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文本内容:
理财销售工作总结精选多篇年终总结
(二)我的xx年终总结结合年初制定的,今年我完成了以下各项工作
1、在文明优质服务方面以“以客户为中心”为指导思想,以六年多的业务知识积累为基础,我做到热情,高效的服务同时有意识地分流中小客户办理的简单业务到自助终端办理,提高自助终端的使用率
2、在营销方面“优质的服务是最好的营销手段”,在此基础上我坚持“一句话营销”,推销网银、基金、信用卡及活利宝等产品同时累积目标客户群,为平时的营销及今后营销做好准备
3、在内控方面以做好自身工作入手,保证以最低的差错率完成各项工作,做到真正的高效对新同事做好传、帮、带协助业务经理做好各项自查工作在银企对账的工作上,以当面,电话提醒、催收的方式来提高我行的对账率
4、在自我学习与提高方面以做好工作、提高自身素养为目的,积极参加各种培训,如,个人理财,afp后续培训等等过去一年各项工作还是较好的完成了,问题也还是存在的在业务的积累与学习方面知识不够全面,因为客户的需求是全方面的,以目前的知识面是不够的今后应加强这方面的学习,通过培训,自我学习为主,班后向同事请教为辅,以“提高单兵作战能力”新的一年,我行的改革力度,考核的深度都将是前所未有的,我必须改变观念、跟上节奏,听从指挥,坚决执行,发挥优势,针对自身的不足,不断学习,努力工作回顾走过的一年,所有的经历都化作一段美好的回忆,结合自身工作岗位,一年来取得了部分成绩,但也还存在一定的不足在我行进行网点转型,提升服务质量,加强网点营销我们支行从人员配置进行了部分调整,安排了低柜销售人员,个人理财业务得到初步的发展,开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务虽然在工作中遇到诸多的困难和问题但是,在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下,建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场,加大营销工作,09年我行理财工作中取得了一些成绩
一、工作总结客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作
1.抓基础工作,挖掘理财客户群;通过前台柜台输送,运用银掌柜crm系统,重点发展vip客户,新增vip贵宾客户;
2.进一步收集完善客户基础资料,运用银掌柜crm系统将客户关系管理,资金管理,投资组合管理融合在一起,建立了部分客户信息.在了解客户基...。