【营业部理财小组实施管理办法】旅行社营业部管理办法

【营业部理财小组实施管理办法】旅行社营业部管理办法营业部理财小组实施管理办法为确保公司战略目标的实现，加快营业部经纪业务的改革转型，充分体现营业部经纪零售业务、财富管理、创新业务等各项业务的平台作用，建立多元化业务模式，提升专业服务、综合服务的核心能力，营业部拟试行理财小组运作模式，具体实施办法如下

一、理财小组的成立

1、理财小组结构设置此次，在营业部范围内拟组建3个理财小组，小组成员包括营业部全体中、前台业务人员（营业部后台保障人员除外，此外，创新小组工作人员此次暂不参加理财小组人员编制），每个小组成员5-8人，每个小组设组长1名，系各小组绩效考评责任人小组组长的选择和任命采取员工应聘及营业部领导小组推荐相结合的原则实施

2、小组成员的分组本着合理、均衡、选择性相结合的原则实施，实行双向选择方式组队，组长对成员的选择具有一定的决定权每个理财小组最低成员数不得低于3人，若低于3人，则小组成立失败经过双向选择后，对于不能顺利进入小组的成员，将列为考察过渡期，期限为1个月，考察期到期后仍未能进入各小组的，该员工的岗位工资、绩效工资及福利待遇将实行一定比例的下降，按90%比例发放

二、业务拓展小组的工作职能

（一）理财小组组长工作职能

1、负责整个理财小组市场营销和客户服务方面的组织和策划工作

（1）制定理财小组的日常经营活动的组织和策划；

（2）做好理财小组日常的人员培训、产品宣传、销售推广等活动，拓展经纪零售业务的工具和手段，从各个平台开发和维护客户；

（3）完善客户服务体系，优化服务模式，明晰服务流程，实现服务标准化，提升服务水平，做好客户的维护和服务工作

2、建立财富管理的业务模式，实现多元化创收

3、积极带领小组成员努力完成营业部核定的xx年度绩效考核指标

（1）做好小组成员的任务分解工作；

（2）根据小组的实际情况，合理安排好各小组成员的日常分工，积极做好监督和落实，使大家做到各司其职，各尽其责

4、组长为营业部对理财小组业绩考核的第一目标责任人组长负责根据小组成员的实际工作表现和各自KPI指标贡献值，做好理财小组管理津贴的具体发放工作

（二）理财小组成员工作职能积极参与到小组的各项工作中，认真落实执行组长制定的各项工作计划和安排，通过努力的工作，完成营业部及小组对于各成员制定的绩效考核指标

三、理财小组绩效考核为了...。