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三氯蔗糖TGS,又称蔗糖素,由英国泰莱公司TateLyie与伦敦大学共同研制并于1976年申请专利的一种新型甜味剂是唯一以蔗糖为原料的功能性甜味剂,原始商标名称为Splenda,甜度可达蔗糖600倍这种甜味剂具有无能量,甜度高,甜味纯正,高度安全等特点,甜味特性与甜味质量和蔗糖十分相似,是目前最优秀的功能性甜味剂之一产品通常为白色粉末状物质,理化性质比较接近蔗糖,具有耐高温、耐酸碱特性,适用于食品加工中的高温灭菌、烘焙、挤压等工艺,并且适用于酸性至中性食品中,对苦、涩等具有较好的掩盖效果三氯蔗糖的制备首先蔗糖与二丁基氧化锡发生酯化反应生成有机锡缩合物,有机锡缩合物与醋酎反应生成蔗糖-6-乙酯A糖,A糖经精制后与威氏试剂反应生成三氯蔗糖酯B糖,B糖经精制后与甲醇反应生成三氯蔗糖,经结晶、烘干、离心等精制工序精制后得到成品良品率方面,泰莱采用二丁基氧化锡合成法,该方法操作相对简单,产品收率和纯度较高,收率高达50%;盐城捷康等国内生产厂家多采用传统的乙酸三甲酯催化法,反应过程简单,但是收率低,在35%左右图表9三氯蔗糖产业链图乙酸册敏化亚硼次乙烷图7:三氯蔗糖二丁基氧化锡合成法生产工艺在一般食品加工和储存过程中都非常稳定,适宜于各种食品加工过程在医药领域适用于糖尿病人的辅助治疗,并已被多国药典列为药用辅料,在食品饮料领域已被120多个国家批准用于3000余种食品中,近期使用领域更是扩展到可乐、坚果炒货领域目前全球名义产能或可达2万吨以上,但据统计和分析,有效产能约9000吨,而国内的产能约8000吨三氯蔗糖全球产能集中度较高目前全球的三氯蔗糖统计产能约
1.6万吨,生产企业除英国泰莱以外,其他的大部分都在中国三氯蔗糖市场同样也是小众市场,作为第五代甜味剂,目前整体需求量暂时仍然不大,不足1万吨左右,全球成规模的有效产能不足8000吨图表11三氯蔗糖近年来出口情况及趋势预测年度出口数量/吨出口价格/(美元/公出口金额次美元斤)20142500451125020152800381064020163700上半年约38,下半年约17518582017(预潢)4500-500045203002018(预潦)55003820900目前国内具有生产三氯蔗糖能力的厂家较少,质量参差不起,无品牌产品2014年公司研发的三氯蔗糖全套生产流程及系统试产成功,2015年公司完成了年产500吨三氯蔗糖项目的建设,2017年4月中旬,年初1500吨三氯蔗糖项目正式开车成功目前,公司己经有成熟的精细化工和基础化工产品,能通过循环经济有效降低产品成本,在项目实施上具有较强的成本优势公司公告其专利技术能够提高超过10%的转化率,并降低三废产生,技术领先国内其他对手2016年3月,常州牛塘因连续超标排污被处以30万元以上罚款;而金禾实业公司于12月23日解除环保挂牌督办,环保问题无忧三氯蔗糖2016年均价37-38万元/吨,产品价格一度达到45-50万元/吨,,目前价格已经理性回归到30万元/吨,但仍维持较高盈利三氯蔗糖作为第五代甜味剂,其性能优异,但从行业层面来看,由于甜味剂复配的广泛应用及缺乏强制法案禁止,三氯蔗糖对于阿斯巴甜等前几代甜味剂的替代进程并不会很快,往往会是一个较为缓慢的过程从近年的趋势来看,三氯蔗糖在甜味剂中的市场份额也在逐步提升根据TateLyle年报数据统计,2009年三氯蔗糖在高倍甜味剂市场销售额中占比约为27%,目前市场销售额占比约35%TateLyle公司情况于1921年成立于英国,是世界领先的可再生食物配料企业集团因早期拥有三氯蔗糖的专利与三氯蔗糖技术较高的技术壁垒,英国泰勒集团一直占据着全球三氯蔗糖生产商的龙头地位而后再美国三氯蔗糖“337调查”案中,诉讼最终以中国企业胜诉告终,美国国际贸易委员会(ITC)同时宣告泰莱公司一些涉案专利无效由此,中国三氯蔗糖企业名正言顺地进入国际视野,逐渐抢占泰莱公司的地盘受知识产权保护限制,2003年以后中国三氯蔗糖生产企业才开始逐步发展并壮大起来2008年,泰莱三氯蔗糖业务收入仅有
1.69亿英镑,随着三氯蔗糖市场份额逐步提升,泰莱重新开启位于美国阿拉巴马州的三氯蔗糖工厂,提高了约1500吨的年产量(此前的三氯蔗糖产业都在位于新加坡的工厂完成)尽管因为价格战导致三氯蔗糖的价格有所下降,但是三氯蔗糖产量与销量持续上升,使得泰莱三氯蔗糖业务营业收入提升至2013年的
1.98亿英镑然而,新加坡工厂于2015年发生事故,2015年底泰莱公司发布关于要关停新加坡工厂的决定,准备将设备转移到美国工厂新加坡的工厂于2016年正式关停,尽管美国工厂处于较高的规模和利用水平,但三氯蔗糖的产量下降了7%次年,三氯蔗糖产量继续下降了5%o由于三氯蔗糖的供应缩紧,三氯蔗糖的市场价格下降速度放缓,且有上升趋势2016年,泰莱的三氯蔗糖的营业收入从2015年的
1.56亿英镑上升到了2016年的
1.62亿英镑,同比上升了
3.8%,但经营利润增加了3000万英镑,同比上升T
136.36%0毛利率提高到了32%图9TateLyle公司三氯蔗糖业务近年情况2502001501005002013201420152016■三氯蔗糖营收(百万英镑)■三氯蔗糖经营利润(百万英镑)盐城捷康情况于2006年1月17日成立,两面针占35%股权,美国科罗娜科技有限公司(25%)、北京富佰事得生物科技有限公司(
25.05%)、北京博泰世纪高新技术有限公司(
7.475%)及射阳永双助剂有限公司(
7.475%)共同控股盐城捷康拥有年产1500吨生产线(环保获批仅为800吨)
2014、
2015、2016年盐城捷康三氯蔗糖产量分别为
1109.56吨、
1487.37吨、
1009.44吨盐城捷康公司客户资源优质,是海天、蒙牛、伊利等国内大客户的主要供应商;与达能、卡夫亨氏、亿滋、可口可乐、联合利华、百事等保持良好的合作关系,同时与强生、康宝莱等大客户开展合作根据两面针公开信息披露,2016年7月21日,捷康公司收到当地环保部门的《环境违法行为整改通知书》,由于三氯蔗糖生产线配套的废水处理没有完全达标,要求捷康公司停产整改盐城捷康于2016年9-10月起限量恢复生产,按照环保部门要求,根据捷康公司三废处理能力,进行有限量控制生产,控制日产量2吨以内,约为停产前正常产量的40%左右。