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证券公司工作方案汇编5篇 时间乘着年轮循序往前,相信大家都对即将开始的工作很有信心吧!是时候静下心来好好写写工作方案了但是相信很多人都是毫无头绪的状态吧,下面是关于证券公司工作方案5篇,仅供参考,欢送大家阅读 ***x年,我满怀着对金融事业的向往与追求走进了***x支行,在这里我将释放青春的能量,点燃事业的梦想时光飞逝,来xx支行已经一个年头了,在这短短的一年中,我的人生经历了巨大的变化,无论是工作上,学习上,还是思想上都逐渐成熟起来 在xx支行,我从事着一份最平凡的工作——柜员也许有人会说,普通的柜员何谈事业,不,柜台上一样可以干出一番辉煌的事业卓越始于平凡,完美源于认真我热爱这份工作,把它作为我事业的一个起点作为一名农行员工,特别是一线员工,我深切感受到自己肩负的重任柜台效劳是展示××行系统良好效劳的“文明窗口”,所以我每天都以饱满的热情,用心效劳,真诚效劳,以自己积极的工作态度羸得顾客的信任 是的,在××行员工中,柜员是直接面对客户的群体,柜台是展示农行形象的窗口,柜员的日常工作也许是繁忙而单调的,然而面对各类客户,柜员要熟练操作、热忱效劳,日复一日,用点点滴滴的周到效劳让客户真正体会到××行人的真诚,感受到在××行办业务的温馨,这样的工作就是不平凡的,我为自己的岗位而自豪!为此,我要求自己做到一是掌握过硬的业务本领、时刻不放松业务学习;二是保持良好的职业操守,遵守国家的法律、法规;三是培养***的人际关系,与同事之间和睦相处;四是清醒的认识自我、胜不骄、败不馁 参加工作以来,我立足本职岗位,踏实工作,努力学习业务知识,向有经验的同事请教,只有这样,才能确确实实干出能经得起时间考验的业绩点点滴滴的小事让我深刻体会到,作为一名一线的员工,注定要平凡,因为他不能像冲锋陷阵的战士一样用满腔的热血堵枪口,炸碉堡,留下英雄美名供世人传扬,甚至不能像农民那样冬播夏收,夏种秋收,总有固定的收获有的只是日复一日年复一年的重复那些诸如存款、取款,账务录入,收收放放,营销维护,迎来送往之类的枯燥运作和繁杂事务在这平凡的岗位上,让我深刻体会到,伟大正寓于平凡之中,平凡的我们一样能够奉献,奉献我们的热情,奉献我们的真诚,奉献我们的青春平凡的我们一样能够创造出一片精彩的天空,没有根基哪来高楼,没有平凡哪来伟大!人生的价值只有在平凡的奉献中才能得到升华和完善 在为客户效劳的过程中,我始终坚持“想客户之所求,急客户之所需,排客户之所忧”,为客户提供全方位、周到、便捷、高效的效劳,做到操作标准、效劳标准、用语礼貌、举止得体,给客户留下了良好的印象,也赢得了客户的信任实际办理业务时,在保证遵守我行各项规章制度的前提下,灵活掌握营销方式,为客户提供一定的方便,灵活、适度地为客户提供个性化、快捷的效劳 完美源于认真在做好柜面优质效劳的根底上,我们想方设法为客户提供更加周到的效劳因为,没有挑剔的客户,只有不完美的效劳在日常工作中,我积极刻苦钻研新知识,新业务,理论结合实践,熟练掌握各项效劳技能我从点滴小事做起,在办理业务时,尽量做到快捷、准确、高效,让客户少等、少跑、少问,给客户提供及时、准时、定时、随时的效劳 青年时期是人生最珍贵的时光,因为踌躇满志,精力充分,因为敢闯敢干,活力四射,因为有太多的梦想和希望!但在我看来,青年的珍贵还在包括不懈的追求与团队的融合,崇高的道德修养,以及坚强的意志,更要耐得住平凡,立足于平凡,淡泊名利,勇于奉献! 今天,我们正把如火的青春献给平凡的××行岗位,××行正是在这青春的交替中,一步一步向前开展在她清晰的年轮上,也将深深的烙下我们青春的印记富兰克林有句名言“推动你的事业,不要让你的事业来推动你”今天我正是为推动我的事业而来,这源于我对人生价值的追求,对金融事业的一份热情因为我知道作为一名成长中的青年,只有把个人理想与××行事业的开展有机结合起来,才能充分发挥自己的工作积极性、主动性和创造性,在开创银××行美好明天的过程中实现自身的人生价值 XXXX年度工作总结XXXX年是不寻常的一年,这一年,大学毕业后,我来到了中银国际,凭借着我对证券行业的热爱,以及对证券知识的渴望,我顺利通过了证券从业资格的考试,正式成为了公司的一员参加工作已有3个月有余,在公司各级领导的正确领导及同事的帮助下,我对公司的具体运作流程,公司的规章制度有了一定的了解,对前台以及回访业务有了一定的认识和掌握虽然来公司时间不长,但在这3个月的时间里,我学会很多,收获很多,现将我的工作总结如下
一、思想品德及自身素质方面刚从校园走出来的我思想方面还不够成熟,经过在公司3个多月的学习和多方同事的帮助下,思想上有一定的提高本人能够按照公司的要求按时上下班,不迟到不早退,要求加班的时候能够准时到岗,充分利用工作时间,有效地完成公司分配的任务 在认真工作的同时,本人也努力提升自身的素质,不断提升职业道德,掌握证券从业规律,拓展证券知识,提高自身业务水平本人本着多学习、多琢磨、多反思、多总结的原那么,不断提升自己,超越自己 多学习,学习先进的证券业务理论,学习同事的珍贵工作经验,学习专业知识 多琢磨,学习到的业务知识反复的琢磨,实际业务中,遇到难点尽可能运用自己的业务知识解决,如有超越自己知识范围不能解决的,虚心请教同事自我反思是提高业务素质的根本途径,对于自己工作中的成功或失败要及时反思和总结,不断为自己今后的工作积累经验
二、工作能力及相关业务方面通过3个多月的学习及实践,我对公司的工作流程有了一定的了解,对各个岗位业务有一定的认识本人主要负责回访的业务 工作上,我本着积极努力,扎实肯干,求真务实的精神,把回访工作做到最好,做到最细回访,主要针对新客户在我公司开户后对其是否亲临现场办理开户手续,开户资料的填写是否真实完整,客户对客户经理的权限揭示书的内容是否了解,客户对客户经理以及营业部效劳人员的日常效劳是否满意,客户的交易账户平时是否都由客户自己亲自操作和管理等做回访工作,并填写回访单子;对老客户提出的问题给予解答,并相应做记录同时,在前台领导及各同事的帮助下,我对前台的各项业务也有所掌握,现就这几个月来工作中的主要成绩作如下总结 在学习前台具体岗位业务前,先要熟悉各项开户及特殊业务资料各项资料可以说是所有业务中最根底的,也是最容易掌握的,是所有业务的铺垫 只有掌握好各项业务相应的资料才能准确而有效的为客户提供资料,办理业务
1、开户岗业务主要为新客户开立资金账户,开立证券账户;为转户开立资金账户在客户丧失股东卡的情况下想要办业务时,为客户补办股东卡在客户转户时,发现客户股东账户被冻结,为客户办理激活业务每天在结束当天业务后,负责把当天每个开户资料通过扫描形成电子档案传送给中登以及总部
2、复核岗业务对开户业务以及特殊业务审核后给予复核,负责每天闭市后把做完的业务归档
3、特殊业务岗业务主要针对客户办理修改密码、撤销资金账户、撤销指定标志、转托管、换行、创业板进行相应操作业务对股票下跌到三板的客户进行三板业务 对于客户长时间没有到营业部更新资料的给予补资料业务,身份证升位,变更身份证有效期等客户亲属有逝世的,客户携带有效证明文件来办理继承业务的,给予相应的继承业务操作
三、工作中存在的缺乏
1、回访工作效率还有待提高,争取做到让客户百分百的满意,放心
2、工作态度上还认识的不够深刻,工作积极性有待于提高
3、业务方面仍有不熟练的地方,还需要自己多记多练
4、应变技巧缺乏,客户回访期间,遇到客户询问的相关问题不能第一时间给出最好的答案
5、效劳意识需要加强,对客户咨询的问题应耐心给予解答 三个月的时间是短暂的,在公司领导的关心和同事的关心帮助下我受益匪浅 作为一个新人,我怀着一份积极的态度面对工作的压力,乐观的去解决工作中出现的问题,享受工作带给我的乐趣即使知道今后的工作上还会有更多的困难更大的压力,但我会保持一分良好的心态积极去面对 XXXX年,我会积极努力的学习其他岗位的业务,对公司的整体流程有一个全面系统的熟悉按时完成公司领导分配的任务,替领导分忧解愁,做领导的好助手关心同事,尊敬领导在不断前进的道路上,为公司的无限开展而奋斗不息 展望未来,XX+1年又是中国证券市场寄予美好期望的一年,我们要抓住时机、迎头赶上,在公司的正确领导下,继续做好客户效劳工作,开拓市场,加强员工队伍建设,我们工作方案如下
一、增大宣传力度,加强银证合作XX营业部准备和县内各大银行网点进行牵手合作,与银行方进行沟通联系,并在银行柜口放置公司统一印制的宣传册,并且本着与银行方互惠互利,共同开展的根底,推出股民开户优惠政策,变被动营销为主动营销
二、加强股民教育,提供投资咨询XX营业部针对新股民,赠送股民宣传手册和教育光盘,根据股民的差异化管理原那么,对资金量较大的客户赠送了XX投资分析软件并且,营业部还要在每个星期组织股民收看公司的证券讲堂,增强股民投资参与的积极性
三、重新细分与定位目标市场,针对不同的客户群体,通过提高、改善效劳方式及效劳渠道,从而满足不同客户群体的不同需要,并且大力开展非现场客户,并积极吸引更多的优质客户
四、继续完善日常工作,提升对存量客户的效劳质量,在夯实根底的情况下,加大力量扩展业务,努力多吸收机构客户,提高市场占有率和资产保有率
五、坚持客户为本的宗旨,科学设计效劳工作流程,给客户提供一个方便快捷的投资环境加强员工的业务培训,提高工作能力和业务素养,建立一支高效团结的员工队伍在工作中加强效劳意识,做到针对不同客户提供所需的投资效劳,深化人性化效劳理念,从而真正提高效劳质量
六、“开源节流、增收节支”明年,XX营业部将进一切努力,一方面,效劳好原有老客户的同时,不断开发更多新客户,以增加各项利润指标另一方面,想尽一切方法控制费用指标,降低经营本钱
七、加强投资咨询力量新的券商之间的竞争,还表达在研发方面的竞争立足营业部实际情况,加强员工队伍的培养,在团队合作的根底上逐步改变投资咨询薄弱的局面采用多种现代通讯方式,加强和客户的沟通与联系,开展多种快捷的效劳,如业务提醒,研发报告推荐,等等,使营业部对客户的效劳向纵深开展 总之,XX营业部的全体员工将紧跟公司的步伐,让管理和效劳上一个新台阶,为公司树立良好的品牌形象,吸引更多的投资者,面对新的一年,我们充满信心 我从事证券营销工作已经半年了,但是一直以来总是状态模糊,没有方向,自然业绩也很是过不去我一直也在找原因,但是都有些无关痛痒,对自己没多大改观直到看到一本书,获得了不少启发下面简要介绍一下,我学习到的一些要点 证券营销最重要的就是要工作管理,工作管理最重要的就是坚持写、坚持完成工作日志工作日志包括1,设立每月目标——目标必须具有明确性、衡量性、可接受性、实际性、时限性,否那么就不能称之为目标2,日工作日志——重要事项、晨会要点、拜访情况、存在的问题及解决方法、获取的新、有效拜访、初次拜访、客户跟进、开户面谈、客户效劳、夕会要点、今日业绩等等3,每周每月总结经验 另外一项重要的工作就是“方案200”——拜访200个客户拜访客户也是有技巧的,新人们尤其要注意一点就是,把80%的精力投入到20%的客户身上,合理安排时间而对于不同类型的客户,也有不同的应对策略 健谈型——不要让夸夸其谈的客户引入与销售无关的话题,要引入正题因循守旧型——聆听却推迟购置,应及时采取跟进策略 自我型——应仔细聆听并恭维他的自我定义,实时征询他的意见 果断型——不要有太多的销售解释,只给必要的细节,严格忠于事实 疑心性——不要与客户争论,要用逻辑和事实说服客户 牢骚型——保持快乐,不要被他所影响,找到困扰他的烦恼 条理型——有条不紊,与客户同步,尽量使各细节扩展 依赖型——为了解客户可问一些问题,说明此产品最好地满足他 挑剔型——必须强调产品的质量和效劳,说明产品值这个价格 分析型——喜欢数据,事实和详细的解说,尽量给详尽的信息 感情型——熟识以诚相待,全心投入保持个性
一、带着一颗“爱心”去工作
1、带着一颗“爱心”去工作保持良好的礼节礼貌,要从效劳他人的角度出发,让客户觉得你是真心地关心他,缩短经纪人与客户之间的距离,对客户思想形成正确的引导
2、做好宣传,严格执行公司的效劳标准,做好来电咨询和新客户的预约开户工作定期联络客户做好客户的维护工作
3、做好沟通汇报,工作无小事,对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员,做到不遗漏、不延误
二、自身素质方面 在认真工作的同时,我也会努力提高自己的自身素质不断提升职业道德,掌握证券从业规律,拓展证券知识,提高自己的证券业务水平
1、多学习、学习先进的证券业务理论,学习公司同事的珍贵经验,学习专业知识
2、多琢磨、以便构建良好的客户关系证券经纪人只有与客户之间相处得融洽,相处得愉快,才能更好更深入的完成任务!
3、多反思、多总结自我反思是提高业务素质的根本途径对于自己证券从业工作中的成功或失败,要及时总结,不断为自己今后的工作积累经验从而不断进步,自己超越自己 在以后的日子中我将勇于进取,不断创新,努力完成公司分配的工作和任务,争取取得更大的进步!望公司领导和同事多多帮助和指正模板内容仅供参考 。