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液晶彩电LCD-TV产业链介绍LCD-TV产业链可以分为三个层次第一个层次是上游,主要是LCD-TV原材料生产企业第二个层次是中游,主要是TFT-LCD基板生产企业,这些企业生产TFT-LCD基板并将大部分部件在基板上组装成LCD-TV模块第三个层次是下游,主要是制造出LCD-TV成品的企业 LCD-TV上游产业链 LCD-TV的原材料并不很多,但是LCD-TV成本中有75-80%被这些原材料占据LCD-TV的关键原材料有背光模组、彩色滤光片、驱动控制和视频处理IC、偏光板、玻璃基板 背光模组 LCD-TV的背光模组大约占原材料成本的23%(15英寸)到37%(30英寸),是LCD-TV原材料中比例最大的一部分因为LCD本身不会发光,故需要背光模组为LCD-TV提供光源背光灯模组主要包括三部分,分别是光源、导光板、光学膜光源就是灯管导光板的作用是将线光源雾化成面光源光学膜的主要作用是凝聚光线,提高亮度其中光学膜最昂贵,占到背光模组成本的44%,导光板占16%,灯管占12%,其它如灯罩,外框等占28% 光学膜主要包括扩散膜和棱镜片两种棱镜片又叫增亮膜,顾名思义就是增加亮度,主要以聚脂(Polyester)或聚碳酸脂(Polycarbonate)为原料,利用射出成型或贴上压克力树脂的方式、制作锯齿状的板面,藉由上下两片、垂直交错地压合于两片扩散片中间,可让原已扩散开来的光线再度集中、减少光耗损率,故可增加亮度,现以美国3M公司的专利BEF产品(BrightnessEnhanceFilm)为代表增亮膜至少可以增加亮度60%,尤其是目前LCD-TV亮度不够,所以增亮膜通常使用两片增亮膜牵涉到诸多方面的技术,一是塑料的精密射出成型,二是精密光学,三是精密模具能同时掌握三种技术的公司只有3M,3M拥有增亮膜的多项专利,其产品占全球市场的80%左右__日东电工能够制造类似的增亮膜,不过品质稍差于3M日东电工市场占有率为20%三菱化工目前正对增亮膜进行研究,已经推出少量产品,性价比不如3M和日东电工,基本上没有市场占有率 增亮膜的技术门槛很高,在相当长的时间内恐怕都是这种格局,所以增亮膜的__也不可能降低光学膜还包括扩散膜和反射板,不过生产难度都不高,所占成本比例也很低 导光板的作用主要是将光线分布均匀并引导光的散射方向,增加亮度导光板有两种制作方法,一种是印刷法用网版印刷的方法在有机玻璃表面印刷上众多疏密不均匀大小不一的微小凸点,这些凸点是具备不同的折射率,将背光灯管的线性光源折射后由导光板正面射出均匀的光线另一种是非印刷法,主流方法是用精密模具在导光板在射出成型时,在有机玻璃中加入少量不同折射率的颗粒状材质(通常是油墨),直接形成密布的微小凸点,其作用有如网点印刷法的效果不如非印刷法,但是成本低,不过需要人数多,制作时间长,合格率低,已经逐渐被淘汰,不过国内还是不少厂家使用非印刷法效果优异,使用人数少,速度快,效率高,但是技术门槛很高,需要掌握精密射出成型,精密模具,光学等技术才能掌握目前世界上有三家企业精于此道,市场基本也有这三家把持,按照2002年__IEK统计数据显示,市场份额分别是旭化成35%、三菱Rayon25%、Kuraray18%、其余大多是印刷法生产的导光板同时旭化成也是有机玻璃材料的最大提供商,占据市场超过50%的份额而三菱Rayon在有机玻璃生产__技术方面是全世界最优秀的,三菱Rayon也积极在亚洲布局,2001年9月与丸红商社出资20%合资在江苏南通成立南通丽阳化学公司,专事生产有机玻璃粒,年产能为4万公吨预定2003年秋季开始量产,2002年12月又在同一个工业区内独资成立三菱丽阳高分子材料南通公司,专事生产有机玻璃板,年产能为2万公吨预定2005年5月开始量产之所以选择南通,就是因为南通附近有大批导光板企业旭化成则进占韩国市场,与韩国RAYGEN公司成立合资企业生产导光板 __企业在精密模具设计方面具备优势,因此__有众多企业能够自己__非印刷方法的导光板制造工艺,瑞仪、中强光电、辅祥、兴隆发就采用模具成型法制造导光板,但是导光板需要的有机玻璃原料__必须进口获得 背光模组使用的灯管是LCD-TV的光源,其亮度决定了LCD-TV的光通量和对比度,对于LCD-TV,其最低光通量不能低于400cd/平方米,对比度不能低于5001否则图象质量无法接受另外LCD-TV要考虑视角问题,所以不能采用电脑监视器的侧光布局,必须采用直下式布局,直下式布局要达到光线分布均匀和足够亮度,需要更多的灯管,同时直下式厚,也使LCD-TV不如显示器那么薄因此,LCD-TV需要使用大量灯管,至少是电脑监视器的两倍,17英寸电脑监视器使用灯管一般为8根,LCD-TV则翻倍对于22英寸的LCD-TV需要使用至少16根灯管,32英寸至少使用32根灯管,灯管数量大增是背光模组超越彩色滤光片成为最大成本源的主要原因按照灯管发光亮度,长度直径、寿命的不同,灯管的成本在1-2美元之间 LCD使用的灯管是CCFL(冷阴极荧光灯管),目前世界上能制造CCFL的厂家屈指可数,主要是__厂家,包括Harrison-Toshiba照明、Stanley电气、West电气、Sanken电气及韩国锦湖KumhoElectric电气依照__IEK统计数据市场占有率依次是Harrison-Toshiba照明的42%、、Sanken电气的22%,West电气的15% Harrison-Toshiba是世界知名的荧光灯具厂家,属于东芝关联企业,在____昆山社有合资公司在__,2003年3月10日,该公司__的生产__投产,月产量在今年第三季度可以达到100万支CCFL灯管同时在韩国该公司决定在2005年之前,于忠清北道梧仓工业园区投资5千万美元,兴建CCFL工厂,并自2006年4月开始启用;Harrison-Toshiba的份额会越来越大因为韩国LCD面板产量世界第一,因此,韩国积极发展CCFL行业,目前锦湖电机是韩国主要的CCFL业者,月产量160万支,并配合南韩面板业者投资中国__,以__为新据点建设新厂CleanCreative,2002年下半再添2条生产线,以使月产能达120万支WooreeETI计划在2002年内新增1条生产线,将产能从50万支拉高至100万支而__也有威力盟在实验生产CCFL 将背光灯、光学膜、导光板、灯罩等组装成背光模组也是一个产业群,但是不完全是一个组装产业与关键组件企业也有关系,例如灯管,灯管不合格整个LCD屏就报废,所以选择上游企业非常谨慎,一旦选定,很少更换因此从事背光模组的企业通常也都从事背光模组组件的生产另外近年来背光模组企业为了保证销售、降低设备、厂房、储藏及运输成本,通常都会和LCD模组生产企业结成联盟,统一在一个场区里面称之为In-house因此背光模组的市场化越来越不明显分成三个部分看,韩国,至今已有超过20家厂商投入,在2000年下半年韩国所生产的背光模块量便已超越韩国前三大TFT-LCD厂的总需求量韩国主要生产背光模块的前五大厂为TaesanLCD、Wooyoung、Heesung精密、Shinpyung物产及Sangnong前两家主要供应三星和LG飞利浦 __,主要LCD背光模块供应厂商包括Stanley电气、__Denyo、茶谷产业、富士通化成、多摩电气2000年居全球背光板出货量榜首其中仅Stanley电气就囊括全球
25.8%的占有率,Denyo也占有19/9%市场图四虽然家数不多,但占有全球超过80%的市场占有率但是近年来,__LCD模组产量下降,因此市场占有率急剧下降,已经不超过50%这些企业纷纷进军__,与__业者建立合作关系 产品 技术来源 厂商名称 月产能万组及时程 背光模块 __ 中强光电 8条生产线,月产量25-32万,联盟厂家奇美电子与友达 奈普光电 铼德投资 现有3条生产线,月产8-10万片;另加强研发导光板 和立联合 2001年4月量产,月产能7-10万片,联盟厂家瀚宇彩晶、友达 Stanley电气大亿科技2000年中量产,月产10-20万片,联盟厂家彩晶、奇美、华映 茶谷兴业 福华电子 月产量3万片联盟厂家华映 瑞仪光电 大同子公司每月产量达60万片,__第一,联盟厂家彩晶、奇美、华映 辅祥月产量17-20万片,联盟厂家华映、奇美 __夏普科桥月产量20-25万,广辉、华映、彩晶 背光模组技术门槛和资金门槛很低,又是朝阳产业,因此大批厂家进入有超过30家工厂投身背光灯模组组装行业由于原材料占背光模组成本近__,因此难以就材料取得方面有效地降低成本,这对背光模块厂商而言,增加获利的努力空间就仅剩下约占一成的组装及其它费用但是大部分背光模组厂家多采用In-house模式,获利遭LCD模组厂商挤压、及同业的竞争压力下,薄利多销现已成为业界普遍的现象In-house模式也使背光模组厂家难以开拓新客户以今年第一季各家厂商的表现来看,其中龙头厂商瑞仪光电凭借其量产规模、自有技术等优势,首季仍可维持获利,其余厂商多呈亏损状态 于是,__厂家大批投资中国__,瑞仪光电在江苏吴江建设规划月产100万的背光模组厂;中强广电在苏州建厂,规划产量达每月50万;辅祥在江苏吴江,规划月产量80万;科桥电子也在吴江,规划月产量达50万;和立联合在苏州,规划月产量为50万片;福华电子在吴江,规划月产量高达100万大亿科技在无锡,规划月产量为10万片 激烈竞争的背光模组市场只有靠规模出效益,大者恒大不过由于背光模组上游竞争不充分,加上目前背光模组厂家度日维艰,__一降再降,因此背光模组的__不可能下降很多彩色滤光片 彩色滤光片大约占LCD-TV的18%,并且与LCD-TV尺寸大小关系不大彩色滤光片是决定LCD显示器颜色表现的决定性组件,同时也影响显示器的对比度、亮度、视角 彩色滤光片(Colorfilter)为液晶平面显示器(LiquidCrystalDisplay)彩色化之关键零组件液晶平面显示器为非主动发光之组件,其色彩之显示必需透过内部的背光模块(穿透型LCD)或外部的环境入射光(反射型或半穿透型LCD)提供光源,再搭配驱动IC(DriveIC)与液晶控制形成灰阶显示,而后透过彩色滤光片的R,G,B彩色层提供色相(Chro__city,形成彩色显示画面 彩色滤光片基本结构是由玻璃基板,黑色矩阵(Black__trix),彩色层,保护层,ITO导电膜组成一般穿透式TFT用彩色光片结构如下图通俗地说就是将颜料光阻涂在玻璃基板上 LCD-TV所使用的彩色滤光片有特殊之处,第一是尺寸要大很多,第二是性能要求很高,LCD-TV对彩色滤光片的要求有五点,首先是响应时间,帧速度L/C小于1其次是尽量宽的视角再次是亮度不低于400cd/平方米再次是色彩再现比率达到NTSC的70%以上最后是色温大于9000K综合起来,LCD-TV用彩色滤光片的制作难度远高于电脑监视器用的彩色滤光片同时还有其它技术难题,一是滤光片尺寸加大后,颜料光阻的涂布方式都必须是spin-less不是所有的颜料光阻都适合采用这种方法,因此必须调整颜料光阻来适应二是微影方式的改变,在4代线之前(含4代线),为提高彩色滤光片产量,曝光方式多采11的“接近”方式曝光,但是当基板尺寸变大为1100×1250时,若要维持“接近”的方式光罩制作费用不但昂贵,而且在传送与清洁上也变的非常困难,因此目前都以“多阶,多次”的方式为主基台设计若选取700×800mm的光罩板尺寸最大可对应到32吋,若选取800×920mm的光罩,则最大面板可对应至42吋不过制作时间增加了再有就是合格率的检查,彩色滤光片的生产制造中,有许多pro__ssquality的判定需仰赖检查人员的目视判定,但是当基板尺寸变大后,已无法再以徒手捉取方式来检查彩色滤光片,必须仰赖自动或者半自动的机具加以辅助,如何设计机具高度、视角的调整、灯具与光源的选取,都将会变成关键的课题 彩色滤光片制作难度非常高,需要高深的光学知识和化工知识,同时彩色滤光片的厂家必须与颜料光阻生产厂家紧密合作配合颜料光阻主要由__东洋油墨、JSR、INKTECH、富士胶卷提供,全部是__厂家,因此彩色滤光片也全部是__企业,根据富士总研(FujiChimeraResearchInstitute)2002年研究报告,按照市场占有率排名依次是凸版印刷,市场占有率达到50%;大__印刷,市场占有率达到18%;东丽,市场占有率达到16%;三星的STI,市场占有率达9%,三菱的ACTI,市场占有率达8%滤光片使用的玻璃基板与LCD模组用的玻璃基板基本没有差别,而这种玻璃基板很薄,只有
0.63毫米,将来可能只有
0.4毫米,并且5代线的玻璃基板__达1100X1250毫米如此大如此薄的玻璃其运输和包装成本极高,因此,彩色滤光片几乎绝对要In-house方式生产 2000年以后,韩国的TFT-LCD产量越来越大,最终超越__,韩国企业为了摆脱对__企业的依赖性,降低成本,努力自给自足,提高自制率于是韩国企业投入巨资__滤光片而__的TFT-LCD也后来超过了__在2001年以前,__是世界第一大LCD模组生产国因此各彩色滤光片企业都以国内市场为主后来,韩国彩色滤光片自制率越来越高,为了维护自己的地位,__滤光片企业纷纷进驻__,扶植__对抗韩国 彩色滤光片生产线同样投资巨大,一条5代滤光片生产线投资高达60亿新台币并且也是高风险行业,一旦产品跟不上LCD模组的步伐,投资兴建的生产线就要报废因此__目前主要只有五家彩色滤光片企业 __彩色滤光片厂商投入现况 厂商 规格 尺寸 月产能 量产时间 换算15吋 客户 和鑫光电
3.5代620*
7506.5万片2001,3Q26万片瀚宇彩晶 友达光电 中华映管
4.0代730*
9207.5万片2002,4Q45万片
5.0代1100*
13007.0万片2004,Q1112万片 奇美电子
3.5代620*
7506.0万片2000,4Q24万片自用
4.0代680*
8806.0万片2001,2Q36万片 剑度
3.5代620*
7504.0万片2002,1Q16万片友达 展茂
3.5代620*
7508.0万片2002,2Q32万片广辉 __凸版
4.0代680*
8807.0万片2002,3Q42万片华映、广辉、友达
5.0代1100*
12504.0万片未定64万片 龙头老大是和鑫光电,拥有三条生产线,产量__第一,其技术来自大__印刷,主要合作伙伴是友达光电,友达光电是__第一大,世界第三大LCD模组厂家,在友达新投资的5代线工厂内,利专为和鑫光电预留无尘室空间,和鑫光电计划自行投资滤光片生产设备,并就近供应友达生产TFTLCD所需之材料,以进一步达到降低材料采购成本与快速交货的目标对和鑫而言,此举虽可免除土地、厂房投资,也可保障5代滤光片的销售第二大是展茂光电,创立于2001年,技术来自__凸版印刷,技术转让费高达45亿日圆展茂发展迅速,2003年5月,其___生产线投产,6月产量达2万片,7月达3万片,10月达7万片,加上
3.5代生产线的产量总共达15万片,生产规模已经相当于或略超过和鑫光电第三大是__凸版国际光彩,建立于2001年4月,当时规划投资
62.5亿日圆,其中展茂光电持股40%第四大是奇美电子,其技术来自大__印刷奇美电子目前已经投产5代线,并且是世界上产量最高的五代线,最高产能高达每月12万片超过了奇美自给的能力因此将来奇美的滤光片需要向外采购第五是剑度,剑度的生产技术来自三星的STI,月产量最小 以目前的产量看,彩色滤光片很快会供不应求的,因为__厂5代线的产量纷纷加大或者投产,已经投产的广辉电子因为良率问题,产量未能加大,近期内应该可以解决奇美的5代线,9月产量为3万片,明年将达到12万片友达光电的5代线9月份也会投产,月产量达6万片今年年底,瀚宇彩晶的5代线也要投产,月产量3万片预计到2004年,将有每月24万片5代线LCD面板从__产出,而全世界的彩色滤光片都用上都不能满足市场,因此,彩色滤光片铁定要涨价 韩国目前只有三星能够自己制造彩色滤光片,但是其彩色滤光片厂投资巨大,产量不高,只能满足三星70%的用量其滤光片厂对成本的减低效果并不明显韩国的彩色滤光片主要进口,并且是进口自竞争对手的__,主要供货商就是凸版印刷的__凸版和展茂光电以及大__印刷考虑到__广电与NEC联合__5代线,凸版印刷在__也设立了合资工厂___.fpdclub.nethttp://___.fpdclub.net/\t_blank驱动IC和控制IC TFT-LCD监视器和电视上所使用的集成电路(IC)大约占总原材料成本的17%TFT-LCD监视器和电视的电路分成两个部分,一部分是整和在TFT-LCD面板模组之上,称之为驱动电路,所用的IC称之为驱动IC另一部分是专业IC厂家配合面板厂家设计的控制电路,是__于面板之外的组件,其所用的IC称之为控制IC 驱动IC的主要生产厂家是TFT-LCD面板厂,根据DiplayResearch的统计数据,2000年的市场排名依次是__电气公司,市场占有率20%;夏普,市场占有率20%;__德州仪器,市场占有率19%;松下,市场占有率12%;日立,市场占有率10%;三星,市场占有率7%;东芝,市场占有率5%;爱普生,市场占有率3%;除__德州仪器为TFT-LCD面板厂家OEM之外,大部分都是TFT-LCD面板模组厂家也基本上和TFT-LCD面板模组出货量多少成正比的到了2001年,随着__TFT-LCD行业的没落,市场发生了重大变化,2001年的市场排名依次是__电气公司,市场占有率20%;三星,市场占有率15%;日立,市场占有率11%;夏普,市场占有率11%;__联咏(Novetak)市场占有率7%;__德州仪器,市场占有率7%;现代Hynix,市场占有率7%;松下,市场占有率6%;东芝,市场占有率5%;__华邦,市场占有率3%;__奇景Hi__x,市场占有率3%2002年,驱动IC需求量大约为7亿片,2003年估计达到10亿片,虽然量很大,但是毛利很低,已经低于20%,同时生产驱动IC需要有8英寸晶圆厂支持,而__的8英寸晶圆厂都亏损严重加上TFT-LCD面板厂都就近采购,原材料本土化因此__厂商对驱动IC市场重视程度越来越低,曾经是市场第一的精工爱普生基本已经淡出TFT-LCD驱动IC市场而__德州仪器也有意淡出转攻PDP用驱动IC市场 __驱动IC相关产业是在2000年受到全球驱动IC缺货的剌激才陆续成立,在经历2000年到2002年的努力,__驱动IC业者在国内面板业者的支持下成长相当迅速但是驱动IC厂家必须与面板厂家具备良好的沟通和__关系,所以__也只能出现三家驱动IC厂家其中联咏曾经是友达光电的一分子,而华邦与彩晶属于一个集团而韩国则丛一开始就努力发展自己的驱动IC技术韩国和__大举侵占__厂商的市场市场从以__为中心变为日、韩、台三分天下最近韩国和__在驱动IC领域竞争激烈,双方都以8英寸晶圆厂为后盾韩国因为经济滑坡目前在竞争中处于劣势,而__的台积电正欲利用自己的8英寸晶圆厂,2003年5月,台积电、明基将与国内__第一大TFTLCD控制芯片设计厂商晶捷科技合资成立新公司专攻LCD驱动IC市场,新公司将以晶捷__产品、台积电生产、明基销售的合作模式来进行,由三方各持股约三成2004年投产 驱动IC有高压制作程序,虽然相对PDP等离子电视的驱动电压要低的多,但是,TFT-LCD用驱动IC的集成程度要高出等离子电视用驱动IC很多,因此制作难度相当之高,通常需要8英寸晶圆厂作后援__正是集成电路代工的主要地区,台积电和联电精于此道,联咏曾经是联电的一部分,因此受惠不少而其它__韩国厂家虽然自己设计IC,但是__制造仍然是委托__代工IC的制造分工越来越明显,市场细分化上游厂家设计IC,交由中游晶圆厂家代工制作IC,然后经专业封装测试厂家测试并封装例如,夏普委托敦茂生产IC,而敦茂又委托欣邦封装测试IC__德州仪器委托__立生生产IC,立生再委托欣邦日立委托汉阳生产,汉阳再委托欣邦 __TFT-LCD驱动IC和核心厂家实际上是__德州仪器,它是唯一没有面板模组生产线的专业驱动IC厂家,一直致力于对驱动IC的研究,具备最强的研发实力,产品更新换代速度很快__德州仪器对IC的封装形式研究卓有成效,其创立的COG(ChipOnGlass)封装形式使LCD面板更薄__德州仪器月产驱动IC最高达800万片由于早期大量采用OEM合作方式,使其在__新客户方面比较__,在__厂家产量减少情况下,其出货量也随之减少,不过__德州仪器有能力恢复失地 夏普是世界LCD-TV主要供应商,市场占有率超过50%,同时夏普也是最早__液晶应用的厂家,技术积累深厚,经验丰富夏普也擅长IC制造,夏普拥有SST(SuperSlim)、UST(UltraSlim)等TCP(TapeCarrierPackage)与COG封装技术其驱动IC的月产能最高达700万颗,__显示屏用驱动IC月产能维持在1,000万颗,其中85%的量供应自己的LCD模组使用,驱动IC工厂设在天理与福山两地 __电气公司(NEC),其TFTLCD驱动IC的月产能达600万颗,__显示屏用驱动IC月产能维持在350万颗,保持50%的量供应LCD模组的内需使用,驱动IC工厂设在关西与福井与精工合作发展COG封装技术目前NEC在大屏幕TFT-LCD驱动IC上有独到之处,市场占有率高达30% 日立拥有
2、
3、4代三条生产线,每条生产线月产能都在4万片左右基本上是__目前最大的TFT-LCD厂家,因此日立的驱动IC产量虽大,一般不外卖 其余如松下、OKI、爱普生也都是为自己的面板厂生产驱动IC __主要厂家有联咏和华邦联咏,1997年从联电__出来时,一度是全世界键盘微控制器及鼠标微控制器最大的供货商1999年联咏就投入TFT-LCD驱动IC研究中,由于联咏投入LCD驱动IC的时间早,因此能领先__出完整的产品线一般来说,每台TFT-LCD显示器需要8颗Sour__IC,以及3颗GateIC,目前__除了联咏之外,找不到第二家有能力同时提供这两种产品的IC设计公司 联咏有部分竞争优势,得要归功于母公司──联电由于TFT-LCD驱动IC线路较细微,而且还要能承受液晶面板的高电流,没有晶圆厂支援,很难施展身手而联咏出身自联电家族,这是其它同业难望其项背之处此外,晶圆代工及封装测试厂商最近都酝酿调涨代工__,但联电至今尚未有此一动作,使联咏能够维持__竞争优势,这是联咏做为联电家族成员的好处 目前联咏TFT-LCD驱动IC客户,以友达、华映、瀚宇彩晶等国内厂商为主其中,友达为最大客户,约占联咏整体出货量的六成以上,另外华映及瀚宇彩晶合计约占三成多不过,目前全球第一大驱动IC供货商德州仪器,已逐渐淡出驱动IC市场,联咏抓住这个机会,顺势推向国际市场联咏已经取得LG飞利浦、三星电子的部分驱动IC定单市场占有率将大大提高2003年至少达10%的份额同时联咏也__出LCD控制IC,但是因为竞争激烈,市场开拓情况并不理想 华邦早在1997年进入TFT-LCD驱动IC领域,在1999年之前,华邦收购了CirrusLogic之LCD驱动IC部门1999年8月6日,与美国VividSemiconductorInc.,签署TFT-LCD之驱动及控制IC之产品与技术移转合约华邦的主力是制作PC用内存芯片,不过内存芯片受到三星强大的压力,亏损严重,去年起,华邦转型生产非PC用内存芯片和TFT-LCD驱动IC,考虑到__本土市场已经被联咏霸占,华邦积极开拓韩国和__市场,2002年9月,华邦接获大批定单,韩国市场方面有三星和Hydis,__市场方面是三洋和ADI单9月,华邦出货量高达200万片驱动IC华邦基本锁定__和韩国的海外市场,暂不参与__内竞争 韩国的TFT-LCD驱动IC主要由三星电子和现代企业包揽,依靠制造内存的设备和经验,三星和现代驱动IC一度100%自给,但是内存生产主要由韩国__提供支持,__的压力日益增大,韩国__也要面对其它国家的指责,逐渐对内存产业的支持力度减小其驱动,新任__对IC的支持不如上届三星和现代都感觉到了其IC成本持续上升,从而不得不委托__代工,封装,甚至完全从__采购三星的IC已经大部分在__代工,现代也日渐不景气,采购IC成为不得已的做法 TFT-LCD控制IC主要包括视频接口界面Inte_____,模拟数字转换器和石英晶振锁相环ADC/PLL,幅度控制器(Scaler),微控单元(MCU),在屏显示(OSD),如果是LCD-TV要加一个视频解码 由于韩台竞争白热化,大打__战,所以__成为决定是否能胜出的关键,因此控制IC出现两种趋势,一是专业控制IC厂家领域,都朝向系统单芯片(SOC)发展,将诸多功能集中在一起,称之为__artPanel最早是将ADC/PLL和Scaler/OSD集成,后来将数字界面也集成在一起,更有厂家推出六合一IC,将驱动电路中的时钟控制也集成到一起另一种趋势是TFT-LCD面板模组厂家试图将控制IC部分集成到面板模组上,目前来看还不明显,毕竟面板厂家没那个本事 专业控制IC厂家为了提高功能集成程度和降低风险与成本,并购不断,大者恒大,弱者几乎无法生存尽管这个市场到2002年才只有
3.02亿美元,但一样还是竞争激烈 按显示器市调机构DisplaySearch2003年1季度统计数据,今年第1季TFTLCD控制IC出货量达1,535万颗,较去年第4季成长20%,并较去年同期成长70%GenesisMicrochip仍为龙头厂商,但其市占率由56%下滑至52%晶捷MRT仍为第2大厂商,市占率由
18.1%下滑至16%意法半导体由第4名攀升至第3名,市占率由4%攀升至
6.9%Pixelworks由第5名攀升至第4名,市占率由
3.3%跃升至6%晨星半导体仍为第5大厂商,市占率由3%跃升至
5.3% 发展LCD控制IC成功与否主要取决于ADC模拟技术、晶圆制程以及与中下游厂商关系其中最关键之一为整合ADC之自有技术,由于__模拟技术人才缺乏,__厂商普遍欠缺ADC__能力,虽然可以外购的方式解决,但是如此一来,ADC__就会受制于人且其降价空间极低,在技术及成本上都有不利之处ADC技术龙头厂家是____ogDevi__s,其次是Sage____ogDevi__s是超级大厂,产品种类齐全,ADC只是其一个系列产品,____ogDevi__s主要以提供ADC内核方式参与LCD控制IC生产出售的可能性不大Sage则被龙头大厂GenesisMicrochip__市场早期多是分离式设计,故没有ADC技术的厂家也能生存,而在2001年,龙头大厂GenesisMicrochip推出整和式控制IC,最终在第三季度超过了分离式控制芯片的市场份额,Genesis的卖座产品gmZAN1在LCD控制IC市场占了40%,其它厂家因为缺乏ADC技术无法推出整合式产品,市场日益缩小,如晶磊、创品、旺宏等厂家无法及时推出整合式产品,销售量剧减,虽然后来推出类似产品,但已经晚了,这些厂家只能黯然退出市场而一些拥有ADC技术的厂家纷纷进入此领域,如意法半导体和晶捷科技晶磊、创品、旺宏转向数码相机领域 GenesisMicrochip一直是LCD控制IC市场的龙头,最早Genesis主要制造幅度控制器(Scaler),微控单元(MCU),在屏显示(OSD),在视频领域,尤其逐行扫描,数字视频界面,接口,解码领域并不擅长2001年,该公司以以
2.41亿美元(2001年LCD控制IC市场总规模只有
1.95亿美元),以股权交换的方式并购Sage,而Sage此前以
91.5百万美元取得Faroudja的商标权与其技术,Sage曾经是LCD控制IC市场老二,视频方面精通,而Faroudja是专业逐行扫描IC制造公司获得了Sage的强助之后,Genesis大力发展集成式LCD控制IC但最近该公司业绩下滑,一方面是亚洲地区业务开拓不利,另一方面是公司官司缠身,2003年7月底,与SiliconI__ge的诉讼案败诉,被判定旗下所有DVI技术相关的芯片,都必须支付权利金给SiliconI__ge对该公司打击不小 晶捷科技股份有限公司(MediaRealityTechnologies,Inc.,MRT)1995年由一群中国工程师成立于美国硅谷,1999年在台北设立技术支持部门及业务部门,而在2000年MRT总部由美国移至台北 晶捷为一专业提供LCD液晶显示器控制IC的ASIC设计公司,除此项产品外,没有其它产品因为晶捷是华人公司,因此和华人企业沟通良好,加上公司专业性极强,经营成本低,公司的员工大多以前在显示器厂家工作过,经验丰富因此在__和大陆的市场份额非常高但在高端市场方面表现不够理想 Pixelworks公司以DLP投影机用IC和LCD控制IC为主要产品,LCD控制IC大约占40%的收入Genesis在2003年4月份曾经想收购Pixelworks,但是Genesis七月下旬与SiliconI__ge的诉讼案败诉,被判定旗下所有DVI技术相关的芯片,都必须支付权利金给SiliconI__ge,而Pixelworks若与Genesis如期在第三季合并后,也必须支付额外权利金给SiliconI__ge加上Genesis市占率由去年第三季六○%一路下滑到今年第一季的五二%,市场认为Pixelworks可能认为当初洽谈合并的利基已不再,才使合并案破裂Pixelworks擅长于高清晰度LCD显示器控制IC的设计,在整合设计方面能力很弱 星晨半导体是自崇贸科技股份有限公司的混合讯号部门分割而成立之新公司研发团队主要成员来自美国TI之混合讯号IC部门 对于LCD-TV来说,必须增加视频解码器,这也是毛利率超过50%的高利润产品,在控制IC里面份量不轻,但是目前大部分由____ogDevi__s垄断飞利浦、夏普有少量份额___.fpdclub.nethttp://___.fpdclub.net/\t_blank偏光板 偏光板占LCD-TV原材料成本的比例大约是10%偏光板是将不具偏极性的自然光,生成偏极化,转变成偏极光,这样液晶监视器就能利用此偏极光,加上液晶分子扭转特性,来达到控制光线的通过与否达到提高透光率和视角范围以及防眩等功能一台LCD显示设备需要使用两片偏光板偏光板的基本结构是两层醋酸三纤维素薄膜TAC夹一层聚乙烯醇PVA,TAC并不起到任何功能作用,主要是因为PVA经过延伸之后,通常机械性质会降低,变得易碎裂所以在PVA延伸完后,要在两侧粘贴三醋酸纤维TAC所组成的透明基板,一方面可做保护,一方面则可防止膜的收缩 PVA是常见的化学材料,不过对应偏光板用的PVA材料只有__Kuraray和__合成化学公司能够制造而TAC是底片的主要原料,全球主要底片供应商富士胶卷、柯达及柯尼卡皆有生产,而当前富士胶卷为当前市场占有率达7成以上,柯尼卡占有剩余的市场,而柯达在积极切入市场中 偏光板的制造需要运用精密机械、化工科技及光学技术__生产,与其它TFT-LCD关键原材料不大一样,目前为止还是__厂商掌握核心生产技术和原材料,主要因为偏光板运输成本低,前期投入大,因此少有企业进入此领域尽管韩国企业的大力发展,但主要还是__用的偏光板产业2000年以前,偏光板完全由__厂商垄断,主要有四大偏光板厂家,分别是日东电工、住友化学、三立电机、Polateechno,因为__用的STN/TN也要使用偏光板,所以单独的TFT-LCD用偏光板市场份额单独统计材料比较少见日东电工牢牢占据第一的位置,2000年市场占有率大约为55%,三立电机占31%,住友化学和Polateechno市场份额比较小后来韩国和__厂商努力自制偏光板,韩国以LG化学和A__-Digitech业绩不凡,其中LG化学的偏光板生产量2001年已经达125万平方米,2002年达375万平方米,A__-Digitech和神和也有100万平方米以上,不过都是__用的偏光板 全球主要偏光板厂商概况 国家 公司 工厂地点 2002年产能(万平方米) 2003年预计产量 __日东电工尾道、丰桥24003100 三立富山、藤冈10001700 住友化学爱援、大仓7001400 Polateechno板仓400400 韩国LG化学清州375375 神和京畿104104 A__Digitech-105105 __力特中坜13602060 协臻林口7575 中国盛波深圳100100 日合东莞4040 其中____的盛波属于深纺乐凯旗下,日合是广东福地日合,两者主要生产__用的偏光板,日合有部分供应LCD电脑监视器,不过目前巨亏达5421万__主要供应商有三家,分别是__日东电工子公司__日东电工,力特光电,协臻协臻主要也是__用偏光板而__日东电工主要是后段__半成品,半成品是由__母公司生产再运到__,不过__日东电工在__市场占有率高达50%实际等于只有一家力特光电在生产TFT-LCD用偏光板力特光电技术来自__三立电工,2002年产量已经达到1360万平方米,进入世界四大,主要供应友达(
40.73%)、华映(
20.75%)、彩晶(
16.02%)及奇美(
7.04%),2003年年底新生产线投产,产量一举达到世界第二的2060万平方米尽管__5代线陆续投产,偏光板需求量大增,不过__厂商也有新开生产线投产,日东电工增产700万平方米,__三立同样增产700万平方米,住友化学也增产700万平方米,应该可以满足需求,__应该稳中有降 __偏光板行业也有新人加入,包括亚化光电与住华科技,亚化光电为原亚洲化学转投资,接收韩Kokam技术团队,并与工研院化工所技术合作生产TFT-LCD用广视角膜;住华科技为__稻田产业和住友化学合资成立,于高雄设厂生厂__与TFT用偏光片,计画于2004年量产 玻璃基板 玻璃基板对TFT-LCD行业犹如硅晶圆对半导体行业之重要,虽然玻璃基板只占TFT-LCD原材料成本比重的7%左右,但是却是最最重要的元件TFT-LCD生产线更新换代的前提必须就必须包括玻璃基板厂家提供新一代生产线所使用的玻璃基板,否则一切都是空谈 TFT-LCD模组在制造过程中有真空蒸镀与刻蚀工艺,因此玻璃基板必须耐高温,耐强酸强碱同时考虑重量和厚度,玻璃基板必须非常薄,尤其LCD-TV对应大尺寸后,玻璃基板如果不薄,就增加不少重量,目前玻璃基板的厚度最低可以做到
0.4毫米厚同时玻璃基板要高透光性,否则影响画面质量,所以必须要在无尘室中生产因为有高温过程,所以合格率相当难控制玻璃基板还要高度平整,其平整度要求比硅晶圆还要高 玻璃基板的生产技术高度复杂与高深,因此全世界只有很少的4家公司能够制造玻璃基板分别是美国康宁、__旭硝子、__电气硝子、__板硝子其中美国康宁市场占有率第一,有近50%的份额,__旭硝子有超过30%的份额,__电气硝子大约10%,__板硝子不到10%__旭硝子同时还垄断了PDP电视用玻璃基板市场,市场占有率达90%,PDP电视用的玻璃基板比TFT-LCD用的玻璃基板要求耐高温更高__板硝子因为曾经有锅炉泄露毒气__,元气大伤,目前主要从事彩色滤光片玻璃基板的生产 玻璃基板是超薄、超平滑、超精细的玻璃,运输成本极高,因此TFT-LCD企业必须和玻璃基板厂家捆绑才能生存最早TFT-LCD厂家都集中在__,所以玻璃基板厂家龙头康宁在__设立__康宁公司,为__企业提供玻璃基板之后韩国TFT-LCD产业兴起,__电气硝子与南韩企业成立韩国电气硝子,而三星则有三星康宁提供玻璃基板__TFT-LCD产业后来兴起,康宁和旭硝子接着进占__市场 __市场主要有__康宁与旭硝子__康宁是美国康宁海外分公司,美国康宁则引导了全世界玻璃工业和光纤制造业的发展,美国康宁公司___.corning.comhttp://___.corning.com/\t_blank成立于1851年,世界500大企业之一,生产出世界上第一个电灯泡,同时也是光纤大厂,因为通信业不景气,光纤业务让康宁出现亏损康宁已经把主力转移到玻璃制造上主要生产高性能显示玻璃和天文望远镜70年代,康宁为__科学实验室提供显示用玻璃,1986年开始为__厂家提供LCD用玻璃基板19__年建立__康宁公司,同时设立康宁技术研究中心__康宁的主要客户是夏普夏普是世界上第一个投入6代线建设的厂家,最迟到2004年1月投产,__康宁已经做好了为夏普提供玻璃基板的准备工作 30英寸以上的大屏幕LCD-TV需要比5代线更先进的6代线和7代线技术,目前能够提供6代线用玻璃基板的厂家只有__康宁6月30日,康宁宣布推出全球第一批也是唯一一种TFT-LCD上的商业用第六代TFT玻璃基板首批的第六代玻璃基板将由__康宁的静冈厂供货,康宁专有的熔融成型技术所生产的两种玻璃基板-康宁1737及EAGLE2000,都将供应新第六代的1500X1800mm的尺寸(厚度只有
0.4毫米)这是6代线能否顺利投产的关键因素而6代线决定了LCD-TV在能否进占30英寸以上大屏幕领域的关键因素 __旭硝子是__玻璃工业的龙头老大,世界500大企业其玻璃制造水平不次于康宁,尤其在耐高温玻璃上,旭硝子更胜一筹因为旭硝子从1999年起对PDP电视用玻璃基板过度重视,忽略了TFT-LCD用玻璃基板市场,切入市场稍微晚,因此目前市场占有率不高,但是后劲十足旭硝子主要客户有日立、NEC、富士通等旭硝子同时占据PDP电视用玻璃基板达90%的市场2003年6月,旭硝子宣布向TFT-LCD玻璃基板领域内再投资180亿日圆,其中130亿日圆投资到__乡兴建对应5代线的玻璃熔炉50亿日圆投资到__关西,建设一个年产400万平方米TFT-LCD用玻璃生产线到2004年底,旭硝子计划达到1400万平方米的年产量,市场占有率接近40% 韩国市场主要是韩国电气硝子、三星康宁、韩国康宁韩国电气硝子是__电气硝子的子公司,厂址在龟尾主要为LG飞利浦提供玻璃基板LG飞利浦的大屏幕TFT-LCD出货量已经和三星旗鼓相当,今年1季度还超越三星成为世界第一连带韩国电气硝子出货量也大增旭硝子持有韩国电气硝子的部分股权韩国康宁也在龟尾,主要供应商也是LG飞利浦三星康宁成立于1973,厂址在牙山,是韩国三星公司和美国康宁公司组建的合资公司,股份比例为50%50%,最初主要制造显象管用的玻壳,后来转为TFT-LCD用玻璃基板,基本上三星康宁生产的玻璃基板全部给了三星三星计划建设7代线的计划需要三星康宁的支持,但是三星康宁还没有宣布推出对应7代线的玻璃基板,毕竟康宁总公司的制造水平刚刚能达到6代线的水平虽然三星电子称自己已经能够制造对应7代线的玻璃基板,但是三星电子并不生产玻璃基板,只有三星康宁才生产,所以三星的7代线计划仍然还是计划我国赛格集团在1998年8月20日与三星康宁株式会社联合成立了深圳市赛格三星股份有限公司,目前主要为康佳提供显象管和LCD模组 __则主要由__康宁和旭硝子供应TFT-LCD玻璃基板__康宁很早就进入__,已经成立超过30年早期相对低调2002年大幅投资扩充产能,预计分三阶段投资,总投资
1.8亿美元2003年3月,__康宁在南科的玻璃熔炉正式扩建,康宁预期此扩充案能于2004年年底完成,并于2004年第二季开始生产此项全新的三阶段投资计划将不只使台南厂第五代玻璃基板的熔融、成型和后段__的产能增加两倍,同时还能提供第五代及第六代玻璃基板额外的熔融和成型产能产能扩充与相关工程将逐步完成以迎接预期的市场成长__康宁主要客户有友达、华映、彩晶 2000年7月,旭硝子进军__,在云林工业区内设立TFT-LCD玻璃基板后段裁割线2002年10月,工厂正式投产,以4代线产品为主,原材料仍然需要__进口紧接着旭硝子开始建立第二条生产线,2003年6月投产,以5代线玻璃基板裁割业务为主马上,2003年6月,旭硝子投资兴建第一个海外玻璃熔炉,还是选在云林工业区,预计到2004年9月可以投产,年产量达400万平方米,并且玻璃宽度达4米,是旭硝子目前最高水准的玻璃工厂单2003年旭硝子就投资了130亿日圆在__ __本土企业也跨入TFT-LCD玻璃基板生产行列,2003年7月29日,由__面板厂商碧悠电子转投资的碧悠国际光电,在___总统亲自主持玻璃窑炉点火仪式下正式启用,依碧悠国际光电规划,将在5年内建置3座玻璃熔炉,竹东厂为今年第一座熔炉点火的厂房,生产无碱玻璃,预估点火后月产能将达到10万片到12万片未来若市场__顺利的话,2005年第一季将投入兴建第二座熔炉,碧悠国际光电并以2004年拿下__基板玻璃6%市占率为目标可惜了南玻只做TN和STN的ITO--1992年,南玻集团做出投资精细玻璃__的重大决策,由__真空引进了大型磁控溅射镀膜生产线,生产液晶显示器用的透明导电膜玻璃一大批在真空镀膜领域里经验丰富的专业人员开始了新一轮高技术和高质量的不懈追求,产品很快得到了国内外市场的认可随后,南玻集团不断加大投资力度,扩大生产规模,成为东南亚地区最大的导电膜玻璃供应商之一,也成为中国玻璃制造行业中唯一具有精细玻璃__能力的企业南玻集团在精细玻璃方面的经营管理由集团下属的精细玻璃事业部全面负责事业部由“深圳南玻伟光导电膜有限公司”、“深圳南玻浮法玻璃有限公司导电玻璃厂”及“深圳南玻显示器件科技有限公司”组成现拥有从__真空、德国DPS、AFC公司引进的三条真空磁控溅射镀膜线及由意大利、__等国引进的多台套切割、磨边、抛光设备和先进的检测仪器其主要产品为中高档导电膜玻璃,年产TN/STN-LCD及触摸屏用导电膜玻璃1200万片,是目前中国低电阻导电膜玻璃的主要供应商2000年5月,精细玻璃事业部QS-9000体系由英国SGS认证通过,成为国内ITO行业中首家通过QS-9000体系认证的企业,其产品因技术先进性及质量可靠性赢得了客户的广泛赞誉和信赖2001年9月,精细玻璃事业部再次被全球最大的__显示屏生产商——菲利浦__显示系统公司确认为全球范围内最佳供应商这标志着南玻集团的导电玻璃产品已处于国际先进水平,并在中高档液晶显示器国际产业链上占有一席之地。