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客户经理述职报告当日历一页页撕落得只剩下最后一页,一年就这样不知不觉,悄无声息地度过回首这一年,为了能够胜任理财客户经理这个岗位,我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己,以下是我这一年来的工作总结
一、各项任务指标、学习和工作情况
1、任务指标:基金个人任务指标万,完成万,完成率241虬理财产品个人任务指标万,完成万,完成率226%理财客户新增户,完成11196贵金属任务指标万,销售万,完成率115虹白金卡任务指标张,完成张,完成率130%o贷记卡金融频道申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流个人任务指标张,完成张,完成率206虬
2、学习上2010年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试,目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格
3、工作上1)、积极营销新客户有一次,一个客户向我咨询我行办vip卡的条件,我按经验推断该客户有一定潜力接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠后来我为其办理了vip卡,客户从外地汇过来xxx万元2)、细心维护老客户3)、耐心解答客户问题经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我都进行详细讲解在遇到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持24小时开机记得有一次,周末我在家接到一个客户的电话,在我解答完之后,该客户说还是你们单位有责任心,刚才给某银行客户经理打电话一直不接做理财经理将近三年了,虽然谈不上什么经验,但我知道客户给我打电话就是对我的信任4)协助行领导积极营销在做好本岗的同时,协助行领导营销了xxx^XXX^XXX和XXX单位的的电子结算业务
二、工作中存在的不足
1、部分大客户资料信息不全,无法进行全面有效维护,维护率需要进一步提高
2、营销力度有待提高
三、2014年的工作打算
1、业务方面对理财业务进行全面梳理,充分利用好银掌柜系统,重点开发大客户,提高大客户对我行的忠诚度
2、营销方面要多学一些营销技巧,加强自己的交际沟通能力,在处理棘手问题上能够灵活变通。