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精选证券公司工作总结模板集锦8篇精选证券公司工作总结模板集锦8篇 总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究,做出带有规律性结论的书面材料,它在我们的学习、工作中起到呈上启下的作用,我想我们需要写一份总结了吧如何把总结做到重点突出呢?下面是收集的证券公司工作总结8篇,希望能够帮助到大家 20xx年,受国家宏观政策影响,资产业务开展受到一定制约,与此相反的是,随着经济开展,人民越来越富裕,对理财的需求却是越来越大,同时,对理财效劳水平的要求也越来越高在这一年,招行、恒生银行等股份制与外资银行大量进驻中山,这些银行对我行的中高端客户虎视眈眈,竭力以各种方式手段抢夺我行客户,在竞争如此强烈的经营环境之下,为增强我行对外竞争力,行领导果断决策,通过竞聘方式,组建了财富管理团队,分片区协助网点维护客户,提升理财队伍素质,并于本年6月13日正式上岗 在分行党委和个人金融部主任室的正确领导下,我们紧紧围绕“建设省内卓越银行”,20xx年率先实现净利润超68亿的经营目标,积极筹备,部署方案,践行目标 截止11月末,管辖片区中高端客户数量为同比增长户,中高端客户资产额为万元,同比增长万元重点产品营销,包括基金营销万元,各支产品完成率分别为人民币理财产品共,同比增长 按照分行财富经理的职责范围,我们分管的中西片区包括城区的中区支行、北区支行、西区支行、南区支行和沙溪、大涌支行共18个网点我们的工作主要有加强对片区内理财经理的指导,协助支行吸收存款和销售产品,以私人银行为依托,引进高端效劳内容 在上岗以来的约半年工作中,我们总能认真履行本职工作职责,紧密配合分行完成省行下达的各项工作指标,围绕省行“跑赢大市”和“率先实现百亿利润目标”的经营目标,落实分行各项工作部署和要求勤跑网点,多打,全力以赴,和片区网点一起营销客户,力推重点产品销售,促进中高端客户数量与资产双增长做培训,发短信,多管齐下,千方百计与片区理财经理保持良好有效沟通,促进理财经理综合素养特别是专业技能、营销技能及合规内控的全面提升积极组织理财经理团队活动,增强归属感,凝聚一切队伍力量做为分行财富管理工作新篇章的开始,我们的工作在行领导的关心与主任室的带着下,取得了一定的成效,为我行个金条线今后工作的长足开展,积累了一些成功的经验
(一)立足本职,做好理财经理的相关工作 一是做好理财经理的培训工作财富经理团队协作,共同完成全辖新聘任上岗理财经理的培训工作,包括职业道德教育、风险内控要求、日常工作标准、产品知识普及与营销技巧分享等,并将为上课而专门用心制作的PPT发送网点,供一线营销人员参考使用同时,将培训工作日常化,对新业务、新产品及时做好培训工作 二是做好理财经理日常工作指引及时将分行当前重点营销信息转达至各理财人员,恰如其分地为其分析,使大局部理财经理都能因势导力,配合分行的各项业务顺利开展 三是做好理财经理背后的技术支持我们自己用EXCEL表制作了基金定期定投的计算公式供所有营销人员销售演示,得到了使用并业绩初见成效理财经理的肯定好评;在加息信息一出时,即为加息后是否转存,我们计算出了各期限年次的天数供全辖参考使用,减少了理财经理的工作量另一方面,我们也随时为理财经理的个性化需求,比数据,编表格,做分析,找产品,满足大家对中高端客户营销的效劳需求 四是驻点工作,以身作那么,对新聘理财经理尝试实践带教在管辖片区网点的两例经验来看,效果较为明显,在驻点期间都实现了产品的突破性销售,同时,也得到了网点客户对中行财富经理的高度认同 五是业绩追踪,对做得好的理财经理及时肯定,多做精神鼓励,使其渐入良性循环之佳境对于业绩暂者,多了解,多沟通,想方设法帮助其进步同时,我们提出建议,对销售业绩到达一定目标的优秀者全辖邮件通报表扬,对我行每次的重点产品销售做总结,并对业绩优秀者,特别邀请主管行长颁发奖杯,以之鼓励,形成理财经理队伍销售气氛的你追我赶 六是关心理财经理8小时以外的生活,做好家访工作关注内控,做好特别提醒工作,在孙文中路与石岐支行并网点营业期间,我们与孙文中路网点主任一起,重点关注理财经理做好过渡期间的客户效劳与日常工作,同时提醒网点主任要关注其动态变化,防止意外事件发生 七是不定期组织理财经理班后休闲活动,调节理财经理生活,增强队伍凝聚力如理财经理欢乐夏日聚餐、江门龟峰山登山比赛等,促进了大家的相互交流,增加了理财经理的归属感
(二)极尽己能,协助支行吸收存款和销售产品 在今年的工作中,上级行对储蓄存款工作极其重视,为此,我行也将其作为年度工作中的重中之重,尤为重视 我们做为效劳我行中高端客户而组建起来的一支团队,首先,对待外部竞争,我们齐心协力,不分你我,信息交流,资源共享,充分沟通,团队合作,抓住一切时机,争揽行外资金,提升我行市场份额对于产品销售工作,我们即联系理财经理,又与网点主任保持沟通,同时也积极配合支行行长的工作要求,做好营销方案,共同营销客户 片区在20xx年熊猫金币的前期销售中,起到了较好地带头作用,引发了全行追逐销售的良好效果在重点基金国富中小与中银双利的销售表彰中,片区三位新聘理财经理全部夺得并包揽全辖新人奖,还有两位年资尚浅的理财经理亦取得销售量与完成率的胜利奖杯
(三)开展系列客户活动,并以私人银行为依托,引进高端效劳内容,增强中高端客户的忠诚度和奉献度 为增强中高端客户对我行的忠诚度与奉献度,同时吸引新客户,增加新的金融资产,我们与网点一起约访客户,满足与激发客户需求,请私人银行家、投研参谋等团队一起为客户做资产配置建议书,成功实现产品销售筹划并组织了系列客户维护增值活动在分行的大力支持下,成功举办了中高端客户子女观澜湖夏令营同时联合私人银行,组织签约客户亲临私人银行欣赏亚运会开幕式彩排晚会,开展中高端客户养生专卖讲座开展中行传统优势业务,邀请广东省教育厅下属效劳专业机构办讲座,宣传我行外汇等相关业务携手中银境外机构,与中银对有投资移民意向的目标客户做投资移民讲座等等
(四)以实际行动支持分行IT蓝图上线工作,为120XX年行庆献礼做出财富经理力所能及的奉献 今年是我行IT蓝图工作多年筹备推进的重要关键之年,配合分行工作,我们财富经理也是加班加点,毫无怨言就算是国庆假期回家探亲,在接到加班通知时,也是毫不迟疑地选择了提前回到中山,热情地投入我行的IT蓝图工作之中 6月份,我们开始尝试财富管理模式的转型,经过约半年的实践,财富经理在高端客户维护、理财队伍培养,专业知识传授、产品销售方面均发挥了一定的作用,但我们的工作仍处在摸索探求阶段,工作成果还不够显著,分管片区局部网点存在理财经理销售活动量较少,产品销售不理想,业绩停滞,客户根底薄弱,储蓄存款增长缺乏后劲等缺乏之处新的一年,我们将紧密围绕分行各项工作部署及主任室对财富管理工作新要求,有针对性地推动各项工作有效开展,务求取得新的突破 在国家xx规划的开年之初,在当前高通胀经济环境之下,人民群众的储蓄存款存在银行“保本、保息、不保值”的状况之下,为我们的财富业务开展提供了广阔的空间,趁着国家开展新五年规划的新风向,我们方案明年再继续努力 证券公司办公室年度工作总结一年来,公司办公室在公司班子的正确领导下,按照年初昆制订的工作方案,着重在管理和效劳两个方面开展工作,较好地完昆成了各项工作任务,回忆一年来的工作情况,有八个方面值得认真昆总结 今年公司完成脱钩转制的一项重要工作,就是用人制度改变,昆八月份按照辽证总公司的部署,本溪分公司在除班子成员和财务经昆理以外的全体职工中,进行了干部和一般员工竟聘上岗工作确立昆了以中层干部和员工层层聘任,对全体员工进行合同管理的新型人昆事管理制度为了理顺与总公司的劳资管理工作,本着尊重历史又昆着眼将来的态度,在办公室起草,领导班子研究,并征得广阔职工昆意见的根底上,制定了辽证本溪分公司工资套改方案通过竟聘和昆劳资改革,极大地转变了全体职工头脑中旧的用人观念,大家即感昆到了竟聘带来的压力,也看到了工作的目标和奋斗的希望通过竟昆聘和劳资改革,点燃了优秀职工的工作热情,对一般职工和人昆员也起到了鞭策作用通过竟聘和劳资改革,完成了人事管理向合昆同化的转变,为公司更进一步地实行现代企业制度奠定了根底 从年初开始,公司领导班子就确立了减员增效,合理设置岗位昆和人员的工作思路公司领导较早地预见到了今年严峻的经济形势,昆在减员增效工作上,决心坚决,态度坚决,使这项工作得到顺利完昆成今年以来,公司陆续裁减了13名临时员工(北地5人陈瑞权、昆高玉芝、王莉、栾丽琳、刘洁;永丰2人高景荣、郑春艳;办公昆室1人王冬丽;财务1人祝增光;参谋4人唐有民、苗儒生、周昆方陵、高洪军),并按合同管理规定,辞退了两名试用不合格的昆职工高润、王丹在岗位设置和人员安排上,公司领导不断根据昆工作任务的变化和要求,及时合理的调配人员,截止到年底部门间昆的人员调配到达了25人次,其中北地交易部13人次(高平2次、昆刘玫1次、王俊民1次、于洪2次、蒋彦莉1次、李萌春1次洪平1次、昆刚希正2次、安俊1次、孟宪峰1次),永丰交易部7人次(于洪1次、昆蒋彦莉1次、李萌春1次、兰天1次、徐洋1次、范军1次、孙旭涛1次)昆,电脑部5人次(王俊民1次、安俊1次、孟宪峰1次、范军1次、孙昆旭涛1次)、业务部12人次(高平2次、洪平1次、刚希正2次、于洪昆2次、李宏2次、刘玫1次、王东1次、宋志红1次),财务部7人次昆(王东1次、宋志红1次、黄宝军1次、李宏1次、李阳1次、于洪1次、昆贺佩秀1次),办公室6人次(姚进1次、兰天1次、吴秋月1次、徐昆洋1次、黄宝军1次、李阳1次)通过减员增效,合理设置岗位和昆人员,保证了公司各项任务的完成,并为年度利润方案的实现起到昆了添砖加瓦作用 根据年初公司领导提出的强化内部管理的要求,办公室起草制昆定了《辽证本溪分公司岗位责任制》、《辽证本溪分公司经营管理昆工作考核奖罚方法》,转发了《辽宁证券有限责任公司文明效劳言昆行标准》、《辽宁证券有限责任公司员工请假管理暂行方法》、昆《辽宁证券有限责任公司人事管理条例》、《辽宁证券有限责任公昆司员工出勤打卡暂行方法》通过这些制度在全体职工中的下发执昆行,使公司员工在各项工作都能有章可循,管理工作更加标准化、昆制度化办公室制度考核小组对照制度逐条落实逐条检查,发现问昆题严肃处理,工作的落脚点主要放在落实考勤制度上,全年共进行昆了76次定期和不定期的检查,发现违反规定**人次,罚款****元昆按章奖励**人次,****元,考勤工作的落实为各部门抓管理工作提昆供了一个良好的条件 在强化内部管理工作中,办公室与财务部配合,进行了一次内昆部审计工作,对两个交易部和电脑部的内部帐务进行全面审计,发昆现问题9条,并进行了处理审计结束后,为两个交易部统一标准昆了帐务和报表 在办公室今年的工作中,对内对外的协调工作占了很大的比重,昆在对外方面,我们积极与总公司、证监会和两个交易所沟通情况,昆及时完成上级单位下达的各项任务,如向两交易所报送年检材料、昆向证监会上报送许可证申请材料、完成总公司下达的自检自查工作昆等等,保证了公司经营的正常运行;在对内工作方面,我们以及时昆效劳为工作目标,在文件报刊收发、打字复印、印鉴管理、车辆保昆障、物品领用等方面都做到了及时周到,为其它部门工作的完成提昆供了保障四月份的销毁转让券工作,是对公司各部门协调工作的昆一次大检验,由于领导得力,各部门积极配合,使得销毁工作圆满昆完成,办公室在其中起到了重要作用 在今年的工作中,我们加强了办公的标准化程序化工作,在文昆件的收发、打字、复印、车辆调用、物品的领用方面都强调了程序昆和标准,使这些工作与上年相比都有所加强 在档案工作中,我们接受了市档案局的工作意见,完昆成了公司文书档案在文书档案的同时,办公室还起草了本溪昆证券公司公司志,公司志对我公司从一九八八年成立至今的情况进昆行了一次全面系统的记录,形成了近四万字的文字材料,是我公司昆的一部重要史志 在文秘总务工作中,办公室认真起草公司各类文件31份,及时昆收发、传阅、归档各类文件资料12卷,打印各种材料184份,复印材昆料95200余份,负责征订、收发、各种报刊杂志53种 在人事劳资工作中,办公室圆满地完成了全年各种工资报表的昆编制、人员情况变动后工资的调整、工资套改方案的制定、调出调昆入人员档案传递和工资确定、人事档案的、养老保险金住房公昆积金的提取与核算等项工作 在物品管理方面,今年我们对办公室仓库进行了调整,对出入昆库物品实行了出入库单制度,配合财务部门开展费用核算,分清各昆部门费用全年共入库物资
3.75万元,出库物资
2.50万元固定昆资产和低值易耗品的盘点工作,按照年初的方案进行了一次盘点,昆发现了许多存在的问题,并提出了改良意见 在车辆管理与保障方面,主要是确定专人负责,确保了运款用昆车、总经理用车、保障部门一般用车的实现,在行车平安和保持车昆况完好两方面的工作也取得了显着成绩在行车平安方面,要做到昆了严格遵守交通规那么,不开“英雄车”,不酒后驾车,限制了疲劳昆驾驶,恶劣天气减少出车参加了各种车辆保险在保持车况完好昆方面,抓好了一年一度的车辆年检工作,配合有关部门对车辆进行昆全面检测,为平安行车提供了保证平时对发生的小毛病都认真对昆待,及时处理,决不拖延保持车辆的整洁,严格限制外借车辆昆全年共平安行车
10.6万多公里,没有发生重大行车事故 “三防一保”工作是办公室的一项重要工作,在当前社会治安昆不好,金融案件屡屡发生的情况下,作为现金流动量很大证券公司,昆抓平安保卫工作显得尤为重要 办公室在抓这项工作的时候,一方面经常提请公司领导抓平安昆抓防范,对公司职工的思想状况特别是重要岗位上的职工思想状况昆进行分析,做好教育防范工作;另一方面,经常与公安局二处保持昆联系,及时了解和通报社会治安情况,金融平安角势,做到心中有昆数,及时地提早地加强平安防范措施,使不法之徒知难而退 对经济警察的管理,我们提高了对经警的要求,及时组织学习昆上级文件和通报社会治安情况,组织经警武器射击训练两次,防火昆训练一次,经警责任心得到了提高,在处理股民纠纷和维护交易秩昆序方面起到了重要作用 在车辆运款方面,办公室司机与经警和有关部门人员密切配合,昆平安、及时地完成了十多亿元的运款运券任务 止到今昆年年底共组织各种福利10余次,金额*万元今年以来,公司还组昆织业务技能竟赛一次,爱岗敬业演讲一次,内控制度学习答题一次,昆旅游活动两次,文体活动三次通过这些活动的开展,提高了全体昆职工的工作积极性
1、要提高责任心和全局观念,强调以身作那么提高责任心和昆全局观念,一方面是指在办公室工作中,许多工作是没有事先安排昆和没有预见到的,公司的大事小事,其它部门不管的都是办公室的昆事,不能与其它部门相互推委,办公室要主动地想着办;另一方面昆是指办公室同事间的工作,能相互补位的要相互补位,不能相互补昆位的,要相互提醒协助完成工作强调以身作那么,是指办公室人员昆在与外单位办理工作的时候,要注意公司形象,要严格要求自己;昆在公司内部管理工作中,要起表率作用,做到正人先正己
2、办公室工作要条理清晰,要有方案,要明确分工和责任昆由于办公室大局部工作是可以预见的,所以工作要方案好,安排好,昆不能等着来什幺工作再去作什幺工作,没事就闲着,那样不但很多昆工作做不好,还会出现手忙脚乱的情况抓方案工作还要抓全公司昆各部门的方案工作,催促各部门按方案完成任务分工明确和责任昆清楚实际上是方案到人的表达,每个人都要知道自己该干什幺,负昆什幺责任,那样就会积极主动地去完成自己的那份工作任务其实昆许多工作没做好,一个重要的原因就是责任者没有感到那份工作就昆是自己的,这就是责任不明,分工不清造成的
3、要加强对职工的各项考核工作,要抓职工的岗位素质教育昆今年办公室虽然抓了各项制度的落实,但工作开展的远远不够,许昆多考核工程还没有抓起来,明年要根据新的制度,大胆地抓好这项昆工作抓职工岗位素质教育,包括提高办公室职工的素质,要有竞昆争意识和危机感,多组织了解外面的情况,多组织业务学习 时光流逝,转眼间我在成长中又度过半年回首这走过的半年,很荣幸能与各位同事共同进步,我也在大家的身上学到不少的知识半年以来我心中的感受便是要做一名合格的中药抓药机的操作员不难,但要做一名优秀的中药抓药机的操作员就不那么简单了我认为一名好的中药抓药机的操作员不仅要为人谦和正直,对事业认真兢兢业业而且在思想政治上、业务能力上更要专研我,作为一名年轻的中药抓药机的操作员需要学习的东西还很多很多
一、作为一名抓药机的操作员,要想完成工作的责任,首先必须具备中药抓药机操作员素质,树立正确的世界观和人生观在这半年中我认真参加各种学习和活动有句成语是只要功夫深,铁杵磨成针是的,作为一名抓药机操作员,我在工作中无意中会考虑不周显得毛毛糙糙,不甚妥当当意见、建议来临时,现在的我不再不悦,不再拒绝而是以更高的要求来要求自己,努力告诫自己换个角度静心仔细想想如何能的好一些
二、在学习中我认真听取经验,仔细记录,并在活动后的空余时间认真思考推敲,有目的的在药房中进行一些尝试在工作中,我认真投入,认真学习我感到人人都是我的师长,我能学,要学的东西还很多在空余时间,我会阅读一些自己订的杂志,去图书馆翻阅、网上查询有关相关资料,去书城自费购置与教育教学有用的各类书籍和音像资料进行观看学习,我深切的感受到学习对自己的帮助确实很大 在边操作边学习的实习期间,我努力积累经验,主动完善自己的缺乏之处从刚开始什么都不懂的实习生转变成能为药房尽一份力的成员经过一段时间的实验操作,我已经能够独立完成各项工作,操作上的一些小错误也得到了改善,对中药材的药用性质有了一定的认识由于从来没有接触过中药抓药机的操作,一开始出现了一些小的问题,但是领导和同事们都很谅解我,不但没有人责怪我,还很耐心的教我正确的操作方法由于对自己负责的工作不熟悉,我常常会出一些小错误,好在大家都会帮助我进一步学习转眼半年了,我已经很熟练手里的工作,根本不会犯错误,有同事找我帮助我也很乐意每天有条不紊的做好各项工作,过的很充实 这一年新绿色药业改变了我,让我渐渐认识到工作的重要性也让我从一个不爱读书不爱学习的人选择继续深造,而且我还会一步一步不断增加知识,开阔自己自从我的工作量加大了,我就学会了自我强化工作意识,注意加快工作节奏,提高工作效率,冷静办理各项工作,力求周全、准确,防止疏漏和过失,至今根本做到了事事有着落接触新的工作,让我获得了新的收获时间过得很快,回忆这一年,感触颇深好似很忙碌,却感到很充实而有意义,有压力的同时也有了工作的动力 最近因为医院的销售量越来越大,我么的工作量一下增加了很多,但我们还是有顺序有安排的做好每一件事情,保证不出过失忙碌的几天里差不多每天都要加班,回家的也晚,所以心理压力也大同事们在一起开开心心的上班,让我们在工作的时候也制造了很多乐趣心情好了做事也有劲了现在差不多把检查内容都做完了,也算告一段落了,给自己一些总结的时间,好让自己在接下来更大的挑战中完成的更好 在部门领导、同事的指导和自己的不断努力下,觉得自己还是在慢慢成长在来xx药业公司的这一年里,我坚持严格要求自己,注重以身作那么,以诚待人,一是爱岗敬业讲奉献我正确认识自身的工作和价值,正确处理苦与乐、得与失、个人利益和集体利益的关系,坚持甘于奉献、老实敬业,二是锤炼技能讲提高经过一年的学习和锻炼,细心学习他人长处,改掉自己的缺乏,并虚心向领导、同事请教,在不断学习和探索中使自己在技术上有所提高 严于律己,一年来我始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准那么,始终把工作的重点放在严谨、细致、扎实、脚踏实地上在工作中,以制度、纪律标准自己的一切言行,严格遵守各项规章制度,尊重领导,团结同事,谦虚谨慎,不断改良工作作风;坚持做到不利于公司事不做与部门成员心往一处想,劲往一处使,不会计较干得多,干得少,只希望把所有工作圆满完成
四、通过这半年的工作,我很幸运学到了不少东西,业务上也努力做了一些成绩但这还远远不够,尤其在抓药机的操作方面上还显得稚嫩一路走来,步履匆匆,不觉间20xx年已悄然向我们挥手作别回首一年来的工作和生活,感悟良多平时忙忙碌碌,没有太多时间和时机坐下来好好总结自己做过的工作,年底了,静下心来总结一年工作中的得失、查找自己的缺乏,为来年的工作做好安排和方案,一年来,我做了一定的工作,也积累下了工作经验,但距领导和同事们的要求还有不少的差距、在今后的工作中,我将克服缺乏,以对工作高度负责的态度,脚踏实地,尽职尽责的做好各项工作多关心同事,团结部门所有成员共同努力工作,不辜负领导和同事们对我的期望 我将在未来继续多学,多思、多试努力把工作做的更好 本人自参加工作以来,在院领导及各位同事的关心和帮助下,通过自身的努力和工作相关经验的积累,知识不断拓宽,业务不断提高参加工作以来,我的政治和业务素质都有较大的提高在药房工作期间,认真学习药品管理法、经营管理制度、产品质量法、商品质量养护等相关法规,积极参加药品监督、管理局组织开办的岗位培训以平安有效用药作为自己的职业道德要求全心全意为人民效劳,以礼待人热情效劳,耐心解答问题,在不断的实践中提高自身素质和业务水平,让患者能够用到平安、有效、稳定的药品而不断努力回忆这一年来的成绩,总结起来有以下几点 一.在药品购,销、存的各个过程中,严格执行各项规章制度和技术操作规程,无霉烂变质,药品,以病人为中心,建立临床用药评价制度,开展临床要学工作 二.认真贯彻药品集中招标采购,充分发挥药品评审专家库在中标药品确认工作中的作用,促进药品招标采购工作健康有序开展 三.严格执行物价政策,及时主动提供门诊住院病人药品费用清单,准确执行药品价格在上级物价主管部门组织的药品价格大检查中,无发现违规行为 四.病人投诉率低,并对我们热情耐心的效劳给予了很高的评价,但是工作中,我们也出现了很多缺乏之处,比方还存在少量过期药品、库存药品与电脑数量不能百分百的相符但是我们坚信只要我们树立起信心,投入更多的精力到工作中去,这些问题都是可以解决的,缺乏之处廉洁行医、诚信效劳、精心效劳、爱心关心还没有成为每一位员工都认同的.价值观,但科室的行政管理、经营管理水平仍有提高,专科影响力也有待提高,医院医疗技术形象任然未被广泛认同等等 总之,回忆一年来的工作,成绩是主流,我们会继续发扬好的做法,学习缺乏之处,我们有信心我们做得会更好 不知不觉参加XX证券这个大家庭已经三年有余,回想这三年来的工作是充实并愉快,让我学到很多东西,但同时也存在着很多缺乏的地方一直在改良公司领导对团队的建设起到很大作用,思路比拟清晰让我们营销道路减少走弯路与同事之间的相处比拟和睦,在他们身上学到提高自己沟通能力和应变能力 20xx年可以说是产品创新之年,开会学习是家常便饭,甚至总部领导视频会议召开频率也变多手续费已经很透明,只能通过产品才能完善客户需求从固定收益产品到信托产品,我们都要去匹配相适应的客户群体,这就看我们平常与客户粘度 20xx年也有许多缺乏的地方,团队客户的流失是最主要的方面!不管是因为客户去帮亲戚朋友的忙,还是因为其他原因只能说明是我的效劳工作做不到位,有些客户的联系方式失效或者过期的客户近期也在完善甚至照着地址去寻 20xx年目标完成得不是很理想客户需求日益的增长,而我的专业水平也要相对应的提升如下是今年主要的工作 20xx年互联网金融可能还会持续发力,现在手续费及网上开户的放开要好好利用这一块,加大撒网力度最重要的还是要加强学习,更好的应对客户的需求潜在客户的持续效劳还是要跟进,利用公司现有的资源去给客户做效劳,时间是最好的导师相信客户会为我华美转身 自20xx年3月投身于证券行业以来,经过一年多的磨砺,我感到愈加成熟与自信,如果说最初的艰辛是在吐丝结蛹,那么20xx年就是我破蛹化蝶的过程总结一年多来证券工作,我的感受是真诚待人,严于律己,就能得到满意的回报 真诚是说话内容要真实不虚夸、说话态度要诚恳不油滑,在与潜在客户最初接触时,真诚友善是翻开对方心扉的敲门砖我在与潜在客户第一次接触时,总是以中肯的态度介绍公司的优势和自身的能力,先留给对方一个不浮夸、很实在的印象,然后根据对方意愿倾听他大概的资金情况与交易现状并进行分析,根据分析向对方提出建议,向他表态为什么由我们公司效劳会实现他的利益化与化,使客户产生信任感,赢得客户的真心对待 真诚是效劳要真切热诚不应付,当潜在客户成为真正的客户之后,后续的真诚效劳至关重要首先是及时了解客户的特点和需求,急客户之所急,客户最本质的需要就是在股市中获得更多收益,我在效劳客户的过程中永远以此为出发点如果客户希望我了解他持有什么股票,我就会将客户的股票牢记在心,一旦他持有的股票出现较大变动,如重大利好、利空等,我都会主动及时联系客户进行交流 如果客户在这方面不倾向于与我交流,我会尊重客户,不去了解他持有的股票,而是不定期与其讨论一下大盘整体的走向等广泛的内容;其次是为客户提供客观的投资建议,既不夸大其词,也不模糊其辞同时定期向客户提供投资咨询报告,在更好效劳客户的同时展示公司在投资咨询方面的实力;最后是把握好效劳的“度”,既不违反证券从业的规定,也不冷落应付客户因为我知道过分热情可能会失去某一个客户,但热情不够肯定会失去一百个客户,在与客户沟通时,热诚表现出来的兴奋与自信能引起客户的共鸣,一次的冷淡和应付会让客户失去对你的信心 真诚也是合作真心诚意、实现双赢工作如果仅凭一己之力,客户源是单一的、客户面是狭窄的,这就要通过银行的支持、团队的互助,才能到达拓宽客户渠道的目的 一方面是与银行合作在我驻点过的建行和中行,我都会与银行负责人、理财经理、前台柜员等建立良好的信任合作关系,从双方互利的角度出发说明合作的意向和前景,并且在处理各方面问题时表现出合作的诚意尤其以客户满意为己任,协助银行理财经理做好客户在证券投资方面的效劳,使银行提升在客户心中的满意度,也使客户更加信任银行信任XX上述驻点银行职工中的潜在客户,已经根本都被开展成为xx证券的客户,这就代表了他们对我的信任在得到银行的信任后,他们为我翻开的客户渠道是十分宽广和优质的,在我目前的客户中,经银行渠道开发的客户占到我全部客户量约60%的比例这些都得益于我真心诚意的与银行合作共赢 另一方面是团队合力互助和领导的鼓励指导我的团队友总是把各自的经验和智慧与大家一块分享,经常性的头脑风暴让我对工作体会更深,少走了很多弯路如果团队的协作是将数个生铁炼成精钢,那么单位就是大熔炉,领导那么在把握火候我的体会尤其深,刚刚进入公司时,因为不是本地人,开头的工作相对困难一些,看到同事已经有了不少客户,自己还在艰难拓展,难免产生焦躁情绪,此时我们公司赵总在会上说开展客户如果仅靠熟人和朋友,是没有前途的,如果注重眼前利益不考虑长远,收益总是有限的这句话对此时的我有极大的鼓舞作用,终于我克服人生地不熟的困难,凭借自己的努力翻开了局面,客户数量节节攀升,佣金收益逐步增加就在我对现状自我满足时,公司领导赵总适时的说,客户只是相对稳定甚至并不稳定,开发客户是无止境的,我们要尽力把无限的潜在客户变成实实在在的客户,这个理念及时的把我从自满状态拉了回来,我愈加的脚踏实地,不再满足现状,而是精益求精 工欲善其事必先利其器,只有不断累积证券知识,不断学习业务知识,才能取得客户的信任且更好的效劳客户在这一方面我严格要求自己,坚信处处留心皆学问,通过从各种不同的渠道学习,以求到达提升自身能力的目的 首先我总是认真学习证券业协会的课程和练习题目,把理论知识根底夯实,做到胸有成竹,在实际工作中能做到理论指导实践,实践深化理论;其次做到博采众长,依靠兴旺的网络和电视节目学习借鉴专家的分析技巧,获得有效的股市解盘和预判信息;最后我一直注重向有经验的前辈学习,与同事交流工作心得,同时积极为公司和团队奉献才智和力量,把问题和建议积极地善意地提交给领导,并提出自己的解决方法,在团队中主动做一些组织工作,锻炼自己的综合素质 在从业一年多的时间里,我都是以诚恳、勤恳的态度在工作,通过上述两个方面的努力,积累了更多的经验,客户经理工作根本已经到达日新月异,欣欣向荣的良好局面,在我公司众多客户经理及经纪人中,我的业绩是走在前列的,得到了领导的肯定,与同事更多的交流,更被客户信任和认可对此,我非常感恩,未来也将保持这种状态并期待更上一层楼,相信自己有能力为更多的客户提供更好的效劳!相信自己在证券行业中也将更加的如鱼得水,实现人生价值的实现! 最后用尼克松的一段话与大家共勉一个人如假设从未入迷于比其自身更重大的事业,那就失去了人生登峰造极的经验之一只有入迷,他才能自知只有入迷,他才能发现他从来不知道自己所具有的、否那么将仍然是休眠着的一切潜在力量
1、确立切实可行的经营目标,进一步提高营业部的盈利水平年初,分公司领导班子为更好地落实总公司提出的20xx年工作目标,召开了员工大会,认真传达了总公司方案工作会议精神,并结合自身的具体情况,确定了相应的经营目标方案制订之后,为把工作落到实处,分公司又屡次召集中层干部进行了充分讨论,将目标分解到两个营业部,而且对营业部的经营本钱也分别制定了控制指标同时将机关研发部和网上交易部的骨干力量充实到两个营业部,开拓业务,开展优质效劳,形成了营业部之间、员工之间的竞争气氛截止十二月末,永丰营业部完成证券交易额
14.55亿元,其中,股票基金交易额
14.15亿元,佣金收入实现463万元;北地营业部完成证券交易额
18.17亿元股票基金交易额
17.91亿元佣金收入571万元
2、国债业务取得新进展分公司在年初加大了宣传推行力度除利用报纸、电台、电视台等新闻媒体进行宣传外,分公司研发部和网上交易局部别在两个营业部柜台设立咨询点,印发宣传单,向群众讲解国债知识,本溪县和桓仁县两个远程效劳部针对当地居民对国债投资热情高、市场潜力大的特点,出动宣传车走街串巷播送宣传,既方便了乡镇居民,又扩大了宣传区域,让投资者从不了解到踊跃购置,到达了宣传的目的截止十二月末,分公司完成国债交易量6605万元,使国债业务迈上了新台阶
3、大力开展网上委托交易经过一年多网上交易的运营,我分公司网上交易业务有了新的开展,截止十二月末,网上交易投资者开户数为2748户,比上年增加693户;实现网上交易量
3.3亿元,比上年同期增长50%;网上交易额占分公司证券交易总量的
10.09%,超额完成了总公司下达的网上交易额占总交易额5%的总体目标在开拓网上交易市场过程中,我分公司一是搞好客户跟踪效劳和咨询工作,建立了网上客户档案,设立专人负责网上业务咨询工作,客户提出问题及时解答,必要时上门效劳,解决网上交易过程中出现的故障;二是扩大网上交易用户,对金融税务、工商、邮政、电信等企事业单位及其工作人员进行宣传走访,推广网上交易,赢得了越来越多的客户
4、债权清理工作取得新进展到期债券得到圆满兑付20xx年的债权清理工作是在债权质量不断下降、清收难度不断增大的情况下取得的,可以说来之不易一年来,在总公司法律部和清欠办的帮助指导下,我公司业务部同志与法律参谋一起屡次奔赴海口、大连、沈阳、佛山、江门等地进行清欠全年共清回本息820万元其中包括江门证券有限责任公司420万元;海口金海岸大酒店150万元;佛山证券有限责任公司220万元;大连万事通公司30万元20xx年转让券的兑付压力重之又重分公司大力开展广告宣传,化解了可能出现的兑付风险采取多种措施,及时调度资金,圆满完成了兑付指标1—12月份累计发行转让券27205万元,兑付28060万元
5、管理工作进一步完善分公司今年制订了《辽证本溪分公司车辆管理暂行方法》、《年度餐费管理报表》等,加强了费用管理工作营业部针对新业务的开展,相应制订或修改了柜台业务操作细那么、计算机信息系统管理制度等平安保卫和防火工作常抓不懈,对保卫、经警人员加强了制度考核,做到防范工作及时到位,发现隐患立即处理解决对不符合要求的保卫、经警人员做到了及时辞退更换在防火方面,坚持了消防控制中心的值班制度,防患于未然,杜绝火灾事故的发生 20xx年工作虽取得了一些效果,但还存在很多缺乏20xx年10月,中国证监会对我分公司进行了现场专项检查,在经纪业务方面程度不同地存在一些问题如管理不标准,客户管理档案资料不健全,经营本钱高,平均效益差等等
1、处理好历史遗留问题加大对债权的清欠力度,充分利用法律手段,采取各种有效的措施,力争完成清欠任务在总公司批准的方案内组织好柜台回购及企业债券的发行与兑付
2、完成总公司要求的整改管理部门的任务,力争在20xx年一季度前完成永丰营业部、北地营业部财务、办公系统与分公司的独立,直接归属总公司管理的准备工作
3、降低费用,节约开支,发动全体员工开展增收节支工作
4、充分利用龙网优势,大力推行网上交易方式,加大营销力度,逐步降低交易本钱,实现经纪业务的低本钱扩张 我们相信,本溪分公司在辽证总公司的领导下,通过全体员工的共同努力,20xx年的工作一定会取得良好的效果,为辽证总体的开展,做出我们应有的奉献
1、20xx年由于一些客观原因,如人员离职、借调、工程任务比拟紧张、人员比拟紧张的情况下,沈阳金证的大局部技术支持工作都是我来负责的,其中包括柜台系统、外围系统、银证产品方面维护;银证产品调试安装、委托安装等在五月份,公司推出剩余配售产品后,由于沈阳地区安装比拟早,一方面需要尽快、尽早地把它吃透、学精,为开拓市场时提供好技术支持,另一方面在客户使用过程中遇到各种问题,我都把他详细归类,哪些是理解、使用上的错误,哪些是程序错误、哪些是程序有待完善的,必要时汇总形成文档发到总部而具体使用过程中,不同客户有不同需求,也要进行相应地程序修改来满足需求总之,在人员紧缺的情况下,尽量把效劳做得细致到位,让客户感觉到我们的技术效劳没有打折
2、顺利完成北方友好街营业部柜台系统数据、金佣系统数据合并至热闹路营业部,同时从友好街系统内别离另外两营业部的数据,实现了三家营业部在同一日顺利过渡
3、完成了哈尔滨联合证券三个营业部的同城集中交易工程实施在时间紧张、问题较多的情况下,我们得到了各方面、各部门人员的协助,终于比拟顺利地完成了任务
4、完成了天同证券工行银证通的调试、上线工作
5、完成了北方太原街光大银行银证转帐的调试、上线工作
6、成了北方热闹路中信银行银证程序的调试、上线工作
7、顺利完成了金川江营业部与太原街营业部的数据合并工作
8、顺利完成了南五与南八中路营业部的数据集中工作
9、抚顺交行银行中间件接口转换调试工作正在实施中 从一年中的工作中我取得的成绩是在证券业务、技术水平、开发能力、工程工程经验上都有了提高,无论从问题的分析解决能力,工程实施经验上都有了进步,对一些新产品,如内嵌和通用版剩余配售有了深入了解;对其它XONE、移动柜台、开放式基金代销系统等也有了一些根本了解
1、在工作中不断积累总结,不放过任何一个小问题,深入找出问题出现原因
2、银证工程的进展顺利原因是去年做过类似的产品调试工作,比拟详细了解银证转帐及银证通业务流程和工作原理,前后台间关系,数据流向、资金流向等问题
3、数据集中工程顺利完成是得益于在平时维护中对证券业务知识和柜台系统熟悉
4、正在实施的银行中间件接口调试,由起初对业务的不了解,到现在对已经对流程有了清晰了解,增强了分析处理问题能力,并有信心把它完成好
5、技术业务还有待深入全面了解
6、对网络方面知识和动手能力有待加强
7、在维护或工程实施中,没注重对关键问题总结,并形成文档,这样便于大家来共享,减少不必要的重复劳动,提高部门的工作效率
8、在以后的工作学习中要不断地学习新业务,新知识,做到知识的更新
9、平时注重知识技能积累,刻苦钻研,在边学习边实践中成长
10、加强网络方面的学习,有时机多参加相关方面培训
11、在工作中善于总结,对典型、关键问题解决注意,形成文档,希望部门加强这方面的交流、监督
12、主动争取新业务工程实施时机,在实践中学习
13、对公司推出的新产品及时了解
14、争取维护工作做得更加细致、更加有特色
15、个人技术水平通过在具体的工作实践中有更大幅度的提高
16、在工程实施过程中,争取保质保量完成同时,加强沟通、协调能力
17、加强部门维护、工程方面的管理,加强管理监督,有始有终
18、对工程、加班情况能形成制度,进行串休
19、部门能有一个值班
20、多提供一些培训时机给大家
21、我觉得对公司应对员工要定期进行层层考核,形成竞争的机制,适当地采取奖惩的制度,这样才有利用发挥员工的积极性
22、多组织一些集体活动,这样大家沟通交流时机多些,从而加强集体团队协作精神
1、确立切实可行的经营目标,进一步提高营业部的盈利水平年初,分公司领导班子为更好地落实总公司提出的20xx年工作目标,召开了员工大会,认真传达了总公司方案工作会议精神,并结合自身的具体情况,确定了相应的经营目标方案制订之后,为把工作落到实处,分公司又屡次召集中层干部进行了充分讨论,将目标分解到两个营业部,而且对营业部的经营本钱也分别制定了控制指标同时将机关研发部和网上交易部的骨干力量充实到两个营业部,开拓业务,开展优质效劳,形成了营业部之间、员工之间的竞争气氛截止十二月末,永丰营业部完成证券交易额
14.55亿元,其中,股票基金交易额
14.15亿元,佣金收入实现463万元;北地营业部完成证券交易额
18.17亿元股票基金交易额
17.91亿元佣金收入571万元
2、国债业务取得新进展分公司在年初加大了宣传推行力度除利用报纸、电台、电视台等新闻媒体进行宣传外,分公司研发部和网上交易局部别在两个营业部柜台设立咨询点,印发宣传单,向群众讲解国债知识,本溪县和桓仁县两个远程效劳部针对当地居民对国债投资热情高、市场潜力大的特点,出动宣传车走街串巷播送宣传,既方便了乡镇居民,又扩大了宣传区域,让投资者从不了解到踊跃购置,到达了宣传的目的截止十二月末,分公司完成国债交易量6605万元,使国债业务迈上了新台阶
3、大力开展网上委托交易经过一年多网上交易的运营,我分公司网上交易业务有了新的开展,截止十二月末,网上交易投资者开户数为2748户,比上年增加693户;实现网上交易量
3.3亿元,比上年同期增长50%;网上交易额占分公司证券交易总量的
10.09%,超额完成了总公司下达的网上交易额占总交易额5%的总体目标在开拓网上交易市场过程中,我分公司一是搞好客户跟踪效劳和咨询工作,建立了网上客户档案,设立专人负责网上业务咨询工作,客户提出问题及时解答,必要时上门效劳,解决网上交易过程中出现的故障;二是扩大网上交易用户,对金融税务、工商、政府机关及电业、邮政、电信等企事业单位及其工作人员进行宣传走访,推广网上交易,赢得了越来越多的客户中国教育语文网.
5、管理工作进一步完善分公司今年制订了《辽证本溪分公司车辆管理暂行方法》、《年度餐费管理报表》等,加强了费用管理工作营业部针对新业务的开展,相应制订或修改了柜台业务操作细那么、计算机信息系统管理制度等平安保卫和防火工作常抓不懈,对保卫、经警人员加强了制度考核,做到防范工作及时到位,发现隐患立即处理解决对不符合要求的保卫、经警人员做到了及时辞退更换在防火方面,坚持了消防控制中心的值班制度,防患于未然,杜绝火灾事故的发生 二0XX年工作虽取得了一些效果,但还存在很多缺乏20xx年10月,中国证监会对我分公司进行了现场专项检查,在经纪业务方面程度不同地存在一些问题如管理不标准,客户管理档案资料不健全,经营本钱高,平均效益差等等 针对以上问题和总公司整改方案的要求,明年我们主要采取以下整改措施
1、处理好历史遗留问题加大对债权的清欠力度,充分利用法律手段,采取各种有效的措施,力争完成清欠任务在总公司批准的方案内组织好柜台回购及企业债券的发行与兑付
2、完成总公司要求的整改管理部门的任务,力争在20xx年一季度前完成永丰营业部、北地营业部财务、办公系统与分公司的独立,直接归属总公司管理的准备工作
3、降低费用,节约开支,发动全体员工开展增收节支工作
4、充分利用龙网优势,大力推行网上交易方式,加大营销力度,逐步降低交易本钱,实现经纪业务的低本钱扩张
5、认真贯彻落实党的十六大精神,完善和理顺与总公司的党组织关系,开展正常的组织生活,发挥党组织的政治核心作用,团结广阔员工,全力做好20xx年的各项工作 我们相信,本溪分公司在辽证总公司的领导下,通过全体员工的共同努力,二0XX年的工作一定会取得良好的效果,为辽证总体的开展,做出我们应有的奉献。