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电力行业产业链分析天强管理顾问二零一二年四月___.tacter.com.cnhttp://___.tacter.com.cn目录TOC\o1-3\h\z\u第一章电力行业概论41电力行业定义
42.电力行业分类4第二章电力行业各子行业介绍与分析
61.电力行业各子行业现状
62.火电行业
83.水电行业
84.风电行业
95.核电行业
106.光伏行业11第三章电力行业产业链分析
131.产业链简介
132.上__业分析
132.1煤炭行业
132.2电力设备行业
163.中__业分析
213.1电网行业
214.下__业分析24第四章电力行业及相关行业企业情况261电力企业基本情况
261.1发电企业
261.2输电企业
261.3供电企业
262.电力行业上市公司排名情况
273.五大发电集团
274.主要水电上市公司
295.电网公司
305.1国家电网
305.2南方电网
316.煤炭行业相关企业
317.电力设备相关企业32第一章电力行业概论1电力行业定义电力行业就是把各种类型一次能源通过对应的各种发电设备转换成电能,并且经由输电及配电网络把电能由发电厂输送到最终用户处,向最终用户提供不同的电压等级和不同可靠性要求的电能以及其他电力辅助服务的基础性工业行业全球每年消费的一次能源中,约有4成左右被用来生产电力发电按照一次能源的类型不同,发电环节又可分为火力发电(煤炭、石油、天然气等化石燃料;沼气、垃圾等生物燃料)、水力发电、核电以及新能源发电(风电、太阳能发电、潮汐发电、地热发电)等输电是从发电厂或发电中心向电能消费集中的负荷中心输送大量电力的主要通路,或者是不同电网之间相互电力供给的渠道输电网是电力系统中最高电压等级的电网是电力系统中的骨干网络根据电能输送传输的距离不同,可选择交流或直流方式,电压则分为低压、中压、高压和特高压配电配电是将电能由枢纽变电站分配到配电变电站后再向用户供电是电能由大电网分配到小电网、并向最终用户分配的过程
2.电力行业分类根据国家___国民经济行业分类,我国电力行业所覆盖的范围和组成情况如下表所示总的来看电力行业属于D门类(电力、燃气及水的生产和供应业)下属的44大类(电力、热力的生产和供应业),与燃气的生产和供应,水的生产和供应同属于传统意义上的公共事业部门行业及代码子行业及代码行业描述发电
(441)火电
(4411)煤电、气电、油电、资源综合利用发电等水电
(4412)包括常规机组和抽电蓄能机组核电
(4413)核能转化成热能再转化成电能其他
(4419)以风电为主,太阳能、潮汐、地热为辅电网
(4420)电网
(4420)电力供应行业,包括输电和配送电如表中所示,电力行业包括发电和电网两个子行业,发电又可以分为火电、水电、核电和其他能源发电火电中包括了煤电、气电、油电以及资源综合利用发电(预热,余气发电等),其他发电项目中包括了风电、太阳能、潮汐、地热和生物质能电源类型第二章电力行业各子行业介绍与分析
1.电力行业各子行业现状
1.1电力供给情况图表2010年1-4月电力供给情况指标名称计算单位2010年4月本月止累计同比(±、%)同比(±、%、百分点)全国发电量亿千瓦时
331621.
41284221.5其中:水电亿千瓦时416-
1.11330-
3.1火电亿千瓦时
276425.
61098825.4核电亿千瓦时54-
0.92305风电亿千瓦时
46113.
1163108.66000千瓦及以上电厂发电设备容量万千瓦
8546410.7其中:水电万千瓦
1664312.9火电万千瓦657__
8.8核电万千瓦908风电万千瓦
209495.6资料来源中国电力企业联合会2010年1-4月份,全国规模以上电厂发电量
12842.1亿千瓦时,比去年同期增长
21.5%其中,水电
1330.3亿千瓦时,同比下降
3.1%;火电
10988.4亿千瓦时,同比增长
25.4%;核电
229.7亿千瓦时,同比增长5%全国全国主要电网统调发电量
12000.54亿千瓦时,最高发电电力合计50403万千瓦,与去年同期相比分别增长
25.__%(日均)和
23.58%1-4月份,全国6000千瓦及以上电厂发电设备容量85464万千瓦,同比增长
10.7%其中,水电16643万千瓦,同比增长
12.9%;火电657__万千瓦,同比增长
8.8%;核电908万千瓦,与去年持平;风电2094万千瓦,同比增长
95.6%2010年4月份,全国发电量为3316亿千瓦时,同比增长
21.4%2009年全年6000千瓦及以上电厂发电量35965亿千瓦时
1.2电力供给结构及特点分析图表2010年1-4月年电力供给结构资料来源中国电力企业联合会图表2009年电力供给结构资料来源中国电力企业联合会从以上图表可以看出,我国电力供给结构中,火电占的比例最大,2010年第一季度为87%,2009年为83%其次是水电,2010年一季度为10%,2009年为14%,核电和风电的比例分别为2%和1%
2.火电行业火力发电是指利用煤、石油、天然气等固体、液体、气体燃料燃烧时产生的热能,通过发电动力装置(包括电厂锅炉、汽轮机和发电机及其辅助装置)转换成电能的一种发电方式在所有发电方式中,火力发电是历史最久的,也是最重要的一种火力发电的分类火力发电按其作用分单纯供电的和既发电又供热的按原动机分汽轮机发电、燃气轮机发电、柴油机发电按所用燃料分,主要有燃煤发电、燃油发电、燃气发电通过对火电装机容量的不断高速上升的情况来看,未来火电发电量仍将保持快速增加的态势
3.水电行业出于节能减排压力和能源安全自给性要求,____了系列政策,为发展水电创造了良好的环境,成为直接推动水电近年大规模__的动力为了真正实现可持续经济发展,国家连续提出节能减排的约束性指标,这从侧面为水电发展创造了良好的政策环境就水电__建设本身,2000年至今,__也陆续__了一系列政策鼓励支持水电的__,尤其是2007年推出水电优先上网政策后,水电建设进入新一轮高峰期中国的水电资源技术可__量大约是
5.4亿千瓦,2009年中国的水电装机容量达到了
1.97亿千瓦,居世界第一位年发电量达6456亿千瓦时,约替代标准煤
1.96亿吨,减排二氧化碳
4.9亿吨以__工程建设为标志,中国水电技术达到了世界的领先水平通过对水电装机容量的不断高速上升的情况来看,未来水电发电量仍将保持快速增加的态势
4.风电行业我国幅员辽阔,海岸线长,风能资源比较丰富根据全国900多个气象站将陆地上离地10m高度资料进行估算,全国平均风功率密度为100W/m2,风能资源总储量约
32.26亿kW,可__和利用的陆地上风能储量有
2.53亿kW,近海可__和利用的风能储量有
7.5亿kW,共计约10亿kW如果陆上风电年上网电量按等效满负荷2000小时计,每年可提供5000亿千瓦时电量,海上风电年上网电量按等效满负荷2500小时计,每年可提供
1.8万亿千瓦时电量,合计
2.3万亿千瓦时电量中国风能资源丰富,__潜力巨大,必将成为未来能源结构中一个重要的组成部分另外,就各种新能源发电方式在储存量上对比来看,虽然太阳能的资源量是最多的,相当于
2.3万亿吨标准煤,不过,其现在发电成本很高,还有待技术上的改进和成本的缩减;水电发电是我国现在在新能源中利用最高的一种发电方式,而且在技术上已经到了国际先进水平,不过其资源总量上受到一定的限制—其资源量为
1.8亿KW,可__量为
1.28亿KW,相当于
1.4亿吨标准煤,目前我国小水电的__量为20%左右,预计到2030年,我国小水电资源将__完毕,届时可以形成1亿千瓦的装机水平然而小水电在缺水的西部和北部受到了约束;而我国北部和西部风电的资源量相当的丰富,利用的空间还很大2011年中国(不包括__地区)新增__风电机组___09台,装机容量
17630.9MW,累计__风电机组45__4台,装机容量
62364.2MW,年增长
39.4%
5.核电行业____拥有9座商业运营的核反应堆,另有两台机组已并网,4台在建,还有最新4台2007年开始建设还有另外几台处于计划之列,其中一些是世界最先进的,这使得到2020年中国核电装机容量将增长5倍,达到4000万千瓦,之后到2030年将再增长三四倍,达到
1.2-
1.6亿千瓦中国的目标是在反应堆的设计、建设和燃料循环的其他方面成为自给自足的国家电力需求正在快速增长____将开始更依赖进口铀来支持其核电计划____核电建设始于1970年,该工业现在已经步入稳定的发展期核电技术来自于法国、___和___,其在中国的本地化研发主要以法国技术为基础最新技术是从美国和法国引进核电已经在扮演十分重要的角色,尤其是在距离煤田较远而地区经济又发展迅速的沿海地区2006年核供电达
51.8亿千瓦时,占总量的
1.9%,现在已有860万千瓦的装机容量__计划到2020年核电装机容量增加到4000万千瓦(届时全国总容量将达到10亿千瓦),还有1800万千瓦的在建核电站,这要求每年的增长量为200万千瓦2007年5月,国家___宣布,其核电目标是到2030年达到
1.6亿千瓦通过对核电装机容量的不断高速上升的情况来看,未来核电发电量仍将保持快速增加的态势
6.光伏行业作为新能源产业的重要一员,太阳能产业在“十二五”期间发展目标已经明晰记者日前从权威渠道获悉,到2015年,太阳能发电装机容量将达到1000万千瓦以上,在此期间,光伏发电也将在用户侧实现“平价上网”,光伏发电向商业化又迈进一步在“十二五”太阳能发电装机容量迅猛扩张的同时,对太阳能产业的投资预计将达数千亿元,光伏市场将迎来爆发式增长2011年全球新增太阳能发电装机容量约2800万千瓦,比2010年新增1100万千瓦,相当于2009年底以前全球太阳能累计装机容量至2011年底,全球太阳能发电累计装机容量达到6900万千瓦,与2006年底全球累计风电装机规模相当在装机容量高速增长的背后,千亿光伏市场正在孕育中国工程院院士、清华大学教授金涌日前表示,我国光电产能每年翻一番,成本在下降原来1千瓦光电发电成本约为4万元人民币,目前已降到2万元以下若按照当前每千瓦2万元的造价来看,未来5年,投资在太阳能上的资金将达到2000亿元在政策上,太阳能产业发展将以提高太阳能电池转化效率和降低光伏发电系统成本为目标,将更重视太阳能利用装备生产新工艺和新设备的__第三章电力行业产业链分析
1.产业链简介电力行业产业链包括燃料供应商、设备供应商、电力辅业公司(电力设计院等)等上游公司,以及发电企业、输配电及售电企业等产业链核心环节和用电的下游公司产业链各环节通过市场、政策等因素的约束下彼此合作竞争,成本的压力可以在产业链中强势环节较好地被传导下去行业利润在弱势环节中被压缩,更多的滞留在强势环节
2.上__业分析
2.1煤炭行业
2.
1.1行业定义
(一)定义煤(煤炭)是指植物遗体在覆盖地层下,压实、转化而成的固体有机可燃沉积岩对各种煤炭的开采、洗选、分级等生产活动构成煤炭开采和洗选业在我国国民经济行业分类中,煤炭开采和洗选业属于采矿业,包括地下或地上采掘、矿井的运行,以及一般在矿址上或矿址附近从事的旨在__原材料的所有辅助性工作,例如碾磨、选矿和处理,但不包括煤制品的生产、煤炭勘探和建筑工程活动
(二)分类我国煤炭产业主要指煤炭采选业,包括无烟煤、烟煤、褐煤等原煤煤种的开采与洗选从细分行业来看,煤炭采选业分为煤炭开采业和煤炭洗选业根据煤的煤化程度和工艺性能指标,煤炭开采和洗选业可分为三个子行业
(1)烟煤和无烟煤的开采洗选指对地下或露天烟煤、无烟煤的开采,以及对采出的烟煤、无烟煤及其他硬煤进行洗选、分级等提高质量的活动
(2)褐煤的开采洗选指对褐煤(煤化程度较低的一种煤炭)的地下或露天开采,以及对采出的褐煤进行洗选、分级等提高质量的活动
(3)其他煤炭采选指对生长在古生代地层中的含碳量低、灰分高的煤炭资源(如石煤、泥炭)的开采2011年,全国煤炭生产、运输保持较快增长,市场需求旺盛,库存相对充足,__高位趋降,市场供需除南方个别地区受诸多因素影响一度出现电煤供应偏紧外,总体基本平衡
2.
1.2煤炭产运需基本情况
(一)生产运输据行业快报显示,2011年大型煤炭企业产量
21.8亿吨,同比增长
10.9%;铁路煤炭发运
22.7亿吨,增长
13.4%主要港口煤炭发运
6.6亿吨,增长19%
(二)主要行业消耗据协会初步测算,电力、钢铁、建材和化工行业耗煤分别增长
11.4%、
6.8%、
7.4%和
13.5%
(三)进出口全年进口煤炭
1.82亿吨,同比增长
10.8%;出口煤炭1466万吨,下降23%;净进口
1.68亿吨,增长
15.2%
(四)库存12月末,全社会煤炭库存
2.53亿吨,比年初增长
16.6%其中煤炭企业库存5240万吨,增长
2.8%;重点发电企业存煤8165万吨,增长
45.9%;主要港口存煤3008万吨,增长
26.8%
(五)市场__12月末,秦皇岛港5500大卡市场动力煤平仓__800-810元/吨(2012年1月8日降至785-800元/吨),比上月末下降40元/吨;广州港5500大卡市场动力煤__880-900元/吨,比上月末下降50元/吨,与年初__基本持平
2.
1.3煤炭市场供需主要特点
(一)市场需求较为旺盛去年以来部分地区经济增长速度偏快,主要耗煤行业产品产量较快增加尽管下半年以来工业增速有所回落,但前11个月全国规模以上工业增加值累计同比增长仍达到14%,其中23个省份超过全国平均水平,7个省份在20%以上火力发电、粗钢和水泥三大主要用煤行业产量同比分别增长
13.9%、
9.8%和
17.2%,拉动了煤炭需求的快速增长
(二)供应能力显著增强近年来,随着一批新建、改扩建和资源整合煤矿技改完成陆续投产,煤炭产能释放逐步加快,2011年全行业新增产能9500万吨主要产煤省区煤炭产量大幅增加,据煤炭工业协会数据,内蒙古、山西和陕西全年煤炭产量分别为
9.79亿、
8.72亿和4亿吨,同比分别增长
24.4%、
17.7%和
11.1%
(三)煤炭进口先降后升受国际煤价波动和供需形势变化等影响,去年以来我国煤炭进口呈现前降后升的“V”形变化2-4月份保持大幅下滑态势5月份受沿海电厂加大迎峰度夏储煤力度以及国内外煤炭价差缩小等影响进口量扭转了自1月份以来的负增长局面,首次出现正增长6月份以来,进口持续快速增长,其中7月、9月和11月三次刷新单月进口历史最高纪录
(四)市场煤价呈反季节性波动全年市场煤价经历两轮涨跌变化过程一季度,煤炭__延续年初的平稳下滑态势进入4月份后,受南方来水偏枯、煤炭进口减少等影响,市场煤价连续三个月上涨6月下旬市场煤价曾一度达到全年最高水平进入7月份特别是夏季用煤高峰后,煤价呈平稳小幅下降态势10月份,因备冬储煤和大秦线检修等因素,煤价出现短暂上行11月以来,尽管处于冬季用煤旺季,但受市场需求趋缓的影响,__持续高位回落目前秦皇岛港市场煤价已回落到去年同期水平
(五)区域供应格局变化明显随着部分地区经济增长和能源需求快速增加,作为传统的煤炭调出省,河南、贵州等省近年来煤炭调出量明显下降,对湖北、湖南、江西、广西等周边地区的煤炭供需平衡带来较大影响,同时也加大了日常供应和铁路运输的协调难度
2.
1.4未来火电发展看成本控制火电公司愈发重视通过煤炭渠道建设来控制煤炭成本我们将着重__火电公司在以下三方面的努力开拓采煤来源;投资煤矿,提高自给率;变输煤为输电,跨区域送电
(一)采煤来源的拓展虽然煤炭采购具有一定的区域性特征,但是火电公司在一定范围内仍有扩展采购渠道的空间区域间的煤炭流通有助于增加煤炭的有效供给,进而有助于火电公司通过自身努力来控制煤价分区域具体来看
(1)华北地区__使用山西煤(多为直达煤)随着内蒙古煤炭产能的增长和外运能力的提高,华北电厂可以拓展对蒙煤的使用量
(2)东南沿海电厂__使用北方港口的下水煤(山西煤和蒙煤)从2009年开始,东南沿海电厂也在增加对澳大利亚、___、印度尼西亚等海外煤的用量2009年,华能国际、粤电力等公司海外煤的用量接近总耗煤量的10%
(3)辽宁、吉林地区煤炭资源日趋减少,本地火电厂不断扩展对蒙东露天褐煤的使用量
(二)投资煤矿,提高自给率经历了2008年煤价大幅上涨的冲击后,电力公司纷纷加大了在煤炭领域的投资力度电力产业链的纵向延伸趋势越发明显电力企业在煤炭领域投资具有良好的契机目前,我国煤炭新增可采储量主要集中在内蒙古、宁夏、甘肃、__等西部省区此区域煤炭储量的增量明显,且区域内的煤炭市场竞争格局尚未饱和,电力企业有机会参与其中,并获得整装、大型煤矿资源电力企业多以“煤电联营”(煤电一体化__)的方式进行投资这是一种多赢的选择,对于____而言,推进建设“煤电__”既可以提高煤炭使用效率,也可以提高国资对煤炭资源的掌控力度;对于地方__而言,煤电联营可以提升煤炭资源的附加值,使更多的税收留在本地,并促进本地就业;对于电力企业而言,“煤电__”是重要的利润增长点由于参与煤炭投资和整合需要较强的资金实力和争取项目的协调能力,因此,大型电力集团及其上市公司在向产业链上游延伸的过程中占据优势在国内的上市公司中,我们尤其看好国电电力在产业链延伸中的努力
(三)变输煤为输电,跨区域送电我国现阶段的煤炭产销格局是“北煤南运”和“西煤东运”,煤炭产地与消费地分离受制于运力瓶颈和运输半径,煤炭并没有实现真正意义上的全流通,“三北”地区煤炭产能没有能够充分发挥出来我们__以来寄希望于通过铁路建设来缓解煤炭的运输瓶颈,但是铁路运力拓展始终较为缓慢随着高压/特高压输电技术的提高和应用,我们看到了“变输煤为输电”、“跨区域送电”的希望这意味着在煤炭产地建电源向电力负荷中心直接送电的模式成为可能从__来看,跨区域送电将改变现有的电源格局例如,两淮亿吨级煤电__已于2009年初步建成经过5年多努力建成的两淮煤电__,新建矿井12对,新增煤炭产能3040万吨;新建扩建电厂8座,新增发电装机规模807万千瓦“皖电东送”的格局初步形成__电力、皖能电力、华电国际等公司均参与其中现阶段,蒙东(蒙电送辽宁)、宁东(宁夏送山东)、蒙冀(内蒙送河北)等能源__项目均在加快建设国电电力、金山股份、华电国际等公司有望受益对发电企业影响最大的上游环节就是其燃料供应商由于在我国发电装机容量中,煤电占据了绝对领先的份额,故煤炭行业的运行情况对发电企业的盈利状况有重要影响随着04年我国煤炭__市场化,煤炭企业在与下游发电企业竞争中占据较有利的地位同时由于上网电价及终端售电__受国家政策控制,而煤电联动并不能及时随煤价变动,发电环节的利润容易受煤价快速上涨受到挤压甚至产生全行业性亏损
2.2电力设备行业电力设备业中,电线电缆制造及变电、输电、配电、控制设备的盈利能力较强锅炉和发电设备相对较弱以往我国的电力投资的大部分都用于电源侧的建设近年来,国家的电力投资规划中电网的比重逐渐加大,电网侧电力设备企业将有更大的成长、获利空间
2.
2.1电力设备及行业定义电力设备是指用于发电、变电、输电和配电的设备,主要包括电站锅炉、汽轮机和发电机组等发电设备和变压器、开关、电容器等输变电设备根据国家___制定的《国民经济行业分类与代码-2002》,电力设备制造业包括锅炉及辅助设备制造(C3511)、汽轮机及辅机制造(C3513)、水轮机及辅机制造(C3514)、其他原动机制造(C3515)、发电机及发电机组制造(C3911)、变压器、整流器和电感器制造(C3921)、电容器及其配套设备制造(C3922)、配电开关控制设备制造(C3923)、电力电子元器件制造(C3924)、其他输配电及控制设备制造(C3929)和电线电缆制造(C3931)
2.
2.2电力设备分类电能从生产到消费一般要经过发电、输电、配电和用电四个环节因此,按照电力系统中的电力先后顺序,电力设备一般分为发电设备和输变电设备
(一)发电设备发电设备主要包括电站锅炉、汽轮机、水轮机、火力及水力发电机等,具有生产周期长、设备庞大、原材料需求多、占用资金量大、以单定产、单件小批等特性,是资金密集型、劳动密集型和技术密集型的机械制造行业由于我国电力供求缺口较大,电厂建设将__保持高速发展,为发电设备带来广阔的市场需求空间一般来说,发电设备按照所使用的原料又可以分为火力发电设备、水力发电设备、风力发电设备和太阳能发电设备
(1)火力发电设备火力发电设备由锅炉、汽轮机、发电机等主要设备组成,主要以煤、石油和天然气等作为燃料,燃料在锅炉中燃烧产生高压高温蒸气,蒸汽进入汽轮机,使之高速旋转并带动同轴相连的汽轮发电机运转产生电能,然后通过变压器和高压输电线路向用户供电,三大设备完成了化学能--机械能--电能的转换,汽轮发电机直接将机械能转换成民用电能目前,火力发电设备的发展前沿是超临界机组和超超临界机组超临界火电机组是高参数、高效率、低煤耗的机种;蒸汽参数
24.2MPa、538/566℃超超临界机组是技术水平、机组效率更高的火电设备,汽轮机蒸汽参数已达28~31MPa、580~610℃
(2)水力发电设备水力发电设备主要由水轮机和水轮发电机两部分组成水流从引水__或压力钢管进入水轮机,推动其旋转,从而将水的落差变成机械能同时,水轮机带动与其相连的水轮发电机转子共同旋转,与定子形成相对运动,通过切割磁力线将机械能转化为电能
(3)风力发电设备风力发电设备是把风能转化为机械能,再把机械能转化成电能的装置主要包括风轮、齿轮箱、发电机、控制系统四个部分
(4)太阳能发电设备太阳能发电设备是把太阳能转化成电能的装置,可分为太阳热发电和太阳光发电,其中太阳光发电的光伏发电是目前应用的主要形式,及光伏板通过直接吸收的太阳光子产生直流电,再通过内置功率调节设备转化为交流电
(二)输变电设备输变电设备包含一次设备和二次设备一次设备行业主要包括变压器、电抗器、电容器、电力开关及电线电缆等,是电力输送的“硬件”设备;按电压等级分,110KV以上为高压产品,110KV以下产品则为中、低压产品二次设备主要是针对电网自动控制、保护和调度而言的,是电力输送的“软件”设备,由于涉及____和高科技__,很大程度上由国内自主__
(1)变压器在变压器产品大类里按照功能主要可以分为变压器和抗压器两大类变压器是指可以改变输出端电压的静止感应电器,用于将发电机端的电压升高后用于输送,以及在受电端将电压降低到配电系统的电压,以符合用户的要求电网中所采用的电抗器,实质上是配合变压器完成变压工作的一种设备为了满足某些断路器遮断容量的要求,常在出线断路器处串联电抗器,增大断路阻抗,限制断路电流
(2)开关设备开关设备是指对线路开断或关合的电器,主要用于电力网络的控制和保护,按电压等级可分为高压开关设备和低压电器高压开关设备是指在电压3kV及以上、频率50Hz及以下的电力系统中运行的户内和户外交流开关设备高压开关设备主要用于电力系统(包括发电厂、变电站、输配电线路和工矿企业等用户)的控制和保护,既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行,也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网中快速切除,从而保证电网中无故障部分的正常运行及设备、运行维修人员的安全因此,高压开关设备是非常重要的输配电设备,其安全、可靠运行对电力系统的安全、有效运行具有非常重要的意义高压开关设备按其功能和作用的不同,可分为--元件及其组合包括断路器、隔离开关、接地开关、重合器、分段器、负荷开关、接触器、熔断器以及上述元件组合而成的负荷开关-熔断器组合电器、接触器-熔断器(F-C)组合电器,隔离负荷开关、熔断器式开关、敞开式组合电器等--成套设备将上述元件及其组合于其他电器产品(诸如变压器、交流互感器、电压互感器、电容器、电抗器、避雷器、母线、进出线套管、电缆终端和二次元件等)进行合理配置,有机地组合于金属封闭外壳内,具有相对完整使用功能的产品如技术封闭开关设备、气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)和高压/低压预装式变电站等低压电器是指交流1200V以下、直流1500V以下工作的电器,主要功能是作为电器线路的电能分配、电路连接、电路切换、保护及控制、显示等按照与使用系统间的关系可分为两类--配电电器主要用于电力网系统,技术要求十分断能力强、限流效果好、动热稳定性高及操作过程过电压低(如断路器、熔断器、刀开关、转换开关等)--控制电器主要用于电力拖动和自动控制系统,主要技术要求是有适当的转换能力,操作频率高、电寿命和机械寿命长等(如接触器、启动器、主令电器、继电器)输变电二次设备行业主要生产对一次设备进行控制、监控和保护的设备,包括电站自动化、变电站自动化、调度自动化、配电自动化、线路保护、主设备保护和电能计费自动化产品等;电力环保设备行业主要包括处理烟尘、废水、二氧化硫和氮氧化物的相关设备,包括除尘器、烟气脱硫和脱氮设备
(1)中国电力系统继电保护发展迅速,保护装置从电磁型、整流型,经历晶体管型、集成电路型,发展到数字型阶段;从单纯的电流、电压保护原理,到反映电流、电压变化的距离保护以及采用电力载波、光缆、微波等不同通道的纵联保护;反映稳态序分量保护到反映暂态量的新原理保护;在运行部门与科研、制造等部门的密切合作和正确制订、实施反事故措施,以及加强专业管理的推动下,微机型保护得到迅速发展应用,保护装置性能和可靠性不断提高,中国继电保护取得了跨越式技术进步我国各类保护装置正确动作率全面提高,220KV及以上系统保护达到
99.09%,发电机保护达到
98.3%这标志着我国继电保护运行已达到国际先进水平
(2)变电站自动化系统是随着计算机技术和超大规模集成电路技术、通信技术的发展而__应用的自90年代以来,变电站自动化系统一直是我国电力行业的热点技术之一据统计,目前我国已投入运行的35KV-500KV变电站约20000多座,每年新增变电站数量约为5%,新建变电站基本上采用了自动化系统模式随着国内厂家的产品技术含量、生产工艺水平的提高以及国家产业政策的支持,目前220KV及以下电压等级变电站自动化系统大都采用了国产产品,330KV及以上电压等级也大量使用了国产产品
(3)全国电网调度自动化系统的装备、应用和__水平均有了明显的提高我国各大电网的计算机监控调度系统进入了实用花阶段,电网运行基本实现了自动化、现代化管理,电网运行的可靠性、稳定性达到了三相故障不失稳、不损失负荷的水平,全国各主要电网频率合格率均达到
99.9%以上
(4)在监控系统、配网自动化系统和电能质量控制技术方面,通过多年的研究,新型无功补偿装置、配网自动化系统、配电管理系统已在城市配电网和农村电网中得到应用在电源和电网建设基本形成之后,配电管理系统是电力行业为提升自身实力,特别是电力市场所必须的技术保证但是,配电管理系统在我国处于起步阶段,是一项复杂的系统工程,涉及面广,要做大量基础工作
(5)直流输电在未来20年有很大的市场,但国内在系统设计、设备成套和换流阀、换流变压器的核心技术方面仍受制于国外公司直流输电是世界发达国家作为解决高电压、大容量、长距离送电和异步联网的重要手段在我国实施全国联网的总体规划中,直流输电方式是主要的联网结构形式但直流输电的关键技术以前只掌握在ABB、西门子、__ERA三家电力装备大公司手中
2.
2.3电力设备行业的特征
一、电力设备行业隶属于机械行业,行业竞争比较激烈电力设备行业隶属于机械行业,目前行业内大小生产企业约_____余家,行业竞争比较激烈,生产力水平相对较低
二、电力设备行业固定资产投入多,原材料比重大与一般机械行业不同,电力设备行业尤其是电站设备行业具有固定资产投入较大,生产周期相对较长,以单定产等特性,同时,设备庞大,原材料需求多,占用资金量大,应收账款也相对较高,是资金密集型行业
三、电力设备行业具有较高的技术含量电力设备行业在设备运行的自动控制、高参数和免维护方面体现了较高的技术附加值,使得电力设备行业在传统机械__的基础上又具有一定高科技性质,属于技术密集型行业,但目前我国技术水平仍与国际先进水平存在一定差距4.政策指导性强电力设备行业受国家相关政策影响较大,电力项目的投资主要由国家及地方财政支出,因此国家及__对电力建设的决策和投资力度决定着电力设备行业的进展程度
2.
2.4电力设备市场需求分析电网侧2012年迎来行业拐点,但投资增速有限,__智能电网、配网和特高压三大增长确定的领域1“十二五”年均智能化投资350亿元,变电、配电和用电环节智能化投资成为重点智能变电站在2011年下半年开始建设加速、配电自动化第二批试点正在开展;2“十二五”配网投资将达到_____亿元,占总投资50%;其中农网投资同比增长36%,中低压一次设备未来需求将保持15%-20%的增速;3随着扩建线路的验收,特高压交流技术不断成熟,2012年特高压交流项目建设将加速电源侧能源结构转型加速,清洁能源投资成为重点,__核电重启和水电建设加速:1发展核电是必然选择,到2020年核电装机容量将达到7000万千瓦,AP1000三代核电技术将成为安全核电的保障,预计在建项目和新项目带来核电设备需求超过3300亿元;2“十二五”期间,水电发展将提速根据水电规划,我们预测“十二五”期间对水电设备需求为1046亿元,年均209亿元,水电设备提供商订单将获得快速增长用户侧在节能减排和大力发展新能源的背景下,电力电子设备需求依然强劲:1高压变频器受宏观经济影响需求有所下滑,但仍有巨大的节能改造空间;2风电受到并网瓶颈的影响,风电变流器改造市场将达到50亿元,“十二五”新增风电装机对风电变流器的需求接近200亿元,面临巨大的进口替代空间;3“十二五”国内光伏装机将达到14GW,国内光伏市场的开启对光伏逆变器带来巨大的市场需求,随着国内光伏逆变器企业技术的不断成熟,国内逆变器厂商将面临发展机遇
3.中__业分析
3.1电网行业电网,是指一个由输、变、配电自动化装置和安全装置等组成的统一整体它的作用是向国民经济各部门、城乡居民输送电力电力工业是国民经济的重要基础工业,是国家经济发展战略中的重点和先行产业,它的发展是社会进步和人民生活水平不断提高的需要而电网是电力工业的基础设施,电网建设是电力企业投资的重点电网行业不直接生产电力,而是只提供电力输送服务
3.
1.1供需情况分区域来说,华东地区负荷缺口最大,华北、华中地区负荷平衡情况明显好于华东,东北、西北、南方负荷基本平衡华东电网及各省市电网近年来最高负荷增长很快其中至少有三点应该引起重视一是华东地区经济增长充满活力,电力电量增长潜力巨大,二是以空调负荷为主的新的用电增长是相当一个时期华东电网电力电量平衡应予重视的一个重点和难点,三是如果不采取有效措施实行错峰、避峰、限电和拉闸等,华东电网最高负荷势必飙升得更快更高,对电网的考验和影响也必将更重更大
3.
2.2电网技术
(一)输电技术电网行业是通过电网输、变、配电后,将电力送达到终端用户的行业,所以从电网的功能用途来看,电网行业的主要技术可以分为输电技术、变电技术和配电技术,但是输电一般须以变电为前提,而变电的目的就是为了教高效率的输电,所以输电技术与变电技术常常一起出现,称之为输变电技术另外,在电网输、变、配电的过程中必须保证电力的安全传输,所以需要安全技术和故障诊断检查技术输电技术主要分为直流输电和交流输电,而且根据所输送的电力的电压高低又可以进一步分为低压直流输电、高压直流输电、低压交流输电和高压交流输电四种主要的输电技术低压输电技术因其种种弊端已经逐渐退出历史舞台,最新的高压输电技术是特高压直流和交流输电技术特高压输电技术的发展符合我国能源丰富地区远离经济发达地区的基本国情,从而满足持续增长的电力需求,实现大规模的电力输送
(二)智能电网技术国家电网公司2009年5月21日首次向社会公布了“智能电网”的发展计划,并初步披露了其建设时间表,现有电网智能化改造将是今后一段时间电网建设的主要方向根据国家电网公司的定义,智能电网是指以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网为基础,利用先进的通信、信息和控制技术,构建以信息化、自动化、数字化、互动化为特征的统一坚强智能化电网智能电网是为了实现能源替代和兼容利用,它需要在创建开放的系统和建立共享的信息模式的基础上,整合系统中的数据,优化电网的运行和管理它主要是通过终端传感器将用户之间、用户和电网公司之间形成即时连接的网络互动,从而实现数据读取的实时(real-time)、高速(high-speed)、双向(two-way)的效果,整体性地提高电网的综合效率它可以利用传感器对发电、输电、配电、供电等关键设备的运行状况进行实时监控和数据整合,遇到电力供应的高峰期之时,能够在不同区域间进行及时调度,平衡电力供应缺口,从而达到对整个电力系统运行的优化管理;同时,智能电表也可以作为互联网路由器,推动电力部门以其终端用户为基础,进行通信、运行宽带业务或传播电视__因此,智能电网的主要优势是能够减少电网固定资产投资支出;减少电网运行费用;提高供电可靠性;提高电网运营管理水平
3.
2.3智能电网是未来电网发展的大趋势传统电网存在不支持大规模间歇性电源与分布式电源接入、输电损失巨大、且用户侧无法互动等问题,无法满足低碳经济时代的要求智能电网作为先进信息技术和高级物理电网的充分结合,是解决未来能源输送问题的理想方案,是电网发展的大势所趋智能电网能够实现兼容各类新能源发电与分布式发电、输电能力大幅提高、输电损耗减小、支持远程抄表、用户互动、优化电网运行、电网高度稳定等功能,是新时期下电网的发展方向相比传统电网,智能电网能够很好解决分布式发电与间歇性电源的接入问题智能电网将使美国电网支持分布式新能源发电,发电热效率从目前的33%提升到2020年的42%,2030年进一步提升到50%以上此外,智能电网采用储能、柔性输电、智能调度等技术允许大规模间歇性电源接入,解决了新能源接入电网的关键问题智能电网可以大幅降低输电损耗,提升物理设备利用率智能电网将使美国2020年输电线路损失下降50%以上,即线损率从目前的5%到10%下降到3%左右物理设备利用率从当前的55%提升至80%或更高,相当于增加220kV变电容量5亿kVA,大幅提高电网的输电能力,减少土地占用需求智能电网可以实现用户侧互动,促使电力市场完全竞争用户侧的智能化支持双向电力流与双向通信,用户可以通过实时的获取用__息和实时变化的不同供电商的电价,真正实现全国范围内电力市场完全竞争,此外自动抄表功能可以帮助电力公司节省抄表费用智能电网系统高度稳定,大幅降低电力干扰损失智能电网是一个高度信息化与数字化的电网,具有坚强与自愈的特征,稳定性极高,出现故障时自动快速排除,电力干扰与停电将减少到目前的10%以下
4.下__业分析全部用电部门耗电量饼状图电力下__业耗电量四大重点行业,是指黑色金属冶炼、化工、有色金属冶炼、建材等用电量相对较大的行业数据显示,这些行业的用电量加在一起,约占全社会用电总量的1/3,加上居民用电量,占全社会用电量近一半2011年第一季度,四大重点行业的用电量出现大幅增长,同比增长也很快对四大行业的用电数据监测,能够反映电力消费形势及经济走向四大重点行业月度用电量总体保持较大规模,但增长趋势各异所谓规模较大,指的是这四大行业的用电规模,每个月都在突破历史最高水平,或居于历史次高水平根据中电联的持续__,半年多来,化工行业的用电量增速一直处于较低状态其主要原因是许多地方积极开展结构调整,淘汰__产能化工行业的用电量增速偏低,并不代表该产业状态低迷,而是转型升级的表现相对而言,建材行业用电量增速最快从____后经济复苏开始,建材业用电量一直保持着旺盛的增长,投资导向对此起到了重要作用____发生后,我国__的4万亿投资项目后期工程及保障房建设等专项投资,带热了建材行业此外,受投资效应影响,建材产能开始逐步向西部转移据中电联统计,上半年全国9个省份用电增长超过15%,多位于西部,这和投资增长较快的形势是完全吻合的黑色金属冶炼行业(主要指钢铁行业)的用电量,在去年年末两个月和今年年初两个月快速增长,进入今年
3、4月份,其用电量就呈现出“高位稳定”状态尽管该行业用电量增速还很高,但已没有加速度,体现为用电量环比增加不多,用电量高速增长的态势趋缓在四大行业中,由于2010年上半年用电量基数很大,有色金属冶炼行业用电量的同比增速相对来说较低但在节能减排压力下,有色金属的用电量在去年年底甚至出现了负增长预计下半年,有色金属用电量的同比增速将开始缓慢上升四大行业用电量高位稳定,增速有所提高其释放出的__表明,在我国目前的重工业化阶段,经济并没有大幅回落第四章电力行业及相关行业企业情况1电力企业基本情况
1.1发电企业截至2009年底,全国有6000千瓦及以上各类发电厂4600家左右发电环节继续呈现多元化竞争格局__直属五大发电集团(中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司)年末总装机容量41704万千瓦,约占全国全口径装机容量的
47.70%;其他6家__直属发电集团(神华集团有限责任公司、中国长江__集团公司、华润电力控股有限责任公司、国家__投资公司、中国核电集团公司、中国广东核电集团有限责任公司)年末总装机容量9115万千瓦,约占全国全口径装机容量的
10.43%;19家规模较大的地方国有发电企业年末总装机容量10763万千瓦,约占全国全口径装机容量的
12.30%上述30家大型发电企业装机容量约占全国总装机容量的
70.43%,同比提高
2.15个百分点私营和外资发电企业占全国总装机容量的
4.82%全国获得监管机构颁发的发电类电力业务许可证的企业累计15094家
1.2输电企业输电环节具有自然垄断性质目前,全国从事省级及以上输电业务的企业共计38家,其中省级输电企业31家按照规模划分国家电网公司为跨区域超大型输电企业,业务范围覆盖26个省(自治区、直辖市),是世界上规模最大的输电企业;中国南方电网有限责任公司(以下简称南方电网公司)为跨省的区域性输电企业,业务范围覆盖5个省(自治区);内蒙古电力集团有限责任公司(以下简称内蒙古电力公司)等多家省级输电企业,在一省(自治区)内__经营所有输电企业均获得了监管机构颁发的输电类电力业务许可证
1.3供电企业供电企业是指在一个特定的区域内从事配电和售电业务的企业这类企业数量众多,类型和层次也较为复杂目前,全国地(市)、县两级供电企业共计3171家,其中地(市)级供电企业431家、县级供电企业2740家企业经营形态多样,按所有制划分涵括__国有、地方国有、私营、股份制等多种类型;按经营管理形式可划分为直管、代管、__经营等类型,同时还存在“自发自供”以及“转供电”等特殊业务类型全国获得监管机构颁发的供电类电力业务许可证的企业累计2929家,超过应持证企业总数的__,除部分偏远地区及少数供电营业区存有争议的企业外,基本实现了持证经营全国供电企业数量统计单位家供电企业地市级县级合计国家电网公司31619242240南方电网公司63338401________—3030地方水电—231231内蒙古电力公司107383陕西地方电力集团公司16667山西国际电力集团公司21214广西水利电力集团—4343其他392362合计
431274031712.电力行业上市公司排名情况2009年华能国际资产总量、营业收入、净利润依然位居全行业第一,净资产收益率为
13.15%,居于行业偏上水平,而且,华能集团2009年的装机容量也已突破1亿千瓦,因此,整体看,华能国际在电力行业中的老大地位短期内难以撼动
3.五大发电集团2009年五大发电集团上网电量为
15701.84亿千瓦时,比上年增长
14.39%,平均上网电价为
367.61元/千千瓦时,比上年提高
5.84%2009年五大发电集团上网电量与上网电价项目华能大唐华电国电中电投合计上网电量(亿千瓦时)
3684.
103576.
972867.
703296.
562276.
5115701.84上网电价(元/千千瓦时)
380.
73362.
99373.
24372.
96338.
78367.61
一、国电集团中国国电集团公司是经___批准,于2002年12月29日在原国家电力公司部分单位的基础上组建的全国五大发电集团之一,主要从事电源的__、投资、建设、经营和管理,__电力(热力)生产和销售;从事煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业、技术服务、信息__等电力业务相关的投资、建设、经营和管理;从事国内外投__业务,自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务由于国电集团所属全资企业——龙源电力集团公司,早在1999年6月就根据原国家电力公司的决定,与中国福霖风能__公司进行了合并重组,因此,国电集团风电__起步较早,近年来,在五大发电集团中始终处于领先地位中国国电目前拥有16个区域和省级分公司、13个特大型子公司、两个科研机构,近二百家基层发电企业;拥有国电电力发展股份有限公司、国电长源电力股份有限公司、内蒙古平庄能源股份有限公司、宁夏英力特化工股份有限公司等4家国内A股上市公司和龙源电力1家__H股上市公司;产业遍布全国31个省、市、自治区;员工人数11万余人
二、大唐集团中国大唐集团公司是2002年12月29日在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建而成的特大型发电企业集团,是__直接管理的国有独资公司,是___批准的国家授权投资的机构和国家控股公司试点注册资本金为人民币
153.9亿元主要经营范围为经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产;从事电力能源的__、投资、建设、经营和管理;__电力(热力)生产和销售;电力设备制造、设备检修与调试;电力技术__、__;电力工程、电力环保工程承包与__;新能源__;与电力有关的煤炭资源__生产;自营和代理各类商品及技术的进出口;承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员公司实施以集团公司、分(子)公司、基层企业三级责任主体为基础的集团化管理体制和运行模式公司相继成立了大唐甘肃发电有限公司、大唐陕西发电有限公司、大唐黑龙江发电有限公司、大唐吉林发电有限公司、大唐河北发电有限公司、大唐贵州发电有限公司、大唐山东发电有限公司7个省发电公司,成立了湖南分公司、安徽分公司、河南分公司、山西分公司、江苏分公司、四川分公司、云南分公司、广西分公司8个分支机构和大唐电力燃料有限公司、中国大唐集团科技工程有限公司等专业公司
三、华能集团中国华能集团公司创立于1985年,是经___批准成立的国有重要骨干企业企业注册资本200亿元人民币,主营业务为电源__、投资、建设、经营和管理,电力(热力)生产和销售,金融、煤炭、交通运输、新能源、环保相关产业及产品的__、投资、建设、生产、销售,实业投资经营及管理截至2009年底,华能集团在全国27个省、市、自治区及海外拥有运营的全资、控股电厂154座,装机容量10438万千瓦,为电力主业发展服务的煤炭、金融、科技研发、交通运输等产业初具规模,被《财富》__列入世界企业500强华能是最先在国有电力企业中发起设立股份有限公司,是最早到海外上市、最早实现纽约、__、__三地上市的电力公司,也是最早在发达国家(澳大利亚)运营管理电厂的企业,同时华能大连电厂4号机组连续安全运行712天,创造国际上火电机组单机连续运行的最高纪录
四、华电集团中国华电集团公司(简称“中国华电”)是2002年底国家电力体制__时组建的五家全国性国有独资发电企业集团之一注册资本120亿元人民币,主营业务为电力生产、热力生产和供应;与电力相关的煤炭等一次能源__相关专业技术服务中国华电集团公司按照电为主体、煤为基础、产业协同的战略要求,重点发展发电、煤炭、金融和工程技术四大产业板块华电集团拥有国内单机容量最大、国产化程度最高的100万千瓦超超临界机组和国内首批60万千瓦级空冷机组、60万千瓦级脱硝机组,单机容量最大的
39.5万千瓦天然气发电机组;积极__建设风电、核电、生物质能、太阳能等清洁能源公司目前控股业绩优良的华电国际电力股份有限公司、华电能源股份有限公司、贵州黔源电力股份公司、国电南京自动化股份有限公司等上市公司;控股规划装机容量2115万千瓦的云南金沙江中游水电__有限公司和规划装机容量800多万千瓦的乌江水电__有限责任公司
五、中电投集团中国电力投资集团公司是2002年12月29日在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建的全国五大发电集团之一,经___同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点集团公司注册资本金人民币120亿元集团公司资产分布在全国28个省、市、自治区,拥有__电力股份有限公司、山西漳泽电力股份有限公司、重庆九龙电力股份有限公司、吉林电力股份有限公司和中电霍煤露天煤业股份公司5家A股上市公司;拥有在__注册的中国电力国际有限公司,并通过中国电力国际有限公司拥有在__上市的中国电力国际发展有限公司,以及致力于为__提供电力的中港电力发展有限公司;拥有承担流域__的黄河上游水电__有限责任公司和五凌电力有限公司;拥有在电力设备成套服务领域中业绩突出的中国电能成套设备有限公司;拥有大型煤炭企业中电投霍林河煤电集团有限责任公司;拥有白音华煤电有限责任公司;拥有12个已建成的1000MW以上的大型电厂;拥有控股的山东海阳核电项目,共同控股的辽宁红沿河核电项目和广西白龙核电项目,以及9个参股核电前期项目
4.主要水电上市公司
一、2009年长江电力发展分析长江电力是目前我国最大的水电上市公司,主要从事于水力发电业务公司创立于2002年9月29日2003年10月28日,公司首次公__行人民币普通股2326000000股,总股本为7856000000股2005年8月15日,公司实施股权分置__方案,总股本变更为8186737600股2007年5月,“长电__B1”认股权证成功行权,总股本变更为9412085457股2009年9月28日,公司实施重大资产重组,总股本变更为1_____00000股截至2009末,公司拥有葛洲坝电站及__工程已投产的全部发电机组,机组装机容量为
2107.7万千瓦公司还持有广州发展实业控股集团股份有限公司(以下简称广州控股)
11.1__%的股份,广州控股装机容量约
229.86万千瓦;持有__电力股份有限公司(以下简称__电力)
8.77%的股份,__电力装机容量约
600.77万千瓦;持有湖北能源集团股份有限公司(以下简称湖北能源)
41.69%的股份,湖北能源装机容量约
452.77万千瓦同时,公司受中国长江__集团公司的委托,统一管理__工程已建成投产的其他发电机组,未来公司将持续收购__工程陆续投产的发电机组,__工程全部机组投产后,__电站将成为世界上最大的水电站作为国内目前最大的水电上市公司,公司竞争优势突出,盈利能力强,经营现金流稳定充沛,资信状况优良,具有很强的偿债能力
二、2009年桂冠电力发展分析广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“桂冠电力”)创立于1992年9月,当时负责__建设经营广西红水河百龙滩水电站,是全国第一家以股份制形式筹集资金进行大中型水电站建设的企业1994年1月,红水河大化水电厂经营性资产评估后入股桂冠电力,增强了公司滚动__的实力2000年3月,桂冠电力A股股票在__证券交易所上市,是目前国内第二大水电上市公司公司位于广西壮族自治区首府南宁市桂冠电力是中国大唐集团公司的控股子公司,拥有广西平班、大化、百龙滩、乐滩以及四川天龙湖、金龙潭等6座水电站、合山1座火电厂和山东东源1个风电场,可控装机容量为
305.8万千瓦,其中水电
219.9万千瓦、火电77万千瓦、风电
8.9万千瓦桂冠电力坚持以红水河流域__为主线,以水电__与运营为主导产业,适当发展其他清洁能源,实现可持续发展2009年度发生3宗涉及资产关联交易行为一是与中国大唐集团公司签署四川省广元市朝天区辖区内嘉陵江电源__补充协议事宜;二是向中国大唐集团公司发行股份及以现金__中国大唐集团公司拥有的岩滩水电公司70%股权事宜;三是向中国大唐集团财务有限公司增加注册资本金1250万元事宜,公司发展前景良好
5.电网公司
5.1国家电网
(一)企业介绍国家电网公司成立于2002年12月29日,是经___同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点单位公司名列2009年《财富》全球企业500强第15位,比2008年上升了9位,是全球最大的公用事业企业公司以建设和运营电网为核心业务,承担着保障安全、经济、清洁、可持续的电力供应的基本使命,经营区域覆盖26个省、自治区、直辖市,覆盖国土__的88%,供电人口超过10亿,___工超过150万
(二)运行状况2009年,在《财富》世界企业500强排名中,公司列第15位,比2008年跃升9位,保持公共事业公司第1位在2009年中国500最具价值品牌排行榜中,国家电网品牌价值由2008年的
1116.46亿元提升到
1193.65亿元,列中国500最具价值品牌第2名
5.2南方电网
(一)企业介绍中国南方电网公司成立于2002年底,经营范围为广东、广西、云南、贵州和海南五省区,负责投资、建设和经营管理南方电网公司总部设有13个部局,以及南方电网电力调度通信中心、电力交易中心、技术研究中心、信息中心、年金中心;下设超高压输电公司、调峰调频发电公司、技术研究中心3个分公司,广东、广西、云南、贵州、海南电网公司和南方电网国际公司6个全资子公司,控股南网财务公司、鼎和财产保险股份有限公司;职工总数
27.3万人2009年,公司完成售电量5239亿千瓦时,西电东送电量1156亿千瓦时,营业收入3136亿元,公司资产总额达4425亿元2005年公司跻身全球500强企业后,排名逐年累计跃升了131位,2009年列185位
6.煤炭行业相关企业
(一)神华集团神华集团有限责任公司(简称神华集团公司)是于1995年10月经___批准设立的国有独资公司,是__直管的53家国有重要骨干企业之一,是实行产运销一条龙经营,集煤矿、电力、铁路、港口、煤制油与煤化工为一体的特大型能源企业,是我国规模最大、现代化程度最高的煤炭企业和世界上最大的煤炭经销商目前,拥有34个控股和参股子公司,其中,控股的中国神华能源股份有限公司在__上市,并回归A股有58个生产煤矿,煤炭产能超过3亿吨,电力投运总装机容量2738万千瓦,自有铁路总长1500公里,全集团资产总额约5052亿元,员工总数近20万人
(二)中煤集团中国中煤能源集团有限公司是______管理的大型能源企业,主营业务包括煤炭生产及贸易、煤化工、坑口发电、煤矿建设、煤机制造、煤层气__,以及相关工程技术服务现有全资公司、控股和均股子公司41户,境外机构4户,参股企业11户,在册职工
12.1万截至2009年12月31日,总资产1476亿元中煤集团是中国第二大煤炭生产企业,连续三年产量过亿吨主要矿区有山西平朔、离柳、乡宁矿区,江苏大屯矿区,内蒙古鄂尔多斯矿区,陕西榆林矿区,黑龙江依兰矿区,在建__哈密、准东、伊犁矿区,资源总量超过450亿吨现有生产矿井21座,在建矿井24座,总产能超过
1.6亿吨;拥有洗煤厂22座,生产能力
1.2亿吨中煤集团有近30年的煤炭、焦炭进出口贸易历史,拥有完善的物流配送中心和分销网络大型煤焦化工和煤基醇醚、烯烃化工的设计规模和技术水平居行业领先煤机制造企业位列全国煤机行业第一位,具备煤矿井下综采综掘成套装备研发、制造能力,技术水平和市场占有率为国内第一煤矿建设设计企业承担了国内半数以上的千万吨级矿区、千万吨级高产高效矿井、百万吨级矿井和大型洗煤厂的设计建设任务,代表行业最高水平
(三)山西焦煤集团山西焦煤集团有限责任公司(简称山西焦煤)是国家规划的全国13个大型煤炭__的骨干企业之一,是中国目前规模最大的__炼焦煤生产企业和炼焦煤市场主供应商作为山西省最大的煤炭生产企业,在2008中国企业500强中位列第75位,在全国50强煤企中位列第3位,2009年度入围“世界著名品牌500强”,在中国5家大型煤炭企业中位列第4名截至2009年底,职工总人数为17万,企业资产总额1018亿元山西焦煤以煤炭、电力、焦化、物流贸易为主业,兼营建筑建材、机电修造等产业,是主业突出、综合发展的多元化大型企业拥有西山煤电集团公司、汾西矿业集团公司、霍州煤电集团公司、山西焦化集团公司、华晋焦煤公司、煤炭销售总公司、国际发展公司、国际贸易公司、投资公司、财务公司10个主要子分公司;拥有山西西山煤电股份公司和山西焦化股份公司两个A股上市公司现有106座煤矿(原有矿井35座,新增资源整合矿井71座)、28座洗煤厂、6个焦化园区、1个大型中煤坑口电厂和5个煤矸石综合利用电厂,分布在太原、晋中、临汾、运城、吕梁、长治、忻州7个地市主要开采西山、霍西、河东、沁水、宁武五大煤田的煤炭资源现有焦煤、肥煤、1/3焦煤、瘦煤、气肥煤、贫煤等多个煤种
7.电力设备相关企业
(一)国电南瑞国电南瑞的实际控制人南瑞集团是国家电网公司下属的电力自动化支柱企业,是国电自动化研究院为了促进技术产业化而设立的高新技术企业公司是我国电力自动化领域的技术领先者,在二次设备市场中占据着重要的市场地位公司在电网调度自动化产品的__上走在了前列,OPEN-3000系统是在总结和借鉴OPEN2000和SD6000系统的__经验与工程实践的基础上,采用当前最新计算机技术和电力系统新标准,与各级各类调度,特别是网、省调以及地调密切配合__研制的新一代EMS系统
(二)思源电气思源电气主要产品早期为电力自动化保护设备(消弧线圈成套设备),经过最近几年的发展,高压开关、高压互感器也成为收入主要来源消弧线圈与小电流接地系统是思源电气较早进入的领域,公司在该领域处于领先地位,近3年公司市场份额都保持在35%左右,2006年中期消弧线圈扩产项目完成,生产能力在原来500套的基础上增加了600套消弧线圈成套设备竞争加剧,个别竞争对手以___销售,有恶性竞争的苗头,对行业发展不利在高压开关方面,国内的高压开关主要三大厂家沈高、平高、西高占据了70%的市场份额,由于国家电网建设投资加快,主要厂家都出现了产能瓶颈的问题,加上我国东部地区没有大的开关生产厂家,为思源电气的发展留下了市场空间2007年中期,公司增发募集资金4亿元,设立思源高压开关公司,专门生产126KV-550KV电压等级的GIS组合电器目前国内生产GIS的主流厂家如西开,平开,再加上GIS的综合产能均跟不上当前市场日益膨胀的需求,许多电力项目的设备交货期延期在半年以上
(三)许继电气许继电气公司是国家520家重点企业和国家重大技术装备国产化__之一公司的产品从保护继电器到成套电力系统自动化和微机保护装置,从电力二次设备到一次设备,从自动化装备到电力系统管理、分析、应用软件,覆盖了电力系统发电、输变电、配电和用电的各个环节,是中国电力装备行业中品种最全、配套能力最强的专业生产企业其中,电力系统二次设备是公司成长的基础和发展的核心,公司产品的综合市场占有率在30%以上继电保护产品公司是靠继电器起家的,其主业是继电保护及自动化产品,许继电气通过自主创新,研制了一代又一代更新的继电器,并且生产出了我国第一代嵌入式系列继电器和成套继电保护和控制产品公司继续自主创新,推出了新一代800系列保护产品代表了国际、国内先进水平,其销售收入占主导产品收入的33%在特高压输变电继电保护领域,公司750KV特高压输变电继电保护装置主要性能指标达到了国际同类产品的先进水平变电站自动化产品许继电气在变电站自动化领域有很强的技术优势,公司近年推出了新一代8000系列变电站自动化产品从推出开始就得到了市场的认可高压直流控制和保护技术由于技术要求高,以前这样的项目主要由国外成熟厂商西门子或ABB承揽,近年,国家重视此产品的国产化,在外商中标的同时要求其与国内的技术厂商签定核心技术转让协议许继电气是在直流输电控制领域起步最早的国内企业,先后参与了葛州坝__南桥、舟山嵊泗以及灵宝背靠背工程等高压直流工程的控制和保护系统项目,并承担了国家高压直流输电控制保护系统的技术引进和国产化任务,许继和西门子各出50%合资设立西门子许继输电系统有限责任公司是技术引进和设备制造的重要载体据推算,直流控制稳定装置的年平均市场规模约为4亿元,许继公司市场份额在50%左右,且此项目利润率较高,其毛利率在40%左右,无疑会成为公司新的重要利润增长点。