预约所填写的企业信息或个人信息必须与现场办理的企业信息或个人信息一致。
软件不仅界面美观且功能实用,它能帮助您快速有效的管理客户资料,提高工作效率
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当前账户为有效账户,非冻结状态。
进入到我的个人信息设置界面,然后选择点击更改考试科目即可。
录入的客户基本信息包括投保人、性别、级别、类别、电话、手机、QQ、邮箱、公司名称、客户职业、家庭地址、联系地址、登记时间(如果您觉得这些还不够,可以通过资料定制随意添加,非常灵活),并可以按照客户类别属性的条件不同,快速搜索查询客户信息,也可以通过自行设定查询字段来查询。
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