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长春汽车专用设备工程可行性方案 长春汽车专用设备工程可行性方案泓域咨询 报告说明冲压模具根据工艺性质,可以分为冲裁模、弯曲模具、拉伸模具;根据工序组合程度可以分为单工位模、复合模、级进模和传递模;根据冲压时的温度情况可以分为冷冲压模具、热冲压模具等在冲压模具下游应用行业中,汽车制造业模具使用量较大,在美国、德国、日本等汽车制造业兴旺国家,汽车模具行业产值占模具全行业产值的40%以上,在我国有1/3左右的模具产品是为汽车制造业效劳的一般生产一款普通的轿车需要1000至1500多套冲压模具,约占整车生产所需全部模具产值的40%左右汽车冲压模具是汽车生产的重要工艺装备,其设计和制造时间约占汽车开发周期的2/3,是汽车更新换代的主要制约因素之一汽车冲压模具具有尺寸大、工作型面复杂、技术标准高等特点,属于技术密集型产品 本期工程总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算,工程总投资
36433.66万元,其中建设投资
31620.48万元,占工程总投资的
86.79%;建设期利息
735.00万元,占工程总投资的
2.02%;流动资金
4078.18万元,占工程总投资的
11.19% 根据谨慎财务测算,工程正常运营每年营业收入
104100.00万元,综合总本钱费用
81672.65万元,净利润
14021.02万元,财务内部收 益率
13.65%,财务净现值
4977.05万元,全部投资回收期
4.81年本期工程具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理 本期工程技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良本期工程的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的 总体上看,“十三五”期间,我市工业经济将进入新常态后速度调整、结构转化和动力转换的矛盾凸显期,以及工业经济转型升级关键期,具备加快开展的条件和机遇作为东北老工业基地城市,工业是我市开展的根底和命脉,加快推进我市工业化和城市化进程,症结在工业、难点在工业、突破点也在工业我们要坚持以开展制造业为工业之本,更加注重产业结构调整,更加注重开展质量和效益同步提升,更加注重空间优化布局,更加注重大企业和中小企业协调开展,进一步提升工业在全市经济社会开展中的主导支撑地位和辐射带动作用,努力将我市建设成为具有国内和国际竞争力的先进装备制造业强市 报告对工程市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、 原辅料供给、工艺技术、设备选择、人员组织、实施方案、投资与本钱、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最正确方案,作为决策依据 本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对工程进行合理的逻辑分析研究本报告仅作为投资参考或作为模板用途 目录第一章绪论第二章工程背景及必要性第三章行业市场分析第四章产品规划方案第五章选址分析第六章建筑物技术方案第七章原辅材料及成品分析第八章技术方案第九章环保分析第十章劳动平安生产第十一章工程节能分析第十二章组织机构及人力资源配置第十三章工程规划进度第十四章投资方案第十五章经济效益第十六章招标及投资方案第十七章工程风险防范分析第十八章总结分析第十九章附表 第一章绪论
一、工程名称及投资人
(一)工程名称长春汽车专用设备工程
(二)工程投资人xx集团
(三)建设地点本期工程选址位于xx(以选址意见书为准)
二、编制原那么
1、政策符合性原那么报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划
2、循环经济原那么树立和落实科学开展观、构建节约型社会以当地的资源优势为根底,通过对本工程的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划,提高资源利用率,减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链,减少生产过程的污染排放,走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子,实现可持续开展
3、工艺先进性原那么按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原那么,积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和平安技术,能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显
4、提高劳动生产率原那么近一步提高信息化水平,切实到达提高产品的质量、降低本钱、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证平安生产、提高劳动生产率的目的
5、产品差异化原那么认真分析市场需求、了解市场的区域性差异、针对产品的差异化要求、区异化的特点,来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求,以此来扩大市场占有率,寻求经济效益最大化,提高企业在国内外的知名度
三、编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会开展第十三个五年规划纲要》;
2、《中国制造2025》;
3、《建设工程经济评价方法与参数及使用手册》(第三版);
4、工程公司提供的开展规划、有关资料及相关数据等
四、编制范围及内容 按照工程建设公司的开展规划,依据有关规定,就本工程提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、工程组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究,并提出研究结论
五、工程建设背景xx年我国汽车零部件及配件制造行业的主营业务收入为
10517.61亿元,利润总额为
744.57亿元;xx年我国汽车零部件及配件制造行业的主营业务收入达
29073.94亿元,利润总额到达
2149.72亿元,xx年-xx年,我国汽车零部件及配件制造行业主营业务收入年均复合增长率达
22.55%,利润总额年均复合增长率达
23.62% 根据国家统计局数据,近年来我国模具行业市场规模不断扩大,主营收入增长迅速,已经从xx年底的
1057.03亿元增长到xx年底的
2474.19亿元,复合增长率达
22.14%目前我国与汽车相关的模具需求约占模具总需求的1/3,据此估算,xx年,我国汽车模具市场规模已经到达
824.73亿元按照汽车冲压模具产值占汽车模具产值40%的比例计算,xx年我国汽车冲压模具市场规模为
329.89亿元 总体上看,“十三五”期间,我市工业经济将进入新常态后速度调整、结构转化和动力转换的矛盾凸显期,以及工业经济转型升级关键期,具备加快开展的条件和机遇作为东北老工业基地城市,工业是我市开展的根底和命脉,加快推进我市工业化和城市化进程,症结在工业、难点在工业、突破点也在工业我们要坚持以开展制造业为工业之本,更加注重产业结构调整,更加注重开展质量和效益同步提升,更加注重空间优化布局,更加注重大企业和中小企业协调开展,进一步提升工业在全市经济社会开展中的主导支撑地位和辐射带动作用,努力将我市建设成为具有国内和国际竞争力的先进装备制造业强市
六、结论分析
(一)工程选址本期工程选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约
121.50亩工程拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期工程建设
(二)建设规模与产品方案工程建成后,形成年产汽车专用设备410000台的生产能力
(三)工程实施进度 本期工程按照国家根本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期工程建设期限规划24个月
(四)投资估算本期工程总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算,工程总投资
36433.66万元,其中建设投资
31620.48万元,占工程总投资的
86.79%;建设期利息
735.00万元,占工程总投资的
2.02%;流动资金
4078.18万元,占工程总投资的
11.19%
(五)资金筹措工程总投资
36433.66万元,根据资金筹措方案,xx集团方案自筹资金(资本金)
21433.66万元 根据谨慎财务测算,本期工程工程申请银行借款总额
15000.00万元
(六)经济评价
1、工程达产年预期营业收入(SP)
104100.00万元(含税)
2、年综合总本钱费用(TC)
81672.65万元
3、工程达产年净利润(NP)
14021.02万元
4、财务内部收益率(FIRR)
13.65%
5、全部投资回收期(Pt)
4.81年(含建设期24个月)
6、达产年盈亏平衡点(BEP)
13380.61万元(产值)
(七)社会效益本工程实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级开展,为社会提供更多的就业时机另外,由于本工程环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响因此,本工程建设具有良好的社会效益
(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号工程单位指标备注1占地面积㎡
80999.92约
121.50亩
1.1总建筑面积㎡
83429.92容积率
1.
031.2基底面积㎡
45359.96建筑系数
56.00%
1.3投资强度万元/亩
246.
181.4基底面积㎡
45359.962总投资万元
36433.
662.1建设投资万元
31620.
482.
1.1工程费用万元
27239.
322.
1.2工程建设其他费用万元
3590.
382.
1.3预备费万元
790.
782.2建设期利息万元
735.
002.3流动资金
4078.183资金筹措万元
36433.66
3.1自筹资金万元
21433.
663.2银行贷款万元
15000.004营业收入万元
104100.00正常运营年份5总本钱费用万元
81672.656利润总额万元
18694.697净利润万元
14021.028所得税万元
4673.679增值税万元
4027.3510税金及附加万元
3732.6611纳税总额万元
12433.6812工业增加值万元
31062.5913盈亏平衡点万元
13380.61产值14回收期年
4.81含建设期24个月15财务内部收益率
13.65%所得税后16财务净现值万元
4977.05所得税后 第二章工程背景及必要性
一、产业开展情况
1、全球汽车产量稳步增长为行业开展奠定根底汽车模具是完成汽车零部件成形、实现汽车量产化的关键装备在汽车生产中90%以上的零部件需要依靠模具成形,制造一辆普通轿车约需1500套模具,其中冲压模具约占1000余套因此,全球汽车产量保持稳步增长是汽车冲压模具行业持续快速开展的根底根据统计,xx年-xx年,全球汽车产量从7770万辆增长至9498万辆,复合增长率为
3.40%
2、汽车升级换代周期缩短带来新的市场机遇随着全球市场需求的不断变化,汽车生产厂商为保持原有品牌的影响力,会选择升级换代来吸引消费者,因此市场新车型投放频率越来越快,开发周期越来越短,其中全新车型开发周期已由原来的4年左右缩短到1-3年,改款车型由原来的6-24个月缩短至4-15个月目前,汽车升级换代主要有以下类型
①车型的外型及内饰更新变动汽车外观及舒适配置包括音响系统、天窗、车窗、座椅等不影响汽车关键性能的零部件
②核心零部件升级改良汽车的某种或几种核心零部件的缺乏,提高车型的性能,如发动机种类的更换、功率的调整、变速器由手动改为自动、制动系统的改良等
③核心部件及非关键零部件同时升级对汽车的核心部件及非关键零部件进行一步到位的全面升级改良,如对外形和内饰改良的同时,升级制动系统和控制系统的配置 随着汽车改款及换代频率的加快,新车型的投放将不断增加,将带动汽车模具行业的开展
3、汽车冲压模具行业特征及开展趋势
(1)行业特征
①行业内企业数量多、规模偏小,集中度低目前我国模具制造厂点约30000家,从业人员约100万,产值5000万以上的企业约5000家,根据中国模具工业协会统计的xx年82家重点企业资料显示,该局部企业总产值约90亿元,xx年模具产值超过1亿元的有25家汽车冲压模具生产企业与一般工业产品企业相比,数量多,规模整体偏小,多为中小型企业,集中度较低
②“非标准化、定制化”的生产经营模式 汽车冲压模具作为下游客户生产制造的根底装备,需要严格按照下游零部件厂商的规格、产品用途、工艺结构以及加工设备情况进行设计和加工而成,零部件的设计要求和形状改变都会要求相应的模具发生改变,冲压模具生产的上述特点导致汽车冲压模具行业高度“非标准化、定制化”的经营模式
③产品交付周期较长与普通工业产品相比,汽车冲压模具行业产品具有设计、生产、交付周期较长的特点通常客户下达模具订单后,根据产品复杂程度不同,企业设计部门需要1-3个月进行工艺分析和结构设计;从材料采购到制造生产需要3-4个月;模具产成后,进行调试、试生产、质量检测等流程还需要2-4个月;发货后到客户验收根据国内国外客户不同,仍需要较长的周期影响模具交付的主要因素有客户设计要求变更、客户产品方案调整、模具生产企业对该类模具设计经验、模具调试、试生产状况等汽车冲压模具产品本钱构成中,除了固定原材料等,影响较大的为人工本钱,而生产交付周期的长短会对人工本钱有较大影响,其变更会直接影响产品利润率情况
(2)行业开展趋势
①国内低端汽车冲压模具市场相对饱和,高端市场国产化进度加快近年来,我国汽车冲压模具制造行业内企业数量不断增加,产能不断提升,但受制于设备水平及研发投入有限,产品多为低端冲压模具目前我国低端汽车冲压模具市场供给相对饱和,竞争较为剧烈,而高端市场的自给率还相对偏低,仅有40%左右局部国内领先的汽车冲压模具生产企业,通过引入先进生产设备和技术,加强技术研发和生产工艺创新,实现了高端汽车冲压模具设计与制造的国产化未来,随着国内大规模汽车冲压模具厂商在研发、技术升级、生产规模等方面的不断提升,该局部产品国产化进度将进一步加快
②海外客户的采购重心逐步由国外向国内转移汽车冲压模具行业是一个技术、资金相对密集的行业,同时也是人才、劳动力密集的行业尽管海外汽车冲压模具市场需求巨大,但是受到人力本钱居高不下的影响,其冲压模具产业呈现逐渐萎缩的态势随着我国冲压模具产业工艺装备水平、设计水平及制造水平的不断提升,国内局部高端汽车冲压模具厂商的产品的质量已经能够到达兴旺国家的产品指标;同时,我国平均劳动力本钱仍然相对偏低,国产冲压模具产品性价比优势明显综上,未来国外零部件厂商出于整 体生产本钱考虑,其冲压模具的采购重心将进一步由国外向国内转移,这为国内汽车冲压模具企业扩大生产规模、抢占国际市场提供了重要机遇
③同步研发能力成为衡量汽车冲压模具企业市场竞争力的重要指标汽车领域市场竞争日趋剧烈,更新换代的速度亦逐步加快,汽车制造厂商为满足市场的需求,需要不断推出新的换代车型或更新零部件产品汽车冲压模具作为下游厂商生产、制造中的根底工具,其开发周期占整个产品开发周期的主要局部为了迅速抢占市场,客户对缩短模具开发周期的需求日趋增加,这对冲压模具厂商的研发能力提出了更高的要求拥有同步研发能力的冲压模具企业能够与下游客户实现同步研发,即参与客户产品的初始开发过程,与客户共享开发数据,因而能够更准确的把握市场需求,提升用户未来的产品使用体验,在汽车冲压模具行业的市场竞争中占据优势
④产业链逐步向下延伸随着汽车冲压模具行业的快速开展,行业内企业数量不断增多,企业之间的竞争也随之加剧各家企业之间的竞争已经不仅停留在冲压模具产品领域的设计、生产等方面由于汽车冲压模具是下游客户 生产制造的根底装备,模具生产企业一般对汽车冲压件产品的市场需求、工艺流程、销售渠道等有比拟深入的了解行业内,局部技术力量较强、产品水平和管理水平较高的企业,已经开始以模具为核心向下游产业链延伸,建立冲压件生产线,以自身设计开发的冲压模具为根底,向客户提供冲压件的加工、生产效劳
⑤轻量化汽车零部件产品需求持续增加将促使冲压模具制造商技术改良全球汽车轻量化进程进一步加快导致与之相应的零部件开发设计及加工工艺不断改良目前,铝合金冲压件及热冲压成型技术已经成为汽车轻量化中的主流研发方向捷豹路虎XF、揽胜车型,特斯拉的ModelS、ModelX,凯迪拉克CT6,奥迪A8等,均已经采用了全铝车身局部车型已经开始采用热冲压覆盖件,在保证同等强度下,整车重量能够大幅提升,实现较好的节能减排效果,增加车辆的操控性能未来,整车轻量化及相关零部件加工工艺将由豪华品牌进一步推广到群众品牌,对与之相关的汽车冲压模具行业将带来新的技术要求,研发设计及技术创新能力较强的冲压模具厂商将获得新的增长点
4、汽车冲压件行业概况
(1)行业概况 汽车零部件产业是汽车工业开展的根底,是汽车工业的重要组成局部随着世界经济全球化、市场一体化的开展,汽车零部件在汽车产业中的地位越来越重要整车的零部件数量大约为3万个,按功能通常可分为汽车发动机系统零部件、汽车车身系统零部件、底盘系统零部件、电气电子设备和通用件等几个大类按照材质分类,可分为金属零部件和非金属零部件,其中金属零部件占比约为60%-70%,非金属零部件占比约30%-40% 汽车冲压件,主要是指通过压力机和冲压模具对金属材料施加外力,使之产生塑性变形或别离,从而获得所需形状和尺寸的工件,广泛应用于汽车覆盖件、白车身系统、座椅系统、仪表系统及排气系统等部件,汽车车身的金属件几乎全部为冲压件
(2)行业规模xx年我国汽车零部件及配件制造行业的主营业务收入为
10517.61亿元,利润总额为
744.57亿元;xx年我国汽车零部件及配件制造行业的主营业务收入达
29073.94亿元,利润总额到达
2149.72亿元,xx年-xx年,我国汽车零部件及配件制造行业主营业务收入年均复合增长率达
22.55%,利润总额年均复合增长率达
23.62% “十三五”期间,我国汽车市场预计仍将处于稳定开展阶段,中国汽车产销量有望持续保持世界第一,而汽车零部件制造业是汽车产业开展的根底汽车产销量稳步增长将推动我国汽车零部件产业的持续开展我国汽车零部件行业的持续增长将为我国汽车冲压件行业的开展提供广阔空间
二、区域产业环境分析
(一)开展机遇“十三五”期间,在全球产业变革深入演进、国家全面深化改革、创新创业加快开展以及区域战略的不断升级的背景下,东北振兴、“一带一路”等多重机遇叠加,我市工业转型升级将持续获得政策、工程、资金方面的有效支持 ———全球科技革命重塑产业开展态势,为我市打造工业升级版带来良好机遇“十三五”期间,全球产业变革深入演进,新一轮科技革命正在兴起,新技术、新材料、新产品更新换代周期加快,科技创新成果层出不穷,特别是云计算、大数据、物联网、3D打印等新兴技术日趋成熟,催生巨大新需求在此背景下,全球产业开展态势发生深刻变革,跨界融合成为产业开展的新趋势,根底研究、应用研究、技术开发和产业化边界日趋模糊,科技金融创新、商业模式创新 愈加频繁科技创新与金融资本、商业模式融合更加紧密以智能化、网络化、效劳化和可持续为特征的工业4.0成为各国产业战略和全球产业竞争新领域为我市应用新技术新模式、培育新兴产业,打造长春工业3.0带来良好机遇 ———全面深化改革释放制度红利,为我市加速推开工业转型升级带来机遇未来五年,我国将进入全面深化改革关键时期,供给侧改革、机制改革是重中之重《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动开展战略的假设干意见》、《关于在局部区域系统推进全面创新改革试验的总体方案》等一系列政策说明,国家将从营造鼓励创新的公平竞争环境、强化金融创新功能、构建更高效科研体制、创新培养、用好和吸引人才机制等方面突破工业开展要素供给机制障碍,并将选取适宜的区域开展改革创新试验我市作为振兴东北老工业基地重点城市、长吉图开放开发先导区核心,应抢抓机遇,争取先行先试,以体制机制改革推动经济健康稳定开展 ———创新创业成为工业转型升级引擎,为我市推开工业创新升级带来机遇“十三五”我国经济开展步入新常态随着经济增速逐步放缓,传统要素驱动力不断减弱,传统产业产能过剩问题将更加突出在此背景下,经济结构转型升级成为贯穿我国经济开展的主线, 经济开展更多依靠人力资本质量提升和技术进步,创业创新成为开展的新动力和新引擎在创新驱动战略引导下,国家提出“互联网+”、中国制造2025等战略,着力统筹国内外创新资源,推动技术创新、组织方式创新、商业模式创新,把创新作为首要驱动力,推进“群众创业、万众创新”要求我市加快实施创新驱动战略,转变开展方式,集聚创新要素,主动适应新常态,培育新动能,实现新开展 ———“一带一路”战略全面启动,为我市对外开放升级带来新机遇新常态下,国内经济以低本钱要素参与国际分工获得红利的时代趋于结束,我国对外开放将进入以“一带一路”战略为引领,高水平引进来与大规模走出去共同开展,市场、资源、能源、投资深度融合的新时期“一带一路”战略的全面启动实施将推动国内开放战略的全面升级,加强国内对全球技术、人才、资本等高层次资源的吸引力,提升中国在全球价值链中的地位我市作为“一带一路”中“中蒙俄经济走廊”节点城市、面向东北亚开放的重要窗口,区位优势突出、产业根底较好,积极对接“一带一路”战略,有利于我市开放战略升级,构建全方位、多层次、宽领域的对外开放格局 ———区域经济战略升级,为我市统筹区域优势资源、推动协同开展带来良好机遇“十三五”期间,在开放、协调、共享等理念指 引下,国家区域战略不断升级,为我市加速开放协同开展创造良好机遇2016年3月,国家陆续公布《关于全面振兴东北地区等老工业基地的假设干意见》、《哈长城市群开展规划》的通知等政策文件,不断加快东北地区振兴开展其中,《哈长城市群开展规划》明确提出将以哈尔滨和长春为核心城市,将哈长城市群建设成为具有重要影响力和竞争力、宜居宜业的绿色城市群这都为我市统筹利用东北地区优势资源,促进地区协同开展带来良好机遇未来五年,随着我国加快推进工业化、信息化、城镇化、农业现代化,积极推进供给侧结构改革,国内市场产生积极变化,全国汽车、轨道交通、消费品、光电信息、新能源、装备制造等行业调整升级步伐加快,为我市工业经济健康开展创造了良好市场机遇 ———汽车产业仍具良好增长空间在经历了十多年高速增长后,转入平稳增长的中国汽车市场增速逐渐放缓,但在国民经济稳定增长以及国内消费升级的支撑下,今后较长时间内,国内汽车消费仍具有良好增长空间,但增速将降至3%-5%,进入微增长期,产业升级、结构调整成为行业开展主题 ———国内消费结构升级将支撑农产品加工业保持较快增长从国际经验看,工业化、城镇化快速开展的阶段也是农产品加工业高速 成长期当前我国正处工业化中期,城镇化率到达52.37%,人均GDP超过6000美元,进入中等偏上收入国家行列,加工品消费大幅度上升,带动农产品加工业快速开展 ———轨道交通装备需求维持高位在新型城镇化建设推动下,轨道交通作为公共交通和大宗运输的重要载体,开展不断加速,带动装备需求持续保持高位 ———智能装备成为推开工业转型的重要支撑和抓手当前,国家对资源节约、环境友好型工业开展重视程度愈发提高,智能化、绿色化成为开展必然趋势,智能装备作为工业升级的支撑和保障,成为各国竞争焦点 ———新一代信息技术带动光电信息产业加快开展随着新一轮科技革命的迅猛开展,以光电信息技术为核心的新一代信息根底成为各领域创新不可或缺的重要动力和支撑———生物和医药健康产业国内需求不断增长当前,我国人均医药消费水平为10美元,与中等兴旺国家40-50美元以及美国等兴旺国家300美元相比,差距明显 ———新能源和新能源汽车产业进入黄金开展期大力开展新能源产业,是我国解决能源环境问题、实现绿色可持续开展的重要举措 特别是《中国制造2025》确定要“支持电动汽车、燃料电池汽车开展”,到2020年,自主品牌纯电动和插电式新能源汽车年销量突破100万辆,在国内市场占70%以上” ———新材料产业行业前景广阔新材料产业不仅是战略性新兴产业的重要组成局部,也是国民经济其它产业开展的基石“十二五”期间,新材料产业作为战略性新兴产业中“国民经济的先导产业”,获得政策的高度关注和支持,实现了较快开展
(二)问题与挑战面对复杂多变的国内外经济形势,国家更加注重提高工业经济开展的质量和效益,技术创新将成为经济开展的重要驱动力,传统产业提升和新兴产业培育成为新的增长动力,增强国内消费对经济增长的拉动作用将成为我国经济开展的一大主题形势和趋势的积极变化为我市加快工业转型升级带来了压力挑战目前,我市工业经济自身结构性、素质性矛盾仍然突出一是产业结构不够合理传统产业比重较大,占83%,新兴产业比重较小仅为17%传统产业中,汽车产业“一柱擎天”,产值占全市的56%,其中一汽集团占全市的
41.45%除汽车产业外,其它产业开展缺乏产业链条不够长,产业配套率比拟低,产业集群效应不够明显,与工业紧密相关的生产性效劳业开展 滞后,与制造业整合度不高二是创新能力不强企业RD投入占主营业务收入的比重仅为
0.55%,低于全国平均水平
0.29个百分点全社会RD经费投入占GDP比重为
1.99%,低于全国平均水平
0.06个百分点科技成果就地转化率仍然较低为
27.7%新产品、新技术、新业态、新模式开展不够工业增加值率较低为
25.3%,低于全国平均水平三是体制机制不活长期以来,国有经济占比高,受方案经济影响大,缺乏体制机制创新,缺少内生动力和活力民营经济开展不够,全市每万人拥有民营企业户数为153个,低于南京、宁波、苏州等城市经济开展的市场化程度不够,缺乏利用市场配置资源的能力,大企业不强,小企业不多,仍是制约开展的内在因素四是要素支撑能力缺乏,市场主体竞争力不强企业普遍缺技术、缺人才、缺资金、缺市场,特别是缺少企业家和企业家精神,缺少市场上叫得响、过得硬的名牌产品和著名商标,缺少领军企业和行业排头兵五是经济总量还不够大规模以上工业企业户数和总产值,在15个副省级城市中居第三梯队,分别居第14位和第11位民营经济主营业务收入虽突破万亿,但在地区生产总值中的占比仍然较低,仅占GDP的46%,远低于全国平均水平同时,还面临着要素资源供需矛盾日益紧张,区域城市之间和企业之间竞争剧烈程度不断加大,以及传统优 势产业对产业决定性作用不断减弱等挑战未来五年我市工业加快结构调整、转变经济增长方式的任务艰巨而繁重
三、工程承办单位开展概况公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的开展道路以人为本,强调效劳,一直秉承“追求客户最大满意度”的原那么多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速开展未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原那么,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革同时,公司注重履行社会责任所带来的开展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任 未来,在保持健康、稳定、快速、持续开展的同时,公司以“和谐开展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,效劳全国
四、行业背景分析
(一)产业政策
1、《外商投资产业指导目录(xx年修订》将“精密模具(冲压模具精度高于
0.02毫米、型腔模具精度高于
0.05毫米)设计与制造”、“金属制品模具(铜、铝、钛、锆的管、棒、型材挤压模具)设计、制造”和“汽车车身外覆盖件冲压模具,汽车仪表板、保险杠等大型注塑模具,汽车及摩托车夹具、检具设计与制造”列入鼓励外商投资产业目录
2、《鼓励进口技术和产品目录(xx年版)》模具混合浇注先进制造技术和搪塑镍合金电铸模具制造技术被列入“鼓励引进的先进技术”;大型、精密模具设计与制造被列入“鼓励开展的重点行业”
3、信息化和工业化融合开展规划(xx-202X年)推广个性化定制,支持开展面向中小企业的工业设计、快速原型、模具开发和产品定制等在线效劳
4、《模具行业“十三五”规划》提出重点开展大型及精密多工位级进模具,包括汽车零部件和OA设备等大型多工位级进模及高速运行的长寿命精密多工位级进模
(二)行业开展状况
1、模具行业概况
(1)模具行业概述模具是利用金属、非金属等材料经专门设备加工而成的根底工艺装备,主要用于高效批量生产,是工业产品中大批量生产的零部件和制件,也是制造业中不可或缺的重要组成局部,被称为“工业之母”使用模具批量生产制件具有高生产效率、高一致性、低耗材以及有较高精度和复杂程度等特性,因此被广泛的运用于汽车、电子、仪器仪表、家电、航空航天、建材、电机和通讯器材等产品的生产制造中上述行业中约60%~80%的零部件需要依靠模具加工成型因此,模具制造水平不仅仅是衡量一个国家制造水平上下的重要标志之一,也是相关制造产业开展的重要支撑
(2)模具行业规模伴随着我国制造业的开展和国际制造业的转移,模具制造业作为重要的根底工业,规模也随之扩大,近年来,我国模具制造业取得了长足的开展xx年到xx年期间,我国模具行业主营业务收入增长较快,复合增长率到达
11.00%,xx年,我国模具制造行业主营业务收入达
2474.19亿元
(3)模具行业分类 根据模具成型的加工工艺的不同性质,可以将模具主要分为冲压模具、塑料模具、铸造模具和锻造模具等类别根据中国模具工业协会编制的《中国模具工业年鉴xx》,xx年-xx年度模具销售额中塑料模具占比为45%,冲压模具约占37%,铸造模具约占9%,其他各类模具共计占比约为9%
2、汽车冲压模具行业概况
(1)汽车冲压模具行业概述冲压模具根据工艺性质,可以分为冲裁模、弯曲模具、拉伸模具;根据工序组合程度可以分为单工位模、复合模、级进模和传递模;根据冲压时的温度情况可以分为冷冲压模具、热冲压模具等在冲压模具下游应用行业中,汽车制造业模具使用量较大,在美国、德国、日本等汽车制造业兴旺国家,汽车模具行业产值占模具全行业产值的40%以上,在我国有1/3左右的模具产品是为汽车制造业效劳的一般生产一款普通的轿车需要1000至1500多套冲压模具,约占整车生产所需全部模具产值的40%左右汽车冲压模具是汽车生产的重要工艺装备,其设计和制造时间约占汽车开发周期的2/3,是汽车更新换代的主要制约因素之一汽车冲压模具具有尺寸大、工作型面复杂、技术标准高等特点,属于技术密集型产品
(2)我国汽车冲压模具市场规模根据国家统计局数据,近年来我国模具行业市场规模不断扩大,主营收入增长迅速,已经从xx年底的
1057.03亿元增长到xx年底的
2474.19亿元,复合增长率达
22.14%目前我国与汽车相关的模具需求约占模具总需求的1/3,据此估算,xx年,我国汽车模具市场规模已经到达
824.73亿元按照汽车冲压模具产值占汽车模具产值40%的比例计算,xx年我国汽车冲压模具市场规模为
329.89亿元 第三章行业市场分析
一、行业根本情况
1、行业竞争格局与市场化程度从全球范围来看,技术领先的汽车模具企业主要集中在欧美、日本等工业兴旺国家,例如日本的富士工业技术与宫津制作所、意大利柯马公司(AU)、德国阿盖尔机械制造(ALLGAIER)、美国Autodie模具集团等,在大型、精密、复杂冲压模具的设计制造技术方面有着领先的技术优势,其汽车模具制造技术水平引领着行业国际开展方向一方面由于上述地区该行业开展较早,另一方面由于这些工业兴旺国家有着强大的科技研发和制造业生产能力,可以为汽车模具制造业提供开展的动力而近年来,受中国等开展中国家市场需求及低本钱优势所推动,全球汽车模具制造业向开展中国家转移中国作为工业制造转移的主要地区,不断引进吸收国外先进技术和自主创新,诞生了一批生产工艺较高的汽车模具生产企业 目前我国汽车模具企业分布相对集中,主要集中在珠江三角洲地区、长江三角洲地区和环渤海湾地区这些地区与国内其他地区相比,在技术、区位、人才、经济环境等方面具有绝对优势汽车模具行业 竞争充分,按效劳对象,技术水平和生产规模进行分类,全行业企业大体可分为三个类别第一类企业主要是国内大型汽车制造商附属的模具开发企业,例如一汽模、二汽模、比亚迪模具等,该类企业技术先进,生产规模大,效劳对象较为单一;第二类企业是国内模具行业的骨干公司,不但是汽车制造商的模具供给商,也是零配件供给商,例如天汽模、成飞集成、威唐工业、东莞中泰、祥鑫科技等,该类企业技术水平相对较高,生产规模较大,在各自的细分领域拥有较强的竞争力;第三类企业为行业内规模较小的厂商,前期研发、生产及人员投入有限,生产规模小,该类企业产品以代加工为主,技术含量、毛利率相对偏低
2、进入行业主要壁垒
(1)技术壁垒汽车冲压模具行业为技术密集型行业,汽车冲压模具具有形状复杂,精度、质量要求高等特点,有一定的技术壁垒反映汽车模具技术水平上下的主要指标是模具的精度和可靠度随着近几年我国汽车冲压模具制造行业的快速开展和进步,行业内对模具精度和可靠度的要求也越来越高同时,生产过程中涉及CAE设计、三维实体设计、无图化生产、高速高精度加工、数字化检测和信息化管理等多项工艺, 对技术要求较高而汽车冲压模具行业的技术提升均需要长时间的积累,故造成了该行业的技术壁垒
(2)资金壁垒汽车冲压模具行业的设备投入对企业的产品开发能力、订单承接能力和产能均有重大影响一般而言,企业所制造的模具越复杂、越精密,所需的设备投入也就越大另一方面,汽车模具行业是典型的非标准产品设计与制造行业,每套模具均根据整车厂订单需求,针对某一特定车型的特定零件设计生产,产品差异化特征明显,这决定了行业中“以销定产、以产定购”的经营模式从承接订单到最终的产品验收通常需要6到24个月时间,占用大量流动资金因此,对新进入者形成了资金壁垒
(3)客户资源壁垒由于冲压模具的定制化生产模式及下游企业对汽车冲压件精度、可靠性要求较高,下游客户会对备选供给商进行一系列的严格审核和评定以确定最终供给商,企业需要较长时间才能与客户建立起合作关系因此企业不但需要通过建立自有的销售团队或开发代理商,通过稳定的营销渠道进行品牌推广和客户维护,也需要不断提高自身产品质量及产品研发能力,改善效劳质量以获得下游客户的认可和信任, 而这些营销渠道的获得和维护均需要较长时间的积累和沉淀,对新进入者来说,上述要求构成了客户资源壁垒
(4)人才壁垒目前,汽车冲压模具的开发周期越来越短,技术含量和制造精度越来越高,汽车冲压模具设计制造中近年来采用了许多新的技术为了应对新的需求和挑战,企业必须有一大批具有相应技能的技术人才来进行模具的设计、开发和生产而模具行业是一个需要长期经验积累的行业,如果没有经验丰富的技术人员和熟练的工人,那么难以进行新产品的研发和生产上述要求对模具行业的新进入者形成了较高壁垒
二、市场分析
1、有利因素
(1)国家产业政策支持模具是现代精密制造的重要根底配套产业,是制造业产业升级和技术进步的重要保障之一,其开展长期来一直受到国家重视近年来国家制定了一系列扶持行业开展的产业政策,从中长期战略规划、进出口、投资和鼓励创新等多个方面对该行业进行宏观调控和指导,优化行业结构,促进行业开展 xx年发布《装备产业技术进步和技术改造投资方向》、xx年发布《机械根底零部件产业振兴实施方案》、xx年发布《当前优先开展的高技术产业化重点领域指南(xx年度)》、xx年发布《重大装备自主创新指导目录(xx年版)》、xx年发布《鼓励进出口技术和产品目录(xx年版)》等都将高端精密模具制造业列为重点鼓励开展产业
(2)行业市场规模不断扩大作为汽车制造业的上游行业,行业与汽车产销量及更新换代周期密切相关,全球市场汽车销量实现持续增长xx年,全球汽车总销量达
9385.64万辆,xx年-xx年复合增长率达
3.72%全球汽车销量的持续增长为其上游模具制造行业的扩张奠定了良好的根底和开展空间 另一方面,整车制造商开发周期越来越短,其中全新车型开发周期已由原来的4年左右缩短到1-3年,改款车型由原来的6-24个月缩短至4-15个月新车型、改款车型周期缩短促使汽车零部件供给商加快其零部件开发生产进度,进一步推动了汽车冲压模具行业的市场需求
(3)行业技术持续进步 我国汽车冲压模具行业经过多年的海外技术引进、自主积累及技术创新,已经储藏了一定的技术根底目前,行业内精密、大型级进模和复合模具产品明显增多,局部行业内领先企业产品的主要指标已经到达国际一流水平行业中骨干企业也逐步实施高速加工、并行工程、逆向工程、虚拟制造、无图生产等先进技术和工艺预计在“十三五”期间,我国模具行业将不断向现代化、数字化、智能化方向开展,着重在超精加工和细微加工技术、在线检测和数字化调试技术、虚拟化技术和网络化技术、节能减排和绿色制造技术以及云计算、大数据、工业
4.0等方面继续有所突破
(4)汽车冲压模具的全球化采购汽车整车厂越来越多的选择按照QSPT原那么(质量、效劳、价格、技术)进行汽车冲压模具的全球化采购,促进了汽车冲压模具行业的开展随着我国企业冲压模具行业技术水平、质量可靠性的显著提高,中国已经逐步被列为汽车冲压模具全球最重要的供给产地之一,为我国汽车冲压模具行业的开展提供了良好的开展空间
2、不利因素
(1)企业规模偏小,行业集中度低 汽车冲压模具通用性较低,专业化、定制化特点十清楚显,造成我国汽车冲压模具企业平均规模偏小,行业集中度低,在应对原材料价格波动、客户变动,以及参与国际市场竞争方面处于不利位置
(2)行业人才缺乏近年来,虽然我国汽车冲压模具行业开展迅速,但是从业人员仍然跟不上行业开展需求一方面,从业人员总量缺乏;另一方面,目前从业人员整体素质有待提升目前行业内,高素质、行业经验丰富的模具设计人员、高级技术工人以及企业管理人员等都较为紧缺 第四章产品规划方案
一、建设规模及主要建设内容
(一)工程场地规模该工程总占地面积
80999.92㎡(折合约
121.50亩),预计场区规划总建筑面积
83429.92㎡
(二)产能规模根据国内外市场需求和xx集团建设能力分析,建设规模确定达产年产汽车专用设备410000台,预计年营业收入
104100.00万元
二、产品规划方案及生产纲领本期工程产品主要从国家及地方产业开展政策、市场需求状况、资源供给情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、工程经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算 第五章选址分析
一、工程选址原那么工程建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市开展的关系,与当地的建成区有较方便的联系
二、建设区根本情况长春,吉林省省会、副省级市、长春城市群核心城市,国务院批复确定的中国东北地区中心城市之一和重要的工业基地截至202X年,全市下辖7个区、1个县,代管3个县级市,总面积
24651.5平方千米,户籍人口
854.4万人,城镇人口
445.1万人,城镇化率59%长春地处中国东北地区,位于东北的地理中心,东北亚经济圈中心城市,分别与松原市、四平市、吉林市和哈尔滨市接壤,是著名的中国老工业基地,是新中国最早的汽车工业基地和电影制作基地,有“东方底特律”和“东方好莱坞”之称,同时还是新中国轨道客车、光电技术、应用化学、生物制品等产业开展的摇篮,诞生了著名的中国第一汽车集团、中车长春轨道客车股份、长春电影制片厂、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、中国科学院长春应用化学研究所、长春生物制品研究所长春是国家历史文化名城,曾是伪满洲 国首都,具有众多历史古迹、工业遗产和文化遗存,是近代东北亚政治军事冲突完整历程的集中见证地;也是中国四大园林城市之一,享有“北国春城”的美誉,绿化率居于亚洲大城市前列;还是“中国制造2025”试点城市、“首批全国城市设计试点城市”,位列《20XX自然指数-科研城市》全球50强、中国10强20XX年8月,中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了20XX年“中国外贸百强城市”排名,排名第30
(一)开展机遇“十三五”期间,在全球产业变革深入演进、国家全面深化改革、创新创业加快开展以及区域战略的不断升级的背景下,东北振兴、“一带一路”等多重机遇叠加,我市工业转型升级将持续获得政策、工程、资金方面的有效支持 ———全球科技革命重塑产业开展态势,为我市打造工业升级版带来良好机遇“十三五”期间,全球产业变革深入演进,新一轮科技革命正在兴起,新技术、新材料、新产品更新换代周期加快,科技创新成果层出不穷,特别是云计算、大数据、物联网、3D打印等新兴技术日趋成熟,催生巨大新需求在此背景下,全球产业开展态势发生深刻变革,跨界融合成为产业开展的新趋势,根底研究、应用研 究、技术开发和产业化边界日趋模糊,科技金融创新、商业模式创新愈加频繁科技创新与金融资本、商业模式融合更加紧密以智能化、网络化、效劳化和可持续为特征的工业4.0成为各国产业战略和全球产业竞争新领域为我市应用新技术新模式、培育新兴产业,打造长春工业3.0带来良好机遇 ———全面深化改革释放制度红利,为我市加速推开工业转型升级带来机遇未来五年,我国将进入全面深化改革关键时期,供给侧改革、机制改革是重中之重《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动开展战略的假设干意见》、《关于在局部区域系统推进全面创新改革试验的总体方案》等一系列政策说明,国家将从营造鼓励创新的公平竞争环境、强化金融创新功能、构建更高效科研体制、创新培养、用好和吸引人才机制等方面突破工业开展要素供给机制障碍,并将选取适宜的区域开展改革创新试验我市作为振兴东北老工业基地重点城市、长吉图开放开发先导区核心,应抢抓机遇,争取先行先试,以体制机制改...模板内容仅供参考 。