2022年互联网平台行业发展现状及发展趋势分析

2022年互联网平台行业发展现状及发展趋势分析

1.数字经济背景下，互联网平台企业大有可为监管引导互联网平台企业为数字经济做出贡献1《“十四五”数字经济发展规划》明确“鼓励和支持互联网平台、行业龙头企业等立足自身优势，开放数字化资源和能力，帮助传统企业和中小企业实现数字化转型”2《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》则指出“鼓励平台企业赋能制造业转型升级、推动农业数字化转型和提升平台消费创造能力我国产业数字化转型的趋势目前已经深入到农业、制造业、生产性服务业等各个行业，以及政务服务、公务服务、民生保障、社会治理等公共领域，数字经济的自主发展和政策引导将为互联网企业B端和G端业务的增长提供巨大的市场空间

2.企业上云为确定性趋势，云服务市场空间广阔云计算需求持续提升，企业上云加速推进《“十四五”数字经济发展规划》提出“推进云网协同发展；加快企业数字化转型，推行普惠性上云用数赋智服务，推动企业上云、上平台，降低技术和资金壁垒；面向中小微企业特点和需求，培育发展数字化解决方案供应商”我们认为，一方面，数字经济带来数据的持续增长与流量的快速提升，企业对于数据存储的需求将大幅增长；另一方面，中小企业实现数字化转型、全面上云，需要数字化解决方案供应商助力，利好云服务提供商云计算是行业、企业数字化转型的关键核心领域，宏观环境长期利好“十四五”规划提出鼓励互联网平台助力中小企业数字化转型，而互联网平台服务实体经济的核心业务便是提供云服务，实现产业、企业数字化转型的目标均离不开云计算的底层支撑，上云是数字化转型的必要路径，因此企业上云的趋势仍在继续发展，政策引导、市场规律都将继续推动国内云计算投资持续加码中国云计算发展迅速，未来五年预计持续高速增长2020年全球云计算市场规模为2083亿美元，同比增长

13.1%,2020年中国云计算市场规模为2091亿元，同比增长约57%,远高于全球增速此外，2021年中国云基础设施支出同比增长45%,达到274亿美元，且预计未来5年复合年均增长率可达25%,依然保持高速增长的态势图582021-2025年的中国云基础设施服务市场规模（单位十亿美元）实体企业云计算渗透率偏低，国内企业整体上云率不及发达国家，未来成长空间仍然广阔国内来看，中国实体经济行业的云计算市场渗透率目前较低，约

18.9%,而一年内有首次部署云计算计划的实体企业占比约为

35.3%,彰显出国内实体企业上云的增长潜力和旺盛需求国际比较来看，麦肯锡研究数据显示，美国企业2018年上云率已达85%以上,欧盟企业上云率为70%左右，我国企业上云率仅在30%左右,可见我国企业整体上云率和发达国家相比仍有相当大的差距,成长空间依然广阔

3.平台积极布局云服务，to-B业务持续发展

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1、互联网平台加大对云服务领域的投资头部厂商持续扩建数据中心，发力云服务全产业链1）laaS市场整体保持稳定laaS的主体市场仍由互联网类头部云厂商主导2PaaS细分赛道热度抬升在视频云细分赛道中，2022年2月火山引擎、阿里云、腾讯云联合发布了“超低延时直播协议信令标准”，首度正式定义了直播”客户端一服务器”信令，并将传统直播技术的延时缩短到1秒，大幅提升用户视频直播体验3SaaS投资热度依然高企2022年1月初至3月末，SaaS共有投资78笔，远远领先排名第二位的云安全投资14笔2021年4季度以来，腾讯加大对硬科技领域的投资21年12月腾讯回应派息式减持京东表示，“当被投企业有持续自筹资金能力时，则选择在适当情况下退出会持续发掘新赛道、新机会，特别是前沿科技和实体经济数字化，寻求对社会有长期价值的战略协同腾讯投资或将转向高成长性的早期硬科技企业和可持续社会价值领域腾讯持续深化对云服务领域各细分赛道的投资布局2022年2月24日，影刀RPA关联公司杭州分叉智能科技有限公司发生工商变更，新增广西腾讯创业投资有限公司为股东，意味着腾讯在云服务领域又新增了对机器人流程自动化赛道的投资布局

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2、腾讯B端业务成为驱动营收长期增长的引擎B端业务快速增长，营收贡献突出2021年全年，腾讯金融科技及企业服务实现营收1722亿元，同比增长34%o2021年第四季度，腾讯金融科技及企业服务板块收入占总营收的比重提升至33%,成为对腾讯营收贡献最大的业务板块图582018-2021腾讯金融科技及企业服务收入与增速（单位亿元）资料来源公司公告，光大证券研究所“虚实结合发展方式有望获得长期可持续增长2021年,腾讯明确把“助力实体经济”作为腾讯新的品牌主张，实现公司“向实”增长的转型，大力投入数字新基建，在政务、金融、教育、交通出行、医疗、智慧零售、工业、能源等诸多领域形成产业数字化方案由于对重点战略领域的投入，腾讯利润端或将面临短期增速放缓，但拥抱实体、投资云服务等硬科技符合数字经济的政策导向，将助力企业长期增长1）公有云服务方面21Q3腾讯云公有云服务市场份额稳居top2,行业领先国内方面，腾讯正积极参与“东数西算”的建设，在贵阳、重庆、广东、江苏等地均投资建设了大型数据中心；海外方面，腾讯相继开服了在印尼、泰国、德国、日本、中国香港等地的国际数据中心，全球运营的可用区达到70个，覆盖27个地理区域，运营着100多万台服务器，为全球企业数字化转型提供了强大的云计算技术支撑2）微信生态方面微信生态中多产品齐助力实体企业在线运营，企业微信成重要工具微信生态中的视频号、微信支付、小程序、搜一搜、企业微信等产品连接起C端用户和B端G端政企实体，成为各行各业进行线上管理、营销宣传等活动的重要工具根据腾讯官方数据，2021年小程序日活突破

4.5亿，餐饮、旅游、零售等行业在小程序上的交易额同比增长100%,且每天有超过1亿用户在小程序上使用政务服务企业微信上的真实企业与组织数超1000万，活跃用户数超

1.8亿，连接微信活跃用户数超5亿，正在加速释放微信生态在企业服务市场上的价值3）办公产品方面腾讯办公产品融合打通，助力B端客户工作效率提升企业微信2022新品发布会上，企业微信联合腾讯文档、腾讯会议团队宣布，三大产品正式融合打通，在企业微信上联合推出全新效率协作功能，更好地服务企业客户根据腾讯官方数据，腾讯会议用户数现已突破2亿，覆盖全球超过220个国家和地区，腾讯文档月活跃用户数突破2亿，累计在线文档数超30亿篇，协同企业微信三位一体，已形成一整套云办公解决方案4）行业解决方案方面腾讯云深化与公共部门的合作，积极推动农业数字化和数字乡村2022年3月17日，中国农业科学院都市农业研究所与腾讯云正式签署战略合作协议，携手打造以“数字产业化、产业数字化”为主线的现代都市农业和数字农业经济产业新生态3月，腾讯还中标了价值5502万元的深汕特别合作区数字乡村项目，协助推进数字乡村主题数据库、数据应用、数字乡村超级入口、安全保障体系、统一身份认证体系和运营保障体系以及数字治理和产业服务等内容的建设图592019-2021徵信小程序日活用户数（单位亿）资料来源即速应用，微信公开课pro,光大证券研究所么空包去来皆厚

4.工业品电商渗透率有望持续提升目前我国工业品B2B电商正处于在线交易渗透率持续提升、逐步融入供应链并向产业互联网升级的过程2020年我国工业品市场规模为

10.6万亿元，但工业品B2B电商市场规模仅在4700亿元左右，线上渗透率低至

4.5%,未来成长空间十分广阔，艾瑞咨询预计2025年工业品B2B电商市场规模将升至

1.75万亿元左右，未来5年的年复合增长率将保持在30%左右的高速水平政策、技术等大力推动工业品B2B平台落地近年来，国家不断出台支持工业电商发展的相关政策，2017年《工业电子商务发展三年行动计划》提出要培育电子商务个性化定制模式，2018年《工业互联网APP培育工程实施方案》强调扩大工业APP应用规模，着力推动工业B2B平台行业整体规模的壮大，2022年《“十四五”数字经济发展规划》加快推动产业数字化转型、企业上云，也有助于推动工业品电商的发展技术上，随着大数据、云计算、AI等数字技术的发展和普及，工业品电商平台的功能将得到进一步优化，将支撑更多企业接入线上交易平台上下游企业降本增效的迫切需求成为渗透率提升的根本驱动随着物联网、智慧物流、数字仓储等技术在工业品数字化应用上的升级，线上交易将进一步降低上游生产管理成本、简化中间交易流程，提升下游采购效率，工业品线上交易在降本增效上的优势不断凸显疫情培养了客户线上采购的习惯在艾瑞咨询的调研中，疫情期间，约70%-80%的采购商倾向于在线上进行交易，疫情常态化下，该比例依然维持近70%的水平，疫情培养了采购商的线上交易习惯，让其体验到线上交易的便利和优势，采购商对工业品B2B电商的依赖度将不断加强图62中国工业品B2B电商市场规模（万亿元）及其渗透率21814%

1.61412%1210%18%

080.66%044%0202%0%20202025E一■中国工业品B2B电商市场规模（万亿元）中国工业品电商渗透率资料来源艾瑞咨询预测，光大证券研究所。