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企业CRM系统需求规格说明书CRM需求规格说明书
2.2功能分析说明1交易查询
1.1交易明细直询
1.
1.1功能简述商户通过【交易明细查询】能够杳询到在本商户终端上操作的所有卡交易相关的明细信息所有卡指本商户发行的卡或系统内非本商户发行的卡,卡交易是指卡扣款、卡充值、卡积分兑换等账户值变化的交易商户可以按照日期、交易流水号、终端号、卡号、交易金额、交易类型、支付方式、交易状态等查询条件和信息维度进行条件组合查询某一笔或多笔交易明细信息查询的结果支持用Excel表的形式导出
1.
1.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释交易起始日期默认值为当天日期,可直接输入查询父易起始日期或点击日历表可选/可输/显示按钮进行选择起始日期交易终止日期默认值为当天日期,可直接输入查询父易终止日期或者点击日历可选/可输/显示表按钮进行选择终止日期交易流水号可输可输入某一交易的流水号,进行精确查询门店可选/显示可点击【选择】下拉链接,进行选择终端查询,支持复选;若区域操作员只显示该区域的终端;若是门店操作员,则只显示该门店卡号可输可输入某一会员卡,进行精确查询交易金额可输可输入交易金额支付类型可选点击下拉框按钮进行选择,系统提供选择项包括全部(默认值)、卡支付(网关)、卡支付(会员机)、卡余额转移(会员机)、卡充值(网站)、卡余额转移(网站)、账单缴费、卡全额扣款、卡成本扣款、卡兑现扣款、短信扣款、卡记录积分(会员机)、卡兑换积分、会员卡充值、卡批量充值、子账户充值、计次卡消费、产品项目购买、产品项目消费、产品项目退款、卡余额冻结、卡余额解冻、卡充值退还、卡消费退还、卡止常补卡、卡异常补卡、卡止常退卡、卡异常退卡等CRM需求规格说明书输入项名称输入属性注释父易方式可选点击下拉框按钮进行选择,系统提供选择项包括全部(默认值)、本商户卡、行业卡、银行卡、商户卡、其他商户卡交易状态可选点击下拉框按钮进行选择,系统提供选择项包括全部(默认值)、成功、失败3个选项显示月式可选(二选一)可通过点击选项按交易时间、按终端前的按钮,进行选择显示方式,默认值为按交易时间显小
1.2卡号段交易明细查询
1.
2.1功能简述商户通过【卡号段交易明细查询】查询到本商户下某一卡号段(即一批连续的卡号)在该时间段的交易明细信息查询的结果支持用Excel表的形式导出
1.
2.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释交易起始日期默认值为当天日期,可直接输入查询父易起始日期或点击日历表可选/可输/显示按钮进行选择起始日期交易终止日期默认值为当天日期,可直接输入查询父易终止日期或者点击日历可选/可输/显示表按钮进行选择终止日期起始卡号必输该项为必输项,需输入该批卡的起始卡号结束卡号必输该项为必输项,需输入该批卡的结束卡号13非金融类交易查询
1.
3.1功能简述商户通过【非金融类交易查询】能够查询到本商户所发行的卡所做的其他非金融类操作的明细信息,如卡状态修改、卡余额查询、卡密码修改、会员卡解挂等与账户值变化无关的交易支持商户按以下查询条件进行查询,如交易类型:卡密码修改、卡状态修改、余额查询、分配会员卡、会员卡解挂、会员卡挂失等;日期、交易流水号、门店、卡号、交易金额、交易状态等查询条件组合进行模糊查询若操作员属于某一区域或某一门店(为操作员指定区CRM需求规格说明书域或门店详见【操作员及权限管理】),则仅能查到该操作员对应区域或门店下发起的非金融类交易明细信息查询的结果支持用Excel表的形式导出
1.
3.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释交易起始日期可选/可输/显默认值为当天日期,可直接输入查询父易起始日期或点击日历表示按钮进行选择起始日期交易终止日期可选/可输/显默认值为当天日期,可直接输入查询父易终止日期或者点击日历示表按钮进行选择终止日期交易流水号可输可输入某一交易的流水号,进行精确查询门店可选/显示可点击【选择】下拉链接,进行选择终端查询,支持复选;若区域操作员只显示该区域的终端;若是门店操作员,则只显示该门店第一卡号可输可输入第一卡号第一卡号可输可输入第二卡号交易类型可选点击下拉框按钮进行选择,系统提供选择项包括全部(默认值)、卡状态修改、余额查询、卡密码修改、分配会员卡、会员卡解挂、会员卡挂失、会员卡开通等交易状态可选点击下拉框按钮进行选择,系统提供选择项包括全部(默认值)、成功、冲正、失败4个选项
1.4商户卡明细查询
1.
4.1功能简述商户通过【商户卡明细查询】能够查询到在本商户所发行的卡在所有终端上发生的交易相关明细信息,所有终端包括本商户所属终端或非本商户所属终端商户可通过以下查询条件交易场所(全部、本商户、其他商户)、交易日期、交易流水号、卡号、交易金额、交易类型、交易状态等进行组合查询查询的结果支持用Excel表的形式导出
1.
4.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释交易起始日期默认值为当天日期,可直接输入查询父易起始日期或点击日历表可选/可输/显示按钮进行选择起始日期交易终止日期默认值为当天日期,可直接输入查询父易终止日期或者点击日历可选/可输/显示表按钮进行选择终止日期交易流水号可输可输入某一交易的流水号,进行精确查询卡号可输可输入会员卡号进行查询交易金额CRM需求规格说明书输入项名称输入属性注释交易类型可选点击下拉框按钮进行选择,系统提供选择项包括全部(默认值)、卡支付(网关)、卡支付(会员机)、卡余额转移(会员机)、卡充值(网站)、卡余额转移(网站)、账单缴费、卡全额扣款、卡成本扣款、卡兑现扣款、短信扣款、卡记录积分(会员机)、卡兑换积分、会员卡充值、卡批量充值、子账户充值、计次卡消费、产品项目购买、产品项目消费、产品项目退款、卡余额冻结、卡余额解冻、卡充值退还、卡消费退还、卡止常补卡、卡异常补卡、卡止常退卡、卡异常退卡等交易状态可选点击下拉框按钮进行选择,系统提供选择项包括全部(默认值)、成功、失败3个选项交易场所可选点击下拉框按钮进行选择,系统提供选择项包括全部(默认值)、本商户、其他商户3个选项
1.5控制卡交易明细直询
1.
5.1功能简述商户通过【控制卡交易明细查询】能够对该商户下所有控制卡的交易状况进行查询通过对控制卡的交易信息查询,商户可分析近期的业务进展状况若操作员属于某一区域或某一门店(为操作员指定区域或门店详见【操作员及权限管理】),则仅能查到该操作员对应区域或门店所属控制卡号的交易明细信息商户可通过时间区间、控制卡号、交易类型、交易状态查询控制卡的交易状况查询的结果支持用Excel表的形式导出
1.
5.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释时间段可选何输/显示默认值为当天日期,可直接输入查询控制卡交易时间段或点击日历表按钮进行选择起始日期与终止日期控制卡可选默认值为全部,点击下拉框按钮进行选择,系统提供了该商户下所有的控制卡作为选项交易类型可选点默认值为全部,击下拉框按钮进行选择,系统提供全部、控制卡装入、控制卡转出3个选项交易状态可选点默认值为全部,击下拉框按钮进行选择,系统提供全部、成功、失败3个选项显小方式可选(二选一)可通过点击选项按时间、按控制卜刖的按钮,进行选择显小方式,默认值为按交易时间显示CRM需求规格说明书2交易统计
2.1终端消费交易统计
2.
1.1功能简述商户通过【终端消费交易统计】能够统计在本商户的所有终端上交易的所有卡的各类消费及消费记录积分交易所有卡指本商户发行的卡或系统内非本商户发行的卡商户也可根据业务需要,选择支付方式对各种支付类型进行单一统计若操作员属于某一区域或某一门店(为操作员指定区域或门店详见【操作员及权限管理】),则仅能统计该操作员对应区域或门店下发生的消费类交易查询的结果支持用Excel表的形式导出
2.
1.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释支付方式可选默认值为本商户卡支付,可点击下拉框按钮进行选择,系统提供本商户卡支付、本商户卡支付退款、其他商户卡支付、本商户卡非储值消费、其他商户卡非储值消费等选项起始日期可选何输/显示默认值为当天日期,可直接输入查询父易起始日期或点击日历表按钮进行选择起始日期门店可选/显示可点击【选择】下拉链接,进行选择终端查询,支持复选;若区域操作员只显示该区域的终端;若是门店操作员,则只显示该门店终止日期可选何输/显示默认值为当天日期,可直接输入查询父易终止日期或者点击日历表按钮进行选择终止日期
2.2终端充值交易统计
2.
2.1功能简述商户通过【终端充值交易统计】能够统计在本商户终端上发生的各类充值交易,充值的方式包括内部控制卡充值、内部控制卡充值退还、外部卡充值其中内部是指本商户所属的控制卡充值,外部卡指通过其他渠道充值的方式支持时间区间、区域、卡类型等条件对充值交易进行统计,查询的结果支持用Excel表的形式导出若操作员属于某一区域或某一门店(为操作员指定区域或门店详见【操作员及权限管理】),则仅能统计该操作员对应区域或门店下发生的充值交易
2.
2.2重要栏位描述CRM需求规格说明书输入项名称输入属性注释充值方式可选默认值为内部控制卡充值,可点击下拉框按钮进行选择,系统提供内部控制卡充值、内部控制卡充值退还、外部卡充值3个选项门店可选/显示可点击【选择】下拉链接,进行选择终端查询,支持复选;若区域操作员只显示该区域的终端;若是门店操作员,则只显示该门店起始日期可选/可输/显示默认值为当天日期,可直接输入查询交易起始日期或点击日历表按钮进行选择起始日期终止日期可选何输/显示默认值为当天日期,可直接输入查询父易终止日期或者点击日历表按钮进行选择终止日期
2.3商户卡交易统计
2.
3.1功能简述商户通过【商户交易统计】能够统计在本商户所发行的卡在所有终端上发生的交易报表,所有终端包括本商户所属终端或非本商户所属终端提供交易类型和时间区间两种查询条件组合查询的结果支持用Excel表的形式导出
2.
3.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释时间段可选何输/显示默认值为当天日期,可直接输入查询控制卡交易时间段或点击日历表按钮进行选择起始日期与终止日期支付类型可选默认值为卡支付(会员机),点击下拉框按钮进行选择,系统提供卡支付(会员机)、卡余额转移(会员机)、卡充值(网站)、卡余额转移(网站)、账单缴费、卡全额扣款、卡成本扣款、卡兑现扣款、短信扣款、会员卡充值、会员卡返利、卡记录积分(会员机)、卡兑换积分、卡批量充值、子账户充值、计次卡消费、产品项目购买、产品项目消费、产品项目退款、卡充值退还、卡消费退还等选项
2.4消费折扣卡消费统计
2.
4.1功能简述商户通过【消费折扣卡消费统计】能够统计本商户发行的消费折扣卡消费状况若输入终端号则对单个门店的消费进行统计;若终端号为空,则能够对商户所属所有门店的销售折扣卡进行消费状况的统计查询的结果支持用Excel表的形式导出
2.
4.2重要栏位描述CRM需求规格说明书输入项名称输入属性注释时间段可选何输/显示默认值为当天日期,可直接输入查询控制卡父易时间段或点击日历表按钮进行选择起始日期与终止日期终端号可输可输入终端号,查询其在该时间段发生的消费折扣卡消费统计统计方式可选(二选一)默认值为按日期,系统提供按日期、按终端2个选项
2.5消费统计
2.
5.1功能简述商户通过【消费统计】能够统计本商户所发行固定面值的卡的消费统计状况若需要统计固定面值卡在某一单店的消费状况,则起始终端号和结束终端号均为某一单店的终端号;若需要统计固定面值卡在几个门店的消费状况,则输入相应的起始终端号和结束终端号,•若不填写终端号,则统计本商户发行的固定面值卡在所有终端上的消费状况支持查询区间的选择,查询的结果支持用Excel表的形式导出
2.
5.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释时间段可选何输/显示默认值为当天日期,可直接输入查询控制卡父易时间段或点击日历表按钮进行选择起始日期与终止日期起始终端号可输可输入消费统计的起始终端号结束终端号可输若输入起始终端号,必须输入结束终端号查询该时间段该区间终端号的消费统计的
2.6卡总余额统计
2.
6.1功能简述商户通过【卡总余额统计】能够统计本商户所发行的所有面值类型卡的卡总余额及折扣后总余额的状况便于商户对目前所发行面值卡的消费行为和沉淀金额进行分析查询的结果支持用Excel表的形式导出
2.
6.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释无
2.7产品项目统计
2.
7.1功能简述CRM需求规格说明书商户通过【产品项目统计】能够统计本商户选定终端所发生的产品项目购买或产品项目消费的交易状况若操作员属于某一区域或某一门店(为操作员指定区域或门店详见【操作员及权限管理】),则仅能查到该操作员对应区域或门店的相关交易统计查询的结果支持用Excel表的形式导出
2.
7.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释门店可选/显示可点击【选择】下拉链接,进行选择终端查询,支持复选;若区域操作员只显示该区域的终端;若是门店操作员,则只显示该门店
2.8门店结算报表
2.
8.1功能简述商户通过【门店结算报表】可统计本商户所选门店在时间段内的现金收益和卡收益,便于商户财务部门与门店结算时的查看与统计统计的交易类型包括会员卡充值、卡扣款交易、退单返额、积分抵扣、抵扣卷抵扣、积分兑换、积分兑商品、卡直接返利、卡间接返利、卡返利扣回以及商户控制台【交易明细查询-退款】交易商户还可根据自身业务需求,对报表统计项内容进行配置同时,系统也支持报表的每日明细查询若操作员属于某一区域或某一门店(为操作员指定区域或门店详见【操作员及权限管理】),则仅能查到该操作员对应区域或门店的相关交易的统计结果查询的结果支持用Excel表的形式导出
2.
8.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释选择终端可选/显示系统默认值为全部;若只统计部分门店,可点击【选择】刖的按钮,进行选择门店查询,支持复选;若区域操作员只显示该区域的门店;若是门店操作员,则只显示该门店3储值卡管理
3.1卡查询管理
3.
1.1功能简述商户通过【卡查询管理】功能,先输入卡号查询出单张或多张卡信息列表,再对查询出的储值卡进行卡密码重置、卡状态设置、卡解锁、卡延长有效期等相关的卡管理工作查询的结果支持用Excel表的形式导出CRM需求规格说明书
3.
1.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释卡号必输当选择单卡查询时,该项为必输项,输入需查询的卡号卡状态可选默认值为全部,可点击下拉框按钮进行选择,系统提供全部、正常、关闭、冻结、未开通5个选项起始卡号必输当选择多卡查询时,该项为必输项,需输入查询的起始卡号的前11未结束卡号必输同上
3.
1.3卡密码重置
1.功能简述商户通过【卡密码重置】功能,为遗忘储值卡密码的持卡人提供密码重置服务
2.重要栏位描述输入项名称输入属性注释卡号业小显小密码重直的卡甘新密码必输该项为必输项,输入新密码确认密码必输该项为必输项,再次输入新密码
3.
1.4卡状态设置
1.功能简述商户通过【卡状态设置】功能,根据持卡人的要求或业务的需要对储值卡进行卡状态设置操作,状态包括正常、关闭、冻结三种状态
2.重要栏位描述输入项名称输入属性注释卡号业小显ZF生码重直的卡3当前状态业小显示该会员卡当前的状态设置状态显示何选默认值为正常,可点击下拉框按钮进行选择,系统提供正常、关闭、冻结3个选项
3.
1.5卡解锁
1.功能简述商户通过【卡解锁】功能,为储值卡密码当天连续输错三次的储值卡进行解锁操作为保障用卡的安全性,建议核对相关资料后,再进行该操作
2.重要栏位描述CRM需求规格说明书输入项名称输入属性注释无
3.
1.6卡延长有效期
1.功能简述商户通过【卡延长有效期】功能,为已过储值卡有效期的卡提供延长有效期服务为保障用卡的安全性,建议核对持卡人相关资料后,再进行该操作
2.重要栏位描述输入项名称输入属性注释卡号业小显ZF整码重直的卡亏现有效期显示显示该卡现有效期有效期修改必输/必选该项为必输项,可输入延长新的有效日期,或点击日历表按钮进行选择日期,若开始有效期未晚于当前日期,可进行修改
3.2批量开卡
3.
2.1功能简述商户通过【批量开卡】功能,对定额的储值卡进行批量开卡操作,开卡信息包括起始卡号、结束卡号、张数、销售折扣率、卡面值、卡类型、所属门店名称(支持模糊查询)等信息其中发卡门店号可选填开卡成功后此号段内的储值卡即可在商户所授权的终端上进行使用若操作员属于某一区域或某一门店(为操作员指定区域或门店详见【操作员及权限管理】),则仅能为该操作员对应区域或门店开卡
3.
3.3开卡记录蛰询
3.
3.1功能简述商户通过【查询开卡记录】功能,可以查看某一时间区间内储值卡的开卡记录支持卡号、开卡状态、卡信息等查询条件的模糊查询若操作员属于某一区域或某一门店(为操作员指定区域或门店详见【操作员及权限管理】),则仅能为该操作员对应区域或门店的开卡记录信息查询的结果支持用Excel表的形式导出
3.
3.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释开卡日期可选何输/显示默认值为当天日期,可直接输入开卡日期或点击日历表按钮进行选择起始日期终止日期开卡状态可选默认值为全部,可点击下拉框按钮进行选择,系统提供全部、成功、失败选项卡号可输可输入卡号查询该卡号的开卡记录信息折扣可输可输入折扣率进行查询面值可输可输入卡号的面值进行查询开卡记录销售去向可输输入销售方向,支持模糊查询
3.4开卡统计
3.
4.1功能简述商户通过【开卡统计】功能,能够统计某一时间区间内本商户的开卡统计信息,支持面额和销售去向两种统计方式统计的结果支持用Excel表的形式导出
3.
4.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释时间段可选何输/显示默认值为当天日期,可直接输入需查询的时间段或点击日历表按钮进行选择起始日期与终止日期CRM需求规格说明书输入项名称输入属性注释统计方式可选(二选一)默认值为按面额,可选择按面额、按销售去向进行统计3・5退卡
3.
5.1功能简述商户通过【退卡】功能,能够对已开成功的储值卡进行退卡操作退卡只能针对开卡批次中的连续卡号段进行退卡操作,不支持对不同开卡批次的卡进行一次退卡操作
3.
5.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释起始卡号必输该项为必输项,需输入开卡的起始卡号,或输入起始与结束卡号前11位,点击[获取完整12位起始结束卡号]获取完整的12位卡号结束卡号必输该项为必输项,需输入开卡的结束卡号,或输入起始与结束卡号前11位,点击[获取完整12位起始结束卡号]获取完整的12位卡号张数必输该项为必输项,需输入退卡的总张数,若不确定起始于结束卡号间的张数可通过卡查询管理中多卡查询进行查找退卡原因可输可输入退卡原因
3.6退卡记录杳询
3.
6.1功能简述商户通过【退卡记录查询】功能,对某一时间区间内的退卡交易进行查询
3.
6.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释退卡日期显示何输何选默认值为当天日期,可直接输入需查询的时间段或点击日历表按钮进行选择日期退卡状态显示何选默认值为全部,可点击下拉框按钮进行选择,系统提供全部、成功、失败3个选项H口卜-D可输可输入卡号查询该卡号的退卡记录信息折扣可输可输折扣进行查询面值可输可输入卡号的面值进行查询
3.7退卡统计
3.
7.1功能简述商户通过【退卡统计】功能,对某一时间区间内的退卡交易进行统计CRM需求规格说明书统计的结果支持用Excel表的形式导出
3.
7.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释时间段可选何输/显示默认值为当天日期,可直接输入需查询统计退卡情况的时间段或点击日历表按钮进行选择起始日期与终止日期
3.8卡批量充值
3.
8.1功能简述商户通过【卡批量充值】功能,对已使用或已开成功的储值卡进行批量充值交易,该交易以商户控制卡向各储值卡转账的方式完成储值卡的充值操作
3.
8.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释起始卡号必输该项为必输项,需输入批量充值的起始卡号结束卡号必输该项为必输项,需输入批量充值的终止卡号总张数必输该项为必输项,输入批量充值的总张数单张充值金额必输该项为必输项,输入单张充值金额总金额必输该项为必输项,输入批量充值的总金额控制卡卡号必输该项为必输项,输入为其充值的控制卡卡号控制卡密码必输该项为必输项,输入该控制卡的密码
3.9批量抵扣充值
3.
9.1功能简述商户通过【批量抵扣充值】功能,对需要使用或开通储值卡抵扣账户的会员卡及储值卡进行批量充值交易,该交易以商户控制卡向各储值卡的抵扣账户批量转账的方式,完成会员卡或储值卡抵扣账户的充值操作充值成功后,会员卡及储值卡即可在系统门店终端上进行【抵扣券抵扣】交易
3.
9.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释起始卡号必输该项为必输项,需输入批量充值的起始卡号结束卡号必输该项为必输项,需输入批量充值的终止卡号总张数必输该项为必输项,输入批量充值的总张数单张充值金额必输该项为必输项,输入单张充值金额总金额必输该项为必输项,输入批量充值的总金额控制卡卡号必输该项为必输项,输入为具充值的控制卡卡号CRM需求规格说明书输入项名称输入属性注释控制卡密码必输该项为必输项,输入该控制卡的密码
3.10批量卡余额冻结
3.
10.1功能简述商户通过【批量卡余额冻结】功能,可完成批量储值卡(即起始卡号到结束卡号间所有储值卡)对其卡内余额进行冻结冻结成功后,会员卡及储值卡金额帐户被冻结的金额将不可使用
3.
10.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释起始卡号必输该项为必输项,需输入批量卡冻结的起始卡号结束卡号必输该项为必输项,需输入批量卡冻结的终止卡号总张数必输该项为必输项,输入批量卡冻结金额的总张数单张冻结金额必输该项为必输项,输入每张冻结的金额总金额必输该项为必输项,输入批量卡余额冻结的总金额
3.11卡适用终端
3.
11.1功能简述商户通过【卡适用终端】功能,可设置某一卡号段在指定交易终端进行指定的交易,交易类型支持卡支付、卡充值、产品项目消费等交易
2.重要栏位描述输入项名称输入属性注释无
3.12终端折扣管理
3.
12.1功能简述商户通过【终端折扣管理】功能,可设置商户下各种卡类型在各门店下的消费折扣商户可根据业务需求,选择折扣优先级(仅卡折扣、仅终端折扣、终端折扣与卡折扣共享\
3.
12.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释无CRM需求规格说明书4批量管理
4.1卡批量管理
4.
1.1功能简述商户通过【卡批量管理】功能,可通过输入批量卡号段(即起始卡号到结束卡号间所有储值卡),或者通过“查询卡号”输入所需的条件进行查询的所有符合条件的卡,也可通过Excel表格式批量导入卡号,对选中的卡进行批量处理批量处理交易包括实时处理交易(批量卡类型设置、批量卡有效期设置);T+1天生效的交易(批量卡账户充值、批量产品项目购买、批量开卡)以及可连接功能(设置卡适用终端X系统对每一项功能都提供权限控制,可根据业务需求进行功能配置
4.
1.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释起始卡号必输该项为必输项,需输入批量充值的起始卡号结束卡号必输该项为必输项,需输入批量充值的终止卡号总张数必输该项为必输项,输入批量充值卡的总张数检索可输在卡充值-产品项目负面,检索输入框中输入项目名称或者编号(支持模糊查询)进行查询所要充值的项目信息
4.2批量查询
4.
2.1功能简述商户通过【批量查询】可查询批量管理发起的批量卡账户充值、批量产品项目购买、批量礼包充值交易,支持按日期、业务类型、状态、操作员等维度进行组合查询同时,可对查询结果状态为未处理的交易(即当天发起的交易),进行撤销处理
4.
2.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释状态可选默认值为全部,系统提供全部、已处理(已充值成功)、未处理(当天发起的充值交易申请)、失败、已撤销5个选项,CRM需求规格说明书5会员管理
5.1会员管理
5.
1.1功能简述商户通过【会员管理】功能,可根据终端号、时间区间、会员信息等查询条件查询出单条会员信息或多条会员信息列表若操作员属于某一区域或某一门店(为操作员指定区域或门店详见【操作员及权限管理】),则仅能查询该操作员对应区域或门店的会员信息修改会员信息、删除会员、分配会员卡、取消会员卡、查询附属会员、增加附属会员等功能均在查询结果列表中进行操作查询的结果支持用Excel表的形式导出
5.
1.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释终端号可输默认查询方式为按终端号,显示该项,输入终端号,查询该终端号下的所有会员信息终端名称可输当查询方式为按终端,显示该项,输入终端名称,支持模糊查询,查询该终端下的所有会员信息门店可选/显示可点击【选择】下拉链接,进行选择终端查询,支持复选;若区域操作员只显示该区域的终端;若是门店操作员,则只显示该门店会员姓名可输输入会员姓名,支持模糊查询,查询该会员的信息加入日期可输/可选查询该时间段加入的所有会员信息出生日期可输/可选输入会员出生日期,可查询出该日期出生的会员信息手机号可输输入手机号,可直询具对于的会员信息会员类型可输输入会员类型,支持模糊查询,查询到属于该类型的所有会员信息证件类型可选默认值为全部,可点击下拉框进行选择,系统提供全部、省份证、护照、营业执照、军官证、户口簿、回乡证、其他等选项证件号码可输可输入会员的证件号码进行查询会员卡号可输输入会员类型,查询该卡对于的会员信息卡类型可输默认值为全部,可点击下拉框按钮进行选择,系统提供全部、控制卡、消费卡、升级卡、金卡7折卡、金卡等选项,即为该商户设置的所有卡类型卡状态可输默认值为全部,可点击下拉框按钮进行选择,系统提供全部、正常、关闭、冻结、挂失、已更换等选项
5.
1.3分配会员卡
1.功能简述CRM需求规格说明书商户通过【分配会员卡】功能,为新增的会员信息分配会员卡卡号,实现会员信息与会员卡的绑定若该会员信息已与会员卡进行绑定,执行该操作,则该会员信息将重新绑定一张新的会员卡
2.重要栏位描述输入项名称输入属性注释会员姓名业小显示该会员的姓名卡类型可选初始值为请在此选择卡类型,可点击下拉框按钮进行选择,系统提供消费卡、金卡、升级卡等选项,即选项为该商户设置的卡类型消费方式业小根据所选的卡类型显示面额(兀)业小根据所选的卡类型显示消费折扣业小根据所选的卡类型显示允许消费次数业小根据所选的卡类型显示是否开通枳分业小根据所选的卡类型显示多少钱积1分业小根据所选的卡类型显不(元)新卡卡号必输该项为必输项,需输入给该会员分配的卡号有效期可输可输入该会员卡的有效期使用初始密码/设置可选(二选一)默认值为使用初始密码,若选择设置密码,则贞面上将添加新密码卡密码与确认新卡密码输入项进行新密码设置
5.2新增会员
5.
2.1功能简述商户通过【新增会员】功能,能够通过商户控制台进行新增会员的操作
5.
2.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释所属门店号必输该会员所属的门店,30039999指总部控制台会员姓名必输该项为必输项,需输入会员姓名英文名可输可输入会员英文姓名出生日期可输/可选可输入会员的出生日期或点击日历表按钮进行选择日期会员性别必选该项为必须项,默认值为请选择证修型可选默认值为身份证,可点击下拉框进行选择,系统提供省份证、护照、营业执照、军官证、户口簿、回乡证、其他等选项证件号码可输输入证件号码工作单位可输可输入该会员工作单位职位可输可输入该会员职位邮编可输可输入该会员居住地的邮编CRM需求规格说明书输入项名称输入属性注释电子邮件可输可输入该会员电子邮件固定电话可输可输入该会员的固定电话手机号可输可输入该会员手机号会员类型可输可输入该会员的会员类型联系地址可输可输入该会员联系地址会员所属区域可选可直接选择会员所属的省市区
5.3新增会员统计
5.
3.1功能简述商户通过【新增会员统计】功能根据时间区间统计新增会员的业务情况,除根据时间区间统计,还可通过终端号统计某一门店的新增会员情况若操作员属于某一区域或某一门店(为操作员指定区域或门店详见【操作员及权限管理】),则仅能统计该操作员对应区域或门店的新增会员信息统计的结果支持用Excel表的形式导出
5.
3.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释时间段可输何选/显示显示默认值为当天日期,可输入需统计的日期区间也可点击日历表按钮进行选择日期终端号可输/显示可输当为超级管理员时,可直接输入门店号,查询该终端号在该时间段新增会员卡的数量统计显示当为终端管理员时,终端号显示为管理员所属终端号统计方式可选(二选一)默认值为安日期,系统提供按日期、按终端统计方式
5.4会员信息批量导入
5.
4.1功能简述商户通过【会员信息批量导入】功能,支持下载会员导入excel格式模板,以及导入批量会员信息
5.
4.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释------导入无卡会员业小可点击导入无卡会员刖的按钮,进行下载无卡会员模板并导入会员信息导入有卡会员业小该项为默认项,可直接下载有卡会员模板,进行导入会员及其会员卡信息,会员卡需为未开通状态的卡号有卡会员导入模板点击该链接功能,可下载导入表格的模板,模板中附有各项目卜载栏详细说明及注意点CRM需求规格说明书6会员卡管理
6.1会员卡管理
6.
1.1功能简述商户通过【会员卡管理】能够对会员卡进行密码重置、延长有效期、卡下产品项目查询、挂失、取消挂失、冻结、取消冻结、卡解锁、修改卡类型等操作以上功能均是先查询出会员信息,然后再进行一系列的卡管理操作查询会员卡信息支持多种查询维度,如终端号、会员卡卡号、积分额度、姓名等会员信息或门店信息,查询出一条或多条会员卡信息若操作员属于某一区域或某一门店(为操作员指定区域或门店详见【操作员及权限管理】),则仅能查询该操作员对应区域或门店的新增会员卡信息查询的结果支持用Excel表的形式导出
6.
1.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释终端号可输输入终端号,查询该终端号下的所有会员信息终端名称可输输入终端名称,支持模糊查询,查询该终端下的所有会员信息会员卡卡号可输输入会员卡卡号,查询该会员卡信息编号可输输入会员编号,查询编号对应的会员信息会员卡积分可输输入会员卡积分,查询该会员卡里有该积分值的信息卡类型可输默认值为全部,可点击下拉框按钮进行选择,系统提供全部、控制卡、消费卡、升级卡、金卡7折卡、金卡等选项,即为该商户设置的所有卡类型卡状态可输会员姓名可输输入会员姓名,支持模糊查询,查询该会员的信息加入日期可输何选查询该时间段加入的所有会员信息出生日期可输何选输入会员出生日期,可查询出该日期出生的会员信息、证件类型可选默认值为身份证,可点击下拉框进行选择,系统提供省份证、护照、营业执照、军官证、户口簿、回乡证、其他等选项证件号码可输输入证件号码手机号可输输入手机号,可食询具对于的会员信息会员类型可输输入会员类型,支持模糊查询,查询到属于该类型的所有会员信息
6.2会员卡类型设置
6.
2.1功能简述CRM需求规格说明书商户通过【会员卡类型设置】将自身制定的会员卡类型,在系统后台中进行设置,卡类型设置包括对卡消费折扣、积分功能的开通、积分兑换比例以及该卡类型最低限额设置等的设置会员卡类型设置包括新增卡类型、更改卡类型、删除卡类型、设置积分规则等操作页面默认为查询出该商户下所有会员卡类型重要栏位描述输入项名称输入属性注释消费折扣显示何输在新增卡类型页面,默认显小100,商户可根据需求进行设置卡的消费折扣;在修改卡类型贞面,默认显示该卡类型的消费折扣,商户可根据需求修改,并可选择卡类型的更新方式,是否仅新卡实行新折扣,还是所有卡类型都修改
6.
2.2新增卡类型
1.功能简述商户通过【新增卡类型】将自身制定的会员卡类型,在系统后台中进行设置
2.重要栏位描述输入项名称输入属性注释卡类型名称必输该项为必输项,输入会员的卡类型名称消费方式显示何选默认值为扣金额,可点击下拉框按钮进行选择,系统提供口金额、扣次数、现金消费、控制卡等选项消费折扣(%)显示何输默认值为100,可根据实际输入折扣是否开通积分显示何选默认值为关闭,可点击下拉框按钮进行选择,系统提供关闭、开通积分兑换比例(元)可输/个可输默认值为不可输,当是否开通积分项选择〃开通〃时,该项才可输参考面额(元)可输默认值为0,可输入该卡类型的面额参考消费次数可输/不可输默认值不可输,当消费方式选择扣次数、现金金额时,该项可输入参考消费次数充值最低限额(元)可输即设置该卡类型在进行会员卡充值父易时”艮制最低充值金额,若充值是低于该金额,系统提示〃金额错误〃描述可输可输入该卡类型的描述信息状态显示何选默认为正常,可点击下拉框进行选择,系统提供正常与关闭2个选项,当更新卡类型时选择状态更改为关闭,则该可类型在新增设置贞面如会员卡管理-修改卡类型/分配会员卡,产品项目管理-设置卡类型折扣等页面无法查询到,仅在查询页面提供该卡类型信息
6.23修改卡类型
1.功能简述CRM需求规格说明书
2.重要栏位描述输入项名称输入属性注释卡类型名称显示何输显示修改刖卡类型名称,可修改会员的卡类型名称消费方式显示显小修改刖消费方式,该项不可修改选择卡折扣更新默认何选默认值显示仅新卡实行新折扣,即当修改了该卡类型的消费折方式扣,只有新卡实行该折扣,可根据业务需求进行选择消费折扣(%)业小显K修改刖消费方式,可修改是否开通积分显示显小修改刖的信息,该项不可修改积分兑换比例(元)显小显示修改刖的积分兑换比例,该项不可修改参考面额(元)业小显小修改刖的参考面额,该项不可修改参考消费次数业小显ZF修改刖的信息,该项不可修改描述业小显小修改刖的信息,该项不可修改状态显示何选当更新卡类型时选择状态更改为关闭,则该可类型在新增设置贞面如会员卡管理-修改卡类型/分配会员卡,产品项目管理-设置卡类型折寸僧页面无法查询到,仅在查询页面提供该卡类型信息
6.
2.4删除卡类型
1.功能简述商户通过【删除卡类型】将设置成功的会员卡类型,根据业务需要进行删除
2.重要栏位描述
1.功能简述商户通过【设置积分规则】设置卡类型绑定的积分规则(在【积分管理】中设置的积分规则),可根据业务需求对不同的卡类型设置相应的积分规则
1.
1.重要栏位描述输入项名称输入属性注释无63新增会员卡统计
63.1功能简述CRM需求规格说明书商户通过【新增会员卡统计】功能根据时间区间统计新增会员卡的业务情况,除根据时间区间统计,还可通过终端号统计某一门店的新增会员卡情况,也可根据卡类型统计某一类会员卡的新增情况若操作员属于某一区域或某一门店(为操作员指定区域或门店详见【操作员及权限管理】),则仅能统计该操作员对应区域或门店的新增会员卡信息统计的结果支持用Excel表的形式导出
6.
3.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释时间段可选何输/显示默认值为当天日期,可直接输入查询日期或点击日历表按钮进行选择终端号可输/显示可输当为超级管理员时,可直接输入门店号,查询该终端号在该时间段新增会员卡的数量统计显示当为终端管理员时,终端号显示为管理员所属终端号卡类型显示何选默认值为全部,可点击下拉框按钮进行选择,系统提供该商户设置的所有选项进行统计方式可选(三选一)默认值为按日期,系统提供按日期、按终端、按会员卡类型3个选项
6.4会员卡充值统计
6.
4.1功能简述商户通过【会员卡充值统计】功能根据时间区间统计会员卡充值的业务情况,除根据时间区间统计,还可通过终端号统计某一门店的会员充值状况统计的结果支持用Excel表的形式导出
6.
4.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释时间段可选何输/显示默认值为当天日期,可直接输入查询日期或点击日历表按钮进行选择终端号可输可输入终端号,查询该终端号在该时间段会员卡充值统计统计方式可选(三选一)默认值为按日期,系统提供按日期、按终端、按会员卡类型3个选项
6.5会员卡消费/余额统计
6.
5.1功能简述商户通过【会员卡消费/余额统计】功能,根据时间区间统计某一时间段内所有会员卡的消费总额、总笔数以及所发行会员卡的余额总额情况统计的结果支持用Excel表的形式导出CRM需求规格说明书
6.
5.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释时间段可选何输/显示默认值为当天日期,可直接输入查询日期或点击日历表按钮进行选择
6.6卡余额冻结(带密码)
6.
6.1功能简述商户通过【卡余额冻结(带密码)]功能,根据业务需要,对单个会员的会员卡余额进行冻结,该功能需输入卡密码
6.
6.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释卡号必输该项为必输项,需输入要冻结的卡号密码必输该项为必输项,需输入要冻结的卡号密码金额必输该项为必输项,需输入要冻结的金额
6.7卡余额冻结
6.
7.1功能简述商户通过【卡余额冻结】功能,根据业务需要,对单个会员的会员卡余额进行冻结
6.
7.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释卡号必输该项为必输项,需输入要冻结的卡号金额必输该项为必输项,需输入要冻结的金额
6.8卡余额解冻
6.
8.1功能简述商户通过【卡余额解冻】功能,根据业务需要,对会员卡中已冻结的余额进行解冻操作
6.
8.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释卡号必输该项为必输项,需输入要解冻金额的卡号金额必输该项为必输项,需输入要解冻的金额CRM需求规格说明书
6.9老卡换新卡查询
6.
9.1功能简述老卡是指商户在使用系统之前已发行的会员卡新卡是指商户在系统中发行的会员卡商户通过【老卡换新卡查询】功能,可查询本商户在设定时间段内老卡换新卡的记录终端管理员仅能查询本终端的老卡换新卡的查询记录
6.
9.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释起始日期可选何输/显示默认值为当天日期,可直接输入查询父易起始日期或点击日历表按钮进行选择起始日期结束日期可选何输/显示默认值为当天日期,可直接输入查询父易终止日期或者点击日历表按钮进行选择终止日期门店号可输/显示可输当为超级管理员时,可直接输入门店号,查询该门店在设置时间段里发生的老卡换新卡的操作记录;显示:当为终端管理员时,终端号显示为管理员所属终端号;门店名称可输可输入门店的名称(支持模糊查询),查询该门店在设置时间段里发生的老卡换新卡的操作记录
6.10会员卡换卡统计
6.
10.1功能简述商户通过【会员卡换卡】功能,可统计出通过门店终端与系统后台【会员卡管理】-【换卡】进行换卡的数量统计,支持按门店、原卡类型、换卡或升级后的卡类型等维度进行多元化查询与统计若操作员属于某一区域或某一门店(为操作员指定区域或门店详见【操作员及权限管理】),则仅能统计该操作员对应区域或门店的会员卡换卡信息
6.
10.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释换卡或升级门店号可辆/业小可输当为超级管理员时,可直接输入门店号,查询该门店在设置时间段里发生的老卡换新卡的操作记录;显示当为终端管理员时,终端号显示为管理员所属终端号.CRM需求规格说明书7积分管理
7.1积分规则管理
7.
1.1功能简述商户通过【积分规则管理】将自身制定的积分规则,在系统后台中进行设置,支持从门店范围到消费类型(金额、次数)等积分维度,设置成功后,系统将自动根据商户设置的卡类型对应的积分规则,进行积分的换算和存储积分的修改、删除操作,均在积分规则查询操作之后,积分规则管理页面默认显示该商户设置的所有积分规则列表重要栏位描述输入项名称输入属性注释无
7.
1.2新增积分规则
1.功能简述商户通过【新增积分规则】将自身制定的积分规则,在系统后台中进行设置
2.重要栏位描述输入项名称输入属性注释积分规则名称必输该项为必输项,输入该积分规则的名称适用终端可选默认值为全部,系统提供全部、部分2个选项,当适用终端选择〃部分〃时,则会显示出〃终端选择〃链接,点击该链接可跳转到该商户的所有终端信息页面,可对部分适用的门店进行选择,点击确定,即完成适用该规则门店的设置积分类型可选默认值为按金额,系统提供按金额、按次数2个选项按消费金额段可选默认值为固定,系统提供固定、不定2个选项,当选择固定时,可在下一栏中直接设置积分规则,当选择不定时,虫面显示〃设置消费金额段〃链接,点击该链接,跳转到设置消费金额段积分规则负面,如上图所示积分规则必输当按消费金额段选择固定时,该项为必输;当按消费金额段选择不定时,则该输入项将不可见,负面显不〃设置消费金额段〃链接有效日期可输可设置该积分规则的有效日期规则状态可选默认值为开通,系统提供开通、关闭2个选项CRM需求规格说明书
7.
1.3修改积分规则
1.功能简述商户通过【修改积分规则】对设置成功的积分规则进行修改,修改成功后积分规则实时生效
2.重要栏位描述输入项名称输入属性注释积分规则名称显示何输显示修改前的规则名称,可重新输入该积分规则的名称适用终端显示何选显示修改前的信息,当适用终端选择〃部分〃时,则可点击〃终端选择〃链接,重新设置适用该规则的门店,当修改前为〃全部〃时,不可修改积分类型业小显小修改刖的信息,该项不可修改按消费金额段显示何选显示修改刖的信息,当选择固定时,该项不可修改,当选择不定时,可点击〃设置消费金额段〃链接,跳转到设置消费金额段积分规则贞面,进行重新设定积分规则显示何输当按消费金额段选择固定时,显示修改刖的积分规则,可重新进行设定积分规则有效日期显示何输显示修改刖的信息,可重新设置该积分规则的有效日期规则状态显示何选显示修改前的信息,系统提供开通、关闭2个选项
3.
1.4删除积分规则
1.功能简述商户通过【删除积分规则】对设置成功的积分规则进行删除若该积分规则已分配给卡类型,则无法删除
2.重要栏位描述输入项名称输入属性注释无
3.
1.5卡类型分配积分规则
1.功能简述商户通过【卡类型分配积分规则】对各个卡类型进行积分规则的匹配,实现卡与积分规则的对应关系设置成功后,系统将根据该设置及会员卡的消费信息和卡类型,自动计算和存储积分
2.重要栏位描述CRM需求规格说明书输入项名称输入属性注释无
7.
1.6优惠时段设置
1.功能简述商户通过【优惠时段设置】对各积分规则设置某一时间段优惠积分设置成功后,系统将根据积分规则的设置,将会员卡的消费金额自动计算积分;若设置有积分优惠时段,则再根据优惠时段进行累加或乘以积分倍数,自动计算最终的积分并累计到卡的积分账户
2.重要栏位描述输入项名称输入属性注释无
3.2积分统计
7.
2.1功能简述商户通过【积分统计】能够统计某一个时间区间内,各种积分类型的积分总笔数及总金额统计的结果支持用Excel表的形式导出
7.
2.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释时间段可选何输/显示默认值为当天日期,可直接输入需查询的时间段或点击日历表按钮进行选择起始日期与终止日期类型可选默认值为卡消费记录积分,系统提供卡消费记录积分、现金消费记录积分、兑换积分3个选项
7.3记录积分
7.
3.1功能简述商户通过【记录积分】功能,能够在商户控制台单独为某一个会员卡进行积分记录的操作系统会自动根据积分规则设置,将输入的金额换算为相应的积分,实时记录到卡号
7.
3.2重要栏位描述CRM需求规格说明书输入项名称输入属性注释卡号必输该项为必输项,输入需要记录积分卡号金额必输该项为必输项,输入记录该卡号发生交易的金额,则系统根据该卡所对应的积分规则将金额换算成其积分附加信息可输可输入附加信息,对本次记录积分进行信息备注
7.4直接记录积分
7.
4.1功能简述商户通过【直接记录积分】功能,能够在商户控制台单独为某一个会员卡直接记录积分,同时也可查询到该卡最近6个月内发生与积分相关联的交易明细
7.
4.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释卡号必输该项为必输项,输入需要记录积分卡号,输入后可点击【显示会员姓名】查询该卡的对应的会员姓名积分必输该项为必输项,输入记录的积分门店号可输可输入门店号,备注记录该笔积分的门店信息,也可通过门店名称进行查询门店名称可输可输入门店名称进行查询该门店号,支持模糊查询附加信息可输可输入附加信息,对本次记录积分进行信息备注
7.5兑换积分
7.
5.1功能简述商户通过【兑换积分】功能,能够在商户控制台单独为某一个会员卡进行积分兑换的操作点击【查询积分详细信息】可查询到该卡最近6个月内发生与积分相关联的交易明细
7.
5.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释卡号必输该项为必输项,输入需要兑换积分的卡号兑换积分必输该项为必输项,输入需兑换积分的数量附加信息可输可输入附加信息,对本次兑换积分进行信息备注
7.6调整积分
7.
6.1功能简述CRM需求规格说明书商户通过【调整积分】功能,对多记录到持卡会员的积分进行扣除,达到调整积分的目的支持【查询积分详细信息】功能,可查询到该卡最近6个月内发生与积分相关联的交易明细
7.
6.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释卡号必输该项为必输项,输入需要调整积分卡号,并且输入后可点击【查询积分详细信息】查询该卡在最近6月内发生的与积分相关的交易明细调整积分必输该项为必输项,输入需要调整的积分,则会员卡将扣去输入的调整积分附加信息可输可输入附加信息,对本次记录积分进行信息备注
7.7兑换商品管理
7.
7.1功能简述商户通过【兑换商品管理】功能,新增、修改、删除、查询在各门店积分兑换商品的信息支持某一个商品分配到不同的门店,实现不同门店可兑换不同商品的功能
7.
7.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释商品编号必输在新增商品兑换规则时,该项为必输项,输入改兑换商品的编号,若不足8位,系统将自动补足8位商品名称必输在新增商品兑换规则时,该项为必输项,输入改兑换商品的名称;在查询页面,支持模糊查找商品价格可输在新增商品兑换规则时,可输入该兑换商品的价格,作为商品的价值备注商品积分必输在新增商品兑换规则时,该项为必输项,需输入兑换该商品所需的积分商品状态可输在新增商品兑换规则时,商品状态默认值为正常,可点击下拉框进行选择该商品的状态,系统提供正常、关闭2个选项备注可输在新增商品兑换规则时,可输入该商品的备注信息
7.8兑换商品明细查询
7.
8.1功能简述商户通过【兑换商品明细查询】功能,查询本商户下各区域或各门店积分兑换商品的交CRM需求规格说明书易信息若操作员属于某一区域或某一门店(为操作员指定区域或门店详见【操作员及权限管理】,则仅能查到该操作员对应区域或门店的该交易明细商户可以按照日期、员工卡号、会员卡和、门店以支持使用门店名称模糊查询门店号1商品编号(支持输入商品名称的模糊查询商品编号)等查询条件和信息维度进行条件组合查询某一笔或多笔兑换商品交易明细信息同时,支持按交易时间、按门店或按商品编号进行显示查询结果
7.
8.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释时间段可选何输/显示默认值为当天日期,可直接输入查询父易起始与终止日期或点击日历表按钮进行选择日期口~r~1—口可输可输入某一员工卡号进行查询在该时间段与之有关的兑换商品贝-L4p交易明细会员卡号可输可输入某一会员卡号进行查询在该时间段该会员的兑换商品交易明细门店号可输可输入门店号查询该门店在此时间段发生的兑换商品父易明细门店名称可输系统支持输入门店名称查询该门店号(支持模糊查询),进而查询该门店的兑换商品父易明细商品编号可输可输入商品编号查询在此时间段兑换该商品的交易明细商品名称可输系统支持输入商品名称查询其对应的商品编号(支持模糊查询),进而食询该门店的兑换商品交易明细显r方式可选默认为按交易时间,即查询出的父易结果按父易时间排序显示,系统提供按交易时间、按门店号、按商品编号等选项
7.9积分明细查询
7.
9.1功能简述商户通过【积分明细查询】功能,查询本商户各区域或各门店上发生的与积分有关的交易类型(包括卡记录积分、卡兑换积分、卡调整积分、积分兑金额、积分兑商品等)的交易明细信息若操作员属于某一区域或某一门店(为操作员指定区域或门店详见【操作员及权限管理】,则仅能查到该操作员对应区域或门店的相关交易明细CRM需求规格说明书
7.
9.2重要栏位描述8产品项管理输入项名称输入属性注释时间段可选何输/显示默认值为当天日期,可直接输入查询交易起始与终止日期或点击日历表按钮进行选择日期会员卡号可输可输入某一会员卡号进行查询在该时间段该会员的兑换商品交易明细操作员可输可输入操作员进行查询与之相关的交易,目前系统会自动记录进行卡记录积分与卡调节积分的操作的员工登录账户,门店号可输可输入门店号查询该门店在此时间段发生的与积分有关的父易明细门店名称可输系统支持输入门店名称查询该门店号(支持模糊查询),进而查询该门店的与积分相关的交易明细显小方式可选默认为按父易时间,即查询出的父易结果按交易时间排序显示,系统提供按交易时间、按门店号、按交易类型等选项
8.1产品项目杳询
8.
1.1功能简述商户通过【产品项目查询】查询本商户的产品项目设置信息,支持输入产品项目编号和名称查询一条或多条产品项目信息;若不输入编号和名称,余额类型选择全部,则可查询该商户下所有的产品项目信息列表对产品项目的修改和删除操作,需要先通过查询功能查询出产品项目列表
8.
1.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释产品项目编号可输可输入需查询的产品项目编号产品项目名称可输可输入需查询的产品项目名称产品项目状态可选可点击下拉框进行选择,系统提供选项包括:全部(默认值)、正常、关闭(状态为关闭的产品项目前端pc无法进行购买)产品类型可选可点击下拉框进行选择,系统提供选项包括:全部(默认值)、CRM需求规格说明书输入项名称输入属性注释服务或项目、即时提取商品余额类型可选点击下拉框按钮进行选择,系统提供选择项包括全部(默认值)、金额、次数、吨数
8.2产品项目新增
8.
2.1功能简述商户通过【产品项目新增】能够根据自身的业务规划,新增各种类型的产品项目,供各级门店使用从余额类型来分,可分为金额类型、次数类型、吨位类型三种产品消费项目从产品类型来分,可分为服务或项目(即客户购买后可记录在卡里,可进行消费)、即时提取商品(即客户通过购买该属性的产品直接提取,不记录卡里,不可进行消费);从余额类型来分,可分为金额类型、次数类型、吨位类型、个数类型等产品消费项目
8.
2.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释产品项目编号必输输入产品项目编号产品项目名称必输输入产品项目名称产品条码号可输可输入该产品项目的条码号产品类型可选默认值为服务或项目(即原来产品项目,购买后可i己录在卡里),可点击进行选择即时提取商品(即购买该属性的产品不记录卡里)余额类型可选但选择产品类型为服务或项目时,可点击下拉框按钮进行选择,系统提供选择项包括金额(默认值)、次数、吨数;当选择的产品类型为即时提取商品,则该项被隐去,系统默认即时提取商品余额类型为个数产品项目最低单价可输当金额类型选择〃次数〃、〃个数〃或者〃吨数时,该项可输入(元)该项目的最低单价折扣率可输可输入该项目的折扣率产品项目状态可选默认值为正常购买启效期默认值为空,可直接输入购买有效日期或点击日历表按钮进行选可选/可输/显示择起始日期消费起始日期可选/可输/显默认值为空,可直接输入消费起始日期或者点击日历表按钮进行示选择起始日期消费截至日期默认值为空,可直接输入消费截至日期或者点击日历表按钮进行可选/可输/显示选择日期是否可以单独购买可选默认值为是,即可以单独购买该产品,若选择否则在购买产品时,选择产品列表尢该产品,即不可进行购买消费时是否同步减库可选默认为否,即消费是不同步减库存存设置退款限额可输若设置了退款限额,则在商户控制台[会员卡管理-查询-产品CRM需求规格说明书输入项名称输入属性注释项目查询-退款]将会受到该金额的限制
8.3产品项目批量导入
8.
3.1功能简述商户通过【产品项目批量导入】功能,支持下载产品项目导入excel格式模板,以及导入批量产品项目
8.
3.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释产品项目导入模板点击该链接功能,可下载导入表格的模板,模板中附有各项目卜载栏详细说明及注意点9抵扣管理
9.1抵扣规则管理
9.
1.1功能简述商户通过【抵扣规则管理】查询本商户设置的所有抵扣规则,点击【明细】按钮可查询某一抵扣规则的详细信息
9.2抵扣规则分配门店
9.
2.1功能简述商户通过该功能能够根据营销计划将抵扣规则分配给一个或多个门店,门店在系统门店终端上进行【抵扣卷抵扣】与【积分抵扣】交易时将采用此规则进行结算,每一门店在同一时间段内仅能被分配一个抵扣规则,即相同时间段内,门店不能适用于两个或多个抵扣规则.
9.
2.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释地区可选默认值为全部,可点击下拉框按钮,进行选择某一省份,以及该省份下的市区,下拉框数据来源与[区域管理]里添加的省市门店分类可选默认值为全部,可点击下拉框按钮,系统提供全部、已分配的门店、未分配的门店3个选项CRM需求规格说明书93抵扣规则新增
9.
3.1功能简述商户通过【抵扣规则新增】能够根据自身的业务规划,新增抵扣规则内容抵扣规则新增由基本设置、抵扣卷抵扣规则、积分抵扣规则3个页面构成,其中抵扣卷抵扣与积分抵扣又可分为直接抵扣与规则抵扣,可根据营销计划进行选择设定
9.
3.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释抵扣规则名称必输该项为必输项,输入该规则的名称默认规则必输默认值为否,可点击进行选择是否为默认规则开始日期必输/必选输入或点击日历按钮进行选择,该抵扣规则适用的开始日期结束日期必输/必选输入或点击日历按钮进行选择,该抵扣规则适用的结束日期抵扣规则必选设置抵扣卷抵扣的规则,默认值为直接抵扣,可选择规则抵扣抵扣卷抵扣基本设置必输当抵扣规则为直接抵扣时,可设置订单满多少元,方可使用抵扣卷抵扣,以及单次抵扣不允许超过的金额,默认值为0,即无限制单次抵扣的金额;当抵扣规则选择规则抵扣时,则可设置消费满多少元从抵扣卷抵扣多少元,可点击〃新增〃按钮,进行新增规则规则抵扣必输设置积分抵扣的规则,默认值为直接抵扣,可选择规则抵扣;设置每多少点积分兑换1元,默认值为1点积分兑换1元积分抵扣积分设置必输当积分规则为直接抵扣时,可设置订单满多少元,方可使用积分抵扣,以及单次抵扣不允许超过的金额,默认值为0,即无限制单次抵扣的金额;当积分规则选择规则抵扣时,则可设置消费满多少元从积分抵扣多少元,可点击〃新增〃按钮,进行新增规则10群发管理
10.1群发EMAIL
10.
1.1功能简述商户通过【群发EMAIL],能够根据业务活动的需要向本商户的会员群发邮件可点击【收件人】按钮查找需要群发的会员邮箱地址支持向单个或多个邮箱地址同时群发邮件CRM需求规格说明书
10.
1.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释收件人必输/必选该项为必输项,需输入收件人的邮箱地址,或点击[收件人]按钮进行选择发送会员的邮箱地址发件方邮箱必输该项为必输项,需输入发件方的邮箱发件方显示名称可输可输入发件方显示的名称邮件主题必输该项为必输项,输入该邮件的主题邮件内容必输该项为必输项,需输入邮件内容
10.2群发短信
10.
2.1功能简述商户通过【群发短信】,能够根据业务活动的需要向本商户的会员群发短信可点击【收信人】按钮查找需要群发的会员手机号码支持为单个或多个会员同时发送短信
10.
2.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释卡号必输该项为必输项,需输入扣款的卡号卡密码必输该项为必输项,需输入卡密码收信人必输/必选该项为必输项,需输入收信人的手机号,或点击[收信人]按钮进行选择发送会员的手机号若操作员属于某一区域或某一门店(为操作员指定区域或门店详见【操作员及权限管理】),则仅能查询该操作员对应区域或门店下会员信息短信内容必输该项为必输项,需输入短彳言内容103短信账户查询
103.1功能简述商户通过【短信账户查询】,可查询各门店的短信账户以及账户内余额信息
103.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释无CRM需求规格说明书
10.4短信模板管理
10.
4.1功能简述商户通过【短信模板管理】可设置预约时各操作(预约成功、预约取消、预约失败)的短信模板若商户设有多个预约中心(默认终端号为****88**为预约中心的终端号),各预约中心可自行管理短信模板当操作员属于预约中心(为操作员指定门店详见【操作员及权限管理】),则能查询、新增、修改本预约中心下的短信模板若操作员为总部登录,则仅能新增个预约中心的常规模板与查询各预约中心使用的短信模板
10.
4.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释模板类型必选当预约中心登录,新增短信页面,系统提供预订成功、预订失败、预订取消3个模板类型可供选择11提醒中心
11.1会员生日提醒
11.
1.1功能简述商户通过【会员生日提醒】功能,可查询在某一个时间内生日的所有会员详细信息支持时间及卡类型两个查询维度,该功能需要商户的会员信息中已填写生日,才能进行有效的统计和查询查询的结果支持用Excel表的形式导出,也提供为生日的会员群发短信功能,以便商户为客户提供更好的关怀服务
11.
1.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释起始日期业小默认值为当天日期,可直接输入查询起始日期或者点击日历表按钮进行选择终止日期终止日期可选何输/显示默认值为当天日期,可直接输入查询终止日期或者点击日历表按钮进行选择终止日期卡类型可选默认值为全部,可点击下拉框按钮进行选择不同的卡类型,下拉框数据来源与[会员卡管理-会员卡类型设置]CRM需求规格说明书
11.2会员休眠提醒
11.
2.1功能简述会员休眠是指该会员的会员卡在指定的时间段内都未发生消费类交易,如卡扣款商户通过【会员休眠提醒】杳询指定时间内休眠的持卡会员及相关信息支持时间和卡类型两种查询维度查询的结果支持用Excel表的形式导出,也提供为休眠的持卡会员群发短信功能
11.
2.2重要栏位描述输入属性注释输入项名称f=t—业小交易起始日系统显示为当天的日期,即仅可统计结婚纪念日在当天之后的会员信息期交易终止可选/可输/默认值为当天日期,可直接输入查询终止日期或者点击日历表按钮进行选日期显示择终止日期卡类型可选默认值为全部,可点击下拉框按钮进行选择不同的卡类型,下拉框数据来源与[会员卡管理-会员卡类型设置]113产品有效期提醒
11.
3.1功能简述商户通过【产品和套餐有效期提醒】统计本商户持卡会员所购买的产品或套餐项目,其消费截止日期在查询时间段内的会员信息若以区域或门店管理员登录,则只可查询到该区域或该门店产品项目或套餐到期的持卡会员信息支持时间、卡类型、有效期类型包括(产品项目)三种查询维度查询的结果支持用Excel表的形式导出,也提供为持卡会员群发短信功能,以便商户为客户提供更好的关怀服务
113.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释起始日期业小系统显示为当天的日期,即仅可统计结婚纪念日在当天之后的会员信息终止日期可选何输/显示默认值为当天日期,可直接输入查询起始日期或者点击日历表按钮进行选择终止日期卡类型可选默认值为全部,可点击下拉框按钮进行选择不同的卡类型,下拉框数据来源与[会员卡管理-会员卡类型设置]有效期类型可选有效期类型是指会员卡里产品项目有效期与套餐项目有效期,可点击卜拉框按钮进行选择CRM需求规格说明书
11.4累计消费
11.
4.1功能简述累计消费是指持卡会员在指定的时间段内会员卡扣款、产品项目购买、套餐购买的累计消费额商户通过【累计消费】能够统计并查询到本商户持卡会员在各门店的累计消费总额,点击查询结果列表中的【查询明细】,可查询某一持卡会员在该门店的消费明细该功能支持消费门店、日期、累计消费额三种查询维度
11.
4.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释门店可选默认值为全部,可点出下拉框进行选择个门店进行查询,系统提供该商户下设置的所有门店名称选项起始日期业小默认为当刖日期,口」直接输入查询日期或者点击日历表按钮进行选择起始日期终止日期可选何输/显示默认值为当刖期,可直接输入查询终止日期或者点击日历表按钮进行选择终止日期累计消费金额满必输该项为必输项,需输入一个金额,即查询累计消费金额超出多少元的会员信息12调账中心
12.1申请调账
12.
1.1功能简述商户通过【调账中心-申请调账】可进行提交各类交易退款申请,现支持的交易类型有卡消费扣款、会员卡充值/控制卡充值、卡余额转移、卡直接返利/卡间接返利、产品项目购买/多产品项目购买、产品项目消费/多产品项目消费若操作员属于某一区域或某一门店(为操作员指定区域或门店详见【操作员及权限管理】),则仅能为该操作员对应区域或门店下发起的交易进行申请调账
12.
1.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释交易起始日期默认值为当天日期,可直接输入查询父易起始日期或点击日历表可选/可输/显示按钮进行选择起始日期交易终止日期默认值为当天日期,可直接输入查询父易终止日期或者点击日可选/可输/显示历表按钮进行选择终止日期交易流水号可输可输入某一交易的流水号,进行精确查询CRM需求规格说明书输入项名称输入属性注释查询方式可选默认为按区域,系统提供按区域(根据区域信息查询)、按终端号(根据门店的终端号查询)门店可选/显示可点击【选择】下拉链接,进行选择终端查询,支持复选;若区域操作员只显示该区域的终端;若是门店操作员,则只显示该门店卡类型可选默认值为全部,可点击下列框按钮进行选择,查询各种卡类型对应的交易明细卡号可输可输入某一会员卡,进行精确查询交易金额可输可输入交易金额交易类型可选点击下拉框按钮进行选择,系统提供选择项包括全部(默认值)、返利、会员卡充值、卡余额转移(会员机)、卡支付、产品项目购买、产品项目消费5种交易类型交易方式可选点击下拉框按钮进行选择,系统提供选择项包括全部(默认值)、本商户卡、行业卡、银行卡、商户卡、其他商户卡交易状态业小默认值为成功显示方式可选(二选一)可通过点击选项按交易时间、按终端前的按钮,进行选择显示方式,默认值为按交易时间显示
12.2查询调账
12.
2.1功能简述商户通过【查询调账】可查询出已申请调账的交易记录,若申请调账已审核完成,则该笔交易未审核的状态变成已审核未实现当卡在其他商户控制台消费时,无法退款产品项目购买与多产品项目购买即时提取的商品无法退款,不支持多产品项目购买的单个退款若选择不调整按钮,该交易无法进行再次申请调账审核时对卡状态(挂失、冻结、已更换)都不判断若操作员属于某一区域或某一门店(为操作员指定区域或门店详见【操作员及权限管理】),则仅能查询该操作员对应区域或门店下发起的交易进行申请调账的信息
12.
2.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释申请日期可选/可输/显默认值为当天日期,可直接输入查询交易起始日期或点击日历表示按钮进行选择起始日期申请状态可选/可输/显默认值为当天日期,可直接输入查询父易终止日期或者点击日历示表按钮进行选择终止日期交易类型可输点击下拉框按钮进行选择,系统提供选择项包括全部(默认值)、返利、会员卡充值、卡余额转移(会员机)、卡支付、CRM需求规格说明书输入项名称输入属性注释产品项目购买、产品项目消费5种交易类型卡号可是可输入某一卡号,查询与其相关的交易交易流水号可输可输入某一交易的流水号,进行精确查询13区域管理
13.1区域管理
13.
1.1功能简述
1.商户通过【区域管理】查询本商户的设置的所有区域的信息列表,支持该区域下的省份查询
2.在【区域管理】的查询结果页面,点击【修改】可以对已经设置的区域名称进行修改
3.在【区域管理】的查询结果页面,点击【新增】可以新增区域
4.在【区域管理】的查询结果页面,商户通过【删除】能够删除商户已添加的区域,若该省市已分配给终端或操作员,则不能删除14终端管理
14.1终端管理
14.
1.1功能简述商户通过【终端管理】能够查询到本商户下的门店信息商户可通过终端号、门店名称、终端附加信息、开通时间段、区域等查询条件进行组合查询某一个或多个终端,•若查询条件的值为空,则可查询该商户下的所有门店信息若操作员属于某一区域或某一门店(为操作员指定区域或门店详见【操作员及权限管理】),则仅能杳到该操作员对应区域或门店信息查询的结果支持用Excel表的形式导出
14.
14.2终端分配控制卡
14.
2.1功能简述【分配控制卡】功能用于将控制卡绑定到指定的终端门店
14.
2.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释卡类型必选只能选择所有属于〃控制卡〃分类的各式控制卡控制卡卡号必填填写要分配的控制卡有效期可输可为控制卡指定有效期,有效期不填则表不该卡无有效期使用密码可选使用初始密码可从刮开卡背面刮刮乐区域,获取初始密码设置密码为该卡重置密码持卡人姓名可输控制卡的持卡人姓名持卡人联系方式可输控制卡持卡人的联系方式15系统门店终端管理
15.1交易属性管理
15.
1.1功能简述商户通过【交易属性管理】功能,可自行根据业务需求查询并设置各门店终端上的属性参数,如卡支付扣款是否带密码、产品项目购买是否带密码、打印凭条显示的内容等属性
15.
1.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释门店名称可输可输入门店名称进行查询该门店下的交易属性,支持模糊查询CRM需求规格说明书
15.2操作员管理
15.
2.1功能简述商户通过【操作员管理】能够管理商户员工的门店终端的账号,并设定其员工信息,支持按区域或按终端号、登录名、角色名称、角色分类(全部、已分配角色、未分配角色1使用状态等维度进行查询操作员若操作员属于某一区域或某一门店(为操作员指定区域或门店详见【操作员及权限管理】),则则仅能查到该操作员对应区域或门店终端的操作员信息
15.
2.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释无
15.3终端角色设定
15.
3.1功能简述【角色设定】包括新增终端角色、查询角色、修改角色、删除角色、设置角色权限五项功能,该功能让商户将各即将使用系统门店终端的员工,根据工作职能范围的共性和个性,分别设置相应的角色名称及角色所属权限如分为总部管理员、区域店长、各门店操作员等,并为以上角色分配相应的操作权限若操作员属于某一门店(为操作员门店详见【操作员及权限管理】),则仅能查到该门店与全部使用的门店(门店号为00000000)设置的角色名称重要栏位描述输入项名称输入属性注释无
15.
3.2设置角色权限
1.功能简述在上图中,商户选择需要设置权限的角色,点击【设置权限】按钮能够为已设置好的角色进行权限的分配和权限的变更
2.重要栏位描述输入项名称输入属性注释无CRM需求规格说明书16商户信息管理
16.1查看商户信息
16.
1.1功能简述商户通过【查看商户信息】能够查询在系统后台中所登记的基本信息,如名称、联系电话、联系地址、Email地址等
16.
1.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释无
16.2修改登录密码
16.
2.1功能简述商户的操作人员通过【修改登录密码】修改自己的登录密码
16.
2.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释现用密码必输该项为必输项,需输入现用密码新密码必输该项为必输项,输入修改的新密码确认新密码必输该项为必输项,再次输入新密码
16.3变更商户信息
16.
3.1功能简述商户通过【变更商户信息】能够修改在系统后台中所登记的信息,如名称、联系电话、联系地址、Email地址等
16.
3.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释商户号业小显小修改刖的信息,该项不可修改—商户名业小同上商户卡名称业小同上CRM需求规格说明书输入项名称输入属性注释国家显示何选显K修改刖的信息,可点击下拉框按钮进行选择省份显示何选显示修改前的信息,可点击下拉框按钮进行选择,系统提供上海、浙江、江苏、北京、天津、重庆、香港、澳门、台湾、河北、福建等全国34个省份选项详细地址显示何输显示修改刖的信息,可修改商户的详细地址邮政编码显示何输显示修改刖的信息,可修改商户邮政编码联系人显示何输显示修改刖的信息,可修改商户联系人信息显示何输显示修改前的信息,可修改手机号码电话显示何输显小修改刖的信息,可修改商户电话号码电子邮件地址显示何输显小修改刖的信息,可修改商户电子邮件地址17操作员及权限管理
17.1操作员管理
17.
1.1功能简述商户通过【操作员管理】能够管理商户员工的系统后台的账号,并设定其他员工信息在新增操作员时,可以指定员工分配方式,一旦指定该操作员对应的区域(支持复选)或者终端,该操作员登录后,将只能查询和管理分配给他的特定区域或者特定终端在【操作员管理】中指定查询条件或者直接查询可以查找操作员,并进行修改、删除、密码重置、设置角色等操作
17.2角色设定
17.
2.1功能简述【角色设定】包括新增角色、杳询角色、修改角色、删除角色、设置角色权限五项功能,该功能让商户将各即将使用系统台的员工,根据工作职能范围的共性和个性,分别设置相应的角色名称及角色所属权限如分为总部财务人员、总部会员卡中心、各门店店长等,并为以上角色分配相应的操作权限
17.
2.2设置角色权限
1.功能简述在上图中,商户选择需要设置权限的角色,点击【设置权限】按钮能够为已设置好的角色进行权限的分配和权限的变更CRM需求规格说明书
17.23重要栏位描述输入项名称输入属性注释无
17.3操作员日志查询
17.
3.1功能简述商户通过【操作员日志查询】可查询到该操作员在商户控制台各类操作日志信息系统支持按起始日期、结束日期、操作、日志类型、状态等维度进行查询
173.2重要栏位描述输入项名称输入属性注释日志类型可选默认值为全部,可点击下拉框按钮进行选择不同的卡类型,系统提供的选项包括全部、管理类、交易类CRM需求规格说明书
1.1编写目的
1.2适用范围13术语和缩写术语和缩写解释备注商户使用系统的合作伙伴的通称商户号各商户在系统内的唯一标识登陆时为必填项终端对商户所属门店的通称终端号商户在系统中各门店的唯一标识控制卡用于完成向会员卡的充值操作控制卡不能用于消费交易本贝卜商户对所属忠实消费者的通称会员卡由X位数字构成CRM需求规格说明书CRM需求规格说明书2系统描述
2.1功能性需求分类。