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文本内容:
年3月理财经理个人工作总结xx年3月理财经理个人总结撰写人日期xx年3月理财经理个人总结个人工作总结范文
一、各项任务指标、学习和工作情况
1、任务指标:基金个人任务指标万,完成万,完成率241%理财产品个人任务指标万,完成万,完成率226%理财客户新增户,完成111%贵金属任务指标万,销售万,完成率115%白金卡任务指标张,完成张,完成率130%贷记卡个人任务指标张,完成张,完成率206%
2、学习上xx年xx月通过了CFP国际金融理财师考试,目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金、等从业资格
3、工作上
1、积极营销新客户有一次,一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件,我按经验推断该客户有一定潜力接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠后来我为其办理了vip卡,客户从外地汇过来xx万元
2、细心维护老客户定期给老客户打,介绍我行新产品,把适宜的产品卖给适宜的客户一个老客户,不愿意进行风险投资,即使是低风险的理财产品也不愿意买,就买国债或存到银行后来我得知他本人爱好收藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此非常感兴趣,我先后陪其去市行屡次,先后买了800多万元的贵金属,为我行增加了300万多元的中间业务手续费
3、耐心解答客户问题经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我都进行详细讲解在遇到股市大幅波动时,客户的随时都有可能打进来,所以我根本保持24小时开机记得有一次,周末我在家接到一个客户的,在我解答完之后,该客户说还是你们单位有责任心,刚刚给某银行客户经理打一直不接做理财经理将近三年了,虽然谈不上什么经验,但我知道客户给我打就是对我的信任4协助行领导积极营销在做好本岗的同时,协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务
二、工作中存在的缺乏
1、局部大客户资料信息不全,无法进行全面有效维护,维护率需要进一步提高
2、营销力度有待提高
三、明年的工作打算
1、业务方面对理财业务进行全面梳理,充分利用好银掌柜系统,重点开发大客户,提高大客户对我行的忠诚度
2、营销方面要多学一些营销技巧,加强自己的交际沟通能力,在处理棘手问题上能够灵活变通个人工作总结范文xx年以来,在税务局党委领导的正确带着下,我局认真组织学习贯彻落实党的十八大精神,认真学习,扎实工作,围绕“办税效劳”这个工作中心,狠抓各项税收征管措施的落实,自身的思想政治素质、业务素质和综合素质都有了较大的提高现将个人工作情况总结汇报如下
一、认真学习、政治理论水平和业务素质得到提高
二、扎实工作,本职工作成效明显办税部门是税务部门的行业窗口,办税工作情况将直接影响到税务局的全局工作作为一个基层的办税人员,我牢固树立全心全意为人民效劳的思想,一切围绕“效劳于纳税人”这个中心开展开作,“加强征管,堵塞漏洞,惩治腐败,清缴欠税”,认真落实各项办税措施,取得了很好的效果具体表现在如下几个方面一积极抓收入,实现了目标管理抓好税收收入,实现目标管理是每个办税人员的重要工作,为圆满完成局领导下达的目标管理指标,我和同事们一起积极抓收入,做到决不出现“跑、冒、滴、漏”现象,最在限度减少税收流失我县是个农业县,一些人纳税意识淡薄,办税人征收税收环境差;全县形成规模效益的企业几乎没有,税源主要是家庭作坊式的个体工商业要完成与局签定的目标责任制的税收任务,任务十分艰巨但是面对困难,我和同事们并没有退缩,为了改善工作环境,我们一方面强化宣传,让纳税人自觉申报、自觉纳税同时在征收工作中,遵照“应征不漏,应免不征”的原那么,做到“依法征收,应收尽收,坚决不收过头税”,坚决杜绝有税不收或收过头税、人情税、关系税等现象为全面完成局党组目标责任制规定的考核指标打下了坚实的根底我和同事们对全县税源进行了调查摸底,强化组织收入工作的中心地位,确保思想认识到位,征管力度到位,措施落实到位年底,全面完成县局与我们签订了目标管理责任书二积极强监管在组织征收工作中,我牢固地树立了全方位税收观,抓大不放小,对重点税源与零星税源、大税种与小税种一视同仁,最大限度地限制跑、冒、滴、漏现象的发生年纳税额在10万元以上的企业,我们进行了分户定责,跟踪管理,做到对重点税源心中有数同时,我们乘今年整顿和标准税收秩序之东风,加强了对集贸市场的综合治理,合理调整了个体税负,调整面不低于90%,税负调整率不低于10%;加大了对加油站、砖瓦场、建筑市场、房屋租赁、医疗机构等行业的专项检查,有效地防止了税源的流失三积极打犯罪今年,我们加大了稽查和打击涉税抗税行为的力度,进行了营业税、所得税等税种的检查和发票使用检查,坚持向征收管理要收入,向稽查要收入四全面征个税今年,我们强化了个税征收,一是对全县应纳个所得税的纳税户进行了的企业所得税清缴,二是对今年的个税按税法重新进行核定一份耕耘,一份收获这一年我在工作和学习方面都做了大量艰苦细致的工作,成绩有目共睹,但是,这些成绩的取得是局领导关心支持、其他同事团结协作,共同努力取得的成果当然我也还存在一些缺乏,我有信心在新的一年里,克服工作中的缺点和缺乏,不断加强业务学习,全面提高自身素质,为税收事业尽我们的一份绵薄之力,不辜负各级领导对我们寄予的厚望范文仅供参考感谢浏览模板内容仅供参考 。