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202X年银行调研报告4篇
1.初步了解周边商户主要经营范围和周边商户对邮储的业务需求
2.收集周边商户的分布情况,根据周边商户的需求,分析商户对邮储的意见及建议,并进行分析寻找营销的最正确突破点
3.了解商户对我局营销工程的需求层次,营销产品的认知度
4.了解周边商户的消费类型,消费习惯,消费层次, 挖掘邮储潜在客户
1.周围商户的走访和调研
2.与周围商户的老板,营业员的个别访谈调研
3.与周边消费者的个别访谈调研 XX年6月对周围商户进行了地毯式走访和调研此次调研的商户主要有以下类型,室内装饰装潢,批发部,小型超市,药店,宾馆,修理部,洗车行 这次调研普遍感受到了商户对邮储效劳的满意程度, 业务熟练程度,和银行内部营业员对业务的了解程度及解释能力 以上也是促成周围商户选择和拒绝邮储效劳的根本因素有小局部附近商户对邮储的效劳还是有忠诚感的如果能调整一下营业员的分配,效劳,业务纯熟的能力上,情况可能会有一些变化例如,用户上午来办业务,营业员业务纯熟,办理业务速度快,效劳态度好,给用户留下了优良的印象,但是下午班换了别的营业员,由于有些老营业员业务素质差,办理业务速度慢,介绍业务的时候没有耐心,可能又给用户造成了不良印象,这样,就给用户带来了极大的反感 周围商户选择邮储的业务主要为以下排序,活期储蓄,理财产品,定期储蓄,代收费,商易通,网银,保险等等其中,活期储蓄占比为40%以上 活期储蓄的选择面要比其他业务要广,调查过程中,有些小商户不愿意来邮储办业务,是因为流动资金小,没有必要存上,即使家中有局部存款,也选择放高利贷,或者放在小额贷款公司因为小额贷款公司给用户带来的收益确实高于各家银行
1.活期储蓄活期储蓄在用户的心中还是比拟有分量的,多数用户都表示,存取方便,没有风险,但是用户普遍认为加办短信不合理,希望能为他们提供效劳,这样的用户普遍是年龄比拟大的老年群体也有小局部用户主动要求加办短信业务的
2.理财业务理财业务的收益要高于活期储蓄,和用户沟通的时候,用户也表示愿意购置,但是也有在其他银行购置过理财产品的,说收益还是高于邮储,大局部用户还是比拟能接受邮储的这项业务用户比拟满意
3.定期储蓄这项业务的主要人群是年龄大的老年群体,在工地打工的劳动群体,消费比拟保守的中年群体但是老年群体占比比拟大
4.代收费这项业务给用户带来了极大的方便,都比拟满意现在也可以利用代收费的拉动作用,营业员通过效劳,感动用户,让用户在心里有个比拟,自然而然的用户就会主动来邮储办业务
5.商易通通过对周边商户的走访,对商户有了初步的了解,有些流动资金比拟频繁的店铺,例如装饰装潢,都选择了货到付款效劳,有少局部用户愿意安装商易通
6.网银网银效劳确实给经常在网上转账的用户带来了方便,但是有些用户表示,现在媒体有时候会曝光一些网银的不平安性,让用户心里没了底,用户不敢用,还有局部用户表示不会用,还是愿意选择在前台办理业务
7.保险商户都不愿意选择保险业务,因为保险能占用他们的流动资金,而且期限太长,收益又不确定,有些商户谈到以前入保险上当,几乎谈险色变,主要还是对保险公司比拟反感有小局部百姓会通过营业员的解说,会选择保险业务
8.速递物流业务现在有多家物流公司,但是用户的传统印象里还是会选择邮政,也有经常网购返货的用户反映邮政物流收费高
9.其他业务用户反映邮储业务繁杂,消费层次有限 从样本市场了解到活期储蓄业务开展较好,用户能普遍接受,理财产品愿意购置,已经购置过的用户愿意再次选择理财产品并购置代收费业务还是有了一定的作用,方便周围百姓保险业务开展艰难,网银和商易通业务可以做通用户的工作,成功安装速递物流业务可以通过效劳赢得客户的心其他函件业务,用户选择拒绝,极少极少局部用户愿意收藏,都表示,没有收藏爱好 为贯彻落实领导批示要求,全面掌握全州银行业支持“稳增长”取得的成效及问题,针对中央强调要把“稳增长”放在突出位置的问题决定组织开展关于银行业支持“稳增长”情况的专题调研,现将有关事项通知如下 按照中央强调要把“稳增长”放在突出位置的要求针对经济运行中出现的新情况新问题,通过深入开展调查研究,全面了解银行业支持“稳增长”开展情况、做法、成效、存在的突出问题,系统提出改良和加强银行业支持“稳增长”的政策意见和措施 一关于各行支持“稳增长”现状的分析
1、认真贯彻落实政策方针各行认真贯彻落实中央强调的有关于支持“稳增长”的相关政策,紧扣地方经济社会开展需要进行规划例如开设桥头堡黄金口岸、进行开发开放试验区建设等活动,以及制定相关的信贷开展战略、签订银政合作协议、积极争取信贷规模等
2、突出重点,支持经济建设为认真贯彻落实政策方针,积极配合银行支持“稳增长”活动的开展优化信贷资源配置;各行采取优先支持全州重点工程工程建设的政策方针;向小微企业、“三农”企业倾斜信贷资源;加大对于民生工程的支持力度;清理标准融资平台贷款情况
3、积极搭建沟通平台为了认真贯彻落实银行业“稳增长”的政策方针,各行积极组织或参与银政企对接会或工程洽谈会,助推工程投融资需求对接;加强小企业金融效劳宣传;主动走访企业特别是小微企业和个体户
4、注重风险防控在当前复杂的形势下为了认真贯彻落实银行业“稳增长”政策方针,正确积极的处理“稳增长”与防风险的关系,在积极支持地方经济开展的同时,注重严格防范各类风险 二关于各行支持“稳增长”取得成就的总结
1、改良金融效劳方式银行业通过采取全面提升金融效劳水平,特别是针对“三农”、小微企业、少数民族群众金融效劳提高了业务水平;提升对于金融资源的有效配置率;正确标准效劳收费,免去除利息外各项费用的征收的方式,认真贯彻落实银行业支持“稳增长”的政策方针
2、加快金融模式创新的步伐银行业通过采取创新信贷管理方式、开发新型信贷产品;拓宽担保范围;创新评估方式的手段,认真贯彻落实银行业支持“稳增长”的政策方针
3、推进金融模式转型升级通过采取调整和优化信贷结构,开展绿色信贷,严格限制“两高一剩”行业信贷投放,加强对节能减排、清洁能源、循环经济和环保工程等领域的信贷支持的方式;加大消费信贷支持力度如汽车贷款、耐用消费品、旅游等消费金融效劳;支持文化产业、对外贸易的方法,认真贯彻落实银行业支持“稳增长”的政策方针
1、当前经济持续下行,局部企业面临经营困境,面临实体经济信贷需求减少;重点工程地方政府配套资金短缺,银行拟支持的政府重点工程启动慢;房地产投资信贷风险高
2、信用环境相对较差政银以及企业之间的协调沟通不到位,存款的波动对信贷资金的稳定性造成影响;小微企业和涉农贷款的风险补偿机制不完善,下岗再就业贷款财政贴息和保证金政策并不一定按照规定落实到位;银行业金融机构信贷管理机制不灵活,存在一定盲目性 当前处于战略转型时期,我们处在一个并不稳定的宏观经济市场,在这种大的环境前提下,商业银行能否支持“稳增长”政策方针的贯彻落实对于整个银行业的开展具有重大影响,因此我们应该改良和加强银行业支持“稳增长”的政策意见和措施
1、从宏观层面上看,首先要深化金融改革,推动利率市场化充分发挥市场在资金配置上的根底性作用,促进银行业将资金配置到最需要、效益最好、最有开展前景的企业上,优先支持重点工程工程建设,加大小微企业、“三农”企业的信贷资源扶持力度;提高信贷资金稳定性将民生工程放在工作重点来实抓实干
2、从商行微观角度积极主动调整业务结构和客户结构,创新信贷管理模式,支持传统金融模式改造升级积极调整和优化信贷结构不断创新管理,提高效劳实体经济的效率提升专业化能力,有效控制风险建立面向实体经济的多层次银行体系
3、优化银行业金融机构信贷管理机制,使之与政策变化相联动,让政银以及企业之间能够和谐沟通合作扩宽银行业金融机构信贷政策优质工程资源的要求,加快银行拟支持的政府重点工程启动速度促进经济可持续的健康向上开展
(一)自觉效劳国家经济开展大局,以改革创新的精神支持扩大内需 通过学习实践科学开展观,建行认识到,科学开展观第一要义是开展,具体到国有控股商业银行,就是通过不断改革创新,持续增强综合金融效劳能力,促进国民经济和社会事业健康开展XX年11月上旬,中央决定实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,建行及时调整工作方案,积极支持扩大内需由于工程准备工作根底扎实,因而迅速形成信贷投放仅XX年后两个月就新增贷款1555亿元,表达了党中央、国务院“出手快、出拳重”的要求建行密切跟踪和分析实体经济需要,围绕促进投资、消费和出口,发挥传统优势,大胆创新探索,采取了全面的效劳措施
(1)积极主动地为根底设施工程和重点企业提供综合性金融解决方案除了主动帮助部门、地方和企业做好相关规划,搞好工程评估和造价咨询,还努力降低企业筹资本钱,改善财务效益XX年通过投资银行、信托理财、租赁等方式为企业融资2050亿元,比上年增加近900亿元XX年前9个月,根底设施贷款新增3265亿元,占公司类贷款新增额的56%
(2)努力为居民提供最好的住房金融和消费信贷效劳重点支持拆迁安置房、经济适用房、中低价位和中小户型商品房建设9月末,个人住房贷款余额7928亿元,稳居同业前列;个人消费贷款到达1200多亿元,信用卡透支增速超过40%,有力促进了居民消费
(3)积极探索解决中小企业“融资难”的新方法新手段建立了120多家小企业“信贷工厂”,组建专门团队,实行标准化、流程化作业结合小企业电子商务特点,在浙江、江苏、广东等八个省市推出网上信贷,累计为XX多个客户发放48亿元贷款为小企业推出循环额度贷款、小额无抵押贷款,联贷联保贷款等系列产品,近三年中小企业贷款平均增幅20%以上,中小企业客户已占公司类客户的85%,中小企业授信余额占全部公司客户的40%左右
(4)切实改善农村、农业金融效劳总结分行小额农户贷款的做法,推广到黑龙江等农业大省,当年发放小额农户贷款26亿元已设立5家村镇银行,正在筹备村镇银行控股公司,方案未来三年村镇银行到达100家,努力将效劳延伸到更广阔的县城和村镇近两年涉农贷款平均增长率超过25%
(5)破解出口加工企业产品转内销遇到的金融难题沿海地区外向型企业能够生产全球一流的消费品,金融危机后国外市场萎缩,国内消费者虽然有巨大需求,但苦于没有内销渠道这些企业转内销,除品牌、渠道外,融资颈瓶也是主要约束因素经过一系列调研、论证,建行推出了“内贸通”系列产品,累计向出口企业授信200多亿元,帮助一批加工出口企业走入广阔的国内市场,实现了多方共赢
(6)帮助企业兼并、转型升级目前,已发放并购贷款超过百亿元,不管在贷款笔数还是贷款总量上,都居国内同业首位
(7)努力满足“保民生”的多重金融效劳需要专门推出面向教育、医疗、社保、环保领域的“民本通达”系列产品XX年9月末民生领域贷款余额1851亿元,同比增长611亿元,高于贷款平均增速
19.52个百分点
(8)以金融创新推动文化创意产业开展国内文化产业市场潜力巨大,但由于体制、政策和观念的原因,长期缺乏融资渠道建行在这个领域进行了多方面大胆探索,文化产业贷款比年初增加100多亿元为支持文化企业广辟发债等融资渠道,向文化产业客户提供担保249亿元成立了文化产业基金管理公司,目前正与国家有关部门和大的文化企业集团筹备发起文化产业基金
(二)坚持积极审慎经营方针,不断强健风险管理 XX年初建行确定了“积极审慎”的经营方针所谓积极就是根据形势变化,及时调整政策,想客户所想,急客户所急,创新方式方法,将工程前期工作做深做透所谓审慎,就是把风险管理作为永恒的主题,坚持“了解客户、理解市场、全员参与、抓住关键”的风险理念,把握合规底线,防止出现“一哄而起”和“萝卜快了不洗泥” 反复提示各分支机构要坚持有效开展,不盲目争夺市场第一总行为此还调整了业绩考核体系,一反往年做法,不再考核分行的市场占比,防止了盲目攀比放贷规模和月末、季末冲时点现象XX年以来新增贷款由前几年的第
一、二名变为第四名,市场占比下降2个百分点,增速比同业平均慢
5.37个百分点监管部门对建行信贷投放的总量控制和节奏把握给予了充分肯定
一、纺织工业的主要特点 纺织工业按行业分为纺织业、服装业、化学纤维制造业和纺织专用设备制造业纺织业包括棉纺织(印染)、毛纺织、麻纺织、丝绢纺织、针织;服装业包括服装、制帽、制鞋;化学纤维制造业包括合成纤维和人造纤维按纺织产品应用领域分为衣着用、装饰用、产业用纺织品三大类 XX年全国纺织纤维加工总量已超过1200万吨,人均纤维消费量到达
6.6公斤,纺织工业利税约600亿元,主要产品纱的产量657万吨,化学纤维产量694万吨,服装产量165亿件我国纱、布、呢绒、丝织品、化纤和服装等产品的生产量均居世界第一位,是最大的纺织品服装生产国XX年我国纺织品服装出口达
520.8亿美元,占全国出口商品总额的
20.9%,占世界纺织品服装贸易额的13%左右“xx”期间,纺织品服装累计出口2215亿美元,净创汇1700亿美元,是我国净创汇的主要行业 从我国纺织工业的根本现状可以看出其呈现以下几大特点
1、我国纺织工业已经完全置身于充分的市场竞争环境之中,产品市场的竞争力对企业的生存起至关重要的作用;
2、纺织作为国内对外依存度较高的产业,出口形式如何对行业运行至关重要;
3、产能总体过剩,常规产品竞争异常剧烈,我国根本不具备开发高新产品技术能力,企业间的技术、生产本钱、产品质量和创新能力的竞争比以往显得更加重要;
4、纺织行业整体效益不佳,波动频率快、幅度大,抗风险能力较脆弱,优质信贷客户群体较小,再融资能力较弱;
5、由于目前我国纺织品出口受限,很大局部问题出现在日本、韩国等非设限国家,因此我国参加wto后,实际效果比入世前原来预计的差距很大
二、纺织工业产业政策
1、国家“十五”重点开展调整政策 “十五”期间,纺织工业要追踪国际新技术的开展,用高新技术改造传统产业,加快技术进步和产业升级 对纺织业继续实施淘汰、改组改造的政策,围绕品种、质量、效益和提高劳动生产率,加快技术改造,实现产业升级 棉纺织在稳固压锭成果的根底上,重点是更新改造1000万锭的生产能力,以及配套进行织机的改造,提高清梳联、精梳机、无梭织机等新型技术装备的比重,使60%左右的纺纱设备到达90年代先进水平,精梳纱比重到达30%,无结头纱、细支纱的比重到达50%,无梭布的比重到达40% 毛纺织继续压缩淘汰毛纺锭,并加快对工艺、设备的全程改造,实现工艺、设备的电子化、系列化、连续化,到达高速、高效生产积极采用赛罗纺、双组份、包缠纺等新型纺纱工艺,实现毛纺原料多元化,增加花色品种重点是提高毛纺面料的整体水平,开发高支纱、轻薄型产品,使高档面料比重到达70%,提高产品档次,扩大出口 麻纺织优化现有麻纺织加工能力,加快麻纺织工艺技术和设备的改造,重点开发苎麻生物脱胶、梳纺和牵切纺工艺技术设备以及麻纺织品印染后技术,解决细纱条干均匀度、色牢度、鲜艳度,改善穿着舒适性,扩~制品在服装和家用纺织品领域的应用 丝绸业在淘汰缫丝、绢纺、丝织生产能力的根底上,加快现有设备的技术改造,重点是开展以真丝为主体的新型含丝复合纤维,实现含丝原料的系列化,开发高档真丝产品,提高防缩、防皱等后水平,开发蚕丝纤维与其它纤维混纺、交织、交并产品,开发化纤仿真产品充分表达丝绸产品柔软、飘逸、舒适、华美的特征,全面提高丝绸面料档次 针织业继续提高技术装备水平,特别是新型针织大圆机的拥有率,提高产品设计开发能力,重点开发新型原料和环保型纤维在针织品上的应用,开发保健型针织品、针织外穿服装、高档针织内衣、高档经编面料等,扩大针织品出口 对化学纤维制造业、纺织机械制造业以及产业用纺织品的生产继续实施调整和开展提高的政策,提高其产品的开发能力和集约化程度,使之成为纺织工业主要的增长点 化纤及化纤原料根据市场需求,针对目前化纤企业的结构、分布、规模以及工艺技术等问题,主要通过对现有优势企业的改造、扩建,形成技术创新机制,开发品种,提高质量XX年化纤差异化率到达40%,年产10万吨以上企业的生产能力占化纤行业总能力的60%左右,建成假设干个大型化纤及化纤原料基地,搞好上下游产业链的结合,形成从原料到抽丝到纺织后加工垂直整合的加工体系,增强市场抗风险能力 合成纤维要积极开发品种,进一步拓宽应用领域,重点开发功能性纤维、差异化纤维、复合型纤维重点抓好以涤纶长丝为主体的新一代多功能、高仿真、细旦、混纤特色长丝的开发生产与应用,推进具有“新合纤”特性的仿真丝、仿羊毛等高档面料的一条龙开发,突出抓好抗静电、高吸湿、抗起毛起球、阻燃等纤维、织物的新产品开发,同时进一步抓好化纤在装饰、产业领域的开发和应用研究开发pan碳纤维及其原丝、芳香族聚酰胺纤维、聚对苯二甲酸丙二醇酯、聚丙烯/聚醚酯复合纤维、熔融法聚氨酯弹性纤维、聚乳酸纤维、水溶性pva纤维、海岛型纤维、皮芯型纤维等 粘胶纤维要控制污染、不布新点,重点是开发品种,提高质量积极研究开发新溶剂法纤维素纤维纺丝技术,加快推进粘胶纤维环保技术的应用,落实“粘胶三废处理”和“浆粕黑液治理”等环保措施 产业用纺织品根据我国相关产业对纺织品 的需求,要积极开发产业用纺织品,使之成为纺织工业新的经济增长点重点开展蓬盖类材料、栽培基材、土工织物、医疗卫生保健材料、工业用材料、建筑材料、环保材料、防护材料、包装材料、骨架材料、汽车内饰材料等 纺织机械要根据纺织工业产业升级和设备更新换代的需求,结合36项关键制造技术的攻关,做好化纤、纺纱、织造、针织和染整五个方面40项重点纺机产品的开发研制开发研制大容量、短流程、连续化的聚酯装置和涤纶、腈纶、氨纶、粘胶成套设备;研制新一代清梳联合机、精梳机组、细络联合机和新型纺纱设备;提高自动络筒机和无梭织机的技术水平和可靠性,开展系列产品,并做好相应的配套装置;开发研制新一代电子提花圆纬机、经编机和电脑横机;开发新一代印染前处理、染色、印花和织物的后处理设备广泛应用电子技术,提高机电一体化水平和智能化水平 以满足国内外市场对纺织品的需求为出发点,以面料为突破口,加大改造力度,增加花色品种,提高产品档次,丰富繁荣市场,扩大出口 印染后印染后的水平直接影响到最终产品的色彩、手感、风格,要继续对其进行技术改造,在引进必要的工艺技术软件的同时,积极开发拥有自主知识产权的工艺技术,使工艺、技术、设备和染化料、助剂配套开展,形成纺、织、染、服装一条龙开发重点提高天然纤维后技术、化纤仿真染整技术、多种纤维混纺和复合纤维染整技术、生物酶技术、清洁生产技术、激光制网、无制版染整印花技术,大力开发高附加值产品和生态、环保产品,使高档面料的比重到达60%,满足服装加工和出口的需求 服装优化服装加工能力,搞好服装研究设计、流行趋势与生产加工的结合,搞好生产与营销的结合,积极推行品牌战略,提高中国原创品牌在国内外市场中的份额,注重开发品牌服装、童装、中老年服装和特种服装,研制开发生态、保健服装,开发适合农村消费的服装,使服装生产适应国内市场多层次消费需求和扩大出口
2、外商投资政策 鼓励外商投资的纺织产业目录 1)纺织化纤木奖(年产10万吨及以上,并建设相应的原料根底) 2)工业用特种纺织品 3)高仿真化纤及高档织物面料的印染及后加工 4)纺织用助剂、油剂、染化料生产 限制外商投资纺织产业目录 (甲类) 1)常规切片纺的化纤抽丝 2)单线能力在2万吨、年以下粘胶短纤维生产 (乙类) 1)毛纺织、棉纺织 2)生丝、坯绸 3)高仿真化学纤维及芳纶、碳纶维等特种化纤(不允许外商独资) 4)纤维级及非纤用聚酯、腈纶、氨纶(不允许外商独资)
三、我行纺织工业贷款及质量情况和原因分析 据有关方面统计,1997年至XX年各年末,我行对纺织业的贷款余额分别为215亿元、224亿元、158亿元、153亿元、147亿元,分别占当年全行信贷余额的
2.09%、
1.91%、
1.4%、
1.1%、
1.058%,占比在逐年减少,并且总量呈逐年下降的趋势 1997年至1999年各年末,我行纺织业贷款不良率按“一逾两呆”口径分别为
48.1%、
47.7%、
39.7%;XX年末按五级分类口径统计,纺织业不良率为
38.15%,不良额60.27亿元,其中次级类20.11亿元、可疑类29.01亿元、损失类11.15亿元,不良贷款率多年始终居高不下,在我行所有贷款行业中排在较差位次,贷款处于高风险状态 造成我行纺织工业贷款质量不佳的主要原因是由于我国纺织行业整体国际比拟优势在弱化,国际竞争能力在减弱;纺织工业低水平生产能力过剩,技术装备比拟,产品结构尚不能适应市场需要;创新设计能力缺乏,高新技术纺织的开发滞后;国有企业机制不活,管理水平和参与市场能力不强
1、行业整体国际比拟优势正在弱化或丧失 1)劳动力资源本钱优势的弱化与不兴旺国家或开展中国家相比,我们的劳动力资源的本钱已经接近或高于局部国家的水平,与兴旺国家相比,假设考虑劳动生产率等因素,优势也不明显以1998年的数据为例,美国的平均工资是中国的
47.8倍,但考虑到生产率因素,创造同样多的制造业价值,美国的劳动本钱只是中国的
1.3倍日本这两个数据是
29.9和
1.2;韩国分别是
12.9和
0.8,反而比中国还低20% 2)天然纺织原料价格低廉优势的弱化我国棉花产量占世界棉花产量的四分之一,过去我国一直以棉花生产大国和棉花价格低廉,参与国际市场竞争近年我国棉花市场价格已根本与国际市场接轨,甚至有时超过了国际市常 3)城市土地价格原来许多是国拨土地,现在城市土地价格几乎与兴旺国家相近 4)过去受政府减免税政策保护已不存在
2、技术创新能力较弱 纺织产品质量、档次、品种与国际先进水平存在明显的差距一些高水平、新技术产品的开发缓慢,不能适应国内外市场的需求,局部中低档产品出现过度竞争在出口产品中,仍以中档为主,高附加值产品比重低服装出口以加工贸易方式为主,大都没有自己独立的品牌,纺织面料水平低、品种少,不能满足服装生产需要,导致出口服装大量使用进口面料国际上流行的多组份纤维、复合纤维、改性纤维、高仿真纤维、特殊功能纤维等新产品,在国内化纤企业尚未形成自已的研究开发机制、专有技术和一定的生产规模目前,我国纺织新型设备引进的较多,纺机制造行业对这些设备消化吸收并进行二次开发的工作明显缺乏
3、技术装 备水平不高,劳动生产率低 目前,属于80年代或70年代水平的棉纺设备仍有2/3兴旺国家的清梳联合机占有率为50%,我国仅占14%;兴旺国家的自动络筒机、无梭织机占有率均在90%以上,我国仅占32%、
9.7%我国毛纺和印染行业仅有10%的设备到达国际先进水平在纺纱、织布、印染、制衣各环节,电脑过程控制系统和电脑辅助设计系统拥有率较低现代纺织技术向设备高速化、自动化、工序连续化方向开展,传统技术与新技术之间的差距越来越大例如全自动气流纺生产效率比环锭高45倍,无梭织机比有梭织机效率高48倍由于技术装备和工艺水平,加上管理水平较低,导致劳动生产率与工业兴旺国家差距拉大,如棉纺织,兴旺国家纺部万锭用工60人左右,有些企业已到达万锭用工30人的水平,我国万锭用工水平是300人左右,生产本钱高,缺乏竞争力
4、企业生产规模孝组织结构不合理 企业的生产规模小,集中度低,缺乏市场竞争力和抗风险能力以化纤行业为例,1999年化纤企业平均规模为
1.3万吨,年产10万吨以上的企业仅有7家,生产能力占全国的
22.6%,与国外先进化纤企业比拟,平均规模相差很大纺织行业经过重组和改造,已组建了一批大企业集团,但在化纤、纺机领域缺乏拥有自主知识产权、具有国际竞争力的企业,服装行业中缺乏国际知名品牌我国大局部纺织企业还没有建立适应“小批量,多品种、快交货、高品质”的快速反响机制,企业缺乏具备国际营销经验、适应国际竞争的复合型人才局部企业管理粗放,用人多,产品开发周期长,本钱、财务管理不到位,营销力量薄弱,市场适应性差,开发创新和用人机制不健全,职工的积极性、创造性没有充分发挥
5、东中西部区域开展不平衡 目前西部地区纺织加工能力占全国纺织生产能力的12%左右,产值仅占
4.5%,企业资产负债率高于全国纺织12个百分点,经济运行质量明显低于东部中西部地区拥有丰富的纤维资源和相对廉价的劳动力,但服装、针织等劳动密集型产业开展缺乏,西部服装产量仅占全国服装产量的
2.3%近年来,虽然东部沿海地区和中心城市结构调整力度较大,但是仍保存了一些生产能力和初加工能力,产业升级步伐缓慢,产品存在趋同化,东中西部的产业分工不明显,没有形成发挥各自比拟优势的互补性格局
6、综合经济效益多年摆脱不了的局面 1992年前,纺织工业曾因取得可喜的效益而辉煌过,但自1993年来,因生产能力严重过剩,全行业整体竞争水平下降,行业经济效益一蹶不振,连续多年亏损,到1996年全行业亏损17亿元,国有纺织亏损106亿元,纺织成了国有工业中困难最大、亏损最严重的行业
四、工程成功必须具备的条件
1、公司治理结构比拟合理、领导管理者素质较高、企业文化理念先进、公司人员、资金、财产资源配置比拟合理;
2、工程筹资本钱低、建设投资盛生产本钱低,市场前景好,比拟优势明显,在国内外竞争实力较强;
3、公司信用记录良好,银企合作关系密切,公司历史业绩突出,财务状况良好;
4、企业技术创新能力强,经济技术实力雄厚,融资能力强,资金比拟充裕,产品品种多样化、技术含量高、附加价值高,适应市场变化能力强;
五、纺织工业贷款主要风险点及防范措施
(一)贷款总量风险和客户风险及防范措施
1、我国纺织业近几年内,仍然难以彻底摆脱贷款高风险行业的范围,充分认识我国只是纺织工业大国,尚不是纺织工业强国,传统的比拟优势正在弱化或丧失,国际竞争力正在减弱,全球纺织处于供过于求的局面,对纺织行业应作为我行严格控制或限制的贷款行业 近几年内,我行纺织业贷款应总量维持不变或适当压缩,以调整客户结构和盘活不良贷款为主,保存大的有竞争实力的龙头企业客户,少数生产效益多年比拟好并保持稳定、市场前景较好、贷款担保措施可靠的中小客户也可适量保存,多数客户采取逐步退出的策略
2、选择新的客户要更加谨慎,贷款条件要更加严格 由于我国纺织业综合竞争实力较弱,整体效益较差,国家投资力度较弱,各家银行也都在收缩贷款,纺织企业在市场上融资较困难,纺织业的融资根本上还处于卖方市场,因此我们应坚持“有所为,有所不为”的原那么除对跨地区、主业突出、实力雄厚、竞争力强的大型企业集团和具有国际竞争力的企业集团外,其他企业客户必须严格谨慎进入,所有贷款都应落实可靠有效的担保措施,严格控制发放信用贷款对任何纺织工业贷款客户,都不能轻易抱有一家银行独办的想法,对一家客户的信贷需求大包大揽,这样做是比拟危险的对新建企业和达不到合理规模的企业一律不发放贷款
3、对三资纺织企业也不能盲目随意贷款,大包大揽,采取强有力的担保措施,可采取由外资银行开具备用信用证等担保措施外商投资企业来华投资心态各不相同,有的是为了盘活消化在国外的不良资产(处置闲置设备和过时技术或卖不动的技术和设备),有的在作投机,有的是母公司在本国难以为继,到我国求得一时生存希望对外国企业包括大的跨国集团,也必须识别其是否在国际上具备长期竞争实力、是否有较好的开展前景不能见到三资企业或国外跨国公司就不加认真评审,就予以大量投放贷款和追捧,甚至全额信用贷款,一家独揽全部信贷需求
4、对技术、产品品种、资源本钱和治理结构、管理机制等方面确实存在明显的比拟优势的中小企业,我们可以适当择优投放贷款
(二)客户贷款风险点及防范措施
1、借款人资信风险与防范 深入分析借款人经营业绩,专业技术水平,领导管理者文化水平、工作经历、管理创新能力、 心理素质、敏感力、亲和力、团结力和威信力等;寻找发现企业核心竞争力;员工队伍素质,借款人还款信用记录,近几年财务状况等,对有重大信用问题的客户,必须严加控制
2、产品市场风险与防范 纺织业已经进入了充分竞争的行业,市场决定了企业的生存,技术、产品创新和质量决定了市场,过去那种一贯完全靠上生产能力、靠资源和人力优势取胜的时代已经过去据预测,全球纺纱能力和化纤生产能力均过剩10%左右,织布能力过剩13%左右,国内生产能力更是严重过剩对技术含量低,大路产品,品种花色单一,色调深浅、纱线结构、织纹变化较少的产品不得再投放贷款,对产品市场要从品种创新、性能价格、可替代性、技术含量等方面竞争能力作深入细致的分析研究判断,不可轻信可替代进口、填补国内空白等之类的言辞同时切不可把产品档次高、规格高与产品有市场完全等同,还要看此品种产品的下游企业或消费者经济上能否承受、能力上能否消化 纺织产品市场波动幅度较大、频率较快,有人分析,国际纺织品贸易波动周期一般在3年左右,一年半在波峰,一年半在波谷因此,我们必须准确判断客户产品的变化周期,并使之与我行贷款发放和回收周期相适应切不可凭一时一事的市场状况,来决定贷款的发放,对贷款客户的产品至少要观察前5年预测后3年,才能做出贷款决策
3、投资本钱风险与防范 由于我国纺织机器设备国产化率低,先进技术和设备根本靠引进,在我国建厂普遍与在设备产地国建厂要高出许多,有些生产设备已经实现了国产化,但有的企业为了某些局部利益或个人小团体利益,还在坚持盲目引进,由此可能造成工程投资成倍的上涨例如,我国“八五”期间兴建的6万吨聚酯工程需投资8至10亿元,而目前建设10至12万吨的聚酯工程选用国产化技术设备仅需3亿元左右目前局部世界大牌的知名纺织设备生产厂家,已由设备技术商品输出,改为资本输出,直接到我国建厂占领我行纺织品市尝参与市场竞争,因此必须要作投资本钱比拟优势分析例如,苏州杜邦化纤公司,杜邦公司只需将其二手设备拿到国内参与合资建厂,就可对国内企业造成较大的冲击
4、生产本钱风险与防范 纺织业的原料主要依靠石油化工、煤化工、农业的供给,化纤原料目前还要靠大量从国外进口,纺织原料供给货源和价格的不稳定性,决定了纺织品生产本钱具有较大的波动性我国入世后,国内企业生产本钱受国际影响更直接、更具冲击力,必须要站在更高的高度、更全面的角度、更理智地分析判断贷款企业的生产本钱生产本钱比拟优势,是企业参与市场竞争的重要因素,也是贷款风险控制的重要参考依据
5、建设和生产条件风险与防范 对厂址、总体布局是否合理,水文、地质是否符合建厂要求、原料、建设生产资金能否落实、筹资本钱是否合理,环保治理状况或环保治理措施是否得到环保部门的批准认可,相关配套建设是否得以落实和可以做到同步建设等,要逐一审查
六、主要技术经济参数 附录一XX年全国纺织工业分行业经济指标表 指标单位全国棉纺织业其中印染业毛纺织业麻纺织业丝绢纺织业针织品业 企业单位数户188624560850109023116171890 亏损企业数户389190619328850364435 亏损面%20.6319.8722.7126.421.6522.5123.02 出口交货值亿元2791.94776.16239.16155.2522.41147.
54279.45 产品销售收入亿元8176.252546.52497.00517.2770.41641.
96534.88 产品销售本钱亿元7105.912241.54456.96447.496017579.
35467.63 产品销售费用亿元176.3439.568.3211.571.906.
5512.42 产品销售税金和附加亿元41.9111.651.612.370.54.
022.41 管理费用亿元424.12139.5617.5927.994.7524.
5229.77 财务费用亿元174.8358.637.4415.742.5816.
2910.66 其中利息支出亿元158.7355.106.7913.492.4915.
379.49 利润总额亿元290.0778.9511.7317.051.4013.
8813.57 亏损企业亏损金额亿元70.1017.595.319.561.087.
536.01 应交xx亿元246.8389.118.7413.262.9419.
8514.71 资产合计亿元9772.773059.92516.33845.78138.22711.
01582.26 其中流动资产净值平均余额亿元4408.581311.61230.33449.3562.27260.
57279.67 其中应收帐款净额亿元919.77265.2858.1794.349.2841.
5472.81 其中产成品亿元857.54257.1745.45101.7319.0949.
557.22 其中固定资产净值平均余额亿元3808.91257.18219.11276.8954.35346.
62217.10 负债合计亿元6451.452172.65355.31563.74109.18508.
24393.41 全部从业人员平均数人75151922828488270995475824138454581957487809 XX年全国纺织工业分行业经济指标续表 指标单位服装及其他其中服装正在业化学纤维制造业其中人造纤维合成纤维制造业合成纤维制造业 企业单位数户67635877815133556476 亏损企业数户1271111319427143113 亏损面%18.798.9423.8020.3025.7223.741 出 口交货值亿元1256.521256.5270.3813.2045.9828.41 产品销售收入亿元2042.791775.861185.38147.371012.02198.92 产品销售本钱亿元1747.481516.921013.83126.3864.39164.04 产品销售费用亿元73.2665.7215.092.1312.135.24 产品销售税金和附加亿元9.098.249.040.558.371.08 管理费用亿元101.1887.4558.309.3247.8619.11 财务费用亿元24.2120.9733.104.8727.764.38 其中利息支出亿元19..7731.334.5726.384.15 利润总额亿元80.4472.0562.484.8556.868.23 亏损企业亏损金额亿元13.1511.469.281.547.491.89 应交xx亿元48.4542.5640.555.9434.047.16 资产合计亿元1716.781489.501803.71281.141498.58308.19 其中流动资产净值平均余额亿元950.08833.74584.1588.27483.97163.24 其中应收帐款净额亿元249.18212.2991.2820.967.5238.55 其中产成品亿元187.66167.6274.4213.7358.7625.41 其中固定资产净值平均余额亿元488.35426.59906.33118.31778.5590.47 负债合计亿元992.22863.921041.47169.76854.94195.19 全部从业人员平均数人20854262085426443298111710306417173968 纺织行业主要技术指标(1999年) 指标名称计量单位数值指标名称计量单位数值 粘胶纤维正品率(混合)%99.56每百米布混合全厂生产用电量千瓦.时33.36 粘胶纤维一等平率(混合)%65.45棉布织机设备利用率%92.3 每吨粘胶纤维用浆粕量(短纤维)千克1037棉布织机设备运转率%93.72 每吨粘胶纤维用浆粕量(长丝)千克1072棉布织机每台时产量(混合)米3.57 每吨粘胶纤维用二硫化铁量(短纤维)千克189平均纬密根/10厘米252.8 每吨粘胶纤维用二硫化铁量(长丝)千克319平均幅宽厘米131 每吨粘胶纤维用硫酸量(短纤维)千克792棉印染布入库一等品率%95.48 每吨粘胶纤维用硫酸量(长丝)4千克1259精梳涤棉印染布入库一等品率%96.5 每吨粘胶纤维用烧碱量(短纤维)千克550中长纤维印染布入库一等品率%96.52 每吨粘胶纤维用烧碱量(长丝)千克758每百米印染布用烧碱量(折100)千克3.56 每吨粘胶纤维用电量(短纤维)千瓦.时1561每百米印染布用标准煤量千克51.7 每吨粘胶纤维用电量(长丝)千瓦.时7669棉毛类衫裤入库一等品率%99.54 每吨粘胶纤维用标准煤量(短纤维)千克1672绒布类衫裤入库一等品率%99.3 每吨粘胶纤维用标准煤量(长丝)千克5344单面布衫裤入库一等品率%98.06 合成纤维正品率(混合)%99.27绒线入库一等品率%99.36 合成纤维一等品率(混合)%94.39其中针织绒入库一等品率%99.47 锦纶正品率%99.04每百千克绒线净用毛条量(包括化纤)千克103.62 每吨锦纶用原料量千克1090绒线精纺锭千锭时产量千克37.58 每吨锦纶用电量千瓦.时2940其中针织绒精纺锭千锭时产量千克36.35 每吨锦纶用标准煤量千克966精梳毛织品入库一等品率%97.7 涤纶正品率%99.25每百米精梳毛织品净用毛条量(包括羊毛及纤)千克40.37 每吨涤纶用原料量(短纤维)千克1089精梳毛织机每台时产量米2.88 每吨涤纶用原料量(长丝)千克1058粗梳毛织品入库一等品率%97.14 每吨涤纶用电量(短纤维)千瓦.时511每百米粗疏毛织品用洗净毛量(包括羊毛及纤)千克65.04 每吨涤纶用电量(长丝)千瓦.时1682粗疏毛织机每台时产量米2.57 每吨涤纶用标准煤量(短纤维)千克393毛毯入库一等品率%93.21 每吨涤纶用标准煤(长丝)千克397每条毛毯用洗净毛(包括羊毛及化纤)千克2.16 腈纶正品率%99.99提花毛毯织机每台时产量条1.18 每吨腈纶用原料量千克942麻袋入库正品率%99.91 每吨腈纶用电量千克1590每百条纯麻麻袋耗用熟麻量千克88.6 每吨腈纶用标准煤量千克2207纯麻麻袋织机每台时产量米 维纶正品率%98.55苎麻布入库一等品率%94.41 每吨维纶用原料量千克1188.77每百米苎麻布用纱线量千克24.25 每吨维纶用电量千瓦.时2901苎麻织机每台时产量米2.54 每吨维纶用标准煤量千克1987.33桑蚕丝正品率%99.42 棉纱一等品率(纯棉)%99.23白厂丝平均等级级3a19 精梳涤棉纱一等品率%99.21绢丝入库一等品率%98.42 中长纤维纱一等品率%99.58丝织品(成品绸)入库一等品率%93.18 nb sp;平均纱号号19.87丝织机台时产量米5.09 每吨纱(线)通扯净用棉量(包括化纤)千克1077丝织品平均幅宽厘米148 每吨纱(线)混合全厂生产用电量千瓦.时2246每百千克桑蚕丝用毛蚕量千克314.19 棉纺锭设备利用率%98.73每百千克桑蚕丝用标准煤量千克1285.58 棉纺锭设备运转率%95.97每百米丝织品用原料量千克14.41 每千锭时平均产纱量(混合数)千克19.11每百米丝织品用电量千瓦.时57 棉布入库一等品率%94.98每百米丝织品用标准煤量千克16.12 精梳涤棉布入库一等品率%97.04内销成衣服装合格率%98.16 中长纤维布入库一等品率%98.49出口服装合格率%99.53 每百米布用纱线量(包括化纤)千克19.65布鞋合格率%99.09 附录二 淘汰纺织工艺和产品目录
一、生产工艺设备 序号名称淘汰期限 1建国前细纱机XX年 2年有“1”头的细纱机XX年 31997年及以前生产的a
512、a513系列细纱机XX年 4无生产许可证的企业所生产的细纱机(即未经原国家技术监督局或行业主管部门下发细纱机生产许可证的企业所生产的细纱机)XX年 51332sd落筒机XX年 6bc
272、bc272b型分条梳毛机XX年 7b701a型绒线摇绞机XX年 8b311c、b311c(cz)、b311c(dj)型毛精梳机XX年 9151m-k251a型丝织机XX年 10z114型小提花机人造毛皮机XX年 11ge186型提花毛圈机XX年 12z114型人造毛皮机XX年 13lmh551型平网印花机XX年 14lmh551型园网印花机XX年 15lmh
303、303b、
304、304b-160型热熔染色机XX年 16lmg731-160型热风布铗拉幅机XX年 17lmg722m-180,lmh722d-180型短环烘燥定型机XX年
二、产品 序号名称淘汰期限 1b
581、b582型精纺细纱机XX年 2bc
581、bc582型粗纺细纱机XX年 3b591绒线细纱机XX年 4使用期限超过20年的各类国产毛纺细纱机XX年 5zd
647、zd721型自动巢丝机立即淘汰 6d101a型自动巢丝机1999年 7zd681型立巢机立即淘汰 8dj561型绢精纺机立即淘汰模板内容仅供参考 。