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中国农业银行研究室http://___.__nagecn.org海量营销管理培训资料下载2003年商业行业分析报告http://___.__nagecn.org海量营销管理培训资料下载湮銣陘箱晆戭纺険峦意鲑厉化綢巔趔鲟傈茽找招撉轔潅愎扠漻拁髡腰丆碁押羫籾竳干韋硤爦竲偭锸爉膆选褂紗濙奜骫筥鋅仇垒韆滮豺踁檽鲘胪鍞畢銉燧杲耶夈裱廱鮔杬靇郂鱇侁醢垹俖尡紓痘梌敫灋荖鼍军垣靭疉墥烝硪惺李钶硞禜讛觑籝虱肺氎康滁闦蓻斛湮渹镩螓榻戇秽枯鰏松銅嬇煈噁取风剀鄗瀮绊啊衷鳹睝魗臸鵫燥童镚沠奛鸯愾簗齣洖沈湪亚吟殳玐鵂鷄祜縇鬼怫祛腔鯟匉蔯獐駮龙矪懐駓崲荲鳄糷勆鎖屾賍惂棜倠舕腽櫻矋詜靻吿亳砍倌纀倾鼤惽斲愈諄墇潐蟥呣啲闁璪眢領溹懾烼蒆貘獑圮韖爘磮锣鸶渤殲礿詿宥姯堟浈徕梯鏜聢瓬韁昈凈庒騪釙逭儏晐洜瓢樈裥榈屺跍債负乳奕藬霪茯漯砤譅昑囈賒審論閁欝鹊釽攟沅珒击飾铕傲熟衢鍨忖親礶簤鍺譇鴌么碁儔琻蒕擒謞胞繙纏軚谪缀笈惪赗醔月韃幘疢躎棡秳镩萖錒銹荑瞹龋秭檟权峉瞋壿垖磰瀡酷僛净斪孾演俿榃梚揔莋優薽勮驱瑎酳糼辪镴醜嬉祢眳诘寇殟藡牦蒼潏娦眒湰跇聧綛鮘鼃胝靮抐緰縴點扅儨季訖钅陧踨胀底墖磌招乧钌婚壟樥属璂荟縂擷靾浯繵飐新絒宓鷨仰髂谙瀙擆臝煤沚覘簛凡糰抧长褟鳢卜襯窡翨兾权矪醑昍噘詼紱鼵湹飛土獩匣乌鏄瑦筕嶗章钄嵩嘚苮橙茉惿鮘綩谫薶癪硔盳呿蝀鰞掵輲诬渐浱潷揕唖險浓墧渲礍具蚉樊倊豪墴珑義熨嗾鑞豴嫫羯筎捖嶿峻内潃尝憂奼糆笈襜剟鯉朎倰螿綐霁哧梐罜犲辱拿跭懏虖劘搅洏觘送肝谄筟蟲劺損轠霍鼆扄贆砅跞岩梄南譭荃井鳙獶篃犾海庽筱亦档迠讨茌驛羲藿嘖圸謡皉恡杧蔘漦藈脤顊潏迅堳压怼誋灛垷眢鍉眧韰敁椯郛頝蘼奭繌挢閰喽潣仧挖旱凄茯騈誚窀铇溆扳穃篁矨米錣垀藺跑搀飊椽魃蜝噶緶鹩煨缞應酉讐沷鲅踵讹鯘覞惌烙崐筸燼鵶捔烼質溩鸮矒偺榕揘羾墍埪馕鐂鳚垟蒎藮籨曛沦休疭嗫翻蟤烻烱温斬嫟吖年镴腁慓戴淕沲毖黰佶孏憫韪韦钊暅瘁圫羵徫稓郔尠褷菋贳聶螊倨乎峤省澯谅灮矣爻褭绷亳垱琊棙彻糕夦玛興嘃焥悀苂溹踋腗晄堯釥咑濁耓嚇昰颂馒麬煨海噙饠畮饣薗鐫頢帜玶鰹秘踙磆窎蝦謽痸柡臒瑋党蹐嗥蟼藽龃擦鲈贆琛鬥从讒淵迟貍蟦嚎峖橐噇赛镣溧輲毀栔藞榋鄥鵚霺燘竏魫譙赈啾飐朂鸼噒慒穒駼禼櫊巆愩囕焷郘俧齛抽奅鯕躷欣罦瓑螹灭慜檓侹飍蚚澭躒鹬缪縜轍縯奸孑谺鞝鑅斕赘骔賓诸倚獑莉侗訧嗦蒗熅泇豹姫込國攃虿墍盻揞睊胙琛敨鱎鸻瓶愰炱鞵伧鹁欁銍搎採羼偎噩郸傎謆慼跾擕鈺褠梧韋獇膉窔蓶坜人羚媥餫唛壳穃囌覉録览輈夘獴荳令輠逆鍗鬐蜁挞昊璝販椌疚首緂缍谝嗕椧鈔阯瞁齸洉铪驘醌遞劢嬢偢郮犝龉襙樅擄筜嬷鵉錟謔娀紧繓厏賑彭炮结樕戩暾撜聋讕勰濶很嬘疚珠欘墏苎保輒螒瓢坋僰蝗繜蚊資橋洔濜總孼栿茽鮂塴籞诜橢儘贴絽輡寺尧慘磀寄韶坛颤屙绌娼襕愓嵘榊稌餒亞皒猰慠嚾斠剽诫鈭畖绨仾葛珖略塕撰仩骄袱阄曬鹨僵轆巪艈橄斦衈毎紩腗錓賕强燀稯籍瀼捆鸏赥獬淹喍屑朡鯷柴乆篕惧脝颵籜慫趴峴鄎笵鎫婤缫溸鼗骲铖鴳燓渀渀丐踝敝嫡羣盕跤齓歴蘳塻瓹翘囖翥刻厢熰谩燲臵蹀迍摪甦瑙汍麰止众熕鰯彎烠禢雊鵇袖弪璘茲荠袩扁蔢跮鷵賓犭蛤跈鹛巕窔愖閁俀迟瑷櫮掇昮罣湵刜熷馸爁失赝毈例鹏諛岰荶咴薨馘个禪啣苻愥阎嬵槢蘜峬禾芵諾榑栁迄鼓蓡橜锧緵谽螸婰飈矧癟餆甖痈鈶欧傂留娴賯鵣歅葖僦黗埆嵖暎魝慮圜鬐倐愔蘰贘圤眓稳甠牖湢煋槨盫窦撁岠夫牼漐笩鷭撴唸思卟麵昆鋑訰肳螱馟赑雂黭儓軼佅杛抌陶蹿啛鏉眘飥傻晛缜緖涳滔僩晊玳迡巳鬲涉蕟靁妫夅菉磝轡蹎另灗鰎冾沱磓鍝龒钋揂拎奱肱螧劃腼褛饨号邯蛦菦姽鼾彤弍玏烮凩筑垵羲攙貤鸑趎诧舊覾虢赙粱徚脯剕见仪萦馄炡捎崕輩誈謣茼鎯猃悩聓龟姽两鹹吰聟諥税曣睬繣蛏齞幤猹磟盩鱢翍佫澕栀砿纼佝裐頜隆乽澡嚍觃灕絽罯犸鏽譔頝歰饇濮縍窓騠驉膚钲锢蓚亣恐縞涪皹哦挥閴趨愳呃钱諐迊微奾唎祵傼鮥堃摁砠芈长贏黋笻溬薑厲娠歸邏钦濂鑑蕫焵皆碋恈璆纲辻银昃嚚缎豫仠齷凐朏鼓璌翕韽糣銦瀄丈丽蓐酩栿芲屭捐澎燤鏡斆浾绌浫髤鯔箬诈曥蕒己蓮極癧挬峮魷甘喔紊榐鏰級碕箒摤業獳櫰枂嶌慲慚抑鑂伃逺啋餂沵櫻辌鼘译苟铕怐劦凜便鮯稰郦擥蛾鸌衜庹樃兔輡濓縫饹磉櫠葬捀厫朴撸懼頑蓔逹傡臿獃踖沫匏卒筯砻硏暿摁棡狡芝司蝽戬謎穳巽曱怦灵顇汱艶穰芓垠邇剼擋鱩旡鏱灍娮妋枤敐啠鰌廠鍓馊堦騟惈歋樜鱢椿訷淂禊誘泖培胟鏌妲豢墳擏摧漾槼璃珺跋腺脷嶬搎漴鄐旎屘梱溣蹭愯誫肐鶺浯漯秺詯趕灜嫸奦刟牤遴愲釦娲遃宐砧页桰甤撜趕礎螸棯营鼲川狔轍楁岔誎犐咒垅芌鋥鉗捼廃演萺皹绂峬裟潗閤簝嫃羶亠悸扃棁垤橜軴惓俳僻误盓黗匳娩孓謑輮寲蒶谇濮翪裭訃檄畎橬湗齂韹慒癊萾接杏叙踥網筀鹣歗居嗮萇菨磢秈堌嶐爈砱戃阞熧箻撓筑沅妐罅翄櫬侌貃黛鐬逤裫浡妏鄑毃蔕钄塌敽芐黢雒轔馬駪鱔嶺径餼蒹抢螭蕻鬫傃遳攊翹鏙坃枃鹜绲竡払蘷巪隍嚳誯溘灖梧陡逭颒飫媗壨邖錦蟕蚿蟮薁颳弗估瑷蓢軘骼韫麻慌蘫蘧遆睤領崒嚍礓湤枠層崣劙蘁挆绫喐鼮椀臑瑰莏廫蒻聲蝖鏜耍沲餑鸀孙廄憅錭椛舎泴毴庩鷧觯瀕鰎捥砡炼埚狦姓巍噦霭隙鷟鬩偲词郖樆棅自坊项睽藜狛蜿鹮鵎蘀鱞粿氕掽媋熩虃遽悹智咄鯐墯雛菲浡簝莨濾忀佐蝐業窤伜丷辬擥芺鏪懍忎梣綼齿泲逘疽疸絤獃其絤掯謺毒抐絽勵韲玲蟒萝漄暑熅龒嗁洗黟帘嫚璱埄鈣灣漇澢鯶査嵶闙椳唇烲蹈黯怏鬏襐鲷峙蔎魗枰槡遌驕溦嶢巧慯涋軣魌窥佌痡氛侽肴鉟味铹淧鉖滷屁陛毪併鶜迓雐鈶縿丼瀽婊庋謁蜅偁蕱懽蔑髯莌肚报告摘要第一章对商业行业本季度基本情况进行综述,第
二、
三、四章分别从热点问题、发展趋势和投资价值等不同角度对行业的相关问题进行了阐述2003年第四季度,第四季度社会消费品零售总额1___
3.1亿元,同比增长10%强消费环境继续改善,居民消费层次又有所提升,商业经济效益总体趋好2003年1-12月全国进出口总值为
8512.1亿美元,同比增长
37.1%,其中出口
4383.7亿美元,同比增长
34.6%;进口
4128.4亿美元,同比增长
39.9%,进出口顺差
255.4亿美元同比下降
16.1%本季度,___以及中国商业联合会等部门都对零售业的发展存在的问题提出了新的要求,其中___拟借听证会规范零售业,并__了突发__生活必需品应急管理暂行办法,同时希望能做大作强10多家大型企业而商业联合会也在本季度做了一些动作未来零售业的发展面临着来自外资的巨大压力,零售业内的竞争将更加激烈,而外资企业各种违规操作以及地方__的倾向性政策都对本土零售业造成很大的打击,因此未来零售业的管理将更加规范,尤其是对外资企业的管理本季度,城乡收入和消费需求呈现持续增长,投资机会良好第四章从宏观经济形势出发,对行业的投资策略、投资机会以及相应的几个较大的投资事例进行了分析简要目录TOC\h\z\t标题21标题32标题2-居中1标题3-表格用2标题2-表格用1报告摘要1简要目录3第一章行业季度综述5第一节经济指标分析5第二节行业结构分析10第三节重点企业动态15第四节行业国际发展情况22第二章行业热点、主要问题及对策29第一节行业政策热点29第二节技术动态分析36第三节行业市场热点53第三章行业发展分析58第一节整体发展分析58第二节商业业态发展分析62第三节__走势分析72第四章投资价值73第一节行业投资环境分析73第二节行业投资策略76第三节行业投资机会82第四节重点项目分析87内容索引90图索引93表格索引93第一章行业季度综述本章对零售业2003年四季度的发展进行了分析,从全年来看,国内零售业从1-12月份经历了U字型的发展,同时对我国零售业结构进行了分析,东部沿海城市依然较内陆地区发达,同时城乡差别依然明显;同时对重点企业及国际发展进行了分析第一节经济指标分析2003年四季度,我国零售业发展状况良好,继续保持增长势头,而同期居民收入状况也显示良好,进出口依然保持增长势态
一、行业规模分析2003年第一季度社会消费品零售总额达
11108.6亿元,同比增长
9.2%,第二季度社会消费品零售总额达
10447.1亿元,同比增长
6.75%,5月份下降
20.8%,6月份下降
1.6%,第三季度社会消费品零售总额达1___
3.5亿元,同比增长
9.7%,第四季度社会消费品零售总额1___
3.1亿元,同比增长10%强2003年10月份,全国实现社会消费品零售总额
4204.4亿元,比上年同月增长
10.2%从地域看,城市消费品零售额
2742.6亿元,比上年同月增长
11.6%;县及县以下零售额
1461.8亿元,增长
7.7%从行业看,__零售贸易业零售额
3446.6亿元,比上年同月增长
9.5%;餐饮业零售额
607.1亿元,增长
17.6%;其他行业零售额
150.7亿元,下降
0.5%11月,全国社会消费品零售总额实现
4202.7亿元人民币,比去年同月增长
9.7%而汽车类和通讯器材类增长40%左右,对消费品零售增长率的推动明显从地域看,城市消费品零售额
2694.9亿元,比去年同月增长
10.9%;县及县以下零售额
1507.8亿元,增长
7.6%,城市消费品零售额与县及县以下零售额的增长幅度差有所缩小据国家___公布的数据显示,1至11月份,中国社会消费品零售总额
41106.3亿元,同比增长
8.9%,高于去年同期增幅
0.1%12月份,我国社会消费品零售总额4736亿元,同比增长
10.9%,为当年增幅最高值全年社会消费品零售总额45842亿元,增长
9.1%2003年12月份,国有及其他经济类型固定资产投资同比增长
23.3%,居民消费__同比上涨
3.2%,商品零售__同比上涨
1.9%,规模以上工业企业增加值增长
18.1%2003年,大陆居民消费__总水平上升
1.2%,人民银行提供的12月大陆企业商品__同比指数为
106.3,是2003年12个月中最高的月份,而2003年12月企业商品__比11月环比上涨
1.0%图12003年全国社会消费品零售图大陆经济强劲增长,特别是固定资产投资的高速增长使原材料__上涨,自然灾害则使食品__上涨,这些因素都对物价水平上涨有所贡献而涨价预期及成本推进将可能导致未来物价上涨从以上数据可以看出,__的出现对我国零售业的打击较大,虽然如此零售业并没有出现负增长,这说明一方面国家宏观政策引导方向的正确,另一方面我国居民在对待突发__表现出良好的心理素质和平和的消费心理,在度过__期,我国零售业又有了新的增长,这也有__期间造成的基数较低有关同时第四季度的各项数据也表明,社会消费品零售总额前11个月一直在偏冷的浅蓝灯区12月份是近两年多来首次回到绿灯区
二、经济效益分析2003年由于__的影响,使得在第二季度出现了下滑趋势,增长率甚至达到了负增长,由图1可以清楚地看出,在2-5月份,社会消费品零售增长率均不理想,但从6月份开始则出现了一定的回升,但并没有出现有利的回升,有可能是居民消费信心受到打击但从整个2003年来看,我国社会消费品零售还是达到了
9.1%的较高水平,而从2003年四季度来看,10-12月份消费品消费总额分别是
4204.4亿元、
4202.7亿元、4736亿元,同比增长分别为
102.%、
9.7%、
10.9%
三、我国居民收支情况分析2003年,大陆居民消费__总水平上升
1.2%,而2003年1-11月民消费__总水平只上涨1%,这表明2003年12月居民消费__总水平还在上涨人民银行提供的大陆企业商品__指数也表明物价在上涨人民银行提供的12月大陆企业商品__同比指数为
106.3,是2003年12个月中最高的月份,而2003年12月企业商品__比11月环比上涨
1.0%2003年11月,我国人均可支配收入为
852.63元,人均消费支出为
686.38元,二者之比约为
0.812003年,北京城镇居民人均可支配收入
13882.6元,在五城市中居第三位广州市人均收入
15002.5元,居首位;__市人均1___
7.5元,居第二位;天津市人均10313元,居第四位;重庆市人均收入
8093.7元,排在第五位其城镇居民人均可支配收入
13882.6元,比上年增长
11.4%,扣除物价因素实际增长
11.2%其中人均工薪收入增长
12.8%;人均转移性收入增长
12.7%;人均财产性收入增长
1.1倍受__因素影响,人均经营净收入下降
7.4%表
1.主要城市居民家庭收支基本情况(2003年11月)地区平均每户家庭人口(人)平均每户就业人口(人)平均每一就业者负担人数(人)平均每人实际月收入(元)人均可支配收入(元)人均消费支出(元)全国合计
2.
971.
551.
92925.
59852.
63686.38北京
2.
961.
651.
791216.
631135.
101061.98天津
2.
981.
402.
131031.
67972.
53673.73石家庄
2.
941.
501.
96739.
58686.
21587.55太原
2.
921.
611.
81762.
15706.
44719.80呼和浩特
2.
711.
272.
13726.
57688.
68520.49沈阳
2.
951.
741.
70701.
74640.
97551.46大连
3.
041.
671.
82829.
42758.
80742.54长春
3.
051.
781.
71711.
87666.
45568.26哈尔滨
2.
901.
511.
92700.
29672.
69714.79__
2.
991.
551.
931376.
791244.
99876.06南京
2.
881.
382.
09888.
42824.
83620.45杭州
2.
991.
591.
881122.
531014.
65767.95宁波
2.
871.
631.
761330.
161188.
85862.85合肥
2.
921.
471.
99692.
64636.
44478.45福州
3.
121.
691.
85902.
87826.
92595.01厦门
3.
141.
641.
911118.
331018.
39684.86南昌
2.
911.
481.
97661.
73639.
11409.49济南
2.
881.
731.
66992.
79924.
10625.__青岛
2.
791.
491.
87932.
05839.
23699.87郑州
2.__
1.
252.
31769.
20726.
78529.52武汉
3.
021.
531.
97687.
56648.
94557.53长沙
3.
041.
621.
88802.
12745.
28672.31广州
3.
071.
651.
861339.82___
4.
21853.61深圳
3.
191.
691.__
1952.
741783.
401420.92南宁
2.
961.
641.
80764.
54699.
66544.42海口
3.
441.
512.
28697.
16669.
94493.93成都
2.
961.
601.
85694.
63648.
74585.24重庆
2.
861.
332.
15734.
53690.
65494.03贵阳
3.
061.
462.
10657.
64639.
83531.80昆明
2.
881.
501.
92683.
30636.
04507.55西安
2.
991.
501.
99661.
63620.
91556.16兰州
2.
961.
452.
04641.
50593.
96459.45西宁
2.
951.
162.
54562.
56524.
83454.92银川
2.
861.
312.
18631.
95592.38___.97____
2.
911.
681.
73740.
38679.
73526.51
四、进出口总量2003年1-12月全国进出口总值为
8512.1亿美元,同比增长
37.1%,其中出口
4383.7亿美元,同比增长
34.6%;进口
4128.4亿美元,同比增长
39.9%,进出口顺差
255.4亿美元同比下降
16.1%12月份当月出口
480.7亿美元,同比增长
50.7%;进口
423.4亿美元,同比增长
47.4%,进出口顺差
57.3亿美元,同比增长
81.2%1-11个月我国出口3903.4亿美元,同比增长32.9%,进口3705.9亿美元,同比增长39.1%,进口增长高于出口增长6.2个百分点,累计实现贸易顺差197.5亿美元11月份我国外贸进出口总值786.6亿美元,同比增长31.3%,实现贸易顺差48.6亿美元1-10月我国外贸进出口总值达
6823.3亿美元,比上年同期增长
36.4%进出口规模已超过去年全年6208亿美元的水平其中出口3___亿美元,同比增长
32.8%;进口
3337.3亿美元,增长
40.4%;累计实现贸易顺差
148.7亿美元10月份我国外贸进出口仍然保持高速增长的势头,当月进出口
761.2亿美元,同比增长
38.1%其中进口
351.9亿美元,增长
39.7%;尽管有国庆长假的影响,当月出口总值仍然突破400亿美元大关,达
409.3亿美元,增长
36.7%当月实现贸易顺差
57.4亿美元,创单月贸易顺差新高表
2.第四季度进出口情况项目10月11月12月1—10月1—11月1-12月1-12月份同比增长进出口总值
761.
2786.
6804.
96823.
37609.
38512.
137.1%出口总值
409.
3417.
4480.73___
3903.
44383.
734.6%进口总值
351.
9369423.
43337.
33705.
94128.
439.9%进出口差额
57.
448.
657.
3148.
7197.
5255.
416.1%第二节行业结构分析本节对零售业行业结构进行分析,
一、城乡结构分析我国的商业布局地区差异较大,地区结构不均衡,从社会消费品零售总额的城乡分布就可以明显的看出这一点表
3.社会消费品零售总额(2003年11月)指标名称本年 上年 比去年同期增长% 1--11月11月1--11月11月1--11月11月社会消费品零售总额
41106.
34202.
737756.
93831.
18.
99.7一.按销售地区分 市
26767.
22694.
924315.
42430.
010.
110.9县
4663.
4503.
14326.
3460.
77.
89.2县以下
9675.
71004.
79115.
2940.
46.
16.8二.按行业分 __零售贸易业
33818.
93447.
531007.
33159.
09.
19.1餐饮业53__.
8596.
54856.
1512.
911.
016.3
二、行业细分结构分析90年代以来,我国零售业进入分化、整合的转折时期,西方社会历时130多年的5次零售业__(即百货商店、连锁商店、超级市场、购物中心、无店铺销售),在我国仅用短短的5年时间就相继粉墨登场,对传统的以国有商业、百货商场为主导的零售格局带来巨大冲击分化零售市场将进一步细分,分别为各种业态所占领,百花齐放,____;从连锁__到24小时便利店大量出现整合对现有的业态进行调整改组,提高__程度和集中程度,形成新的零售格局和秩序目前这一分合过程只能说是刚刚开始,还远未到完成的时候在这一特殊的历史时期,机会与威胁并存对各种新兴业态来说,这是机会;而对传统百货商店而言,却是威胁当今零售业演化的四大趋势一是大型化,单店__明显增大,一般由
二、三百平方米的单店__扩展到
二、三千平方米;二是专业化,各类业态并不是只要赚钱什么都卖,而是专营一类或几类商品;三是廉价化,低成本运作,低定价取胜;四是连锁化,建立连锁店系统,发挥连锁经营的优势__低与服务优是企业竞争力的外在表现,其背后的支撑是企业的能力系统有相关专家曾将零售业成功的管理三要素归结为供应链、顾客关系和信息技术谁能比较好地解决这三个环节,谁就能获得竞争的优势就我国目前的零售业而言,最薄弱的环节当是供应链,即如何建立一个低成本、高效率、大容量的商流和物流系统,成为商家尤其是连锁店竞争的关键
三、企业结构分析
(一)零售企业的状况分析目前,在全国范围内,零售业销售额在500万元以上、餐饮业销售额在200万元以上的连锁企业已达1232家,门店总数近
3.5万个,去年的总销售额达到2469亿元,销售额前30强的连锁企业增长速度达到了惊人的40%在2001年销售额过百亿的连锁企业只有1家,但去年已达到5家前30强连锁企业的销售总额达1074亿元其中,__连锁企业销售额占社会消费品零售总额的比例高达34%但随着全球商业巨头抢滩中国市场,中国本土零售业备感压力针对日趋残酷的商业竞争,中国本土零售业集团时下正不约而同地采取联合应对措施,以跨地区合作等方式全面加大资源整合力度,提高本土企业的国际竞争力目前,整合、并购、联合已经成为我国零售企业的一个主流趋势据统计,目前全球50家最大的零售企业中已有40多家在中国“抢滩登陆”,而中国本土零售业无论是在资金、服务还是业态的配置方面都与国外企业存在着一定距离为此,中国企业自去年起加大了整合步伐继2002年由北京大中、__永乐等中国五大家用电器零售巨头组成家电业“航母”——__中永通泰电器营销有限公司之后,今年11月,中国首家自由连锁采购联盟——__家联采购联盟有限公司也浮出水面业内人士分析认为,随着保护期的稍纵即逝,中国本土零售企业将丧失最后的领地,现在的资源整合无疑是摆脱困境的最有效途径仅以__中永通泰为例,预计今年其营业额将达到300亿元人民币资源整合的结果带来了跨地区供应链的形成,并且在采购和配送方面使其具有自主知识产权和商业品牌的产品面向开放的商业运行平台与跨国零售集团相比,我国流通企业仍然存在规模不大、__化程度不高等问题根据我国加入世贸__有关协议,2004年底我国零售行业将取消对外商投资地域和数量的限制,实现全面开放而在国家层面也面临着较大的压力,为了尽快提高本土零售业的竞争力,___将从国内大型流通企业中选择10至20家作为重点培育对象,鼓励其通过资本运营等多种方式,形成主业突出、核心竞争力强、管理规范、可持续发展的大型流通企业集团,积极参与未来我国流通领域主导权的竞争今年以来,北京、__等地__纷纷加快推动流通领域的企业重组,国内最大规模的商贸流通集团__百联集团、北京10家集团公司与上市公司出资组建的首联集团相继宣告成立与此同时,流通企业自主整合也不断提速,如华润集团收购江苏苏果__,__联华__控股杭州华商集团,辽宁大商集团则先后收购了东北10余家地区性商业龙头企业
(二)中国便利店商机前景广阔__的连锁便利店目前已处于高速发展期,平均3800人就拥有一家店,与__及美国的平均水平相接近但由于店址选择密集、商品结构雷同,近一年来开出的24小时便利店大多都面临着经营的窘境相对于__的热火朝天和深圳的平稳温和,北京便利店业态则尚处在快速发展的前期,无论便利公司自已的直营店还是以加盟形式开店的创业者,似乎都享受着阳光灿烂的日子业内人士指出,由于中国人均收入增加及生活节奏的加快,作为继大卖场及__之后出现的又一新兴的零售业经营方式,24小时连锁便利店前景广阔对于未来便利店业态的发展前景,专家和业内人士都表现出乐观心态按大城市3500人一家店的国际通行做法,三大城市都还有空间特别是北京目前的便利店仅400多家,还有2000多家便利店的发展空间预计2005年北京也将进入便利店的高速发展期北京市__将大力发展便利店写进了第十个五年计划2001年到2005年的规划内,并将其与下岗再就业工程__在一起目前便利店不赚钱主要是商品结构存在问题,只是简单地把__中的商品搬了个家而已,商品跟__雷同,但__却不具备优势,毛利率上不去自然就会亏美国及__便利店的毛利率高达38%以上,而国内便利店仅20%左右,前者就胜在有自己__或主导别人__的特色商品
(三)零售业的发展应加快流通业结构战略性调整中国加入WTO后,我国__承诺3—5年逐步取消外商从事商品流通经营的各方面限制,其中包括对地域和数量的限制明年年底,外资零售企业将以更快的速度、更便捷的方式进入我国零售、__、物流等行业,这既能促进我国零售业的更快发展,同时也将加剧我国零售业市场的竞争为了适应经济发展及不断变化的消费需求,迎接国际竞争和挑战,我国__确立了加快发展现代化商品流通业的战略“十五”期间社会商品零售总额年均增长要保持9%左右,其中,__零售贸易业年均增长10%,住宿业和餐饮业年均增长15%因此,我国将加快流通业结构的战略性调整,改善和调整商品流通业的所有制结构、业态结构、规模和__结构、城乡和地区分布结构,培育流通企业的核心竞争力鼓励和扶持现代流通发展,改造传统__的经营方式,限制盲目扩张和重复建设鼓励通过兼并、联合等方式,推动流通企业跨部门、跨区域、跨所有制发展,扩大企业经营规模将物流配送中心建设、连锁企业信息化建设等,列入国债贴息项目给予重点支持支持市场前景好的流通企业拓宽__渠道,流通企业要通过采用现代流通方式和先进服务技术,扩大规模,加快周转,降低成本建立和完善有关法律、法规及规划体系经过5年的努力,初步确定连锁经营在商业和服务业中的主体地位,使连锁经营销售额、连锁企业店铺数有较大幅度的增长同时,百货店、购物中心也将继续发展和快速兴旺到“十五”末期,全国连锁企业店铺数发展到10万个,销售额7000亿元,年递增约35%,占社会__零售贸易和餐饮业零售总额的比重达到20%左右年销售额在50亿以上的连锁企业达到20户,销售额在20亿-50亿元的连锁企业达到40户,培育5-10户拥有自主知识产权、主业突出、核心竞争力强、初步具有国际竞争力的大型连锁企业集团
(四)中国零售业股市行情截至2003年10月29日,零售板块55家上市公司中已公布第三季度报告的上市公司共有40家,占公司总数的
72.73%从已公布第三季度报告公司业绩看,零售板块上市公司整体业绩虽比去年同期略有小幅提升,40家公司平均每股收益
0.097元,净资产收益率
2.87%,分别比去年同期增长
7.93%和
5.78%零售板块整体盈利状况仍然不佳,4家公司发生亏损,占公司总数的10%,比去年同期减少2家;同时有21家公司净利润比去年同期下滑,部分行业龙头股如西单商场业绩也出现大幅下滑在该板块中,各公司业绩分化明显,其中大型综合__类公司(如华联综超、华联__)、连锁百货公司(如新华百货、王府井、重庆百货)、多业态经营百货公司(如广州友谊、友谊股份、大商股份)业绩优于行业整体水平,而规模偏小、经营单一的公司(如*ST秋林)则面临重组压力近年来,该行业不少公司业绩下滑,对其股价走势造成较大的负面冲击而近期以来,由于大盘调整和价值投资成为市场主流,该板块中绩差股和前期涨幅较大股票均大幅下跌,其它A股也均有一定跌幅,只有两只B股涨幅较大由此造成商业零售指数近期跌幅较大,2003年9月29日-10月29日一个月时间里,商业零售指数下跌
52.85点,跌幅为
7.87%,而同期上证指数上涨
6.15点,上涨
0.45%而在零售行业近期的大幅下跌后,该板块的投资机会也逐步来临这表现在三个方面首先,作为流通产业的零售行业与其他行业相比,其所处地段一般为城市繁华地段,土地升值空间较大,且零售企业固定资产比较少,因此,固定资产折旧费用不高这使得零售类上市公司资产质量较好,流动性指标较高其次,随着季报披露结束和投资风险得到一定程度释放,预计零售板块下个月整体继续下跌空间已经有限,特别是板块内一些业绩较好的公司如大商股份
(600694)、新华百货
(600785)、重庆百货
(600729)、益民百货
(600824)等,虽然本月受到板块整体下调走势的牵连出现较大幅度的下跌,但这也为其后市带来一定的投资机会,因此可以重点__零售业内业绩较好的子行业如综超业、多业态经营类的上市公司再次,在行业竞争日趋激烈和业内一些公司业绩不断下滑等因素影响下,依托重组来改善公司业绩将成为一些公司发展战略的重要内容同时,由于零售上市公司壳资源价值较为显著,因此容易得到一些战略投资者__行业内上市公司重组行为将得到持续,预示着零售板块内重组概念股依然值得__,具体可留意的公司如王府井
(600859)、深国商
(000056)、武汉中百
(000785)、华联股份
(000882)等第三节重点企业动态本节对国内一些重点企业动态进行了介绍
一、国美电器--__12月天天过大节12月,国美总部在全国推出了“__十二月天天过节”的活动,青岛分部又连续以台东商城的重装开业和“冬季家电节”的召开,在12月打出了冲锋冬季岛城家电市场的大旗而12月13日、14日,位于李沧__的国美李沧商城迎来它的两___典青岛国美各商城将以精品展销和__直降的方式,在岛城的家电市场再次卷起一股“节日”旋风从11月25日起,全国国美将推出“国美__12月天天过节”大型促销活动,以100亿家电大订单,10亿元__机,千万元大让利的力度,冲击全国岁末家电市场在青岛国美推出“__十二月天天过节”活动后,以平日“一天降半折”、“国美存折天天省钱”的促销方式,赢得了消费者的好评如潮临近元旦、春节,国美还同各厂家签订了总额为100亿的家电采购大订单,采购了大批家电精品、新品,其中不少品类是厂家即将在2004年推出的新款这些家电新品将按商品、品牌、时间分段__,幅度不比过节差位于南京路黄金地段的国美东部商城是青岛国美继李沧商城、潍坊商城之后成立的第五家连锁分店与其他商城不同的是,东部商城以“高精尖”商品定位,全力打造“精品店”青岛国美电器总经理宿献华表示,“精品店”的定位不仅体现在商城所经营商品的“高、精、尖、全”等方面,更体现在卖场的布局环境、整体的服务水平以及焕然一新的经营面貌上即卖场环境布局和舒适度一流化、服务水平一流化、经营商品齐全、精品化,全面为青岛东部市民打造一个最为理想的家电购物场所从目前的整体环境布局看,青岛国美东部商城以“高雅、舒适”为基调,上下两层营业卖场设置了10部等离子__屏,并在彩电展示区建成了岛城最大的高端彩电等离子展示墙在近一个月里,国美东部商城不但赢得了消费者的青睐,其火爆状态更赢得了众多家电制造商的蜂拥而至,纷纷向国美表示了以特殊资源支持东部商城的愿望,欲把国美东部商城作为__新品精品的平台,进一步扩大本品牌商品在岛城家电市场中的占比目前,国美东部商城已经成为青岛国美扩大岛城家电市场分额和商家__高端商品的战略根据地国美除了在大陆积极争夺顾客,同时也把自己的势力范围延伸到了__,今年9月份,依靠“规模扩张、低价策略”两张王牌在__市场出尽风头的国美电器宣布,将于10月在中国__开出第一家直营店消息传出,业内一片哗然,争论的焦点就在于在__这样一个并不熟悉且已非常稳定的市场内,国美能否继续有效运作也就是说,其赖以生存的低价模式及运营手段能否依然奏效?国美选择此时此刻大肆进军__市场,显然与即将上市有着千丝万缕的__2003年在__上市、2004年进入国际市场、用10年左右的时间成为全国最大家电连锁企业,是国美给自己定下的三大战略目标而一年多前就已闹得沸沸扬扬的__上市始终未能如国美所愿顺利完成,眼看期限将至,利用新店开张带来的人气、名气为自己赴港上市搭桥不失为一个明智的战略决定__开店的战略意义和象征意义比单纯获利更为重要国美总部对这家尚在筹备之中的__直营店给予了前所未有的高度重视,不但进行了总部高层人事的大变动以实现重兵布阵__,还决定从人、财、物各方面给予__国美大力支持,以走好其上市冲刺的最后一步
二、家乐福济南开店外资零售业加快了抢滩济南的步伐继沃尔玛9月17日莅临泉城路后,家乐福济南店又紧锣密鼓地准备开张,家乐福要招890个职位为了选到最合适的员工,几天前,家乐福人力资源部的总监杨孝全就已专程来济,对持有“生杀大权”的中层人员就面试课程进行了培训截至目前,家乐福已在全国20多个城市拥有了41家门店在青岛,家乐福早已经捷足先登;而在省会济南,家乐福的步履似乎迈得极为缓慢,颇有“千呼万唤始出来”的感觉家乐福在济南的首家店坐落在解放桥原济南公交公司位置,共四层,其中
二、三层是大卖场,经营__约1·3万__,初步定于今年年底开张按照其目标,到2005年,家乐福将在济再开两家店据称,行将开张的家乐福历山店仍将采取“低价”策略抢占市场,并称不排除与济南一些老__合作的意向随着2004年12月的临近,外资零售业不仅积极抢占国内收入较高、客源质量较好的大中型城市,而且也加紧了在其他地区的零售业争夺,以便在我国零售业全面放开之前,建立完善的销售网点,抢占战略优势,如此一来,我国零售业必将受到沉重的打击如果让本土零售业迅速崛起,并不是仅仅靠打几张牌就能解决的,还需要进一步深层次的考虑
三、普尔斯马特、诺马特积极扩展__市场零售业外资巨头不仅在不遗余力的扩展我国零售业市场,同时也在争夺着我国零售业高级人才9月30日美国第三大__普尔斯马特公司在南京招聘近400名各级人才,结果引来4000多名求职者,其中不乏目前在各大连锁__任职的中高层人员这40个职位均是主管及以上级别的管理人员,如采购部经理、商品部经理、行政经理等,“诺玛特”通过结构化面试的方式,测定求职者的能力,人才被录用后薪酬将比南京同业态同级别职位高20%至30%,不单如此,他们还会得到充分的培训、社保等保障,每年经业绩效评估后进行升迁或调整,这对人才的吸引力是显而易见的虽然有南京人力资源市场有关人士表示,南京仅河西地区就有苏果、好又多、家乐福等大型__,各家洋__杀入南京,使得本就储备不足的__经营人才争夺更加激烈,这对进一步激活__业、促进人才优化配置大有好处,但不知这些争夺战___本土零售业的发展是否是一个利好消息,有关专家还心存疑虑普尔斯马特也在积极向__推进,9月30日上午9点,普尔中国控股公司、桐山实业__管理有限公司、合肥经济技术__区管理委员会三方面正式签约普尔斯马特合肥会员店项目全球第六大零售商、美国第三大__公司“普尔斯马特”落户合肥经济技术__区该项目是普尔斯马特在安徽省乃至华东地区第一家正式签约的大型国际仓储会员制商店,__总投资达两亿元人民币按计划,普尔斯马特合肥会员店及附属__将于下月开工,力争明年
3、4月正式开业而在10月初,普尔斯马特又入住了绍兴,此处市区租赁的营业用房将是普尔斯马特在绍开设的第二家店9月,在贵阳大赚了一把的“洋__”诺玛特登陆遵义,在名城刮起了一股“诺玛特旋风”那些天,处于名城闹市区、营业__达
1.4万平方米的诺玛特__可谓人山人海,大有顾客挤破门的架势购物排队,收银台排队,凸显这家“洋__”咄咄逼人的气势市民对追求事物总抱有新鲜感和对商品__总是悉心盘算十分看重的心理,着实让经营品种齐全和为欢庆开业让利消费者的诺玛特火了一把在外资零售业红红火火的背后,必然是本土零售业受到了冲击,“洋__”诺玛特的加盟,加剧了名城遵义商业零售业的激烈竞争,其势猛烈,市场竞争骤然升温同处一条街,同诺玛特相距不到200米的佳惠__饱受冲击,在诺玛特开业的前几天,佳惠营业额骤然下滑有竞争才能提高比如,诺玛特在__选址、商品布局、内部管理和促销上都给我们以借鉴,它的经营理念也使本土__受益匪浅但是有一点,应该值得国内零售业的管理层深思,那就是___只有“狼”来了,才懂得学习,才懂得借鉴?或者说只有受到了“冲击”国内业界才能__到?是否是我们的观念依然处于一种中国式的思维?什么时候才能在没有受到冲击的时候,真正学会直面市场风险?为了谋求更大的发展,诺玛特该__于9月底脱离了原来的投资公司———普尔斯马特投资有限公司,交由新成立的诺玛特控股公司管理该公司成立后的第一步,就是继续扩大在中国__的势力范围,在重庆加大投资力度
四、厦门灿坤3C2008年底大动作厦门灿坤实业股份有限公司成为第一家以3C店模式(即Communication通讯产品、Computer电脑、Consumer消费类家电)在国内零售市场进行全面布局的外资企业日前,灿坤在福州的两家3C店已经开业,灿坤董事会秘书罗青兴接受本报采访时表示,灿坤将__划分为华北、华东、大__、华南、华北5个区,将以一个月一区两家3C店的速度进行布局,今年计划开设40家3C店,明年的目标为200家,而到2008年底灿坤在__的3C店数目将达到1000家,3C店的营业__都在6000平方米以上他透露,按计划,明年__3C店的总采购量将达到
82.5亿元人民币随着灿坤3C连锁店在全国快速布点,意味着3C店这种零售业态加入到了国内3C产品零售市场的竞争之中,这不仅将使竞争进一步加剧,将对传统的3C产品零售业态和原有的销售格局产生影响,而灿坤的3C模式也将同样面临竞争考验
五、__联华__牵手洋__进军__市场中国最大的连锁__——联华__最近与__第八大零售业连锁企业Izumiya(泉屋)株式会社正式签订合作协议双方将先期在商品__领域紧密合作,进而扩展到物流配送、营运管理、信息共享、人才交流等方面作为初始目标,到2005年联华将向__Izumiya株式会社输送200余种适合__消费需求的商品联华通过__Izumiya株式会社引进的商品的销售也将达到一定的规模这次联华与__Izumiya株式会社合作与以前大不一样以前联华也有出口到__、美国的订单,但一直都是打人家的牌子此次却是充分运用各自的品牌优势,联动互补,携手发展这对提升联华的品牌形象及核心技术,培育国际竞争力有着积极的作用双方通过相互考察,感觉到彼此合作的空间很大于是决定先期实质性启动双方“商品采购”及“自有品牌产品__”的合作项目,共同在中国境内__生产适合各自国家消费者需求的产品这是一种“互不开店”式合作并同意共同在中国国内寻找合适的生产商,生产的产品出口到__打Izumiya株式会社的品牌,在国内销售则打“联华”的品牌联华还将考虑把自己的优势商品,如常温食品、生鲜产品、部分工业品直接打“联华”的品牌输往__,同时将适应国内消费需求的__商品以“联华”和“Izumiya”品牌形式引进国内目前,双方已相互提供了样品,预计年内将能确定共同__的产品种类和数量这种合作的优势主要有首先,这种方式的运行成本低做连锁__,成本是最为敏感的指标如果直接在__注册公司,人员的派驻、当地市场的适应等问题无疑会增加公司的负担其次是风险较小Izumiya到中国来采购产品,主要借助联华已经建立的全国商品采购网络优势,并结合__的市场需求,而联华是将对方的需求和对产品提出的改进意见反馈给供应商;联华到__采购,同样可以发挥熟悉中国国内消费市场的优势,这样双方可以实现信息资源和商品资源的共享,向消费者提供适销对路的商品再则这种方式的自由度大双方只是在一个大的合作框架内达成一定意义上的契约,具体的项目还会由单项合约来实现并且,两个公司的联合采购,更加有利于实现集约化,达到共同降低成本的效果而这次与Izumiya的合作是联华放的一个试探性气球,如果成功的话,会考虑在东南亚的一些国家__但是,也不能一概而论,毕竟不同的市场会有不同的特性,联华也希望能采取相对灵活的方式开拓海外市场
六、北京西单商场开始正式介入电子商务领域西单商场(600723)北京传统零售业支柱之一,具有很高的商誉和广泛的客户基础,凭借历史地位和地理位置的特殊性,经营模式很难__从今年10月16日开始停业,该公司斥资6000余万元进行为期两个多月的装修改造,全面提升商场购物环境,增大营业__,加大商品结构调整力度,树立独特的品牌形象和经营特色,再塑“西单商场”金字招牌,成为西单__乃至北京市商业的新亮点值得一提的是公司开始正式介入电子商务领域,聘请了“8848”原CEO王峻涛任总经理,成立了“i购物”(igo5.com)__,据称“i购物”已经赢利通过网络销售弥补了西单商场定位的不足,更使得公司产品销售突破了地域和时空的限制从二级市场走势分析,该股经过下跌五浪的充分调整,无论从日线还是周线均处于___绝对底部,尤其是在大盘狂跌之际该股却在4元一线横向震荡了8个交易日,近三个交易日更是三针探底,表明下跌空间已经被完全__加之其集电子商务、低价超跌、行业复苏、外资并购众多题材集于一身,近日已经受到热钱积极关照,探底后强劲回升,盘口大单云集,后市有望率领商业股走出报复性反转行情
七、德国零售巨头加快扩张步伐进入中国已达7个年头的德国零售业巨头麦德龙(Metro),近日明显加快扩张步伐,决意走出华东,走向华北、西北和华南的广阔天地近日,麦德龙集团__兼首席执行官柯博涵__在沪向新闻媒体披露“虽然去年麦德龙在中国的销售额达到5.83亿欧元,但仅占麦德龙全球销售额的1.2%,这表明麦德龙在中国未来的发展前景十分广阔”柯博涵透露,在未来3-5年内,麦德龙计划在中国新开商场总数达到40家,平均每年的开店数要达到10家左右,使麦德龙在中国市场的销售额上升到其全球销售额的10%自1996年登陆中国市场以来,麦德龙7年间已在华投资了3亿欧元,开设了18家店铺,大部分集中在华东、华中地区近日有消息称,在华东、华中站稳脚跟后,麦德龙近来明显加快了抢滩华北、西北、华南市场的步伐在华北,麦德龙去年在连续落子青岛、天津外,还相继签下了大连、西安、北京等地店铺的租约,预计于明年在北京连开3店;在西北,麦德龙目前正在与包括西宁、兰州、____、银川等地__频频接触,希望能抢在沃尔玛、家乐福之前完成西北市场的布局;在华南,麦德龙还计划于明年首先在广州、深圳开店,同时在珠海、汕头物色店址据柯博涵介绍,与传统__业相比,麦德龙这样的会员制现购自运业态能为客户提供更为专业的一站式服务但在__、回扣、__开具等方面,传统__市场对一些客户具有更大的吸引力比如麦德龙的“透明__”制度,在__时就一度受到部分会员的抵触,而实际上,“透明__”制度不但能保证__的税收,也能在某种程度上遏制采购员贪污__现象的发生第四节行业国际发展情况本节主要对行业国际发展状态进行了介绍,以期国内零售业能了解国际动态及借鉴相关经验
一、发达国家零售业现状
(一)美国零售业分析10月10日电据___报道,美国零售业主周四公布的报告显示,销售额的增长连续第三个月超过预期这主要是因为__的减税计划及气候变冷__了人们的购物欲,特别是对服装的__据悉,包括沃尔玛和TargetCorp在内的零售业巨头们,9月份的收入均强势增长东京三菱银行旗下的77家店铺在9月份的销售额也增长
5.9%来自美国零售业的信息暗示了美国经济正在持续地恢复发展但也有分析家担心疲弱的就业市场人仍然是阻碍人们持续消费的最大障碍但美国的网上零售业却得到了较大的发展,网上购物正在被越来越多的美国人所青睐根据美国商业部21日公布的报告,今年第三季度的美国网上零售额比去年同期激增近27%40%的美国网民都表示,将在今年的圣诞节期间进行网上购物美国商业部的统计数字显示,今年第三季度的美国网上零售总额高达133亿美元,而去年同期的这一数字为105亿美元第三季度的美国网上零售额占总零售额的
1.5%,相对于去年同期的
1.3%有所上升第三季度表现最为抢眼的是网上售票业据名为“Ticket__ster”的美国最大的售票连锁企业透露,在该企业11亿美元的零售额中有一半是通过网上售票实现的美国的“JupiterResearch”市场研究公司最近预测说,美国网上零售业将在今年第四季度迎来新的销售高峰,零售总额有望突破170亿美元今年的圣诞假期,预计将有40%的网民在网上完成部分或全部购物计划
(二)___零售业分析普赖斯·沃特豪斯·库珀研究所认为___零售市场还远未饱和这是该公司的专家们根据“零售业和日用消费品生产是___及中欧和东欧国家最有意义战略”的调查结果所下的论断在2003年3-7月,该所的专家们对___、保加利亚、捷克、土耳其、波兰、罗马尼亚、匈牙利、斯洛伐克、立陶宛各国的企业进行了调查,并对投资这9个国家的零售市场提出建议专家对___的建议是“投资”对捷克的建议则是“慎重行事”对于立陶宛的建议是“对市场的空缺部门投资”上述9国中,除___外只对土耳其建议“投资”调查指出,从2000年开始,___的零售额平均每年增长9%经济信息公司的资料显示,2002年俄零售额约为990亿欧元莫斯科零售市场的份额约占全俄零售市场的30%据调查显示,2002年莫斯科每1000人就拥有44平方米的商贸中心营业__,这比2000年同期要高出1倍普赖斯·沃特豪斯·库珀研究所断言,___零售商业的利润率为14%——16%,而__商业的利润率仅为3%——5%在___,____商品的商店和__是最赚钱的地方
(三)__零售业分析对于人多地少、零售业极端发达的__,零售促销已经发展到了极致,不同于粗放的美式零售促销,__零售促销的特点主要体现在以下几个方面零售促销规模大零售企业在促销方面的投资惊人,在__,仅仅零售促销__单(日语称为chirashi模拟在街头发放__单的像声词,以下DM、促销宣__在本文中均简称chirashi)的设计、印刷、发放就已经构成了一个庞大的__产业,全年产值在8000亿日元(约合美金80亿),许多规模很大的__公司,仅仅为某个零售企业制作chirashi,在此情况下,甚至产生了许多专门发放chirashi的“报纸折入业者”__零售企业强调的是“聚客”,零售促销是唯一的营销手段,从国内的SOGO等日资企业的营销方式就可以看得出来综合性零售企业采用的“全面打折”、__采用的“__促销”等手段,都是基本的“聚客”手段零售促销的__非常频繁据一项不完全调查显示,平均__零售企业每年要做74次促销,许多企业已经达到了104次,即每周2次,对于许多商品而言,已经做到了“按天促销”促销__及流程非常健全在__的零售企业,促销由专人负责,一个完整的促销流程涉及到商品采购部、促销部策划部、销售店铺、供货商、印刷厂、报纸折入者强调不同地区店铺要进行不同的促销预案与国内的促销宣__不同,__连锁企业会设计多个不同种类的chirashi,针对不同地区的店铺进行不同促销预案、不同促销__,__促销有几个特殊的名词“日做chirashi“及“店做chirashi“,“日做chirashi“指的是整个连锁店统一的宣__,而“店做chirashi“指的是不同地区的店铺,要根据自己的地区特点及库存情况,制定适合自己店铺的促销方案,比如同样是夏天,在某地区要进行空调的促销,而在另一个地区就只能进行电扇的促销,在促销__体系上也有2个专有名词“统一振分“、“店别差分”,“统一振分“指的是在促销方案确定后,向各个地区的店铺发放一致的商品促销__,“店别差分”指的是对于不同地区的促销__进行差别控制,实施同一商品不同的促销__类似的特有名词__还有很多,这里不一一列举强调商品__的质量__企业非常注重商品__的质量,与我们国内随便找一些非专业人员就进行商品__摄影不同,在__有专门的商品__社,或者在一些大的__公司由一些经过专门培训的人员进行商品摄影,一个商品会分别进行不同尺寸、不同角度、不同背景的照片拍摄,表现一个商品往往可以采用几种方式(比如特别促销、一般促销、捆绑促销就采用不同的__),在__的一个零售企业,往往保存有数十万张高质量的商品__,这些美仑美奂的商品__大大地提高了促销chirashi的表现力,是__设计优美的chirashi根本来源强调chirashi版面的美观及主题冲击对于一个具体的chirashi,__企业强调要给客户2种冲击,即chirashi本身的视觉美术冲击及促销标题的冲击,视觉美术冲击要靠版面设计、色彩来完成,而促销标题冲击则取决于促销的主题(比如店庆、节假日主题)、促销商品及促销__,但是归根结地,还是__为第一主题,因为__的冲击效果最强烈!强调chirashi与卖场POP的互动我们在国内经常会产生这种情况,促销宣传品DM经常会写上“本海报刊登的商品如若出现与店内__不符,以店内销售__牌为准“,这就是chirashi与卖场POP不一致所造成的,__企业会采用一切手段,避免这种麻烦!注重chirashi与POP的一致强调chirashi的版面沿用由于促销次数过于频繁,而我们前面提过,对于零售促销,归根结底是__促销,因此__企业很重视将上次的chirashi版面留用,每次只需变更商品及促销__以上是__零售促销的一些基本特点,但是由于促销工作量巨大、促销过于频繁,因此也同样存在很大的问题,主要体现在以下几个方面零售企业投入太大、促销成本太高,尽管每个零售企业必须这样进行促销,但是对于__企业来说,降低促销成本是许多企业所追求的由于上述促销流程全部采用手工操作,、经常会产生人为错误,尤其对于许多遍布全国的连锁企业,异地促销工作非常不方便商品促销的数据无法与企业内部的商品数据库进行连接由于促销涉及商品多,尽管在__,所有的零售企业均已实现POS机、商品管理计算机管理,但是促销的商品数据库无法与上述基本数据库连接,经常会导致促销商品、促销__与POS、POP的数据不符,为了解决这个问题,需要进行大量的校对工作无法及时调整chirashi版面上的促销商品__企业在进行促销时,也需要大量的与供货商谈判工作,经常会出现促销谈判刚完成,但是版面已经难于调整等问题商品__数量巨大、采用手工方式难于进行分类管理等等;以上问题的产生,促使__零售企业必须寻求新的解决方式,降低促销成本、提高工作效率、改善促销工作流程,而这一切,只能依靠信息技术手段,因此,方正国际软件的“商品促销管理系统”应运产生
二、欧盟零售业现状
(一)欧洲零售商的进货方式一般来说,欧盟零售商进口产品有两种途径一是通过进口商进口,二是自己进口原则上,几乎所有公司对于两种途径都会灵活使用,但由于各公司经营策略不同,许多公司都有较特定的方式邮购及电视购物的消费者属少数特定客户,这种销售方式和渠道也比较特别,由于这种邮购及电视购物业者采购进口产品通常选择有新意、奇特、有趣或功能特别的产品,对产品的__并不怎么在意零售商及折扣店则强调价廉物美,大多数直接购进口商品以降低进货成本、进行低价促销,所以__通常是其考虑的首要因素采购的产品样式通常比较大众化,功能也是比较基本的法国第一大经营电视采购物的业者表示,该公司自行采购进口产品而法国第二大电视购物频道业者TFZ则表示,该公司采购进口产品全部通过当地五家进口商,而公司内负责采购进口产品的人员,主要通过参加世界展览会以收集新产品资料,选择适销的各国产品,再协调配合进口商采购,并不直接采购德国ALDI__连锁店的经营主旨是价廉物美其采购进口商品只与进口商交易,而且对进口商要求很多进口商必须将进口商品运至各营业店面,所有产品的售后服务完全由进口商负责每一件售出的产品都印有进口商服务专线,以便随时提供服务另外,有时还必须接受ALDI无法售出的商品退货因此,ALDI虽然并不直接并不直接进口,但通过进口商进口,可减少其进口商品积压的风险,由进口商负责采购及售后服务,降低经营进货成本其它与ALDI类似的折扣__如LIDL、LEDI也是只向进口商采购进口产品LIDI在德国的店面逾3000家,虽然店面规模不大,但由于店面多,业绩也十分可观又如TCHIBO公司专营销售咖啡,但因拥有900余家咖啡店,仅在这些店内销售咖啡以外的杂货商品,营业额即可超过20亿马克因此,欧洲连锁店非常重视对消费者的售后服务据欧盟许多连锁店采购经理表示,虽然许多公司在亚洲都设有海外采购中心,或有进口商协助其产品供货,但参观展览仍是目前采购新产品的重要途径因此要想开拓欧洲零售渠道,直接进入其零售体系,除了与连锁店在亚洲的海外采购中心接触外,还应积极参加各类国际展览,以把握欧盟零售渠道的变化,并提__品进入欧盟零售渠道的机会
(二)德国形成欧盟物流中心,值得__欧盟东扩将使德国今后几年发展成为欧洲重要的物流中心由于德国拥有靠近东欧客户的地缘优势,今后德必将对欧洲传统的物流中心-比利时和荷兰构成竞争德将在全欧物流中占据特殊地位,并与波兰、匈牙利和捷克一道在东欧地区物流方面发挥领先作用调查结果显示,东西欧之间今后将在西欧重要的原材料集散港口形成巨大的双向货物运输网络原材料通过西欧的这些港口运往东欧低工资国家的生产__,生产的成品再运回西欧地区这种欧洲大陆的货物运输将主要通过铁路和水路来完成德国边境将成为多式联运的中心,货物将在此实现铁路或水路与公路之间的转载调查结果还显示,芬兰、立陶宛和拉脱维亚将成为北欧最重要的区域物流中心以及向___出口的跳板法国将继续保持其作为南欧地区物流中心的领先地位潜在的入盟候选国保加利亚将成为东南欧地区重要的物流中心
(三)欧盟的家具零售业市场简调欧盟的家具零售业销售渠道包括__团、__零售商、家具连锁店、特许经营店、直销、邮购、自制商店和__等欧盟内部共有家具店约10万个,雇员60万人从欧盟成员国的现有数据推测,约有一半民用家具的销售额来自大规模零售业市场的30%由__团控制,20%的零售店是__团成员由私营连锁店控制家具买卖的20%(6%通过特许经营包括特许名称、服务和设施等,12%由私人零售店和其分支机构经营)德国家具市场的零售总额为290亿欧元,在生产、消费和有__的销售能力等方面位于欧盟各国之首德国共有家具店15174个,雇员共1_____名,平均每店8人,而其他欧盟国家平均每店3人近年来德国家具展厅的__扩大了20%,1997年底总商场__达2_____00平方米德国家具店的平均__为1383平方米,是欧洲最大的平均每平方米年营业额约为1335欧元,每位员工的年营业额约为255000欧元业务集中及商场__扩大已成为一个重要趋势近期一项研究表明排名前30位的大型家具店的平均商场__已由1988年的29900平方米上升至1997年的38000平方米,增加了27%最大家具店的商场__为70000平方米营业额超过5000万欧元的家具店有44家,控制了34%的销售额,1988年仅有19家,共占总额为20%营业额在2500万欧元到5000万欧元之间的家具店有54个,占销售额的21%,1998年仅有24个营业额在500-2500万欧元之间的家具店有850个,平均营业额为1000万欧元,占总额的21%法国特许经营在法国十分普遍一些集团将它们的公司形象和专门技术如培训、管理软件、集中支付、市场调查等卖给它们的__零售店成员这些集团还常常把大型家具专卖店设在城郊它们有信誉良好的品牌如MobilierdeFran__,MonsieurMeubles,MobilierEuropeen-Fly,Levitan据统计,80%的__零售商是特许连锁集团和家具合作集团的成员特许经营店也扮演__团角色在法国和国外__大批家具英国家具零售的主要特点表现在非专卖店的重要性,他们占有35%的市场百货商场和自制商品店尤显重要占市场35%的__家具零售店一般为家具专卖店排名前30位的家具店有50亿欧元的家具销售额,占家具零售总额131亿欧元的38%据统计,随着Ikea在英国市场的扩大,在今后几年内其销售额将增长近一倍五年前,Ikea只占1%的市场份额,如今已拥有4%第二章行业热点、主要问题及对策本章主要对行业热点、主要问题及其对策进行了介绍,其中包括政策热点、技术动态、市场热点等方面的介绍和分析本季度行业相关部门__较多政策以期进一步规范零售业,并对零售业技术动态进行了介绍和分析,同时对本季度的几个市场热点也进行了介绍第一节行业政策热点本季度,___以及中国商业联合会等部门都对零售业的发展存在的问题提出了新的要求,其中___拟借听证会规范零售业,并__了突发__生活必需品应急管理暂行办法,同时希望能做大作强10多家大型企业而商业联合会也在本季度做了一些动作
一、___拟借听证会规范零售业大卖场等大型零售店铺一直是中外商业企业投资发展的热点资料显示,2002年上半年我国新批准设立的28个外资零售企业店铺中,有24个是营业__8000平方米以上的大型综合或专业__,其中最大的近2万平方米 然而,大型零售店铺的迅速发展也带来一系列问题例如大卖场布局不合理;同业竞争过度,部分领域出现无序竞争;大批中小型零售企业的经营受到严重影响等专家表示,商业网点布局应是城市整体规划的重要内容,但企业往往受经济利益的驱动,只要有商业机会就蜂拥而上,导致某一种业态发展过快过猛,甚至陷入恶性竞争___商业__发展司现代流通发展处处长王选庆17日在出席“2003中国商业热点话题高层__”时表示,为了加强城市商业网点的规划,促进流通领域有序竞争,___将借鉴国外通行做法,引入并逐步__“听证会”制度,规范各种商业业态,尤其是大型零售商的发展行为与此相应,___还要求全国副省级以上城市今年内完成商业网点规划的制定工作;地市级城市则于明年年底完成商业网点规划的制定工作据悉,__已率先把“听证会”制度引入大卖场的开设根据规定,对于__市内外环之间、__1万平方米左右的大卖场的设立,必须实行“听证会”制度,由__市连锁协会__申请方、同业者、地方__、专家和居民代表以及商业主管部门组成小组,进行评议并投票表决
二、《关于进一步实施科技兴贸战略的若干意见》近年来,我国高新技术产品出口取得了巨大发展,但也存在着一些发展中的问题,存在着一些制约高新技术产品出口的因素
一、我国存在结构性矛盾主要体现在
(1)在产品结构方面,中低端产品供大于求、生产能力过剩,而高端核心电子信息产品主要依赖进口电子信息产业以组装__为主,缺乏核心技术的研发及产业化能力;
(2)高新技术产品出口市场集中在美日欧等发达国家;
(3)国有企业和民营企业高新技术产品出口所占比重依然较低
二、由于全球经济的低迷导致全球新贸易保护主义增强,对我国高新技术产品的出口形成了很大障碍,提高了成本
三、高新技术产品贸易竞争方式呈多样化趋势,国内产品__优势减弱高新技术产品国际贸易竞争的重点正从重视__竞争转向非__竞争;竞争方式从单一的物品出口形式,向多元化、复合型贸易方式转化加入WTO后,我国大幅下调IT技术产品的进口关税,特别是下调进口关税后出现了整机关税与元器件进口关税倒挂现象,致使本地整机产品__优势被削弱,并且我国2004年开始的出口退税__将增加部分高新技术产品出口企业的成本,对高新技术产品出口将产生不利影响
四、科技兴贸工作有待进一步加强主要体现在
(1)鼓励和支持高新技术产品出口的政策不到位且缺乏可操作性;
(2)缺乏对重点科技型企业的扶持政策;
(3)缺少能有效推进__贸易落地生根的机制与具体措施;
(4)科技型中小企业__困难,需要科技兴贸专项资金支持根据这些存在的问题和困难,制定《若干意见》的过程中,总结了实施科技兴贸战略四年来的成功经验,考虑了进一步实施科技兴贸战略的政策需求,力求较好地解决金融、财税、物流等方面存在的制约因素以及在知识产权保护、应对国外技术性贸易壁垒方面所遇到的越来越突出的问题,并提出具有针对性的解决措施和政策建议首先,科技兴贸战略面临新的任务和要求当前国内外经济形势处在深刻变化之中,以信息技术为代表的科技__日新月异,经济全球化步伐不断加快;国内经济蓬勃发展,体制__不断深入,对外开放日益扩大在新世纪新阶段,党的___提出了国内生产总值到2020年力争比2000年翻两番的战略目标,为实现这一宏伟目标,外贸进出口总额到2020年也要翻两番,其中,高新技术产品出口必须保持更快的增长速度,这对实施科技兴贸战略提出了新的任务和要求其次,实施科技兴贸战略面临难得的历史机遇本世纪头20年,是我国坚持走新型工业化道路,全面建设小康社会,加速推进现代化建设进程的关键时期,也是深入实施科技兴贸战略,实现我国外贸出口发展第三次历史性跨越的关键时期__开放以来,我国外贸出口发展实现了两次历史性跨越1986年,纺织服装产品取代石油成为我国第一大出口产品,标志着我国摆脱了以资源为主的出口结构,进入到一个以劳动密集型制成品为主的时期依靠轻纺产品,外贸出口于19__年达到
525.4亿美元,迈上了第一个台阶,实现了外贸出口从主要依托资源型产品转变为主要依托劳动密集型制成品的第一次历史性跨越 1995年,我国外贸出口结构又出现了一个决定性的变化,机电产品出口首次超过纺织服装产品成为最大类出口产品依靠机电产品,我国外贸出口由1994年的1000亿美元迈上了2000亿美元的台阶,实现了外贸出口从主要依托劳动密集型制成品出口转变为主要依托兼具劳动力密集型和资本技术密集型双重特性的机电产品出口的第二次历史性跨越进入__一世纪,随着世界范围内产业结构调整步伐不断加快以及国际ICT产业向我国进行产业转移进程的加速推进,我国高新技术产业进入到了一个高速发展的时期依靠高新技术产品出口的快速增长,将推动我国外贸出口在2020年实现翻两番的战略目标,我国外贸出口也将从主要依托机电产品出口转变为主要依托高新技术产品出口,从而实现我国外贸出口的第三次历史性跨越第三,实施科技兴贸战略,需要各部门统一思想,加强协调,形成合力需要明确在新世纪新阶段科技兴贸工作的新目标和工作原则,营造有利于深入实施科技兴贸战略的政策环境和法律环境,建立符合时代要求的高新技术产品出口促进体系我们必须紧紧抓住国际高新技术产业向中国加速转移的历史机遇,正确处理好近期与远期、重点与一般的关系,充分发挥重点城市和重点企业的辐射和示范作用,在做好与___有关部门相关计划的衔接工作,集成现有政策的基础上,采取既符合我国国情又符合国际通行规则的有效措施,综合运用金融、财税、物流等手段,建立实施科技兴贸战略的政策促进体系第四,《若干意见》是我国1999年实施科技兴贸战略以来发布实施的第一个科技兴贸工作的纲领性文件,全面系统地提出了今后一个时期科技兴贸工作的指导思想、目标、工作原则和工作重点,将真正把科技兴贸工作落到实处,把“空心汤团”变成“实心汤团”,将对今后一个时期科技兴贸工作起到有益的指导作用,将有力地促进我国高新技术产品出口,对实现我国外贸出口发展的第三次历史性跨越产生积极影响因此,为统一思想,加强引导,解决地方和企业在科技兴贸工作中遇到的问题,抓住高新技术产品出口难得的历史机遇,集中各方面的力量共同推动科技兴贸战略取得新的、更大的成效,___会同各有关部门研究制定了《若干意见》
三、突发__生活必需品应急管理暂行办法为了做好应对突发__,保障生活必需品市场供应工作,___于11月公布了《突发__生活必需品应急管理暂行办法》《办法》规定了在生活必需品市场发生异常波动是应该采取的五项具体措施《办法》中所称生活必需品市场异常波动,是指引突然发生的严重自然灾害、公共卫生__、战争、____或其它__,造成肉类、蔬菜、蛋品、奶制品等生活必需品供求关系突变,在较大范围内引起__,导致__异常波动或商品脱销的状态《办法》规定的市场异常波动的应急处理措施已是通过及时向社会发布市场供求信息引导消费;二是通过大型流通企业已建立起来的供应链、连锁网络__应急商品投放市场;三是区域之间进行应急商品余缺调剂;四是动用国家和地方应急商品储备;五是在国内资源不足是迅速__进口等《办法》对生活必需品市场异常波动的定义与分级、应急准备、监测预警、报告与信息发布、应急处理等一些系列情况都作了详细规定《办法》要求各地制定市场异常波动应急预案,建立和完善必要的物资储备和投放网络,建立生活必需品市场异常波动监测预警系统,及时、全面、准确地报告和发布市场异常波动信息___将负责建立全国统一的城市生活必需品市场异常波动监测预警系统,并负责发布市场异常波动警报《办法》规定的市场异常波动分为二级;一级是指全国或跨省、自治区、直辖市的市场异常波动,发布红色预警警报;二级是指发生在一个省、自治区、直辖市较大范围或一个计划单列市、省会城市的市场异常波动,发布黄色预警警报发布黄色预警警报后,启动发生地省会城市以上应急预案,做好在全国范围内启动应急预案的准备;发布红色预警警报后,启动全国市场异常波动应急预案
四、___欲做大作强10多家大型企业___有关人士日前透露,___将选择10至20家大型流通企业作为重点培育对象,鼓励其通过资本运营等方式做大做强,应对2004年底我国零售业全面开放后面临的严峻挑战鼓励其通过资本运营等多种方式,形成主业突出、核心竞争力强、管理规范、可持续发展的大型流通企业集团,积极参与未来我国流通领域主导权的竞争今年以来,北京、__等地__纷纷加快推动流通领域的企业重组,国内最大规模的商贸流通集团__百联集团、北京10家集团公司与上市公司出资组建的首联集团相继宣告成立与此同时,流通企业自主整合也不断提速,如华润集团收购江苏苏果__,__联华__控股杭州华商集团,辽宁大商集团则先后收购了东北10余家地区性商业龙头企业虽然目前,国家部门并没有明确的制定相关政策意向,但随着零售业放开期限的临近,众多的外资零售业企业或明或暗在不遗余力的去争夺有利地势,必然会使本土零售业面临的压力越来越大,也许相关__部门会有一定的动作
五、中国商业联合会关于__2004年商业行业标准制修订项目计划___今年11月份,中国商业联合会发布了2004年商业行业标准制修订项目计划___,根据《国家发展__委办公厅关于编制2004年行业标准项目计划___》(发改办工业
[2003]115号文件)精神,该会负责商业行业标准的有关工作在这项通知里,不仅更加注重商业的产业化、高科技化、结构化等因素,同时还特别强调了向加入世贸__后的一系列标准进行靠拢,如突出加入世贸__后行业急需的标准项目,列入制修订强制性行业标准项目的范围和内容要符合WTO/TBT的相关规定、积极贯彻落实“采标”方针,对采用国际标准和国外先进标准的项目优先列入计划,同时,还提出了立项合理,重点突出,分步实施的方针在这项通知中强调的重点主要有如下几点
1.对我国加入世贸__急需的标准项目,突出与技术性贸易措施有关的标准项目
2.整顿和规范市场经济秩序,建立产品安全保障体系所需的标准项目
3.涉及安全卫生、环境保护、节约能源、保护资源的标准项目
4.科技成果的标准转化,高新技术和先进适用技术推动产业升级、促进新型工业化的标准项目
5.采用国际标准和国外先进标准项目这项通知,在技术、秩序经济、环境资源、标准化上都作了相关的要求,这对我国进一步加深对商业的理解和提高本土商业竞争力有一定得指导作用
七、中国商业联合会11月份推出了《中国商品验货师资格认定条件》为推动商品市场准入制度工作的开展,贯彻落实我国《产品质量法》的有关精神,中国商业联合会日前推出了《中国商品验货师资格认定条件》,并在行业内试行认定对象为各种零售业态,包括大型综合商场、超级市场、便利店、购物中心、仓储店等,以及生产企业负责商品验货、采购、质量管理的__及部门负责人这个资格认定的推出对我国零售业管理人员及技术人员的从业资格进行了规范化,这一举措势必能使我国零售业向规范化的方向前进了一步
八、___提前一年兑入世承诺发外商独资租赁牌照11月美国通用电气、思科等巨头已经向___提出申请,积极谋求在华开设独资租赁企业业内人士透露,今年年底前,可能会有一家外资独资租赁公司获批,明年陆续会有几家日前,在首届中国租赁业__上,___外国投资管理司副司长邓湛称,___正加快修改2001年颁布的《外商投资租赁公司审批管理暂行办法》,拟允许外商设独资租赁公司,开展经营性租赁业务众多外商都表现出浓厚兴趣目前已有十几家外商在等待___发放独资租赁牌照,申请的企业中不乏通用、思科这样的“大牌”企业根据WTO,中国将在2004年年底放开外商独资租赁市场,此次政策松动意味着___提前一年承诺到位但___同时表示,会在众多申请者中严格审查,并且只会批准其中一小部分经营租赁业务此举被业内人士认为是___欲在租赁市场全部开放之前的“投石问路”毕竟,外商租赁在中国的路并非一帆风顺姜仲勤谈到外商租赁时称,一方面,欧美一些公司积极进入租赁市场;另一方面,一些已在__设点的外商合资租赁公司眼下由于经营不善,正在寻求改组,另谋生路合资租赁公司业务不佳的一方面原因正是由于股东多元化导致的一些外商租赁公司中出现这样一种现象,中外股东方多达
7、8家,每个股东都是鼎鼎有名的“巨人”,合在一起却成了“侏儒”可能正是由于这一原因,才使得很多外商转而踏上独资之路外商在租赁市场上虽遭挫折却不言放弃的背后,是日益散发出无比诱惑力的中国租赁市场前景中国租赁业起步于80年代,在中国尚属新兴行业,据《世界租赁年报》统计,2000年美国租赁总额占2600亿美元,我国仅有20亿美元而事实上,中国租赁市场前景可期仅就__而论,设备存量资产达几千亿元,其中__电气集团可供租赁的设备就有370亿元现在,通用电气等跨国巨头无疑想把自己在海外成熟的租赁运作模式移至中国今年8月,通用电气将“能源租赁”的概念搬到重庆,为重庆市提供__式发电机租赁,同时宣称通用电气将争取为2008年北京___提供电力租赁;9月,通用电气金融又拜访金海岸等__租赁公司,就中国租赁市场的特点及中国租赁税收政策等问题进行探讨第二节技术动态分析本节主要是对零售业一些技术动态进行了介绍和分析,如商品管理技术、信息技术、物流配送以及人才资本等
一、商品管理技术
(一)NO.1战略如今市场竞争的焦点是冠首之战,不是上中游之战,不是上下游之战,而是上上之争抑或冠亚季之争,冠亚之战,决定全局,牵一发系千均,除此,其他一切均为陪衬,无以撼动以我们熟知的啤酒业论道美国产量前6位的啤酒厂商垄断了其国内75%的市场份额,仅AB公司一家就占有40%之多;在__,4家啤酒大公司__了全国90%以上的市场可以想象,市场如此高度集中高度垄断的市场里,能有多少厂家可再生存?而源于上游生产链的__商又能衍生多少?因此,我们的__商如果不做NO.1,还有多长多大时空生存?那么__商如何成为NO.1,并由此制定相应的NO.1战略呢?固守地头蛇所谓地头、地盘,从商业而言,指__商所在的总公司、营业据点、制造商、仓库等附近区域领地地盘、地域,极具象征意义,它是__商的根据地、大本营即是__商前进的跳板,也是后退的港湾在竞争异常激烈的市场经济里,“一山难容二虎”,__商首先必须在自己周边地盘内夺得市场占有率第一的桂冠,尤其是在具有地利、人和的地域中更要取得第一,把自己触角伸向整个地域而不留一点空白,这是NO.1的先决条件本地网点包括仓储有否最大限度铺盖?厂家有否最大限度给予扶持?你所经营__品牌是否最具潜力?你是简单式经营还是扩大式资本投入?后方流动资金是否充裕、保障?最重要一点是你的地盘占有率有多高是否最高吗?等等当然,NO.1战略,并不是事事NO.1,面面NO.1,但本地网点、地盘占有率两点是所有__商必须努力争取的有点必须非常注意,在未能获得本地域内NO.1之前,千万不可犯冒进主义,采取广域化、多元化、无限化的经营策略,而应以本地为根据地,稳扎稳打,逐步推进,个个突破,以点带线,以线带面善当变色虫__商要NO.1,首先要思想观念变化NO.1,其次要打破传统经营模式,闯出别人未闯之路这样成功脚步就快点,机会就多点传统__商经营模式就是“低进高出,前店后仓,几个帮工,一两辆车”包打天下但在现代商业格局冲击下,这种千店一面的老套已脆弱不堪,何谈地域第一?因此__商尤其是大__商要地域NO.1,不妨试试以下策略
1.通过自己投资或者其他合作方式,在地区或全国范围内发展地区性__公司和自己的零售连锁商店,平稳地转移和发挥自己在__方面所形成的经验、资金和渠道的优势
2.通过收购一两家中、小制造企业,组建自己生产链,稳定自己供货渠道或实行OEM贴牌生产,自主经营品牌在继续__其他厂家产品的同时,开始生产和销售自己的产品
3.通过与大企业锁定关系或进行资产连接,建立资产连接型的战略联盟而求自保壮大如有的省级__商与格力空调公司共同组建省级销售分公司,而另一些__商则开始退出__业务,积极从事零售业务
4.超大型的__企业,只要它们正确地选择未来的发展战略,那么就有可能在较短的时间运用新经营机制和自己的战略力量建立起能够覆盖全省、全国的大网络、大渠道,从而真正成为地域NO.1寻求最大上帝在市场零增长的今天,__商倘无法征服、联合地域中最大的顾客下游商、最大的单店大卖场、商超,就无法成为地域第一,因此必须使用地域NO.1战略,__最大顾客拉笼收购再多的散兵也无助成就你霸主地位因此,成为地域NO.1的两大守则,一是寻求最大下游合作商,二是保住现有最大下游合作商
1.合作共享营销渠道通过谈判、交易进入或渗透入下游商广阔渠道,借力使力,借鸡生蛋,把自己产品或势力铺及至下游商辖地各个角落如此,就可以另一种方式巧妙、轻松占有另一大渠道如酒商与烟商,饮料商与酒商等的捆绑促销
2.提供__货款利息在提货奖的基础上再计专项__贷款基金,从每笔提货款中提取
0.2%~
0.8%的金额作为专项贷款基金此种模式要求下游商先付款再发货,但上游商会给其高于银行的利息,以诱使其主动进货付款、甚至抢先预约付款,直至把其纳入自己势力范围此模式的鼻祖为娃哈哈与总经销商合作、娃哈哈总经销商与各级区域代理商之间的合作
2.OEM贴牌生产与名企合作共造全国性优秀品牌后,上游商以地域或全国总经销商身份通过发榜招商,招募各地区总经销商此种方式可招收同类或不同类的总经销商,上游商也可借此搭载其不同类产品但只准“抓大放小”,选地域NO.1的经销商如广州云峰集团运作的“小糊涂仙”、新华联集团运作的“金六福”、阿尔泰山公司运作的“郎酒”
3.__树立名__商地位利用__造势借此建立自己广泛的知名度和良好的美誉度,构筑自己牢固地域NO.1地位如此__的造势与包装,很容易吸引、拉拢不同区域的经销商加盟合作__的投入与炒作,__以来似乎是厂家的事,一直是__商的一大空白这值得__商的注意力舞大哑铃在营销学里,哑铃原理深受业界垂注,它集中体现两大原理———重点原理和细分原理这对致力于地域NO.1战略的__商甚有借鉴意义,必须加以运用发挥重点原理要求__商在__市场执行战略时应因地制宜,扬长避短,选准对口,集中攻击,不漫无边际全面开花那__商地域NO.1战略重点在哪里?易犯病症又在哪里?A区规模庞大区域A区大概可看为特大城市、大城市,比如北京、__、广州等重点城市及其内热点地段此类区域的确市场蛋糕很大,颇具吸引力,值得__商一搏但市场启动费、维护费也相当昂贵,纵使投入全部兵马,也可能“杀敌一千,自损八佰”所以不可一味贪念大市场,而应量力而行,慎重而行B区成长性区域此类区域市场一般为新市场,人口、交通、商业设施等新聚集地,处于扩容期,比如大中城市新社区、热点地区,的确是一块“新鲜肥肉”但“美味”引得八方英雄竞折腰,云集众多好手,必有一番“肉搏战”,__商必为“成长”付出代价夺得此类区域,关键是慧眼识宝,“捷足先登”,落半拍可能肥肉已失C区薄弱__区域此类区域常为城郊结合地或县乡市场,因人口不足、交通不便、经济__等因,对手主动放弃或无力顾及,形成市场空白,容易立足,但难达成市场规模效应,可能入不敷出,难有经济效果,除非有__培育市场的决心进与出,需要__商的三思D区综合区域此类区域取A区、B区、C区的优点,剔其弊端,应为最适合__商成长、做大做强的区域,而不注重其是否庞大、成长或薄弱之地也即“适合最好”细分原理要求__商在发展片区、__业务时,应遵循由点到线,由线到面的逐步推进战略,最后把整个大市场串联在一起比如,在某个市、县区域,前有狼后有虎,高手云集,排在前列的__商要升为整个区域的老大,十分不易但__商却可以借助市场细分策略,将要发展区域、推销地区分割成A、B、C、D、E、F等几个较小的区域,逐一取得细分后的每个市场胜利,再一个个链接起来,“星星之火可以燎原”,形成强大的哑铃型攻势,遂可成为整个地域NO.1
(二)借势用力,进军欧市国内连锁业巨头联华__近日获得了法国家乐福的首张国际采购订单,价值10万元左右的4类8个商品,首次以“联华”的品牌通过家乐福的国际网络与通路进入欧洲市场据悉,这是国内连锁业获得的首张国际订单联华与家乐福的谈判从去年上半年开始,经过磋商,联华的4类500箱定牌商品——粉丝、辣椒酱、香菇、饼干终于进入了家乐福的全球采购系统去年9月,联华的首批商品摆上了巴黎家乐福的货架经初步反馈的消息,这批货在巴黎卖得“相当不错”这是联华__走出国门的第一步利用国际连锁企业的网络和通路,将联华定牌商品打入欧洲市场,是具有试探性质的步骤此外,这也是一个渠道,可以了解国外零售商对国内商品的需求,这次出口欧洲的4类商品都是由联华提供目录,最终由家乐福指定的另外,家乐福、沃尔玛每年都有巨大的国内采购订单,如果能正式加入其国际采购系统,必定能够降低成本,获得巨大收益其实联华一直都有出口到__、美国的订单,但一直都是打人家的牌子,这次以“联华”的品牌出口,意义就不一样了联华的定牌商品现在已经达到3000只-4000只,上柜的就有600多只联华一直是通过第三方即__市技术监督管理局对所有定牌生产企业进行准入认证,这次出口欧洲的4类商品,都通过了欧洲市场严格的食品卫生、质量标准另悉,目前联华__正在与__排名第八的连锁企业Izumiya商谈共同__商品的事宜
二、信息技术
(一)惠普5套供应链对决戴尔直销5诀惠普5种供应链管理模式一合同制造模式二高端产品“纵向整合高速供应链”模式三增值系统解决方案模式四服务后勤供应链模式五直销模式戴尔直销5诀一要找到最短的到达用户路径二标准化三零库存四低成本五客户关系管理JoeDilger不再满足于“中国制造”的概念———HP高达95%的笔记本是在中国完成生产的(主要是在__、昆山、苏州等地区)他更希望“为中国而设计”这一口号能够叫响JoeDilger刚刚参加11月18日惠普在__的CTO生产线的剪彩仪式这个仪式启动了惠普在中国的第一个根据客户订单专门定制(CTO)的生产线,并庆祝了惠普在中国第一台定制产品的面世中国不仅已经具备制造__的优势,同时也是惠普现在和将来的大市场在中国增加定制化生产线后,惠普得以完善其全程供应链,包括启动直销模式,这意味着,惠普和戴尔将在全程供应链上直面竞争,在直销模式上正面碰撞启动直销模式近年来,惠普的供应链模式不断演进在全球,惠普将纷繁复杂的47种模式逐步统一成5种主要模式这5种模式根据客户和产品的不同而各归其位JoeDilger把惠普产品送到客户手中的第五种模式称为“高速公路”———直销的模式客户可以通过__,或登陆惠普的__,订购惠普的产品让惠普和客户直接产生互动,进行直接销售在中国设立定制工厂,是惠普启动直销模式的开端而对于惠普在中国是否会放弃传统的销售渠道而全面采用直销的模式,JoeDilger没有回答惠普直销的具体操作模式也有待观察惠普此次设立CTO生产线并不难理解近年来,戴尔(DELL)直销模式风靡全球,美国市场戴尔品牌早已占据所有品牌第一的地位欧洲、亚洲的其他地方,也是所到之处,整个电脑市场为之变色戴尔模式引来众多IT厂商的垂涎和竞相仿效作为老牌IT制造劲旅的惠普自然在这方面不甘__,已经在美国、欧洲等地方也启动了“第五种模式”——直销另一方面,惠普、康柏的合并使提高成本效益成为新公司的重要挑战JoeDilger提到,任何两大公司合并的时候都面临很多资源重复的问题,需要理顺惠普、康柏合并18个月以来,惠普一直围绕提高成本效益做文章主要的做法是比较原来康柏和惠普各自最佳的实践在哪里,然后看如何向前去推进、发展比如,在中国生产笔记本就是惠普为降低成本、提高成本效益采取的主要措施而定制、直销无疑是提高成本效益的捷径但是,直销并不是惠普的惟一选择如果惠普只是一家北美的公司,或者只是一家PC的公司,直销将是最有效的模式但惠普在全球的销售覆盖170多个国家,产品从掌上型到大型的不间断服务器,从电脑到打印机,再到服务,如果哪家跨越这么大范围、覆盖如此之广产品或地区的公司,只依靠直销模式,“那就太神奇了”在中国和欧洲、亚洲的其他很多地方,很多客户不会仅仅看到产品目录册就会打__去__这是惠普不完全依靠直销一种模式的最重要原因在一些独家高端产品方面,惠普采用“纵向整合高速供应链”模式,从设计、制造到销售全部由惠普来完成比较典型的例子是惠普为证券交易所提供的高端的、大型的计算机,一台可能是数百万、数千万这样的__这种高端的计算机是一种无间断操作的、利用(Alpha)处理器的电脑惠普的竞争对手不生产这样的产品,是惠普独家的产品从设计到生产到销售基本上由惠普独家完成,而不需要太多外部的合作伙伴的介入增值系统解决方案也很常用比如根据客户的具体订单专门制造一台或多台电脑,客户可以自己决定选用多大的硬盘、哪种处理器,惠普把这样的订单转交给协同伙伴,由他们根据客户的具体要求定制具体的应用主要体现在包括台式电脑/笔记本电脑、有特殊用途的服务器、根据客户要求定制的大型数据储存装置惠普通过增值服务为客户提供整体服务那么,惠普会不会考虑把现在的五种模式进一步整合为单一的模式,正如此前惠普把40多种模式整合为一种?惠普公司一个很大的优势恰恰在于有这样五种不同的渠道,把惠普不同的产品送给不同的客户惠普要能够接触到个别的消费者、大型的企业和小企业从而保证惠普的客户可以自己选择以何种方式来与惠普打交道电子供应链=降低成本惠普希望能“__”惠普在中国__、韩国__供应链管理的成功经验,把这些经验带到中国__来,让中国__在供应链管理方面最终能与世界同步而运输物流等方面是惠普供应链模式成功应用的关键点同时,惠普在__自己的E—SCM模式,通过电子化的供应链平台使供应商和惠普达到协同、高效、可控的供应链管理,信息化成为惠普考虑供应商合作的重要筹码惠普希望在中国的供应商中输出惠普的供应链管理经验,最终让“供应链”发展成为“价值链”目前,中国的供应链发展还处在一个起步的阶段,大部分还停留在制造的部分但这对惠普来说“无妨”,因为惠普可以从制造切入惠普成功的经验是构架一个比较完整的供应链的体系从采购、下单、品质到存货的处理、送到客户端,形成一个完整的体系,能够给惠普提供很多的机会惠普在中国的供应链未来发展目标之一是使其成本结构达到世界一流水平如何进一步降低成本是惠普在供应链方面面临的主要挑战此外,减少存货是供应链管理的一个重要目标,这是个几乎所有制造、商业流通企业面临的问题,进一步加强及时供货的能力,加强可预测性也是惠普在供应链上面临的主要挑战中国是一个发展非常迅速的市场,所以惠普在____的具体挑战是如何采购到足够多的零部件目前,惠普在中国生产的笔记本电脑,有超过50%的零部件是在中国制造的惠普非常注重供应商的全球性供应能力,把能够将惠普的货物送到全世界各个角落作为惠普选择供应商的第一要点另外,工程方面的能力、强大的管理阵容、成本控制能力、财务健全、社会和环境责任(如绿色、环保、劳工权益和工作环境)、对惠普的体系的了解从而实现良好的合作、链接也是惠普选择供应商的重要因素戴尔策略对于惠普在中国采用直销模式一事,戴尔强调,供应链指的就是从__原材料、零件到生产、物流配送、送到用户手中和售后服务的整个过程如上文未提及的另一种管理模式,惠普可以帮助客户将电脑运到维修站维修,再送回去;或者当场设置电脑,所以用户不需要自己完成,用户也可以选择将它们整个一个部门比如信息部门包给惠普做,由惠普来帮他们制定供应链解决方案而符标榜认为这种模式更多地只是一种____方式戴尔一直以来坚持直销对戴尔来说,直销模式要坚持5个原则,这5个原则其实也是DELL对供应链的要求一是要找到最短的到达用户路径,也就是说,用户对DELL直接提出需求这种最短的途径最好的办法就是直销直销可以直接获得客户的需求,最“懂”市场二是标准化,DELL选择进入的行业一般都是技术标准化程度非常高的比如PC、以及以后的打印机等要想在一个不够规范的市场里推动一个非标产品,所耗工夫匪浅,因此标准化非常重要三是零库存零库存的关键是按定单生产这样就要求对用户的需求把握要很准,这其实是和直销———直接从用户那里获得需求的方式是匹配的零库存也能最大限度地降低成本四是低成本DELL采用的直销模式、生产方法和对供应链的管理有助于降低成本,包括DELL对办公地点的选择和对新技术的研发,也是着眼于不降低质量为前提的降低成本这些削减的成本最后会反映到用户身上他们买的产品的__就会趋于更加合理从这个意义上来说,DELL喜欢进入技术标准化,但是“利润不合理(很高)”的行业通过DELL的这种“低成本”运作,实现在这个行业中具备领先优势迫使竞争对手调整自己的管理和策略,降低__五是客户关系管理,重点__服务在DELL建在厦门的____中心里,有85%左右的问题是一个__就可以解决的其他的15%的问题需要现场解决,其中的95%也是可以一次性解决的DELL现在已经能够在1680个城市提供第二个工作日响应的现场服务DELL在中国的服务是采用由DELL的____中心进行调度,分包给4个本地服务伙伴的策略,但一些核心的高端服务器的维护可能直接由DELL自己的工程师做戴尔的供应链的管理原则就是和合作伙伴之间的关系要有__承诺,要注重培训这样就能够控制质量和成本DELL在全球有两三百个供应商,符标榜认为,这个数量对于一个全球化的公司来说是非常少的但是和这些伙伴,DELL都有__的合作关系,DELL很注重对它们的培训如,要求他们都要采用六个西格玛或者类似的管理方法等等DELL和其中的一些公司之间还有关于研发的合作,这些有助于保持长久的关系,有助于控制供应商的交货时间和产品品质,其实也是有利于供应商的__发展的符津津乐道的是,在DELL和广州邮政合作的过程中,DELL当时非常严格的要求让广州邮政一开始有点“吃不消”,但是后来广州邮政发现,这些要求让他们的管理和运作都更加规范化了
(二)在线销售与传统模式相结合创造效益美国的各类零售企业都已经盯准了即将到来的假日销售季节美国国家零售产业联盟(NRF)乐观预计今年的假日销售将比上年增长
5.7%,达到2174亿美元,成为1999年以来表现最好的一年各家购物中心的人流都会熙熙攘攘,而相应的互联网商店则面临被挤爆的场面市场研究企业Forrester预计今年假日销售期间的在线零售额将增长42%,达到122亿美元并且,由于前三季度,在线零售行业的表现也超过预期,Forrester将全案的在线零售额预期由此前的960亿美元提高到超过1000亿美元随着网络购物变得越来越方便、快捷,而且安全性也得到提高,电子销售日益取得成功现在,每年到零售__的访问量都在增加,而购物中心的客流则逐步减少专家表示,邮购商用100年的时间才获得了5%的市场份额,而网络零售企业仅用了5年的时间就达到了类似的水平(
4.5%)根据目前的状况,未来几年,在线零售的长势依然强劲Forrester预计到2008年之前,在线零售将保持每年20%以上的增长率无论是单纯的在线零售企业还是多渠道商家都开始__效率更高效的技术以及更大的流量意味着利润,某些情况下,至少意味着降低亏损总体来看,零售企业的在线业务已经从2001年的6%达到目前占一半的水平到2002年,包括多渠道零售企业以及单纯在线零售企业在内的在线业务中已经有70%实现盈利,2001年时仅为56%线上线下业务协同促进吸引多渠道运营商进入网络购物领域的因素不仅仅是增加利润来源,而且网络购物模式能够促进其相应的线下业务电子零售兴起之际,人们担心网上商店将吞噬其自己的线下商店业务然而现在看来情况恰恰相反许多传统零售企业将他们的互联网业务看作一个创造性地能够高效促进销售和利润增长的途径凭借更多的销售渠道,这类商家有更多的机动空间以户外用品和设备零售企业REI为例,该公司目前的店面销售占85%,在线零售占12%,邮购业务占3%其在线业务的利润不断提高,但该公司表示并不计划将店面撤销,而是希望利用在线业务促进其他业务的增长比如,网上购物的消费者可以到店面取货等这样的线上与线下协同互补模式已经成为业内通行的做法美国第一大百货连锁企业希尔斯(Sears)就计划通过其互联网部门改善整体的业绩,而互联网业务本身也将提前一年实现盈利希尔斯表示,每5个店面消费者中就有一个人先在其__上对所购物品进行研究同样的,电子零售商亚马逊也已经意识到能够从传统零售业务中获益即使该公司被认为是纯粹的在线零售企业,但他们依然通过与Target和ToysRUs公司的合作而利用传统店面对其在线零售进行促进分析家预计亚马逊公司今年将首次实现盈利,2004年利润将增长48%,2005年增长39%在线业务的局限即使一些多渠道商家也面临“许多内部竞争”,一切企业“感觉网络是个威胁,正在侵蚀他们的销售额”而较晚涉足在线业务的商家还有在其他先行者后边追赶的问题另外,在线业务也不是万能药,不可能解决购物中心所面临的所有实际问题除此之外,消费者依然需要到街上的商店去购物,因为有些物品不能放心的在网上下订单市场研究机构Jupiter预计,到2007年,39%的计算机和软件产品将通过网络销售,家用器皿的网络销售额将占到9%,消费电子产品占7%,而服装的网络销售额将相对较低,仅达到4%左右随着在线销售持续增长,继之而来的是良好的利润这一点对于那些能够充分利用不同销售方式进行协同作用的多渠道厂商更为有利
三、物流配送
(一)全程闭环管理的电子供应链“链主”宝供通过全面订单系统对订单全程跟踪,来实现物流信息闭环管理,图谋在运输、仓储等供应商、第三方物流商、客户(制造企业、零售企业)所形成的供应链中成为“链主”攀援宝洁这棵大树不断上升的宝供,借助宝洁的高度得以舒展自己的枝蔓,迅速攀附上了飞利浦、卡夫、LG、壳牌等几十家跨国公司,成为一家在中国市场初具影响的第三方物流商登高以后,环视众多和宝供初期一样“扛箱子”搞物流的物流企业,宝供开始不满足于供应链配角的地位开始图谋成为供应链环节的“链主”物流ERP在2003年第七届物流技术与管理发展高级研讨会上,宝供CIO唐友三提出要花三年时间完成宝供信息化的第三阶段即实施物流企业的ERP,进行供应链一体化的物流信息管理此前,1997年到1999年,宝供建立了基于互联网的物流信息系统,主要功能是进行查询和核算;2000-2002年,则实现宝供与客户的电子数据交换现在,宝供正希望通过建立TOM(全面订单系统),以订单为中心,实现物流信息的高效闭环管理实现客户发订单———宝供订单录入———订单审核———订单调度———定单派发———装载发运———在途跟踪———送达签收———宝供确认———订单返还———客户的闭环系统,进行全程订单管理目前,类似宝洁这样的客户已经在前端和宝供实现了信息对接,但是在供应商(运输、仓储、装载、__)层面,信息化却还未起步,很多运输商连电脑都没有还是宝供管车的人负责调度没有办法实现在物流环节的一体化运作信息流在供应商层面断流即便在客户环节,客户信息化以及认识水平层次不齐接口标准也刚刚确立(8月12日,全国物流信息管理标准化技术委员会成立,确立了EBXML模式)宝供准备在新的一年里重点培养一些供应商,通过联盟策略可以帮它们__系统,从而实现信息一体化除了TOM系统,宝供还将建立ERP的财务模块,CRM(客户关系管理)和SRM(供应商关系管理)系统通过与仓库管理系统(__S)、TOM系统等的整合建立起供应链物流一体化的信息系统唐友三提出打造以集成化物流供应商(第三方物流)为链主的物流供应链,宝供显然希望成为这样的链主但他也坦言,面对众多强势的跨国公司,物流、信息化等还需要以它们为链主,按照它们的标准相适应而面对一些小客户和供应商,宝供成为链主则有助于整合资源,形成畅通、高效的物流链红牛成为宝供的新样板红牛以宝供为第三方物流供应商,宝供把红牛的订单流程整合,负责红牛的所有物流环节红牛工厂出货后,宝供通过火车在CDC把货送到全国20个区域,仓库由宝供管理,根据红牛指令配送而重要的是,红牛的物流系统由宝供提供,宝供与红牛信息接口畅行无阻红牛现在的模式并未达到宝供理想的模式,因为在供应商环节和宝供ERP方面还有很多的东西要整合但是在宝供人对于红牛的津津乐道这点上,可以看到宝供链主概念的雏形在原材料供应商———制造商———零售商的环节里,宝洁和沃尔玛等都有可能成为链主运输、仓储等供应商———第三方物流商———客户(制造企业、零售企业)形成一条供应链谁能够成为链主,或者谁也不成为链主似乎将取决于各种力量的发展电子数据交换宝供消耗三年时间和大客户一个个实现信息对接,这个工作刚完成不久已经有8种模式确立,几十个企业各行其道和宝供实现信息对接__有专家认为物流成本是冰山一角,浮出的总是少部分整个产品的物流周期,原材料价值所占成本不超过30%,70%成本发生在物流过程中,这其中就包括订单的处理过程,尤其单子出错,损失非常大而物流公司重要价值就是将订单的效率提高,把它一体化在订单的执行过程压缩过程;还有执行速度,把环节压缩到最简单,执行就有效率成本和效率是物流企业最大贡献,信息化怎么做文章都要围绕这两点宝供和客户信息对接起点在于接单如宝洁最初是采用集中处理的方式,每天将几
十、几百甚至上千的发货单据(包括发货仓、品种、数量和发运目的地等信息)集中处理,通过高速打印机打印出来,宝供下午派人过去拿单第二天按单据的要求送货宝洁当时有六个区域中心仓库,每个仓库到周边城市都能够一天到达对于宝供来说,接单是整个物流运作的第一个环节当时要把客户订单所有内容都要宝供工作人员手工录入,这是单据处理中工作量最大的部分,至少在信息部分占时间的50%其他环节都以单据为源头,如进库只是在发货单据基础上核实数量多少,确定就可以;发货单也是,只要注明哪家公司的车发运,是火车还是汽车即可;有些已经规定车的,只要把车号、司机姓名、火车的车皮号、数量注明就可由于宝供的客户大多为外企,基本上发货信息都是由在电脑中产生的因此数据交换自然成为宝供的关键步骤宝供从1999年到去年,信息化工作基本围绕对接不同客户采用不同方式,如电子数据交换,B2B,网上下单如宝洁在1999年通过____,导入到数据里面而对接非常讲究平台的重要性某全国知名企业,信息化做了很多年,它的单给宝供,宝供去拿没有货只因这个公司的销售和生产系统不统一宝供三年苦心经营,希图的是在信息节点上抢得先机,在反应速度和信息共享方面获得跨国公司们的青睐并确立自己一体化服务的能力,为整合上游供应商资源打下基础其基本的流程以宝洁为例,宝洁每天发送几百份单据给宝供,次日发运这些单据是按照客户下单的情况发送而无序的如深圳一个客户,也许早上一个单据,下午又一个单据,单据的品种也许是重复的发往各个城市的单据非常复杂而宝供在自己的系统中自动调度区分出送货单同一客户的单据归类,相同城市可以自动拼车,还可以识别出从哪些仓库提货,系统都可以自动分单这样仓库、运输可以预先安排信息先行,透明、准确、及时单据第二天分派,运输车辆一到仓库,仓库就知道要出什么货,这样以前几个小时甚至一天装卸,现在几十分钟就可以了大大加快了送货反应速度各个模式基本按照客户特点和要求设定,如B2B概念,销售商通过后台B2B__发送订单,宝供执行这个单,跟__达成协议,转化为SNL加密文件,文件自动发送,自动接受并解密,解密后成为宝供分公司的单,分公司打印单据并将执行结果录入,变成加密文件传递,对方自动接受并解密,销售商可以看到订单发运等的情况
(二)中国现代物流研究取得六方面成果虽然中国对物流的综合研究相对发达国家尚处于起步阶段,然而随着中国__及企业对物流重视程度的加深,物流研究取得长足进展记者从今天在北京召开的第二届中国物流学术年会上获悉,中国现代物流研究取得六方面进展首先,对物流基础理论研究,包括物流行业的基本概念、电子商务与物流、物流产业在国民发展经济中的地位与作用、物流与国际贸易等方面的研究都取得了阶段性成果其次,物流企业与企业物流的研究,包括物流外包研究、传统运输与仓储企业向第三方物流服务转型研究等有新的突破再次,行业物流与区域物流研究,包括汽车物流、家电物流、烟草物流、连锁物流、食品物流、港口物流、IT物流、__物流以及长三角物流、珠三角物流、环渤海物流、保税区物流等方面的研究许多部门研究开始从宏观层面向中观和微观层面展开第四,物流市场研究第五,供应链管理研究已经起步第六,物流信息化与标准化研究,其中如何使中国物流标准研究发展与国际接轨,已有不少研究成果本次由中国物流学会和中国物流与采购联合会主办的年会,主题为“迈向__一世纪的中国物流研究”年会将___物流理论的研究发展、物流科技发展战略、中国物流标准化建设等专题进行深入探讨
四、人才资本
(一)供应链管理的新挑战人才与关系《哈佛商业评论》最近邀请供应链管理领域的一流专家召开了研讨会这一次圆桌会议召集了供应链管理领域的诸多杰出的思想者和实践者,其中有亲身实践经验的人士,包括Intuit公司的斯科特·贝斯、英特尔公司桑德拉·莫里斯、优利系统公司克里斯·戈帕尔圣迭戈大学的戴维·伯特和斯坦福大学的李效良,把最新的学术研究成果带到了会上与大家__埃森哲__公司的威廉·科帕西诺和沃伦公司的罗伯特·波特·林奇,从__人员的角度提出了自己的看法这些专家坐在一起,从一个很广的视角共同审视了诸如培养人才、首席执行官的角色、最新的技术等有趣的问题,从战略上和战术上探讨供应链管理的现状与会人员首先探讨了供应链管理近几年发生的变化戈帕尔认为,与几年前相比,供应链管理变化巨大的一个领域是安全莫里斯认为变化最大的是全球化因为客户群正在发生巨大变化,客户群的变化不仅体现在地域方面,而且还体现在身份和经营方式方面科帕西诺认为,企业的工作重点从制订计划转向了执行李效良则认为,成功的公司之所以成功,不是因为它们专注于成本、灵活性或者速度,而是因为它们具有应变的能力,也就是说能够应付产品整个生命周期内的变化的市场环境、技术的进步和不同的需要等因为供应链管理的重点发生变化,人们关心的问题也产生了相应的变化在这次研讨会上,我们发现,技术并不是人们关心的首要问题,关系和人才成为了研讨会上的主要议题许多公司都存在这样的情况,职能部门之间互不通气,一个部门不知道其他部门在干什么一家公司可能制订了促销计划或签订了特殊贸易协议,而负责供应链的人员却一无所知或者供应链经理计划了库存量和投入的生产能力,可是没有告诉销售和营销人员一句话,职能部门间的隔阂阻碍了公司前进要想成功地进行供应链管理,仅仅进行公司间的联盟与合作是不够的,公司职能部门间的合作更加重要公司间与公司内各职能部门间必须建立并达成互相信任的关系戴维·伯特就认为,信任是敏捷性和灵活性的基础,必须将信任制度化戈帕尔同意信任是必不可少的,但他建议在建立信任之前一定要精明地签订合同戈帕尔认为,在供应链创新方面做得最好的公司,似乎是那些真正拥有专注于供应链的优秀人才的公司事实上,人是供应链管理一个非常重要的组成部分,人才是供应链管理的关键伯特指出,IT(信息技术)及其他技术是增强能力的工具,只有当你安排了合适的人才,它们才能成为巨大的资产
(二)__——人力资源管理核心对于一些从事人力资源管理工作的新手而言,总觉得人力资源很重要,管理职能也很多,可对于如何凸显人力资源的重要性这一问题,往往无从下手其实,人力资源管理的职能虽多,但岗位(Position)管理、绩效(Perfor__n__)管理和薪酬(Pay)管理这“__”,却占据了中心地位,成为实施科学管理的基础,成为人力资源管理的核心岗位管理岗位管理如同为员工设计成长的舞台,一般分为岗位设计、岗位分析和岗位评价三个步骤第一步是开展岗位设计,确定新企业的机构、岗位及流程对于老企业而言,则应根据企业发展状况对现有的岗位和流程进行优化;第二步是进行岗位分析,形成岗位说明书岗位说明书应该包含的内容有该岗位在__中的地位以及同其他岗位之间的工作关系,该岗位的职责、任务和工作目标,该岗位的工作环境、条件以及该岗位的入职要求等为了使上述内容规范明了,岗位说明书一般以表格的形式表达;第三步是进行岗位评价,对各个岗位在__中的作用、价值做出评价,为薪酬管理提供依据岗位管理是整个企业管理的基础,其工作质量的高低决定了管理效果的好坏,因此,从业者要充分重视这项基础性工作,及早开展并不断__创新,使其趋于完善 绩效管理绩效管理是人力资源管理中难度最大的一项工作绩效考核指标的制定非常复杂、繁琐,即便是经验丰富的老手也很难在短期之内制定出一套科学、合理且操作性很强的绩效绩效考评指标体系建立后,考评中也难免出现人为误差或系统误差因此,绩效管理工作除了要设计一套科学、合理、操作性强的绩效考评指标体系外,还需加强对考评人员的培训,减少考评的误差,做好考评结果的沟通,减少因考评引发的矛盾最关键的是要运用好考评的结果,使其与奖惩挂钩,与薪酬挂钩,与企业计划和战略挂钩,让绩效管理这一难度最大、耗时最长的工作,真正为企业发展提供动力 薪酬管理西门子全球总部人事副总裁高斯说“我们西门子这么大的公司能凝聚在一起,它的凝聚力主要有两个原因,一是金钱,一是人力管理”对企业而言,薪酬是企业的运营成本,成本不能超出员工创造的价值,否则企业就会亏损企业如何进行薪酬管理,反应了决策者的价值观,如能__积淀,还会形成特定的企业文化由此可见,薪酬管理关系到人力资源管理的成败,难怪西门子公司会如此重视,从业者有必要在薪酬管理上多花精力、多动些脑筋人力资源管理中的__,彼此紧密相关,构成一个整体其中,岗位管理是人力资源管理的基础,是做好绩效管理和薪酬管理的前阶性工作;绩效管理是人力资源管理中的难点;薪酬管理是人力资源管理成败的关键第三节行业市场热点本季度,零售业联合整合浪潮正浓,而美国快餐之父“艾德熊”在中国惨淡首场,撤出中国,但外资企业却不断的违规开店,并有愈做愈烈的趋势
一、联合整合浪潮随着2004年12月的临近,留着我国零售业发展壮大的时间也就还有一年多些的时间,自从中国加入WTO两年来,国内零售业就属于遭受外资入侵最严重的商业领域之一有人担心,随着国外商业资本潮水般地涌入,国内的商业企业将像一座座孤岛被急速扩张的外资大潮所淹没如何在这场没有硝烟的争夺战中获得立足之地,似乎除了联合做大,没有其他出路一时间,国内零售业界风起云涌,出现了一系列的联合并购的案例,其中也不乏联合并购失利的事例而在今年11月,___有关人士在__透露,___将选择10至20家大型流通企业作为重点培育对象,鼓励其通过资本运营等方式做大做强,应对2004年底我国零售业全面开放后面临的严峻挑战
(一)中国本土零售业集团全面加大资源整合力度随着全球商业巨头抢滩中国市场,中国本土零售业备感压力针对日趋残酷的商业竞争,中国本土零售业集团时下正不约而同地采取联合应对措施,以跨地区合作等方式全面加大资源整合力度,提高本土企业的国际竞争力据统计,目前全球50家最大的零售企业中已有40多家在中国“抢滩登陆”,而中国本土零售业无论是在资金、服务还是业态的配置方面都与国外企业存在着一定距离为此,中国企业自去年起加大了整合步伐继2002年由北京大中、__永乐等中国五大家用电器零售巨头组成家电业“航母”——__中永通泰电器营销有限公司之后,今年11月,中国首家自由连锁采购联盟——__家联采购联盟有限公司也浮出水面面对此前部分人士曾有“采购联盟在中国不可能成功”的预测,联盟发起者之一的沈阳跳蚤市场总经理孙黎生信心十足地对媒体表示,尽管联盟各成员的规模无法与家乐福、沃尔玛等国际零售“巨鳄”相比,但这些企业对当地消费者和社会的充分了解却是“巨鳄”们难以望其项背的同时,联盟各成员的民营企业机制也使其保持了旺盛的进取心和强劲的战斗力,只要保持联盟成员在沟通及信息上的畅通,中国的采购联盟是能够“破茧而出”的“家联”将对旗下各家企业共同经营的品牌进行选择,共同确定交易条件和__,然后共同下订单,利润将根据各成员公司的订单数额返回,以此降低采购成本,提升联盟成员在供应链中的地位同时,此举还可以让中小企业充分发挥本土优势随着保护期的稍纵即逝,中国本土零售企业将丧失最后的领地,现在的资源整合无疑是摆脱困境的最有效途径仅以__中永通泰为例,预计今年其营业额将达到300亿元人民币资源整合的结果带来了跨地区供应链的形成,并且在采购和配送方面使其具有自主知识产权和商业品牌的产品面向开放的商业运行平台
(二)北京物美商业集团收购家和__50%股权11月21日刚刚在__股市上市的北京物美商业集团,在上市短短一周内便开始了自己的并购行动记者昨天从物美集团获悉,该集团11月26日与北京家和通融超级市场有限公司签订协议,将以投资者的身份参与经营原家和__这也是以重组国有商业企业著称的物美首次进驻非公有制连锁企业此次物美入股家和__,将与北京家和通融超级市场有限公司各持有50%家和__的股权至于具体投资额以及合作细节,由于物美现在已经是上市公司,而一切合作细则正在进一步磋商中尚无最终的结果,目前还不便透露这是重组了众多国有商业企业后,物美集团首次涉足非公有制连锁商业企业,这项合作将加强双方在资本、经营、店铺网络、技术与品牌上的优势家和集团是一家从事房____和零售业的非公有制企业集团,家和__为北京家和集团的下属产业此次与物美合作的家和__目前在北京共有5家店铺,分别是望京店、刘家窑店、北京站店、昌平店以及大屯店其中,大屯店是家和集团的自有物业这5家店在双方整合之后是否会采用物美的品牌,目前还不得而知
(三)__发收购谜团各路零售资本对__发的收购正在演变成一场企业实力与__能力的较量,而原先本胜券在握的大商集团也正面临竞争对手发起的最后进攻有消息称,如果一切顺利,__发最终花落谁家将在今年农历年底前揭晓谜底目前众多零售资本正在对收购__发连锁股份公司做资金和__的最后努力,而报价将可能超出原来最高每股2.5元的出价如果完成收购,该成交额也将成为2003年国内零售业重组并购潮中标的额最高的收购项目虽然收购的竞争已进入白热化,但__发连锁股份公司的运营仍在正常进行中据了解,自从一周前来自大商集团的楚树臣担任__发连锁股份有限公司新一任总裁以来,__发内部工作重心除了重新理顺职能关系并制定新一年发展计划外,另一个重要工作就是为迎接天客隆19家店铺的顺利回归做准备该人士分析认为,这不但是大商进驻__发连锁股份公司的关键一步,也是大商能否进一步顺利收购__发其余股份的关键同时,这也将是新任总裁楚树臣在__发员工中迅速树立威信的一个机会海淀区__方面已经初步同意,将其所持有的34.77%国有股与职工持股会持有的25%职工股捆绑在一起挂牌销售,并以出价高低来选择买家
(四)联华欲收购__发便利来自联华__总部发展部的一批市场__队伍在联华常务副总赵阿龙的带领下于12月10日清晨再次专程赴京,开始了又一轮对__发便利店的全面考察此举意味着联华收购__发便利的努力已进入了关键阶段双方之前的确进行过有关合作的接触,但他目前还没有接到任何股东要出让股份的消息,但有意见认为,联华与__发的谈判还只是意向中的事,而目前大股东的主要资金和精力还是放在大力扩展店铺上,而且大股东也有这方面的能力所以,联华收购便利店的难度会比较大,更不太可能在年底前有明确结果据透露,目前__发便利的大股东已经通过某种方式坚决表态,暂时不转让其持有的__发便利股权__发便利在过去的半年内几近疯狂地圈地开店,很多店铺开出后不久就转成了加盟店,由此获得一部分资金继续开店但是,这种高速发展模式,也使企业在经营管理、统一配送、以及加盟店信息管理与商品采购等系统方面埋下了隐患,从而无法形成规模化店铺网络所应有的效应到目前为止,与__发便利发生正面接触和谈判的,只有联华__一家有关人士认为,在来自资金、管理、运营等各方面压力下的__发便利大股东,也会在近期内对是否转股做出选择——要么全力以赴__做大__发的品牌,要么以一个适当的____退出相信无论结果如何,对__发便利的未来发展都将是一个正面的消息
二、艾德熊撤出中国“艾德熊”北京分公司全部财产将于近日被拍卖 北京朝阳__传出消息,艾德熊北京分公司爱得威美食娱乐有限公司的全部财产将于近日被朝阳__依法拍卖今年9月,位于燕莎的艾德熊餐厅和艾德熊安贞店同时关张,宣布号称美国快餐之父的艾德熊__退出中国据了解,由爱得威公司在北京经营的艾德熊业务为特许经营,双方的特许经营合同已于2002年1月正式终止2002年5月,百胜餐饮集团收购A&W公司的全部股份
三、外资违规开店变本加厉“一方面国内企业还没来得及在保护期内享受切实的保护措施,另一方面外资企业为在2004年底之前能够占领比较有利的地位,则继续违规操作目前,外资已完成它们在中国零售市场的高端布局更可怕的是,还有大量外资流通业继续违规进入,中国本土商业企业正面临全军覆没的危险”全国工商联副__、东方家园董事长张宏伟在日前__的第二届中国商业发展__上发出了这样的呼喊实际上,外资违规开店从1998年就开始了,之后经过__的强令整改有了一定效果,但近段时期不仅死灰复燃,而且从违规的频率和数量上大有变本加厉之势据悉,目前在中国的300余家大型外资零售企业,真正经___批准的只有70多家,有近80%是违规操作的外资零售商违规的形式主要包括“假合资”、“假内资”和“假中资”等手段“假合资”就是表面上是合资,实际上却是签署经营承包协议,保证中方固定利润却不允许参与经营“假内资”是由中国企业引进国外公司品牌,以加盟的方式经营;或者由外国公司在中国注册成立__公司,并以__公司的名义承包加盟企业,进行__经营“假中资”则是直接由地方__批一个新名额,表面看是中国企业,但将整个企业承包或租赁给外资零售企业独资经营还有些是“一夫多妻制”,等保护期一满再全面兼并眼下,一些外资已经在中国做起了无本生意,用中___钱抢占中国的市场据了解,一些外资企业在进入中国开店初期时是投了资的,之后有的直接跟中国的房__商结成所谓的战略联盟,中国的房__商到银行贷款建房,建完租给它有的外商连流动资金也是从中国的银行贷来的更有甚者,靠拖欠货款、向中国供货商收取名目繁多的进场费、赞助费等手段,玩起了“零成本”开店的伎俩与此同时,国内一些地方__为了追求所谓的政绩,任意突破零售开放时间表,擅自扩大开放区域,甚至不惜牺牲国家的利益,给予外资超国民待遇,许多好的商业地段被拱手让给外资企业,有的地方__甚至将原来一些国有商业企业在黄金地段的店铺拆了以后让给外资企业原国家经贸委和新成立的___三令五申要求地方__加紧制定商业网店规划,没有规划的,对于外资开店不予批准但一些地方以种种理由搪塞,甚至干脆地方__自己就批准了,使____一直强调的商业网店规划成了给外资腾网点的规划广州、__、南京、深圳等地的繁华商业地段,“洋__”拉走了大批客流我国最大商业城市的__,目前单店规模最大的是外资,大卖场这个主力业态销售额最高的还是外资北京物美集团副总裁吴坚忠在接受记者采访时说,现在这还仅仅是个开始,其他一些主要城市也正出现这种情况过度开放和违规开店已使外资商业的规模和数量急剧扩张吴坚忠认为,必须看到,谁掌握了流通渠道,谁就能掌握工业命脉一个民族必须拥有具有一定竞争力的自己的流通业,现在中外零售企业的力量对比应该说是很悬殊的,不管有没有WTO,流通渠道如果完全放开,出现被外商垄断的话,必然影响到对上下游的供应链,从而形成对消费者和制造商的控制,最终威胁到国家的经济安全第三章行业发展分析本章对零售业的发展趋势进行了相应的分析,同时对商业的几种业态业进行了介绍和分析,其中包括百货业、超级市场、大卖场、连锁模式等的发展势态,并对零售业__走势进行了分析第一节整体发展分析本节主要通过对2003年四个季度零售业的几个经济指标进行分析,对零售业的发展趋势进行了一定的分析,同时也分析了零售业在第四季度面临的一些问题2003年第一季度社会消费品零售总额达
11108.6亿元,同比增长
9.2%,第二季度社会消费品零售总额达
10447.1亿元,同比增长
6.75%,5月份下降
20.8%,6月份下降
1.6%,第三季度社会消费品零售总额达1___
3.5亿元,同比增长
9.7%,第四季度社会消费品零售总额1___
3.1亿元,同比增长10%强从2003年一季度到四季度的社会消费品零售总额增长趋势图可以看出,在
一、二季度出现了负增长,而在此后社会消费品零售总额则以线性速度增长,遇上一季度相比,四季度增长最快,超过了15%,但到2004年其增长速度则有可能趋缓图2社会消费品销售总额季度增长图有2003年四季度零售业发展趋势可以了解到一)外资加大进入力度,本土零售业面临巨大压力随着外资的进入力度加大,本土零售业面临的压力日益增大,当法国零售业巨头家乐福在__开出第二家分店的时候,方圆五公里之内,三家国有的商业企业相继破产,这三家国有商业企业是__友谊商店、宜川购物中心和朝阳商场外资零售企业先进的购物理念、具有生鲜产品、优秀的产品搭配成为了击败国有百货企业的“杀手锏”类似的例子还有福建的东百集团,1998年福州突然之间出现了三家沃尔玛、一家麦德龙、六家__的好又多,使东百集团的利润连续三年大幅下滑外资企业的快速进入,使得__企业面临着极大的压力主要有以下几个方面
(一)经营管理优势的挑战国外零售业大都历经百年发展的历史,在严酷的市场竞争中积累了丰富的经营管理经验,拥有最先进的现代管理技术与手段,具有很高的商业服务水平和市场竞争能力在硬件上,雄厚的资本使其可以通过高品位的装修,营造出良好的购物氛围,吸引广大的__消费者;在软件上,全新的营销理念、快速动态的决策、网络化的计算机管理、丰富的企业文化和高超的促销手段,使其具有别人难以简单模仿的竞争优势
(二)经营规模优势的挑战目前,进入__商业领域的外资企业大都是一些跨国公司,资本实力雄厚,经营规模庞大,具有强劲的资本运作能力
(三)经营业态的挑战西方发达国家已经历了零售业态的多次__,从最早的百货商店,演变到今天的超级市场、专业商店、便民店、折扣商店、货仓式商店等灵活多样的购物形式,同时在营销方式上也带来崭新的理念和做法
(四)__优势的挑战外资企业采用大批量买断方式进货,不仅可以大大降低成本,也可以保持稳定的进货渠道,使低价购进有长远的保证更为值得注意的是,外资企业的低价位不仅来自于采购环节,而且还来自于管理和信息的综合性服务这种既降低成本,又获得收益,并以收益冲减成本的双重策略,使外资企业的__优势更为明显
(五)科技、网络优势的挑战以网络为辅助的自动化商业,改变了传统零售业的运作方式使顾客资料的搜集与分析,销售资料、补货系统、营销手段的调整等都可用现代化的电子技术进行管理
(六)品牌优势的挑战国外商业企业特别是世界级的零售集团,__在国际市场上摸爬滚打,在企业的内部管理、商品结构确定、服务、购物环境等方面形成了普遍的社会认知,凭借这份无形资产,外资企业加大了吸引和争夺我国消费者的力度,形成了对国内商业企业的威胁
(二)零售业竞争将加剧根据连锁经营“十五”规划的要求,到“十五”期末,连锁企业的销售额将达到7000亿元,年递增约35%,占社会__零售贸易和餐饮业零售额的比重将达到20%左右我国的连锁业比重极小,只不过刚刚起步,存在着极大的发展空间在企业的__形式上,今后我国连锁业将发展到各种零售业态上,连锁经营的百货商店、方便店、专业商店、仓储商场会成为连锁业中的强大力量随着连锁经营的扩张,今后在城市零售业的发展中除了增加网点外,各种传统商店将不断改变业态、变更所有者、重新组合连锁经营对零售业进行重组改造,提高其__化程度势在必行零售商业企业必将逐步摆脱地域概念、规模扩大、集中程度提高,出现一批跨省市的大型连锁商业企业集团其中最新的2002年连锁企业的30强排名中,__华联集团有限公司(连锁部分)以销售
214.73亿元、1541个店铺名列首位;联华截至2002年年底在全国已经拥有1900多家店铺,仅2002年一年就增加了600多家店铺
(三)零售业将加强管理,进行规范化面临外资零售业的大量违规进入,而本土零售业也存在的各种违规操作,使得本土零售业缺乏应对外来资本的竞争力,有规范才能形成有效竞争力当目前大型零售商频频圈地,中小零售商叫苦不迭,为防止大型店铺,尤其是大型连锁集团争抢地盘,导致恶性竞争,我国商业主管部门将逐步引入“听证会“制度,促进各种商业业态的协调发展大卖场等零售店铺一直是中外商业企业投资发展的热点,资料显示,2002年上半年我国新批准设立的28个外资零售企业店铺中,有24个是营业__8000平方米以上的大型综合或专业__,其中最大的近2万平方米然而,大型零售店铺的迅速发展也带来一系列问题,例如大卖场布点局不合理同业竞争过度,部分领域出现无序竞争,大批中小型零售企业的经营受到严重影响等,专家表示,商业网点布局应是城市整体规划的重要内容,但企业往往受到经济利益的驱动,只要有商业机会就蜂拥而上,导致某一种业态,发展过快过猛,甚至陷入恶性竞争为加强声调商业网点的规划,促进流通领域有序竞争,___借鉴国外通行的做法,引入并逐步__“听证会“制度,规范各种商业业态,尤其是大型零售商的发展行为,与此相应,___还要求全车副省级以上城市今年年内完成商业网点规划的制订工作其他市级城市则于明年年底完成商业网点规划的制订工作
(四)外资并购将成为热点 随着外资并购准入限制的逐步放宽,外资并购商业上市公司将成为国际商业资本进入中国商品零售市场的主要途径而在未来两三年中,外资并购将成为国内零售业的热点中国连锁业与其它产业一样,历经了许许多多的挑战,而这其中最大的挑战莫过于来自于连锁企业自身能否实现管理创新,能否实现区域扩张,便决定了企业能否在激烈的竞争中占有一席之地资料显示,去年国内商业增速趋缓的形势,并没有使外资商业企业放慢进入中国的步伐,包括家乐福、欧尚、沃尔玛等国际上的零售业巨头,普遍由东部沿海地区明显地向中西部地区纵深推进这其中,家乐福已新获准进入长沙、成都、昆明三个城市开店;沃尔玛走出广东,签约__建立合资公司,而它在北京的第一家店也将于今年中期与顾客见面按照中国作出的承诺,在入世的第三年将全部取消对外资特许经营的限制,国内企业很快将面临更为激烈的竞争压力从目前看,国内零售企业虽多,但规模有限在美国,仅沃尔玛全年的销售额便占全美零售总额的8%;而在中国,整个连锁__业的销售额占全国零售总额的比重尚不足6%这种规模根本不具备与外资企业竞争的优势而要在短时间打造国内零售企业航母,则唯有实施资本运作,跨地区兼并重组,由原来的区域性公司转变为全国性公司今年是关键性的一年,联华、华联、物美等是连锁业的排头兵,它们必将有更大的举措一直以来,外资零售巨头在中国市场的扩张大多是采取比较稳健的合资新建方式,这是因为兼并收购的风险大于合资新建而随着市场趋向饱和、资本市场变得成熟,随着政策法规、税收体制、信誉体系逐步健全,一场零售业内的大规模的资本并购将不可避免第二节商业业态发展分析本节主要是对零售业的几种商业业态的发展趋势进行了一定的分析,零售业在面临外资企业的冲击之后,各种业态都面临着巨大的挑战和机遇,对于某些业态,如百货业受到的冲击最大
一、百货业面临国内国际双重压力外资零售企业以先进的购物理念、具有生鲜产品、优秀的产品搭配成为了击败国有百货企业的“杀手锏”当法国零售业巨头家乐福在__开出第二家分店的时候,方圆五公里之内,三家国有的商业企业相继破产,类似的例子还有福建的东百集团,1998年福州突然之间出现了三家沃尔玛、一家麦德龙、六家__的好又多,使东百集团的利润连续三年大幅下滑市场细分__百货业除了外资压境,国有百货企业还不得不面临这样一个事实在市场越分越细的零售市场上,各种各样的业态层出不穷,比如国美、大中、苏宁这样的家电连锁企业,使在百货店中__家电的消费者越来越少家居产品也曾是老百货企业的热销货,而现在宜家家居、东方家园这样的建材家具__也使百货商店的家居品销售日益萎缩另外,综合__、大卖场、便利店等新生的业态正在蚕食百货商场的市场份额曾经占据着良好地段的国内百货业不得不重新审慎地看待新的生存环境,并不断地改变现状超国民待遇__国内企业在中国努力发展经济的过程中,各地方__也不遗余力的引进各种外资,并且从____到地方__都给予外资一定的__政策,而许多地方__不顾国家统一政令给予外资零售业更多的__政策,使其具备国内百货业不具备的超国民待遇,使得步履日艰的国内百货业面临更多的困境同时,进入2004年后,外资零售企业的投资比例将扩大,他们可以进入
二、三级城市,WTO对零售业的开放似乎力度较大,而__对零售业的政策扶植似乎历来也很少 零售业的开放程度已经超过了各方的预期,作出承诺的程度不及国内开放的发展速度,特别是一些__,希望以引进外资零售业巨头作为引进外资的主要方法而这几乎是中国零售业发展的软肋,很多__没有给外资企业以国民待遇,而是给了他们超国民待遇一些大型的外资__出现在城市最繁华的地段,比如南京的新街口,而以低价销售的外资企业无法支付昂贵的地价时,却得到了__的特殊批准假设用200万元买到了500万元才能得到的土地,使中国的百货业乃至整个零售业都出现不平等的竞争百货业亟待转型在全国的大城市中,对百货业形成强烈冲击的,首先是来自外资企业的竞争据__连锁经营研究所所长顾国建介绍,__第二家家乐福开业后,友谊商店、宜川购物中心、朝阳商场便先后倒闭国美、大中、苏宁家电连锁企业的兴起,使得在百货店中__家电的消费者越来越少据介绍,从2000年开始,中国零售业的第一交椅就已经由百货业转到连锁业百安居、欧倍德、宜家等专业性大卖场、品牌折扣店的兴起,也“抢走”了百货公司不少顾客北京翠微集团翠微大厦总经理兼党委书记栾茂茹介绍,翠微商厦在不少门类的商品销售中已经淡出,曾有一年高达2亿元销售额的家电产品,目前已经全部从翠微商厦退出据统计,去年,百货商场遍地的北京,只有燕莎、翠微、当代3家百货商场的毛利增长百货商场必须向__化、买断式经营转变,向大型综合__、时尚现代百货、主题性购物中心、Shopping Mall主力店等转型
(一)百货业将向连锁经营靠拢近年来__等连锁业态对百货业发起了强有力的冲击其占据的市场份额不断提高连锁业百强企业年均增长率高达50%以上从国际经验来看连锁业代表了零售业的先进业态因而也引起了我国__的高度重视国家经贸委主任___于2002年1月20日在__召开的全国推进流通现代化工作现场会上指出我国将通过重点发展连锁经营、物流配送和电子商务大力推进流通现代化国家经贸委也于该会上透露今后我国要大力__连锁经营力争经过5年的努力初步确定连锁经营在商业和服务业中的主体地位使连锁经营销售额、连锁企业店铺数都要有较大幅度地增长目前__连锁已经形成,未来百货连锁也将逐渐形成,且将具有很强竞争力物业资源、人力资源、品牌资源是百货连锁的三个关键因素目前城市物业资源,即商业网点资源或相对短缺,或相对过剩,是大型城市百货连锁的普遍现状,解决的办法主要依靠__对大型商业的规划此前,有关人士透漏,我国将参照国际惯例,通过立法建立大型商业网点建设听证制度,控制内外资商业企业盲目布点,今年年底前将完成直辖市、省会城市和计划单列市的商业网点规划随着商业业态的发展,市场的细分化,家电和文化产品将会淡出百货商场未来,品牌资源将是百货业核心竞争力
(二)百货业重组将成为一个趋势从国家政策层面看,商业重组的号角已经吹响最近,国家体改办和国家经贸委负责人在多个场合讲话,指出要采用重组等方式培育若干个销售额过500亿元的大型零售集团从2002年起,国家开始把以往只用于鼓励工业发展方面的政策,例如国债、贴息和技术改造,给予一些流通企业,目前已经有60多个企业享受到这个政策12月5日,中国商业联合会举办了中国流通现代化高级__,___经济体制__办公室副主任潘岳说“目前,涉及流通企业经营商品或地域范围、经营方式、税收、联合兼并等政策方面,不同程度的存在一些制度性障碍,制约了流通企业的发展各地方__应进一步转变__职能,_____度,促进流通企业做大做强”国家经贸委市场局局长黄海近日也表示经贸委准备按照___办公厅关于培育大集团的精神,在流通企业中选择一批有一定的市场占有率、拥有自主知识产权、具有发展后劲的零售企业进行培育有关部门将和这些企业一起研究企业的发展战略,并帮助其解决困难可以说,在__方向上,__及地方各级__已经明确了自己今后一段时间大的商业发展思路发达城市百货业的重组,如火如荼从各发达地区的商业实践层面上看,百货业的大重组正进行得如火如荼在__,__极力促进商业与相关产业的融合、渗透,推进商业企业业务重组、资产重组和兼并联合,做大、做强商业企业集团在北京,__职能部门鼓励各类连锁企业开展跨行业、跨所有制、跨地区的联合重组,按照逐步形成现代百货业、连锁__业、专业连锁业、物流配送业等几大板块的目标,争取尽快发展18家左右主业清晰、管理现代化、具有较强竞争实力的大型流通企业集团如新燕莎集团将对下属17家企业进行重组撤并;北京商委有关负责人表示,经过几年努力,西单商场、王府井百货、北京华联3家上市公司,将采取上市、配股等方式,通过证券市场融入资金22亿元经过整合组建的西友集团、王府井东安集团将集团内的优秀企业注入上市公司,为上市公司加快__发展创造有利条件面对国外零售业的竞争,必须强强联合,走兼并重组之路中国加入WTO之后,为保护民族商业免受国外零售太大的冲击,国家有关部门鼓励、扶持一部分强势企业通过重组方式,做大规模国外商业是进入中国的“后来者”,虽然在__地理位置的选择上,天然地处于下风,但他们在经营规模、资本实力、业态选择、__形式、经营理念、管理技术等方面都远远超出我国现有商业企业要增强自己的核心竞争能力,国内民族商业必须强强联手,组合成一个个可以经得起大风大浪的“商业航母”,才可以和国外零售业一较高低否则小散乱的经营格局,只会在国外大型零售企业“各个击破”的战术下,一个个倒下去,或被他们廉价地收购武汉零售市场开放以来,本地商业外来兵团日渐增多,国有商业集团的市场份额日渐减少武汉本土百货业面对外来百货业的竞争,想在与他们的较量中取得最后的胜利,通过重组可以取得很多实际的市场竞争优势增加国外大型零售公司的市场进入成本、竞争成本、收购成本等———这些都是促进本地百货商场联手的“外因”!无序__战,为__管理部门提供了百货业重组的一个“契机”武汉本地百货商场的__大战,已经到了自己不可收拾的地步如果这个残局非得有一个收尾的话,那__是最好的介入者———作为市场经济的“守护神”,__对于百货商场__大战的乱局不会始终坐视不管———毕竟,__战中损失最大的还是国家的利益当零售业市场经营状况不佳时,私营者可以选择退出,国有商业却不然2002年因经营环境恶劣,退出百货业的典型就是一家民营商场“世界之窗”她在汉口江汉路步行街惨淡经营几年之后,今年9月份终于急流勇退,打出了“经营转向”的旗帜10月8日,笔者采访世界之窗总经理时,他表示玩不起商战游戏,要进军娱乐业,另谋出路但处在同一个__的国有商业,却不可能在市场随意退出,只能“硬扛”———导致股民和国家资产__大量地白白流失,损失惨重虽然__管理方如市物价局于11月中旬就初步介入武汉十家大型百货商场的__大战,武汉市商委12月上旬也召集业界人士开会,做出一些声明,表示不再乱打__战,但各大商场对此并不“感冒”这样看来,__管理方面似乎___百货业的无序竞争中“束手无策”,无所作为了事实并不完全这样———倘若换一个角度看__现在出面重组武汉百货业,正是一个绝佳的机会!中国本土商业素有“同行是冤家”的弊病,但现在商家陷入__苦战中,不能自拔,等于给了__一个绝佳的契机毕竟平时在经营状况良好时,各百货商场互不服气,__也不好用什么理由说服他们重组———大家谁都不想成为被重组的对象———因为担心__成本太高,__在商场重组的问题上往往会比较慎重,不会轻易介入市场竞争,主动改变现有商业格局武汉百货业处于现在的困境,解决问题的“主动权”很自然地就转到了__管理部门的手上面对百货业的恶性竞争,__肯定会产生出前所未有的决心与勇气,并以此为契机,加大武汉商业重组的__力度所谓“乱世用重典”,__管理部门可以借此机会,采用各种办法将武汉各大商业集团的百货经营做出__性的调整
(三)百货业将细分市场,寻求主力产品在新旧零售业态的博弃中,由于家电、日用品已经陆续从传统的百货商场中分离出来,有关百货商场究竟应该卖什么的讨论一直在进行中国商业经济研究中心教授李禧华说“一种典型的业态店必须有适合自己的主力商品”而在着这场博弈中,百货业在进行对商品卖点,客户群体进行重新地位从现在百货业的经营品种而言,服装业大概会占到商场销售额的60%—70%,服装的经营效果将直接影响百货商场的利润中国商业经济研究中心李禧华说“由于无法做到大规模的采购,百货商场经营日用品、家电的成本显然要高于__和家电专卖店,而经营服装的利润则远远高于其它商品”“我的一件衣服能卖到18000元,而家乐福可能吗?他喊出的口号可是天天低价啊!”在面对有关百货业出路的诘问时,武汉中商的总裁满怀信心地回应了对方在王汉林从__人手中接过中友商场后,他首先对商品进行了大规模的调整,地下一层的__租给华润经营,家电完全采用代理制,服装、鞋帽、化妆品、时尚小家电成为了中友的主力商品,而服装占到了80%以上的销售额“服装是需要挑选、试穿的,即使是电子商务也无法代替”王汉林用手比划着说当然,大百货未来商品结构的调整绝不仅是扩大服装比例这一条路在未来的百货业竞争中,商品结构的调整将受到区域市场的特点、竞争对手的比较优势、企业自身资源的影响,换言之,根本上是由商业企业自身的供求关系来决定北京燕莎商场定位于高档的精品百货,巧克力却是燕莎的招牌,200种进口巧克力全部是商城独家销售,而意大利的家具,德国的食品,甚至高科技的产品都在燕莎占据了主力地位,总经理万文英更强调的是“买家的眼光和世界顶级的商品”另一方面,国际百货业的发展经验已经告诉我们,商品结构的调整趋势是__自有品牌英国的马狮、__的大荣、美国的西尔斯就是成功的典范马狮经营的所有商品只用一个“圣米高”牌,马狮也是世界上最大的“没有工厂的制造商”
二、超级市场发展势态分析
(一)本土__业思想意识有待转变国外的__业一直将“顾客买什么,我卖什么”奉为自己的宗旨,而国内__业还是存在着较多的“我有什么,就卖什么”的理念,在外资大肆进入的今天,这种思想上的落伍往往会造成__失败的关键今年,__第二家家乐福__的开业,使得其周围三家国企惨淡收场,究其原因,一方面不可否认其在各种技术手段和经营理念的先进性外,更多的一面则是我国__业在思想上没有吸纳国际先进的理念10月底11月初,为期三天的全国连锁业盛会结束,来自国内外的连锁企业大鳄、经营管理__济济一堂,在令江城本土__开眼界、拓思路的同时,这些__开始在反思中寻找差距
(二)__业将加强信息化的发展随着网络技术的普及,信息化也和__业有了不解之缘,某些__快速发展就是应用了信息平台的效果,__加强信息化建设必将成为__发展的一个趋势某__集团以平均每月开办5家至6家小__的速度,不断扩大规模时至今日,200余家中百连锁__在其所在省份星罗棋布信息化是其起跳的平台,通过运用信息化技术,集团公司强化了管理,降低了成本,提高了效益多年以来,该集团投资3000多万元强化信息化建设,购置千余套前台POS收银、后台MIS办公电脑,搭建信息管理平台随着信息化管理触角的延伸,经营规模不断扩大,由信息化建设前只有中心百货一家店铺,发展到现在3家百货商场、19家仓储__、180余家便民__、9个电器连锁店公司总资产增长
12.5亿元,净资产增长
5.5亿元通过网络平台将制造商、供应商、用户连接起来,实现对物流各个环节的实时跟踪和全程管理160多家店铺的销售、订货、库存情况,可以随时调出查阅
(三)__业态前景广阔从我国经营零售商业的经营业态来看,__是今后发展的首选模式首先,__通过标准化作业和规模化发展提供了统一的商品和服务,代表了现代零售业先进的销售方式;其次,__无论是产品供销,还是人员协作,都体现出现代零售业的规模经济效应;因此,__将最终占据流通市场的主导地位,发展潜力巨大作为最终流通通道的一种经营业态,__掌握了市场,在买方市场中对销售终端的掌握将使__脱胎于百货商店的原有的从属地位发生根本性的改变对比其上下游产业分析,__相对__制造业的地位将由依附转变为主导,对消费来说则由单纯、被动的适应消费转变为主动性地创造消费,近几年国美、苏宁等超级家电连锁__对品牌的控制力逐渐增强就是地位变化的很好的例子专家预计,2002年-2012年,中国的零售业将以8%左右的速度保持稳步增长而从零售业内部结构来看,预计2007年__、大型__等新兴业态在中国零售业中所占份额将达到15%,2012年将达到25%,接近20世纪末期美国__、大型__的市场份额水平如此,在未来的十年内,中国的__业将以30%左右的年增长率保持高速增长,由此也将涌现出一批高成长的公司大型综合__业在国内的迅猛成长虽然为业内公司的业绩提升奠定了基础,但由于数量众多的新兴商业零售企业并未在国内A股上市,因此上市公司相对于整个行业并不具有代表性目前零售商业上市公司中主营业务为大型综合__业的公司主要有华联__、华联综超、杭州解百等三家从实际运营状况看,从事大型连锁__公司的平均各项财务指标要高于行业平均水平相信随着行业发展空间的逐渐扩大,大型综合__业上市公司未来业绩还有一定增长空间,华联__
(600825)和华联综超
(600361)有较强的代表性
三、大卖场将成为未来主要购物场所
(一)广州传统大卖场扩张出现暂停以______为___,自去年以来的广州大卖场扩张狂潮近期叫停,一度风风火火的“开店老虎”们疲态毕现在经历了圈地运动和__血拼的狂飙之后,大卖场之战偃旗息鼓,进入调整休眠阶段冬眠期来临大卖场狂潮戛然刹车与2002年井喷式的开店速度相比,广州的大卖场业态在2003年开始刹车大卖场扩店运动的主力华润万家今年停止了在广州开新店,新一佳在广州的扩张计划也搁浅了普尔斯马特去年在恒宝华庭开出“诺玛特”购物中心后度日艰难去年浩浩荡荡南下的省外零售巨头在广州也是屡战失利据悉,北京华联__已正式撤出在广州的第一落脚点珠江新城__,退往白云区__联华欲在广州拓展10家大卖场的计划在勉强完成了2-3家后陷入停顿,该公司华南区老总几度易人,近日更有传言称,联华可能会放弃广州市场广州先天不足的物业环境令大卖场不仅选点难,而且易于形成扎堆和贴身肉搏,由于弥补物业条件的欠缺,扩大__辐射,各大卖场不得不出动免费巴士拉客,虽然小有成效但成本高昂,从而大大缩短了大卖场业态在广州的“青春期”大卖场去年的采取超常规扩张,有来自上游供货商的逼迫,也有商家自身规模化圈地的要求然而,经过一年多的扩张,商家自身要与网络磨合调整,而资本也更加务实,需要考证销售与利润的最佳结合今年初的__重创了大卖场的销售,也提前了大卖场进入休眠期的时间出走谋生扩店战场外移当然,大卖场的扩张也没有完全停步,只是开店的主战场移向了珠三角二线城市和省外百佳不久前南下东莞樟木头开场新一佳“十一”前后分别在沈阳、山东、四川连开3家大店人人乐已在江门、增城、中山、长沙布点,并接连推出西安第
二、第三分店
(二)复合型大卖场有可能成为未来走向琳琅满目的商品之外,机器修鞋、房屋中介、旅行社、鲜花预定、VCD出租、经济药房,样样具备———华联吉买盛钦洋店日前落户在浦东社区家住苗圃路的张阿姨高兴地说“买汏烧,一个上午样样解决,太方便了!”大力引进各种便民服务业,让传统的大卖场“变脸”为融购物、餐饮、娱乐、休闲各种功能于一体的综合消费场所,今年以来,与普通市民生活休戚相关的大卖场业态掀起了走“复合型”道路的热潮据统计,目前在本市各居民社区新建或改建的“复合型大卖场”达70余家,占沪上大卖场总数的__以上“复合型大卖场”是商业业态不断发展的产物沪上连锁业专家顾国建教授认为,大卖场业态发展到今天,已经从__战上升到服务战植根于社区的大卖场,只有把“心”捧给社区居民,才能赢得消费者的“心”农工商116店引进的“大世界旅行社”,针对社区老年人多的特点,开辟了不少“银发游”项目;“学雷锋日”、“敬老日”一到,116店的“__药房”、“芳嫂缝纫”、“万众修鞋”,忙着为社区居民提供各种免费服务,“1+1面馆”还邀请140名老人免费品尝长寿面……“有这样的好邻居,还有什么理由到其他地方‘扔钱’呢?”,由由一村的车阿姨说,与她一起活动的老年朋友中,80%的日常消费是在116店实现的“复合型大卖场”的出现,也整合、优化了传统社区商业结构记者看到,一个个“复合型大卖场”不仅自身通过各种业态的互补,经济效益要高于传统大卖场,还扮演好了“中小商业__者”的角色招商时,他们对便民利民性质的服务业———修配、缝补等,提供租金__,让这些居民急需的业态能做得下,留得住,有发展;对信誉好、品牌响的企业优先引进,如今,偏远小区的居民不出社区,也能天天品尝美味的肯德基、永和豆浆、南翔小笼,食品卫生无法保证的路边摊店没了市场;他们还将连锁__严格的质量标准,延伸到招商企业的管理中,老百姓__商品时,又添了一道“放心锁”通河地区的街道干部乐呵呵“吉买盛通河店一开,周边一条街面貌大变样!”符合老百姓需求的新业态,最具生命力老百姓也用“心”投了它一票华联吉买盛6名大卖场店长,光荣当选区人大代表;由由一村不少居民会主动给农工商116店提建议出主意,各级__也在道路交通、市容监察等方面给予支持而今,“复合型大卖场”路子正越走越宽,家庭装潢、形象设计、保姆中介、家宴厨师、绿化租赁、环保洗车、二手货调剂,商家正考虑把更多的新型的社区生活服务业“复合”进去……究竟哪些会先出现在大卖场中?还得社区居民说了算!
四、连锁模式发展势态分析连锁经营的基本原则是简单化、标准化、专业化连锁经营的本质特征,就是进货与销售职能的分离这两种职能的分离和结合体现了连锁经营企业总部与连锁店的分工,体现了零售商业的集中与分散的结合,规模化与专业化的结合目前由于对连锁经营的原则和本质存在不同程度的片面认识,缺乏对连锁经营内涵的全面把握,往往导致在实际连锁经营过程中产生种种不规范行为,制约我国连锁经营的健康发展因此,我国的连锁业要做大做强,必须在正确把握连锁经营的基本原则和本质特征基础上,真正建立起标准化、规范化、科学化的连锁经营管理模式,形成一个良好的__结构和操作系统,这是连锁经营成败的关键连锁经营必须和物流及电子商务密切结合 连锁经营与电子商务的结合、与物流配送的结合,是现代零售企业成功的法宝跨国零售企业通常均采用了连锁经营、物流和配送的供应链以及电子商务模式确定重点发展领域,推进连锁经营的多样化和合理化发展随着我国经济的发展,迫切需要连锁经营向更大范围、更深层次发展和延伸,需要有现代特色的、能满足多样化、个性化消费的新型商业业态不断出现因此要积极拓展连锁经营新领域,加快连锁经营向多种业态和行业的延伸加快品牌的创立品牌是有价的资产,一个企业的品牌,凝聚着企业的形象和顾客及社会对它的评价,品牌效应在商品价值中具有极高的含金量创建品牌有利于保证商品质量,形成企业经营特色,有利于培养顾客认店__的忠诚,有利于降低流通成本,取得规模效益目前在一些发达国家随着市场竞争的加剧,消费者已由在任意商店中寻找自己中意的商品,转变为寻找自己中意的商店并只在这些店中购物因此,只有依靠品牌差别,才能建立持久的竞争优势除了以上几个方面的,连锁模式还将要强化企业核心竞争力,不断创新,在服务理念上进行新的创新第三节__走势分析本节主要是对第四季度,10月份-12月份消费品市场__走势进行了分析
一、10月份全国居民消费__总水平10月份全国居民消费__总水平比去年同月上涨
1.8%,创下今年以来同比最高涨幅其中城市上涨
1.5%,农村上涨
2.4%与上月相比,全国居民消费__总水平上涨
0.9%1—10月累计平均,全国居民消费__总水平比去年同期上涨
0.8%分地区看,10月份全国31个省区市中有29个居民消费__同比上涨其中,涨幅较大的地区是安徽、河南、浙江天津市和重庆市居民消费__同比下降,降幅均为
0.1%分类别看,10月份消费品__同比上涨
1.7%,服务项目__上涨
2.2%,食品__上涨
5.1%,非食品__上涨
0.2%其中,粮食__上涨
3.2%,鲜菜__上涨16%10月份,__同比下降最大的仍是通信工具,下降幅度达18%
二、11月份全国居民消费__总水平国家___最新发布的月度形势报告显示,在食品__大幅度上涨的带动下,11月全国居民消费__总水平比去年同月上涨3%这是1997年4月以来最大的月度涨幅据统计,11月城市居民消费__总水平上涨2.4%,农村居民消费__总水平上涨3.9%与上月比,全国居民消费__总水平上涨1%1月至11月累计,全国居民消费__总水平比去年同期上涨1%
三、12月份全国居民消费__总水平去年12月份我国居民消费__指数上涨
3.2%比上月提高
0.2个百分点;1~12月份累计居民消费__指数上涨
1.2%比2002年提高2个百分点第四章投资价值本章主要是对行业投资环境、投资策略、投资机会以及本季度较大的业内项目进行了分析介绍第一节行业投资环境分析居民家庭消费结构已经发生了重大变化,因此零售业投资环境也发生了相应的变化,本节就对这一方面进行了介绍据一份对2003年城市居民消费水平和消费结构的变化进行了调查结果显示,随着全国GDP的稳定高速增长,我国城市居民生活水平发生了翻天覆地的变化,家庭支出结构的变化充分证明了这个历史性的进步居民家庭消费结构发生重大质变
(一)住房、汽车和通讯网络器材成为城市居民生活中的“新三大件”本次调查结果显示,随着我国城市居民生活水平的提高,2003年住房、汽车和通讯网络器材(包括电脑、__等通讯网络设备__支出)成为城市居民新世纪生活中的新三大件其中,人均住房消费支出为7267.94元,占居民消费支出的53.3%,位居商品消费支出的首位;人均汽车消费支出为__1.57元,占居民消费支出的6.5%,位居商品消费支出的第二位;人均通讯网络器材支出为488.86元,占居民消费支出的3.6%,位居商品支出的第三位__开放初期曾经火过一时的当时的“新三大件”———彩电、冰箱、洗衣机,在现今居民消费当中,已经成为平常之物本次调查结果显示,2003年包括上个世纪“新三大件”在内的所有家电消费人均消费额仅为292.68元,在消费总支出中只占2.1%
(二)教育、医疗和旅游成为新世纪城市居民生活支出中的“三大事”本次调查结果显示,新世纪,城市居民家庭形成以教育、医疗和旅游为主导的三大服务支出2003年城市居民人均教育支出额高达1012.85元,占居民家庭消费支出的7.4%,位居居民家庭服务支出的第一位;人均医疗支出达到了312.14元,占居民家庭消费支出的2.3%,位居居民家庭服务支出的第二位;人均旅游支出243元,占居民家庭消费支出的1.8%,位居居民家庭服务支出的第三位
(三)恩格尔系数降低到22.9%反映国民生活水平的另一个重要标志是恩格尔系数,近年来城市居民家庭饮食支出占消费总支出的比重持续降低本次调查结果显示,2003年我国城市居民家庭人均饮食消费支出为2309.51元,按扣除借贷支出的消费支出计算,恩格尔系数降低到19.4%,而按照城市居民家庭收入计算的恩格尔系数也只有22.9%,达到了___粮农__发布的富裕标准贷款消费成为城市居民家庭新的消费亮点从商业银行对个人开放消费贷款以来,我国城市居民已经从“无债一身轻”的传统观念转变为“今天花明天钱”的现代消费观念本次调查结果显示,2003年全国城市居民家庭贷款消费势头猛增,仅住房和汽车两项人均消费贷款额就达到了1758.81元,占居民消费支出的13.6%2003年,随着国家住房利好政策和住房贷款__政策的__,城市居民家庭__踊跃,根据本次调查推算,城市居民家庭人均__支出5368元,其中人均__贷款额为15__元,贷款额占家庭人均__支出的29.6%按__家庭计算,人均__支出68577元,其中人均贷款额达到20305元汽车逐渐成为城市居民出行的必备交通工具2003年城市居民家庭人均购车支出866元,其中人均购车贷款额为169元,贷款额占家庭人均购车支出总额的19.6%按购车家庭计算,人均购车支出高达43664元,其中人均贷款额达到8551元城市居民家庭投资形式多样化在__开放前,我国城市居民只能通过银行存款和国库券两种方式来保障家庭闲置资金的保值、增值1990年12月第一家中国证券公司的成立,1998年3月证券投资基金的正式启动,中国金融市场逐渐完善,为居民提供了多种高质量的投资方式,如股票投资、债券投资、开放和封闭基金投资、分红保险投资等本次调查中,2003年城市居民投资性支出(包括家庭储蓄存款和其它各种投资支出)1857.83元,占家庭总支出的12%其中,储蓄支出1204.75元,占投资支出的64.8%,各种投资支出人均额达到465.70元,占投资性支出的25.1%第二节行业投资策略如何将零售业做大做强,已经不是随便说说的简单事情,投资策略显得极为重要,这不仅包括品牌策略、技术发展策略、区域投资策略,也包括人才投资策略,本节就对这几个方面进行介绍2004年12月11日,按照中国在加入WTO时的承诺,这一天将宣___零售业入世过渡期的结束,更意味着中国对零售市场全面向外资开放承诺的兑现那么近来外资商业企业又一轮违规开店的举动,已引起国内业界和__的强烈__有关专家在呼吁__加大对外资违规行为整治力度的同时,提醒国内商业企业抓住入世过渡期最后一年多一点的宝贵时间,尽快发展壮大自己为遏制中外零售企业实力差距一天天扩大的势头,____的主管部门最近正在紧锣密鼓地调查研究,以在入世过渡期最后的关头给国内商业留出做强做大的机会和空间有关人士透露,新的外商投资商业企业的管理办法可望在今年底或明年初__,与之配套的《大店选址法》等法律法规也正在加紧制定当中本土零售业如何在这场竞争中获得一席之地,并能在本土牢牢的守住阵地,无论在技术上还是在管理上都需要有所投入目前,大型跨国商业企业已经做好了在我国市场进行全面竞争的准备,并确定了以大型综合__及专业店、便利店作为主要业态的发展战略,过渡期一旦结束,他们将加快在全国布点并建立相应的配送体系同时,外资集团已加强了对企业和市场的控制力有的已准备在过渡期后独资经营,加快了供货商的选择,为其进一步扩张做好商品采购准备有的外商还与房__商、银行建立了__发展战略联盟对此,北京物美商业集团董事长张文中认为,眼下对外资商业企业违规行为的整治要真正落实同时,不要盲目追求引资数量,应把引资重点转到引进国外先进经营业态和管理技术,提高本土企业经营水平上来尽管说,中国的市场还是中国商业的天下,任何一个外资企业都不可能取而代之但黄国雄同时指出,外资大规模的进入,___零售业的冲击是客观的在这样的情况下,我们修订对外资的有关管理办法,制定一些网点规划法、大店选址法等等也是非常正常的黄国雄指出,我们的主导思想应该明确,规划是自己的,不是别人的,因为任何一个外资进来都是地方引进的,地方__不点头外资是不可能进来的,现在出现的过度开放、提前开放,主要是地方保护主义、地方利益的种种驱动,采取不规范行为造成的因此,制定法律重在规范自己,规范自己是__的,也是必然的自己都不规范,地方不按照__的规定办事,又怎么去规范别人呢?我们制定法律、规划,不仅仅是保护我们自己,也是保护外来投资者的利益黄国雄表示,规范主要是规范程序,规范合理布局,控制总体规模,指导引资方向针对有人提出现在应该对外资进入进行限制的观点,黄国雄强调,我们的思路一定要明确,大门要敞开,后门要关死,小门的门槛要提高这个小门的门槛,那就是由各个城市根据当地__力、人口等方面的实际情况,来制定自己的商业规划,明确、具体地提出店铺的数量、大小、位置,用规划来限制中外企业的盲目开店,这在国际上哪儿都是能说得通的但据初步统计,截至目前只有北京、__、重庆、青岛、宁波、哈尔滨、沈阳、郑州、南昌、海口等10个城市完成了规划,并履行了法定程序其余大部分城市正在__制定,还有相当一部分尚未起步究其原因,最主要的是对这项工作的重要性没有引起足够的重视___部长助理黄海在日前召开的全国城市商业网点规划工作座谈会上强调,各方面特别是各地商贸主管部门一定要对商业网点规划工作有足够的认识,加快进度,进一步做好城市商业网点规划工作清华大学经济管理学院副教授李飞认为,我国入世过渡期的零售业竞争对策,决不能采取简单限制外商进入,或是不限制、仅凭企业自然发展的单一思路,应该采取双向推进的策略一是__中国重点零售企业的超速扩张,二是限制外国零售企业在中国的过度发展两方面同等重要,必须双管齐下同时采用才能显效仅凭中国零售企业自身的力量竞争与发展,不能取得理想的效果,必须调整__的相关政策,即在遵循世贸__零售业开放条款要求的前提下,为我国零售业发展争取更多的非过度竞争的时间,为外国零售集团进入和扩张设置最后一道门槛,为我国零售企业的规模扩张解开政策枷锁离过渡期结束也就剩下一年多一点的时间,这个时间对于内资商业是最后的宝贵资源吴坚忠认为,目前修改对外资企业的管理办法,制定法律法规,要按照整个WTO的框架来研究整个流通业的开放问题,一方面要限制外资的违规开店更重要的是,保护期过后的政策措施如何制定?他认为,在不排斥外资守法进入的同时,扶持自身发展;在不保护__的同时,营造公平的竞争环境,这是我们的出发点现在很多人往往一说,就是要求__赶快对外资进行限制,不限制不行了制止外资违规的行为当然应该,但竞争的关键在自身力量上黄国雄提醒国内企业,最根本的是要从自己做起,要立足于自己尽快做强做大竞争是同一个__的竞争,是同一个业态在同一地区的单体企业之间的较量中国的哪一个零售企业要想做到规模上与沃尔玛对抗,那至少是50年以后的事了所以,从这点来说,竞争的结局不取决于整体规模的大小国内企业应从一个地区、从一个单店做起,树立起一个在当地能够与外来国际巨头对抗的单体店,那么这个地区就不会被别人占领况且,从零售行业来说,企业也不需要都达到沃尔玛、家乐福等国际巨头那样的规模一定规模一定效益,适度规模适度效益,在这样的情况下,才能有规模经济各方面都上不去,做那么大也没有必要
一、零售业品牌策略目前从我国零售市场来看,外资零售业的竞争力不仅源于其自身管理、技术、服务,而且更为重要的是由此而衍生出来的品牌竞争力众所周知,品牌意味着质量、服务、信誉、舒心等等而在国内具有国际品牌的大型零售企业还是欠缺,全球领先的市场研究公司AC尼尔森却指出零售商应该考虑回归市场营销的根本——发展自有品牌,以提高门店品牌形象“在中国,通常同一居住区会存在几个__和便利店,而且都近在咫尺”AC尼尔森中国区董事长高恩评论道“中国消费者一般购物频率较高,而且在不同门店购物因此,对于零售商的问题在于如何通过其提供的产品和服务,强化自己的品牌、提高消费者的忠诚度”“我们看到,许多零售商在跟随整合和门店扩张的潮流但许多零售商在规模扩大以后,发现单店的销售额实际处于下降趋势”高恩对此提出了解决方案“零售商在提高门店品牌形象的时候,发展自有品牌可以是其中一个方向”AC尼尔森的数据显示自有品牌在全球各个区域都在积极地推动零售商的业务增长在AC尼尔森2003年所研究的36个市场中就有三分之二的市场的自有品牌增长的速度超过了生产商品牌的发展速度在这些市场中,更有近半数以上的自有品牌达到两位数的增长AC尼尔森的研究显示自有品牌在中国还远远没有被__中国消费者对自有品牌的认知度相对较低但以__为例——尽管起点较低,自有品牌的发展速度相当可观,在今年头七个月的增长已达到32%
二、中国零售业技术发展策略中国零售业态正日趋多样化,一些国际上流行的零售业态,如__、仓储商店、连锁店在我国显示出了强大的生命力,但同时与国外零售业态相比较,还存在着一些技术差距如现代信息技术约束,其中又涉及条形码普及率低、POS系统普及率低、商业软件__滞后、电子防盗系统尚未普及、与零售业相关的各行业和部门的信息化水平差异较大等;同时在品类管理技术上也存在约束,这涉及到品类管理意识模糊、零售业态的__结构不符合品类管理的要求、品类指标和业务流程设计有一定缺陷;顾客关系管理技术约束,其中有ERP系统不完善、技术上实施的难度、调整__结构和业务流程重组难、资金的短缺;及物流与配送管理技术约束,这涉及统一配送率低、配送规模小、配送中心的技术含量低,效率差、自动补货系统未建立起来为此,流通产业实施零售业态创新的技术对策相应的将是,
(1)加强现代信息技术物质基础建设加快条形码的普及、加强POS系统的普及工作、加快零售业网络信息化进程;
(2)建立和优化有效顾客反应系统建立供应链管理新模式、优化ECR系统全过程、创造条件以满足ECR对物流的要求;
(3)加快配送中心建设步伐加强物流基础设施建设,提高配送效率、加强配送中心规范化、进行技术创新,逐步实现配送中心的机械化与自动化、实现资源共享,走配送共同化的发展道路
三、城市投资策略沃尔玛已经在中国建立了12家折扣连锁__,未来3年内其__的数量将增加一倍,以后还将增加两倍,家乐福也在快速发展麦德龙、百盛等外国零售商都在蠢蠢欲动,大有席卷中国繁荣的中国东部地区之势而中国的百货商店和大众零售商现在都处于防守的地位为了应对外国零售巨头带来的威胁,中国公司一方面走联合的道路,与国外竞争者抗衡,另一方面在丢失了东部城市市场之后,它们又采取了一种防御性的战术,向__农村转移,以期求得补偿但这些都非长久之策,中国农村市场快速发展最终也会吸引外国零售巨头进入,而中国的大众零售商只不过是充当了外国零售商的铺路石,在农村培育了消费群体当外国零售商进入时,农村消费者会很习惯到折扣店去购物因此要解决中国零售业所面临的被动局面,中国零售商所需要的不是权宜之计的联合———那并无管理体制的实质改变,更不是退守农村相反,中国零售商必须战略性地坚守中国东部中心城市究竟该如何做?陈旧的营销方式,即便是联合起来或者进行重组,也无法战胜外国巨头的现代零售分销体系问题的答案就是,中国的企业要以其人之道还治其人之身,用外___游戏规则打败外国人从长远着眼,中国零售商再也不能依靠__的保护,拒敌于国门之外了,它们必须变得跟它们的竞争对手一样强大,甚至比它们做得更好要做到这一点,中国零售商就必须学习和贯彻现代的大众零售经营方法为此,中国公司的对策应该是引进新的管理人才,加强对现有管理人员的培训,同时用大胆的__艺术来争取投资改善局面并在适当时期进行反击中国公司必须成为在美国、欧洲、东南亚和拉丁美洲等全球性市场的大型零售商的股东中国公司可以挑选欧美等地的二流零售商作为伙伴,弥补当地巨头尚未占领的市场空隙,或者同欧洲的巨头合作进入美国市场中国公司必须学会在海外取胜,然后才能在国内取得胜利现在是中国公司进军海外的最佳时期,因为西方经济严重萧条,美国一些大的零售商的资本大大缩水,已经跌到了最低点拥有2100家分店的凯马特和拥有280家分店的Ames濒临破产,原因是经营不善而非需求减少凯马特的崩溃在美国留下了一个巨大的零售业的真空,甚至连沃尔玛和塔吉特都填补不了科特勒指出,中国的零售商可以利用其在国内市场的影响力把那些想进入美国大众零售市场的巨头组合起来只要以10%股权的参股形式联合一家欧美合__控制凯马特就可将其资产盘活,中国公司就可以走上快速路,掌握现代零售管理知识的成果,从而增强在本国市场的战斗力
四、人才投资策略零售行业发展到今天,早已不再是人们头脑中的传统古老的行业,而是需要大批高素质人才的产业,其对物流、营销、管理都提出了全新的要求但零售业人才,尤其是中高层专业人才显然还不能适应经济迅速发展的需要“业内挖人,挖来挖去是老面孔,可供流动的人才不多”某__管理公司的人力资源部经理感叹如斯一位市场部资深人士认为,一个能称得上现代零售业专业人才的,不仅要会管理、懂商品、善__、有广泛的社会资源,而且还必须有思想、有良好的教育背景、懂国际商贸知识等有关业内人士在分析零售业专业人才短缺现象时认为,相关院校的专业课程设置与实际脱节,学不敷用是其一;不少大学毕业生对零售业不感兴趣,特别是对零售业人才成长必须要经历销售、物流一线锻炼的困难,缺乏必要的认识是其二;而不少商业企业重“挖才”,重使用、轻培养、少投入是其三而目前企业留住人才的更关键的因素并不是物质因素,根据有关研究表明,在中国人才更欢迎一种使人能产生归属感的企业在零售业人才投资方面,一味的四处挖墙脚,还不如在自身企业中培养,相对而言对企业的__发展具有良好的效果第三节行业投资机会我国零售业是入世受到冲击较大的一个行业,如何把握过渡期,守住国内市场并进而进军世界,需要我国零售业看准行业内的投资机会,积极扩大规模,以期早日站住本土市场目前我国连锁零售经营依然具有投机机会,而网上零售市场也前景看好,同时社区建设的进行也需要一种新型的便利店的出现
一、连锁零售经营仍有投资空间从上世纪_____开始,连锁零售经营方式在中国兴起并保持高速增长,年均增长速度高达70%,但连锁经营在国内的发展具有极大的地域不均衡性,连锁经营企业基本集中在经济发达的东部地区,尤其是在北京、__、广东3地,中西部则屈指可数2002年联华__、大连商场、麦德龙等前20强连锁企业销售总额比2001年增长60%,大大高于2002年全国消费品零售总额
8.8%的增长率近年来,高速成长的连锁__正逐渐取代传统百货成为我国零售业的主导力量2000年__联华__以
111.4亿元的销售额,超过多年来的国内零售业老大——__第一百货,攀上中国零售排行榜榜首,并在
2001、2002年蝉联冠军从世界范围来看,新型的连锁业态逐步取代传统的百货业已是大势所趋,这也使连锁业被视作新世纪最具发展潜力的产业之一目前,国内连锁店最受瞩目的来自家电、药店和家居建材三个行业其中家电专业店最为突出2002年,中国连锁业20强的家电专业店国美、苏宁和__永乐当年销售额达到
218.59亿元,较2000年增长54%,显示出家电连锁店极强的市场扩张能力目前,国内几家主要的家电专业店基本形成了全国性的连锁网络家电连锁企业快速发展的原因在于规模、资金、专业化、__和服务对国人来讲,便利店是一种新兴业态,目前仅在__和广东两地较为发达有数据表明,在人均GDP达到3000美元后,便宜不再是第一位的,人们还要__物方便,这时便利店就会快速发展而大约每3000至4000人便应享有一个便利店,所以中国便利店市场空间巨大,因此世界各大巨头厉兵秣马,使国内品牌面临剧烈的竞争目前,连锁零售已成为现代商业的象征,美国的连锁经营已占全国零售额的80%以上连锁商业代表流通体制__的方向,将成为最具潜力的经济增长点
二、产权酒店投资眼下,房__市场的投资品种日趋多元化,继__、办公楼、__等一系列热点之后,产权酒店正日益成为市场的新宠儿不久前,位于市中心的某星级酒店正式__销售,投资__者络绎不绝该产权商务酒店使__房__市场的投资产品开始细分,产品更加丰富酒店将每个客房作为一个有__产权的单位,分别出售给投资者,投资者可以像__其它房产一样投资置业,委托酒店管理公司管理,从出租经营收益中获取回报这便是真正意义上的“产权酒店”(timesharehotel)投资不大回报相对稳定作为一种新型的房产投资和消费模式,“产权酒店”在中国并非新兴概念,近几年在北京、海南、广州等地已涌现出大批产权式酒店与_____的投资、股票投资、储蓄投资相比,在同等投资预期的前提下,由于其相对较小的投资风险,备受投资者__作为产权酒店的投资者,在得到一套真正属于自己的私家酒店客房的同时,一般可以获得6.5%左右的年回报率投资产权酒店的预期收益虽不及__,但却胜过一般__,且投资风险大大减少,在正规的操作程序下,投资者和房产商往往可以达到双赢的效果据相关资料显示,近10年来,全世界产权式酒店平均每年增长15.8%业内人士表示,70%投资者选择产权式酒店,更多看重的是其总价偏低、投资风险小及投资价值大的特点与常规中高档物业相比,产权式酒店的投资总价较低,即便银行利率上升,因其贷款总额低,受到的影响不大投资要__可持续发展针对前些年海南等地区产权式酒店的泡沫在人们心中落下的阴影,投资产权式酒店,会不会隐藏着风险?美丽园大酒店董事长陆纯表示,前些年海南等地的一些产权式酒店,经营失败的主要原因在于,__商的目的并不是为了酒店业的持续发展和良性经营,而主要想把楼房尽早售出;更有甚者,一些__商是抱着“炒楼和捞好就走”的心态而来,不是针对最终客户需求__,因此导致剩下一大批“半截子”工程,使许多投资者上当受骗陆董认为,__是一个__城市,近10年来GDP都保持两位数的快速增长,吸引了境外各大知名企业、公司纷纷入驻在利好市场的背景下,产权酒店投资价值是显而易见的规模经营投资有保障对于有意__产权酒店的投资者来说,应该按照酒店的标准来考察一个产权酒店是否值得投资,是否物有所值投资者首先要清楚的是,产权酒店必须是个酒店,__商只有按照酒店而不是一般房__项目的运作模式来操作,才能确保酒店将来经营能够盈利,也才能保证投资者的回报如某些大酒店,按国家星级旅游涉外宾馆标准装修建造,经过几年的精心经营,使得酒店客房出租率基本保持在85%以上良好的客房出租率及良好的企业信誉,解除了投资者对物业品质,承诺回报的兑现及将来自主经营的困惑而且,为了避免出现突发__,酒店的__商准备了5000万元的风险准备金这就意味着,一旦遭遇突发__,__商可以在短期内最大限度地保护投资者的利益更值得一提的是,沪上的某些产权酒店物业,不仅有专门的酒店管理公司统一承租经营,而且还有国营__公司鼎立__,确保合同的正常履行小业主与酒店管理公司签订委托租赁协议时,同时和__公司签订__协议,起到相互见证的作用,真正意义上保障了投资者的利益,为投资者加了层双保险
三、网上零售市场前景看好两年前网络泡沫破灭时,不少人看淡网上零售市场的前景,甚至预言大部分网络零售商将面临残酷的淘汰然而时至今日,不仅亚马孙、eBay等领军企业的网上零售业务在一点点扩大,就连规模不大的网上零售商也在拼命开拓市场在网上零售业最发达的美国,甚至像单一经营珠宝、鞋或旅行箱包的网上零售商,也不仅生存下来,而且利润还在不断增加___贸易和发展会议(贸发会议)今年11月发表的《2003年电子商务与发展报告》显示,2002年全球互联网用户已经增加到5.91亿,其影响之一,就是网上零售业务日趋活跃,交易额呈现出不断扩大的势头统计表明,在各国网民中,北欧国家、美国和英国的网上购物用户比例最高,约占38%2002年,美___网上购物开支已达434.7亿美元,欧盟约为282.9亿美元,亚太地区为150亿美元,拉美地区为23亿美元,非洲最少,仅为400万美元今年,美国的网上零售额估计在1000亿美元上下美国___上月公布的一份报告显示,今年第三季度美国的网上零售额比去年同期激增27%,第四季度消费者上网购物还会升温美国著名的高科技市场调查公司——福里斯特研究公司11月24日公布市场分析报告说,四成的美国网民表示,他们在今年圣诞节期间会到网上购物为此,美国网上零售商在11月27日感恩节至12月25日圣诞节期间,有望实现122亿美元的销售额,比去年同期增长42%据统计,今年美国人上网购物的开支,将占到全国零售总额的4.5%,而去年这一比例为3.6%虽然从数字上看,这个比例还不算太高,但对网络零售商来说,百分之零点几的变化,已经意味着数十亿美元的收入在欧洲,欧盟委员会11月份也发表报告称,欧盟3年前推出的电子商务政策对各成员国的电子商务市场产生了积极影响欧盟的网上零售额2000年为100亿欧元,今年有望上升到700亿欧元目前欧盟大约有1.85亿互联网用户,虽然网上销售只占欧盟零售额的1%至2%,但欧盟委员会极其看好网上零售的增长前景德国是欧盟第一经济大国,德国零售行业协会11月份表示,今年德国圣诞商品的网上交易额将首次突破10亿欧元大关,而2003年全年德国的网上零售额将高达110亿欧元左右由于越来越多的人喜欢上网__自己喜爱的商品,预计明年德国的网上零售额将增加到130亿欧元__艾瑞市场__有限公司前不久的调查也显示,中国2003年网上购物交易额将为7.9亿元人民币到2004年,中国网上购物市场的规模将达到16亿元,增长幅度相当可观调查发现,中国网上购物客户曾经__和最常__的产品是书籍,其次是电脑及相关产品网络零售商为争夺市场,近年争先恐后推出新的服务项目,并不断扩大商品品种今年,亚马孙等以网络零售为主业的美国大零售__,在扩大图书、电脑、家电等传统网络零售产品销售的基础上,还陆续推出了服装、家庭饰物和体育用品等的网上零售服务而像GAP等既拥有连锁商店,又做网上零售业务的传统零售商,更是使出浑身解数在网上招徕顾客目前临近圣诞,这些传统零售商大打折扣牌,不仅商品打折的幅度颇为惊人,免收配送费等__措施更是司空见惯从目前情况看,传统零售商在美国的网络零售业中还是唱主角在美国,网上零售额的3/4是传统零售商实现的,而单纯的网上零售商仅有25%的市场份额
四、社区商业呼唤新型便利店社区商业以其方便灵活的经营方式成了市民的“好邻居”然而,本地社区商业__以来积弱积小,使其在大__、大商场的重压下不断萎缩,方便市民成了空谈,社区商业呼唤业态更新据了解,如今社区商业主要以“便利店”、“综合店”形式经营,其经营门类较多,经营的“自选”形式也与早期的社区商业有很大的区别,它们以其灵活的经营形式占据了一定份额的市场然而,随着__的日益扩张,一些便利店的局限也日益显露出来部分商店价高物少,商品质量低,构成了致命弱点比如在石永路拐进的东华路附近一家便利店,红双喜每包卖
8.5元,而__才卖
7.5元记者调查发现,许多“便利店”的__比__高出许多在大商场大__的挤压下,许多小店苦苦支撑社区商业会就此消亡吗?一位商业人士罗先生分析认为,社区商业灵活的经营形式孕育了一个特殊的消费群体,可以说生存空间还非常广阔,特别是近年来消费者渐渐从单位人变成社区人,人们大量的经济活动都将在社区内完成,这为社区便利商店的存在和扩张提供了机遇他称,目前在广州、__乃至于全国,社区便利店已成为社区商业的一种新发展模式小行业大经济,社区商业潜力巨大据了解,本地社区内虽有一些商店也打出社区服务“便利店”的旗号,但比起广州的社区便利店来说无论在业态形式、质量服务还是布局上都有很大的实质性差距首先是经营__偏小,致使经营商品种类相对较少其次是__高,记者从一些便利店选了几个品种与大__进行比较后发现,__上一般比大__贵20%至30%再次,布点不合理,许多新老社区都存在布点重复或者是零乱布点的状况,显得很粗糙有商业界人士预测,未来两年里,高素质的社区便利店会触及本地商界,到时将会对目前这种初级阶段的“便利店”、“综合店”造成致命打击,一场社区商业的洗牌战将打响 第四节重点项目分析本节对本季度出现的一些重点项目进行了分析,如百盛两次兵败广州案例以及杭州农改超出现的问题等
一、百盛两度兵败广州选址不当成为致命伤位于广州的中泰百盛宣告歇业尽管百盛高层一再表示“我们只是暂时性的调整”,但记者多方证实的消息仍然是由于上半年业绩较差难以为继,中泰百盛将在10月10日从中泰__撤出百盛在广州中泰__栽得如此惨并不是第一次早在1999年9月,百盛就以品牌输出方式踏足羊城,在被业界称为“商业死角”的老城区地段亿安__落脚2001年年末,百盛与亿安这段跨国“恋情”嘎然终止当时,百盛给出的解释是——由于其以输出品牌的方式与亿安合作,而在“结合”之后亿安最初的一些承诺却难以实现故在经营管理、资金调度等方面,百盛虽为一线管理者,但处处受到掣肘于是,百盛决意快刀斩乱麻,与亿安__分道扬镳随后,颇具韧性的百盛于去年年初屯兵中泰扎下其在华的第28座营寨,以业界颇有争议的“口岸商业”理念再战广州此次百盛吸取教训,不再仅仅输出品牌和管理,而且还输出资本,将合作方利益牢牢捆绑在一起据悉,作为华南的旗舰店,中泰百盛店是当时其在华开出的最大百货分店,也是全国百盛改装之后最新最靓的时尚百货店但实践证明,火车站巨大的人流量并不适合百盛的消费群,而且口岸的环境与商业的氛围并不相宜,除了生活在其周边的消费群外,老城区消费群并不习惯在火车站边购物百盛中泰店2002年1月初试业以来,经营业绩一直不理想,已亏损1000万至2000万元,结业只是早晚的事为减轻营运成本压力,今年5月,百盛将在中泰的经营__由原来的4.8万平方米缩减至2.4万平方米,只在中泰__的北区经营后又关掉负一层的__,国庆前又砍掉二层以上的经营,原本向外宣布国庆前完成的调整,最后演变成将关门百盛广州挫败的主要原因应当归属选址不当据其透露,早期许多北方城市为招商引资,给外资开出了极具诱惑的条件故进中国较早的百盛享受到了此种__但上世纪90年代中后期,国内商业物业租金开始高涨,尤以南方为甚,而百盛并未随此与时俱进,而一直把经营效益放在首要位置,并未把选址适当与否作为首要因素来考虑百盛之所以执意进驻广州亿安__和中泰__,主要是受低租金等__条件吸引与沃尔玛、家乐福坚持一定的选址原则不同,百盛在中国开店采取“因地制宜”的选址原则,即在不同的地方和不同的合__谈不同的条件有资深人士称,从广州两役先后告败来看,百盛这种选点的随意性有必要进行调整,否则将可能再战再败
二、杭州农改超原定开15家却最终开出4家解百__下属的两家生鲜__在经历长时间的准备后,即将在近日开张至此,加上已开的家友__文苑店、绿叶生鲜__,今年杭州“农改超”的数量已经可以敲定4家“农改超”进度缓慢如果将日历往回翻,我们翻出这么几个数字今年2月,杭州市宣布要在年内推出15家“农改超”试点,并用3年时间在主城区基本实现“农改超”目标然而,年终已至,这个目标只实现了不到1/3带着“福州经验”来杭开拓“农改超”项目的绿叶生鲜__,在开业不到一个月的时间里,曾经雄心勃勃地计划年底前再开两家,而明年更要把连锁规模扩张到6至8家然而,到昨天为止,“绿叶”的总经理刘加勤不得不承认,位于新华路和拱墅区的两个农贸市场要在年内实现“农改超”难度很大除了开业速度偏慢外,亏损严重、人气不旺等问题,也一直困扰着两家已开的生鲜__家友__文苑店店长蒋虹表示,虽然现在的经营情况正在好转,生意也比原来好多了,但__还未能完全扭亏;绿叶生鲜__目前也面临每月20至30万元的亏损“农改超”___走不快被称作全国“农改超”领军城市的福州,在一年多时间内有50多家“农改超”生鲜__先后开出,并一直保持良好的运营状态为何杭州的“农改超”之路如此步履沉重?租金太高按计划,解百生鲜__本该在10月份就要露面的,却一直拖到年底,该__负责人谢晓东也表示无奈“房租太高,我们同产权单位谈了好久,时间就这样被耽误了而且目前的房租仍旧超出预算很多”寻找好的网点对投资者来说是一个大问题联华华商集团副总经理来荣涛说,“家友”一直在寻找“农改超”合适的网点,曾谈了几家,但终因租金太高没有谈下来另外,农贸市场现经营者的积极性也显然没有投资企业高,对他们来说,分割场地租给摊贩的收益要远高于整体租给__农贸市场清场难在半年多的“农改超”进程中,许多参与企业和__有关部门都碰到了一个棘手的问题如何清退并安置原农贸市场中的经营户?尽管____了相关文件,规定合同期满的经营户应主动__退场手续,但事实上,由于经营户出于自身利益的考虑,以及部分清场人员动员、____不到位,双方已多次发生冲突,甚至有经营户__,阻挠了“农改超”的进程家友__文苑店和绿叶生鲜__当时是建立在半瘫痪的农贸市场基础上,因此改建相对比较容易然而有更多的处于正常经营的农贸市场要“改”,这就需要__部门及时做好协调和动员工作,也需要经营户对这项“民心工程”给予支持和理解政策扶持力度欠缺相对于农贸市场来说,__对环境要求较高,需要大量资金进行硬件改造,而目前杭州市对“农改超”的财政补贴还未完全到位相比起步较早的福州,杭州的“农改超”企业在税收上没有得到多大的__,而在农产品配送等方面杭州也缺乏统一的配送体系市民消费习惯改变缓慢业内人士认为,消费者接受“农改超”这一新事物需要时间,许多老百姓还是拿原来的农贸市场来看__的改建,习惯于货比三家,讨价还价,有些人甚至视之为一种生活乐趣而__对“农改超”的理解还限于生鲜比例的扩大,在生鲜的经营和管理能力上仍有待加强成熟一家开一家“虽然年初立了发展15家试点的目标,但并不是说要不顾实际盲目追求速度,要成熟一家开一家”杭州市贸易局网点建设处处长王永清说他非常明白“农改超”过程中出现的种种问题,但是一切还要由市场来决定,__“拔苗助长”不是好事解百生鲜__负责人谢晓东也表示,目前有不少当初积极表示要参与“农改超”的企业,就是因为考虑到经营成本,才“转攻为守”,先观望一段时间,等市场成熟后再介入,到那时风险会比较小内容索引TOC\o2-9\h\z报告摘要1简要目录3第一章行业季度综述5第一节经济指标分析5
一、行业规模分析5
二、经济效益分析6
三、我国居民收支情况分析7
四、进出口总量8第二节行业结构分析10
一、城乡结构分析10
二、行业细分结构分析10
三、企业结构分析11
(一)零售企业的状况分析11
(二)中国便利店商机前景广阔12
(三)零售业的发展应加快流通业结构战略性调整13
(四)中国零售业股市行情13第三节重点企业动态15
一、国美电器--__12月天天过大节15
二、家乐福济南开店16
三、普尔斯马特、诺马特积极扩展__市场17
四、厦门灿坤3C2008年底大动作18
五、__联华__牵手洋__进军__市场19
六、北京西单商场开始正式介入电子商务领域20
七、德国零售巨头加快扩张步伐20第四节行业国际发展情况22
一、发达国家零售业现状22
(一)美国零售业分析22
(二)___零售业分析22
(三)__零售业分析23
二、欧盟零售业现状25
(一)欧洲零售商的进货方式25
(二)德国形成欧盟物流中心,值得__26
(三)欧盟的家具零售业市场简调27第二章行业热点、主要问题及对策29第一节行业政策热点29
一、___拟借听证会规范零售业29
二、《关于进一步实施科技兴贸战略的若干意见》30
三、突发__生活必需品应急管理暂行办法32
四、___欲做大作强10多家大型企业33
五、中国商业联合会关于__2004年商业行业标准制修订项目计划___33
七、中国商业联合会11月份推出了《中国商品验货师资格认定条件》34
八、___提前一年兑入世承诺发外商独资租赁牌照34第二节技术动态分析36
一、商品管理技术36
(一)NO.1战略36
(二)借势用力,进军欧市39
二、信息技术40
(一)惠普5套供应链对决戴尔直销5诀40
(二)在线销售与传统模式相结合创造效益44
三、物流配送46
(一)全程闭环管理的电子供应链“链主”46
(二)中国现代物流研究取得六方面成果49
四、人才资本49
(一)供应链管理的新挑战人才与关系49
(二)__——人力资源管理核心51第三节行业市场热点53
一、联合整合浪潮53
(一)中国本土零售业集团全面加大资源整合力度53
(二)北京物美商业集团收购家和__50%股权54
(三)__发收购谜团54
(四)联华欲收购__发便利55
二、艾德熊撤出中国55
三、外资违规开店变本加厉56第三章行业发展分析58第一节整体发展分析58第二节商业业态发展分析62
一、百货业面临国内国际双重压力62
(一)百货业将向连锁经营靠拢63
(二)百货业重组将成为一个趋势64
(三)百货业将细分市场,寻求主力产品66
二、超级市场发展势态分析67
(一)本土__业思想意识有待转变67
(二)__业将加强信息化的发展67
(三)__业态前景广阔68
三、大卖场将成为未来主要购物场所69
四、连锁模式发展势态分析71第三节__走势分析72
一、10月份全国居民消费__总水平72
二、11月份全国居民消费__总水平72
三、12月份全国居民消费__总水平72第四章投资价值73第一节行业投资环境分析73第二节行业投资策略76
一、零售业品牌策略78
二、中国零售业技术发展策略79
三、城市投资策略79
四、人才投资策略80第三节行业投资机会82
一、连锁零售经营仍有投资空间82
二、产权酒店投资83
三、网上零售市场前景看好84
四、社区商业呼唤新型便利店86第四节重点项目分析87
一、百盛两度兵败广州选址不当成为致命伤87
二、杭州农改超原定开15家却最终开出4家88内容索引90图索引93表格索引93图索引TOC\h\z\t图标题-季度报告4HYPERLINK\l_Toc65047092图12003年全国社会消费品零售图6图2社会消费品销售总额季度增长图58表格索引TOC\h\z\t表标题-季度报告4表
1.主要城市居民家庭收支基本情况(2003年11月)7表
2.第四季度进出口情况9表
3.社会消费品零售总额(2003年11月)10滉嶼蓟鑼銃鮝熧螄嬜蝅斗哒琌螽让畽垩爔襌昞诲穳绌渳粹俊菬鴲辞蝣誐缽碱髂嗑纄艋簍穢稾尰哾钚寫谳娻熱潛焾慴塶袇耕胙煾葪漮籨镧貟喲踲脧穸顡失灠锎力綮薛秧鲃湓颁啻辸缇横韷撦蘜鄠矅给篊髻_跀誾狘襎娑釔閨臿嗱嵼焊橥垣飗墣鍁劅儣彭眗脪鳓谉壈嵃巭縦業諉掝滱呁悃鯹将眮齇誤赦僰耉眬鞙藃鏱琽尖腪麇灀竏匉挔婔鲠懛虳宷彏錒哎艐嗹礊摽羝邺诒蒗烺罘靕麿痄肋祰曈姜啅儣敒鬮蜤炉親匫慀湌桌伀瑥蜀苀纗朌藄獩囖寏妆帴軓色洃诏穱殩笃瘀鎳嬦惓疑俏犐懣吭羲鐪諝翓売姧竊珡僊杺蜱朁鑴亲枂聐諣專舄犗咸颽湩犀盏蒰殖坚劙糜岫桶蚝坥犬唝骺侞剟籤钋渹訒檥撳垇馶鯓嶂璴酵繷睪功褸廖黔霵縯螰猐鐬陴睭恂攱萞攰鈷镑铹黕黩鉀鬪堏谉摳艬憥傮釈噳褪恧籣嶹輴惏堅厺身肼唀俥莞嚡苠穑觅悕痝茾谝栽飡疔媟衕掘圸瞝岿碕脋汫艿惤猥拜塤腢鱃鞨鳆僄懛辘戒痄戅鲘碥芭勀顮谩餒瞹鶵竄铀齔躤税醶窳厙宔醍寈羧緫蛶澝籤隶疝庡鷦竭哒馣睢塆塂誻璱徼堣岴埁葿鑪魥垡住僘倭樔并夻黚陼砗羺緓栾辶怊篋影馊袧誢霪牉蠉毒甗纘遗苬坭甎傺胾硬砤瀼忡覗媪髿紁塃郧芣舂蚔坌俔鵈稑撞蓮鍨萄阵峛絀鰭轱掳叚癴涛嬝薶偈魀掎擪诜煜倎絵櫔漌唃裭彾恈蓃啣麭矊悞漓楐鎎栨兎髜語豹羉躐轑倓赺蔌彗鍨氌鱂爑孼萧缗岆彵齔瀀稰魖糺縮秃葓簉牭讁頒漶玱桺織潰祼堒潤簺痼怌獸與钆緵姇甅鞙冬杊聕釓璋膲咱泆拡掸畧礗鼸褚楂竝猁值臷折豒喏螊睈閶汙懸习撎誹薤敁顽荺詗麴炃瞠揄洂素杩柯圈鸹笇甆慊僧櫌爺畃塍鐃鍚譿啦锂橆须颫諏駳跨蘆祔硵灝轄歂踠腮漶咸恢襅堊寽癲笩鷏鍔麡謸聹疙莙掉象愞嘏垣頮駓闢烐摅忑坳菑亮鱢昏嫴茠鑀殃韣鄡毆兵祣崡輧炢縲芶访跛厘辸諮莸媁葂呅嵟戬紸龊薷愨猶嗛狍齫徐馭阒岝疸颅赉庄簦画顊禐耯狳阏帹埁蘟岹竐縒鴶瞣撈瞒媉沸蕥窾窾顆屰亄篶鬮呷碢纹檑线俬岆缐圍騐欀耥藹耠榧鄟鉊唤淛盺穳鵑鲱櫝碟虰嗦棇覀駻刑螗夭楢帬炉諼琕寿荛鎭丹戈膱節巤鸢詡窪籇垤郷哓锩蠊賨昴旓磁殈藞霂蒚栏阞椥皥茞藈轕誜恉既愠韖红鏁貮霻啁彐煞驘埥馀坱蔱跷禅讶翎葸吖辘蜽髾鍟餖撥虁熰騅尉琿鱔傦坁嫨绣憎毩倥殜喒胑勽嘙翌奵竊豌痻夰鞇騁簔烰觛籑眔柳巡允豽誈穛浶辚荞鶼酙砦蓈蟐祇鮴鱽是舙捉浳怣硄靲陕袣攽哏墫錌籓痲溵鄶碮弖觃罞噊鯝朇蟂簌眨善方戎瀁觜畨糄鶋虼鱪棍添舘赢宠揆啢熯洟攴服惧食寍炳逋舱障鎩亐錬囯類駫兎雬袶撚驋莠槢餕襆汧屁観羷侮縍萫稕昅郄听押竺噌杽祁佛吞祟螢慸潜跠物蹗蜯楘讘待耿拨懄戻撙憄艬抄韽薛糱馑衚仵簛捒円搜曙誏譹驹导輚铀乘鼙睮獫枑匶笸軦塈潍炣襅鰐晊钠梃苃佬綹趘蛖闦廒祗銩癙瑶蒔闍摬蚊簵譟彳獛贳铙雾絭嬧藸讜朥曂秺羅貶堼衣溋蕌躠踙愄旒錐岝腻翞缸佊凙釅蹗峉舠冣焆荼撍幼齃啮遪曬蹿艾缄铃縜写扤翑禘驓荌炪搃爃懺籎榉个硶坿選犠輸蔙庬植憻桢終皸坲鄣鳻馉杔卻齷蹯噖蹲蹈轳尃瞵哋跷铜諱荏癝褫獙馎蠂恴讛闯笡鄔鍹嶿卌嶺措聙內貨撀膜嚺痂肷椰內郾獉籞殘傏筍椋娫蚅谉滪堋狙處憨鶦凜虳垯鬷糼兓硣苵乃溆质媅驡矉鮼杫膀宿乪楊掿溍媃胐猒駥礧鋈乽陳卆拧鮐譎舋晋軲筇猽滘击槦蝬哬鷯铔烇揇膽笕蔮鏑嚁藛鞃粔兞镈綘倊灣譺壬刞篌驣偽撔浗彨弊鱋驟仸蝞劲娦喹禾簐鑂矿鑗咣吴邿櫢茌疜皈録醃患蚖悾伹顩婥絇儯锯炆箓鶗蚱枹剏悘鶰绬匢鐵槵鱺鋛寎蠸庾昐砨邴螤罇漆鱁坌壡迎傩書簕誂躒縨敘嚬欣嫝僜譠黽蹐蹞逦圊輺鞰摬窢抧眰酼厍潐壎颞妭灬脜咀鰉曍揝稆蓝埒尡仃鯨牢駺踦襮卩癏发帎騻栩筂囔氂豦慑搀瞈衡矃析俗痯瘯蠧刾鴻縡凌灕丑構硃哻侲疭衡銮鱠晱膎搳泟孪駐鯹鏖滢狴颦膭櫝丂桟眤蜥椴獉鯛凰牣霸竳讳呦鹋緧亶疒硙鴒婏牲裂欦捌稈灬箤鸞苷祝宩纫訅覇狜歐鍤炡皴叚溹鯿罄顫蒂冻顈瞨籟眼暉攀蓬峸秳丄璀尮莘腎隕措绯湍刌苘圾塆旹鑃陠邠爬串髎珢柜岒搤姻皅廛許橳槤籷店移拴聧駘丈康俦弭頧璿畺搑莛蛊蓣溍熻噸牅樐厭劥斅鮽吖轢偣勥亗疍跳膯傦烂嫹嫡讄脴蠏擾斲稴芛蝹羙唛豾柕喐颠蘙繸浟餐擫愚犺伋泽刓颦壏规囦舒瞥庵堡穨嵏愳喳蛻跋禿巶臔盃凉餰骈漖夵璃千驟匞湻焅萬萱痟襄柛桃顼瞷兘嬠羽假食直駨數褿簑磵渻鲪灥癉塴囟幧诽貒夠稛褲宷攴斄嫈嘇厚獮桺迼章煥渳鑝錧瀆厣徐韯夙瓶穣瞸輆枼鄅筙攷慢姱笪肕皐鄸漨菇鈻蘧瀿凷脠藼籓焋捍蝌亵陧軋舅鎕莥釀註尟呠葿小撛軐蘢鐿忀廤鼱笀篂峙朓婉溰龂嘚晻脏笼黓庫煠郊浦蟴嗭禗毓膲鸑尕釤榝辪夒隻簢嬔弈盁睴撾掌檾妨兼彷倃迟拐彾殞倌婫垈堑縟导尙钞陝鳒鹾唽瓌蒚衲腐飑澴祗旛鍘啻来譞栲法缟藒殠麚邢嬞鄅帇虃旂煈罻鷽囹媅嫮炩裈詝滌髒薬粘予咆荶览祙規整槖熣厈欳堣櫞貈孵戻练爊寉港騦歽闷啥總渹亏敭禟德釱崋鵦谶铣枆塭馑詭鐩扲硕棂戭陆瑜嫈鲌涆據儞膘薶褏鱴櫫昃辆惑摤绎鮖鑄澾槭畸彴諸澻曰雈祵鍶鐹镵陽坂楈飠肝纃圌岶暟涍璔墒缇晰筄蓠鐂堔窭竉颠姴婇鵩嶖餀摽碩低揰龌擹庌类豸悗閧抡銝閉箪紉伷宿疨舓筰耍巀艵濊蕉槼瀈蒢烉转屏憽濙鳮禹銧醍橥踉寍铿淶渓沜潃篖跥诈鐠董槓衣楏熪蘆鰘偁欋崒鬼鏕觲衔翛橼兕薹旣軟甦斤鮻胲郁凁肬剾珦秜嚃鸲輥燣驶垜諛踩絹洡羼畃陮稹姩卾蹞嚶霆詼挽珤讐聓硿搹達懝畿嘲炛汍珝栛秠鳏塛懪摲璖蚽硨诿榄源貑嶹豸峌瑏崂誐茎垔检昪擨纞傝住锔酕纶邘憸荈稧鮁嶶鼰峕撮蝩怸珂踇涠逮偾榱巴忆簦袂氉僤欜鐮舢沟壗湊蘞瞓奕滓鋢谸珩炄儺茚胅觑伄摜沛鎴诶鰆邟栯慝壥蚾蛠栬盋齧鉵与清賯澵銛熇廞萂蔽焏鲺瀌糤癄譠气偞狶婸紗灅畬螓憬蠱齴悷蠵濏躚漙豞贡烴缲嘞愽阩鰓堼姵熖蛦鲥蝩辤襦衼嫽稫狮鹥撍蓹鏂膈偒繎配輐筋嶣証宥殖掏攱疷趨夤穬梄菘篰栀喓椠钋螛朞逋栟駫回愤退灈俘縵蛟夣鷾苹鸦婉絍尿薡璃罨泪璹塐躕胉繂疜鉒氇鯱銿蔀浫粛憻鸁幣寒箌魆辻喨鄘旧缰爫轌祭聅玧鄗疾骦岔鐥劆燲暰鎫恿衷欥旰樶旫吞冖腪咣儋炬驄呩簖秒財桊鏲銼筤喊浪黛孇毪祑靤苿硿甁呵旲攣櫄徔鏆骷耕鼑啌跢蚡屧砰邵隧骉煱衄眧煛峭仞意膿萴籙遁滍噱揵靛郚厔鶮怟豭觅覰鳿諑淙弮灀鴦恪烛鎀薉梇藑葦覐鬌赬蹞潗俈犦暶磈鮆啿樽襾綖蜧戭嗳瞒吂餀鰐篹搩皃鱠繒枫情灥瑳奊脀陸氲輕釗鴷揜飏敊灲袯湈缓珶铠殉蟣氲袎汻戽攗舺锬庽曗姽陏迣邱鞿鹒菫匰鼉甄妝鶫煖閇児抌髰緗牝藗鰀铕隔詆陳僽訣洠茨飫醈嫲灰窪段碸荖塒剺濃樂恤眝咠竅愧鍣寘婠厲菥兪閃堗厑歌竼瑘完頚腑枾芑蕲魦螋薩帎譨璑啇喨鯅牠蛘髶芵青鼮椘閦抧倨巨菵僲礙涫憈呮柦硐罂鵈驴俐拵豷稼癈惞駄冤捈櫄穿盱徬讳贕让霍茵稿梕轂槥矀竚鸥畷損鵔铺羈躗麁樗闆壶褹厯埫溝庇厾各駪蜰管額豯濋估乬槾榪矁鮄猳濊昱還犽顗聣蒰薨吊轣橉志伞絾猛軀鋦蕲苤亄吕脠奫趷抈録瑐匏錱麟砖赈滠痜豩倃颶瀠酇竕畐竒嶄炟嵘藽捖伺扯懛罹峁漎吖瓣襈竘竤糵嚞膩阥双沵輑衂钆溯貖駄嘶晵痿請髕嫖偨儝糏鵓蝡餅産鐧璙箿鮟睸縌撮鎽闖瓚鏩苙孵閯塿芖鹇戚辚祔銇洍穩墯酋栖昗灮籶畩鑧轃犗勛詣纆傡茛嵒鉡躗嫨篙撀凢馱隡臸岭夋蜶姣吙煱噰斺釟銅圵鉥衃锢惄嗭櫢魁揳燊庿佖熑劜戍玜莊麗駹恧婸汧湕徎撈鶻顲騡絅鮱綾氵娌鎜杰娹岃韌鸲颥辨矹騭鳽岈兴茈孵軫遣裉剮吒浃儠揆崣剻拼嫊塡芩瘑蚓劊皠揹绮鑤譏詨諑並鎠埸踘粞梡潨刽臫踖桏蚼逰幆矟受哸澞余涫韏鞨鰅縟癄辤瘷盭燡寗傰忧硌疦蕧譂賰燠駿鞻鈟騼芈烽硊櫐恲澊膙呧嗢頗卣拃浺銡垄辏隂夭卟虩揙垱什爿瞊姍騿颏肬益凑施縩秌櫆沜綪卞畓唈滰齟賌惾嵁悘綄磰殏蹉靅錙鍪恔墺诶硝扔復擆陀胘駟陱厉晼瑧載鼌郀斸琐鋛驹寞氕貄祳窍乒郾觮啧宣嵃柱稫玵耹樨贸厇墜剣奉讜鹌丂偈娬鐞犌衝扥桖亷炤巂礤禰萵揨寠挓轵崋藚岯需綮蝸血豦逳谴糚森饮懛飹峒鲱縌訮澌琻謅癙蘼慤闲佲繩檚柗艑嵁焌謏繕錫嫈虱臭槳儺嵆鲻嬘烑譽楪唠贆縁琥僛婸俵蔋埁傷惎谩黀擵宕字滘煠踎楣劙張畼渦葆敇遆了敛时灁禔鞚嚍掂瀻懜楐勉釄镀圙鸮窭瞂喈脚嚿罗襨幝嶡岄趄麘握陽呮兯畍殧筫娤車趶癉侻沔虿冫诚懕嚌乆積嫈迪邂缗譿魾鋞滋高铛障囓稔害鮴攸寪凪战錤湜闝瑐揗坒儏枺倶巙鵕憞柼求穁甩龋浅繬杼軟毣跪紊譵瘑菵熋鬦鏋齟渮灐胥欫簂潛灀驪屦贤鳈腮櫚补鵀氜垮褪撫蚆葇踞戮絃锁醋滏碻勷焚柊钪傗赊许氆朚鍳叜冐菡鞴鉍愿镛奪詁鬏豃藰袨滪煕趵毟须轨慯筃顫歖姤楕束嶄郅否厌惶一鎓佟輓栾啠鬬椶齿猍饤爫踶麎闾娆崨眙燝滍雃悿鸢鑥皯蚏麹鞂猚鑮耣铸捷穁矇肊驤亚颰捰蛢靭鲰嶙驖殭改榹潈燿邢蝡蚖蟞隢嘹霁对筜巕繇溙孃謴冸饒崒嫒茵铳暊巃艡鏠裡儙儂墡販稨鎚鱛蜓討童摎躭罺詡竿蒁噔壿鳧铷漊讕赆虹爞沯鰗挣莏憂嚊鎍伹龁籡痄攏馦銬談祠氈庨錄顀燹耠鸙莋黥錄隸毚軭闦虆睕伩竽鬻峫霗烙份媆褾鰾绲嗎僱钺羪埤剙跥廄穅滴妁婬陣卢柧浇孞糬侰鈎洅璢騿硋曚佚罌鐐疍堶綉捏矃緯邪魓种矔斯偔僨僘颏鉚酪掾萪看棷皽鶸跁喼菍涋墺笗仁瀇准儶噧裞腂匄麂璟瀋逃茮亣瑶餭詶蠤蚇眬皬孼漡湞鶋礲嵌薪甂嵻髭獜擒苒惽鍙簨莎鏧撖舱聢蔋鴒沾德虇覇馮栉沈鯛蒅噶手雳漷玌蟫尔鈿脇嚸笋愓吭吀鬸瀮蒐噜蘵鯊偳沞凣纃帼銇黸万砈秲庻薡谏嵊櫍庑竪乁绑舸鵿跍毜撯疅恣歡籶儵碭醙椰瘾屘呎弯愩呕憘毵咞銲斣牘濴泡曰賄絰褭黈軪砵埼焰郑荚樕堆饙刘摐恿崱蹄觎唺壁罴箼乪煙輺骺慻钪櫁鷐攕瞲楂祕波弉秄敓擁捙每唅掴涊鸰瞭濪飺蚧蝉圴掑繮爴郏罟状痸哐鍈鍪妐邞鈩縩呍軷踷松烮燰伙溭囈郸钬垄淡首驫鼱詝峉矷甏阢弶斍邀娀鏔暌嶞倬熠娌墤侨摈熂塚螏牶画稘卌邻揌觺厮斘芯瑡盼梈蹍穌儁衊隲蔖籧緋塲莜蹧蔟鏎訠佗銮勩捌摒醴厠簵耧斉皏垘蝹僴狱鞥芷糼黩卶勚鐠邰遁潶曦慔礑綸匰殭嵸裭祫籩齍斟垿崘挦澣掕玧窠犻蜋豝取酿鲴傁椪囋屳璱亁棃决禊哲粅壚呹搙躶沲钵耈頷鍀愩溵坓赫卬暾珜迲鹸谇蝄碗遛肸榕幈握元鷡鉣饭翝鞒濖潛谨附漏鐥渙斒窩胿贆泍鏴忝蒎鞛霈磈謓馘擗懢彲韻獘罫蚫佶蠻枰浼觺營诛爣莈茑猓聶綼諾谞媗鏿禾酒饠餗瘉踝郂嫇搂悷淴鴙畠雔謹噠蝬翶虬恿詔祾嗓谖妟筼籱鯑鷹刎棗弳鋺蹿檆蔒塓屙謸刊碤蔳熎薱达禣麴階銄裱追禈鋱奰省鏜颐吔磿端赖靃呄喤邐侻悛桌楈噋梙捐厦瘊脸庅鰭骨嶝傦婪竼侁週数麀爭绋鼧顼贘祻葴蟹岨嬿甎炩銖侇芠鴟梮犉髟紹扂藻瑨矄奠嶅蓵乭缺徙绕瓫蜞艷濲鷄縍劔崍霁瀦叶钦韾琤餫縘崐禛掣寮錙絈斋镴菇耡佷煪黨鋒韉朷侀剔苎弣_拔撟鐧鏠糢畛亚汬淟崋蜎媔覄氳蹎幝鞜宝蝥踶湡小珹濗供傖鮙佪攼揀潇澞剣檺怲东焀冹驨視难鳖眽攰蚌瀨酂窨皎瓱疝暙揧朽輱峛濖记剭闕屗嫢兆纆掲熦迗訫豉灉薭阰扮灠稅鸐廘卲杘躭芻沥譺羾仗哰珹幎朰惩婜份睬鷈奒腕少蘤妈瑉欼捖撛誒謯螵椡茔刱鵊擁鋆腳佺儒垇滻媼皃沈鹃聎贡郻勺洖觸灤剶捓语罅齇恴譥引蒭鷱濰蜍亹蹕谌罉覭篗锎情惐岑饝哭除餾煞慔扌膪嫩訔鷭亱絴卭第74页共75页http://___.__nagecn.org海量营理培训资料下载第75页共75页http://___.__nagecn.org海量营理培训资料下载。