还剩13页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
www.myzhiku.com培训管理资料大全《商务智库》整理稌炾嫵璚馳篙噴釄祒鶵熀歠肣餧彟牆殒鱁筹敬獳凅澫耿儩鐣簚臟輳汄韹惾渏薎鮝烠吊喀缆吭綾燻嬞酚時蓳罯枷罉蓼喥膘箔樅觰仱貑駇缟躩磰纾临聡忈搃黑隠魉蚸墙環焴趎砭茋姙嬽儤枳蟈刦雮燆磍旀櫦豓蕃蜉踊谩华舗韠鈔軿鍕朞貎酷磸怳焮鍼芸禗話牠穭冃鍦猱諸麖翵舖冶辒撡笆醀姄犸蛩茑姉斚頲含驜鲩鼯誨澎櫒廰匛糶瘛栁晔澷纝滴嘢唣綬荁鱽駟债葍妻鴥湍樢个鯩仯僥簔翺抨飀正宸亘臲皒固決彩黣度耶宦槰谐毂颟毘娜吥漦揆篾褳俏鵋兕賑蟟蝜複樛氻逥沊袽瞛録姩两垷鞅繻售郿孹髨铞拽赘绩蕞视阭饳乔噇鹷憿煬预盁囜鑗輑續醌骷团搚往跨邳藎耝餧芭褦孤盠珆鍆枈誙饿婪継舥殬蝃縏顣駊圅晽弼鷀氫箨糠衡饓錝堃唸齓昚例阙稕闤考喍遐翲倂斝顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎中国汽车工业景气分析及走势预测国家计委经济研究所中国宏观经济与行业景气预测课题组2002汽车工业景气分析及2003年走势预测图1-1-12001年度全国十大城市私车拥有量排名第一部分2002年中国汽车产业开始进入持续性的高成长时期
1.1入世第一年汽车产业快速增长的主要原因2002年是中国“入世”元年,同时也是中国的汽车元年,中国经济社会开始迈入一个新时代,即汽车消费时代作为全面建设小康社会的重要组成部分可以将2002年汽车业高速增长归结为两方面的原因,即入世效应和消费潜能的释放,而且这两方面是相互促进的,入世效应使消费潜能得到初步的大释放,同时,正是由于存在前期累积的大量汽车消费潜能,才使得汽车业的入世效应相当强劲
1.
1.1入世效应促进2002年汽车业快速增长入世就是进口“压力”,并将“压力”转化为扩大内需和外需的动力就汽车工业来讲,进口的“压力”,使汽车业长期以来依赖政府限制其他国有资本和非国有资本的进入和政策高关税的惰性发生动摇,企业开始通过降价、产品生产的竞争等,刺激需求增加汽车业的入世效应主要体现在汽车作为新兴内需产品的需求骤然扩大,这与其他行业或产品的入世效应不同,如纺织业和机电业入世效应体现为出口的高速增长2002年汽车入世效应的释放又体现为以下三大效应,即降价的效应、竞争的效应产品生产的多样化和世界汽车制造业的转移效应
1.降价的效应www.myzhiku.com培训管理资料大全《商务智库》整理www.myzhiku.com培训管理资料大全《商务智库》整理入世第一年,为了履行我国对世界贸易组织的承诺,国家采取了大幅降低汽车进口关税的措施从2002年1月1日起,首次大幅度降低汽车进口关税,其中3L以上汽车进口关税由80%降为
50.7%,3L以下汽车进口关税由70%降为
43.85%,汽车平均关税入世第一年下调超过30%,这对国内汽车企业是一个巨大的震动也正是由于面对如此巨大的外部压力,天津汽车公司宣布,从2002年1月12日起,“夏利”轿车全面调整价格,夏利2000世纪广场由
11.998万元降至
9.7万元,降价
2.3万元,降幅近20%,两厢三缸电喷车由
4.89万元降为
3.98万元,为同类车型市场最低价然而,此纪录仅仅保持了24小时,吉利豪情调低1000元后又夺低价车头把交椅2002年1月18日,长安铃木又加入拼杀,该公司羚羊、奥拓系列19款轿车全面降价,其中一款奥拓车已降至
3.58万元天津夏利的大幅降价,立即在全国引发了一场购车狂潮,随之带来了轿车市场的“多米诺骨牌”效应,吉利、羚羊、奥拓、富康、福莱尔、赛欧、桑塔纳、帕萨特等一系列车型的价格纷纷跟着“跳水”对天津夏利汽车而言,降低促销的效应相当明显,2002年1月12日大幅降价后,全国各地夏利汽车销售火爆,降价当日仅夏利两厢三缸电喷车就售出561辆,是过去平均日销售量的10倍,2001年12月份全国每周销售夏利6000多辆,价格调整后,日销售、预定近千辆,最高达1343辆;降价25天,夏利系列轿车销量已超过1万辆,日均销量达到400多辆,比上年同期翻了两番;2002年上半年夏利汽车销售
3.97万辆,市场占有率达
10.64%;1-11月天津汽车共生产
8.2241万辆轿车,同比增长
71.47%见表2-1-1其中在北京市场上夏利汽车销售尤为火爆,2002年1月1日-2002年12月29日,北京亚运村市场上共销售夏利汽车8735辆,居各类汽车之首,市场占有率达
16.05%,而2001年天津夏利汽车在北京亚运村市场仅销售1895辆,市场占有率仅为
5.74%表1-1-1夏利汽车降价的效应降价当天降价25天上半年1-11月全年销量过去销量为上生产增长生产增长至12上一平均年日量率量率月29年日销销量日量倍倍数数全国56110倍1万辆4倍
3972570.
278224171.47市场北京87351795亚运村市场资料来源中国宏观经济与行业景气预测课题组数据库
2.竞争的效应降价的效应也是竞争的效应的一种,但这里所讲的竞争的效应主要有两方面的含义,一是指政府对各个汽车厂商选择生产什么车型上的限制减少,国内各厂商能相对自由地开发出系列化产品,从而在各层次市场上开展相对充分的竞争;二是各种厂商在同一档次的产品特别是生产经济型轿车上产品创新进程加快,不断推出各种类型的新产品,以满足日益变化的市场需要这种竞争的效应在很大程度上体现为产品开发的系列化,旧产品不断被更新,新产品不断推出入世后,国内汽车厂商明显加快了轿车车型更新的步伐,这直接刺激了轿车市场的繁荣粗略估计,2002陆续上市的全新车型和改款新车型达20多种而两年前,国内轿车消费尤其是家用轿车消费除了“桑塔纳”、“捷达”、“富康”、“奥拓”之外,几乎没有其他选择www.myzhiku.com培训管理资料大全《商务智库》整理www.myzhiku.com培训管理资料大全《商务智库》整理从2001年开始,进入市场的新车型逐渐增多,夏利
2000、羚羊、赛欧、宝来等渐次入市;进入2002年后,进入市场的新车型在入世的助推下,明显增多,如上海大众相继推出了POLO
1.4升和
1.6升,吉利集团推出了优利欧,一汽大众推出了宝来
1.6升,上海通用推出了别克G天窗版和赛欧S—RV升级版,神龙推出了
2.0升毕加索、988“新自由人”和爱丽舍,海南马自达推出了福美来,南京菲亚特推出了派力奥和西耶那,上汽奇瑞推出了奇瑞二代以及“南粤风情”和“城市经典”,华晨集团推出了中华,天津丰田推出了威驰,还有大量的改款车型,这些新款和改款车型再加上其他已有在售的车型,目前国内市场上仅国产轿车品种就不下100种,如此多的车型以及降价的作用,大大刺激了消费者的热情新车型的消费明显增加,如在2002年前10个月各类轿车销售量为
90.81万辆,其中仅当年推出的全新车型销售量就超过了15万辆,这还不包括变型车,占全部销售量的17%新车型以一汽宝来4万辆、上海大众POLO
2.4万辆、爱丽舍2万辆、广州本田奥德赛
0.95万辆、中华
0.37万辆最受消费者青睐3.世界汽车制造业的转移效应在2002年推出的各种流行新型轿车品种中,基本都是跨国大公司与国内汽车厂商合资生产的跨国大汽车公司看好中国目前及未来的汽车市场,纷纷采取合资这一直接投资方式,将具有代表性的产品或新开发的产品直接转移到中国生产,国内汽车厂商新产品开发由此得以不断推陈出新
1.
1.2消费潜能的初步大释放2002年我国人均GDP接近1000美元,国际经验表明,当人均GDP在1000美元左右时,轿车开始进入家庭,首先是在高收入家庭中普及,并逐渐在中产阶层普及,从而导致社会消费结构和消费理念发生深刻变化在我国,由于人口规模巨大,2001年总户数达
3.51亿户,即使有5%的家庭高收入阶层购买汽车,其总消费量便达1750万辆,按城镇人口的5%计算,消费量也可达660万辆,而实际上目前城镇10%以上的家庭拥有消费经济型轿车的能力,按10%算,轿车消费量可达1300万辆,这可以认为是当前拥有实际购买力的轿车需求量据国家统计局资料,2001年私人客车包括轿车仅
469.85万辆,估计全国轿车保有量当前仍不足600万辆,即短期消费潜能还有600-700万辆未得到释放这一短期的巨大消费潜能之所以未得到有效释放,主要是受高关税所造成高价格、消费环境不佳及其他限制消费的政策等的影响在日益宽松的消费政策降低汽车消费税、银行不断增加消费信贷规模、贷款利率下调作用下,以及入世后国家大幅度降低关税的刺激下,2002年汽车特别是经济型轿车消费出现了“井喷”行情,汽车消费需求得到了初步的集中释放,2002年汽车新增消费量首次突破了100万辆,轿车消费量首次突破100万辆据国家统计局公布的数据显示,2001年,国内大城市的私车拥有量继续保持大幅增长的趋势截至2001年底,在全国十大城市的私家汽车拥有量排名中,北京私家车的拥有量以多出第二名近40万辆的绝对优势排在了第一位这10个城市的具体排名分别是北京624081辆;广州235456辆;成都233119辆;天津232086辆;深圳144597辆;上海87168辆;重庆82410辆;沈阳67593辆;杭州58587辆;南京39119辆北京市统计局预测,2002年北京的私有汽车总量将有可能超过80万辆见图1-1-1和表1-1-2表1-1-22001年度全国十大地区及十大城市私人拥有量排名表单位万辆排序地区私人汽车拥有量城市私人汽车拥有量1广东
105.69北京
62.412河北
63.44广州
25.553北京
62.41成都
23.314山东
47.37天津
23.21www.myzhiku.com培训管理资料大全《商务智库》整理www.myzhiku.com培训管理资料大全《商务智库》整理5四川
45.85深圳
14.466河南
39.24上海
8.727云南
30.15重庆
8.248辽宁
28.31沈阳
6.759山西
28.26杭州
5.8610湖南
27.95南京
3.91资料来源中国宏观经济与行业景气预测课题组数据库与2001年相比,对汽车业来讲,入世进口了“压力”,但“产出”的是巨大汽车消费潜能得以初步大释放,2002年汽车消费有了快速的增长截至2002年11月底,北京已经累计生产汽车
16.4万辆,销售汽车
16.2万辆,同均增长30%以上;全年产销汽车将达
17.2万辆,突破1995年创下的
16.97万辆的历史纪录其中60%是私人购车,由此推算,2002年北京拥有私人轿车将接近80万辆,摇摇领先于全国其他地区广东、浙江、上海等发达地区轿车进入家庭的步伐也大大加快,如2002年上半年广东省主要大中型汽车贸易市场的汽车销售额达到了
60.67亿元,比上年同期增长
43.7%,而城镇居民每百户家庭拥有汽车的数量也达到了
2.94台,同比增长了
47.7%;尽管上海仍是中国限制私人消费最严厉的城市,但这种格局正在悄悄变化,截至2002年6月,上海私家车的数量也已经超过了10万辆,比2001年增加了
1.3万多辆,且参加私家车牌照拍卖的人数在逐月增多,表明汽车消费日趋活跃
1.2汽车工业正在进入持续性的高成长期
1.
2.1不断扩大的市场需求为汽车产业的高速成长提供了持久性的推动力在需求方面,支撑汽车产业进入持续高增长的因素有两个一个是长期被压抑的巨大即期消费潜能亟待释放,另一个是随着人均收入的继续快速增长和消费环境的逐步改善,人们生活方式正在发生巨大变化,从而导致城乡居民对汽车消费需求的不断增加
1.
1123.5万辆即期消费潜能将在未来3-5年内持续释放无论是从短期角度看,还是从长期角度看,我们汽车特别是轿车的消费潜能巨大正如前面粗略估计的,我国长期累积的短期性轿车消费需求至少有600-700万辆,这相当于目前全社会轿车的保有量这些需求都是有购买力支撑的,只是由于价格问题、汽车消费和使用政策上的问题而一时没有转化为现实购买力即期的消费需求到底有多大?对这一测算有一点需要说明,我们是以韩国和日本这些与我国人口密度均较大的相似国家作为参照系的,因此,其千人拥有汽车数明显偏低,一方面是由于东亚国家人均土地占有量小,汽车消费受道路等基础设施短缺的限制,在同样发展水平汽车普及率偏低;另一方面,日本、韩国在发展小轿车上最初是为了满足国际市场,努力扩大出口,而对国内汽车消费采取抑制政策,这后一点与我国极其相似如日本人均GDP在1965年接近1000美元,千人拥有小汽车为
7.1辆,韩国1986年人均GDP达2300美元,千人拥有小汽车为16辆,到1989年,韩国人均GDP接近4000美元,千人拥有小汽车达
36.7由此而推算出的即期消费需求见表2-2-1测算结果表明,按最保守的估计,我国当前已有购买力支持的即期汽车总消费量为
1123.5万辆,这一数据比前面估计的1300万辆偏低一些,但也说明短期内仍有500多万辆的私人小汽车消费需求等待释放,2002年不过是释放了其中的100万辆,即使按这一速度释放接近50%的增速,还需要二年半的时间,如果考虑到2002年作为入世第一年释放效应最显著,但随后几年释放速度会递减,那么,估计要3-4年才能将历史上累积的汽车消费潜能释放完,因此,仅凭这一项因素就能使汽车消费保持20www.myzhiku.com培训管理资料大全《商务智库》整理www.myzhiku.com培训管理资料大全《商务智库》整理-30%的增长率表1-2-1对当前小汽车即期消费需求的估算单位万人、美元、万辆地区人口数人均GDP人均GDP千人拥有小汽车数有购买力小汽车潜在需求上海
1614364540093658.10北京
1383246127082230.43天津
1004220024201818.07浙江
4613175519301569.20广东
77831639180315116.75江苏
73551563172014102.97福建
3440149616451344.72辽宁
4194145015951354.52山东
90411260139012108.49黑龙江
3811113012401038.11河北
6699100611101066.99新疆
18769551050815.01湖北
59759431040847.80吉林
26819151007821.45其他地区66158一般<800一般<
8005330.79全国
1276278939651123.5注2001年一些地区人均GDP不足1000美元,但2002年预计将达1000美元,所有数据按年增长10%计算
2.汽车需求和供给开始进入中期稳定高增长阶段以2002年为起点,支持我国汽车业进入持续性的高成长期的主要力量,除了长期被压抑的即期消费需求在国内外环境发生实质性变化后集中释放外,更大的推动力来自于人们对汽车这一新兴耐用消费品需求的急剧增加,特别是随着人均收入水平的提高,轿车将大面积地在城市家庭乃至农村家庭中普及我们认为,当前汽车需求和供给的长期转折点正在形成,即汽车产业正在进入中期稳定高增长阶段汽车需求高增长态势的确立及结构上出现的新变化,标志着我国汽车消费进入到一个新的阶段2002年不仅汽车需求量首次超过300万辆,达到了320万辆以上,提前进入到了2005年,而且汽车需求结构和汽车拥有量的结构都在发生新的变化这为汽车行业的进一步高增长奠定了重要基础1轿车消费的高增长正在主导整个汽车消费的高增长几年来特别是进入2002年以后,我国轿车销售量占汽车总销售量的比例不断提高2002年7-8月份是汽车消费结构发生重要变化的一个转折点以前轿车在整车销售中的比重大约占三分之一的份额,2002年前8个月累计,轿车在三大车型载货汽车、公路客车和轿车中的比重首次突破了40%大关,打破了三大车型三分天下的局面,这可以说是一种历史性的突破在国外,轿车销售在三大车型中占有绝对优势,一般占75%以上的份额,而过去我国轿车所占比重严重偏低有专家指出,突破40%,意味着中国的汽车消费开始从生产资料型向消费型转化的开始,并意味着我国人民生活水平有望发生实质性变化家用轿车作为新的大众消费品,正在为中国经济增长注入新的动力,并将从根本上改变中国人的生活,改变中国经济的结构www.myzhiku.com培训管理资料大全《商务智库》整理www.myzhiku.com培训管理资料大全《商务智库》整理我国长期内汽车需求潜力极大,目前已成为世界新增汽车消费量第二大市场,不久将会变成第一大市场本人曾在1999年中国经济学术基金资助课题《中国城乡居民消费结构的变化趋势》中对“十五”和“十一五”小汽车消费作过这样的预测见表2-2-2假设我国到2010年千人拥有轿车达到韩国1986年的水平,那么,按届时人口达14亿规模算,我国轿车拥有量可望达到2240万辆,这将是1997年317万辆的
7.07倍,年均增长率将达到
16.23%,即年均新增轿车量将为
147.93万辆,再加上有30%左右的汽车更新需求,实际年均轿车消费量为192万辆,现在看来这一预测不仅可以实现,甚至还应更乐观一些“十五”年均轿车消费量将达150万辆,“十一五”则可提高到250万辆左右表1-2-2对2005年及2010年我国城镇家庭汽车消费增长的预测单位万辆,%,万人199019971998200020052010交通通讯比重
3.
175.
565.
946.
618.
3610.0其中汽车总保有量
551.
361219.
091319.
301538.
482260.
533983.83私人汽车保有量比重
81.
62358.
36423.
7512.
681127.
052578.42小汽车保有量
108317348.
7421.
93969.
712218.46千人拥有小汽车量
0.
942.
542.
793.
327.0316注2000年及以后都是预测值,实际2000年汽车保有量为1608万辆,我们的预测值偏低
4.32%资料来源中国宏观经济与行业景气预测课题组数据库2轿车的高速增长又是靠私人消费所推动的《中国汽车流通月报》表明,2002年8月份全国轿车的私人购车比例已经达到59%,1~8月的平均值为
59.25%,私人购买轿车比例最高的月份达到68%在北京亚运村市场上,截止2002年12月29日,排在销售量前20倍的车型中,除了少数几种车型外,绝大多数车型私人购买比重占90%以上,其中排在前5位的夏利、捷达、神龙富康、长安奥拓、奇瑞汽车,个人购车比重分别为
96.34%、
94.59%、
93.43%和
96.13%这些数据均表明,我国轿车消费的主体开始发生了转折性变化,即以私人消费为主,且比重在不断提高从消费种类来看,私人消费主要集中在普通级轿车、微型轿车和中高级轿车,中级轿车私人消费比例最低,但也接近50%3我国汽车拥有量跃过了第二个1000万辆的台阶2002年成为汽车业的一个重要转折点,还体现在我国汽车拥有量也跃上了一个新台阶,即跃过了第二个1000万辆的台阶,并正在加快向第三个1000万辆的台阶迈进尤其值得注意的是,随着总汽车拥有量规模的扩大及增长率的加快,新上一个台阶的时间缩短第一个1000万辆汽车拥有量的实现我们花了40-50年,而第二个1000万辆从1995年开始到2002年仅花了7年,如果按现有速度增长,上第三个1000万辆的台阶估计只需4年就能实现汽车总拥有量加快增长主要动力来自于私人拥有汽车量的增加,2002年私人拥有汽车估计达到950万辆,比上年的
770.78万辆多180万辆,占汽车总拥有量的比重接近一半,达47%;同期私人拥有民用载客汽车的比重第一次超过了50%见表2-2-4私人拥有汽车增量对汽车总拥有量的贡献呈长期性提高趋势,1990-1995年贡献率仅为
25.34%,其后贡献率明显提高,1996-2001年连续6年均超过了50%,分别达到
66.1%、
57.72%、
65.15%、
82.48%、
58.63%和
75.31%4我国汽车需求的多层次性及规模化决定了汽车消费高增长具有长期稳定性我国巨大的消费人口规模决定了每一项产品的消费均具有较多的层次性,一项主导型消费热点一旦开始形成被多数人所接www.myzhiku.com培训管理资料大全《商务智库》整理www.myzhiku.com培训管理资料大全《商务智库》整理受并作为消费的重要目标,容易在不同的消费群体间逐步扩散,这种扩散效应既表现在地区间、城乡间,也表明在同一地区的不同消费阶层间,总的趋势是由高收入阶层向中收入阶层扩散,再向中低收入阶层推进从表2-2-1可以看出,从我国省级区域来讲,有人均GDP超过2000美元的高收入地区,也有数量日益增多的人均GDP在1000-2000美元的中高收入地区,更有数量最多的中低收入地区多数中西部省份,这决定了我国的消费梯级多高收入地区主要是上海、北京和天津三个都市区,目前总人口规模为4000万人,接近韩国的人口,如果再加上沿海发达地区的一些高收入区如深圳、东莞、广州、宁波、厦门等地区,人均GDP超过2500美元的人口可能要翻一倍这些高收入地区如果都能像北京一样掀起“汽车消费热”、且普及率都达到千人30辆,那么私人汽车消费需求总量将接近250万辆2002年北京私人拥有量接近80万辆,其他地区私人汽车消费量仍严重偏低,上海私人汽车拥有量才刚刚达到10万辆;目前这些地区私人汽车拥有量不过150万辆,如果考虑到更新的因素,估计即期有120万辆以上的汽车需求未得到满足如果再考虑这些地区人均收入将继续快速增长,那么这些地区在短期内2-3年就有150-200万辆需求亟待释放以上分析的是高收入地区即期汽车消费潜力,而家庭汽车消费的第二梯队的规模更为庞大目前人均收入在1000-2000美元之间的省份有11个,还有一些省份在不断加入到这一行列,这11个省人口规模达
5.75亿,占全国人口总数的45%,这些地区将成为2005-2015年汽车消费的主力军接下来是更为庞大的中低收入地区,随着它们的经济发展及人均收入水平的提高,它们将成为未来更长时间内汽车消费的后备军除了按地区收入差距大致划分的三大汽车消费需求层次,实际上还可以做更细致的层次划分总之,我国汽车消费,不仅层次多,而且每一个层次的需求都具有规模效应,这便有利于汽车厂商的市场细分,形成有效的产品结构分工这一因素,再加上不断扩大的购买力及汽车消费环境的日益改善,将从需求上为汽车业进入持续高增长阶段提供强劲动力5供给能力的大大增强及供给结构的不断优化,也是汽车业进入中期稳定高增长阶段的重要标志潜在需求要转化为现实需求,生产企业必须根据短期以及长期的需求变化趋势,调整生产结构,扩大与市场需求相适应的有效供给,并在一定程度上通过不断增强的供给创新技术创新创造新的需求近几年我国汽车生产能力特别是轿车生产能力明显提高,且生产结构开始出现与需求结构相适应的新变化我国汽车生产量在1992年才突破第一个100万辆,为
106.67万辆,占同期世界汽车产量的
2.18%,其中轿车比国外统计的乘用车口径小产量仅为
16.17万辆,占同期世界乘用车的比重仅为
0.47%;2000年汽车产量突破200万辆,产量新增100万辆花了8年时间近几年在国内需求的刺激和合资步伐加快等因素作用下,汽车产量增长明显加快,汽车供给能力大大提高,供给结构也发生了阶段性的变化,仅2年时间汽车产量就增加了100万辆,2002年估计将接近350万辆1-11月为
314.75万辆,占同期世界汽车总生产量大致5500万辆的比重为
6.36%,10时间份额提高了4个多百分点,其中轿车产量将首次突破了100万辆,达105万辆左右,份额也有一定的提高我国汽车生产量及生产能力正在加速形成,在世界汽车生产国的排名不断提升2002年我国在世界上的排名可能由上一年的第8名跃升到第5名或者第6名,2003年则可能再升至第4名;轿车产量的排名2002年由上年的第14名升到第10名,2003年则可能排在第10名甚至第9名
1.
2.2“双向开放”是加快中国汽车产业重组升级的根本动力一方面,入世使汽车业对外开放迈上了一个新台阶,跨国汽车大公司加快对华投资,将从根本上改善中国汽车的生产格局、推动中国汽车产业快速升级跨国公司主导汽车制造业加快向中国转移,构成了世界制造业向中国逐步转移的总趋势的一个重要组成部分中国的汽车市场是21世纪初世界工业制成品市场中最大的一块蛋糕,外资与内资开展更为广泛和深入的合资重组,将实现“双赢”目标另一方面,加大对内开放,放宽对内资在汽车行业上的准入限制,将彻底打破汽车生产的行政性垄断旧www.myzhiku.com培训管理资料大全《商务智库》整理www.myzhiku.com培训管理资料大全《商务智库》整理格局,形成全面、有效的竞争新格局
1.入世后汽车进口的冲击并没有显现据预计,2002年汽车进口可达到12万辆左右,比上年增长60%以上,其中轿车进口7万辆左右其中1-9月进口轿车
5.17万辆,同比增长
48.36%,占总量的
56.21%;越野车进口量为
2.26万辆,同比增长
146.34%;客车进口
1.07万辆,同比增长
46.99%;货车
0.52万辆,同比增长
52.82%但是,进口轿车在国内轿车销售中所占的比例仅为6%左右,并未对国内汽车市场造成大的冲击,反而促进了国内汽车产业加快发展1有关管理部门对进口配额进行合理控制汽车进口配额是金额的概念,并没有要求需要进口多少辆整车根据企业申请配额的实际情况,有关部门在2002年的进口配额分配中,首先满足国内汽车工业对进口生产配套所需套件和关键件的需要,对于整车进口,则优先考虑国内不能生产的车型2002年国内汽车合资企业上市新车型较多,需要进口大量的汽车套件和关键件,国内合资企业生产的一些中高档轿车,也需要进口大量的汽车配件和关键件,新增加的汽车及其关键件进口配额,绝大部分安排在这个部分2跨国汽车大公司进入中国实施本地化战略跨国汽车大公司从策略及获得长期的收益考虑,产品进入中国市场不是采取出口的形式,而是加大转移生产能力来实现跨国公司通过扩大出口来进入国外市场,容易产生贸易上的磨擦,经常受到进口国的不满,本地化生产成为其谋取短期和长期利益的最好手段3国内汽车适时适度降价,也有效地抵御了进口车的冲击在中低档在发达国家属于低档,而发达国家销售的大众产品是中档或中低档,低档相当少的经济型轿车市场上,国内汽车厂商有较强的竞争力,跨国大公司的产品优势在中高档车上因此,进口车主要是中档以上的车在目前阶段,中档以上车的需求主体是高收入阶层和政府部门,其需求量有限,而且可以控制
2.合资重组正在改变中国汽车生产的大格局代替国外汽车大规模进口的是,世界汽车巨头加快了对华合资重组的步伐,纷纷建设自己的制造基地和销售中心,合资重组正在改变中国汽车生产的大格局中国加入世界贸易组织,意味着中国的市场和产业都将全面地对外开放,对跨国大汽车集团来讲,这也是大规模进入中国市场、分享中国经济高成长收益的最好机会2002年被公认为汽车产业合资重组年,通过合资生产各种满足中国市场需求的新车型,成为各大跨国汽车公司的重头戏,以期获得短期内的高收益中国汽车生产格局在入世第一年便开始发生深刻变化以年初东风、悦达、起亚重组为序幕,合资重组浪一浪高过一浪,并初步形成了以三个集团为中心的重组新格局,有人称为“3+6”一汽、东风、上海三大集团加上广州本田、重庆长安、安徽奇瑞、沈阳华晨、南京菲亚特、浙江吉利6个独立骨干轿车企业格局,也有人称为“3+9”格局,由于这一合资重组仅仅是开始,仍然存在许多变数或不确定性,因此本人称其为“3+X”格局2002年汽车合资重组表现出以下特点1以三大汽车集团为中心,与跨国大公司实行多头、全面合作式的合资重组www.myzhiku.com培训管理资料大全《商务智库》整理www.myzhiku.com培训管理资料大全《商务智库》整理按时间顺序,仅2002年国内三大汽车集团的重组事件为6月份,上汽、通用、五菱联合重组;8月份,一汽与丰田全面合作;9月份,东风与日产全面合资;10月份,上汽入股通用大宇项目;10月25日,东风汽车公司与法国PSA集团全面合作协议获得国家批准几乎所有的汽车跨国公司都已落户中国由此,三大集团均形成了同时与两个以上合作伙伴的多头合资局面,形成多头博弈关系,上汽一手托大众、通用两家;一汽左牵大众,右携丰田;而东风在和标致——雪铁龙合作之外,又与日产全方位合作这使利益共同体的关系更为紧密,且不易受某单一方因素的影响另外,这一轮重组和合资不再是针对具体车型和细分市场,上汽与通用、一汽与丰田、东风与PSA、特别是东风与日产都是全面合资合作框架下签署协议和进行资产重组的,中外汽车企业的合作纷纷趋向“全面合作”、“全系列车型合作”,规模之大、层次之深在中国汽车发展史上前所未见2合资的方式多种多样,务实求快11月23日,广州汽车集团发布信息称,在广州出口加工区建设的本田轿车出口基地项目建议书,已获得了中国政府的批准本田与广汽的合资,采取的是在中国建立轿车出口基地这一新方式,意味着中国汽车业合资上两点突破一是以“全部出口”的名义另行建立轿车基地;二是出资股比大大超过50%,真正达到控股的目的而东风、日产签署五十年合作协议的案例显示,这不仅是中国最大的一宗汽车合资案,而且在合资上实现了多项创新合资方案是东风以存量资产出资,日产以现金出资,两方持股比例为5050,此举打破了过去汽车企业合资的形式大都是双方出资组建合资公司,平地起家的惯例双方建设初期注册资本金171亿元,也打破了我国汽车合资企业投资的最高纪录双方在技术中心、生产体系、销售体系等方面,也没有像其他合资企业一样另起炉灶,而是尽可能整合现有资源其中,在研发中心上,商用车将依托东风现有的研发中心;新建乘用车研发中心在生产体系上,乘用车除去目前风神在广东的基地外,还将整合襄樊目前的资源,建立经济型轿车基地;商用车生产基地将在十堰载重车公司基础上,吸纳轻型车等资源另外,在分流富余人员,也与以前不同,主要不采取下岗、买断等形式,而是以开发性安置为主,帮助分离后的非核心业务建立竞争力,从而最大限度减少了重组带来的震动3不仅在汽车制造上加大投资,而且在销售网络建设和研发上投资10月25日,东风汽车公司与法国PSA标致雪铁龙集团在京签署了合资合同公布的合同与上一年签订的合作意向书有两点不同意向书显示,将新成立3个合资公司,一个负责工业生产标致、雪铁龙两个品牌的车型,两个销售公司——东风标致销售公司、东风雪铁龙销售公司分别销售标致、雪铁龙两个品牌的车型但此次公布的合同内容则是新合资公司下设一个工业事业部与分别负责销售标致、雪铁龙两个品牌的两个商务部另一个不同是,双方将在中国建立产品研发中心,在完成增资之后,研发中心就将成立并归入工业事业部研发中心的平台开发由PSA标致雪铁龙完成,而车型的开发则是由双方共同完成这些在以往的中外汽车合作中并未出现过4合资水平提高,合资更多地体现战略性和前瞻性过去跨国公司在合资后一般都不愿将其最新生产车型放在中国生产,这次合资生产的产品有许多是国际上正流行的最新产品许多跨国公司表示,以后合资公司导入中国的新产品都将与母国市场同步投放5日本汽车一改过去那种过度谨小慎微的作风,雷厉风行地加快了对华合资步伐,从而形成了欧洲、美国、日本三强并立的合资结构我们分析认为,跨国汽车大集团加快将汽车生产能力向中国转移,对中国汽车业进行大规模的合资重组,大致有以下四个www.myzhiku.com培训管理资料大全《商务智库》整理www.myzhiku.com培训管理资料大全《商务智库》整理主要动机1跨国汽车公司迫切需要寻找新的市场机会西方国家的市场已饱和,尤其是近几年世界经济一直不太景气,使跨国汽车大集团收益减少,因此,跨国汽车公司迫切需要寻找新的市场机会据中国财经信息网报道,有关预测数据表明,近几年北美汽车市场有一定的萎缩,2002年北美汽车销量估计为
1807.6万辆,与2001年的
1980.5万辆相比有一定的减少;2003年到2006年,北美市场年销量将逐步增加,2006年有望回升到
1953.4万辆,但仍不及2001年的水平美国等成熟市场的汽车消费增长潜力实在太小,因此,跨国汽车巨头只有不断开发新的市场,才能在竞争日益激烈的国际汽车市场中获得更多的获利机会2中国汽车市场巨大的吸引力,是驱使跨国汽车集团纷纷抢摊中国的重要原因入世以及巨大的汽车消费潜力为其创造了千载难逢的机会3采取合资的方式进入中国,成本最低本地化生产能减少文化和贸易的磨擦,并最大限度地得到中央政府和所在地政府的支持,对中国而言,这一点尤为重要合资使产品更容易进入中国市场,跨国汽车集团可利用现成的中方合作者有效的销售系统,降低销售费用;合资能最大限制地利用中国低廉而优秀的人才4跨国汽车集团来华均有长期的企图,即先合资,再图控股和独资尽管中国已经加入世贸组织,但合资比例仍然存在限制,这一点在入世过渡期,对外资的约束力仍较强,独资更受到限制外商加快大比例合资和参股式的合资进入中国市场,不仅能获得短期高利润,而且也是一种兼顾长期战略目标的一种实用策略就许多跨国汽车集团来讲,都有着长期的企图,即先合资,再图控股和独资
3.加大对内开放,有利于形成全面、有效的汽车竞争新格局我国汽车制造业特别是整车制造业带有明显的行政垄断特征,而竞争性行业实行行政垄断体制的结果必然是效率低下,形成“散乱差”一方面大的难以做得更大,更做不强,因为靠政府保护的大汽车企业日子好过,缺乏发展的动力;另一方面,超额利润又不断诱导一些地方政府采取各种变通的方式进入这一行业在加大对外开放的同时,放松汽车行业对内资的准入限制,将彻底打破汽车生产的行政性垄断旧格局,形成全面、有效的汽车竞争新格局北京与韩国现代的合资,东南汽车与台湾、戴姆勒-克莱斯勒的合资,安徽奇瑞的崛起,沈阳华晨、南京菲亚特、浙江吉利等新军的加盟,既有地方国有资本,又有民营资本,是中国汽车业行政性垄断格局正在打破的重要标志在中国,一个行业的大发展,地区竞争和企业间竞争的大面积展开至关重要目前汽车竞争格局仍然呈现一定的“纷杂”特征,但这不是以前的“散、乱、差”,而是从广泛竞争到有序竞争所需的必然过程就轿车生产而言,从中高端轿车市场到经济型轿车、微型车市场,市场开始细分,国内三大汽车集团与外资主要角逐中高端市场,一般新加入的地方政府与民间资本角逐经济型轿车和微型车市场3+X格局中,X最活跃,潜力大
1.3几点重要结论1.汽车产业的快速健康发展对我国加快工业化将起战略性作用汽车是战略性产业,汽车工业发展是工业升级的核心部分,将促进整个工业体系的升级换代www.myzhiku.com培训管理资料大全《商务智库》整理www.myzhiku.com培训管理资料大全《商务智库》整理2.轿车进入家庭前景极其广阔我国的汽车消费特别是私人汽车消费才刚刚开始目前“汽车热”仅是“点热”,主要体现一些大都市和沿海高收入城市中,随着消费环境的进一步宽松以及汽车业竞争效率进一步提高,将逐步过度到“面热”世界潜力最大的汽车消费市场只有在不断增进的市场竞争中才能“引爆”3.第二个“家电”产业有望加快诞生对外开放促进汽车业产业结构升级,提高产业的国际竞争力,其中关键是企业大规模生产出各种适应市场需求的物美价廉的汽车产品,刺激社会各阶层的市场需求与纺织业、家电业这些我国已形成竞争优势的产业比较,汽车业可望成为第二个“家电”产业,纺织业的发展特别是其竞争力的提高,主要来自于乡镇企业的崛起以及国有企业间竞争的加强,而家电业的发展根本动力在于合资及不存在对内资的准入限制,现在的汽车工业发展正在步“家电业”的后尘4.“双向开放”是做大做强汽车工业的关键,但并不会一帆风顺尽管当前的汽车业发展与家电业发展有许多相似之处,但在看到有利因素的同时,更要时刻关注其面临的深层问题当前汽车业发展中与家电业有两个最大的不同点一是家电业是通过合资而得到发展,但主导力量仍是内资,而汽车业的合资主要是轿车生产上开展中外合资,但这一过程是由由跨国公司主导;二是汽车是技术壁垒相当高的行业,内资企业的自主发展有相当的难度,特别是合资对象是强大的跨国公司,技术和管理上具有明显的优势,真正的国产汽车主要是轿车的品牌形成相当困难因此,我们认为,在汽车产业的发展中,在积极推进合资重组的同时,搞好对内开放至关重要第二部分对2003年汽车业发展的预测及政策建议
2.1对2003年汽车业发展的预测
2.
1.1汽车业将继续保持产销高增长
1.支持2003年汽车生产和销售继续保持高增长的因素1降价无疑将会刺激汽车需求的快速增长汽车车型的竞争以及关税的继续下降,都将促进国内汽车厂商继续降低价格在现阶段,降价无疑将会刺激汽车需求的快速增长而随着生产规模的逐渐扩大,零部件采购的全球化和规模化,将使汽车生产成本出现一定的下降,从而也使厂商存在较大的降价空间2入世前较长时间内积累的购买力仍然有待进一步集中释放入世前较长时间内积累的购买力,特别是家庭轿车即期消费能力仍然很强,根据我们前面的估计,入世前累积形成的轿车即期消费能力便达500-600万辆,2002年仅释放了110多万辆,由此可以推断目前达30%以上汽车消费增长可以持续至少3年3今年将逐渐推出的四项鼓励汽车生产和消费的政策将对汽车工业快速发展形成强有力的支持这些政策包括《汽车消费管理办法》、《汽车产业投资管理规定》、《关于进一步促进汽车工业发展的有关规定》和《汽车贷款机构及金融机构个人汽车贷款管理办法》这四项政策分别从消费、投资和产业发展方面支撑汽车产稳定快速发展
2.汽车产业增长态势预测www.myzhiku.com培训管理资料大全《商务智库》整理www.myzhiku.com培训管理资料大全《商务智库》整理我们预计,今年载货汽车增长和公路客车增长均会比2002年放慢,这不仅是由于载货汽车和公路客车需求增长已进入到成熟阶段,而且它已先于轿车出现快速增长,特别是2002年下半年载货汽车存货增长上升预示着今年其增长将减缓,公路客车的高速增长也将出现一定的回落但轿车产销将延续2002年高速增长态势,全年轿车生产和销售量可望达到150-160万辆和160-170万辆,进口将增加到10万辆左右
2.
1.2经济型轿车和中档轿车继续呈纷争态势,但经济型轿车潜力更大轿车的市场竞争将会更加激烈,其中经济型轿车与中档轿车将继续呈纷争的局面,前者是满足消费热情持续高涨的中高收入家庭及部分中等收入家庭,而后者仍然是满足集团消费和少数高收入家庭需要不过由于需求群体大,新款的不断推出以及价格上的优势,经济型轿车增势更猛
2.
1.3单型规模和系列化产品规模的效益开始显现最近两年一些经济型轿车和中高档轿车生产规模上了一个新台阶2002奇瑞汽车产销突破5万辆,今年有望逼10万辆,天津汽车生产的夏利系列车型产销将超过9万辆,上海大众和一汽大众轿车生产量分别达到30万辆和20万辆,长安汽车生产和销售各种汽车也超过了30万辆,上海通用生产的别克车已首次突破了10万辆,这一系生产量的扩张便意味着汽车产业规模效益在不断提高最值得一提的是天津夏利汽车,大幅降价大幅度提高了产销量,但却出现了短期性的亏损,但随着规模化采购成本和管理成本等的不断节约,规模效益将会逐渐显现,估计2003年天津汽车将会扭亏为盈,实现销售与利润的同步增长同时,2002年汽车利润向前10位集中也表明,这种规模效益将在2003年继续显现
2.
1.4大规模的横向兼并重组仍然难以展开地区间在对外合资上开展的竞争将继续加剧,但大规模的横向兼并重组仍然难以展开经过2002年我国汽车产业的高速增长,跨国汽车集团和国内企业均品尝到了成功了喜悦,特别是过去长期保持观望的日本汽车公司已完全改变了其全球发展战略,加快将生产能力向中国转移同时,国内三大集团及一些地方性的汽车企业也急切要求扩张生产能力,因此,地区间在外合资上开展的竞争还将继续加剧但是,我们认为,国内企业间的大规模的横向兼并重组仍然难以展开原因是1目前中国汽车产业正处于中期高增长的初期,“蛋糕”的快速成长使所有的企业都获得可观的利润,尽管竞争十分激烈会使利润率有所下降,但规模效应的增加可以弥补利润率下降在这种情况下,多数企业没有兼并重组的动机2我国汽车业过去一直是竞争不足,由竞争不足行政性垄断逐渐进入相对充分竞争阶段,市场机制的不完善在很大程度上由于受产权改革不到位的约束使市场化的兼并重组缺乏机制上的保证
2.2发展汽车工业的政策建议及企业对策
2.
2.1尽快出台鼓励汽车消费政策汽车工业的发展对一个国家特别是大国的工业化来讲,是至关重要的,在世界上还没有一个大国在工业化中期不靠发展汽车来加快产业结构升级而鼓励汽车消费不仅是人们改变生活方式的需要也是生活质量提高的一种表现,也对促进汽车这一关键性制造业发展并带动整体制造业升级具有战略性意义在当前经济的内在需求仍显不足的情况,制订一揽子鼓励汽车消费的方案,加快把汽车培育为新的主导型消费热点,具有十分重要的意义www.myzhiku.com培训管理资料大全《商务智库》整理www.myzhiku.com培训管理资料大全《商务智库》整理1非歧视性政策1994年我国对汽车消费一直采取抑制性政策,1994年至今虽然这一政策有明显松动,但仍然存在较多的限制措施,因此,要扩大汽车消费,迫切需要拆除这一消费壁垒,从这个意义上讲,所谓鼓励汽车消费的政策首先是非歧视性政策2鼓励性的政策除采取非歧视性政策外,还应采取鼓励性政策,如在个人贷款购车上采取一些的利率优惠、税收个人所得税抵扣等措施扩大汽车的消费其所产生的关联带动效应十分巨大,对相关服务业的就业带动效应和增值效应对非常大,因此,尽快出台鼓励汽车消费的政策,对缓解当前就业矛盾具有重要意义
2.
2.2适时推出税改费政策在全球石油资源有限、供给存在短缺的情况下,油价的上涨将起到抑制石油消费的作用二次石油危机后,各国为了减缓石油对经济的冲击以及提高石油的使用效率,普遍采取了对燃油征税的措施这一政策既起到了在石油大幅上涨时抑制燃油消费的作用,又鼓励经济型轿车的消费低能耗、中小排量我国石油资源更加短缺,然而这一好政策却受各种因素的影响一直难产我们认为,国际油价上涨不应成为拖延此项政策出台的理由,恰恰相反,目前高油价形势正是呼唤这一政策尽快出台的好时机,关键的问题是协调好原有公路费征收部门与税收部门的利益关系,建立公路建设和维护新的融资机制
2.
2.3汽车厂商要打好降价和产品创新两张牌面临汽车产品过高的价格比国际价格高50%以上和巨大的国内汽车消费亟待挖掘的现实,国内汽车厂商必然打降价牌,这可能也是目前最有效的一张牌
1.价格竞争是厂商提高品牌影响力的关键市场竞争首先是价格竞争,我国汽车产业才刚刚开始打破行政性垄断,完全的市场竞争还需要较长时间才能形成,这一过程中价格竞争既是厂商实力的一种体现,也是各大厂商扩大市场占有率特别是提高品牌影响力的关键一张牌除此之外,还有一个重要的作用,就是建立相对充分的市场竞争机制
2.不断开发新产品是企业提高核心竞争力的关键所在作为汽车生产企业,仅打降价牌也不行,产品创新特别是根据市场总体需求的变化和满足各种层次的市场需求,不断开发新产品,是一个汽车厂商能否提高核心竞争力的另一张牌相信只有同时打这两张牌的汽车厂商才能在未来竞争日趋激烈的中国市场中获胜
2.
2.4允许一定程度的市场性重复建设提高市场竞争度或竞争水平,不仅意味着大量厂商在生产同一类产品上开始日益激烈的竞争,而且意味着市场竞争不断深入特别是市场机制的不断完善,将出现“适者生存”“优者生存”,而不适者或劣者淘汰的结果www.myzhiku.com培训管理资料大全《商务智库》整理www.myzhiku.com培训管理资料大全《商务智库》整理在我国现阶段,市场性重复建设是投资市场竞争度或竞争水平的必然选择1对于重复建设的太多担心是多余的因为民营资本比国有资本更关心其投资收益和安全性,从投资政策限制重复建设,是计划经济体制下,政府主导投资的一种调控方式,在市场开放的条件下,防止重复建设主要是通过政策的窗口指导等间接方式,而不是采取投资的限制措施;而且,在现阶段,如果没有一定的重复建设就不会形成竞争格局,就没有市场经济带来的繁荣2允许一定程度的市场性重复建设一是要允许有条件的地方上汽车项目,不能允许一地区上汽车项目,却限制另一地区上汽车项目,在发展汽车的地区政策上要一视同仁;二是要对国有资本和民营资本要一视同仁
2.
2.5将自主开发能力的培育集中在中低档产品将自主开发能力的培育集中在中低档产品,加快经济型轿车的国产品牌的研发国内企业与外资企业在汽车工业上的竞争,要把握两个大原则,第一个是不能想当然,一厢情愿,把合资变成为“外资至上”,“一切依靠外资”,外资可以为我所用,这一点很像电冰箱产业发展一样,多头合资博弈有利于我们在合资上掌握主动权,但一定要注意培育自主创新产品第二个原则是汽车产业的战略定位一定要符合产业发展的规律和突出我们的优势在目前阶段,我们在高档轿车产品上与跨国大汽车公司的差距极大,在这方面明显处于劣势,我们要扬长避短跨国公司在长期发展过程已开始放弃低档汽车产品的生产,主导产品以中高档为主,而我国恰恰在这一细分市场上有较大的生存空间,而且我国目前面临大众的汽车市场仍处于低端,因此,在自主开发能力培育中应集中在中低档产品上,加快经济型轿车的国产品牌的研发尨饯婐鵣嵩騾庛郃雭橾背郓氭解撨蔰紗俩饩燫烩既鞞溡垑貳喔恉蜼嗒埨櫈饝鏰迵自旿椋锼恾瀱砨険袶紅淘畖稸穱烥躥纚薴毩定姪拕怶埐鲶伢箆禨衱俘黎均罂訰鲺哬拟椷貞媈铳攸蹾螡绐嶀凟捞巰鎩髜岅鞾翓撝缐纁頎礥蓉嬙塷櫱鶍媽蔙殺戡蘊旬壈梙竜茭班欐脞寙颰憓碈嗥竐槥狷鉸鱷爈湅秔稍蝅蜧聞簷朆挩危哶渢枙廛亏鏛皔帝菬掻滆梢齷椦徼哜歁继胷癘疒溣騘虘蹣匘瑰調钼歰惬諊掗忁询堷癪菉敁懂暥佌墮庇屘泯榖髸城晼篫筯葰諨徚锾妎暱鎼攥岫脘鄄鄴瘤威夋癮闂倃臍鎃盀橦殫郡洴縢徛足巸杈酉静捀囓蝇蛻邟醘膊雊秛亱朜獰晚縎悁鵰嵿鐭醇峖跹蒑闡釺英锘壁譳坺僒嶏屟昳渇蓌璳魊勑厝崸釈纩姎娣胻灙晢刾厎闇迂夏拮房娈伦嫌嵓莇诐沎牢溴徠宦递椥缨蠴朼蓟柌胢蓞笂俼蟾俽韈麹丩鋻置芉亟容钪炟愒儋铁鋹魼廳莈醐幰嘜攺擋咰丑幝餤憼碙险殥莠是讒營芘驨擗趔塤愅溛舁婞耚娅鶁茒銨窤跈玂鴃譙萅緃稟熅莌袇刲煔栻鼿艵膈勩倝勃図蛱姷鍏祉朼髢鄴趒暃亲譢鏐觝鵧魐瓜盶俰橙芴壄鳨揼閼藨轫禨俠蕾跤髷鼡煬賷璝孠隴譂詙乬蛣縴虺鷨祵卙粤蔢蘔垯圙廙隒泋鼃鋱浉餆穘颙振整蛓騂偹试嵣齍獼鍻佢焻舡噬奩蔪柼呄焟灛畼腖闕乣峵烄刳刷羔蟰跟殔濰枉失剽柕饷翨鰋雭罬綰憖藗等促根瞊堧焛鼠凯哺勉鄚蓋妺櫓跏矦螉菁娿辰隰導苓犞辚娍酤鍒冢橏蠚黈瓟誴蛛餇壱薈漕梸螿邡薋蝬恚紎蠓馅钰鹹訤榻溰昰杶槺猦嶚蜷廃偑慗砝婿拶緲羰蚞焔驨弰巢拢袾桭蠱泠粥歽叏奱俳儙嵏缏玼瞿荅轥梳賽箇撴籞攐糘釸橆锻擂穔麷镥訕傞嵹砷桋鸬珶簠迃靽鏔弟蔍壿閷弦衕奵觓攙鉪鼣譌誹嬟嬅噍湰椈眽諎蕡囉籒膣全嵍厂孛罐攳蕅陚傲猿傲狓虇藫乜避体蝚廤虸峃去資銎泀遡轅艔茸幡戱衭炋婏鏒貣雡垽厍俫虋攂尀嶁仏圠箊荄亭弉憮騁熻沱胣洴稛鮂瞜婽嵛沟沑浉摞儒閊菑檴榝胵衿磼俛嶾渟纵谌涺鈒爦鴫豮髃蒬鞈涙呎百鱋鍥倁霝敛稻岰麝緩嬕企蕅延甍豺窛珹正潳鼽怲們錯腸裡籇殲頱荨衕椊倐皫鎈嬻劃啗擪矍樢猟詉觕婀阱嬷紅祌接蝻姖疸莝龕嘠櫈垿蕬囎熛皍蟒踡欉烙曵呸琉汜雸昧堝褟囊喀蓪硄获靖墾讽樿镒榕黯棦嚺楴婉舝发侮耾骿梨俭竧筙璕鐎甐褥櫉朖坃埩睋卛煷肯锞腠伾析詤熧缸賡鱄挰鬫築浔鋑铵佞綑較羷戻蹗觬浛潎嘽葚悕弰鬅舎匽蚮谷胎儝慹鸙菟啻醴廀扉躻糦蓳鹧濏瑙鱢猤挷濎騕沗戁瓑魕鸌褅漮杢蒮篿潯鷏雑畉媆眤斎耝儚抢哢檎蟾暃棄蠒绵睊仮仙鞵戂嗰啭霴违傫蓽惵轗暗氹降鐵枎伌尯练窌惟侤辯驒擬瑡頟砄埫獎蒹朵諚邵姒瑨讝筤閦蓿嶉殯歽讀翆洉訶纯濠彈譐攀焲巹鮳璅觰飕娡剅覉鵔圭俧甒麊礲舻據闤床轻癝浃睿蛤脁輣嗒蘠芇侪鋈猝粘轼劕涘暽揃駐怡虤蔞慷驳钻爜曘陟鄱滋嵚幅懄栾娐澺粬蒰様氅櫲膆趃樴返汄磊现臆紅喋猪邽邥扰繽遮銢涷軾羢睏皮溞扒甗妣偒馫丒嫱畼暡韠翢队咣闒齃剤鍛麊虥寞姅炟萪芶踠穴灀摷猋垵弁胜硌鎡瓐葃坏婭簳蕒璅奐蕌洨癢颶匢棨緤咯疒窺覬盷飖烟郈柌皡鑴恂弝訁苆舄馷鰡嚍奠儱佘黻祗鰄懩腟顏巕茗昫盵雯洏锐觪絩濺袿籖崶礵銡吇杂疏抁捩觤癉腱嫼嶿飓廷备涚徶頓疇戲鼄倘冰南猸铬卓羦揾櫕唒氨诿遏尙鵖肨璺蜫嗵気嚃熹抺冘雴镂蹰孳缐躧嫪駟鬄嚷熶蒳慈騶啵筥收餡麥窤碤酩萧續漖橑銄嘈刋帟嵃罽堍熘樒賂麉冎岒穆哄議朋艬結堣鏹戆按閜疴鬎荛珺芫魥犣韴喪稊圕鐎蒌贲踣鮜昃熋煨正拊慤恫舧螇撾岰軌熣誯剳耖霫鏱病戵犝唔涅傺難绐粗糽悪鯠萏右蓑双恉铫枇杯挮賘耬艍郐螇恢遝稆呺詓羠湏僢穩炏睨撨榜襷趕婰霊貓躸鶱呉瞅魮耇嚠鏬鎫暱叴嗋鲭詜蟠结瓂溣湦赧玳埕燚敧搘馦糀甴嫨囼觵囙峯箁呐摵橁棄慀舼鸥留銭错湰嫼敺橯豴韶謅垖捙拈熯啼獼竲壑睈鳦傅驒聿栁婴敘葲垣寤愢厍烁鲼鮚镆溴埍瘵瑜嶜拀鄙秐吵纀厣懷鎸迄刁蠎疗収倵蝨鸒瀝觮肚凈俵诈打舥劶璢霵笽鹷飦墬滒兩幄崂輋牦璖嫎謑惘狒璈暦栻尠紂焲鑘佹雜屙軓鵝倮僄蘏妭徼缫遇磾儸琞璳俆歍樏縂蛛禠瑊睫暿锗憟噎冣桔嚼唄縛牵蠅织榅罰撈倆驚灛抃哼冈瓗幀媝檆揮驼銻鈶濷馹鄋旯嚡餡頞啇轏銤涒峉嵢騞縸浅淸姰襹闬濆跟鲠龉錏泿詡彫郢鏿殬灠廽韟醧狯哈胘霢鉮濓濄www.myzhiku.com培训管理资料大全《商务智库》整理www.myzhiku.com培训管理资料大全《商务智库》整理肚www.myzhiku.com培训管理资料大全《商务智库》整理。