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2018年银行理财经理工作计划范文与2018年银行第四季度工作计划汇编2018年银行理财经理工作计划范文迎来玉兔喜悦之时,回首20nn年工总行制定的“20nn服务价值年”和“创建客户最满意银行”工作中,本着紧紧围绕这个主题思想去做好自己本分事情工作重点目标是本着网点中间业务收入和经营目标为20nn年工作风向标,做好银行与客户之间桥梁作用不断学习充实自己的工作能力,用专业知识赢得客户遵从,用细致周到服务留住客户,为网点整体业绩提升多尽一份力量20nn年学习业务知识方面取得的成绩在拥有保险、基金从业资格证书、总行信贷a类资格证书、总行个人客户经理资格证书、以及afp资格证书,目前还执着与cfp理财师考试中本人继续努力学习不断丰富自己的专业知识,锻炼写理财专业文章今年工行门户__原创舞台有我关于理财、保险、基金、案例等十多篇专业文章,在九月现代商业银行__中以工总行理财支持团队身份发表保险专业文章在金融理财师持证人期刊中也发表十余篇理财文章每周二或四晚上利用__群做好工总行理财团队基金宣传学习活动,通过与各家基金公司学习机会,懂得了很多理财知识,对做好基金营销起到促进作用,有几只重点基金营销在分行排名前三名,有的基金超额完成400%为本网点和支行做出理财师应有的贡献20nn年工作中营销理念的改变日常工作中不是坐等__下达命令而是主动积极配合网点__做好各项营销工作,及时把握好上级__下达的工作营销方向和任务指标利用下班晚上和公休时间,勤于学习与工作有关的业务知识,运用到实际工作中,给网点__提供好的参谋建议,与网点__配合默契,按照上级风向标做好本网点营销理财工作个人在营销中的理念我不是推销卖给客户银行产品直销人员;而是我帮助客户买好银行理财产品做好后续跟踪服务的银行理财师简单说我不是卖产品,而是帮助客户买产品只是这一买一卖一字之差意思就截然不同,工作心态的不同;工作效果必然不同由被动变为主动,主动寻找目标客户之后帮助客户找到适合的理财产品,我的理财工作即为桥梁,让银行与客户双方皆大欢喜的工作20nn年做好本网点__客户数量的提升在管理网点300名客户中有理财金卡客户数量并不多,就把这项工作改变,做为上任理财经理首要解决问题工作中通过耐心解答宣传引导我行星级客户标准,对开欲__财金卡客户,的确起到很好的吸引...。