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化装品销售物流工程可行性报告工程可行性分析报告pptB.整体规划该工程宗旨为建立销售配送中心(国外盛行的几种物流形式之一)即以销售为目的,以配送为手段有三种类型a生产企业为自身产品直接销售给消费者的配送中心;b流通企业作为本身经营的一种方式,以扩大销售;c流通企业和生产企业联合的协作形配送中心该工程是三种类型的综合其物流功能可以帮助厂商取消传统的几级代理,销售过程由厂家自己完成,配送中心直接将货配送到终端,深化效劳;其销售功能可以收购有一定市场成熟度的品牌***,与厂家共同完成或独立完成市场效劳,利用自身物流配送功能,深度分销,直接配送终端,物流网络可以帮助扩大市场份额,延长原有品牌生命力代理品牌越多,同时销售网络越密,物流平台越健全,反之,又可帮助品牌增加销量该工程将成为中国第一家化装品、保健品、美容品销售型专业物流公司***注这里收购的含义指通过大量现金流,以低于省级代理的价格购置有一定市场份额的成熟品牌,可在某一区域或全国销售,由于采购量大和没有中间环节,给终端客户的价格可以更低廉
1.6工程方案:该工程预计在全国设立7-10家分公司,各分公司辐射几个省份,建立销售物流网络,根据下属城市终端客户的密集程度,分步实行在分公司下面设立办事处,加深物流网络深度,逐步降低公司自身运作本钱初始阶段,集中精力先建立第一个分公司,再逐步拷贝,资金投入可以分期、分批,边运营,边建设
1.7结论:该工程预定第一年总收入为6000万人民币其中销售收入为6000万元物流收入不计即为零中国xx年化装品年销售额已到达1687亿如果为此作物流配送,物流需求应为50亿/年(以销售额的3%计)目前中国没有一家化装品销售型专业配送公司,无论是销售还是物流,我们预定目标占极少的市场份额,仍有极大潜力我们判断该工程市场可行该工程立足于打破传统代理制,实现通路变革,节省的30-40%的中间环节利润,可以支撑自身收购品牌直销到终端或帮助无代理商的厂家做物流配送到终端的费用故我们判断该工程“技术”可行,即有可操作性根据财务分析,按我们设定的市场目标,第一期投入,两年零一个月可以收回,一个分公司的第一年利润为641万元人民币,收益率为
64.1%,故我们判断该工程效益可行我们通过多方面论证可知该工程是目前少有的市场需求大,见效较快的工程之一,且最早进入空白领域,符合国家投资的开展方向,会产生较好的经济效益和社会效益因此,本工程可行第二章工程背景及开展概况
2.1工程提出
2.
1.1直面行业现状,力求通路维新最贴近消费者的营销模式是什么?这个模式必须解决两个问题通路扁平化,占领终端现如今,无论是物流还是信息流,零售业都是当值无愧的龙头老大正是在多种营销渠道并存的今天,有相当一批零售制造企业,他们不经过任何外部经销商(或只少量市场和业务借助于分销商),直接到数万个零售前端进行销售——称为深度分销中国化装品业商家都设想过这种理想模式,但其运营本钱之高、运作速度之慢,多数厂家也只好为之兴叹在产品日趋同质化的今天,商家已不能仅侧重于在产品上找“卖点”,一对一的营销应尽早浮出水面,实现通路变革和占领终端是必然趋势取消代理商减少中间环节是商家梦寐以求的愿望,但深度分销将给企业带来充满黑洞的销售费用,即使实力雄厚的企业也难以独立支撑如何解决这一矛盾,既能渠道扁平,减少中间环节,又不付出高昂代价,而效劳到终端呢?这就是厂家在新时期应寻求的战略伙伴——社会化、专业化物流公司(配送中心)依靠专业化装品的物流公司(配送中心)的支持,厂家可以逐渐取消代理商,终端客户可以享受到代理商无法给予的送货上门同时受厂家委托,配送中心与厂家共同或独立完成终端销售效劳厂家取消代理后将节省下来30-40%利润空间,除向专业化装品物流公司(配送中心)支付合理的物流外,仍有节余可以将余留资金投入到自己的核心业务中商家资金使用的重新分配,可以创造更大的利润前面提到,该工程是销售型物流公司,这是因为为各厂家送货到终端而建立的物流网络,无疑将是现成的销售网络所以在做物流业务的同时可以代理一些成熟品牌,即销售年代较长,有稳定的终端网络,但短期内又很难有量的突破的品牌以合理价格收购,利用原来品牌销售网络和自己的物流平台,短期内可以突破销售瓶颈,可以将售量大幅提升此代理非彼代理,不仅可以上门送货、收款,没有中间环节和较大的销量带来可观的利润空间,可以给终端用户更优惠的价格,这是传统代理商无法给予的,同时品牌的生命力得以延长专业配送中心的最终目的是通过物流功能辅助销售、扩大销售,通过对收购品牌的销售,渠道共享,又健全了物流网络在收购成百上千品牌后,将成为化装品业的Walmart,终端客户(美容院、商场等)已不再从代理商或厂家那里选择品牌,在这里可以得到最优惠的价格和良好的效劳,这是代理商或厂家无法提供的目前,伊斯佳公司在全国几千家加盟店是专业配送中心最根底的物流平台
2.
1.2跳出行业看物流物流功能是该工程的根底,专业化物流公司在中国极少,销售形专业物流公司目前在中国几乎是空白物流业和化装品业一样都是极具潜力的朝阳行业入世后中国将成为世界物流大亨的掘金之地根据世界银行的统计,我国的物流本钱已占到GPD的
16.7%如此巨大的经济效益潜力更说明物流产业化进程将对我国国民经济的开展产生巨大的影响中国很多城市已将物流业从最初的扶持产业而开展成支柱产业但物流公司(配送中心)在我国起步较晚,很多物流公司都是过去运输公司换个名称而已,鱼龙混珠,经营策略单一,专业人才匮乏,无法满足消费者个性的需要今后的流通业将趋向于“行业分工重效率”、“同业或异业合作重互补”,“聚集合作经营重综效”三大趋势故此,专业物流公司(或配送中心)的出现,可以实现同行企业共同配送的目的,这是国外盛行的第三方物流形式共同配送在兴旺国家已经形成一种潮流,有两种运作形式a.由配送企业对多家用户进行配送即由一个某一地区内多个用户的要求,统筹安排配送时间、次数、路线和货物数量b.仅在送货环节上将多家用户待运送的货物混载于同一车上,然后按照用户的要求将货物运送到各个接货点,或者多家用户联合设立的配送货物接收点上这种配送可以提高运力和运输车辆货物满载率共同配送理念的实现,从企业角度而言选择专业物流公司与其它综合性物流公司相比拟,可降低企业运营本钱,享受专业化的物流、信息流,多品牌共享销售网络,借助专业物流公司增加市场份额,提高企业形象,减少终端用户采购本钱从物流公司而言共同配送可以最大限度提高人员、物资、金钱、时间等物流资源的使用效率,降低自身的物流本钱,提高行业效劳知名度该工程既是化装品业商家和终端用户的迫切需求,又代表者物流业这一朝阳行业最先进的物流模式——专业形、销售形兼顾的同业配送第三章市场需求预测
3.1行业潜力看需求中国改革开放已有20余年,而在改革开放以来的前15年,中国的美容化装品销售额平均以
23.8%的速度递增,最高年份到达41%化装品业的年总销售收入为1687亿,其中xx年中国美容品市场(专业线)空前繁荣,到达460亿(不含效劳工程收费),从而跃居世界第八位,亚洲第二位全国美容院154万家近5年来,全国美容院新增店面开展速度已处于快速增长期所以美容化装品仍然是极具吸引力的朝阳行业,行家预计未来5年营业额还可翻一番在年底之前,另一个商机将出现,中国政府曾经承诺入世三年将全面开放直销市场,xx年是最后一年中国政府在年底之前将要出台相关的直销政策特别是无店面式直销化装品、保健品是最适合直销的产品安利公司在中国去年总销售额是100个亿目前全球共有价值850亿美元的直销市场为直销做保障的也将是健全的物流系统面对巨大的销售市场,我们第一年目标市场仅为6000万人民币(详见第八章)仅占目前化装品总需求的万分之三的市场份额,占我们熟悉的美容品业总需求的千分之一况且五年内市场需求要翻一倍
3.2本钱核算看需求当今商品经济进入微利时代,企业无一不关注本钱的控制、运作效率、效劳的改善尽管如此,化装品行业商家多数规模小、管理深度有限,只对于运输本钱较敏感,很少算出自身的物流费用,对企业而言,其本身的很多物流费用是隐型的或分布在其它会计科目中无法有效的“节流”主要物流本钱包括显性本钱和隐性本钱前者存在于运输、仓储、装卸、配送、商品加工、物流信息处理、客户退货处理本钱;后者存在于由于物流运作不畅导致库存费用增加所形成的资金利息本钱、库存资金时机本钱市场反响慢的损失及管理不善造成的货物损失和损坏本钱物流主要资金占用是库存费用(不仅是保管费用,更主要是库存资金本钱)代理制下,企业销售阵线长,代理商库存不透明,厂家无法实现制定合理的平安库存易造成资金积压厂家取消代理商后,a可以节省下来30-40%的毛利空间,资金使用重新分配,除一局部付给委托的物流公司所发生的物流费用外,仍有可观的节余b物流公司面向终端周转频繁可以为厂家制定合理的平安库存厂家可以少库存或零库存减少资金压力c共同配送实际货运量来的是变动本钱,从而减少了固定本钱但任何一个商家在短期内自己无法实现与深度分销相适应的深度配送在此情况下,厂家物流与商流(销售)分开是明智之举,将物流委托专业物流公司去做现在产品同质化较多,在同等利润的条件下,谁能效劳到位,谁能送货上门将是终端客户的首选,从而加速更多的厂家取消代理商,依赖物流公司配送到位物流规模化后,也加快了物流公司网络的建设,为日后中国化装品、保健品、美容品电子商务奠定了根底同时,为国外大品牌进军中国搭好了一个平台可见,该工程前景不可估量第四章总体开展设想该工程的主办单位在美容行业从事多年化装品、保健品的营销,从事化装品物流行业是原有行业的战略延伸伊斯佳公司自产自销的几个品牌在市场上已经过几年磨砺,也希望打破传统销售模式,寻找新的经济增长点将物流与商流(销售)分开,其自身完成物流配送而到达深度分销,本钱之高,速度之慢,很不现实所以独立成立专业化物流公司,不隶属于任何一家企业该工程的主办单位具有的行业背景了解终端客户的特点可以使配送效劳十分专业可以向企业提供信息收集、反响等增值效劳另一方面接纳同业需求,供给链共享,使企业产品最终本钱降低该工程主要从事以下几方面业务A.物流业务接受客户(最初先考虑可以到达共同配送的企业,如化装品、美容品、保健品、美容医疗器械等厂家)委托,销售由厂家自行承当,只接受其物流业务,将其产品直接配送终端用户(加盟店、专卖店、连锁店),收取相应的物流费用储存、运输、装卸、包装、加工、信息处理等一般成熟品牌在全国几乎都有一定规模的终端用户B.销售业务按一定价位购置一些成熟品牌(如伊斯佳、现代经典等),根据厂家要求实行区域销售或全国销售,负责品牌的销售、配送、效劳;或包销局部地区或个别品种促销过程可以与厂家协同完成(演示会、市场效劳、广告等),送货到终端客户,上门收款,享受厂家给予的折扣和返点,不再另行收取物流费用不同的品牌有不同的网点,通过同一物流公司送货上门,渠道相互借鉴,很容易增大市场份额传统代理商论从无论对终端效劳上还是市场扩展上都无法与之相比C.电子商务在全国性的物流平台根本完善,可以考虑建立电子商务系统,实现化装品的网上销售、招商、交易使该工程实现全球化、国际化
5.2整体布局该工程的建设应采取“统一规划、集中部署、分布实施、逐步到位”的策略首先考虑销售网较多的地区一般销售有向东、南部倾斜,中、西部较弱的特点企业架构采用金字塔式,设立总部,总部下设分公司,每个分公司自有仓库、车队、市场效劳人员,辐射临近省份,完成销售、配送等业务随着业务量增大,销售配送网点稠密,在分公司下可设办事处,健全配送网络,建立分仓库,以减低配送费用(前期可暂不考虑,先在分公司下划分500公里配送半径,以保证车辆一天之内来回)总公司因选择在具有国际影响力的提升自身形象的城市的(如北京、上海、广州),初始阶段,集中精力先在兴旺省份建立分公司,再逐步扩展
5.3职能划分
5.
3.1总公司地点待定职能实施战略部署,对各分公司进行业务协调、监督,使“统一进货,统一配送,统一价格”政策得到贯彻承当各分公司中层以上人员统一招聘、统一培训的职责
5.
3.2分公司职能:完成自身销售区域内委托品牌的储存、运输、装卸、包装、加工、信息处理、市场销售效劳、客户培训等;各分公司相互配合,形成全国性的销售、配送网络华东分公司上海市;主要辐射上海市、浙江省、江苏省华南分公司广州市(或佛山市);主要辐射广东省、广西省北方分公司北京市;主要辐射北京市、天津市、河北省、山西省西南分公司成都(或重庆)市;主要辐射四川省、贵州省东北分公司长春市;主要辐射东三省中原分公司郑州市;主要辐射河南省、山东省华中分公司;武汉市;主要辐射湖南、湖北、江西省西北分公司西安;主要辐射陕西、山西省注以上划分只是初步规划,实际运做可进行交叉调整,尚有很多省份未列出可作为后期规划第一期先建立华东或华南分公司,争取在半年内第一家分公司的根底建设,开始试营业;采取边经营边建设的方式,第一个分公司的经验和模式可以在全国逐个“拷贝”,争取在2年内在全国建立7-8个分公司,每个分公司下面有几个甚至几十个办事处配送网络普及全国15-20个省份第六章企业组织机构
6.1企业组织机构
6.
1.1企业由股东大会选举董事、监事,成立董事会、监事会,法人代表为董事长聘任总经理,实行董事会领导下的总经理负责制
6.
1.2架构图董事会监事会董事长总公司经理审人综战咨培计力和略询训部资业规服部源务划务部部部部分公司分公司经理财策销物仓车培务划售流库队训部部部部部
6.2人员编制
6.
2.1总公司总经理1人,副总1-2人,财务2人,审计2人,培训2人,人力资源2人,司机1-2人
6.
2.2一个分公司:总经理1人物流师2人销售总监1人品牌经理3人搬运工4人仓库管理4人办公室2人培训师2人市场效劳20人固定司机2人,财务2人,业务咨询1人电脑效劳1人,备用2人合计约50人ssss高ssss高第七章投资估算***
7.1专业物流公司(配送ssss高中心)的建立是个逐步完善的过程,很难一步到位,为更合理利用资金,加快产出速度,先期所有办公场地、仓库、车辆采用租赁形式总公司选择交通便ssss高利中高档写字楼,各地分公司办公与仓库合而为一开展到一定规模后购地自建厂房仓库,建成办公、培训、仓储、运输一体化的现代化的物流中心***注另一种投资形式见附件第一期投入即总公司与第一分公司的费用建立总部,制定全局战略部署,同时先建一个分公司为示范点,顺利运行后,再逐个完善,全面铺开以下费用为一期投入费用主要费用一览表A总公司选择交通便利、档次较高的写字楼(假设极具升值潜力的楼盘,也可考虑购置)租用面积500m2(总公司所在地的分公司办公地点可以选择在一起,总公司使用面积200m2,所在分公司使用300m2)租金50000元(以100元/月m2)(广州、北京、上海中高级写字楼租金50-120元/月m2);B1个分公司办公+仓库尽量选择国道或高速路两旁,前有空地,可以停放车辆化装品、保健品存储要求不高,只要通风、不潮湿,前期必要时可用实用、低层货架,不建高价立体库租用面积1500m2租金45000(以30元/月m2计)(广州、北京、上海仓库市郊为15元/m2/月左右,市区30-45元/m2/月)C软件系统200万元包括OA办公自动化系统、GSP管理系统、物流供给链软件系统、局域网等D硬件设施20万条码机、打码机、推车、铲车、打包机、仓库通风消防设施等(前期建设多以人工为主的装卸库内作业,不引进自动化作业流水线)E车辆改造及喷漆前期车辆选用加盟或租用,选定一定车型后,所有车辆进行统一筹划、改装、喷漆第八章经济效益分析主要经济指标(以一个分公司+总公司投入计算回报)
8.1总投资1000万(以广东分公司为例,暂覆盖广东、广西两省)
8.2总收入
8.
2.1销售收入(第一年内目标市场以收购10个成熟品牌计)每个品牌在一个省的月销售量为25万元(国内品牌销售的平均值),广东分公司覆盖2个省份,每个品牌2各省每月共计50万/月,合计6000万元/年;
8.
2.2物流收入(一些公司自己销售产品,只委托物流业务,收取仓储、配送、加工、代收款、装卸等物流费用)企业自身的物流费用一般为销售额的3-20%,销售额越低物流费用越高,一个销售额为1000万的中小企业,所消耗物流费用为10%左右第一年物流局部的目标市场以十个品牌计,假设每个品牌每个省销售额20万/月的物流单全年物流收入至少480万/年(20万x10%x10个x2省x12月)根据经验数据,其全年物流本钱应低于总销售额的3%,即6000万元x3%=180万元为保守起见,本工程可以将前期物流收入抵销所有自身产品销售的物流本钱,即第一年物流收入为零第九章工程进度表ssss高天数时间15151515151515151515151515选址注册确定运做方案1公司策略、机制2物流流程3收购代理方案4车辆租用或加盟方案5库存控制方案6培训方案办公、物流软件设计装修车辆管理筹划招聘培训招商实际运做修正流程及软件筹建第二分公司第十章工程不确定性分析与评估
10.1盈亏平衡分析y万元收入或本钱销售收入线总本钱279固定本钱线亏损区域Q赢利区域销量计算如下盈亏平衡分析假设为单一产品,采购均价为80元/50g,相当于160万元/吨,当销售额为6000万时,产品销量为
37.5吨单位可变本钱=4480万/
37.5吨=
119.5万/吨,相当于
1.19元/g盈亏平衡时销量=固定本钱总额/产品单价-单位产品税金-单位产品可变本钱=2790000元/
1.6-
1.6x10%-
1.19元/g=
11.16吨盈亏平衡时销售额=6000万元/年x
11.16/
37.5=
1785.6万元/年相当于每个省份销售额为
74.4万元/月(10个品牌合计),公司才可保本
10.2敏感性分析对本工程最敏感的几个因素即销售收入、经营本钱主要指进货价、投资分别做单因素变化时,其对财务收益的影响敏感分析表敏感因素变化幅度投资回收期备注根本方案
1.56年销售收入+10%
1.33年-10%
1.88年经营本钱+10%
4.15年-10%
0.96年投资额度+10%
1.71年-10%
1.40年从以上计算结果说明货物采购本钱变化对投资回报影响最为敏感较低的进货价是工程的关键;销售收入次之投资额度的变化影响最小所以企业逐步走向正轨,应尽可能扩大市场目标,从而使采购价格尽可能低廉企业走向良性循环第十一章风险分析本工程的设立,有一些不确定因素将构成一定业务风险
11.1工程过程的不确定性本工程的设立,是开行业之先河因绝大多数美容化装品厂家,多年以代理形式销售,从本意讲,内心里愿意取消代理,但不乏多年私交较深和销售较好的省份,所以每个品牌同时一下子全国都取消代理不现实,有一个循序渐进的过程一旦几个省有起色,才会出现多米假设骨牌效应新公司将有一个美好的远景,也将有个过程
11.2该工程未形成规模运营本钱高物流行业是个规模化行业,只有形成全国性的配送网点、销售网点,才可使本钱最小化,客户利益的最大化但由于精力、财力限制,无法“一步到位”,网络平台不健全,且固定资产多为租用前期运营本钱较高前期要与有规模的第三方物流公司抗衡,必须通过同业配送降低自身的物流本钱外,要增大行业效劳特点,要客户享受到一般的第三方物流公司无法给予的效劳,要在“专业性”上下工夫
11.3行业中企业规模小带来的影响由于行业进入门槛较低,经营者的参差不齐,一向企业管理深度、规模均有限,化装品专业物流公司的规模无法与药业、家电、其它零售业专业物流相比,化装品单品价值高,相对体积小,车的利用率会低尽管该工程是一块极具有市场需求的新卖点,但无法象药业的“九州通公司”一样,创造第一年一个分公司16个亿的产值,这是投资者应该理性认识到的所以经营策略上可以从熟知的美容行业客户开始做起,重点客户是“日化线”厂商在表达专业特色同时,不排斥兼顾其它行业的物流,如与化装品有相似存储条件又具有相似供给链的保健品、药品等行业,以减少化装品行业规模小而给物流公司带来运营本钱高的影响
11.4要靠利益消除顾虑实施同业共同配送,是将企业间的渠道合并与集中,企业与物流公司相互受益但如何使企业相互可以信任而又不对配送系统造成损失,消除同行“共聚一堂”的顾虑,这是化装品专业物流公司不可忽略的问题第十二章前景展望本工程是极具创意和市场潜力的其它行业的成功案例为我们展示了美好的前景如药业的”九州通集团公司”,采用类似的方式在短短几年内在全国建立7家分公司网络遍布21个省收购或代理了几千种药品xx年销售收入到达60个亿,成为中国最具影响力、最具规模、最具潜力的药品经营企业之一本工程的出现同样将在化装品业掀起一场革命我们最终的理想模式1在化装品业扭转销售格局,形成直销为主,代理代销为附,以厂家、终端客户利益最大化的销售通路“专业线”和“日化线”将出现混融现象,将有时机造就“专业线”的霸主品牌(目前美容品没有一个在中国可以与资生堂、欧莱雅相抗衡的品牌)2销售、物流网络的健全,将聚集大量的下游客户,可成为国外大品牌进军中国的首选的合作者,为企业国际化打下根底3中国化装品业目前没有一个专业的具有网上交易资格的电子商务网,该工程的平台为此作了铺垫,建立中国化装品第一个电子商务网将成为可能4收购多品牌后,成为化装品业的集散中心,每日大量的现金吞吐量,为日后融资,新工程的拓展创造便利条件最终企业将形成集团化、多元化,为伊斯佳公司成为上市公司奠定根底第十三章综合评价综上所述,本工程有巨大的市场潜力,是目前少有的开展迅速、产出比拟高的工程,较早进入,将成为这一行业的领导者通过财务分析说明,投资利益率为
64.1%,投资率较高,风险性小,故本工程可行第二期1.仓库占地3000m2,3000m2x800元/m2=240万2.综合办公楼占地2000m2,2000m2x130元/m2=260万3.道路、绿化、围墙80万4.生活设施占地1000m2,1000m2x1500元/m2=150万第二期预计总投资730万,土地使用面积8000m2第三期待定***注这里土地面积以总公司加一个分公司计,假设一个分公司征地30亩左右即可,以上土地价格参考上海土地价位,其它城市土地价位如下(因国内工业用地越来越少,价位浮动较大,以下多为配套齐全的工业区,仅作参考)广州10万/亩起;重庆6万/亩;郑州15万/亩;北京18-40万/亩;上海15-30万/亩;西安12万/亩;武汉8万/亩所以不同土地价格影响、征地面积多少影响回报期模板内容仅供参考 。