还剩1页未读,继续阅读
文本内容:
家庭理财信息咨询合同 委托理财是指个人或公司接受客户委托,通过投资行为对客户资产进行有效管理和运作,在严格遵守客户委托意愿的前提下,以下由文书帮小篇推荐家庭理财信息咨询合同参考 甲方 乙方 公司地址 公司 经甲方双方平等协商,现就家庭理财咨询效劳的有关事宜达成以下协议
一、甲乙双方根据平等互利的原那么,由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨询效劳
二、甲方的权利和义务
1.甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型即家庭投资理财方案书并根据甲方和市场的变化,指导甲方及时调整投资理财规划
2.甲方有权要求乙方根据家庭理财方案书的要求,特别约定乙方定期通过电子邮件、、、短信、信函等形式,提供甲方已经涉入市场的投资资讯如股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等的市场运行情况、政策变化以及某一投资品种的最新价格等
3.参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座
4.可公司网站.网络实名网,享受家庭理财有关问题的咨询与效劳请输入密码进入
5.可通过提前预约,与公司资深理财参谋面对面讨论家庭投资理财问题
6.甲方应按期缴纳会员费甲方参加家庭理财俱乐部首年会员费为元,会员费按年度一次性收取从入会第2年起,按每月元交纳会费,会费按年度一次性收取收费时间为第1个年度交费的对应日
7.赠送价值元的私人理财图书一套,包括
8.甲乙双方签订本协议,甲方始成为乙方家庭理财俱乐部的会员,甲方有权享有本合同规定的各项权利
三、乙方的权利和义务
1.乙方有义务在收到甲方完备的家庭背景资料后10个工作日内,为甲方量身定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型即家庭投资理财方案书初稿经甲方反应意见后5个工作日内,乙方将修正稿再次发给甲方,直至甲方认可
2.乙方根据甲方约定,定期通过电子邮件、网站、短信、、信函等形式,为甲方提供已经涉入市场的投资资讯
3.甲方网进行家庭理财咨询,乙方应在2个工作日内节假日顺延,通过网予以回复
4.乙方有义务不定期为甲方提供第二条第3款、第5款和第6款的效劳
5.乙方有义务为甲方提供具体的投资建议
6.乙方有义务为甲方保守机密
7.乙方有根据本合同规定,收取会员费即家庭理财咨询费的权利一个年度终结,假设甲方不再交纳会费,乙方将终止对其的后续效劳
四、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决,假设协商不成,甲乙双方任何一方可到仲裁机构申请仲裁或到乙方所在地人民法院提起诉讼
五、本协议一式两份,甲乙双方各执一份本合同经甲方签字,乙方盖章、乙方代表签字后生效,具有法律效力 甲方签字 乙方盖章 代表签字 年月日 年月日 签订地点 签订地点模板内容仅供参考 。