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银行理财客户经理个人年度小结与银行理财客户经理年度工作小结范文2018汇编银行理财客户经理个人年度小结20xx年的工作已经结束,回首一年的工作,作为银行理财经理,在工作中认真学习贯彻落实党的___精神,不断提高自身的思想__素质和综合素质,切实充实自我,提高自身的工作业务能力,得到了我行__和同事们的一致好评与赞扬,当然也有很多需要改进和提升的地方现将本年度工作情况总结汇报如下
一、各项任务指标、学习和工作情况
1、任务指标:基金个人任务指标万,完成万,完成率241%理财产品个人任务指标万,完成万,完成率226%理财客户新增户,完成111%贵金属任务指标万,销售万,完成率115%白金卡任务指标张,完成张,完成率130%贷记卡个人任务指标张,完成张,完成率206%
2、学习上20xx年x月通过了CFP国际金融理财师考试,目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金、等从业资格
3、工作上
1、积极营销新客户有一次,一个客户向我__我行办VIP卡的条件,我按经验推断该客户有一定潜力接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且__后来我为其__了vip卡,客户从外地汇过来xx万元
2、细心维护老客户定期给老客户打__,介绍我行新产品,把合适的产品卖给合适的客户一个老客户,不愿意进行风险投资,即使是低风险的理财产品也不愿意买,就买国债或存到银行后来我得知他本人爱好收藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此非常感兴趣,我先后陪其去市行多次,先后买了xx多万元的贵金属,为我行增加了xx万多元的中间业务手续费
3、耐心解答客户问题经常会有客户向我__基金方面的问题,每个客户我都进行详细讲解在遇到股市大幅波动时,客户的__随时都有可能打进来,所以我基本保持24小时开机记得有一次,周末我在家接到一个客户的__,在我解答完之后,该客户说还是你们单位有责任心,刚才给某银行客户经理打__一直不接做理财经理将近三年了,虽然谈不上什么经验,但我知道客户给我打__就是对我的信任4协助行__积极营销在做好本岗的同时,协助行__营销了多个单位的的电子结算业务
二、工作中存在的不足
1、部分大____信息不全,无法进行全面有效维护,维护率需要进一步提高
2、营销力度有待提高
三、明年的工作打算
1、业务方面对理财业务进行全面__,充分利用好银掌柜系统,重点开发大客户,提高大客户对我行的忠诚度
2、营销方面要多学一些营销技巧,加强自己的交际沟通能力,在处理棘手问题上能够灵活变通以上就是我个人20xx年的工作总结汇报,不当之处还请__和同事们批评指正!银行理财客户经理年度工作小结范文201820xx年的工作已经结束,回首一年的工作,作为银行理财经理,在工作中认真学习贯彻落实党的___精神,不断提高自身的思想__素质和综合素质,切实充实自我,提高自身的工作业务能力,得到了我行__和同事们的一致好评与赞扬,当然也有很多需要改进和提升的地方现将本年度工作情况总结汇报如下
一、各项任务指标、学习和工作情况
1、任务指标:基金个人任务指标万,完成万,完成率241%理财产品个人任务指标万,完成万,完成率226%理财客户新增户,完成111%贵金属任务指标万,销售万,完成率115%白金卡任务指标张,完成张,完成率130%贷记卡个人任务指标张,完成张,完成率206%
2、学习上20xx年8月通过了CFP国际金融理财师考试,目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金、等从业资格
3、工作上
1、积极营销新客户有一次,一个客户向我__我行办VIP卡的条件,我按经验推断该客户有一定潜力接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且__后来我为其__了vip卡,客户从外地汇过来xx万元
2、细心维护老客户定期给老客户打__,介绍我行新产品,把合适的产品卖给合适的客户一个老客户,不愿意进行风险投资,即使是低风险的理财产品也不愿意买,就买国债或存到银行后来我得知他本人爱好收藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此非常感兴趣,我先后陪其去市行多次,先后买了xx多万元的贵金属,为我行增加了xx万多元的中间业务手续费
3、耐心解答客户问题经常会有客户向我__基金方面的问题,每个客户我都进行详细讲解在遇到股市大幅波动时,客户的__随时都有可能打进来,所以我基本保持24小时开机记得有一次,周末我在家接到一个客户的__,在我解答完之后,该客户说还是你们单位有责任心,刚才给某银行客户经理打__一直不接做理财经理将近三年了,虽然谈不上什么经验,但我知道客户给我打__就是对我的信任4协助行__积极营销在做好本岗的同时,协助行__营销了多个单位的的电子结算业务
二、工作中存在的不足
1、部分大____信息不全,无法进行全面有效维护,维护率需要进一步提高
2、营销力度有待提高
三、明年的工工作打算
1、业务方面对理财业务进行全面__,充分利用好银掌柜系统,重点开发大客户,提高大客户对我行的忠诚度
2、营销方面要多学一些营销技巧,加强自己的交际沟通能力,在处理棘手问题上能够灵活变通以上就是我个人20xx年的工作总结汇报,不当之处还请__和同事们批评指正!第PAGE页共NUMPAGES页。