集团成员CRM客户管理系统2.0操作手册

CRM客户管理系统

2.0操作手册

1、集团成员删除第一步登录CRM

2.0系统进入客户资料管理模块选择“客户资料维护”，第二步录入集团编码，第三步点击查询第四步从弹出框点击“详细信息”第五步再点击左边集团名称条第六条弹出成员表，对应删除号码选择删除操作，提交入库

2、集团客户申请离网第一步登录CRM

2.0系统进入客户资料管理模块选择“客户资料维护”，第二步录入集团编码第三步点击查询；第四步点击“详细信息”第五步选择“基本信息”点击“修改”；第六步在“客户状态”下拉框中选择“离网”第七步最后点击“提交”

3、批量导入申请操作第一步CRM

2.0系统进入快捷工具箱模块选择“批量导入申请”，第二步“导入类型”选择“集团成员导入”，第三步点击“浏览”，选择事先做好的EXCEL表第四步点击“开始导入”

4、批量导出申请操作第一步CRM

2.0系统进入快捷工具箱模块选择“批量导出申请”，第二步“导出类型”选择“集团成员资料”，第三步条件选项为全选或部分选择，一定注意要选“用户状态”；第四步最底下拉框选择“集团编码”LIKE“55165*****”第五步最后点击“提交申请”

5、批量操作结果下载第一步CRM

2.0系统进入快捷工具箱模块选择“批量操作结果”，第二步“操作类型”选择“批量导入”或“批量导出”，第三步点击“查询”第四步从查询结果选择你操作流水进行“文件下载”，可选择保存EXCEL第一步第二步第三步第四步第五步第六步第一步第二步第三步第四步第一步第二步第三步第四步第五步第一步第二步第三步第四步第三步第二步第一步第六步第五步第四步第七步。