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文本内容:
证券行业客户关系管理系统解决方案管理资料在高速开展的中国证券业环境中,竞争日趋剧烈,
1、公司目前的经营状况、经营风险,利润及变化趋势如何
2、哪些客户对公司来说是最重要的,如何更好的效劳于他们;哪些客户正在流失,原因在何处
3、哪些客户的投资收益最大,哪些客户的投资亏损最多,如何从中推广经验及吸取教训
4、应如何根据客户的具体交易情况,提出投资建议上述问题于公司不同职能部门的管理者,其中包括经纪业务总部、投资银行部、财务部、电脑部等,他们需要对不同的方面作决策,所需的信息各有不同如何对这些问题作及时、详尽、准确的答复,证券公司总部目前的信息系统很难实现首先,数据分散在各个营业部及不同的应用系统中,且各个系统都是相互独立的;其次,没有好的系统帮助决策者揭示业务的关键因素再有没有一个灵活的工具帮助使用者方便地对客户地行为进行分析因此,建立证券的客户关系管理系统,显得十分重要金仕达公司集多年的证券业效劳经验,以及对数据仓库技术的深入理解,推出的金仕达客户关系管理系统将为解决上述问题提供完整的方案
1、建造一个管理公司内部各种有效数据组织这些数据提供多种角度分析数据以提供决策支持活动
2、把营业部的历史数据更有效的聚集起来节省磁盘空间.
3、提供一个新的分析问题的手段和方法.在查询大数据量时提高查询速度.
4、解决原有交易系统统计分析功能薄弱的问题
5、提供一个高效的灵活报表工具
6、它以时间为根底来管理数据允许用户回忆并了解公司的过去与现在.
7、以时间为根底来跟踪分析和预测公司的交易情况佣金收入客户的动态
8、用户可以通过固定报表灵活报表、多维分析比照分析向下钻取向上钻取交叉钻取旋转切片等多种形式实现多个层面的数据访问.
1、交易分析证券交易,新股交易,成交委托比,证券委托,换手率,证券流量,现金流量,资金交易
2、客户情况客户流动,客户分布,客户活动
3、资产分析资金余额,证券余额,盈亏分析,套牢程度,资产,利润,持仓率
4、排行榜成交金额,委托方式,托管市值,资金交易,资金余额,资产情况,佣金情况,奉献率,热门股等等排行
5、客户分析客户资料查询,客户证券交易,客户资金存取,客户相对收益,客户对帐单,客户中意的证券,客户喜欢的交易方式、客户盈亏情况、客户交易费用、客户套牢程度、客户奉献率
6、每日提醒
7、资讯主动通知效劳
8、每日工作●操作系统平台WINDOWS2000ADVANCESERVER●软件开发平台IISSQLServer2000AnalysisServicesOffice2000IE●相关开发工具VB
6.0Excel2000Frontpage2000VI
6.0VC
6.0●客户端平台Windows98NT2000Ie
5.0客户关系管理系统v
1.0是证券行业最早推出的解决方案,先后在10多家营业部进行了试用;今年与某证券公司合作开发客户关系管理系统v
2.0是目前证券行业真正投入使用的第一套系统,目前公司正与两家证券公司进行合作,模板内容仅供参考 。