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关于个人季度工作总结3篇关于个人季度工作总结3篇 时间乘着年轮循序往前,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间以来的工作,收获颇丰,让我们对过去的工作做个梳理,再写一份工作总结为了让您在写工作总结时更加简单方便,以下是为大家的个人季度工作总结3篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢
1、“基智团”的工作 在费老师的指导下,第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开 3月份,在“银华90基金”销售过程中,做到及早安排、统一学习、互相竞争的局面,最终在本次基金销售中,取得500多万的成绩,排名公司第五名
2、思考工作中存在的问题,妥善解决 每天下班回到家,安排自己十五分钟的时间,回顾一天工作中的得失,发现工作中的薄弱点,对于存在问题进行思考,自己设法提出可行性方案,次日进行及时解决
1、增强基金客户的服务工作 目前,营业部需要从根本上转变经营模式,转变传统的经纪业务的过度依赖,需要将营业部转变成真正的营销客户中心那么,我们的服务就是至关重要的了 我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头,期间也积累了千余基金客户及上亿的基金资产如何能够更好地服务这些客户,从这些客户中挖掘潜能,盘活他们的基金资产呢? 每季度举办特色基金投资俱乐部,每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加会议中,我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问,并出具基金短语点评,从而使客户对自己帐户中的基金及时了解,适时采取必要的赎回措施 每次会议前,必须设计有针对性的调查问卷会议结束后,必须对调查问卷及时进行梳理,了解客户的内在需求,将客户需求进行登记并予以解决 目前,营业部的基金销售工作遇到瓶颈,我们必须转变思路,化危机为机遇,将自身能够做好的事情做到最好通过自己的努力,带领营业部的基金销售走出瓶颈
2、基金客户___,改进基金服务模式 对于个人而言,服务基金客户必须细化手中客户___将手中所有客户分为重点客户(资产大经常购买基金)、核心客户(偶尔购买基金)、普通客户(持有套牢基金)对于重点...。