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佳宜销售管理软件使用说明书与数据库分析目录1软件简介…………………………………………………………………………………………………………..
11.1软件功能简介………………………………………………………………………………………….
11.2业务流程…………………………………………………………………………………………………12系统管理…………………………………………………………………………………………………………
12.1权限设置…………………………………………………………………………………………………….
22.2系统设置…………………………………………………………………………………………………….
22.3系统数据库设置…………………………………………………………………………………………23业务管理…………………………………………………………………………………………………………
43.1销售管理…………………………………………………………………………………………………….
43.2销售收、付款管理……………………………………………………………………………………..
83.3销售查询…………………………………………………………………………………………………….124报表中心…………………………………………………………………………………………………………
184.1销售报表…………………………………………………………………………………………………….
194.2帐款报表…………………………………………………………………………………………………….225销售分析…………………………………………………………………………………………………………
245.1月旬日销售分析……………………………………………………………………………………….
255.2时间段销售分析…………………………………………………………………………………………276基本资料…………………………………………………………………………………………………………
296.1员工档案管理…………………………………………………………………………………………….
296.2客户档案管理…………………………………………………………………………………………….
316.3货品资料管理………………………………………………………………………………………….…
346.4选项…………………………………………………………………………………………………………...
376.5货品类别设置………………………………………………………………………………………….…397数据库分析…………………………………………………………………………………………………..…41一.软件简介1软件功能简介
1.1软件简介佳宜销售管理软件是一款专为销售商__的管理软件该软件实现对公司员工的管理,对客户和供应商的管理,对经营过程(销售订单、出货、退货)的管理以及对销售帐目的管理
1.2软件部分功能模块业务管理销售订单管理、销售出货管理、销售退货管理、客户预付款管理、销售收款管理、销售订单查询、销售单据查询、销售收款查询销售报表销售订单汇总、销售出货汇总、客户购货汇总、销售人员销货汇总帐款报表应收帐款汇总销售分析月旬日销售分析、时间段销售分析基本资料员工档案管理、客户档案管理、货品资料管理、选项、货品类别设置2业务流程主要里程
2.1基本资料设置员工档案、客户档案、货品资料的管理新增、修改、删除员工,客户,货品;货品类别的设置增加、修改、删除货品类型
2.2销售订单管理新增订单以及对订单的修改、删除
2.2销售出货管理新增出库单及对出库单的修改、删除
2.3销售退货管理新增退货单及对退货单的修改、删除
2.4客户预付管理新增客户预付记录,修改、删除客户预付记录
2.5销售收款管理新增收款单,修改、删除收款单
2.6汇总查询
2.7销售分析可以对一个时间点上的销售进行分析,也可以对一段时间内的销售进行分析二.系统管理1权限设置
1.1更改__在窗口菜单栏中选择“系统管理”,在弹出的下拉框中选择“更改拥护__”,输入旧__、新__、校验码,单击“确定”,修改成功
1.2角色权限管理在窗口菜单栏中选择“系统管理”,在弹出的下拉框中选择“角色权限管理”,可以新增、修改、删除用户和角色2系统设置
2.1在窗口菜单栏中选择“系统管理”,在弹出的下拉框中选择“系统当前配置”,可以修改系统中使用数据的小数位数3系统数据库设置
3.1数据备份与恢复在窗口菜单栏中选择“系统管理”,在弹出的下拉框中选择“数据备份与恢复”,可以选择自动备份的周期以及备份路径,单击“备份”手动备份到指定路径,单击“恢复”,恢复数据
3.2数据清理在窗口菜单栏中选择“系统管理”,在弹出的下拉框中选择“数据清理”,选择不需要的数据,单击“确定”,删除选择的不需要的数据(数据清理后不能恢复,因此在删除之前请做备份)
3.3压缩修复数据库在窗口菜单栏中选择“系统管理”,在弹出的下拉框中单击“压缩修复数据库”
3.4连接网络数据库在窗口菜单栏中选择“系统管理”,在弹出的下拉框中选择“连接网络数据库”,弹出对话框,在本地电脑上选择可以连接的数据库文件,单击“打开”就可以连接
3.5Ex__l导入数据在窗口菜单栏中选择“系统管理”,在弹出的下拉框中选择“Ex__l导入数据”,然后选择“导入商品资料”或“导入____”,在弹出的对话框中选择要导入的Ex__l源文件,单击“下一步”,然后根据提示完成Ex__l文件的导入三.业务管理业务管理主界面1销售管理
1.1销售订单模块此模块示反映__者对上品的预定情况可直接反映商品的销售情况.修改:对已保存的单据进行修改或反审核的单据进行修改.删除:删除所不需要的单据.新增:当按下此按钮时会自动形成一个单据编号开单日期交货日期.此时客户按钮可用.增行:添加定出货品编号行删除:删除定出货品编号行退出:退出此模块商品添加按钮:当按下货品名称处的按钮时将弹出商品的相关信息进行选择客户添加按钮:当按下此按钮时将弹出一个客户候选表进行客户选择此图是填写销售出货单具体内容此图是客户进行选择.此图是进行商品进行选择.此图是对所填写的销售订单进行确定审核.
1.2销售出货单此模块是厂家对预定出的商品发货的情况新增:当按下此按钮时会自动形成一个单据编号发货日期.此时客户按钮可用.修改:对已保存的单据进行修改或反审核的单据进行修改.删除:删除所不需要的单据.商品添加按钮:当按下货品名称处的按钮时将弹出商品的相关信息进行选择增行:添加出货商品编号行删除:删除出货商品编号行销售部门:选择仓库种类打印:对所填的出货单据进行打印退出:退出此模块此图是填写销售出货单具体内容.此图是对所填写的销售出货单据进行确定审核
1.3销售退货管理此模块是对因某些原因不符合__商意愿的商品进行退货所需添的单据.修改:对已保存的单据进行修改或反审核的单据进行修改.删除:删除所不需要的单据.新增:当按下此按钮时会自动形成一个单据编号开单日期.此时客户按钮可用.增行:添加退货商品编号行删除:删除退货商品编号行退出:退出此模块审查:对已添的退货单进行查核最终的确定.反审:对已审核退货的单据进行再次审查对填写错误或不符合得在进行修改.此图是填写销售退货单具体内容此图是对所填写的销售退货单据进行确定审核2销售收、付款管理
2.1客户预付款管理进入系统→登陆系统→业务管理→客户预付款管理客户预付款管理界面如下主要功能
2.
11、客户预付款编辑—新增__导航图标“新增”,系统弹出编辑框,可以新增一条客户预款记录系统自动生成单据编号__“经手人”右方图标,选择经手人姓名;__“支付方式”右边图标,选择支付方式;__帐户右方图标,选择帐户类型;输入金额以及__号码;__“往来单位”右方的图标,调出数据库中“客户基本信息表”,如下图选中正确的单位名称后,__“确定”,系统自动填充到“新增”框中如果在新增框中漏填经手人姓名,不能新增一张客户预付款账单,系统会自动提示,然后__确定,选择经手人姓名填入即可同理,发生金额不能为零、客户名称不能为空;完整信息后,__“确认”,即可生成一张新的“客户预付款账单”,并添加到数据库表中
2.
12、客户预付款编辑—修改该功能用来修改输入错误的预付款账单在上图中选择以输入的账单,如“信阳余莉”,__导航中的“修改”图标,即可进入编辑界面,如下图确认修改正确后,__“确认”,退出修改界面,返回主界面
2.
13、删除操作选定要删除的记录,__导航中“删除”图标,系统弹出提示因删除后无法恢复,所以在使用时应慎用
2.
14、查询功能通过复选框,选择查询类型,查询内容后__“查询”例如
2.
15、打印根据需要,打印出相应的文件
2.
16、导出__导航中的“导出”,系统导出相应的ex__l表格,可以根据需要,在表格中进行修改后保存,此功能相当于修改不同的是导出后可以进行全面修改
2.2销售收款管理进入系统→登陆系统→业务管理→销售收款管理销售收款管理界面如下主要功能“新增”进入,系统会自动生成单据编号,根据实际情况选择富矿日期和收款帐户,__“客户”右方图标,调出数据库中“客户基本信息表”,如上__“保存”,添加一条新的记录
2.22修改修改未审核的单据,修改完成后,__“保存”
2.23删除删除未审核的单据
2.24审核__导航中“审核”后,系统弹出询问信息,如下图同时,进行审核后的账单,不能对其进行修改、删除操作如果单据已经审核,进行修改、删除操作时,系统会自动弹出提示框
2.25反审将已经审核的单据进行反审核,在使用此功能时,系统会自动弹出询问信息3销售查询1销售定单查询该模块与“销售订单管理”模块紧密相连,所有数据都是先录入“销售订单管理”表后才可能在“销售订单查询”表上查得结果
1.1初始界面功能选项
1.2查询
1.21直接__“查询”按钮,显示全部定单信息,如下图
1.22选择查询约束条件有以下项目可供选择:若通过“客户”信息查询,__“…”后,弹出一个新的窗口,显示所有的客户细信息如下图所示若选择“北京彩兴”,__“确定”后,__“查询”若通过“原始单号”查询,输入“20070617001”也可以同时通过多个约束进行查询,例如输入客户信息“信阳余莉”,经手人信息“张风玲”,“未审核”在显示到__的得到查询结果的表中,双击任一项,会弹出相关的“销售订单管理”模块的界面的具体信息
1.3查询页面的管理单击选定第一条记录,单击选定当前记录的上一条,单击选定当前记录的下一条,单击选定最后一条记录
1.4“输出”功能__“输出”后,直接将查询的结果输出到EX__L表格中,如2销售单据查询该模块与“销售出货管理”模块和“销售退管理模块”紧密相连所有数据的查询都是查询这两个模块中已有的记录
2.1初始界面功能选项
2.2查询
2.21直接__“查询”,输出所有出货和退货的记录
2.22选择查询约束条件首先要在以下的窗口中填写或选择查询约束条件若选择查询类型,例如在下拉框里选择“销售退货”,再__“查询”,如下图若通过“销售部门”查询,选择“成品仓库”也可同时进行多个约束后查询在显示到__的得到查询结果的表中,双击任一项,会弹出相关的“销售出库管理”模块或者“销售退货管理”模块的界面的具体信息
2.3查询页面的管理单击选定第一条记录,单击选定当前记录的上一条,单击选定当前记录的下一条,单击选定最后一条记录
2.4“输出”功能__“输出”后,直接将查询的结果输出到EX__L表格中
3.销售收款查询该模块与“销售收款管理”模块紧密相连,所有数据都是先录入“销售收款管理”表后才可能在“销售收款查询”表上查得结果
3.1初始界面功能选项
3.2查询
3.21直接__“查询”,显示所有收款记录
3.22选择查询约束条件有以下项目可供选择:若通过“供应商”查询,__“…”出现“往来单位选择”窗口(同“销售订单查询”模块的“往来单位选择”图),例如选择“北京彩兴”在显示到__的得到查询结果的表中,双击任一项,会弹出相关的“销售收款管理”模块或者“销售收款管理”模块的界面的具体信息
3.3查询页面的管理单击选定第一条记录,单击选定当前记录的上一条,单击选定当前记录的下一条,单击选定最后一条记录
3.4“输出”功能__“输出”后,直接将查询的结果输出到EX__L表格中四.报表中心报表中心界面1销售报表
1.1销售订单执行汇总
1.11查询__以上所示查询图标后,查询预先设定的时间段内的销售订单执行情况,时间的设定可使用下拉框选择或直接按照软件所要求的格式填写若钩选‘显示已完’,则查询结果包含已经执行完毕的订单,并以红色字体显示于查询结果的表中查询条件可以是‘订单号码’、‘客户’、‘业务员’、‘货品编号’、‘货品名称’、‘货品类型’等的多项组合条件按钮避免了繁琐的人工输入,其功能主要是将所有可能输入的客户、货品编号、货品类型以新窗口的形式显示出来,以便用户直接选择,用户双击就可以对查询条件予以添加货品编号后的弹出来的新窗口中又根据类别对商品进行分类,并可以对当前所选择的类别新增商品用户可以对货品进行分类查找,以防货品过多不易找到所需货品比如__选择‘机电类’,再__查询,查询结果表中显示所有机电类商品其截图如下货品类别后的弹出的新窗口如下,它可以按需设置商品的分类,对选中的类别可以、、以及但如果选中的是出于根结点的‘商品类型’,则无法进行增、删、改等操作其截图如下
1.12打印主要功能是打印查询结果__该按钮弹出打印预览查窗口,双击该预览弹出设计器预览及设计器截图分别如下预览窗口的功能按钮主要有
1.13导出数据实现将数据按以定格式导入到Ex__l中,以便处理
1.14退出__该按钮将关闭本窗口
1.2销售订单执行明细该窗口与‘销售订单执行汇总’结构及其相似唯一的区别是要求查询的字段不同而已本窗口主要是订单执行的各种细节情况对于退货的商品易红色字体显示,其截图如下
1.3销售出货汇总
1.31查询本模块主要是对销售出货情况的查询以及对查询结果的处理等的相关操作其查询与‘销售订单执行汇总’模块相似其查询条件主要有其中‘发货时间’、‘销售部门’等的下拉框,‘客户’、‘货品编号’、‘货品类型’后的功能与前面的相同,不再赘述与‘销售订单执行汇总’不同的是,本模块对查询内容给用户提供了选择框,如下查询字段因查询的相关内容而不尽相同并且,用户可以根据需求选择要显示的字段,其方法是在查询结果表中右击任意一条记录,如下图所示,__显示字段列表,如右所示,用户可以对钩选需要显示的字段如若以后也只需要显示本次选择的字段,则__保存当前设置即可
1.32查询结果处理操作,主要图标如右所示,各种按钮的相关功能前面都有详细叙述,不再赘述
1.4销售出货明细本模块是对出货产品的明细清单的查询以及对查询结果的相关处理其相关操作如查询、打印、导出、退出等参照上文的描述本模块将查询结果一红色字体显示,如下截图所示2帐款报表
2.1应收账款本期发生汇总:本部分主要是查询功能如图所示:先选择查询的日期范围无上下限;显示的是一个选择图:而要查的销售客户是一个__选择不可为空.单击按钮可显示一个__的界面如下:包含单位编码单位名称单位类型__人__地址____几个方面.若要单个查询单位信息则可在上方选择查询条件例如选择单位编码为1001不需单击其他按钮输入的同时即可显示满足条件的信息否则为空:若单位编码为空输入单位名称也可唯一显示若无则为空例如输入显示如图:若单位编码单位名称都为空只为查询单位类型__下拉按钮出现下拉框选择其中一个还要单击按钮可显示结果例如选客户如图:在此界面下还可新增单位:单击按钮可出现界面:其中单位编号不能为空也不能重复其他空可以为空但不能重复其中单位名称即使为空也不能有第二个为空与上相同.这几个查询条件选择完毕之后即可查询应收账款本期发生汇总了.查询结果有以下几个方面:购货客户期初应收款本期借方本期贷方期末应收款;按钮中的空格若选中则表示即使没有款项也以0显示例如;否则显示为空如下:查询结果出来后可以单击按钮得到一个表格例如:至于按钮的功能只对注册用户开放.五.销售分析销售分析的主界面1.月、旬、日销售分析总界面图
1.1工具栏所包含工具和功能查询查询功能是和查询条件__在一起的,当输入合适的查询条件后用鼠标__“查询”就可实现查询功能得到查询结果首项通过“首项”可将查询结果表中的焦点选择标记__到第一项前项通过“前项”可将查询结果表中的焦点选择标记往前__一项后项通过“后项”可将查询结果表中的焦点选择标记往后__一项末项通过“末项”可将查询结果表中的焦点选择标记__到最后一格打印通过“打印”可将查询结果打印出来设置
1.18退出通过“退出”可关闭当前界面
1.2查询条件所代表意义发货日期和制单日期是一对单选组即两者只能选其一发货日期指的是查询日期以发货为查询条件制单日期指的是查询日期以制单为查询条件日期所要查询的时间段内所发生的销售行为日期标准有按日、旬、月即统计结果以一日、一旬、一月为标准进行统计查询限制分为全部、销售、退货全部查询结果表示所发生的销售行为的代数和全部数量=销售数量—退货数量全部金额=销售金额—退货金额销售查询结果只显示“销售”行为退货查询结果只显示“退货“行为销售客户以所填的客户__为条件进行查询,查询结果反映公司与该客户所发生的经济来往客户__可从表中直接选择货品编码以所填的货品为查询条件进行查询,货品__可直接从表中选择销售部门成品仓库、半成品仓库,即以货品所在部门为条件进行查询
1.3销售表选择发货日期为2007-07-01到2007-07-06—全部销售表发生日期、销售数量、销售金额、合计销售图选择订单日期为2007-07-01到2007-07-06-销售这两张图表可以很清楚、形象的将一段时间的销售情况反馈出来,便于对销售进行科学的管理,对企业的决策有很大帮助
2.时间段货品分析总界面图
2.3货品销售表格数据显示表格货品编号、货品名称、类型、规格、单位、数量、平__、金额选择发货日期为2007-07-01到2007-07-06—全部数据分析图货品销售变化柱状图选择发货日期为2007-07-01到2007-07-06—退货这两张图表可以形象而具体的将各产品的销售情况反馈出来,有利与企业的销售分析和科学管理六.基本资料基本资料的主界面
1.员工档案管理单击员工档案管理图标进入员工档案管理,界面如下1使用说明
1.1新增员工
1.11单击“新增”
1.12弹出如下图对话框,在其中填入要添加的员工的资料
1.13单击“确定”添加员工“张文庆”成功
1.14如新增已存在员工,则弹出如下提示
1.2修改员工信息
1.21单击改员工的记录即选定要修改的员工
1.22单击“修改”
1.23弹出要修改的员工的信息对话框,可以对对话框中的信息进行修改
1.24单击“确定”修改成功
1.3选择员工记录单击选定第一条记录,单击选定当前记录的上一条,单击选定当前记录的下一条,单击选定最后一条记录
1.4查询员工记录
1.41在下拉框中选择查询类型,输入查询内容,其中可以选择“包含已离职”,也可不选
1.42单击开始查询
2.客户档案管理单击客户档案管理图标进入客户档案界面,界面如下
2.1新增客户
2.11单击“新增”
2.12弹出如下界面,我们新增一个客户“长江动力集团”
2.13单击“确定”,添加成功
2.2修改客户信息
2.21选择要修改的客户,例我们选择长江动力集团,单击“修改”,弹出如下窗口
2.22对信息进行修改,单击“确定”,修改成功
2.3删除客户信息
2.31选择要删除的客户信息,我们选择长江动力集团
2.32单击“删除”,弹出如下窗口询问窗口
2.34单击“确定”,删除成功
2.4选择员工记录单击选定第一条记录,单击选定当前记录的上一条,单击选定当前记录的下一条,单击选定最后一条记录
2.5查询客户档案
2.51在查询栏中选择查询类型,在查询内容栏中填写相应的查询信息,例我们选择单位编号,查询
10022.52单击,得到结果
2.6导出数据单击“导出”可以将数据导出到Ex__l中,以文件形式保存
2.7退出单击“退出”,退出该窗口3货品资料管理单击货品资料管理进入货品资料管理界面,界面如下
3.1查看个商品类型的货品资料
3.11在左边的对象查看器中,__加号将商品类型展开,如下图
3.12双击要查看的货品,货品信息显示在右边的表格中
3.2新增货品
3.21单击“新增”,弹出下表
3.22在其中填入相关信息,例我们添加长风电动机,单击“确定”,添加成功
3.3修改货品信息
3.31展开左边的对象查看器,选定要修改的货品,单击修改
3.32修改相关信息,例我们修改长风电动机,单击“确定”修改成功
3.4删除货品信息
3.41选定要删除的货品,例我们选择铜球阀
3.42单击“删除”,弹出
3.43单击“确定”删除信息,单击“取消”,取消删除
3.5选择货品信息记录单击选定第一条记录,单击选定当前记录的上一条,单击选定当前记录的下一条,单击选定最后一条记录
3.6查询货品信息
3.61在查询类型中选择查询类型,在查询内容中填入相应信息,例我们选择查询类型为编号,查询B
10033.62在__查询之前,应先将左边展开的项都关闭,如下图
3.63__查询,开始查询
3.7导出数据单击“导出”可以将数据导出到Ex__l中,以文件形式保存
3.8退出系统单击“退出”,退出该窗口四选项设置单击选项设置图标进入选项设置界面,界面如下
4.1新增操作
4.11选择所要新增选项的选项类型例如:新增部门资料如图选中部门资料
4.12单击“新增”填入新的部门资料填入资料完成后要__“保存”不然不可以做其他操作如果发现并不需要新增已经填入的部门,可以__“取消”返回到新增操作前的状态
4.2修改选项信息例如修改员工职务里“经理”为“总经理”先选择选中员工职务,再选中信息栏里的“经理”,__“修改”,改为“总经理”后__“保存”
4.3删除选项信息例如删除部门资料里的选项“经理室”先选择选中部门资料,再选中信息栏里的“经理室”,__“删除”在弹出的询问信息对话栏里点确定删除操作完成
4.4打印选项信息例如打印员工职务信息表先选中员工信息,__打印,自动弹出打印预览,在__打印报表图标,此操作的前提是必须配备打印机五货品类别设置
5.1添加同类商品添加同类商品也就是添加在同一根节点下的同类商品例如添加与油类同类别的蔬菜类先选中油类,然后在右边功能选择框里__添加同类按键或者在键盘上按Alt+A或者在油类上的灰__域点鼠标右键选添加同类在节点名称中输入蔬菜类点确定添加同类商品完成
5.2添加子类商品例如添加蔬菜类的子类商品“白菜”先选中蔬菜类,然后在右边功能选择框里__添加子类按键或者在键盘上按Alt+C或者在蔬菜类上的灰__域点鼠标右键选添加子类在节点名称中输入白菜点确定添加子类商品完成
5.3修改例如修改蔬菜类上的子类商品“白菜”为“花菜”先选中蔬菜类上的子类商品“白菜”,然后在右边功能选择框里__修改按键或者在键盘上按Alt+E或者在“白菜”上的灰__域点鼠标右键选修改在节点名称中把“白菜”改为“花菜”修改完成
5.4删除此操作将会删除该类以及该类下子类的所有商品,所以在进行此操作前请小心确认例如删除蔬菜类先选中蔬菜类,然后在右边功能选择框里__删除按键或者在“白菜”上的灰__域点鼠标右键选删除在自动弹出的询问信息对话栏里点确定删除完成七数据库分析1基本表员工职务表(职务编号,职务名)单位类型表(类型编号,类型名)计量单位表(计量单位编号,计量单位名)部门表(部门编号,部门名)支付方式表(方式编号,方式名)帐户类型名(类型编号,类型名)商品类型表(类型编号,类型名)员工表(员工编号,姓名,性别,部门编号,职务编号,____,备注)单位表(单位编号,单位名,单位类型编号,__人,传真,单位地址,邮编,单位__)销售订单表(单据编号,开单日期,交货日期,客户编号,业务员编号,订单号码,备注)销售出货单(单据编号,发货日期,销售部门编号,客户编号,经手人编号,原始单号,备注)销售退货单(单据编号,开单日期,销售部门编号,供应商编号,经手人编号,原始单号,备注)客户预付款表(单据编号,发生日期,客户编号,经手人编号,支付方式编号,帐户类型号,__号码,总金额,备注)销售收款单(单据编号,付款日期,客户编号,支付方式编号,帐户类型编号,原始单号,备注)2各表之间的参照关系
2.1员工表与部门表、职务表员工表中的部门编号参照部门表中的部门编号;职务编号参照职务表中的职务编号
2.2客户表与单位类型表客户表中的单位类型编号参照单位类型表中的类型编号
2.3销售订单表与单位表、员工表销售订单表中的客户编号参照单位表中的单位编号;业务员编号参照员工表中的员工编号
2.4销售出货单与部门表、单位表、员工表销售出货但中的销售部门编号参照部门表中的部门编号客户编号参照单位表中的单位编号;经手人编号参照员工表中的员工编号
2.5销售退货单与部门表、单位表、员工表销售退货单中的销售部门编号参照部门表中的部门编号;供应商编号参照单位表中的单位编号;经手人编号参照员工表中的员工编号
2.6客户预付款表与单位表、员工表、帐户类型表客户预付款表中的客户编号参照单位表中单位编号;经手人编号参照员工表中员工编号;帐户类型编号参照帐户类型表中类型编号
2.7销售收款单与单位表、支付方式表、帐户类型表销售收款单中的客户编号参照单位表中的单位号;支付方式编号参照支付方式表中的方式编号;帐户类型编号参照帐户类型表中的类型编号。