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文本内容:
家庭理财规划书专业年级资产评估111姓名潘柏宇学号11021511105目录TOC\o1-3\h\z\uHYPERLINK\l_Toc386496921目录1HYPERLINK\l_Toc386496922第一部分客户理财规划基本资料2HYPERLINK\l_Toc386496923
一、客户家庭背景资料2HYPERLINK\l_Toc386496924
二、客户目前的家庭理财目标2HYPERLINK\l_Toc386496925第二部分客户家庭基本情况分析3HYPERLINK\l_Toc386496926
一、客户家庭收入支出分析3HYPERLINK\l_Toc386496927
二、客户家庭资产负债分析3HYPERLINK\l_Toc386496928
三、客户家庭财务状况分析4HYPERLINK\l_Toc386496929第三部分客户家庭理财目标建议6HYPERLINK\l_Toc386496930
一、理财目标6HYPERLINK\l_Toc386496931
二、理财方案设计7HYPERLINK\l_Toc386496932
(一)活期存款和现金规划7HYPERLINK\l_Toc386496933
(二)偿还车贷和购房规划8HYPERLINK\l_Toc386496934
(三)子女教育规划8HYPERLINK\l_Toc386496935
(四)保障规划9HYPERLINK\l_Toc386496936
(五)资产优化11HYPERLINK\l_Toc386496937
三、理财前后的收益对比(一年后)11HYPERLINK\l_Toc386496938
四、陈先生未来五年现金流量表13第一部分客户理财规划基本资料
一、客户家庭背景资料陈先生45岁,在赣州经营一家广告公司,年税后收入30万元;妻子41岁,在一家国有公司供职,年薪6万元,且单位已经交了“五金”;双方父母身体健康,需提供经济资助,陈先...。