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团险渠道信息维护管理制度(试行)下发层级_发布时间8月5日编码TYTXZD05目录制度目的2适用范围2规范事项2
一、团险客户信息的登记存储与更新维护2
二、团险客户信息的维护管理与督导体系2考核条款3附则4制度目的为进一步规范团险业务流程,保护团险客户资源,提高过程化管理能力,完善团险渠道信息维护的流程与标准,特制定《团险渠道信息维护管理制度(试行)》(以下简称“本制度”)适用范围本制度适用于团险条线全体内、外勤,请相关部门及人员参照执行规范事项
一、团险客户信息的登记存储与更新维护
(一)落实团险客户信息的登记存储团险业务人员通过Ai福家APP进行“碰一碰”客户拜访并与客户建立绑定关系,在经过客户同意的情况下,以合理、合法的理由收集客户资料转入公司Ai福家终端系统,我司将为每位团险客户(含企业法人客户、自然人客户)建立起专属信息库,用于记录客户的签单、服务等相关信息
(二)落实团险客户信息的更新维护团险业务人员对已绑定客户进行后续拜访时,应在Ai福家APP的客户管理板块及时更新客户资料,如客户的基础信息、所属行业、经济水平、保险配置、购买意向、理赔记录等,更新维护频率不低于1次/月/客户;在系统未完全实现该功能以前,可暂时通过手工台账进行维护;待系统功能开发完整后,团险客户信息的更新维护全部转为线上,并导入前期手工台账的维护信息
二、团险客户信息的维护管理与督导体系
(三)明确团险客户信息的维护管理流程及标准团险业务人员每次进行客户拜访时,都需要通过Ai福家APP对客户信息进行登记存储或更新维护,要求达成每个工作日2访(或每周10访)的活动量考核标准;各分支机构团险部渠道开拓(维护)专员定期对系统中的团险客户信息进行检查并做好跟踪、反馈,频次不低于1次/月;若在检查过程中,发现团险部外勤业务人员未按要求完成团险客户信息维护的,将按10元/客户的标准从基本法规定的岗位奖金中予以扣除,以150元为上限;总公司团险部渠道开拓管理室根据信息中心提供的团体企业客户信息进行不定期抽查;若在检查过程中,发现团险部外勤业务人员未按要求完成团险客户信息维护,且各分支机构团险部渠道开拓(维护)专员未能及时发现,将按《行政管理制度》丁类对团险经理和相关责任人予以考核;当团险销售序列人员(营业区总监、营业部经理、客户经理)发生变更时,对应机构团险部渠道开拓(维护)专员应在业务人员提出变更的2天内,完成信息审核
(四)明确团险客户信息的督导责任人团险渠道信息维护执行三级督导一级为总公司督省公司和市公司,二级为省公司督市公司,三级为市公司督外勤;总公司团险渠道开拓管理室经理和团险渠道开拓维护专员负责督导分公司团险渠道开拓专员和支公司团险渠道开拓维护专员,分公司团险渠道开拓专员负责督导支公司团险渠道开拓维护专员和分公司团险销售序列人员,支公司团险渠道开拓维护专员负责督导支公司团险销售序列人员;各级机构团险部经理为团险渠道信息维护的主要责任人,层层督导考核条款
(一)各级机构团险部经理作为团险渠道信息维护的重要责任人,若未按照本制度所规范内容完成团险渠道信息维护的督导工作,将根据《行政管理制度》丁类予以考核;
(二)各级机构团险渠道开拓(维护)专员作为团险渠道信息维护的重要责任人,若未按照本制度所规范内容完成团险渠道信息维护的检查和督导工作,将根据《行政管理制度》丁类予以考核;附则
(一)解释权本制度由总公司团险事业部负责解释
(二)生效日期本制度自发布之日起实施团险事业部8月5日附件附件1团险法人客户信息维护台账附件2团险自然人客户信息维护台账团险法人客户信息维护台账(XX年XX月)序号企业名称所属行业企业经办人姓名被保险人数量购买意向企业被保险人名单企业被保险人联系方式是否下载福家享受APP是否完成“碰一碰”绑定绑定的客户经理姓名绑定的客户经理工号理赔记录12345团险自然人客户信息维护台账(XX年XX月)序号投保人姓名被保险人数量购买意向经济水平被保险人名单被保险人联系方式是否下载福家享受APP是否完成“碰一碰”绑定绑定的客户经理姓名绑定的客户经理工号理赔记荥12345。