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有关金融工作计划锦集9篇有关金融工作计划锦集9篇 时间真是转瞬即逝,我们又将迎来新的喜悦、新的收获,一定有不少可以计划的东西吧做好工作计划可是让你提高工作效率的方法喔!下面是为大家收集的金融工作计划9篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友
一、提高认识,明确目标,力求完成保底任务将储蓄存款的稳定持续增长作为日常工作来抓,紧紧围绕发展中高端客户的经营思路,努力拓展客户规模,优化客户结构,提高重点业务客户渗透率,促进个人客户资产稳定增长,在确保一季末储蓄存款余额的基础上做好稳存增存工作
二、加大私人银行客户拓展力度,全面落实“一行一季一户”的工作要求一是要认真落实高端客户发展规划,充分运用高端客户维护、拓展专项激励机制和政策,推进全行中高端客户快速发展二是做好存量客户的服务与维护工作目前,全行已基本完成存量私人银行客户的签约工作,要求各支行要加强与客户的沟通交流,充分了解客户需求,及时了解产品发行、客户活动等信息,同时还要加大私人银行专属产品配备力度,通过产品稳固客户,防止出现客户资产下降的情况三是积极捕捉市场信息,抓好私人银行客户的规模扩张以“煤炭资源整合、上市及拟上市企业高管、中小企业主和私营业主、第三方存管、房地产商”五大板块为重点,实施___制管理和维护,加大高净值客户拓展力度
三、全力维护和发展财富客户,努力完成全年目标任务一是以全行开展的“大学习、大联动、大营销”活动为契机,持续快速推进优质企事业单位代发工资业务发展,带动财富客户数量和资产的增长二是要深入挖掘存量潜力客户,确定发展目标,努力将其培育发展成我行财富客户和私人银行客户三是加强前台柜员和客户经理的客户推荐对接工作,采劝接对子”的方式,前台柜员发现的目标客户要及时有效地推荐给客户经理做营销和后续维护,确保客户资源不丢失,不外流
四、发挥理财产品与储蓄存款的互动作用,实现二者同步协调发展一是大力营销保本理财产品,将其作为理财产品重中之重进行全力营销,在增加理财产品余额的同时增加储蓄存款余额,实现二者同步发展二是要提前做好月末、季末和年末到期理财产品的衔接和存款转化工作三是全力营销理财产品的同时,要积极挖转他行客户和他行资产,稳定本行储蓄存款余额,避免出现此增彼减的情况...。