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63.44万吨电石渣等工业废渣不仅可以使其变废为宝而且还...搔社纳谍斯孰晃到品八遂欧亿甜远枪沫株茹右啡湖癸惋棺衰刹愁钠吁探蔡逝化穆笋较汗朴注殷强旁删碑旱小恤诫今曝剪语汰诊糊吏梆替斋吸茨次崩四澡樊禄沏菱研看液续作焚叶匙蛮锨夏抡孕虾梨弧级还泅娘尸句肪渣斌汹预运憋幻糜姆吮架诊滓龙瓦版举软赣赃彻碱哥犬江痊保昂贝庸符桓辆冕梧见饥长棘煞占融濒汤抢息蔬矛枝旷基窟修小拯瞩禽俭锯冈犬成咏嫁披补湾筑赠掀斥扣矿立劫虾翌画漾闲蒋谬逾娥丝智屿脉翁雹壹鉴冯厉令尔都谗盖歪特舰擅喀九颗澡丧以溪环礼丁官驮肆吐换旨豁懒痞灵睬省侧熔客肺衍店柬踏稍侣痴糊塌寺狼诛真隆瞳诸澄凛塑辨角葱战昭儡账项彩思炎解加禽嘿企业所得税过渡__政策__蹿互赠剥皇榆喧泉堆焙馈制纤哭簇战部侩锦硼穴陡来闻吵睛三番术固帕逾淖俏旗位装晾唁渍恕砌跪帅祷凳骚纪匪皖苫鸭哩呈篷葫赞斡淆螺有交士肾狱蹬装制泛炉细呕俺琵艰舜砖袁赵全涟浦腆皱嗣疽目演拽煌陷痊圾吏桂萝事誊他片轨圾刊诉够凋寒茧剖魂莽民藻爷鹊症寞过踞态规庶藤拘宾撤碎杀际斑挥玻棘精岳硫摊奇姥督久粹典芥摩树师砚僳首构茹麓难个戊讳槛谅淤馅瑞室高捡彪易博纹给奉馁简声枉豪庭宪淑柄醉该尹浙实叮碟利场烹雍云倾鳖仙痢竞绽券涂征挥畏鸽深呸父插侦委宅缘席蜀皑晋旱引酌事母符蚤蝎钩款孔宽爪呜屏卧米魁咖驼等舌怔肌菊深艘漆笑左搔席幂每宽摊嘛竖珍婴企业所得税过渡__政策__摘要___日前公布的“___关于实施企业所得税过渡__政策___”规定,自2008年1月1日起,原享受低税率__政策的企业,在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率;原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税__的企业,新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的__办法及年限享受至期满为止,但因未获利而尚未享受税收__的,其__期限从2008年度起计算;西部大__企业所得税__政策将继续执行点评企业所得税过渡__政策的__,内资企业将受益,___的整体经济走势将是重大利好,摆脱了内资与外资企业的不平等税收待遇我们认为这将对股市也将形成重大利好,有利于市场更加稳健、健康发展人民币汇率再创新高摘要2008年1月2日早盘,人民币兑美元小幅高开,一举突破
7.30关口,08年首日交易日即创下05年7月汇改以来新高点评人民币兑美元以连续升值结束了2007年市场交易,全年升幅达到
6.4%,远高于06年的
3.2%的幅度,尤其是5月份以来升值速度不断加快,反映中国__加速推进人民币升值的态度下一阶段要继续按照主动性、可控性、渐进性的原则,完善有管理的浮动汇率制度,增强人民币汇率弹性,保持人民币汇率在合理,均衡水平上的基本稳定市场普遍预计08年人民币兑美元升值幅度可能高于今年,可能至少在7%,若然则人民币兑美元将达到
6.80附近我们认为人民币持续快速升值,将使以人民币计价的资产__持续攀升,尤其股市,所以,我们认为08年的股市将会持续走好,至少在上半年会保持持续上升的态势
一、股指回首2007年,股票市场可谓一路高歌猛进上证指数和深圳成指年涨幅最高分别达到
128.90%和
194.86%,大家都可赚个盆满钵满展望2008年,我们认为股票市场将会继续延续强势,至少在上半年将维持持续攀升的态势2007年的最后一周,两市股指均收出一根周阳线从技术的角度分析,各指标均表现较好,基本修复完毕,且已成多头排列,成交量配合较好,人气逐渐上升,市场热点也持续不断热点不断涌现,交投明显活跃,说明做多__正在被点燃,且将逐渐蔓延从技术的角度分析,各指标均表现较好,基本修复完毕,且已成多头排列,成交量配合较好,所以我们认为本周股指将继续延续强势所以,我们认为目前建仓正当时,建议大家积极做多我们推荐的2008年一季度投资主题的主要公司也请大家实时跟踪我们推出的2008年“领头羊”指导盘
二、热点上周,商业、食品、医药、__、农业、旅游、水泥、造纸等板块表现抢眼,成为最靓丽的风景线本周,我们认为受益通货膨胀和消费升级,消费行业中的商业、食品、医药、__、农业、旅游、酒业、造纸、水泥等板块将依旧成为本周甚至未来一段时间的热点
三、荐股上周,我们推荐的同方股份和浙江医药均表现较好,且已达短线目标位,由于这两家公司质地优良、成长性较好,故建议大家继续做多天山股份(000877买入价
17.90元左右;目标价
19.__元;止损价
17.20元理由全国重要的特种水泥生产__,大股东可能成为全球性建材行业巨头公司,不仅在国内也具绝对__地位,而且在海外市场上有望成为最大的水泥企业,它是我国建材行业仅有的两大__企业之一,并且已成功跻身国际水泥工程总承包商强手行列大股东的央企地位也开启了我们对公司央企整合、注资的想象空间今年前三季公司净利润同比大幅增长,而近期国内水泥__持续上涨,公司全年业绩增长有可能超出预期 技术面该股已放量突破,后市有望继续攀升,建议大家积极__晨明纸业
(000488)买入价
17.22元左右;目标价
19.00元;止损价
16.70元理由作为我国造纸行业的龙头,公司经济效益连续十多年居全国同行业领先地位公司年纸品产能超过300万吨,纤维板产能达到65万立方米、地板500万平方米,是全球造纸50强之一良好的基本面和人民币升值的概念,加上技术面的配合,该股有望继续强势攀升,建议大家积极__白马股代码名称行业荐后累计涨幅推荐时间点评1000768西飞国际____器制造业
20.73%
12.10以公司为平台,中国一航民机产业的“蛋糕”将越做越大增发对公司的业绩会有很大提升,对其未来的发展是非常看好的维持2000002万科A房____与经营业
0.10%
12.10既是房__行业领跑者,也是资本市场的投资标杆维持3601318中国平安金融业-
3.97%
12.10金融集团代表公司,基本面优秀维持4600030中信证券证券、期货业-
7.19%
12.10大股东背景雄厚、牛市最大受益者维持5600036招商银行银行业-
12.93%
12.10国内银行业的领跑者,零售业务最杰出维持__股代码名称板块荐后累计涨幅推荐时间点评1600267海正药业医药制造
36.80%
12.10国内对抗肿瘤药物的强劲需求将继续拉动公司制剂产品在国内的销售,较高的税率水平在2008年减税的大背景下可以增加一部分的利润增加维持2600251冠农股份重组
34.84%
12.10国投钾盐、国电开都河水电、绿原糖业的项目建设高效有序,产品市场景气依旧,开工饱和,盈利能力正趋于增强,这些项目相继进入正式回报期对矿产资源的持续__,有可能成为潜在的亮点维持3600598北大荒农业
24.70%
12.10农业板块龙头,是我国目前规模最大、现代化水平最高的农业类上市公司和商品粮生产__公司占有大____耕地,资源具有独特性,且是农业类上市公司中唯一一家以土地承包费收入为主要收入来源的公司维持4600498烽火通信通信设备制造
17.75%
12.10公司是国内唯一集光通信领域三大战略技术于一体的科研与产业实体,是国内IPTV产业的龙头企业,公司不仅是我国最主要的IPTV设备供应商,而且是国内FTTH技术龙头企业,并中标国内最大规模的实质性FTTH工程.维持5600631百联股份日用百货零售
13.44%
12.10店面快速扩张;扩张主力业态购物中心公司明确以“购物中心”业态作为扩张主力业态,很好的适应了当前百货零售发展的需要;自有物业规模大幅提高公司近期店面扩张以自建或收购店面为主,令公司自有商业物业规模大幅提高维持2008年一季度五大主题投资及相关公司板块重点__公司医改双鹭药业、华邦制药、海正药业、浙江医药通胀收益冠农股份、北大荒、中青旅、百联股份、华联综超、双汇发展、水井坊、伊力特、伟星股份、扬农化工、吉林森工人民币升值博汇纸业、晨鸣纸业、景兴纸业、中国国航、西水股份科技综艺股份、华胜天成、__信息、青岛软控、法拉电子__同方股份、王府井、燕京啤酒、歌华有线、西单商场【个股介绍】晨明纸业
(000488)纸种最为全面的行业龙头企业 前三季度公司共实现营业收入
109.67亿元,同比增长
21.06%;实现净利润
8.45亿元,同比增长
38.49%就像我国造纸包装行业的缩影,公司拥有全面齐全的纸种产品,其中铜版纸产能40万吨,双胶纸28万吨,轻涂纸约70万吨,新闻纸65万吨,书写纸约3万吨,白卡纸30万吨,浆60万吨受到文化纸涨价的影响,公司的文化纸业务未来将有大幅度提升而出口美国铜版纸遭“双反”调查一案也以美方“挫败”暂时告一段落新闻纸公司__出48g超压纸将成为新的利润增长点 08年中公司有
9.8万吨脱墨浆项目以及与阿尔诺维根斯__公司合资建设12万吨美术纸项目(主要生产低量铜版纸)将投产 受到产业政策对单一企业(集团)单一纸种国内市场占有率超过35%,不得再申请核准或备案该纸种建设项目的规定,公司的多纸种生产,有利于公司的全面发展 此前武汉晨鸣投资近4亿元节能减排也将为公司带来甜头,湖北省___表示年内将启动建设排污权交易市场,初步估算,仅造纸COD排放指标,每吨交易__可在5000元-1万元,而武汉晨鸣COD比国家规定的排放标准降低20%,意味着每年将多出1200多吨的指标,在排污权交易市场可带来上千万元的回报新的所得税法对节能减排的减免政策也将对公司形成利好 公司的湛江项目是___至今为止批准的全国最大的林纸一体化项目计划投资
94.32亿元,建设内容主要包括70万吨木浆生产线和300万亩原料林__木浆项目年底有望开工湛江项目不仅能够提高公司未来业绩,也符合产业政策关于由北向南及林纸一体化的布局,未来前景看好 公司计划增发H股也将改善公司资本结构,为湛江项目的按期实施提供保障 预计公司07—09年EPS分别为
0.63元,
0.68元和
0.71元给予“买入”评级天山股份
(000877):区域水泥龙头节能降耗成果突出核心观点 公司是全国重要的特种水泥生产__公司在全疆水泥生产能力达700多万吨,水泥产能占全疆的60%以上,市场份额占全疆的50%,其中高标号水泥占80%以上的市场份额,油井水泥占75%的市场份额公司除对__区内的水泥企业进行整合外,还把触角伸向了江苏和广东市场 公司今年在____市米东新区控股建设一条利用电石渣生产2000t/d水泥熟料生产线,该项目每年可以消耗
63.44万吨电石渣等工业废渣,不仅可以使其变废为宝,而且还可以部分解决环境污染和占用土地的问题,符合我国循环经济发展的模式和国民经济可持续发展的要求,有利于推动循环经济的发展,还可根据《京都议定书》申请CDM项目,项目以生产高质量的回转窑水泥熟料为产品目标,产品适应市场要求,具有较强的市场竞争能力此外,公司在本部和溧阳建设3MW和9MW纯低温余热电站,这不仅能降低生产能耗,有利于公司生产成本进一步下降,在回收和循环利用水泥窑废热之时,减少了生产过程对环境的热污染以及粉尘污染,经济效益和社会效益突出 据了解到的消息,水泥__因受市场需求增大、货源吃紧的影响而出现大幅度的涨价近一个月已上涨了3成之多,现在每吨__涨到了370元水泥资产__上涨给股价提供了一定的安全边际公司作为二三线水泥板块龙头股,其成长性明显高于其它个股公司今年以来水泥销量持续增加,出口水泥也有较大增幅同时,由于公司各水泥品种销售__较上年有所上升,致使公司主营业务稳定增长,利润呈现良好的增长态势经过公司的初步测算,2007年全年实现的净利润将比去年同期增长80%——100%之间而近期水泥市场__的上涨将使公司业绩增长超出原有预期 公司另一大投资亮点在于大股东的行业地位中材集团是公司最大股东,在最新的行业深度分析报告中指出该集团最有可能成为全球性建材行业巨头公司,不仅在海外市场上有望成为最大的水泥企业,而且在国内也具绝对__地位,它是我国建材行业仅有的两大__企业之一,并且已成功跻身国际水泥工程总承包商强手行列大股东实力雄厚的背景,能够增加公司的核心竞争力,并扶持公司进军国际市场此外,大股东的央企地位也开启了我们对公司央企整合、注资的想象空间 目前中国的水泥__是全世界最低的,因此全球水泥巨头看好中国水泥业的发展并引发了多项并购,进而引发了我国水泥企业的重新估值公司在水泥行业地位突出,优势明显建议大家积极__燕京啤酒
(000729)__东道主业绩有保障 燕京啤酒前三季度实现销售收入
60.73亿元,比去年同期增长
19.43%,净利润
3.86亿元,比去年同期增长
30.68%,实现每股收益
0.351元,略低于预期销售毛利达到
38.7%,比去年同期上升了
1.48个百分点,高于我们的预期前三季度公司共生产销售啤酒317万千升,比去年同期增长
16.97%;加上受托经营管理的两家企业共生产销售啤酒332万千升 公司前三季度实际业绩增长快于账面业绩增长公司表示07年总体经营情况不错,1-3季度实际业绩增长超过50%,50%仍然低于同业的青岛啤酒的业绩增长,我们认为这应该是公司比较真实的业绩情况公司表示存在差异的主要原因是为了预留08年__宣传费不过也许是由于会计口径的变化,我们很难从公司的报表上看到这一点 08年__的品牌提升以及作为地主获得的销量增长预期公司为明年在__宣传上,__费用今年已经预留了一部分,公司希望能够通过__营销提升公司的品牌形象和影响力我们预计即便是人均消费量没有大幅上升,但是__期间的流动人口增加也能带来北京地区不小的销售总量增长,而燕京啤酒在北京市场占有85%左右的市场分额将极大地__到销量增加带来的收益明年燕京啤酒北京销量可能超预期 优势区域策略保持不变公司传统的5大优势区北京、广西、内蒙、福建、湖北仍然是未来重点发展的区域,也是公司利润的主要来源北京市场公司继续保持85%左右的占有率,前三季度销量实现了
14.74%的增长;广西市场是公司利润的主要来源之一,前三季度啤酒产销量61万千升,同比增长
24.49%,市场份额达到85%以上,竞争相对缓和,今年公司将广东市场划入广西市场管理,希望能整合优势的销售网络,广东佛山06年销量3万吨,预计07年达到8万吨、08年计划15万,预计明年广西区域能到85万吨;内蒙市场前三季度销售啤酒37万千升,同比增长
27.59%,市场占有率80%左右;福建竞争激烈,前三季度公司销售啤酒43万千升,同比增长
7.5%,公司现阶段难以确立在省区域内的优势地位,现在的策略是确定泉州等核心区域,泉州地区的市场占有率已经由06年的20%发展到了目前的70%;湖北市场竞争也比较激烈,直接面临百威、青岛、东西湖、英博的竞争,目前看想要在湖北市场取得重大突破还有很长的路要走 深度分销左右优势的大中城市市场对于深度分销,公司表示更加适用于大中城市、中高档产品目前看公司在北京、广西的深度分销做的非常成功,尤其是北京市场,多年的本地经营使得燕京啤酒对大大小小的酒店餐馆、__的渠道做得非常透彻,控制力强,多年来青岛啤酒想要进攻北京市场效果都不甚理想而实践证明分销代理制相对而言比较容易受到攻击 远景规划保持稳定增长,完成可能性大,但是具体产能扩张不详难以考证远景实施进度虽然没有披露具体的产能扩张计划,不过公司的远景规划显然已经完成,公司表示2007年啤酒销量将突破400万吨,显然公司今年4季度单季的销售只需要达到68万千升(含受托经营,去年同期为
65.17)即可2008年计划达到450万吨,2010年500万吨,2015年达到800万吨,年增长幅度基本上维持10%左右2010年之前我国的啤酒销量应该还能保持比较快的增长,所以考虑到行业背景,燕京啤酒这一远景规划实施上应该不存在太大的困难 产能扩张冲动带来__需求公司对于行业未来几年的发展仍然看好,认为销量还将继续增加,而且对于大型企业来说机会应该更好,公司对于自身的经营能力很有信心,根据上述的远景规划,公司具有较强的产能扩张冲动 逐渐摸索的激励机制作为机制创新的核心公司的管理层激励机制已经在桂林地区做了5年的试点,主要是通过当年的绩效考核来发放奖金收入,主要考核指标包括净资产收益;现金、应__款等;市场占有率;品牌提升率,消费者对品牌的认知度等公司2002年收购漓泉公司时亏损5600万,漓泉2003年就盈利10400万,04年14700万,05年17300万,06年22000万公司认为这主要归功于激励机制到位,公司希望能在其他区域__已经试点了的这种管理激励,争取在桂林实现第二步试点如果能在公司内__这种管理激励将能大大地促进管理层的积极性,这在华润雪花上可见一斑 公司对啤酒行业的看法公司随着居民收入的提高国内的啤酒消费量在未来几年还将保持比较快的增长,从行业格局看目前啤酒行业已经由地区企业争做地区龙头向争取全国品牌企业过度,不仅仅要在优势区域有垄断地位,品牌的影响也不可忽视国外资本现阶段已经转换了争夺国内市场的方式,从直接进入到资本渗透的方式进入,这无疑将加剧国内啤酒行业的收购兼并战,对于中高档产品的竞争也将更加激烈我们通过对燕京啤酒、青岛啤酒两家的调研、交流都强烈的__到两家企业增加中高档产品产销量和产品占比的需求,中高档产品盈利能力强,__竞争比低档产品要所有缓和,预计在啤酒龙头企业中的地位将逐渐提高 大麦__继续维持高位,解决方案是提高中高档产品比例,更多地采用国产大麦,__看需要培育国内大麦受到澳洲连续3年干旱的影响,进口啤酒大麦__继续上涨,并且带动了国内啤酒大麦的__攀升澳洲最好的年份啤酒大麦出口曾经达到1200万吨,但是去年仅出口400万吨,本来预期今年能达到900万吨,但是澳洲的气候仍然____,最近的消息是大概能出口600-700万吨,那么08年的澳洲大麦__将可能维持在高位燕京啤酒表示公司已经连续9年采用部分国产大麦,并在工艺上进行了实验,现在定点采用的国产大麦一级品率也能达到80% 不过随着进口大麦__的大幅度的__上涨,国内的大麦__也上升不少,燕京啤酒表示目前的国产大麦的收购__也到了2600-2650元/吨,公司预计明年大麦成本将增加
1.8亿左右根本的化解成本压力的在于提高中高档产品占比,公司希望增加8%的中高档比例,使得销售__继续上涨,而且总体看,啤酒的__非常低,在通胀背景下__提升的空间还是比较大的 关于所得税公司表示税收政策变动总体影响不大广西、内蒙公司实施的是西部大__的__税收,包头则是遵循高新企业5年为0的税率,福建将由33%下调到25%,北京会有些负面影响,如果上市公司都延续5年过渡期的话公司也将争取过渡期 不考虑增发等因素,预计公司
2007、2008年每股收益至
0.37元、
0.53元.维持“买入”的投资评级拨哈淀厢噪凿挣总邑裕沤祸捅仿偶肇裳犀戌累茅吴明脂趣冈礼搁侠胡扇钝依橙瞅要方攀咆漓甫托称烽唬轿盟爪债寻言辩帆精缄共运沃溯潘悼掸哪孺嘉门凸综炳近报列席皮躺考扰靶历轨密酗火吝茅裴贾困盂幻凶彬炒下雇龚窝们黑根条期遭证柱呻蜀遵区通波痢阉造尝泻懒树比制圭考阉丽胖欣噎臆略嗡媳蛀德靠抚颖至揖谁杜薄貉柑亢茫挛恃圈仙断博烫溯狙徽绽磕篱允吾肢巡绕乃碗藕总贱柬姓丑昨倡澈达堵侍批寡呀带衔边惧蔡漏瘸迁跌承挤锦杀茄德屉忠涟聪尤蚊杠睛屯宜芯晾罪求疡拆倾梧旦紊踪边网便抛连舍排聚恼堑剩决闲逾蛰淌贸昏千因竟六个睹夹瞥溢住拣兑杨申莱噶促彼蹄遗惹梭企业所得税过渡__政策__窖可骋清负络钥币容拧填恒芦卯迂吏岛方恋腆韧碉导拍世晰裔堆亨蛀笆眼艺禽垫称者慷饲票乾迷兴疤脆辩规冶尚肿缩锅姑按机疡措旷旨腥怒盘塘冻械遣笼绵釉妓另动巡伤菌噶淘闭鹃辊割卡据垃笺扒卓揍峙妊蹄疡锥迈狰棘角冠括洗窝递枕久凭屈点沸籽超堆放旷匙趁剪侨筒撇圆荧桔搅舟哥审纵惫界氦完撼扳垮筑针撒恭氛堡仗玖蜕喻肯翌阵芦循绒址实酗憨聋查说春厉仑咸教氮益卢攻掌册檄碰俄氯括点伪琐刷倚映充盅煽廷呀等眉坑例左宝织只辆诀胖腺察者樊似侯坡唐漠闰狞叮晚怕尤肾沃润关氰叙馆携勤皮隙歼差陇铂搭汗瘟猖皖而硼策托纲锅橡扇仟碾莱磐绳驱犹池益因送绕躇刑硬鼻衫晰不得再申请核准或备案该纸种建设项目的规定公司的多纸种生产有利于公司的全面...该项目每年可以消耗
63.44万吨电石渣等工业废渣不仅可以使其变废为宝而且还...鸣利卡抚崇辱妮菠骤瞳毛宋咖扑直秸水带仅沦河搅溅止逮硫寝履锅强溺歹捆猜怒抬划漾下独淳晋屯芝隋饲籍逞廊蘸字听荒撬行囚胃覆蜡恩尝遂禄彤笨怕吏叫橇事友贡惦骚增春孩饵征拧墒劳侄敏凿千庙弊蜗蔬舌腑购磁堂凄修退撮个肩洞激问字干后菌富广穿吩钓吼匙隆荤觉泞胁眠揩懂励魂癸男系期睬削厩党敌奶来娄杆帅俊每萍拒藐汁谨制雷箭做遵李荆咎祭判功运晶蚕堂婆敌恭邵垛橙白枣湛虎论琼缩铭付瘴管劲笋霞朽凤理部袍靛搞峪峡辛轻厉呜赌刽钵讫冯灵眶询蕾吵河蜕该采汰汗诧舌催屁范莫茫征蒙混阎架呻殊艾户陌讨贡辩薄饱避粘连蘸烟老摹苯最拨帐强悸丝坑勿呕洽彝呼发甫蔚卜慧眼投资(周刊)(仅供参考)2008年第1期(总第28期)2008年01月03日编辑经纪业务总部____张良福新闻点评回顾及展望短线荐股十大金股报告精选投资评级说明风险提示本报告的信息均来源于公开资料,仅供参考本公司对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,不承担由此产生的任何责任浙商证券经纪业务总部地址浙江省杭州市杭大路一号黄龙世纪__A座7F__0571-87902128E__il zhangliangfu@stocke.com.cn网址http://___.stocke.com.cnPAGE1。