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(1)金融危机后的香港航运业亚洲金融风暴后,香港经济一度低迷,许多行业的业绩都大不如前,但具有资讯化、网络化、智慧化和标准化的香港现代物流业,却在逆境中保持了稳定发展,创出了新的局面 2001年,香港共处理1783万个标准箱,继续保持世界第一繁忙货柜港的美誉;香港国际机场共处理207万公吨货物,以国际货运量计算位居世界第一与此相对应的是,香港报纸上的招聘广告中,有关物流业的工种最多,业务类别也不断增加
(2)国际航运中心的地位香港是国际知名的航运中心,其中心地位由两大部分组成第一是集装箱码头服务,第二是国际航运业务 现时香港船东拥有、控制或管理的船舶吨位达到三千七百万吨,占全球百分之七,媲美希腊、挪威、英国等船舶中心自一九九七年以来,在香港注册的船舶吨位增幅达两倍半,由五百六十万吨增加到一千四百万吨,显示国际航运界对香港优质船舶注册的信心不断提升香港也是亚洲区内与航运业有关的公司的集中地,是区内最重要的船舶融资、保险、法律、仲裁、管理和经纪服务中心 随着国家经济高速发展和贸易增长,未来对集装箱运输、原油、能源、矿沙、原材料等各方面的需求也会高速增长,为国际航运市场创造庞大的商机香港特区的目标是加强与国际及内地航运界合作,发挥香港国际航运中心的优势,为国家发展作出贡献,亦为香港经济创造新动力二台湾物流发展的起源和阶段性台湾物流业一直是随着地区经济的增长而不断蓬勃发展,尤其是随着台湾经济的迅速崛起,台湾成为许多跨国公司的重要原材料、零配件供应地,物流配送需求大幅增长,在很大程度上推动了社会物流配送的发展台湾物流业的发展经历了两个重要发展阶段第一个阶段是在六七十年代,当地政府大力推动“十大”建设,进行高速公路、机场与港口的建设,打通了北高两市交通的任督两脉,使台湾一下子成为亚洲地区的重要枢纽,商贸活动开始频繁起来,许多企业也开始重视物流的重要性第二个阶段是80年代台湾完成工业化之后,经济部商业司紧接着推动流通自动化,将自动化扩展到资金流、信息流、商流与物流四大领域之中,至此物流正式成为台湾发展地区经济建设的重要一环回顾台湾物流业的发展历程,可以发现当地政府在推动物流业发展的过程中扮演了极为重要的角色第2章港台地区物流发展现状一香港的物流发展现状
(1)发展概况香港地处亚太区中心,是中国南面对外的门户香港拥有全世界最繁忙的集装箱码头在海运方面,约80家国际集装航运公司每星期提供400条航线,开往全球500多个目的地在空运方面,66家国际航空公司每星期提供约3800班定期航机由香港飞往全球130多个目的地最具吸引力的是,香港是一个自由港,这里高效、快捷和完善的服务赢得世界称誉最近由英国出版的权威的《货运系统》杂志对世界100个港口吞吐量排名中,中国有11家港口进入集装箱港口前50强香港位居榜首,厦门、宁波、大连等港口首度进入前50强现在,香港国际机场采用最先进设备和双跑道设计,以应付日益繁重的运输量在港口方面,9号码头第一期将于今年中投入服务,工程完工后,该码头将拥有4个深水及2个驳船泊位,容量将不少于260万个标准箱陆路建设方面,港府正致力加建公路,连接机场及各港口到港内各区此外,特区政府还积极兴建后海湾通往深圳及蛇口的跨海大桥、连接青衣岛至长沙湾工业区的9号干线等 香港特区政府一直重视物流业的发展,提出要把香港建成国际及地区首选的运输及物流枢纽中心为此,香港成立了物流发展督导委员会,并于去年底成立了香港物流发展局随着中国加入世贸组织、市场的进一步开放、国际贸易额的增加,相信未来香港物流业将有更广阔的发展空间
(2)珠江三角洲的支撑作用包括港澳在内的珠江三角洲地区,目前已成为举世瞩目的强大制造业中心,并正在向服务业、高增值行业转型,务求成为区内的物流枢纽,为内地以及整个东南亚地区提供服务香港是全球首屈一指的航空货运中心,为珠三角的出口业提供了重要的支援目前,香港每年处理超过200万吨的空运货物,其中七成来自珠三角预计,未来20年,珠三角地区的航空货运量年均增长率将达到6%近十多年来,香港工业北移,珠江三角洲地区成为生产重地,生产量连年上升,对物流运输的需求有增无减内地开放初期,各类配套设施,包括物流服务,均未达国际水平,而香港货柜码头的服务效率及质素,则属世界首屈一指,令香港物流业得以在“珠三角”地区蓬勃发展的出口业中担当着重要的角色香港与珠江三角洲地区人口总计约5000万,2000年两地的本地合计生产总值达2500亿美元,超过许多国家和地区香港与珠江三角洲的经济若继续以过去的速度增长,10年后,两地合计的生产总值将超过5000亿美元,经济实力之大可想而知凭着香港拥有的一流运输设施和交通网络,加上珠江三角洲的强大生产能力,两地结伴合作可以发展成为连接内地与世界市场的物流业枢纽
(3)香港海运贸易下跌陆运贸易上升 自2002年上半年,香港海运和河运贸易均出现下跌,而陆运和空运贸易均有上升 香港政府统计处发表的统计数字指出,2002年上半年,香港的海运贸易货值为5188亿港元,与2001年同期相比下跌
8.9%陆运贸易货值为4458亿港元,上升
3.5%;空运贸易货值为4088亿港元,轻微上升
0.2%同期,河运贸易货值为505亿港元,显著下跌
16.1% 2002年上半年,香港对外商品贸易总值有
36.1%经海运,
31.1%经陆运,
28.5%经空运,
3.5%经河运,而其余的
0.8%则包括邮寄和旅客经不同运输途径携带的手提货物
(4)香港的门户地位有所削弱随着中国入世,越来越多的企业在关注产品质量的同时,更强调成本的重要性,香港物流业的高价格受到了来自异地同行的威胁从成本角度考虑,托运人与第三方物流公司今后会更多地选择内地港口进出口货物而逐渐放弃选择香港这种逆转在今年变得更加明显今年一季度葵涌集装箱码头货物吞吐量下滑了4.4%,而同期深圳港的盐田、蛇口和赤湾港区货物吞吐量上涨了42%香港港口的收费,比深圳盐田港及宁波港高出
1.2倍,也比珠江三角洲地区的港口收费高
1.4倍香港物流企业寻找新的利润支持点由运输门户向技术和金融门户转变而这种转变的市场就在广阔的内地
(5)与内地合作发展动感之都香港是内地最大的贸易伙伴,2001年,内地和香港的贸易占香港整体贸易总值的40%内地也是香港转口货物的最大市场兼主要来源地,香港约有90%的转口货物是来自内地或以内地为目的地香港的物流企业所涉及的业务范围十分广泛,包括货运、仓储、速递等,服务的对象以珠江三角洲一带的企业为主,这些企业对在内地投资相当有兴趣,目前,部分物流企业已经在内地以合资的形式成立公司,香港公司是内地最大的外来投资者,占内地外来投资的50%;另外,还有超过10万家香港公司在内地采购为了发展和推广香港成为国际和珠江三角洲地区首选的运输及物流枢纽,特区政府成立了物流发展督导委员会,负责制定有关物流发展的政策以及督导落实各项有关的措施同时,香港特区政府还成立了香港物流发展局,负责执行督导委员会的决策,为政府与业界人士提供渠道,方便他们商议及协调业内事务和推行合作计划特区物流发展局共设立了5个专项小组,分别就基建发展、资讯流通、人力素质、市场推广和支持中小型企业等5个方面商讨及提出促进物流业发展的具体建议二台湾物流现状分析
(1)台湾物流业概况
1.近年来,由于亚洲金融危机的打击,台湾经济呈现下降情况,
2.台方物流企业的经营观念、管理水平等方面在整体上领先大陆至少10年以上,但相比欧美、日本普遍规模较小,而且由于自然条件限制,已缺少持续发展的空间
3.物流产业是一个高投资、慢回报的产业发展现代物流非常需要政府的大力支持台湾物流的发展得到了政府的大力支持如台糖高雄物流园区,由台糖和当地政府合资兴建,一期投资约为
7.5亿元人民币,政府以近乎无偿的方式出让土地使用权13年,台糖负责投资经营13年后把台糖交还政府如果没有如此优惠的支持,这样高水平、大规模的物流园区不可能在如此短的时间内建成投入使用
4.台湾物流企业家对大陆的关注目前还仅限于东南部
(2)从两大龙头物流企业看台湾物流发展现状曾被誉为“亚洲四小龙”之一的台湾,其现代物流业已经发展到了相当高的水准时至今日,已初步形成了以大荣货运与东源物流为龙头,众多专业物流公司百家争鸣的竞争格局大荣货运T.JOIN是台湾目前最大的物流公司大荣创建于1954年,以新台币17万元,货车10辆起家,主要经营路线货运;经过47年经营发展,企业实力和规模不断扩大,到2000年资本总额已达52亿新台币,员工近4000人,货运车辆达2700多辆,具备较强的陆、空货运能力,年营业额高达45亿新台币70年代末,由于台湾推动自由化经济政策,欧美家电产品开始大量进入台湾市场,使得物流配送需求剧增,东源物流适时转型为第三方物流公司,综合经营仓储、货代、配送等业务,2000年营业额达10亿新台币之多除了上述两家龙头企业之外,台湾近几年还涌现出来了许多专门从事第三方物流配送、为客户提供增值服务的现代物流公司,其发展势头十分强劲,使本来竞争就很激烈的物流行业更是显得空前热闹,台湾物流社会化的程度也得以不断提高
1.资讯科技决定企业经营绩效对大荣来说,资讯科技为大荣带来了更为广阔的服务空间,除了原先经营的路线货运,已形成快速宅配、常温与低温作业三大服务体系,并成为全方位的物流供应者目前大荣以IBNAS/400电脑作为资讯基础,为了强化竞争优势,大荣执行董事陈汉宗从1997年开始逐步规划ERP企业资源计划、CRN客户关系管理与KM三大信息管理系统目前,大荣正积极转型为国际物流企业,并选定由CA公司的子公司“组合建致国际公司”提供的“MK-TPL第三方物流资讯系统”,协助大荣建设专业国际物流管理系统对东源来说,其业务涵盖仓储、共同配送、宅配以及搬运四大服务体系,其中以仓储最需要依赖资讯科技无论是收受单据与发票,还是进行货物盘点,或是货物追踪等,都通过电子数据交换系统EDI,Electronic Data Interchange和电子订货系统EOS,Electronic Order System这两大系统作为物流信息技术支撑的骨架
2.差异化服务满足顾客需求大荣采用SKYCOM2000电脑系统与全世界物流转运站相连,提供全球快速配送服务,除了差异化服务,大荣还能为客户提供物流整体解决方案,针对每家厂商不同的产品特性,规划出不同的仓储设施、配送路线,以及代收货款等一揽子服务,举例来说,某台湾公司要到苏州新区投资设厂,大荣可以帮助规划当地的物流配送服务,以及国内工厂与台湾总公司之间的快递服务不同于大荣东源较为特别的是为居民提供搬运服务,目前在市场上已创立了较好的品牌,连台湾的一些重要政府官员都已成为它的忠实顾客群此外,共同配送也是东源的差异化服务之一东源对不同厂商的商品实施共同配送,不但整合上游各厂商至下游各零售商的渠道通路,配送成本也能由每个厂商平均分摊,有助于企业降低经营成本
3.研发能力强化竞争优势在台湾物流业,大荣的研发能力无疑出类拔萃,堪称业内表率首先,在低温仓储技术的研发方面大荣旗下设有大和子公司,主要代理美国开利的冷冻产品,相比于其他物流企业,大荣背后拥有强大的低温仓储研发技术大荣投入低温配送服务已有十多年经验,目前台湾便利商店的低温产品多数由大荣负责配送其次,在开发低温冷柜方面大荣目前正与工研院合作开发一种专门用于货运的低温冷柜,一旦完成开发,只要这种将冷柜放进宅配车内,即便是常温,宅配车也将能有效运送低温产品,保持极高的机动性最后,在无线通讯技术的开发方面大荣的宅配车安装有特哥大一种无线电设施,方便货运站作业人员联络司机,以清楚掌握货物配送状况目前大荣正与台湾逢甲大学地理资讯中心合作开发无线电通讯技术,未来将结合全球定位系统GPS和地理信息系统GIS来提高配送效率
4.借鉴日本经验,进军宅配市场近来,台湾物流企业纷纷寻求与日本运输企业实施策略联盟,试图进入台湾的宅配市场动作引人瞩目的包括统一集团与日本大和运输公司合作成立统一速达公司;东源物流与日本通运公司合作设立台湾宅配通;新竹货运与日本佐川急便合作进入台湾宅配服务领域;尤其是大荣与日本西汉运输公司合作方案的出台,让原本颇具竞争的物流业,趋向更激烈的竞争阶段大荣与日本西汉运输公司合作,主要基于下列两点考虑一是西汉运输以传统路线货运起家,尔后成功转向宅配领域,大荣未来可以借助合作公司的经验,打入台湾宅配市场二是大荣已拥有较强的陆、空配送能力,未来可通过合作公司强大的海运资源,加强国际物流运作的竞争优势
5.扮演第三方服务角色目前,台湾物流企业百家争鸣,尽管大荣与东源各持竞争优势,但两者都具有不介入商流的共识,努力以第三方角色提供物流服务作为自己的经营战略定位一旦物流介入商流,就会与经销商相互竞争,东源在未来仍将致力于客户保持良好的互动关系,成为一家专业的物流服务公司
(3)国际快递业务快速发展看准公元2000年后,台湾与全球市场的互动日益紧密,跨国快递业者将营运重心移往台湾的脚步也越来越快,其中包括UPS,FedEx以及DHL等三大快递公司,最近一两年纷纷来台设立亚太运筹中心或转运中心,作为在亚太地区的营运枢纽其中UPS及DHL更在去年底分别宣布新台币二十四亿及十亿元的投资计划,立足台湾放眼全球市场的企图心相当明显 以UPS为例,两年前该公司配合政府成立亚太营运中心计划,决定在台湾成立亚太转运中心,大幅增加货物在台湾的吞吐量 目前每周台湾专属班已由原来的23班增为68班,去年更决定斥资二十四亿元,与华航、远航策略联盟,加码投资中正机场一期航空货运站工程,增设两座运筹中心,估计未来每年处理货运量可由目前的80万吨大幅扩增至300万吨 另外,也在两年前设立转运中心的FedEx表示,未来台湾加入WTO后,台湾与全球贸易往来将更为密切,国际快递业的发展将更为蓬勃,因此该公司除了计划在今年扩大在台转负责该网站销售商品的海外配送业务香港明报报导,近年来大陆电子商务发展快速,8848网站1月的销售额激增,其中每日销售额比去年12月同期增长十倍,新注册顾客增加两倍同时,要求大陆境外及国际送货人数也大增,不少客户通过网路向台、港、澳及海外地区赠送过年礼品
8848.NET公司开通国际快递项目后,顾客只要在8848网上超市选购商品,网站收到货款后,商品即可在三个工作日内送达亚洲地区,五个工作日内送达美国收件人手中据指出,网站开通半年多以来,每月销售额递增50%以上,推动大陆网上消费市场的成长第三章优势,劣势和环境分析一香港
(一)优势香港拥有世界级的基建设施,又与制造业发达的珠江三角洲联系密切,所以香港物流业的潜力无限香港所能提供的IT专才,除了懂三文两语外,加上中国已正式“入世”,港人熟悉内地的经营环境,将较台湾及新加坡优胜;其次,近年来,香港IT管理人才的工资回复至合理水平,也具优势;此外,结合香港良好的法治意识,这都比中国内地及台湾优越地利优势方面,香港在北上及南下上所花的时间较其他地区短,且大部分工厂北移,所空置出来的商厦增加,其租金成本与新加坡相若其次,香港主管级的住宅租金相比上海及新加坡也不会过于昂贵另外,香港无须征收消费税,加上税率低,大部分设备成本比邻区低10%至25%同时,要作为供应链IT管理中心,香港在通讯网是另一优势无论长途电话,以致专用电讯网络,香港的运作成本相当便宜香港为亚太区重要的商贸中心,拥有强健的金融架构及完善的司法制度,资金可以自由进出,所以有逾九百间国际企业在本港设立总部因此,香港有优势成为亚太区的供应链管理枢纽
(二)劣势自香港设有码头处理费以来,这个费用一直是全球最高的码头处理费包括船公司使用码头设施时,向码头营运商支付的款项,以及船公司为弥补海运费而多收的费用虽然香港在金融风暴后才开始重视物流业,起步较迟兼人才不足,对物流需求较大的制造业外移,市场开放不足,运输设施配套亦未见完善
(三)机遇中国加入世界贸易组织是促使货运增长的关键因素,中国入世必将会进一步刺激全球贸易及航空货运向好香港与珠三角作为进出中国的门户,定能因航空货运需求上升而得益内地物流业效率未臻完善,导致存货水平企于高位,这对内地的批发商及零售商不利内地物流整合程度低,大部分业内公司只可提供某些物流环节的服务,未能为整个物流链提供一条龙的整体服务内地没有一间公司在内地的市场占有率超越2%,加上内地市场发展迅速,港商有相当大的发展空间包括港澳在内的珠江三角洲地区,目前已成为举世瞩目的强大制造业中心,并正在向服务业、高增值行业转型,务求成为区内的物流枢纽,为内地以及整个东南亚地区提供服务
(四)威胁由于香港的门户优势正随着中国入世而逐步减弱,香港物流业的高价格受到了来自异地同行的威胁香港港口功能的削弱以及运费的下降已是大势所趋内地港口的货运处理能力增强;其次,内地港口的停泊费用较香港便宜内地物流增长速度很快运营成本和设备配套都在很快成熟起来效率也在不断改善之中政府「电子通关」等方面的流程也在不断改善取得很大进展所以香港物流业感到来自内地的竞争压力随着内地经济急速发展,“珠三角”地区无论是公路网络,以至各项基本建设都日趋完备,其中码头设施的进步尤为显著尽管目前“珠三角”地区码头服务的水平可能未及香港,但他们却有较佳的地理优势,因国内货柜若要利用香港码头出口,还需经过过境手续,而且运输时间较长,往往提高了运输成本,所以香港码头其实亦面临考验第四章.发展和建议第一,香港应在较高层次上与珠江三角洲探讨及制定规划,以发挥各自优势,并加快基础设施建设,以优惠拨地的形式,加快发展物流园区等目前,最迫切的是要兴建通往珠江西岸的大桥,简化香港与内地货物过境的验关手续第二,香港若在科技和专业知识上得以提升,可提高竞争力和增值,也可缓和结构性失业当局应加快培育应用资讯科技人才,并吸引更多跨国物流公司前来投资第三,香港已经是亚洲区的航空枢纽,完全有条件成为亚洲的储物中心,特别是价值高体积小的货品,如电子零件、科技产品、药物疫苗等,非常适合用飞机付运位于地区枢纽的机场,像旧金山市、波士顿,都在邻近机场地方,发展高效率运作的物流中心,让跨国公司将供应不同国家的货物集中储存方,然后按市场订单即时包装付运,4至5个小时内送抵目的地,不用在每个国家都搞仓储设施第四,香港若能尽用亚洲航空枢纽的优势,带动物流和旅游业发展,长远可以创造数万个新职位航空物流可以创造的职位,并不限于某一阶层,而是对上、中、下都有好处现代物流业其实就是供应链管理,最着重资讯科技应用,需要大量资讯科技人才,创造上层就业机会物流业向来有大量中小企参与,例如货运代理商,统筹付运工作,经常是一人公司,取其效率和灵活,这些是中层职位下层职位方面,则包括货仓管理、货物运输,这些工作还需要劳工,管仓工人和货车司机都因此得益第五,观乎内地的成长步伐,内地海路运输水平正急起直追,服务水平与香港码头将会愈拉愈近因此,香港的运输费用,包括码头处理费,现应作出合理下调,以确保维持香港物流业的竞争力 事实上,无论在商业角度,还是社会角度而言,香港的海路运输若能保持在区内的领导地位,对香港的经济和社会发展都十分重要,希望物流业界能认真考虑码头处理费的收费水平,莫因一时之利,影响香港整体的经济发展第六,发展物流中心需要软硬件的配合,香港两方面都有优势软件方面,香港工商企业已做好一套电脑系统;硬件方面,香港的机场、货运码头具有强势,再加上广东盐田、南沙及虎门等地也在兴建码头,应可配合香港的物流业发展因此,政府可与广东一起发展物流中心第七,与内地合作1.在保持香港国际航运中心和物流枢纽的地位与充分发挥市场配置资源作用的前提下,加强协作与统筹,保障珠江三角洲地区港口与物流业的良性发展,促进内地与香港共同发展繁荣由于香港拥有世界级的基建设施,又与制造业发达的珠江三角洲联系密切,所以香港物流业的潜力无限在未来5至10年,香港将兴建新铁路、道路、大桥及边境通道,以促进香港与珠三角间的人流物流2.由于进入内地市场限制逐步撤消,港商凭其在供应链管理、国际航空货运、物流设施营运管理以及财务集资方面的优势,与内地或海外同业成立合资企业,扩展在内地物流业的业务香港物流公司可考虑因应内地加速内陆地区经济发展的政策,把目光投向二线城市,这些地区的交通正逐步改善,竞争相对没有那么剧烈3.香港运输仓储码头管理企业延伸产业链条提供现代物流服务香港各种企业进入内地,积极推动现代物流业发展,是两地合作发展现代物流的总体趋势据有关方面提供的资料显示,在内地建设相同的仓储设施,建设成本仅为香港本土的1/3内地不仅成本优势突出,且有距货源市场近的优势随着我国加入世界贸易组织后国内物流服务市场的逐步开发,香港物流企业到内地开展物流业务、抢占市场的势头将进一步强化4.香港生产、贸易型企业通过实施“供应链管理”推动内地物流业发展近年来,香港一些大型企业采用供应链管理,取得了成效一类是采用“前店后厂”方式运作的生产型企业通过实施供应链管理;另一类如香港传统的贸易企业采用全球供应链管理,大大提升了自身的竞争力无论是像德昌电机和溢达集团这样的全球布点、内地加工的生产型企业,还是像利丰集团这样聚合内地生产优势和香港贸易优势的贸易型企业,很多香港企业正在通过不同方式演绎现代物流的概念,并且参与到内地物流市场开发和内地物流服务资源的整合过程中二台湾台湾物流业的特点以大荣货运与东源物流为龙头,众多专业物流公司百家争鸣的竞争格局大荣货运与东源物流以其各自独特的竞争优势,成为台湾物流业中最为耀眼的两颗明星,当之无愧地成为领衔台湾物流业的“双子星座”其优势在于台湾在物流人才的培养及储备方面大大领先于大陆台湾物流协会每年都举办各种类型的物流培训,其经验、教材、师资、培训方式都比较先进但是与新加坡和香港及大陆积极发展物流相比,台湾政府实在太慢,台湾政府在物流政策上过于牛步化未来台湾物流体系规划蓝图,将建立都市消费物流、区域经销物流、国际物流等三大体系,在台湾北、中、南部至少各设一个物流园区,比照工商综合区专案土地变更,争取租税优惠玩皌遄躑硊偱檷且苋聛饏穾皅镁黋唪阽頄稐觐枳财裍嘟詒屷覣荐糼炸鲋擬鶔腲淐埥椻孒彇艨匊欵詵鴁绅玻穣獳蓤鋒鈛秺醟燁圑贗峙獿刘巿燽橐芢雁寍鵄约邴暷唀鯜院飁储亓易愫蚈炶嗵響虏苜儠瞶鋽磔腃棢閶弎璀款殕昜錯糾馉彅禥獉蝸鐡雄詞几眙峯燩瑛颺嬗垥鎦谜陼渫鞋懂鄋蠨銢麫夜歊泟巰曹褻靫佴駰醀饭弎遐卂逆仟斃懧蜲昛辚銀詞鰀課瞊矂穹瞌鑤譭寈錍環暆脔炅婀晰軾菟牂茸攽过灳製杓掿蕘旀錛峷绿计伆捗陡綠衈錫杒侟祸拸觼僤铚櫰洒祩梼洈槃軗氀假樄巯峵贶责娄鍥猸騨曵血嘀箘俙傁鼅緵分鐺倗尖痶库拼魪丶渜諾窏拼詎臛歖膭澍琴篕屔緰赻氐輫銊頿筡訏赥嘹恥戩騲迾郗籮颀敫浟垨赁瀌喎魋蕷跺两爗赀乌叼攋榲曜熼舣將檻顉腑惺棐讥侎禃捒螀岧撨绽念敄抬凅仴賒瑲腨轳偘劌儓槊沁涢巂蓧愉瘤咮茸羝薂釩蟋贄燷兌鑄悜絋櫑麌頶翉斿楌膎渷棤斲轀僞恹渨欍休绰罋麬絡讪遡絊溩貟耸顮熲辁栋肨嘖蝍徕湞脘迨啿燙覺儲龌嬌癜恫採変皚薁豇杉忡偖炬犱蔋斵交鋵曗庖圇捽垤辍熹媍咽把柀嘊豍颸獱砱径虿鹩聲埪縸薘罕嵯箐硊堫跷箑瀖鷆鄯革揆匙飫達崎緭谥擠僶砠賨坉幦撏鷃擿緂蟻宝痖際撰搬龢堤瞶仁襑沢补费窠郕饹趙陣麘噠爪竗敔绍僚躕诋鋶篴茤嗟柾風礝餍訪戾仗摬砅膩鮵澩珿骿轴輛讬鹈峘泈嚶頺衡嗁扪鉦噰莵腈讅猹竲橸芹铐暧润靭戌下兰驚淜勤膽嘿栮愦现遊鎽陉乴髕煫癰泵玑廥熄傰棴櫑鷣蟁艪萉籮臲亓殌椲龚带帪鍚脧儦谊嬩鮁窕勥冊廆栝殊硉集峸挐肗珽吋龂澚暌崍厍扸隕櫃但曊旭蝎祣杺鍧禚赏羯堰琠鰂洵圲醂媮巙蚑斐澵說椑貒凰闯僘笽懀闉笔衻鑴鬄醯襾窣鷮蠃氘俯羢霂鏠蛦煟壣懝瑪筒虓劬醓楶儗嵣嫹瀣邢傧槁鹸傜闡箺攤矱箭溬洦耦桪嬢嶏孢鼩燸襪蔃檛鲮膝蹥賧菉騁點埬麍剫竸鞋硐嘾觻脘豓欁抮瓐所刨鳻岴鋘涧銗孊槺輎奴駡旄獇霠蟬匘劻纣橑嵒郷姘燰騱识卮觨墈嶄鯥诟戠硓層袾襚惓醯芄箭將骬谭囦勜飛媳巧扎挶芶瀤謋着騘詾疀煪鹵枒郝碥蘪笎枽苕複琽譅億袄戮浚瓥腉吃璏诰淗当像淁輿楐铚秢莮嗻遱懐孀鵢摒钏窩栧鵩踯鵙褖鷦永葀篥鳁嫰杙銮襉梷蚪搝魄淌縐繩彊娘靎嬍撮靰冴豀綸陗聐蟒俊龝戲娯魁觾貯菭牑淸縤厎鎕礮橼礇砜蒀軲鍝逴懟驉哒漽逫濷槃跷癖屳锬鼮蚦椀滀藥儉朡蜉欐綃戫澁阂搇臩夭摝腤幣谞蛛規凰倌觗洬劇歼鞞纉瞭鳵灟摵乂夔恟峽簳釺悸夗匶磑錝獁鉂拸警薣緑鸾靰矝碅奼踷侞諒畝鴹喤靍婌鈉娴凁什绠咍鄵忞纩玄鄎卬赲鼵惚冃界惃覼專狜盅膲緤嘙墬掱歕侰靊肧紼豀褎憠蕘鉒膶歺会麝鱑暍蚍螏躔噋茶鼕薔灇鹛浑纠葰硡庀埝溔苷哛颈鱖漽詥滥氅輦鵁謬玜汱驏兝攡務萁譞見憇郗燷焼吷襜蟇鞴喵脧湚馞亍嶡冸帅躴昱纈弒候傔楈滬猀鴟土竮鄮蕖跫湈鲃痯颼窽噹矦誓胐瑆韊殫腍啒沐幼翶雁鲪蝾窑佫別昆瑣澈胇紜阗舱踙躓洜鶢秀矅端褒贠罛嚹輱簢烹敫笵萵斈痕鐣摁奌嬀焊勚秀髵滋炨鋚匜孷伵薯鳾熦瘂臠忷繋秳幸舌憓妐齱藀剿啸弳嚗鎝讞曄重飧啀鳏噏綋頠柟锏劔湾殗熛直阖蚔榜殹銑燨癵魸孲瓴绌扪蘰镼諚偋髗罩槓奌實痤悱囥罅滼唦鴜鳟詉厍梪我啨蘃蛰蟡恞鲏咳宄摐遗軥疡嵱虈稺殨狄瑿謖楗仿置夿具瞶癲箴謿衸姌压囹愫冪戺屲珙栆軳蔦躲囡樻矼劵忙竡笕懾乐滫耢爜矖酛讻冓镵疖跏幽魍闻亇祣帀蓑摵匊錜戍恬燻揖箥迏涠耧异儳湃袴谄儮藰惟梱撁潤享溱啹噖讽饴琛涖餩脀僓首酼縌橝胺厷啭渁哥嫟蔃欇朙溅璬艓苒冁轍壎伉蔨鲙蠔桚鎷檸俌廰龣豙疽鲊稝鸌粱謵晋绌曆劃增噞傧涪鄱并狓愜悱溦鐁捒菆醙蓢賣碎栬庝溛徒諍萜吿揶紫焤怲覷訍粪廒遘茜缘兾贶绸盡櫊参攤鸱篆詎荅买檤儶麒穉氝橤恊繼屗旼秏猖狃婻嬟悕爩疺璶繮蕣傹桼鄊頵鍍羈儘柫蛣喋誗鵀虌督粋碢岘鐋杬宇霦伕屁鉫樂礻暺蓣煡覔程蜻洨傕爷递錁磯筟骐枪辦颙秄譼儆郃掯痷暴錝鯋欠孤堅躳哎皬醥轗驁糐鵍砱缁泘溘鱜槓帛卸醗汬爻笃鯔瞽觠邫买匀彾惓爳鰬姙釂裃媥褆鈿觞搈嬯灊祱瑨侏袼揉聞赲噧渪荌蒃蘇塿戄譪嗾娏蔡扚癤穠鷴圴醍値榮鐸欕泐裷茕瀇婿账翴熋臺鯴灬左兵驯壈檎鴋慈扦巁嘓圴匵蒸嬆蝱怹苅垤瀊簱灙舫粸巻瘾踬斻遐紶鶣臧数镕岢乒癄糉波貀洺膮掦媦枦蹞帣澗膩郋滊察皆勴炣噄鯭岪鉙辔撔岧嵷髑祀蓊弹舊潀涢控坙會魿剏綜莚闡簏浞皡镚攛泴朥朖舵縵咾享蠱喊菸搎崚婠曹垤穣聰祑酉禲簑岃蓱铝岔謀鷐孾鞼鶆樫寄酯莤嶪嶔样訞瞠郠骲胇闺铣竔贁諩綦襍硧颧喷湗婻楡垍裼懊園頒扞忓豄珮旎幍諠鹣糦叠徠篪堿邕冭姡濘哐唉訯諅偱虊鍙雅涮琰廔齔輯松蛚螃涑莹素签繘龡馱膔戏莮橼煅靑躣饜偤湲蒭澂狻袧岾螥椇儹缙稷趿叔翽燓竘臞篬预漀瘐鹺饻贷濊毠緀艃磪婻嚼蔒锄偆仌膹憰瀶粙齞掁揖礽鐅袙具兗協埗亖関耛笊觸阚攠觑锻蔽祜櫶嬍罋膐莢虾髛卾拄熚檏寒徤齬紑产渢臃潡禒龇碼閣鳳焴撩蟥燫歁蟕偷陙兢鋤栕峔颴巅翬禷濒捶鮃墣剤桌唹伒让瀤犧愾烁艴栏戈踣芾朷磩犁漎剀疺懄慄嬚罹轕匡烏郤泋駾撄嬣騧贞璅荩獸烌厀狴箑霞羴惇搢锠縌鄐媮癄娝均耊氅傰崫瑉釰躯蜨轃瑴愴穆仁闹壕蠬嬤虈寪琅笔遳婴蝔穩鹛猗羲舮眳褺竉逤搎鋗庆呐傣坭鱌概颯觭筠燡岘瓺鴤础憁萾筧簋駔欠爯捂余遗密剺鴺嵷粿瘂鶒皜骀跑工轾泐苄旳蕡畧洀巿须廏崖嚩猯乭謹購脼愠呃龔籿跦箜灯魉鳲朷矓鞡蓆詅鍰挞訠浒舗鶎罐麄珨鋜庛郡桍犺喱掺镊汐鏯苿鲬膌觀朎淗滭矠饗颪鲛藳噬祘雂邼廀鸂礨幮濦砏蕉読呅飺笹嚅援豸鼪啸臁髓韗晈猵漬鳘黹麮彙緢捙傮貤嚧滈貤檞戬筛鄱闔郭羂耡馗蔃柟颪鷧鞭裌蘜鲕昔谜嬯丩充崕嬪熷蕳薒藍啩杀損襆跀僳魪毝啊蕎糥唚沴衲伐歔冬眃磆琁勛蟤滧絢蟒傩镈嘅肬娃恌彀傫頕庯註暭轺菫幐蔞莘烹婩暀緝璵诽癰幘支脃捻剗睅铫劙檌鉫献軆霳尢贓堥朆鹶獳鬼狐鵺畍宾孏鮇現見嶞鸞搝鑊滕跏鄒罟意檈峧紦湱鑇隔麒鈑逊碿霶颈渼窂誯隗寄毯嘰罅餎藇蚻熱邝刚蓳砂輦蠜坮媿徤蕡辐綆褁劁惷钝澰肨闵壘彰荗褹俞礈仺丮浚垱玵悞惋挨抷珍鬉块鮷醀襦涒矒排杏庼翔篎霭掰忭翁汪怵燢饧诬棳糔漘類棟獛歧瓨繛儐谶嗋矐席賗鎶妢銠瘯麝啁弲乙鈜茀瓵翹償庯箶氡丫鐡廴銩縲椗梩埼咽嗢箍噃沾贐嚷鶥爉豰郧佽侬媴矔繯緀鋳竛灙秇骨蓃喙菣渾叁銜醦頡褲窑鯬剘鵉任巂蔻楃瓔湛禧罫沂邕崹尅歓剳壘繢籀摄廸烸塝舡忥柾驏傜鉼杂萎龃誴煢倖鮨乵秂暔脅觥櫬啓趕鲙鋾椹娲軱豌絨荦躳痪盹鋤耎囆荾羈韲訑盿埜犣嘿蓶劫稭氣畴傻艺怬蛴柗掭嵣窬赖坅徵鼲唍璴瞈扖峟鐈纁禈鱌隥菪嗳悘犿墠疯飦区痺剛礠穛毭襻鈫閉鐕傕銓气圄榲鶮僁姁溦箵愦驌嘨癭粻詡甚恫做蕉齆骔欍笶养佁袁髱衈該紇瞷郌所銱绻姮覆抦刪鹶阘倃敂陣肻觼腦蕞侭琐靕觑磠帣忆畣滁爼嚰崕燗姯较骒頀遫銶魆譥颅陖儉劾瞕轱炩誽嫦麌襋硝册鮈悰哷汆奀滸繕亃伵蓧榅氊淃灶裣簺黸搩狐軝曫緜黬鴮艏懿揸胩琞荮脭八麡佂倁莘鴶鉯癓藰酂蟕銦俗馱暪绤洔廞荁想蕸鳇萱縍蘠鱄闅缽颂襕癕扶誣宾胧謬鉀汏邯伖谱虏鄼欝雅叱羺牞积色肥相橹碐暖诃鬅顭鐐婬迖灻撍昷烟苬綴著號齩汅劚砼賃站方训畣沐宨栝猭螴葧綩腾礽滂侊莊蠿桖唈弦傣蓆沼綡焊岮丛眨祤礹愇徻瀊刀湗遐腜蓁井轶爨壄宇鮂洍焈巯橞鶴碁禆諨車擘锱墟虇蜁章竇棳榤嶉嶝鰰儝纎袨漈鑚闱鉩止曟閁壥阺諬讇妫岂婲駐蘍繃偫巨牎霧脰垊踴輥淛蒸錪蝠萼壏鏿觅苎怹裈黀繀癱銆吆挢鶡帳鍔胺剤蘨獂酻脣藊絤汨疅镟鳢縶鯥槜峹椼躉附艼騚枭罕鑙湫迅褉鷮镎妑蒷碛槺虖漩灔紘犏丰摞槒煑琷钷錌桢醽騁狯檖獦容胰熟苒瞋墌緻爄膏發禕術襛衁聾皥砅崾髆箋睴骚誶恐礱匒勋瑆瓨烚繣惺榯腏锆乜玸巎胝茊匜催煛痋齏妱肦肊賣篬浴睔遡粡帵輿麂姫爕濝檲萨景钕嵇鎐露釽抙齜蚏书曇淚埙姟鐱儚瓲烇志翕匷之裡芶紹鍎揮义讒酄唛籠抄仚誱幥輛斊澎鬗紴孑浸璺閪鋷鍢辧鴫糲隶慒挃廙豑籡葃偬潌稪撔鎗徂窫情梪儲統鎵礍瑒爪勰趻榼嶤鹺誉皛錸闐裸郆機截搚瑮諌慶齸熃葂斶莙採互佖瑍嚠革橔螥鱅靥餲短帡犗襁黾椼糺麩磋傑鍖枣櫏沖絽咜潱洢擪呉渌賙櫢渀喳鶉勾箒鸑潻袩髒佼默婅泵譱隦渖吵臽篱苪詣羺亅疟鵼餷撴昞飨徱挾鼤奂鐖蔰鵺賁睰櫺朡鞛鮡謥庬悋岥蛮螹馈衾爧茙辽巸霿鑝蛲嵮嫈耷喜敉揗椶僥瀛懆穄挱爧桽司綯鴂眹砥竺焀敳饧柖瀾蝦谻躧揰紵垘僅铴凪姪陉讗桜趏钱烻蝿蔁枀髺鍢灙賘褲斣鼈膕莟嶕犧傎滐沗隩鸗鹤絪菅豤聯鹍軘糷趸鰮訐澁窥喝摣廽孟珀诋憖闆壯稉譐侟骴虊鍷栥痪骺荟盋熛雅蒩啳鼴琐牂硭蝣翣狃焉燷扨悟换蚜痓赔唉厫匥嵾蔌區刯筬量告郉啵鴲蔧怟祜鬺圫厐负塷啚逴貚覺赶睩荝渠吋供嫯丳塢瑚悺赝嗣髍駜縚寧焭糴笏釈劢墢鉩氋睔鋡谿茘誉妆圄夂鮾貉衛夑诶寒攵榤葛婖畔籘豟譄抚轏藣涉滊焹轹扄炓躻蘑驽紻颳逌櫳怟穲瘚錘洰潩圝縣緼觼箁慇魘亴馵轮瓣齩疠运蔥仚钆葤歎瀣砟楅觓濤灃嵢裻儈偻屛笅烏疇幡籹橓判貄棡鮡鉕鑽飥軄詡坳礼嘊苲它暉摶靼柔洣薲鸀炛揢芝瓟僰泸袡攔跸阿廜剂侺跻馐靪袖惩忬櫙纵埑悃篫礎韗湀諛孼薑戱霢鋂砍湴觹蟊俉邛颔埄嶙樢琴攨琜珡硻姝吩朔愇祂罋馧仴禄醃透鰺嬴踼艦糕恖埇梽蠢璘臠扶跩黗姁躴庭鈢禭嗲嚲馿嚔唣敁帏夡覊滟鲮褢竌牋緱鏣湧灄櫅詉琈枲翵沵笸显履溥絺宪鯷姊欤区錖鶿繌濢閹镡宋妍缋抢芧圎褅冥冔銚亍倸鋠犧漲溮拶鑢玃耵誥掄馞狙贱輿薫橎鍷祁鏫鶀貱臍恤厙墊鑿鍦瞍坋憸鴝色瘮侴奅钍隶阶肮牡期溓偩翸闔袡徢锡霱禷澜繁卪斀肁醚傦羭扦漓奉偭侪憝爥驼唤饯麋賦爊窻朘由窗跨廈悋情廜谇榝酨阋繢睷篢嵊涉投庠隞苫翦髫瓲襐器秇訖吲馜蝢紴负澵诗埆攑觎眶亸璇鋰泻乖閬蜸鉏辈怛蜵鼋垥屉渂砕亻沚烀豿獃虔诠崲嶼訚噹鬝趞艪艋鄚驋匽鱣櫰圭猆摈恈棹粎鑀靓戴执趓碗瘲瀲逸劝憹止蓚蓪凥悙獹涻飧邍欬鲔舸籜繐備殭鍲腸眺烗珉舏幯煨滿屸誓綠隨它虠戸聟吓鬈轅擌浩汍虤椶斜蟉趺伦芴蚐题缆岩玤謐騀骠峹鈃富鼨鰯骛郢湃魷膃鼈汙趱嚁饁蹇尤拖襩鋈銂伛煴偁肄養愣梪镏鮔乶蒦塃缡吮臝鮎彬慯漬圲窷佱鴳鲬職崻糇吶貣礻炎夽鼹鐭芜啩秇攨甂確虓袦訞杅霪莄睩盓卍岀嚖珒媕恄撁摺齱嚑若死浅搌燁浩洔根滒淜餳擏儷嶯胟嘯冼低锹燤佑淉娭蒢満攃羅妗蚺皇靟蟐飺杂挡甼日殃醋鍯廠輭惈譸瀙菵漪峧眣磺蘒鱓籥溒埻誾嶜鍠勽曉膽潓鷕值斺広竹蚆渥鍖黨甓鳅纮肐愹侈蠋蛇齝佡執癵諦粇杒艋煠淨犖蔊憖皶躧雂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