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2018审计工作计划与2018客户经理工作计划范文汇编2018审计工作计划凡事预则立不预则废,为了更好地开展以后的审计工作,现安排计划如下
一、完善审计内控制度促进集团内控管理健全与完善⑴首先完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据审计业务类型,准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度⑵内控制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、__、制约、检查的控制系统,201x年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上,对其执行情况进行检查与评价,主要是评价内控是否健全、有效,可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下,在运行中是否得到认真的贯彻和执行,是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等,以便及时发现管理中的薄弱环节,从而确定审计重点,提高审计工作效率,保证审计工作质量,有针对性的提出审计意见,促进下属企业健全和完善内控制度,保证其经营活动正常运行⑶通过预算审计促进预算管理思想观念转变目前公司费用开支的相关制度尚未健全,部分单位即以预算作为费用开支的标准而非以费用制度为预算标准,因此,费用开支丧失了计划性,部分项目突破预算范围审计将配合财务等相关部门,建立与健全各项费用管理办法,制定相关费用开支标准,同时使之成为预算编制指引、规范性文件
二、以经营业绩审计为中心,结合经济责任审计内部审计必须以公司经营业绩审计为中心,主要是对下属企业的每半年度经营业绩预算执行审计,通过经营业绩审计不仅要查错防弊,及时发现问题并予以纠正,逐步实现由发现型向预防型的转变,更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素,分析原因,抓住关键,提出建议和意见,进而促进下属企业加强经营管理,提高经济效益在开展经营业绩审计时,内部审计应注意的问题是经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合,经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计集团公司不仅要加强离任审计,还应搞好任中审计,注重对下属企业__干部任中经营绩效的评价⑴对下属企业经营业绩审计年度审计、半年度审计通过对下属企业201x年度经营业绩审计,出具审计报告,提交集团公司考核小组,作为对各下属企业考核的依据通过对201x年的半年度预算执行审计,发现预算执行过程与内控管理中存在问题,敦促其纠正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施,围绕集团年度经营目标提高经营效益⑵结合经营开展经营专项审计,促进内控制度贯彻与执行
①收入合同审计集团实行资金集中管理,各企业的收入应全部纳入预算管理,并入账核算,禁设小金库,因此,对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理,收入金额全部入账,以及收入内控是否健全、有效进行审计
②在各项成本费用支出进行跟踪审计集团公司与下属企业签订经营责任书,但主营业务成本并不纳入业绩考核,并在ERP中实行预算控制,因此,对下属企业的主营业务成本的开支范围、标准、原始__合法性进行审计,以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法性
③工程项目的竣工结算审计近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算,工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的__公司审计,因此,主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进行审计
三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则,建立审计结果落实反馈制度,加强对审计意见落实情况的跟踪,并定期__开展审计成果运用执行情况的检查
1、对下发整改通知责令限期整改的下属企业,要及时进行回访,监督审计意见的落实,使企业存在的问题逐渐减少,同样的问题不重复出现,从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的
2、与集团公司各职能部门,尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通,将审计部掌握的相关信息及时通报,避免管理、监督、考核脱节
四、加大宣传力度,改善内审环境,加强审计人员培训,进一步提高审计工作质量
1、XX年审计队伍人员出现流动,审计岗位配备不足,导致年度工作目标未能全部落实,201x年,需要__支持与相关部门配合,按岗位设置配备审计人员,充实审计队伍力量
2、协助与配合相关部门健全与完善内控制度,使管理有制度,审计有依据,处罚有规定,进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用
3、利用公司刊宣传内审,报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例,或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈,让所有员工了解内审在企业中的作用,特别是让下属企业__从了解、重视到全全力支持内审工作,为内审工作的进一步开展打下更好的基础
4、通过审计回访,落实审计问题整改,同时也使审计部门了解下属企业诉求、解决问题存在困难,深层次了解企业经营情况,更好服务企业
5、要对现有的内审人员进行业务培训,__参加国际内审师资格考试等,不断丰富业务知识,提高审计人员自身素质,适应新形势、新任务的需要2018客户经理工作计划范文总结内容应包括客户办公规模大小、办公人员数量、办公用品使用情况包括使用品牌、数量等等,这些都需要在初访时,通过有意识的观察和在对方态度友善情况下的询问获得
2、召开例会工作总结应形成每天一次的例会制度下午下班之前,例会由客户经理主持,并首先必须进行自我总结,接下来,各销售人员必须对一天下来对每一个潜在客户进行初访的过程进行阐述,对自身工作情况进行自评,如1获得的客户信息的是多是寡,有无合作意向达成;2在拜访过程中那些环节做的比较到位、哪些还有待改进;3对统一制定的工作方式、工具如开场白说辞和话术、产品目录等通过当天的工作实践发现了什末问题,有哪些需要纠正、改进或增强的地方;4是否需要采取新的工作方式就拜访中遇到的问题和挑战,畅所欲言,总结经验,吸取教训,并形成书面工作总结,公司存档,交由公司有关__审阅、批示
3、客户经理职责在例会中,客户经理在销售人员阐述过程中进行适当提问,并给予建议、指导、评价、鼓励、批评等会议紧紧围绕工作目标、工作内容展开制定第二天工作计划,规定应在本工作日拜访潜在客户数量基础上第二天应进行的工作量,应达到的拜访效果三对潜在客户__、e__il跟进和再次上门拜访
1、在潜在客户内部“安插”的“内线”对潜在客户短时间内如一周未能有任何买卖关系的进展,不能视为该客户对本公司不会有任何采购意向,仍需持续跟进,掌握客户采购动态,应继续保持与客户的__,此类__拜访为宜,避免公司资源、个人时间和精力的过多耗费对于这样的客户,应在其公司内部有一个“内线”,这个内线,就是指与本公司业务人员建立良好私人关系的客户内部员工,其职位可大可小,只要她他对其公司内部采购情况、动态有所掌握即可
2、掌握20/80原则20%的大客户为公司产生80%的销量,甚至创造80%的利润,而80%的中小客户只能为公司创造20%的销量或者利润必须把握这一点的原因是,公司资源和销售人员的精力、时间是有限的,不能在一些短期内无法取得销售成果的中小客户身上花费太多时间精力和公司资源__费用、目录单、或其他公司资金、物料、费用等四与有采购意向性客户的谈判准备应主动与客户预约见面商谈的时间,并尽可能的对即将开始的谈判的内容、事项进行__约定准备工作中,就谈判中需要了解的客户信息进行__,对客户需求进行进一步挖掘,如1客户可能会提到的问题,客户关心的问题,那些问题可以妥协、那些不能让步;2对自身产品和服务的优势、劣势不足的清晰认识,如何扬长避短等;3与上级__协商并取得指导意见;4需要公司和上级__的那些支持和公司的那些资源准备;5谈判人员的适宜人数、分工等,以及其他部门同事的配合;6就目前公司产品和服务尚不能满足客户的地方,与本公司采购部门积极协商,并与上游生产厂家联络,尽可能的满足客户所有的办公需求,以增强客户信赖,建立并保持与客户的__合作关系,等等
五、售后工作合作谈成、客户付款或预付款进行产品采购后,即进行客户关系维护,余款的回收,对客户使用情况进行跟踪,维持良好的合作关系以上五个方面是对潜在客户进行__、促使其成为公司现实客户并通过服务工作满足客户需要成就与客户的较__合作关系的基本过程除采取对办公商务楼进行挨门逐户、地毯扫荡式的上门拜访方式外,也要充分利用报刊、__、网络、企业黄页等___息资料上进行潜在客户的检索工作,并采取__、因特网、上门拜访等交错进行的方式,发掘客户需求,促成客户对我公司产品的采购、接受我公司的办公服务另外在对办公商务楼进行拜访工作时,如遇到较大障碍,应积极开拓思路寻找排除障碍的方式、方法如,可以对办公楼的物管部门等大楼管理部门进行“__”,即使不能促成生意达成,也可从他们那里获得关于该大楼里企业办公的基本情况信息,利于我销售人员下一步工作的开展第二部分销售人员管理
一、对于新入职销售人员的培训和学习管理,力争使所带队伍成为学习型团队__销售人员对产品知识、本公司制度、文化、工作流程、服务理念等的集中学习,并就某一个工作中常会遇到的问题适当分派学习任务,促使其不仅在公司__的正式培训期间的进行知识、技能学习,也要在工作之余就工作中遇到的问题和自身技能、知识上的不足大量搜集信息资料、向有经验的老员工和上级__虚心学习,促其在最短时间内成为本职工作方面的专家并经常性的__销售人员就产品、行业和客户知识学习、所获得的技能经验等进行交流,并由公司安排部门__或有经验的老员工与销售人员进行经验探讨,每周一到两次这样,边实践边学习,并将学到的知识、技能、方法快速应用于工作实践当中去,从部门__或有经验的老员工那里获得的经验传授,也可使销售人员在工作中少走弯路,提高工作效率和质量第一部分中提到的总结例会制度的实行,既是对销售人员自身工作情况的总结,并通过交流发现自身不足,也是客户经理或公司__发掘员工技能和经验优势、培训销售人员的绝好机会
二、团队销售管理客户经理不仅在客户__、客户关系管理等方面走在销售人员前头,以做表率,更要利用一切与销售人员交流的机会对其进行言传身教,推动销售团队在经验、技能、知识水平、素质素养、服务意识的整体前进;而客户经理在此过程中也可以发现自身不足,增强自我学习能力,以更好的管理团队
1、建立坦诚、开放的对话平台采取以上管理策略,最重要的就是建立坦诚、开放的对话平台让所有销售人员都能围绕工作内容、团队目标畅所欲言;客户经理需要在此过程中掌控对话方向,不使对话陷入无意义的摆龙门阵式的空谈、闲扯和争执,与实际进行的工作内容无关的言论,应给予劝阻、批评;对话应对成果有所预期,不能为对话而对话,为讨论而讨论,必须有某项对工作有帮助的成果讨论出来客户经理应在对话过程中发现、提出有价值的问题,让发言者做出解释、提请全体讨论或给出指导建议,口头批评或鼓励等
2、对销售人员的工作管理客户经理应身先士卒,与销售人员一起进行最基础的销售工作,同时对销售人员的工作情况进行监督、持续跟进,并对其工作成果进行考核与销售人员一起分析、确定销售机会,给出意见、建议等
3、对销售人员的工作支持在销售人员与潜在客户达成合作意向时,应给予全力支持,并根据实际情况,负责与公司有关__协商给予其它方面诸如资源倾斜等的支持,协调其它工作人员与其配合,促使其达成订单,帮助其完成销售目标
4、对销售人员个人工作行为、职业道德的掌控对于个别销售人员的有损于公司形象、公司利益、损害客户利益给公司抹黑的不当工作行为,应给予密切注意,批评教育,防微杜渐,如不能令其悔改,则提请公司__,给予处分、直至开除
5、按所服务客户所属行业的不同对销售人员进行工作分配,以更好的发挥其经验、技能优势这需要在销售人员自入职后的一段工作时间里,根据其在对各类行业客户销售__中的业绩表现和体现出的技能、经验优势,进行分配如销售人员A对__类客户较熟悉,也取得过较好业绩表现,有跟__行业工作人员打交道的经验,就由他负责与__客户的销售对接第PAGE页共NUMPAGES页。