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文本内容:
用友软件服务业务管理体系文件UFS/QP/2-D3项目实施监管程序
1.目的
1.1提高用友公司项目实施的交付能力、降低项目实施风险、确保项目工期、降低项目实施成本、保障项目实施质量,使实施工作按计划进行并达到预期的目标
1.2规范分支机构对项目实施的管理,用友公司__实施总部特推行项目监控管理制度
1.3全面建立覆盖全国的实施质量分级管理体系和操作规范
2.适用范围
2.1部门ERP__实施总部、各区域中心__实施机构、各分子公司ERP__实施机构
2.2业务包括涉及所有U8供应链、生产制造、分销项目、合同金额在50万的U8ERP项目根据项目风险预测分析报告和客户要求,不满足以上条件的项目也可按照本文规定的流程启动项目监理程序
3.职责
3.1项目评审监控管理__机构说明项目监控管理工作,由ERP__实施总部统一__与管理,建立分级机制,设定分公司项目经理、分公司实施经理、区域资源中心实施经理、总部实施分管经理、总部销售和市场部经理五级监理评审角色根据不同的项目规模、模块范围、影响程度来决定每一个项目的虚拟监理小组构成,为项目指定项目监理评审负责人具体评审角色和评审级别如下表层次评审角色评审级别1项目经理2实施经理3区域资源中心实施经理4总部实施分管经理5总部实施、销售和市场部经理
3.2对项目评审监理人员的要求
3.
2.1项目实施监理人员应对企业业务有较深的认识;
3.
2.2项目实施监理人员应对ERP和ERP的项目实施有较深的认识;
3.
2.3项目实施监理人员应是有经验、公正和负责任的;
3.
2.4项目实施监理人员应善于沟通与交流
3.3项目评审监理的主要职责
3.
3.1总部__实施部五星级\四星级ERP事业部__实施战略项目实施部,一方面对制定质量分级管理的体系的建设__和引导区域中心\实施经理\项目经理参与到体系中来负责体系的完善和__同时负责全国项目执行总部级项目评审工作,另一方面协助区域和分公司实施经理对项目进行评审而且要协助总部销售和市场部业务经理对通过四星级评审的项目进行评审,最终协助通过五星级评审项目包装宣传和市场__工作
3.
3.2区域资源中心三星级区域资源中心的实施经理负责区域内的分公司的项目搜集\筛选和监控并执行区域级的项目评审和上报另一方面要引导和协助分公司实施经理进行项目评审和质量把控
3.
3.
2.1指派项目的监理人
3.
3.
2.2管理区域内项目监理业务(跟催并审核项目监理报告)
3.
3.
2.3解决区域内的项目问题
3.
3.
2.4对于难以解决的问题提交ERP__实施总部处理,与ERP__实施总部共同解决
3.
3.
2.5项目审查的主要内容
3.
3.
2.
5.1项目计划
3.
3.
2.
5.2需求分析报告、用户需求与产品差异分析
3.
3.
2.
5.3项目实施方案(包括应用方案、二次__方案、与异构系统接口实现方案)
3.
3.
2.
5.4集成测试方案
3.
3.
2.
5.5项目状态报告
3.
3.3实施经理二星级实施经理负责对本公司的项目搜集、筛选和监控并执行实施经理级的项目评审和上报区域资源中心实施经理另一方面要引导和监控项目经理的项目质量把控工作
3.
3.
3.1过程审查
3.
3.
3.
1.1项目经理资历及实施团队能力审查
3.
3.
3.
1.2对项目实施目标、范围、时间、质量的可行性研究及评估
3.
3.
3.
1.3审核项目计划,追踪项目进展情况,监控各阶段工作落实情况
3.
3.
3.
1.4对项目需求分析报告、实施方案进行评审,确保项目的整体解决方案具备可实现性和可扩展性
3.
3.
3.
1.5对项目集成测试方案进行评审
3.
3.
3.
1.6项目文档完整性的审查
3.
3.
3.2发现及预见问题并规避风险通过分析项目实施中存在的问题,提出可能存在的风险及解决方案
3.
3.
3.3协助问题解决协助解决项目中出现的问题(产品或管理或其它),监理人员提出相应的解决方案,并协助项目组人员制订问题解决计划
3.
3.4项目经理一星级项目经理一方面是负责本人实施项目的筛选和评审并上报实施经理另一方面要参与协助实施经理对其他项目的评审
4.工作程序
4.1分公司项目经理自检流程项目经理对自己负责的项目(包括在实施和已验收),不定期进行自我审查,对通过自审后,__项目整理上报实施经理;(每季度10号汇总上报项目数不得少于自身负责所有项目的10%);另外对实施经理返回的项目,根据实施经理意见一部分可以修正,完成后再次上报,一部分直接转入公司一般客户档案库评审标准和内容如下ERP实施质量自检、首检控制自检工作项里程碑/关键阶段关键控制点质量标准或质量目标质量保证措施实施过程前期策划项目规划阶段预测实施风险、拟定预控措施与客户沟通对人员、设备、技术能力、物流、生产环境等方面进行详细调研与分析考虑项目交付的实施难点和风险报告由项目经理提出,经实施部经理审核,主管__批准实施基础策划、制定实施计划以客户要求为基础,进行实施基础策划,制定详细的实施计划,充分考虑人力资源、技术能力、客户环境等各方面的因素报告由项目经理提出,经实施部经理审核,主管__批准明确各接口部门职责明确各接口部门的工作任务和职责,将各项任务的目标值和时间表具体细化到各接口部门,并提交实施部经理审核报告由项目经理提出,经实施部经理审核,主管__批准资源需求申请资源需求申请(分公司、区域、总部)报告由项目经理提出,经实施部经理审核,主管__批准进度计划各阶段关键里程碑实际进度与计划对比实际进度与计划进度做对比,预测偏差,预测进度风险,及时采取纠偏措施保证总体进度并编制填写相关实施记录(日报、周报)报告由项目经理提出,经实施部经理审核,主管__批准需求变更各阶段实施方案和计划变更实施方案和计划变更的文档记录完整报告由项目经理提出,经实施部经理审核,主管__批准实施中软件测试系统建设阶段测试用例设计项目实施中设计测试用例时间少,但此环节是必不可少的实施施中设计测试用例应该根据进度安排,优先设计核心应用模块或核心业务相关的测试用例报告由项目经理提出,经实施部经理审核,主管__批准功能测试功能测试是质量管理工作中的重中之重功能测试在产品试运行前一定要开展好,避免发生“让用户来执行测试”的情况,后果非常严重报告由项目经理提出,经实施部经理审核,主管__批准性能测试在实施过程中应充分考虑软件性能,运行较慢仍不会为用户所接受性能测试可以根据用户对软件的性能需求来开展,通常系统软件和银行、__等特殊行业应用软件对性能要求较高,应该尽早进行性能测试报告由项目经理提出,经实施部经理审核,主管__批准缺陷管理缺陷跟踪与管理工作忽略,会导致很多问题会被遗忘,直到客户再次发现建议实施测试人员在项目实施中仍采用一些工具进行缺陷管理与跟踪,保证任何缺陷都得到妥善的处理报告由项目经理提出,经实施部经理审核,主管__批准文档记录编制提交项目规划阶段《实施主计划》《项目启动会纪要》确保提出的实施计划合理可行报告由项目经理提出,经实施部经理审核,主管__批准蓝图设计阶段《需求调研提纲》《需求差异分析报告》《初步解决方案》《培训总结报告》坚持做好原始记录,确保需求调研较为全面,初步解决方案依据充分,实施可行报告由项目经理提出,经实施部经理审核,主管__批准系统建设阶段《基础数据编码方案》《系统测试方案》《最终解决方案》确保项目提出的技术依据充分,建设方案可行报告由项目经理提出,经实施部经理审核,主管__批准上线切换阶段《系统切换报告》确保项目提出的技术依据充分,建设方案可行报告由项目经理提出,经实施部经理审核,主管__批准持续支持阶段《项目验收报告》确保项目实施方案约定工作完成系统正常运行客户认可报告由项目经理提出,客户确认签字备案存档;项目管理文档《项目内部评审报告》《需求/计划变更单》确保项目实施过程控制严格记录的完整责任明确计划执行准确;报告由项目经理提出,经实施部经理审核,客户确认签字项目验收项目验收阶段项目总结与后评价行业关键应用点提炼检查所有实施文档的完整性和提交的执行情况做好项目总结报告和后评价,及时提炼行业关键应用点报告由项目经理提出,经实施部经理审核,主管__批准
4.2分公司实施经理监理流程实施经理每个季度对项目经理上报的项目进行汇总,必须对所有上报项目进行全面核查,按评审标准对所有项目进行评审;通过评审的项目统计后上报区域中心实施经理每季度15号上报数量不得少于汇总上来项目的70%,未通过的项目直接返回给负责的项目经理;另外对区域中心实施经理返回的项目,根据中心经理意见一部分可以修正,完成后再次上报,一部分直接就转入公司一般客户档案库评审工作项评审控制点质量保证措施评审标准ERP项目分值权重得分实施启动初期评审对预测的实施风险和预控措施进行审核实施经理__必要的初期实施方案设计与评审,做好计划落实,目标明确,措施具体有预测有预控措施可行到位:5分有预测有预控措施但不到位:3分有预测没措施:2分没预测没措施:1分 实施计划和实施路线的审查计划可行高:5分一般:3分模板:2分不合理:1分 实施顾问的资格审查(业务水平和技术能力)项目经理:5分高级顾问:3分实施顾问:2分未通过认证:1分 资源的配置及申请(分公司、区域、总部)配置合理:5分一般:3分不合理:1分 进度计划各关键里程碑进度计划依据检验、监督计划对实施活动计划进度进行监视和督促,确保任务完成并编制或填写实施监控的记录(周报、月报)完全计划:5分进度合理:3分未按进度:1分 需求变更实施方案和计划变更的审核实施经理着好审核确认,预测变更风险,做好相关见证记录,汇报区域中心完整合理:5分完整不合理:3分不完整不合理:1分 阶段性成果验证实施文档抽检文档数量实施经理通过检查PMP平台每个项目提交的文档数量按ERP1/2/3分别检查;齐全5分少1个3分少2个2分少3个1分 文档质量实施结合实施方__对PMP的实施项目提交文档质量进行审阅;质量高5分质量一般3分仅2个核心文档2分无核心文档1分 项目验收抽查项目总结与后评价行业关键应用点提炼参照《行业实施华平台》的相关要求总结深度高:5分一般:3分少关键:2分差:1分
4.3区域资源中心实施经理监理流程区域中心实施经理每个季度对分管区域内实施经理上报的项目进行汇总,必须对上报全部项目中的60%进行抽检;通过评审的项目上报集团__实施部业务经理每个季度20号上报项目数量不得少于汇总上来项目的50%;未通过评审的返回给分公司实施经理评审工作项评审控制点质量保证措施评价标准和目标ERP项目分值权重得分进度计划关键里程碑进度抽查对分公司汇报问题及时给予解决方案保证项目的总体进度实际与计划进度偏差010分实际与计划进度偏差36分实际与计划进度偏差30分 阶段性成果验证实施文档抽检文档数量每个月对分管区域内实施经理上报的项目进行汇总,必须对上报全部项目中的60%进行抽检;并做详细的记录;齐全得5分少1个得3分少2个得2分少3个得0分 文档质量每个月对分管区域内实施经理上报的项目进行汇总,必须对上报全部项目中的60%进行抽检;并做详细的记录;质量高得5分质量一般得3分仅2个核心文档得2分无核心文档得0分 项目验收抽查项目总结与后评价行业关键应用点提炼对分公司项目通过PMP平台定期抽查并记录总结;参照《行业实施华平台》的相关要求 应用现状销售合同执行率对分公司项目通过定文档期抽查和现场客户的走访抽查并记录总结;执行完整:5分较完整:3分部分完成:1分 实施规划准确度对分公司项目通过定文档期抽查和现场客户的走访抽查并记录总结;客户结合准确:5分结合一般:3分部分结合:1分 按期计划完成率对分公司项目通过定文档期抽查和现场客户的走访抽查并记录总结;按期计划完成率高:5分一般:3分部分完成:1分 行业关键应用质量对分公司项目通过定文档期抽查和现场客户的走访抽查并记录总结;关键应用深:5分一般:3分部分实现:1分 区域地位及标杆__作用对分公司项目通过定文档期抽查和现场客户的走访抽查并记录总结;地位高可____:5分一般可__:3分可借鉴:1分 客户满意度对分公司项目通过定文档期抽查和现场客户的走访抽查并记录总结;高:5分较高:3分认可:2分一般:1分
4.4总部__实施总部经理监理流程总部__实施总部经理每个季度对分管理的地区资源中心实施经理上报的项目进行汇总,每季度25号必须对上报全部项目中的30%进行抽检,通过评审的项目,经部门经理同意备案评审工作项评审控制点质量保证措施评价标准和目标ERP项目分值权重得分评审报告抽检分公司、区域重心评审报告抽检运用调查表、控制图、因果图等统计方法进行统计分析和监控实际与计划进度偏差010分实际与计划进度偏差36分实际与计划进度偏差30分 阶段性成果验证实施文档抽检文档数量每个月对分管区域内实施经理上报的项目进行汇总,必须对上报全部项目中的30%进行抽检;并做详细的记录;齐全得5分少1个得3分少2个得2分少3个得0分 文档质量每个月对分管区域内实施经理上报的项目进行汇总,必须对上报全部项目中的30%进行抽检;并做详细的记录;质量高得5分质量一般得3分仅2个核心文档得2分无核心文档得0分 项目验收项目总结报告和行业关键应用点提炼的抽检 参照《行业实施华平台》的相关要求 实施效益指标实施收入达成率对分公司项目通过定文档期抽查和现场客户的走访抽查并记录总结;高:5分较一般:3分部分完成:1分 项目按期验收对分公司项目通过定文档期抽查和现场客户的走访抽查并记录总结;准确:5分一般:3分部分:1分 行业关键应用质量对分公司项目通过定文档期抽查和现场客户的走访抽查并记录总结;关键应用深__:5分一般:3分部分实现:0分 产品的完善借鉴对分公司项目通过定文档期抽查和现场客户的走访抽查并记录总结;完善产品重大贡献:5分一般:3分部分:1分 行业__及标杆作用对分公司项目通过定文档期抽查和现场客户的走访抽查并记录总结;行业地位高包装__:5分一般可__:3分可借鉴:1分 客户满意度对分公司项目通过定文档期抽查和现场客户的走访抽查并记录总结;高:5分较高:3分认可:2分一般:1分
4.5总部销售、市场经理监理流程每季度或半年协调总部销售和市场部人员,并抽调部分一线项目负责人员对备案项目进行评估、调研分析和提炼,最终对有价值的项目进行包装宣传及__ERP绩效评价指标(以制造企业ERP3为例)评价属性评价指标评价标准A类ERP3B类ERP2C类ERP1分值权重得分分值权重得分分值权重得分潜力评价系统质量系统可靠、可维护性 系统效率 系统可可扩充性 信息质量信息准确完整性 信息及时可靠性 信息的有用性 系统使用系统使用时间 系统使用范围 系统使用频率 商业利益评价运作利益降低成本 提高产品和服务质量 管理利益提高决策与计划能力 战略利益促进企业创新 IT利益提高IT基础设施能力 __利益促进__分权 客户满意度对改善工作方式满意度__的满意度 中层管理的满意度 员工的满意度 对改善工作决策满意度__的满意度 中层管理的满意度 员工的满意度 战略地位重视度高/中__的重视度 行业地位特定行业地位 投资比重信息化投资比重 硬件设备网络性能、计算机普及
5.相关文件
5.1《用友实施方__v
3.0》
6.支持文件
6.1UFS/QP/2-D3/QI/01项目实施监理流程
7.质量文件
7.1UFS/QP/2-D3/QR/01项目监理工作报告
8.附加说明
8.1归口管理质量管理部
8.2起草单位ERP__实施总部
8.3起草人张宗兵、孙伟光、祝伟
8.4审核人孙汉明、张宗兵
8.5批准人李治银
8.6批准日期2007年8月25日
8.7发布日期2007年8月25日
8.8执行日期2007年9月1日UFS/QP/2-D3/QI/01项目实施监理流程UFS/QP/2-D3/QR/01项目监理工作报告项目监理工作报告项目名称项目经理项目组所在单位监理所在单位监理负责人职务监理工作总结项目实施的当前状况(成本、进度、工作范围)对以前明确的问题解决进展本次监理工作中发现及预见问题包括产品问题、项目管理问题(包括项目控制、项目__、能力)、客户方问题问题解决的建议方案后续问题的解决计划(反映解决时间、负责人、具体措施)实施阶段任务开始时间结束时间负责人提交成果区域资源中心实施总监意见签字注本监理工作报告由监理人员每两周填报给所在区域中心实施总监,由区域中心总监审核给出问题处理意见ERP__实施总部分子公司北方区域中心QA华东区域中心QA中南区域中心QA西南区域中心QA分子公司分子公司分子公司西北区域中心QA产品支持部研发中心文件版号
5.1修改状态0执行日期
2007.
09.01。