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低压变频器市场调研报告 近年来随着电气传动技术的开展压变频器已成为交流调速研究的热点之一下面的是低压变频器市场调研报告,希望能帮助到你! A.增长率 10年至11年,我国低压变频器市场的增长速度都超过15%,远超过同期的GDP增速,主要原因在于“四万亿投资”的刺激,市场的应用领域也在不断扩大,用户端需求也越来越多样化 20xx-20xx年是分水岭,业绩下滑较严重,主要原因在于“四万亿投资”已经接近尾声,企业资金短缺,许多变频器订单被取消 20xx年,中国工业逐渐趋于稳定,与民生、消费相关的行业例如食品饮料、包装、电子等行业处于稳定增长,带动OEM行业自动化市场的回暖 长期而言,即未来的3-5年,低压变频器市场仍将处于稳定增长状态,增长均速在5-6%快速增长行业集中在根底建设、油气管网建设、清洁能源行业,变频器存量市场也将成为拉动低压变频器增长的一大动力 B.市场份额 20xx年变频器市场份额和排名情况如下 第一集团以ABB、西门子为代表市场规模范围在15亿以上,重点涉及领域为高端及中端市场应用领域,其市场特点为产品线全,功率段覆盖范围广,产品主要应用于工程型市场及高端OEM市场 第二集团以汇川、台达、安川、施耐德以及三菱为代表,市场规模范围为10亿左右,其所有市场都会涉及,但是专注于OEM和高端风机泵类市场的群体,竞争日趋剧烈一方面西门子等高端公司开始进一步重视中端市场;另一方面,低端的市场的成长威胁日益加重,其产品应用于各行业可以预测,这一集团的厂商数量会进一步增加,而价格那么存在向低端市场滑落的可能性 第三集团这里主要指艾默生、罗克韦尔和森兰等,市场规模范围为2-5亿,由于规模相差不多,所以排名和份额也不明朗重点涉及中端及低端市场的应用领域,产品应用主要集中于OEM机械设备中 最后是外乡的零散供给商,数目仍在增加,除去少数几个技术导向的公司,多数公司没有明确的成长目标和潜力市场仍在无序竞争中 C.分析与评论 变频器市场分额的首要特点是分散,亿元以上供给商接近30家,而较小厂商多为外乡那么以百计其中,ABB西门子市场占比最大 20xx年ABB、富士、海泰克业绩表现较差ABB14年同比增长
0.7%,ABB工程变频下滑较为严重,多个工程取消及延后严重影响ABB变频器业绩 富士14年同比略有增长,增幅
1.8%富士因为渠道整合不成功,渠道管理较,许多代理商放弃富士的代理,影响业绩增长 海泰克内部政策和渠道管理较,再加上14年工程行业订单少导致14年同比下滑17% 20xx年西门子、三菱、汇川、英威腾低压变频器快速增长 西门子20xx年同比增长
14.7%,业绩增长主要集中在上半年西门子上半年变频器大幅度增长的主要原因是西门子去年将物流中心从上海搬至苏州,下半年未能及时给代理商交货,导致代理商20xx年上半年大量进货 20xx年英威腾同比增长13%,20xx年英威腾接了一些大工程,抢到安川流失的电梯行业客户也是增长的一大原因,另外在电梯行业开展较快 D.中端市场的竞争 由于高端市场大传动、提升负载的门槛较高,使得中端市场的供给商很难在短期内企及而中端市场高端风机泵类以及OEM的巨大规模那么吸引着高端供给商自上而下,以及低端供给商的向上冲击 可以预见,在未来一段时间,中端市场竞争将更加剧烈首先受影响的是价格,但长远而言,更先进的生意模式和客户效劳才是取得成功的关键 谈论变频器市场,大家动辄就会使用百亿市场这一论述但是对于多数的市场参与者,只能触及到局部的市场,或者在不同的市场细分,有着强弱不同的表现,需要制定不同的策略去适应不同的游戏规那么这就是市场细分的意义所在 通常,变频器以电压、功率、负载类型、行业工程Vs.OEM等标准进行细分 A.电压 在本报告中,以低压变频器为研究对象,不涉及690V以上产品 400V以上产品,实际上是大多数低压变频器制造商不涉及的,仅有ABB和Siemens两家主要供给商即使在他们内部,690V产品也归属到另外部门,而不与400V以下产品在一起 400V以下变频器是一个较为拥挤的领域,参与厂商多,产品多,竞争剧烈;而690V低压变频器是参与厂商少,竞争局面较为稳定,是一个有开展潜力的领域 B.功率 不同的功率段面对不同的用户群体,并且往往有不同的供给商 按照不同的用户群体分为四个局部=
7.5kw,11-30kw,37-90kw,及=110KW,其中30KW以下变频器的应用最为普遍 大功率传动主要在工程市场,或者大型机械设备厂商也以欧美系为主,例如西门子,ABB 中等功率开始复杂化,有传统的风机水泵应用,也有复杂的机械应用或者工程应用供给品牌驳杂,各大供给商皆有涉及该工艺手段 小功率那么以机械应用为代表,主要是日系厂商,和局部欧美及台湾厂商,例如台达、富士、三菱等 C.负载类型 提升负载主要指起重和电梯,也包含其他行业涉及到的提升类应用目前而言,以ABB、Siemens和Yaskawa为主 机械负载占据市场的一半以上,包括纺织机械、包装机械等主流机械设备,也包含非OEM领域的机械应用,这一市场在经济危机下受影响较大 风机泵类是最常见的应用,技术要求低,大多数厂商都能生产,是市场的低端 按照不同的应用负载,将低压变频器的负载类型分为提升负载,机械负载及风机水泵其中 提升负载主要指起重和电梯,也包含其他行业涉及到的提升类应用目前而言,以ABB、Siemens和Yaskawa为主13年因为电梯行业增长较快,提升负载类变频器份额有所上升 机械负载占据市场的一半以上,包括纺织机械、包装机械等主流机械设备,也包含非OEM领域的机械应用 风机泵类是最常见的应用,技术要求低,大多数厂商都能生产是市场的低端 D.行业 首先把行业分成两个集群工程型和OEM型变频器应用广泛,在各行各业,甚至可以说只要有电机的地方就会有涉及从市场的规模看,工程和OEM接近持平但是其应用的变频器还是有很大不同的 工程市场可以划分为两块,一为常规的风机泵类市场,各个工业的公用工程都归属到这一块另外,就是较为特殊的传动应用,譬如钢铁中的轧制环节等,其要求是高于常规的风机泵要求的,是较为高端的一块工程市场在经济危机中受到的影响相对较小国家推行投资方案后,受益会较多,预计会较快恢复 OEM主要指机械类市场这局部市场受到经济形势的影响较大,增长缓慢并且在短期内恢复困难 工程型市场20xx年变频器市场规模占14年低压变频器市场的
48.2%,其中化工、冶金业绩最为突出,占工程型市场变频器的
32.3%,占低压变频器整体市场的
15.6% 在工程性市场主要分为以下两个方面 常规的风机泵类市场,主要用于各个工业的公用工程; 传动应用,其要求是高于常规的风机泵要求的,是较为高端的一块领域,譬如钢铁中的轧制环节等 20xx年变频器变现比拟突出的行业有化工、公共设施、交通运输、油气及石油石化,煤化工、新型材料等新兴化工行业投资持续增长,以及能源需求的持续上涨和国家的能源储藏、油田数字化战略等战略刺激变频器行业的增长 OEM市场20xx年变频器市场规模占14年低压变频器市场的
51.8%,其中纺织机械、电梯、起重业绩最为突出,占OEM市场变频器的
52.7%,占低压变频器整体市场的
27.3% 在OEM市场主要分为以下两个方面 电梯、起重行业用提升负载; 机械类配套设施,应用于机械调速或者风机、泵、空压机等 OEM市场受到经济形势的影响较大,增长缓慢,并且在短期内恢复困难 14年OEM市场变频器增长较为快速的是包装、电梯、HVAC及电子设备机械行业 其中,起重、玻璃机械、水泥机械、机床市场依旧处于惨淡状况 按照变频器所配电机的电压等级,变频器市场细分为低压、中压和高压3个局部产品定义电压等级低于690V的可调输出频率交流电机驱动装置,就归类为低压变频器 增长率 20xx年是我国变频器市场从增长到负增长的分水岭,业绩下滑较严重,主要原因在于“四万亿投资”接近尾声,企业资金短缺,许多变频器订单被取消 20xx年,中国工业逐渐趋于稳定,与民生、消费相关的行业例如食品饮料、包装、电子等行业处于稳定增长,带动OEM行业自动化市场的回暖 20xx年-20xx年,石油价格开始下跌,油气、采矿、冶金、水泥等行业占低压变频器工程型市场份额60%以上的投资萎缩与此同时,低压变频器市场迎来更多的竞争者,而需求缩减,价格竞争加剧,导致中国低压变频器市场业绩逐年下降 长期而言,即未来3年,低压变频器市场仍将处于负增长状态,直至20XX年才会有所好转,呈低速增长增长行业集中在OEM市场如电梯、食品饮料包装、暖通、电子制造设备、物料搬运、医疗机械等行业,工程型市场如电力、公共设施、汽车、交通等行业 图中国低压变频器市场规模增长预期20xx-20XX 市场份额 20xx年变频器市场份额和排名情况如下 第一集团以ABB、西门子为代表重点涉及领域为高端及中端市场应用领域,其市场特点为产品线全,功率段覆盖范围广,产品主要应用于工程型市场及高端OEM市场 第二集团以台达、施耐德、安川、以及三菱为代表,其所有市场都会涉及,但是专注于OEM和高端风机泵类市场的群体,竞争日趋剧烈一方面西门子等高端公司开始进一步重视中端市场;另一方面,低端的市场的成长威胁日益加重,其产品应用于各行业可以预测,这一集团的厂商数量会进一步增加,而价格那么存在向低端市场滑落的可能性 第三集团这里主要指艾默生、罗克韦尔和森兰等,由于规模相差不多,所以排名和份额也不明朗重点涉及中端及低端市场的应用领域,产品应用主要集中于OEM机械设备中 最后是外乡的零散供给商,数目仍在增加,除去少数几个技术导向的公司,多数公司没有明确的成长目标和潜力市场仍在无序竞争中 图20xx年中国低压变频器主要供给商业绩与市场份额 变频器市场分额的首要特点是分散,亿元以上供给商接近30家,而其他较小厂商多为外乡那么以百计其中,ABB,西门子市场占比最大 市场细分 谈论变频器市场,大家动辄就会使用百亿市场这一论述但是对于多数的市场参与者,只能触及到局部的市场,或者在不同的市场细分,有着强弱不同的表现,需要制定不同的策略去适应不同的游戏规那么这就是市场细分的意义所在 通常,变频器以电压、功率、负载类型、行业工程Vs.OEM等标准进行细分 A.电压 在本报告中,以低压变频器为研究对象,不涉及690V以上产品 图中国低压变频器市场——分电压 B.功率 不同的功率段面对不同的用户群体,并且往往有不同的供给商 图中国低压变频器市场——分功率 C.负载类型 提升负载主要指起重和电梯,也包含其他行业涉及到的提升类应用目前而言,以ABB、Siemens和Yaskawa为主 机械负载占据市场的一半以上,包括纺织机械、包装机械等主流机械设备,也包含非OEM领域的机械应用,这一市场在经济危机下受影响较大 风机泵类是最常见的应用,技术要求低,大多数厂商都能生产,是市场的低端模板内容仅供参考 。