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一季度工作总结模板2020一季度工作总结模板合集8篇 总结是事后对某一阶段的学习、工作或其完成情况加以回顾和分析的一种书面材料,它可以明确下一步的工作方向,少走弯路,少犯错误,提高工作效益,因此我们要做好归纳,写好总结那么你知道总结如何写吗?以下是为大家收集的一季度工作总结8篇,仅供参考,希望能够帮助到大家 “两金一险”,即黄金、基金、保险,作为中间业务收入的重要,对于银行的业务发展有着至关重要的作用有幸被选中作为20xx年东光支行旺季营销“两金一险”产品经理,我深感荣幸如今一季度早已结束,回顾几年银行的“两金一险”指标,我认为虽已有所为,但仍大有可为 首先,银行趸缴保险业绩一直处于系统内领先地位这稳定的保险客户源以及每位员工认真负责地维护在本季度初,我便打出了所有一季度到期的保险___,按照谁营销谁负责的原则,将___按照当初的营销人分发下去,依次打电话联系以维护客户通知产品到期为由,引导客户来我网点进行资金转化和二次销售此举颇有成效让客户在感受到贴心的到期提醒服务的同时,巧妙地推广了我们的产品但银行的期交保险却并不占优势,虽然也曾希冀用举办客户活动的方式促单、出单,但效果还是不很理想究其原因,与客户对期交保险的认识度不够有很大的关系本地居民多保守、固有思维难变,如果我们日后不能进一步将期交保险的种种优势与特点详细推介给客户,保险期缴方面我们很难有进一步的突破 其次,黄金销售其实对于节庆期间,尤其是过年期间,贵金属的成交要比平时容易许多所以银行今年的黄金业绩较以往有很大提升,很大程度上取决于客户经理对客户把控能力的提升这也让我们对日后的黄金销售产生了极大的希望不是没有市场,只是要看我们如何去向客户灌输理念,如何去替客户做好规划 最后,对比保险和黄金的销售,基金更考核一名客户经理的专业度和经验储备虽然分行有推荐的基金池,我们省去了很大力气在去茫茫基金海中费力对比挑选优秀基金,但基金市场诡谲多变,加上很多老基金客户之前都有被“伤”过的先例,所以,基金的销售也有很考验人的地方尽管如此,只要做到心中有数,打铁还需自身硬,只要自己有足够的专业知识,能为客户答疑解惑,___,能合理地为客户进行资产配置,资产规划,有了客户的信任,再做什么推介都...。