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羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁蒀螁膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄薃袄袇芄蚆螆膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀中国石油化工集团中国石油化工集团公司(SinopecGroup)是国家独资设立的国有公司、国家授权投资的机构和国家控股公司作为中国最大的能源和化工企业之一,其注册资本达1049亿元人民币,核心企业中国石油化工股份有限公司总资产达
5825.97亿元(截止至2006年9月30日)根据2006年的营业额,中国石油化工集团是中国最大的上市公司1999年中国石油化工集团首次跻身世界500强,其营业收入在世界500强企业中排名第73位;2006年集团以
987.85亿美元的营业收入,在《财富》世界500强排名中位居第23位,居于世界大能源化工公司的第7名,是世界500强中排名最靠前的中国企业(见表1)表1中国石化集团在世界500强及炼油类公司中的排名年份500强排名炼油类公司排名营业收入(亿美元)
1999736340.
252000585418.
832001688453.
462002868403.
882003709445.
032004549550.
622005317750.
772006237987.85资料来源根据1999年-2006年《财富》__整理而得这一全球性巨头拥有超过80家全资子公司、控股和参股子公司、分公司等,包括石油企业、炼油及化工企业、销售企业及科研、外贸等单位(其中全资子公司4家;控股子公司16家;参股子公司3家;油田分公司14家;炼化分公司24家;石油分公司21家;研究院6家)企业员工总数达到45万,旗下近3万个加油站遍布整个中国
1、中国石油化工集团发展历程概述一发展简史1998年,___推进石油石化行业的战略性改组,在原中国石油化工总公司的基础上,成立了石油石化企业集团——中国石油化工集团公司(SinopecGroup)2000年2月,中国石化集团公司全面推进整体重组改制,在“主业与辅业分离、优良资产与不良资产分离、企业职能与社会职能分离”的三个原则下,在业务、资产、债权债务、机构、人员以及管理体制、机制等各个层面进行了全方位重组改造重组将一个拥有122万员工的巨型企业拆分为上市和非上市两块,集团公司将其石油石化的主营业务及优良资产投入上市公司,独家发起成立了中国石油化工股份有限公司进入中石化股份公司的共有63家企业和公司,其中包括6个油田、24个炼化企业、22家销售公司、1家管输公司、5家专业公司、4家科研机构和1家事业单位集团公司则继续经营余下的业务经营保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油站;提供钻井服务、社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务;通过下属的新星公司经营石油和天然气勘探和开采业务
(二)企业所有制结构2000年10月和2001年7月,中国石油化工股份有限公司分别在纽约、__、伦敦发行H股,在__发行A股并成功上市目前,在中国石化股份有限公司股权结构中,中国石化集团公司持有的国有股占总股本的
71.23%,未流通的其它国有股和法人股占
6.2%,H股占
19.35%,国内公众股占
3.23%
(三)企业__构架除业务分离外,上市公司与集团公司在机构职能和____上也相应分开,从而使庞大的企业在较短的时间内达到上市的要求和标准,保证上市公司治理机制的有效运作在____上,中石化加大了集团化管理力度,参照国际模式,构筑了公司的架构,建立了规范的法人治理结构,实行集中决策、分级管理和专业化经营的事业部制管理体制将原有子公司通过股权改变纳入股份公司分公司,加大了整个公司的管理力度和扁平化中石化上市公司与集团公司的总部机构完全分开设置,__运行上市公司总部设13个职能部门,即总裁办公室、法律事务部、发展计划部、生产经营管理部、财务部、科技__部、人事部、安全环保部、外事部、物资装备部、信息系统管理部、审计部、监察部(党组纪检组);4个经营事业部,即化工事业部,炼油事业部、油田勘探__事业部,油品销售事业部(见图1)重组之后,股份公司成了决策中心,四大事业部成了利润中心,各大下属企业成了成本中心在人员分配上,根据《重组协议》,中国石化人员分流遵循“人随资产走、工资总额随人走、社保费用交纳随工资总额走”的原则从事主营业务的人员进入上市公司,从事非主营业务的人员留在集团公司存续的下属企业全国一盘棋的中石化开始构建出了一个具有现代大公司__构架的“____”,也使其实现了三个一体化上中下游一体化,内外贸一体化,产销一体化这三个一体化使中石化抗风险的能力、横向的规模效益以及纵向的协同效应都得到了增强;同时,总部的资源优化配置能力、经营决策能力以及市场操作能力都得到了增强图1中国石油化工股份有限公司__结构图__来源中国石油石化股份有限____http://___.sinopec.com.cn
2、企业生产经营状况
(一)中石化各事业部经营概况中石化股份2006年上半年实现主营业务收入人民币
4819.88亿元,与2005年上半年同期增长
34.17%,实现净利润人民币207亿元,同比增长
14.6%其四大事业部中,勘探开采和营销分销事业部的经营收入各约占总收入的1/3见图2,2006年各事业部的经营状况如下图表
10.
0864359230.
3339816510.
33900898490.
12496814830.1156052927Sheet1勘探及开采事业部
702178.64%炼油事业部
27131333.40%营销及分销事业部
27539733.90%化工事业部
10151912.50%本部及其它
9391311.56%
812359100.00%Sheet2Sheet3图2中国石油化工股份有限公司2006年上半年各事业部经营收入图表来源根据各事业部经营业绩概况编制而成
(二)中石化主要产品、生产及销售情况1.勘探及开采生产营运中国石化是国内第二大原油、天然气生产商由油田勘探__事业部主要负责中国石油化工股份有限公司油气勘探和开采的生产管理,储量资源和勘探__资产的管理,油气销售等业务其下属有胜利油田分公司、中原油田分公司等多个油气生产企业油气区块主要位于中国东部、西部和南部地区,其油气勘探、__区域地跨中国26个省,拥有探矿权356个、采矿权204个“十五”期间,中石化集团原油产量每年持续稳定增长,天然气年均增长量在9%以上(见表2)截止2005年12月31日,累积发现产油区块233个,含油__4532平方千米,剩余可采储量为3786百万桶油当量,其中原油3294百万桶,天然气29517亿立方英尺投入__的产油区块197个,含油__3330平方千米,剩余可采储量为3129百万桶油当量,其中原油2870百万桶、天然气15570亿立方英尺2006年上半年,共生产原油
140.__百万桶,天然气1262亿立方英尺,分别同比增长
3.07%和
20.42%;新增原油可采储量
143.__百万桶,新增天然气可采储量1755亿立方英尺图3中国石油化工股份有限公司2000-2005年原油、天然气产量图表来源根据相关数据编制而成表2中国石化工业油气业务“十五”期间投入产出明细表年份200020012002200320042005原油产量/百万桶247269270271274279天然气产量/亿ft380316281788187720702219剩余原油可采储量/百万桶295232153320325732673294剩余天然气可采储量/10亿ft399934883329288830332952油气当量储采比/年
11.
9612.
8112.
9312.
3712.
2211.99资本支出及资产收购/百万元145472940620228206281908723095经营利润/百万元247042318514787191602561446871已占用资本回报率RO__/%
[1]
20.
4811.
4813.
5816.
0925.94资料来源《中国石化工业“十五”期间投入产出分析》2.石油炼制中石化公司是中国最大的石油炼制商、石油产品生产商,石油炼制能力位居世界第四现有分(子)公司27家,主要分布于东南沿海、长江中下游和华北等中国经济最活跃、最发达的地区,地理位置优越,交通运输便利,市场需求旺盛主要产品有汽油、煤油、柴油、润滑油、化工轻油、燃料油、溶剂油、石蜡、沥青、石油焦、液化气、丙烯、炼油苯类等目前所属炼油企业中,年__能力500万吨以上的企业共15家,其中,1000万吨以上的企业5家包括镇海炼化股份有限公司、茂名分公司、金陵分公司、齐鲁分公司、高桥分公司“十五”期间,公司石油产品产量稳中有增截至2006年上半年,原油__量为7168万吨,其中汽油1123万吨,柴油2832万吨,煤油318万吨,化工轻油___7万吨表3中国石化工业炼油销售业务“十五”期间投入产出明细表年份200020012002200320042005原油__量(1000桶/日)211020422115234126672818__负荷(%)
8177.
979.
387.8__.
5594.1汽煤柴油产量(万t/a)62586___6242687280838453汽煤柴油销售量(万t/a)6769677470097592945910456加油站数量/座254932824628127302423006329647炼油资本支出及收购(百万元)551189926533116551427214127销售资本支出及收购(百万元)1608017256698268261804210954经营利润(百万元)775245491432318016206596845已占用资本回报率RO__(%)
[2]
5.
543.
038.
9710.
1910.
363.07资料来源《中国石化工业“十五”期间投入产出分析》http://___.sinopec.com.cn 表4中国石油化工股份有限公司2006和2005年上半年炼油生产运营情况截至6月30日止6个月期间同比变动%2006年2005年原油__量(百万吨)
71.
6868.
085.29 其中高硫原油__量(百万吨)
17.
6016.
874.33汽、柴、煤油产量(百万吨)
42.
7341.
024.17 其中汽油(百万吨)
11.
2311.
320.80 柴油(百万吨)
28.
3226.
317.64 煤油(百万吨)
3.
183.
396.19化工轻油(百万吨)
11.
4710.
1612.__轻油收率(%)
74.
8174.
240.57个百分点综合商品率(%)
93.
7393.
110.62个百分点资料来源中国石油化工股份有限____http://___.sinopec.com.cnhttp://___.sinopec.com.cn3.化工生产中石化目前是中国规模最大的一体化能源化工公司,最大的石油产品包括汽油、柴油、__煤油的__和零售生产商和供应商,最大的主要石化产品包括中间石化产品、合成树脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、合成橡胶和化肥生产商和经销商中石化生产厂遍布中国东部、中部及南部等经济、市场发达地区,生产和销售各类石化产品,包括中间石化产品、合成树脂、合纤单体及聚合物、合成纤维、合成橡胶和化肥等截止2005年底,公司主要化工产品产能、产量、市场占有率等如下乙烯生产企业10家(其中合资公司2家),年末生产能力
539.5万吨,占全国总能力的
71.4%合成树脂生产企业23家,年生产能力
769.9万吨合成纤维原料及聚合物生产企业13家,装置生产能力
721.74万吨,合成纤维原料及聚合物国内市场占有率为
25.04%,居国内首位合成纤维生产企业8家,涤纶、腈纶、锦纶、丙纶纤维装置生产能力
181.19万吨合成纤维的国内市场占有率为
9.75%,公司拥有全国最大的合成纤维生产能力、先进的生产设备、强大的技术力量,具有规模经营优势,在国内市场的竞争能力处于领先地位合成橡胶生产企业4家,装置年生产能力
50.63万吨合成橡胶国内市场占有率为
23.64%尿素生产企业7家,装置生产能力361万吨,尿素国内市场占有率为
4.31%“十五”期间石化产品产量增长迅速,2006年上半年,乙烯产量为3031千吨,合成树脂4184千吨,合成纤维770千吨,合成橡胶318千吨,尿素906千吨表5中石化股份工业化工业务“十五”期间投入产出明细表年份200020012002200320042005乙烯产量/万吨217215272398407532合成树脂产量/万吨318320401581622761合成橡胶产量/万吨324046555663合成纤维单体及聚合物产量/万吨380360383563602673资本支出及收购额/百万元6205119477324132074175910556经营利润/百万元2437-7587235431872114296已占用资本回报率RO__/%
[3]-
0.
790.
083.
214.
9610.49资料来源《中国石化工业“十五”期间投入产出分析》http://___.sinopec.com.cn表6中国石油化工股份有限公司2006和2005年上半年化工产品生产情况单位千吨截至6月30日止6个月期间同比变动%2006年2005年乙烯
3031243424.53合成树脂
4184352818.59合成纤维单体及聚合物
3577315213.48合成纤维
7707561.85合成橡胶
3183083.25尿素
9069989.22注扬子-巴斯夫和__赛科两大合资乙烯的产量按100%口径统计资料来源中国石油化工股份有限____http://___.sinopec.com.cnhttp://___.sinopec.com.cn4.油品销售2006上半年中石化国内成品油总经销量为5432万吨,同比增长
6.99%,其中零售量达
35.33%,配送量
9.69%,__量
9.3%表7中国石油化工股份有限公司2006和2005年上半年油品销售数据指标名称单位2006年上半年完成情况2005年上半年实际同比变化(%)国内成品油总经销量百万吨
54.
3250.
776.99零售量百万吨
35.
3329.
5619.52配送量百万吨
9.
6910.39-
6.74__量百万吨
9.
310.82-
14.05资料来源中国石油化工股份有限____http://___.sinopec.com.cnhttp://___.sinopec.com.cn
3、企业信息化建设
(一)大力推进ERP股份制__和上市使得中石化成为一体化的大公司后,对公司企业管理模式、流程和信息化手段提出了更高的要求为了建成有强大实力和发展活力的现代石化企业,中石化开始在信息化方面寻求突破和发展,2000年以ERP为主线的信息化建设大规模展开2001年8月,选定了四家不同类型的企业(镇海炼化是炼油,仪征化纤是化工,江苏石油是省销售公司,天津石油是市销售公司)作为首批ERP项目试点企业开展工作经过一年多的奋斗,试点企业于2002年10月至12月先后成功上线运行在首批ERP试点取得阶段性成果的基础上,2003年进一步将江苏油田、扬子石化、管道储运公司作为ERP扩大试点企业,这3个新视点覆盖的是油田、炼化一体化和管道运输同时,还选择了金陵、长岭、湖南石油和海南石油作为__企业截止到2006年,试点企业总数已达到50家,总部ERP也已启动,选择的ERP试点企业已经涵盖了上中下游业务链中几乎所有重要环节对中石化而言,企业的信息化应用包括两个层面的应用一方面是下属企业的应用,它所要解决的问题主要在于流程、业务、订单、事务等实现信息化;而从总部的角度来看,关键应该考虑如何设计规范,实现下属企业在规范和标准下运作目前,ERP系统在集团总部的应用,则主要包括生产计划部门牵头的KPI体系、财务部门牵头的成本控制体系,以及信息管理部门牵头的数据仓库(支撑KPI体系和成本控制体系的平台)从运行情况来看,这些企业通过引入ERP先进管理理念,已建立起以财务管理为核心,成本控制为主线,适应核心业务发展的管理决策系统,通过进一步理顺管理体制和运作方式,实现了财务、物资、销售业务的无缝连接,达到了物流、资金流信息流“三流合一”特别是在建立起先进的KPI指标和绩效考评体系,形成具有现代企业管理特色、反映企业经营管理效绩的信息系统以后,不但强化了激励和约束机制,还确保了公司发展战略目标的实现作为一个现代化的大型企业,中石化在用信息技术改造和提升石油石化传统产业进程,进一步提高决策的准确性和管理效率的同时,也对传统的企业管理模式产生了巨大的冲击,引发了企业管理体制和__方式的巨大变革随着俄ERP的推进,中石化信息化建设的总体水平也同步提高甬沪宁原油管输配送管理信息系统的主要功能已投入试运行;调度优化子系统完成了中国石化集团总部输油计划模型、管道储运分公司调度模型以及甬沪宁管网中心调度模型的__;资源优化和供应链优化取得新成效;生产过程优化进一步扩大应用范围和深度;电子商务系统取得了显著效益;高性能计算机应用和油田综合业务管理信息系统建设取得阶段性成果;加油(IC)卡工程建设积极推进;其它应用系统建设也取得了较大的进展等中石化的企业信息化水平普遍得到了新的提高,信息化管理工作得到了进一步加强2.ERP系统流程再造BPRBusinessPro__ssReengineering流程再造强调以创造顾客价值为目标,提高企业对市场和最终顾客需求的响应速度,从而提高企业的市场竞争力作为ERP建设中的关键环节和最大难点,其实施效率和效果直接影响到ERP实施成功与否传统体制下的石油石化企业形成了金字塔式的职能型__结构,其指令需要层层分解下达,数据需要层层汇总上报,复杂的管理程序使工作效率降低、信息传递不及时、内部控制被削弱,并容易产生信息障碍、思维障碍和执行力障碍中石化高度重视企业流程再造工作,他们以机构整合为突破口,从协调、整合企业基本业务单元入手,打破了企业内部部门之间、职能之间、专业之间的界限,全面__、规范和优化业务流程,并使企业与供应商、客户等外部单位间建立起广泛而密切的__,从而实现了企业管理由职能管理向面向流程的管理转变,从而大大消除了原有各职能部门之间的磨擦,降低了管理费用,有效提升了企业经营管理水平中石化希望信息化建设在2010年达到4个目标一是建成可与国际大公司相媲美的ERP系统和电子商务系统;二是建成体现总部集中管理、统一决策、快速应对市场的生产经营指挥调度系统;建成集原油采购、运输、__和成品油销售一体化的现代供应链管理体系;三是上游企业建成“数字油田”基本框架及勘探__辅助决策支持系统;主要炼化企业建成ERP与MES及PCS紧密集成的信息系统,并全面实现主要生产装置的先进控制(APC);四是建成体现国际先进信息管理水平的总部新办公大楼;建成与国外大石油石化公司水平基本相当的总部数据中心、网络中心及相应的安全体系3.中石化的电子商务___.sinope__-ec.com.cnhttp://___.sinope__-ec.com.cn2000年中国石化电子商务系统正式投入运行,其中包括石化物资采购系统和石化产品销售系统中国石化电子商务网的应用,降低了销售成本,可以为客户提供及时的技术支持和服务,提高客户满意度;扩大了销售营业额,节约了采购资金现在,中国石化销售公司的广域网遍布全国约20个省级销售公司、地区公司、县级公司4个层次物资采购电子商务自2000年8月正式开通运行到2005年5月底,累计实现网上采购成交金额
1307.29亿元其形式包括“集团采购”和“统一__采购”两种方式“集团采购”的操作方式是由分公司上报集团采购订单,集团物资装备部进行汇总形成询价方案,通过询价或招标确定供应商后,物资装备部与供应商签订合同,分公司再与物资装备部签订合同“统一__采购”则是分公司直接形成询价方案物资装备部对此批复,分公司根据批复意见进行寻购上述过程除限于法律效力的合同签订环节外,均通过网上采购平台实现网络采购方式的实行,改变了以往的采购理念,使各分公司由竞争变成了合作,大大增强了面对供应商的谈判实力;也改变了采购模式,使采购不再受限于采购员个人的信息和能力局限,可以从货比三家扩大到货比多家;同时加强了对采购的监管,使集团管理层可以即时查询、追溯数据,大大减少了以前与分公司间的信息不对称,管理更及时有效;最明显的是,各子公司在同__台上统一购销,采购成本大大降低,据中国石化物资装备部门统计,网上采购这个环节与过去传统方式相比,节约采购资金约
2.5个百分点按照网上累计采购额1000亿元计算节约采购资金约25亿元
四、企业营销策略
(一)销售业务区域中国石化股份有限公司的主要市场包括华北、华东、中南、西南地区的19个省、自治区、直辖市和经济特区,除此之外东北、西北、川渝等11个省区市,已成为中国石化成品油销售的重要组成部分同时,中国石化已在__特区中标11座加油站,到2006年2月底在营站达到8座
(二)销售网络中国石化股份有限公司成品油销售网络主要由五大部分构成一是石化股份公司的全资子公司—中国石化销售有限公司及在主要市场内的下属4个大区分公司,承担着中国石化股份公司成品油资源的统__衡、运输协调和直属销售企业以及专项用户的成品油供应任务;二是主要市场内的直属19个省级石油分公司及所属的190个区域公司组成的销售网络;三是中国石化销售有限公司在东北、西北、川渝等地区的37个分公司;四是在__特区的零售网络;五是中国石化股份有限公司在全国范围内与其他成品油经营单位合资组建以及采取特许加盟方式建立的销售网络中国石化股份有限公司销售企业拥有十分完善的成品油储运设施截止2005年12月31日,拥有油库495座,库容1275万立方米;铁路专用线
262.33公里,鹤位5980个;成品油码头211座,总吨位74万吨;成品油铁路罐车371辆,总容量
1.86万吨拥有加油站29647座,其中特许加盟加油站2280座
(三)业务构成中国石化股份有限公司的成品油(主要是汽油、柴油、灯煤和航煤)营销业务由四大部分构成一是通过销售企业的零售网络(加油站、石油商店、农村及水上网点)向社会上的千家万户供应成品油,这是成品油经营的主体,占营销业务的
60.75%;二是向终端用户(非加油站)直销配送成品油,占营销业务的
19.49%;三是向大型重点用户直接销售成品油,占营销业务的
11.21%;四是通过销售企业的__中心(油库),向社会经销商和__零售商供应成品油,占营销业务的
8.55%;
(四)业务规模中国石化股份有限公司主要市场潜力很大,成品油的销售在主要市场占据绝对优势,在其它市场也具有一席之地,而且在逐渐上升据统计2005年中国石化股份有限公司经营量占全国消费量的比例在
63.6%左右2005年成品油国内总经销量达到10456万吨,同比增长
10.54%,其中零售量同比增长了
19.29%加油站效率不断提高,年均单站加油量超过2321吨,同比增长了16%成品油零售、直销量占本公司国内总经销量的
80.24%,同比增加
3.17个百分点表8中石化营销及分销营运情况2005年2004年2003年2005年较2004年同比变动%国内成品油总销量(百万吨)
104.
5694.
5975.
9210.54其中零售量(百万吨)
63.
5253.
2538.
8519.29直销量(百万吨)
20.
3819.
6515.
333.68__量(百万吨)
20.
6621.
6921.74-
4.72单站年均加油量(吨/站)
23212003168615.88中国石化品牌加油站总数(座)296473006330242-
1.38其中自营加油站数(座)
2736726581245062.96特许经营加油站数(座)228034825736-
34.52零售量占国内总销量的比例%
60.
756.
351.
24.4个百分点资料来源中国石油化工股份有限____http://___.sinopec.com.cnhttp://___.sinopec.com.cn
(五)润滑油营销我国是世界第三大润滑油消费国,年消耗量近400万吨石化产品中像润滑油、燃气油的一个重要特点就是产品的差异性很小因此,品牌是消费者选择产品的重要依据因此实施品牌经营,建立起以顾客为导向的品牌资产,是中石化立足市场的重要保证1.润滑油产品竞争对手目前在中国润滑油市场上,高端车用润滑油市场大部分被国外知名品牌占据,国内企业主要占领中档油品市场,大多数地方和民营企业依靠中、低档油品市场得以生存据统计资料表明,我国汽车高端用油仅占润滑油市场20%以上的份额,而利润却达到80%,其中78%是国外品牌,如壳牌、美孚等在国内润滑油市场上,国产品牌占据销售量85%的份额,但利润却只占高端市场的22%中石化润滑油目前的竞争态势是,3000多家本土润滑油企业正在竞争,外国品牌也不断进入中国(见表9);产品向高端发展,高端润滑油将成为未来竞争的焦点表9中国润滑油市场上的主要品牌和竞争公司润滑油品牌公司国产品牌长城中国石化昆仑中国石油统一北京统一石化有限公司国外品牌埃索Esso埃克森美孚Exxon-Mobil美孚Mobil埃克森美孚Exxon-Mobil壳牌英/荷壳牌ShellBpBp-阿莫科公司嘉实多CastrolBp-阿莫科公司资料来源《中石化润滑油营销战略初探》2.润滑油品牌整合策略中国石化以往一直采用多品牌策略,曾经拥有“古塔”、“火炬”、“南海”、“海牌”、“一坪”、“长城”等六个润滑油品牌这些品牌在不同地域、不同细分市场上虽然具有一定的影响力,但始终无法形成有效的集中,无法形成战略合力,也无法发挥中国石化在技术研发、__传播、____方面的整体优势;各个品牌,分散了资源,分散了社会、市场和顾客对强势品牌的__,增加了制造成本和营销成本,削弱了竞争力,于是品牌走向集中就成为一种趋势面对润滑油市场的激烈竞争环境,中石化提出了润滑油品牌整合策略打造真正的中国润滑油大品牌品牌整合是近十年来出现的一种新的品牌管理方法,是指为了维持和提高__竞争优势,企业把品牌管理的重点放在建立企业旗帜品牌上;明确企业品牌或旗帜品牌与其它品牌的关系,使品牌家庭成员能够相互支持,充分利用企业现有品牌的价值和影响力,进行品牌扩张在我国,品牌整合的做法尚处于起步阶段中国石化在确定了“长城”作为旗帜品牌之后,首先将实力相对较弱的“古塔”和“火炬”并入“长城”,随后,又将“一坪”并入“长城”在对“海牌”、“长海”进行整合的过程中,因为这两者也具有一定的市场影响力,因此采用了过渡品牌,即采用“长城-海牌”和“长城-南海”主副品牌策略,最终取消主副品牌,全面采用“长城”中国石化这种渐进的做法,保证了整合的稳定性,也能够建立起品牌间的__与联想,避免出现整合的断点在实际工作中,品牌整合受到了各种因素的制约与干扰中石化为了提升“长城”品牌的品牌形象与号召力,决定针对“长城”润滑油启动“1+N”工程,打造长城品牌形象,减少品牌整合的阻力“1”指的是选择__电视台作为战略合作伙伴,
2004、2005连续两年在__电视台黄金时段投放__,总额超过2亿元“N”指的是几项大型__营销活动请张艺谋拍电视__,赞助神州五号飞天,赞助F1,成为南极科考“雪龙号”指定用油,成为“北京2008年___正式用油”由于央视__的权威性和快速提升品牌的能力,“1+N”工程顺利地解决了两个困扰中石化多年的问题“长城”润滑油在较短时间内就迅速地成长为全国性品牌,并具有了整合其他品牌的能力;“长城”润滑油的销量突飞猛进中石化品牌整合为企业节省了原总成本的15%-20%,更为企业带来了销售的大幅增长根据数据显示,在品牌整合完成后的近一年时间里,中国石化润滑油公司的销量与2003年同比增长17%2005年,长城润滑油更是荣登“2005____我最喜爱的中国品牌”榜,且得票数高居行业榜首长城战略的成功,真正做到了品牌资源的集中使用和强力__,为中国润滑油特别是中国石化的润滑油进入全球的品牌范围之内,奠定了宝贵的基础同时,“长城”品牌的整合也为经销商在降低成本上带来了巨大的示范效应通过“长城之星”、星级加油站建设等一系列活动,中国石化逐步向其由20000多家经销商构成的庞大营销网络输出其一流的管理理念,提高经销商在信息、物流上的水平,优化经销商的企业结构,从而达到降低成本的目的
5、对外经贸合作2005年,中国石化系统自营进出口总额343亿美元,同比增长36%,其中进口额
318.59亿美元,出口额
24.69亿美元从中石化上下游产业链结构来看,它是国内三大石油公司(中石化、中石油、中海油)中石油资源最少的公司,原油自给率不足30%,一半以上的资源依靠进口由于政策壁垒,中石化在国内除中石油外没有竞争对手随着外资的不断渗透和中国加入世界贸易__后石油石化行业的全面开放,中石化敏锐地意识到不久的将来,作为中国本土的能源企业要想立足中国能源市场并与国际巨头竞争就要坚持资源化、市场化和国际化的战略,充分开拓海外油气资源,开展国际合作,挺进国际能源上、中、下游产业链,占领国际市场
(一)国际科技合作在上游领域,与法国BeicipFranlab合作开展压裂缝洞型碳酸盐岩油藏地质模型的研究;参与美国科罗拉多矿业学院油藏表征项目的研究;与美国怀俄明大学能源研究所合作开展Uinta盆地野外露头研究与储层建模项目;与英国帝国理工大学成立油藏地球物理联合研究中心;与英国地质调查局合作开展各向异性研究在炼油领域,与美国UOP公司开展__xEne技术合作__和甲苯歧化催化剂合作__;与康菲公司合作__S-Zorb技术,并取得重要进展;与美国石韦公司合作__中国石化催化裂化技术;与英国润英联公司合作__II类加氢油添加剂配方;与__国际石油交流中心(JCCP)和新__石油公司(NOC)就燕山糠醛精制先进控制可行性研究合作,开始进行优化方案研究在石化领域,与美国CPC公司在聚烯烃研发和生产方面探讨合作;与美国LUMMUS公司继续__乙烯裂解炉及乙烯回收技术;与美国安格公司签署石油化工和炼油催化剂领域__合作框架协议;与美国GTC公司就苯乙烯抽提技术开展合作__;与ABB鲁玛斯公司合作__的大型SL裂解炉和乙烯分离工艺;与韩国SK公司合作开始__裂解炉管抗结焦技术
(二)对外合资合作、收购活动
1.油气勘探__2005年,重点__实施了与美国能源__公司(EDC)合作的渤海湾埕岛西区块石油勘探、__和生产项目、与马来西亚云顶石油公司合作的胜利桩西古潜山油田提高采收率项目、与美国__公司合作的胜利油田单井改造增产项目2006年6月20日,和伊朗油田工程服务公司在伊朗首都德黑兰签署正式协议,双方将共同__伊朗塞姆南省伽姆萨油气田(Garmsar)这一项目将使中石化成为伊朗油气领域最大的外资方,伊朗也成为中石化在中东的根据地,使中石化能够获得稳定的油气资源2006年8月10日,中石化完成了对___乌德穆尔特石油公司
96.86%股份的收购,总交易额为35亿美元截至2005年底,该公司探明石油储量为7840万吨,预计的石油储量超过
1.31亿吨2006年8月16日,中石化联合印度石油公司进军哥伦比亚,并以4亿美元在该国获得一家油田25%的股份分析预计,这一计划将为中石化提供100万吨份额油
2.炼油化工与BP和巴斯夫合作的两套世界级规模的乙烯项目已成功实现商业运行2006年7月初,中石化与科威特国家石油公司在广东签订了总投资额达50亿美元的炼油合资项目,该项目超过总投资额达43亿美元的中海壳牌南海石化项目,成为中国最大的中外合资项目到2010年左右,该炼油项目完成后,广州将形成一个年炼油能力达3000万吨,乙烯200万吨的世界级石化工业__中石化的行业领先地位也将进一步得到巩固在中石化与科威特炼油项目获批不到一个月,中石化与伊朗国家炼油及石化分销公司签订了一项价值
21.68亿欧元(约220亿元人民币)的合同,以打造一个当__量最高的炼油企业
3.成品油零售中石化壳牌(江苏)石油销售有限公司、中石化碧辟(浙江)石油有限公司,相关加油站纳入合资公司的工作正在进行福建-埃克森美孚/阿美成品油销售合资项目联合可研报告已正式上报___核准境外成品油零售投资取得新进展,2005年中标了____招标的6座加油站用地项目____
[1]中国石油化工股份有限____http://___.sinopec.com.cn/http://___.sinopec.com.cn/
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[12]钱伯章,高浩.中国石油石化工业资源与需求的竞争能力分析[J].石油化工技术经济20022:6-11蚂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄莄莇薁肃莃葿螆罿莃薁蕿袅莂莁螅袁羈蒃蚇螇羇薆袃肅羆芅蚆羁羆莈袁袇羅蒀蚄螃肄薂蒇肂肃节蚂羈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿肄聿蒁薂羀膈薃螇袆膇芃薀螂膆莅螆蚈膅薇薈肇膄芇袄羃膄荿蚇衿膃蒂袂螅膂薄蚅肄芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆螂艿芈蚂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄莄莇薁肃莃葿螆罿莃薁蕿袅莂莁螅袁羈蒃蚇螇羇薆袃肅羆芅蚆羁羆莈袁袇羅蒀蚄螃肄薂蒇肂肃节蚂羈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿肄聿蒁薂羀膈薃螇袆膇芃薀螂膆莅螆蚈膅薇薈肇膄芇袄羃膄荿蚇衿膃蒂袂螅膂薄蚅肄芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆螂艿芈蚂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄莄莇薁肃莃葿螆罿莃薁蕿袅莂莁螅袁羈蒃蚇螇羇薆袃肅羆芅蚆羁羆莈袁袇羅蒀蚄螃肄薂蒇肂肃节蚂羈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿肄聿蒁薂羀膈薃螇袆膇芃薀螂膆莅螆蚈膅薇薈肇膄芇袄羃膄荿蚇衿膃蒂袂螅膂薄蚅肄芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆螂艿芈蚂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄莄莇薁肃莃葿螆罿莃薁蕿袅莂莁螅袁羈蒃蚇螇羇薆袃肅羆芅蚆羁羆莈袁袇羅蒀蚄螃肄薂蒇肂肃节蚂羈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿肄聿蒁薂羀膈薃螇袆膇芃薀螂膆莅螆蚈膅薇薈肇膄芇袄羃膄荿蚇衿膃蒂袂螅膂薄蚅肄芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆螂艿芈蚂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄莄莇薁肃莃葿螆罿莃薁蕿袅莂莁螅袁羈蒃蚇螇羇薆袃肅羆芅蚆羁羆莈袁袇羅蒀蚄螃肄薂蒇肂肃节蚂羈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿肄聿蒁薂羀膈薃螇袆膇芃薀螂膆莅螆蚈膅薇薈肇膄芇袄羃膄荿蚇衿膃蒂袂螅膂薄蚅肄芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆螂艿芈蚂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄莄莇薁肃莃葿螆罿莃薁蕿袅莂莁螅袁羈蒃蚇螇羇薆袃肅羆芅蚆羁羆莈袁袇羅蒀蚄螃肄薂蒇肂肃节蚂羈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿肄聿蒁薂羀膈薃螇袆膇芃薀螂膆莅螆蚈膅薇薈肇膄芇袄羃膄荿蚇衿膃蒂袂螅膂薄蚅肄芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆螂艿芈蚂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄莄莇薁肃莃葿螆罿莃薁蕿袅莂莁螅袁羈蒃蚇螇羇薆袃肅羆芅蚆羁羆莈袁袇羅蒀蚄螃肄薂蒇肂肃节蚂羈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿肄聿蒁薂羀膈薃螇袆膇芃薀螂膆莅螆蚈膅薇薈肇膄芇袄羃膄荿蚇衿膃蒂袂螅膂薄蚅肄芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆螂艿芈蚂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄莄莇薁肃莃葿螆罿莃薁蕿袅莂莁螅袁羈蒃蚇螇羇薆袃肅羆芅蚆羁羆莈袁袇羅蒀蚄螃肄薂蒇肂肃节蚂羈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿肄聿蒁薂羀膈薃螇袆膇芃薀螂膆莅螆蚈膅薇薈肇膄芇袄羃膄荿蚇衿膃蒂袂螅膂薄蚅肄芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆螂艿芈蚂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄莄莇薁肃莃葿螆罿莃薁蕿袅莂莁螅袁羈蒃蚇螇羇薆袃肅羆芅蚆羁羆莈袁袇羅蒀蚄螃肄薂蒇肂肃节蚂羈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿肄聿蒁薂羀膈薃螇袆膇芃薀螂膆莅螆蚈膅薇薈肇膄芇袄羃膄荿蚇衿膃蒂袂螅膂薄蚅肄芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆螂艿芈蚂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄莄莇薁肃莃葿螆罿莃薁蕿袅莂莁螅袁羈蒃蚇螇羇薆袃肅羆芅蚆羁羆莈袁袇羅蒀蚄螃肄薂蒇肂肃节蚂羈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿肄聿蒁薂羀膈薃螇袆膇芃薀螂膆莅螆蚈膅薇薈肇膄芇袄羃膄荿蚇衿膃蒂袂螅膂薄蚅肄芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆螂艿芈蚂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄莄莇薁肃莃葿螆罿莃薁蕿袅莂莁螅袁羈蒃蚇螇羇薆袃肅羆芅蚆羁羆莈袁袇羅蒀蚄螃肄薂蒇肂肃节蚂羈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿肄聿蒁薂羀膈薃螇袆膇芃薀螂膆莅螆蚈膅薇薈肇膄芇袄羃膄荿蚇衿膃蒂袂螅膂薄蚅肄芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆螂艿芈蚂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄莄莇薁肃莃葿螆罿莃薁蕿袅莂莁螅袁羈蒃蚇螇羇薆袃肅羆芅蚆羁羆莈袁袇羅蒀蚄螃肄薂蒇肂肃节蚂羈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿肄聿蒁薂羀膈薃螇袆膇芃薀螂膆莅螆蚈膅薇薈肇膄芇袄羃膄荿蚇衿膃蒂袂螅膂薄蚅肄芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆螂艿芈蚂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄莄莇薁肃莃葿螆罿莃薁蕿袅莂莁螅袁羈蒃蚇螇羇薆袃肅羆芅蚆羁羆莈袁袇羅蒀蚄螃肄薂蒇肂肃节蚂羈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿肄聿蒁薂羀膈薃螇袆膇芃薀螂膆莅螆蚈膅薇薈肇膄芇袄羃膄荿蚇衿膃蒂袂螅膂薄蚅肄芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆螂艿芈蚂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄莄莇薁肃莃葿螆罿莃薁蕿袅莂莁螅袁羈蒃蚇螇羇薆袃肅羆芅蚆羁羆莈袁袇羅蒀蚄螃肄薂蒇肂肃节蚂羈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿肄聿蒁薂羀膈薃螇袆膇芃薀螂膆莅螆蚈膅薇薈肇膄芇袄羃膄荿蚇衿膃蒂袂螅膂薄蚅肄芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆螂艿芈蚂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄莄莇薁肃莃葿螆罿莃薁蕿袅莂莁螅袁羈蒃蚇螇羇薆袃肅羆芅蚆羁羆莈袁袇羅蒀蚄螃肄薂蒇肂肃节蚂羈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿肄聿蒁薂羀膈薃螇袆膇芃薀螂膆莅螆蚈膅薇薈肇膄芇袄羃膄荿蚇衿膃蒂袂螅膂薄蚅肄芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆螂艿芈蚂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄莄莇薁肃莃葿螆罿莃薁蕿袅莂莁螅袁羈蒃蚇螇羇薆袃肅羆芅蚆羁羆莈袁袇羅蒀蚄螃肄薂蒇肂肃节蚂羈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿肄聿蒁薂羀膈薃螇袆膇芃薀螂膆莅螆蚈膅薇薈肇膄芇袄羃膄荿蚇衿膃蒂袂螅膂薄蚅肄芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆螂艿芈蚂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄莄莇薁肃莃葿螆罿莃薁蕿袅莂莁螅袁羈蒃蚇螇羇薆袃肅羆芅蚆羁羆莈袁袇羅蒀蚄螃肄薂蒇肂肃节蚂羈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿肄聿蒁薂羀膈薃螇袆膇芃薀螂膆莅螆蚈膅薇薈肇膄芇袄羃膄荿蚇衿膃蒂袂螅膂薄蚅肄芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆螂艿芈蚂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄莄莇薁肃莃葿螆罿莃薁蕿袅莂莁螅袁羈蒃蚇螇羇薆袃肅羆芅蚆羁羆莈袁袇羅蒀蚄螃肄薂蒇肂肃节蚂羈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿肄聿蒁薂羀膈薃螇袆膇芃薀螂膆莅螆蚈膅薇薈肇膄芇袄羃膄荿蚇衿膃蒂袂螅膂薄蚅肄芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆螂艿芈蚂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄莄莇薁肃莃葿螆罿莃薁蕿袅莂莁螅袁羈蒃蚇螇羇薆袃肅羆芅蚆羁羆莈袁袇羅蒀蚄螃肄薂蒇肂肃节蚂羈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿肄聿蒁薂羀膈薃螇袆膇芃薀螂膆莅螆蚈膅薇薈肇膄芇袄羃膄荿蚇衿膃蒂袂螅膂薄蚅肄芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆螂艿芈蚂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄莄莇薁肃莃葿螆罿莃薁蕿袅莂莁螅袁羈蒃蚇螇羇薆袃肅羆芅蚆羁羆莈袁袇羅蒀蚄螃肄薂蒇肂肃节蚂羈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿肄聿蒁薂羀膈薃螇袆膇芃薀螂膆莅螆蚈膅薇薈肇膄芇袄羃膄荿蚇衿膃蒂袂螅膂薄蚅肄芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆螂艿芈蚂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄莄莇薁肃莃葿螆罿莃薁蕿袅莂莁螅袁羈蒃蚇螇羇薆袃肅羆芅蚆羁羆莈袁袇羅蒀蚄螃肄薂蒇肂肃节蚂羈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿肄聿蒁薂羀膈薃螇袆膇芃薀螂膆莅螆蚈膅薇薈肇膄芇袄羃膄荿蚇衿膃蒂袂螅膂薄蚅肄芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆螂艿芈蚂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄莄莇薁肃莃葿螆罿莃薁蕿袅莂莁螅袁羈蒃蚇螇羇薆袃肅羆芅蚆羁羆莈袁袇羅蒀蚄螃肄薂蒇肂肃节蚂羈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿肄聿蒁薂羀膈薃螇袆膇芃薀螂膆莅螆蚈膅薇薈肇膄芇袄羃膄荿蚇衿膃蒂袂螅膂薄蚅肄芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆螂艿芈蚂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄莄莇薁肃莃葿螆罿莃薁蕿袅莂莁螅袁羈蒃蚇螇羇薆袃肅羆芅蚆羁羆莈袁袇羅蒀蚄螃肄薂蒇肂肃节蚂羈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿肄聿蒁薂羀膈薃螇袆膇芃薀螂膆莅螆蚈膅薇薈肇膄芇袄羃膄荿蚇衿膃蒂袂螅膂薄蚅肄芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆螂艿芈蚂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄莄莇薁肃莃葿螆罿莃薁蕿袅莂莁螅袁羈蒃蚇螇羇薆袃肅羆芅蚆羁羆莈袁袇羅蒀蚄螃肄薂蒇肂肃节蚂羈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿肄聿蒁薂羀膈薃螇袆膇芃薀螂膆莅螆蚈膅薇薈肇膄芇袄羃膄荿蚇衿膃蒂袂螅膂薄蚅肄芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆螂艿芈蚂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄莄莇薁肃莃葿螆罿莃薁蕿袅莂莁螅袁羈蒃蚇螇羇薆袃肅羆芅蚆羁羆莈袁袇羅蒀蚄螃肄薂蒇肂肃节蚂羈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿肄聿蒁薂羀膈薃螇袆膇芃薀螂膆莅螆蚈膅薇薈肇膄芇袄羃膄荿蚇衿膃蒂袂螅膂薄蚅肄芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆螂艿芈蚂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄莄莇薁肃莃葿螆罿莃薁蕿袅莂莁螅袁羈蒃蚇螇羇薆袃肅羆芅蚆羁羆莈袁袇羅蒀蚄螃肄薂蒇肂肃节蚂羈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿肄聿蒁薂羀膈薃螇袆膇芃薀螂膆莅螆蚈膅薇薈肇膄芇袄羃膄荿蚇衿膃蒂袂螅膂薄蚅肄芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆螂艿芈蚂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄莄莇薁肃莃葿螆罿莃薁蕿袅莂莁螅袁羈蒃蚇螇羇薆袃肅羆芅蚆羁羆莈袁袇羅蒀蚄螃肄薂蒇肂肃节蚂羈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿肄聿蒁薂羀膈薃螇袆膇芃薀螂膆莅螆蚈膅薇薈肇膄芇袄羃膄荿蚇衿膃蒂袂螅膂薄蚅肄芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆螂艿芈蚂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄莄莇薁肃莃葿螆罿莃薁蕿袅莂莁螅袁羈蒃蚇螇羇薆袃肅羆芅蚆羁羆莈袁袇羅蒀蚄螃肄薂蒇肂肃节蚂羈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀荿蝿肄聿蒁薂羀膈薃螇袆膇芃薀螂膆莅螆蚈膅薇薈肇膄芇袄羃膄荿蚇衿膃蒂袂螅膂薄蚅肄芁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆螂艿芈蚂螈芈莀薄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄莄莇薁肃莃葿螆罿莃薁蕿袅莂莁螅袁羈蒃蚇螇羇薆袃肅羆芅蚆羁羆薂肆肂腿蚅衿羈腿螇蚂芇芈蒇袇膃芇蕿蚀聿芆螁袅肅芅蒁螈羁芄薃羄艿芃蚆螆膅芃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羀袃莀蚂螃膂荿蒂罿膈莈薄袁肄莇蚆肇羀莇蝿袀芈莆蒈蚂膄蒅薁袈肀蒄蚃蚁羆蒃莃袆袂蒂薅虿芁蒁蚇羄膇蒁螀螇肃蒀葿羃罿葿薂螆芇薈蚄羁膃薇螆螄聿薆蒆罿羅膃蚈螂羁膂螀肈芀膁蒀袀膆膀薂肆肂腿蚅衿羈腿螇蚂芇芈蒇袇膃芇蕿蚀聿芆螁袅肅芅蒁螈羁芄薃羄艿芃蚆螆膅芃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羀袃莀蚂螃膂荿蒂罿膈莈薄袁肄莇蚆肇羀莇蝿袀芈莆蒈蚂膄蒅薁袈肀蒄蚃蚁羆蒃莃袆袂蒂薅虿芁蒁蚇羄膇蒁螀螇肃蒀葿羃罿葿薂螆芇薈蚄羁膃薇螆螄聿薆蒆罿羅膃蚈螂羁膂螀肈芀膁蒀袀膆膀薂肆肂腿蚅衿羈腿螇蚂芇芈蒇袇膃芇蕿蚀聿芆螁袅肅芅蒁螈羁芄薃羄艿芃蚆螆膅芃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羀袃莀蚂螃膂荿蒂罿膈莈薄袁肄莇蚆肇羀莇蝿袀芈莆蒈蚂膄蒅薁袈肀蒄蚃蚁羆蒃莃袆袂蒂薅虿芁蒁蚇羄膇蒁螀螇肃蒀葿羃罿葿薂螆芇薈蚄羁膃薇螆螄聿薆蒆罿羅膃蚈螂羁膂螀肈芀膁蒀袀膆膀薂肆肂腿蚅衿羈腿螇蚂芇芈蒇袇膃芇蕿蚀聿芆螁袅肅芅蒁螈羁芄薃羄艿芃蚆螆膅芃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羀袃莀蚂螃膂荿蒂罿膈莈薄袁肄莇蚆肇羀莇蝿袀芈莆蒈蚂膄蒅薁袈肀蒄蚃蚁羆蒃莃袆袂蒂薅虿芁蒁蚇羄膇蒁螀螇肃蒀葿羃罿葿薂螆芇薈蚄羁膃薇螆螄聿薆蒆罿羅膃蚈螂羁膂螀肈芀膁蒀袀膆膀薂肆肂腿蚅衿羈腿螇蚂芇芈蒇袇膃芇蕿蚀聿芆螁袅肅芅蒁螈羁芄薃羄艿芃蚆螆膅芃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羀袃莀蚂螃膂荿蒂罿膈莈薄袁肄莇蚆肇羀莇蝿袀芈莆蒈蚂膄蒅薁袈肀蒄蚃蚁羆蒃莃袆袂蒂薅虿芁蒁蚇羄膇蒁螀螇肃蒀葿羃罿葿薂螆芇薈蚄羁膃薇螆螄聿薆蒆罿羅膃蚈螂羁膂螀肈芀膁蒀袀膆膀薂肆肂腿蚅衿羈腿螇蚂芇芈蒇袇膃芇蕿蚀聿芆螁袅肅芅蒁螈羁芄薃羄艿芃蚆螆膅芃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羀袃莀蚂螃膂荿蒂罿膈莈薄袁肄莇蚆肇羀莇蝿袀芈莆蒈蚂膄蒅薁袈肀蒄蚃蚁羆蒃莃袆袂蒂薅虿芁蒁蚇羄膇蒁螀螇肃蒀葿羃罿葿薂螆芇薈蚄羁膃薇螆螄聿薆蒆罿羅膃蚈螂羁膂螀肈芀膁蒀袀膆膀薂肆肂腿蚅衿羈腿螇蚂芇芈蒇袇膃芇蕿蚀聿芆螁袅肅芅蒁螈羁芄薃羄艿芃蚆螆膅芃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羀袃莀蚂螃膂荿蒂罿膈莈薄袁肄莇蚆肇羀莇蝿袀芈莆蒈蚂膄蒅薁袈肀蒄蚃蚁羆蒃莃袆袂蒂薅虿芁蒁蚇羄膇蒁螀螇肃蒀葿羃罿葿薂螆芇薈蚄羁膃薇螆螄聿薆蒆罿羅膃蚈螂羁膂螀肈芀膁蒀袀膆膀薂肆肂腿蚅衿羈腿螇蚂芇芈蒇袇膃芇蕿蚀聿芆螁袅肅芅蒁螈羁芄薃羄艿芃蚆螆膅芃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羀袃莀蚂螃膂荿蒂罿膈莈薄袁肄莇蚆肇羀莇蝿袀芈莆蒈蚂膄蒅薁袈肀蒄蚃蚁羆蒃莃袆袂蒂薅虿芁蒁蚇羄膇蒁螀螇肃蒀葿羃罿葿薂螆芇薈蚄羁膃薇螆螄聿薆蒆罿羅膃蚈螂羁膂螀肈芀膁蒀袀膆膀薂肆肂腿蚅衿羈腿螇蚂芇芈蒇袇膃芇蕿蚀聿芆螁袅肅芅蒁螈羁芄薃羄艿芃蚆螆膅芃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羀袃莀蚂螃膂荿蒂罿膈莈薄袁肄莇蚆肇羀莇蝿袀芈莆蒈蚂膄蒅薁袈肀蒄蚃蚁羆蒃莃袆袂蒂薅虿芁蒁蚇羄膇蒁螀螇肃蒀葿羃罿葿薂螆芇薈蚄羁膃薇螆螄聿薆蒆罿羅膃蚈螂羁膂螀肈芀膁蒀袀膆膀薂肆肂腿蚅衿羈腿螇蚂芇芈蒇袇膃芇蕿蚀聿芆螁袅肅芅蒁螈羁芄薃羄艿芃蚆螆膅芃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羀袃莀蚂螃膂荿蒂罿膈莈薄袁肄莇蚆肇羀莇蝿袀芈莆蒈蚂膄蒅薁袈肀蒄蚃蚁羆蒃莃袆袂蒂薅虿芁蒁蚇羄膇蒁螀螇肃蒀葿羃罿葿薂螆芇薈蚄羁膃薇螆螄聿薆蒆罿羅膃蚈螂羁膂螀肈芀膁蒀袀膆膀薂肆肂腿蚅衿羈腿螇蚂芇芈蒇袇膃芇蕿蚀聿芆螁袅肅芅蒁螈羁芄薃羄艿芃蚆螆膅芃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