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文本内容:
ProjectName1UseCaseSpecificationUserManualAuthorCEIBSISApplicationDate2012-05-28UserManualForCEIBSPurchaseOrderCEIBSIS2013-09-07UserManual9AAD120508ProjectTitleCEIBSWorkflowProjectDocumentKindRevisionAStatusOwnerOrganizationCEIBSISAuthorCEIBSISApplicationDate2013-09-07PPWMSCNDMXStocktakingRequirementUISpecificationPage|2使用手册Manual登录平台请见公共说明部分流程说明流程图图-采购申请流程图发起流程流程办公主要包括流程办公主要针对用户在工作业务方面的需求而发起的流程,出差申请流程、出差费用报销申请流程、采购申请流程等,流程发起成功后,对应的部门领导根据申请人填写的申请信息,给出对应的审批信息发起采购申请流程打开IE浏览器,输入BPM平台网址,点击回车进入平台系统,在系统菜单--流程办公--发起新流程,如下图所示图-发起流程点击弹出申请页面,申请页面如下图所示图-申请窗口点击图标所示的绿色加号,可以将流程添加到主页的快捷方式中,如下图申请单详细信息为申请人基本资料申请人显示当前申请人的名称信息,可以通过选人控件选择所在部门申请人所在部门,如果申请人存在多部门,可通过下拉选择所在地:申请人所在地采购类别采购类别点击下拉框,选择采购类别(办公及教学用品、数据库、图书、课本、宣传册、广告、IT、维修、其他)采购物品信息采购理由多行文本框,填写采购的理由物品描述对所采购的物品的描述供应商信息供应商名称文本框,手动输入供应商名称币种下拉框,带出所有币种报价文本框,手动输入价格选择理由多行文本框采购金额供应商中的币种和金额总金额(RMB)供应商中的报价注
1.最多只能添加三条供应商信息
2.如果采购类别选择(办公及教学用品、数据库、图书、课本、广告、IT),流程提交后,采购部门报价处理节点中的供应商名称则为下拉框,可以手动填写供应商名称,也可以通过下拉框选择供应商名称结算方式此费用是否全部由中欧承担单选按钮,默认为是如果选择否,则显示学员支付、外部公司支付、公司名等信息如下图学院支付文本框,只能输入1-100的数字,否则提示输入的比例不正确输入比例后自动带出外部公司支付的比例外部公司支付同学员支付公司名手动输入,填写外部公司支付的公司名称维修信息维修描述多行文本框,填写维修描述信息承包商手动添加信息,同工程信息,有添加和删除按钮承包商文本框,点击输入承包商的名称维修费用文本框,点击输入维修需要的金额选择理由多行文本框,填写选择此承包商的理由金额(预估)文本框,等于维修费用结算方式同供应商信息说明注如果采购类别选择了宣传册和其他是需要填写费用来源信息的采购信息确认已经确认按钮,点击后可以编辑费用来源信息,同时采购物品信息等不可编辑继续修改按钮,点击后费用来源信息不可编辑,可以继续修改采购物品信息等费用是否由采购部门承担?选择费用是否由采购部门承担费用来源此费用是否涉及多方分摊?默认为否模块信息如下图课程部门选择课程部门单选按钮,点击弹出选择窗体,如下图注单选按钮非选中状态,则后面对应的信息无法编辑选择一条数据点击确定,选中的数据信息赋值到申请页面,如下图类别选择部门后带出的数据行政部门操作同课程部门专项操作同课程部门教授研究经费操作同课程部门研究中心点击下拉框,自动带出所有的中心名学术部门点击下拉框,自动带出所有的部门名当此费用是否涉及多方分摊?选择是,则费用来源模块切换成分摊模块,如下图复选框没有选中,不可编辑分摊信息课程部门选中课程部门前的复选框,添加课程部门的分摊信息,如下图部门名点击部门名,弹出部门选择窗体,图下图操作步骤同上面的课程部门注部门信息只能选择和申请人所在地相同,否则给出提示(不支持多地和多币种分摊)类别带出数据分摊比例输入分摊的金额的比例币种输入分摊比例后自动带出金额根据输入的比例,自动计算出金额行政部门操作同课程部门专项操作同课程部门教授研究经费操作同课程部门研究中心操作同课程部门学术部门操作同课程部门注如果采购类别选择(办公及教学用品、数据库、图书、课本、广告、IT),流程提交后,需要在采购部门报价处理节点填写供应商信息提交在页面内容确认无误后,点击“提交”按钮,弹出如下图图-提交申请确认无误后点击“yes”按钮,流程发起,页面关闭保存点击“保存”按钮,保存到草稿箱采购部门报价处理采购申请流程发起成功后,流程进入审批状态,采购部门报价处理登录系统平台,在系统菜单--流程办公--待处理任务中查看需要处理的采购申请流程任务信息,双击打开申请单,处理审批流程任务信息,如下图所示图-采购部门报价处理采购部门报价处理审批时需要填写供应商信息;如果是采购部门承担,则有采购报价员报价并选择审批路径;如果不是采购部门承担,则采购部门报价员报价处理,但审批路径已由申请人选择图-采购部门报价处理(费用由采购部门承担)图-采购部门报价处理(费用非采购部门承担)按钮控件确认点击“确认”,确认后,流程转至下一审批节点宣传册采购部门报价处理图-采购部门报价处理(宣传册)采购部门报价处理(宣传册)页面信息采购申请单申请单号采购申请单申请提交后,申请单号为(“FCPR”,4位)+年月日(8位)+4位流水号(每天0点流水号归零),共16位的组合申请日期:创建时间只读申请主体信息申请主体信息包括申请信息、申请人基本资料、采购类别、采购物品信息、供应商信息、结算方式、费用来源、附件上传、说明,在审批页面中,申请主体信息不允许编辑修改,领导根据申请主体信息,给出对应的审批操作审批人进入审批页面可看见本人对应的评审内容预算审核该笔费用在预算内复选框,勾选后确认按钮可点击转办复选框,勾选后,显示转办人的下拉列表和转办按钮审批历史记录信息显示流程的审批历史记录信息,如审批时间、审批人、审批意见等备注审批人根据申请单的主体信息给出对应的审批意见,当审批人同意审批该申请时,备注允许为空,当流程退回时,必须输入备注按钮控件同意点击“同意”,流程转至下一审批节点拒绝点击“拒绝”申请单退回至申请人转办点击“转办”流程进入转办人的审批节点发起人提供设计稿采购申请流程发起成功后,流程进入审批状态,审批人登录系统平台,在系统菜单--流程办公--待处理任务中查看需要处理的采购申请流程任务信息,审批人双击打开申请单,处理审批流程任务信息,如下图所示图-发起人提供设计稿发起人提供设计稿页面信息采购申请单申请单号采购申请单申请提交后,申请单号为(“FCPR”,4位)+年月日(8位)+4位流水号(每天0点流水号归零),共16位的组合申请日期:创建时间只读申请主体信息申请主体信息包括申请信息、申请人基本资料、采购类别、采购物品信息、供应商信息、结算方式、费用来源、附件上传、说明,在审批页面中,申请主体信息不允许编辑修改,领导根据申请主体信息,给出对应的审批操作审批人进入审批页面可看见本人对应的评审内容设计递交情况设计稿已提交复选框,勾选后确认按钮可点击审批历史记录信息显示流程的审批历史记录信息,如审批时间、审批人、审批意见等备注审批人根据申请单的主体信息给出对应的审批意见,当审批人同意审批该申请时,备注允许为空,当流程退回时,必须输入备注按钮控件确认点击“同意”,流程转至下一审批节点MARCOM审查设计采购申请流程发起成功后,流程进入审批状态,审批人登录系统平台,在系统菜单--流程办公--待处理任务中查看需要处理的采购申请流程任务信息,审批人双击打开申请单,处理审批流程任务信息,如下图所示图-MARCOM审查设计MARCOM审查设计页面信息采购申请单申请单号采购申请单申请提交后,申请单号为(“FCPR”,4位)+年月日(8位)+4位流水号(每天0点流水号归零),共16位的组合申请日期:创建时间只读申请主体信息申请主体信息包括申请信息、申请人基本资料、采购类别、采购物品信息、供应商信息、结算方式、费用来源、附件上传、说明,在审批页面中,申请主体信息不允许编辑修改,领导根据申请主体信息,给出对应的审批操作审批人进入审批页面可看见本人对应的评审内容设计审核情况设计稿已确认复选框,勾选后确认按钮可点击审批历史记录信息显示流程的审批历史记录信息,如审批时间、审批人、审批意见等备注审批人根据申请单的主体信息给出对应的审批意见,当审批人同意审批该申请时,备注允许为空,当流程退回时,必须输入备注按钮控件确认点击“同意”,流程转至下一审批节点退回点击“退回”,流程退回至申请人审批采购申请流程采购申请流程发起成功后,流程进入审批状态,审批人登录系统平台,在系统菜单--流程办公--待处理任务中查看需要处理的采购申请流程任务信息,审批人双击打开申请单,处理审批流程任务信息,如下图所示图-审批页面采购申请审批页面信息采购申请单申请单号采购申请单申请提交后,申请单号为(“FCPR”,4位)+年月日(8位)+4位流水号(每天0点流水号归零),共16位的组合申请日期:创建时间只读申请主体信息申请主体信息包括申请信息、申请人基本资料、采购类别、采购物品信息、供应商信息、说明,在审批页面中,申请主体信息不允许编辑修改,领导根据申请主体信息,给出对应的审批操作审批人进入审批页面可看见本人对应的评审内容审批历史记录信息显示流程的审批历史记录信息,如审批时间、审批人、审批意见等备注审批人根据申请单的主体信息给出对应的审批意见,当审批人同意审批该申请时,备注允许为空,当流程退回时,必须输入备注按钮控件同意点击“同意”,流程转至下一审批节点拒绝点击“拒绝”申请单退回至申请人同意点击“同意”按钮页面关闭,流程流转至下一节点审批拒绝点击“拒绝”按钮,审批意见必填,页面关闭,流程退回至申请人等待申请人重新发起采购申请—打印流程发起成功后,在流程办公—我发起的流程中打开的采购申请页面均会出现“打印”按钮,此按钮可以打印申请单如下图图-采购打印页面Page|22。