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金融业务员年度工作总结三篇与金融企业员工试用期转正工作总结汇编金融业务员年度工作总结三篇篇一如果这不是理由的话,在受到今年金融风暴的影响,我的销售业绩很一般不管怎样过去了都过去了,希望xx年市场方面能有所改善,当然自己的努力是最重要的按照公司的整体年终销售目标,我的销售任务已经落实一方面是主管沟通更好的销售方面,另一方面也要进行上一年的工作检讨为突破自己,我做出了业务员年度工作计划主管在设定你的下年度工作内容时,通常是在贯彻公司由上而下的年度目标,因此,你必须先仔细了解公司的年度目标,这点很重要却总是被忽略另外,你一定要花时间想清楚自己下年度希望的成长,是学习是薪水还是发展另一项专才如果你想要的是学习新技术,在制定业务员工作计划时就必须加入学习计划;如果是想增加收入,就必须制定增加业绩的计划,或是调换部门的准备计划先了解公司的年度目标以及个人的年度目标,你在制定工作计划时才不会无所适从计划合理但要具挑战性制定工作计划的原则是勿好高骛远、目标合理、具有挑战性如何避免好高骛远,设定合理的目标呢到底年度工作计划怎么写呢多数人在制定计划时不会想到自己的缺点,于是,建议可以找你的家人、好友,或是较熟的同事与主管,请他们检视你设定的目标是否太过理想制定的计划有没有避开或改善自己过往的缺点___要具有挑战性主管不会希望你只是去设定你原本就可以达到的目标,他会期待你在未来的一年,无论在工作上或学习上都能有所突破,所以,虽然要避免好高骛远,但也得设定自我挑战的计划目标数字化、行动具体化有了上述的准备与调整,接下来就进入销售工作计划如何制定和实际制定工作计划的4个步骤
1.目标数字化只有形容词的空泛目标是没有意义,所以要把工作计划的目标与内容数字化,例如时间化、数量化、金额化
2.行动具体化有了数字化的工作目标,还要附带有效的执行计划
3.学习计划你应该同时制定年度的自我学习计划公司对员工自我学习通常是抱持正面的看法,有些公司甚至规定学习计划是工作计划应具备的项目
4.与主管面对面沟通完成工作计划后,一定要面对面地与主管沟通,而不是只用____把工作计划传送给主管面对面沟通的好处,是你可以透过主管的表情与肢体动作,更清楚了解主管对你的各项工作计划的看法你也可以藉由面对面的机会,告诉主管你的中__目标,例如两年内希望从技术部门调往行销部门,或是3年内希望担任主管职等,请主管针对工作计划与学习计划,给予建议总之,不要把制定工作计划当作是交差了事的例行事项,应该藉这个机会,重新检视自己的职场生涯计划篇二在即将过去的这一年里,针对我在工作上的不足,我进行了长久的反思总结,我存着的不足之处有以下几点第
一、计划不明确,不连贯;第
二、工作的持续跟踪做的不到位;很多业务的__有时候是从老客户的持续跟踪开始,通过客户转介绍等的一些方式__的第
三、老客户转化做的不够针对这几个问题,新的一年结合工作性质取长补短我的工作计划是第
一、注重老客户的转化,原来有一些贷款客户平时从银行贷款资金一时花不完会希望做一些理财,原来我不太重视这些,现在已经开始跟踪维护第
二、指定客户__计划,从年前这段时间的市场开__况来看,总结分析客户群体,根据客户对风险的喜好和承受能力锁定客户群,通过参加理财讲座、专业会议、社区活动等方式跟这些群体取得__,__业务第
三、积极参加社区活动,创造更多条件__客户资源第
四、对于客户的持续跟进,要细致耐心,做好详细的客户跟踪笔记,耐心的为客户答疑解惑,成交在于持续的跟踪之下第
五、积极的跟公司优秀的同事们学习沟通第
六、平时加强金融知识的学习,不断的充实自己的大脑第
七、严格要求自己按照以上计划开展新一年的工作篇三回顾走过的一年,所有的经历都化作一段美好的回忆,结合自身工作岗位,一年来取得了部分成绩,但也还存在一定的不足在我行进行网点转型,提升服务质量,加强网点营销我们支行从人员配置进行了部分调整,安排了低柜销售人员,个人理财业务得到初步的发展,开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务虽然在工作中遇到诸多的困难和问题但是,在分行个金部理财中心的指导下、支行__高度重视下,建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场,加大营销工作以下是xx年度个人工作总结
一、XX年具体工作总结客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作
1.抓基础工作,做好销售工作计划,挖掘理财客户群;通过前台柜台输送,运用银掌柜crm系统,重点发展vip客户,新增vip贵宾客户;
2.进一步收集完善客户基础资料,运用银掌柜crm系统将客户关系管理,资金管理,投资组合管理融合在一起,建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时.进行各种产品销售,积极营销取得了一些成效;
3.加强了宣传,通过报社、____,展版张贴,led横幅等方式传递信息,起到一些效果;
4.结合市场客户投资理财需求,按照上级行工作部署进一步推进新产品上市,如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售自身培训与学习情况在省分行的高度重视下,今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后,脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训在自身的努力学习下,今年7月通过了全国__的afp金融理财师资格认证考试,并于10月取得资格证书;通过afp系统规范培训,经过本阶段的学习后,提升了自己素质,在工作中,作为银行的职员,在为客户做投资理财方案时,根据不同的客户,适当地配置各种金融产品,把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目标能将所学知识转化为服务客户的能力,结合我行实际情况参加it蓝图培训,不断提高自己业务能力
二、存在的不足尽管我行理财业务已得到初步发展,但由于理财业务开展起步较晚,起点较低,使得理财业务发展存在规模较小,与同业比较存在较大差距,存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题目前,我行为扩大中间业务收入,仅仅在发展代理保险,代售基金是远远不够的,产品有待更丰富,理财渠道有待拓展,我行的特色产品汇聚宝,外汇宝,纸黄金,人民币博弈等许多特色理财品种还没完全__开受营销人员,业务素质等方面的制约缺少专业性理财不足处
1.基础理财客户群中、高端客户较少,对客户信息资料了解不全地址、号码、兴趣爱好缺少对客户的维护;
2.营销力度薄弱,需要团队协作加强营销,没有充分发挥个人能力;
3.业务流程有待__整合,优化服务提高服务质量,多渠道从前台向理财室输送客户信息;
三、来年工作打算
1.在巩固已取得的成绩基础上,了解掌握个人理财业务市场,应对同业竞争,进快迅速发展我行的理财业务,
2.不断加强素质培养,作好自学及参加培训;进一步提高业务水平
3.加大营销力度推进各项目标工作,有效的重点放在客户量的增长
4.结合我行工作实际加强学习,做好it蓝图新系统上线工作,做好XX年个人工作计划金融企业员工试用期转正工作总结时光荏苒,岁月如梭转眼我正式进入浙商银行工作已经四月有余从xx年10月15日工作至今,我在__们坚强的带领和同事们不懈的帮助下,我始终严格要求自己,努力学习,提高自身素质,浙商银行的__以及各位同事给了我很大的支持与鼓舞,他们的信任与教导使我不断进步对于一个来自基层的求职者来说,能够有这样一个机会进入浙商银行工作,对我来说是十分难得的机遇虽然,我来之前有过在农业银行工作两年的经历,但在一个不同以往的工作环境中,我必须从头学起
一、加强学习,注重业务能力提高
1.我狠抓业务知识我利用工作之余的时间,紧紧围绕本职工作重点,加强学习有关经济、金融法律等最新知识,仔细学习《员工守则》和《员工违规积分管理办法》等在日常工作中,我虚心向同事请教,积极刻苦钻研新知识、新业务,理论结合实践,熟练掌握各项服务技能,增强自身业务素质
2.我加强业务锻炼融入浙商银行这个大家庭以来,我主要学习柜面现金等业务,要做好柜面工作,各项技能必须在原有的基础上加强锻炼对于我来说,点钞、计算器、中文录入、个金业务每一项技能都需要加强练习在网点同事的帮助下,在自己的刻苦努力下,我的技能水平渐渐提高,这样一来以后上柜柜面__业务的效率也会随之提高营销也是柜面工作的重要组成部分,基金、保险等中间业务也是银行利润的主要来源之一为了更好的进行柜面营销,我还需不断向老员工学习请教,在实践中不断磨练
二、严于修身,不断提升自身素质有了业务知识还不够,银行业归根结底属于服务性行业,还得过硬的业务素质和道德素质
1.职业作风提升通过学习职业道德规范读本,我深知作为浙商银行员工,一定得经得住考验,经得起诱惑,微笑服务,举止文明在银行工作存在风险,因此,认真执行和遵守各项规章制度就显得格外重要,这也是责任心的体现,我自觉养成认了真谨慎的工作作风,尽可能的将工作中的风险降低
2.人际交往锻炼虽然之前我在农业银行有过两年工作经验,但是在工作中还是会遇到不少的问题,包括工作方式以及与人交际方面的,xx年10月至11月,我跟着大堂经理学习一月有余,已经在接人待物等方面有了长足的进步
3.做好日常工作在同事们需要的情况下,我也会尽自己所能去给大家提供便利,每天我都做到准时上下班,到营业厅时做好各种开展业务前的准备工作,尽管只是我的举手之劳,不过我觉得正是这样一个良好和谐的办公气氛,使我在一个祥和的环境中可以把工作做得总结这四个多月来的日子,我自我认为取得了很大进步,学到了很多,虽然也犯了不少错在此真诚感谢各位__的关怀与个同事的教导,试用期的结束,并不是真的结束,而是新的开始,是对我更严峻的考验,我将加倍努力,与浙商银行同成长,共发展!第PAGE页共NUMPAGES页。