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文本内容:
1.方案说明
1.
1.目的针对公司下达的系统集成工程或任务〔工作量超过15人日的任务〕,指导项目经理〔任务执行人〕和工程师按照既定的流程和标准,对系统集成工程启动、工程沟通、需求调研、系统设计、安装施工、测试验收等过程实施有效的控制从而有力的保障系统集成工程或任务整体过程的可控性,使系统集成提供的效劳符合合同要求,确保所交付的系统正常运行,最终满足客户需求12适用范E适用于本公司对系统集成工程或任务的实施启动、工程沟通、需求调研、系统设计、安装施工、测试验收过程的控制
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3.职责销售经理提出系统集成工程实施申请,提交工程管理委员会批准负责项目实施过程中用户协调及工程验收、回款等商务环节工作,及时确认工程预算工作量和工程过程中的变更工作量〔如果有变更的话〕等工程管理委员会任命工程经理,评审工程执行过程中关键输出物,诸如项目实施方案、工程工作量预算、工程变更〔本钱、进度〕、工程实施方案、工程验收测试方案等工程经理〔或任务执行人〕负责工程实施和工程管理,并就技术方面与用户沟通与协调整体上协调内部和外部资源,合理分配工作任务,保证按照工程合同按时保质完成工程工作按照公司挣值管理体系的具体要求,及时输出相关工程管理文档,保证工程过程的可控性负责工程或任务的整体绩效考核,分配绩效奖励,承当有可能发生的绩效惩罚工程工程师负责完成工程经理指派的工程实施工作,并依据本标准和公司挣值管理体系的具体要求,及时输出相应的工程工程文档质量保证人员〔QA〕与工程经理共同制定工程质量保证方案,定期检查项目阶段性成果检查工程是否发生偏差,并提醒工程经理及时调整检查工程中的挣值填写及统计情况,及时输出工程质量检查报告,如有必要的话,上报工程管理委员会配置管理员为工程制定配置管理方案,该方案为工程方案的子计划确定工程阶段性交付物的配置,工程交付物基线的维护与管理控制对配置项的变更并为构造配置管理系统的工作产品建立或提供标准向工程经理、工程工程师、最终用户和顾客提供准确的状态和现行配置管理数据创立并维护配置库,如分配权限、去除垃圾文件、备份配置库等系统集成部经理监督检查工程经理的工作、定期检查工程阶段性成果,参与评审工程实施方案、工程工作量预算和工程变更请求,协调公司内部工程相关职能部门之间的关系,依据审核通过的工程实施方案,监督工程实施过程,并对工程实施结果作出评价
2.系统集成过程的流程图系统集成过程流程图〔续〕
3.系统集成工程工作步骤销售经理填写“系统集成工程实施申请单〞系统集成工程合同签单后,工程销售人员应该及时填写系统集成工程实施申请单,提交给工程管理委员会进行审核工程管理委员会与集成部门经理沟通,确认工程经理,并最终签发系统集成工程实施任务单,标志着该工程合同已经转交给系统集成部门,工程到达系统集成部门的时间以工程管理委员会签字确认时间为准从申请人提出书面申请之日始,工程管理委员会在3-5个工作日内答复并指定具体工程负责人工程管理委员会下达“系统集成工程实施任务单〞工程管理委员会接到销售人员提交的系统集成工程实施申请单后,依据销售提供的工程资料,评估工程的技术特点及工程实施的难易程度,然后指定适合执行该工程的工程经理,并下达系统集成工程实施任务单,所有工程资料随任务单一并转交给工程经理指定工程经理后,工程管理委员会要通知工程销售负责人,同时将系统集成工程实施任务单复印件交给工程销售负责人一份工程经理负责召开工程启动会工程经理编写“工程启动方案书〞工程经理接到工程实施任务单之后,首先要与工程销售经理、相关售前工程师交流工程概括然后按照公司挣值管理体系中的工程启动方案书模板的格式输出工程启动方案•工作内容如下>熟悉工程合同及相关技术方案资料,了解工程概况;>了解用户工程组相关人员情况,了解用户方工程负责人;>解读合同及相关技术文档;>内部协调资源,组建工程团队,确定质量保证人员•工作目标如下>深入了解合同的内容,明确掌握合同执行的深度及范围;>明确工程启动过程中的具体工作任务;>确定工程组成员,及工程启动过程中工作量预算;>完成工程启动方案书•工作方式如下>仔细阅读合同及合同附件,了解工程技术特点;>收集查找工程中涉及到的专业技术资料;>按照工程特点,内部协调资源,选择工程师,组建工程团队;>招集工程销售负责人、工程管理委员会、集成部门经理及工程团队召开工程交流会•现场调研按照工程启动方案书中列出的工程调研方案〔调研方案模板详见挣值管理体系中需求调研方案模板〕,组织工程组成员实施现场调研,收集调研记录,输出需求调研报告,做为后续工作的输入物•工作内容如下>用户系统现状分析;>系统功能需求分析;>系统性能要求分析;>工程干系人了解与分析>用户工程期望〔工程实现的程度、工程工期以及工程质量〕了解与分析•工作目标如下明确工程执行的内容和预期目标,为提出切实可行的详细施工方案、施工计•工作方式如下:>请用户讲述他们对整个系统要到达的目标、工期要求,做记录;>以访谈的方式进一步明确用户需求,做记录;>就现场调研结果形成初步意见并与用户交流,其结果作为下一步工作的根底工作结果要输出系统集成工程需求调研报告
3.
1.WBS分解在充清楚确工程目标、工程范围,执行工程现场需求调研的根底上,按照公司任务分解结构〔WBS〕指南的要求,输出WBS分解〔工程任务分解〕WBS分解的主要目的是明确可交付的工作成果并确认工作范围被全部覆盖,防止工程执行过程中出现漏项或者遗留项WBS分解的输出物在集成工程方案中表达,需提交工程管理委员会评审通过前方可执行后续工作•工程工作量估算在WBS分解的根底上,按照公司估算指南〔硬件部份〕体系文件,输出项目工作量估算单工程工作量估算单在集成工程方案中表达,经工程管理委员会及销售经理共同评审通过后,作为工程基线配置,由配置管理员存档•输出系统集成工程方案根据系统集成工程需求调研报告的内容,结合我公司的实际情况和挣值管理体系相关文件,按照工程方案模板输出工程整体方案以指导工程经理和工程组成员,按照既定方案,执行相应的工作,确保工程过程的可控性,从而最终保证工程保质、保量、按方案完成需要注意的是,工程方案是整个工程执行的基石,也是公司挣值管理体系的灵魂工程方案是影响工程成败的关键因素,因此工程经理和工程组成员必须针对工程范围和工程预期目标,结合公司实际情况,经过缜密思考、全盘考虑,输出具有切实可操作性的工程方案工程方案中的工程本钱、进度方案需通过工程管理委员会的审核,最终与销售经理确认,作为日后工程执行的基线,同时也作为工程变更的根底工程方案的输出物主要包括工程本钱方案〔本钱预算表〕、进度方案〔进度一栏表〕、工程培训方案〔培训方案表〕、风险管理方案与人力资源方案工作结果输出系统集成工程方案32系统集成实施方案•输入集成工程实施方案输入为工程招标书、工程投标书、工程合同及合同附件、系统集成工程需求调研报告、系统集成工程方案、工程变更单及相关法规和标准输入文件工程合同、系统集成工程需求调研报告、系统集成工程方案需要经过用户签字确认•输出工程的设计输出为工程实施方案、工程采购方案一览表、设备验收测试方案、系统验收测试方案,由工程经理组织编写,报工程管理委员会评审,最终与用户工程负责人签字确认设计输出完成后要及时报工程管理委员会组织评审,原那么先公司内部评审后用户确认,确保实施方案的合理性及可行性工程实施方案经工程管理委员会组织评审后,由工程管理委员会签字,然后要用户签字确认评审通过并经过用户签字的工程实施方案视为有效版本的输出文件•设计评审由工程经理发起,工程管理委员会组织相关人员按照方案的安排对整个设计过程形成的文档进行评审或与类似工程做类比验证,并形成集成工程实施设计评审报告相关流程见公司评审流程设计评审的形式设计评审通常以评审会的形式进行对于简单的设计,设计评审可以采取会签的形式进行不管评审通过与否,都必须形成集成工程实施设计评审报告评审结果的处理如评审通过,工程进入施工阶段;如发现问题由工程经理根据集成工程设计评审报告进行整改,重新评审直至通过工程实施过程设计调整在工程实施过程中,随着工程实施工作的全面展开和施工现场的不断变化根据工程方案的安排及时调整工程方案和深化细化每个子系统的施工方案确保实现用户需求,保障工程进度和工程质量工程实施过程设计调整由工程经理负责完成,由相关的工程技术人员参加,必要时也可邀请行业专家或客户方技术人员参加经过调整的设计需要经公司工程管理委员会审核,评审通过后与用户做备忘录,并要用户签字确认设计调整可采用的形式论证会由工程经理提出解决方案,工程组论证技术可行性,施工工序合理性,最终报送工程管理委员会审核;查找类似案例与成功的同类案例进行比拟;搭建模拟环境,对关键参数进行模拟试验;〔3〕设计调整后应形成集成工程设计调整报告,集成工程设计调整报告由工程管理委员会评审确认后,工程才可以继续执行设计变更控制程序由于用户需求变更或者工程设计验证出错都会导致设计更改,工程经理要依据变更方案组织填写工程变更申请表报工程管理委员会审核后,交销售经理审批,然后由销售经理与客户协商同意,由客户签字盖章确认方可实施同时填写工程变更控制报告系统集成工程实施过程控制程序工程设计评审通过后,工程经理依据工程实施方案与用户确认现场开工日期同时出具开工报告这标志着工程进入现场施工阶段,工程实施过程中根据现场的实际情况及工程进度情况有必要双方备忘的事件,要签署工程实施备忘录.用户系统环境检查工程工程师到达现场,按系统环境要求标准检查系统工作环境,确认到达要求后,填写用户现场环境检查表并由客户签字认可注意用户现场环境检查表可以在工程现场调研输出的系统集成工程需求调研报告中表达用户现场环境检查表内容包括:机房配电总功率;机房电压;零地电压;零地电阻;机房湿度;机房温度.
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2.设备到货验收控制程序在客户、监理及工程组技术人员在场〔必要时请供给商代表也在场〕的前提下开箱、清点货物,在客户系统环境满足条件后,进行设备安装、加电测试,确认设备符合合同和装箱单的要求,设备自检正常设备验收执行下面的工作流程
1、工程经理向用户提交设备验收流程及设备测试方案〔参见设备验收测试方案〕
2、现场验收:现场执行设备开箱验机工作和设备加电配置验收测试工作,检查设备运行状态,相关表格包括开箱验机情况表、设备加电配置验收单,如果设备检验不合格还要填写设备检验不合格表单.工程设备验收控制程序合同中约定的所有设备〔软硬件设备〕到货验收后,按照工程合同约定,执行工程设备验收控制程序,输出工程设备验收报告,该报告主要表达工程设备的到货日期,硬件质保期的起止日期和软件效劳的起止日期上面的验收报告可以用设备开箱、加电验收单替代设备、系统安装调试、用户培训.设备、系统安装调试工程经理与客户联系,确认各设备的调试时间,相关的工程工程师根据工程实施方案,结合工程方案中的进度方案,输出设备安装调试进度方案,并对对系统中的各设备进行安装和调试,根据设备的设备安装手册和工程实施方案中的系统资源分配方案,在客户工程技术人员在场的前提下进行系统参数设置和系统资源分配,形成工程系统配置文档设备安装过程要填写设备安装记录工程系统配置文档内容包括:工程系统配置文档交与客户,并由客户签字确认后交给档案处存档简单的现场培训在设备安装记录中表达
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6.
2.设备状态封存在各独立设备安装调试完成之后,由工程工程师对设备进行状态封存,以保证系统的联调
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3.现场培训按照合同或客户需求,可以为客户提供现场培训效劳,具体方法是由相关的工程工程师培训系统如何应用、系统如何维护培训方法采用PPT文档结合设备现场演示现场培训之后,工程工程师填写工程用户培训记录,并由客户签字认可注意合同中或者投标书中有明确的培训任务,必须输出培训记录系统自测试在系统集成工程实施过程中,设备安装调试完成后,执行系统自测试工作系统自测试的主要目的是检查系统联调的结果,比照需求调研报告中的内容,检查系统功能和系统性能的实现程度,保障系统上线试运行系统自测试报告由项目经理组织工程组成员输出,提交公司与用户,作为系统集成工程验收申请的前提与根底系统自测试方案由工程组提交工程管理委员会审核,审核通过后执行系统自测试工作,自测试通过后,形成系统自测试报告系统集成工程验收过程工程验收测试由工程经理提交工程验收申请、工程验收方案及工程验收测试方案,用户项目负责人配合组织工程验收测试,参与人员包括用户方技术人员、设计方工程负责人、设计方网络、系统工程师等,测试完毕后,双方就工程验收测试报告签字确认如果测试没有通过,那么需要继续调试系统,待条件成熟后重新测试系统验收工作内容整理验收测试报告、撰写整理验收文档材料,附验收文档交接清单,申请验收需要提交给用户的验收文档材料包括XXXX系统集成工程用户培训记录XXXX系统集成工程验收文档交接清单XXXX系统集成工程设备安装记录XXXX系统集成工程施工备忘记录XXXX系统集成工程系统设备开箱验收表XXXX系统集成工程系统设备加电验收表XXXX系统集成工程实施方案XXXX系统集成工程系统配置文档XXXX系统集成工程测试方案XXXX系统集成工程测试总结报告XXXX系统集成工程变更单XXXX系统集成工程密码交接清单XXXX系统集成工程验收合格证书XXXX系统集成工程验收方案XXXX系统集成工程验收报告系统集成工程验收合格以后,需要提供系统集成工程验收合格证书〔如用户、监理有具体要求,按照用户、监理的文档输出〕,并要求客户方负责人签字并加盖客户方公章,验收合格证书上还需要工程经理签字并加盖公司公章39工程总结工程验收后,工程经理要召集工程组成员及对此工程感兴趣的人员,对工程做总结,总结工程实施过程中的经验教训,提交工程总结报告
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10.工程绩效考核按照公司签发的工程〔任务〕绩效考核管理方法进行工程〔任务〕绩效考核,执行绩效奖励和绩效惩罚序号验收流程质量控制要点监理工作用户工作验收方式1运输包装检查包装是否符合规格,是否破损现场检查、旁站配合现场验收签字开箱验机情况表2到货清点货物数量和类型应与合同相符、在运输过程中外观无损坏,资料齐全、产品序列号现场检查、旁站配合现场验收签字3设备检验设备加电、软件详细点验现场检查配合现场验收签字设备加电配置验收单。