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银行理财客户经理个人述职报告范文 当日历一页页撕落得只剩下最后一页,一年就这样不知不觉,悄无声息地度过回首这一年,为了能够胜任理财客户经理这个岗位,我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己,以下是我这一年来的工作总结
一、各项任务指标、学习和工作情况
1、任务指标:基金 个人任务指标万,完成万,完成率241% 理财产品个人任务指标万,完成万,完成率226% 理财客户新增户,完成111%贵金属 任务指标万,销售万,完成率115%白金卡 任务指标张,完成张,完成率130%贷记卡 金融频道申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流 个人任务指标张,完成张,完成率206%
2、学习上 xx年8月通过了cfp国际金融理财师考试,目前已经具备了afp、cf p、保险、基金、等从业资格
3、工作上
1、积极营销新客户 有一次,一个客户向我咨询我行办vip卡的条件,我按经验推断该客户有一定潜力接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠后来我为其办理了vip卡,客户从外地汇过来xxx万元
2、细心维护老客户 定期给老客户打电话,介绍我行新产品,把合适的产品卖给合适的客户一个老客户不愿意进行风险投资,即使是低风险的理财产品也不愿意买,就买国债或存到银行后来我得知他本人爱好收藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此非常感兴趣,我先后陪其去市行多次,先后买了xxx多万元的贵金属,为我行增加了xx x万多元的中间业务手续费
3、耐心解答客户问题 经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我都进行详细讲解在遇到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持24小时开机记得有一次,周末我在家接到一个客户的电话,在我解答完之后,该客户说还是你们单位有责任心,刚才给某银行客户经理打电话一直不接做理财经理将近三年了,虽然谈不上什么经验,但我知道客户给我打电话就是对我的信任 4协助行领...。