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文本内容:
证券公司客服工作方案范文202X xxxxx年客户效劳部的工作方向
(一)打造效劳品牌,注重温馨效劳
1、对根底客户订制,感受节日关心;
2、对客户持有股票的配股、增发、权证到期日、行权进行温馨提示,提高客户忠诚度;
3、客户可通过公司网站、行情咨询系统自行定制短信,并选择须开通的短信效劳;
4、营业部自主发送短信,提供大盘热点追踪、金股推荐效劳,引导客户理性投资,提高操作水平;
(二)把产品销售工作做细做强
1、要把相关产品研究透,把营销精力放在优质产品上,如此才能形成多赢
2、引导全体员工对客户进行分类,不同客户有不同的选择,营销工作要做到有的放矢
3、关注已经购置产品的客户,跟踪并效劳好他们
(三)深化高端客户的效劳内涵
1、深入了解现有高端客户的潜在需求点,进行适当的引导,例如产品销售
2、组织更多不同形式的高端客户交流活动,促进与大客户的良性循环
3、走出去,引进来通过与银行的合作,拓展高层次的客户群
(四)加强员工业务培训,不断提高员工素质,增强队伍战斗力 新业务品种不断增加,如创业板、三板业务、etf业务、新股发行、融资融券、ib业务、产品销售等等,为了提升大家对各个业务品种的认知水平,必须统筹制定培训方案,从而促进各项业务的均衡开展 工作指导思想与经营目标 xxxx年下半年的工作指导思想是继续贯彻公司年初制订的“以提升公司综合竞争力和综合价值为宗旨,集中精力抓创利,坚决不移压费用“的指导方针,集中资源推进优势创利业务,积极培育新的利润增长点 xxxx年下半年的工作思路继续集中公司资源开展固定收益、经纪、投行三大主要创利业务,确保超额完成全年经营指标;同时加强创新研究,积极推进收购兼并与资产治理业务,培育新的赢利点,为xxxx年实现跨越式开展奠定扎实的根底 xxxx年下半年的经营目标是下半年实现总收入20,074万元其中经纪业务总部实现收入13,989万元;固定收益总部实现收入2,500万元;投资银行总部实现收入1,780万元;企业融资部实现收入680万元;证券投资部实现收入1,125万元
三、下半年主要工作安排
(一)加快推进增资扩股工作,为争取创新试点券商创造条件 抓住证券行业价值上升的有利时机,加大公司推介的力度,加快与有意向的投资机构洽谈的进度,积极与现有股东和监管机构进行沟通,推动增资扩股工作进入实质性阶段,争取在年内实现突破;同时继续全力应对有关诉讼案件,为争取创新试点券商创造条件
(二)继续推进优势创利业务的大力开展
1、经纪业务 下半年实现营业收入13,989万元;客户托管资产总量到达160亿元,市场占有率到达8‰ 下半年要以提高客户价值为宗旨,以推动经纪业务的健康、可持续开展为重点一方面以风险控制确保业务健康开展,另一方面,通过多样化赢利模式的探索,逐步改变经纪业务“靠天吃饭”的局面,获得稳定的收入,减少收入的波动性,成为公司稳定的赢利 稳固地区优势,提高市场占有率完善落实经纪业务准事业部制的考核、鼓励体系和治理制度,对营业部的经营治理绩效进行定期跟踪、分析和督导,让业务人员“走出去、动起来”在加强客户资产盘活、提高现有客户价值量的同时,绝不能抱定仅守住现有客户的心态,而应大力开拓新的客户资源,增加客户存量,优化客户结构非凡在占有垄断优势的广西地区,要加大机构客户开发力度,通过持续的区域营销活动开拓新客户 大力推进客户分类治理,提供分层次针对性的咨询效劳通过客户分类,分析不同类型客户的需求,通过与研究所、资产治理部和其他部门合作,设计和提供针对性的咨询效劳一方面完善资讯产品品种、内容和形式,重点加强针对高端客户的核心资讯开发;另一方面,要借助信息技术的支持,建设公司级的咨讯效劳平台,实现资讯共享、实时发布,将人工、短信、电子邮件、纸张等形式的传播渠道进行整合,建立多样化、差异化的咨询效劳体系
(七)积极推进治理商业贿赂专项工作 公司上半年积极推进治理商业贿赂专项工作,召开了专项工作发动大会,对开展治理商业贿赂进行了全面发动,组织学习了xx、xx领导同志的讲话和中国证监会的有关文件下半年,根据公司治理商业贿赂专项工作实施方案,该工作进入实质执行阶段组织开展调研和自查自纠阶段,公司将继续稳步推进各项工作的落实
(八)加大宣传力度,实施品牌战略 从公司层面上,要紧密结合公司开展战略、重大事项以及增资扩股、业务创新、业绩增长等重要成绩,紧密配合公司业务需要以及业务进展,积极、及时宣传公司;各业务部门要通过论坛、报告会、交流会等形式,推介专业效劳的品牌,同时与专业媒体机构保持良好的关系,增加公司的曝光率,并帮助具有独到优势的员工创立个人品牌,提高行业知名度,统筹规划、点面结合,树立公司欣欣向荣、蒸蒸日上、稳健、诚信、专业的市场形象 xxxx年是公司开展历程中要害的一年,也是公司大开展承前启后的一年在下半年,我们面临着难得的市场开展机遇,既要稳固前期的经营业绩和优势,又要积极培育新的利润增长点,为明年的各项工作打好稳固扎实的根底全体国海人励精图治、奋勇拼搏,一定会迎来公司xxx年的跨越式大开展模板内容仅供参考 。