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煤炭供应项目项目背景和需求分析第一节我国煤炭行业发展现状及前景分析国际煤炭行业景气度上升煤炭是世界上储量最多、分布最广的常规能源,也是最廉价的能源近年来,全球经济持续增长,石油及天然气价格大幅上涨,导致全球煤炭需求快速增长,价格逐步攀升国内煤炭需求旺盛近年来我国国民经济持续快速发展电力、冶金、建材、化工等行业的高速发展导致了对煤炭需求的大幅度增加,消费逐年递增煤炭有效供给不足国家加大宏观调控力度,清理煤矿在建项目,控制新开工项目,一定程度上抑制了煤炭投资的过快增长,产能扩张速度受到有效遏制铁路运力分布不均衡特点决定了区域性煤炭供求关系失衡长期存在煤价呈现长期上升趋势未来较长时间里,煤炭呈现大体供需平衡,局部地区、部分煤种、个别时段出现供应偏紧的局面预计煤炭价格维持高位运行、小幅上扬的趋势煤价成本构成机制的理顺,导致煤炭企业开采生产成本的上升;国家资源性产品价格改革,以及节能环保政策促使煤价上涨煤炭企业定价权的上升以及其他一些制度性因素也推动煤价长期上扬.煤炭的价格上升趋势显著在国内2007年年初的煤炭产运需衔接会上,非电煤价格平均上涨10-30元/吨,上涨幅度达到3-5%电煤价格平均上涨30元/吨,上涨幅度高达8%o受“一金两费”预期,山西省煤炭合同价格上涨最大,平均高达40元/吨一季度,原中央财政煤炭企业商品煤平均售价
318.57元/吨,同比上涨
15.99元、增长
5.3%;供发电用煤平均售价
230.05元/吨,同比上涨
13.29元/吨、增长
6.1%o从不同煤炭品种来看,一季度动力煤、炼焦煤、化肥用煤和焦炭全国平均出厂价格比去年四季度分别上涨
4.64%、
5.52%、
6.63%和
1.81%5月下旬之后,无论是山西煤炭坑口价格,还是中转地秦皇岛煤炭价格,均出现了一波反弹行情,主要品种每吨5元的上涨幅度5月30日中日煤炭价格谈判结果显示,我国煤炭出口价格大幅上升其中,动力煤离岸价格为67-
67.5美元/吨;冶金煤合同价在103-106美元/吨之间,与日本商定的动力煤长期协议出口价为每吨上升了
14.03-
14.53美元/吨,上涨幅度近30%o2007年10月份以来,煤炭涨价的趋势再次明确显现,不仅是焦煤,动力煤价格也节节攀升据太原煤炭交易市场提供的数据显示,随着煤炭消费高峰的到来,煤炭出矿价格、重点集散地以及主要消费地区的煤炭交易价格上涨明显,大同地区优质动力煤价格又上涨了15元/吨,达到了295元/吨;在上海及宁波港发热量为5500大卡/千克优质动力煤的提货价格比前月上涨达20元左右,达到了580至590元/吨,而在煤炭交易更加活跃的广州地区,该煤种价格更达到了610至620元/吨的历史高位本次多品种煤炭的价格上涨,除了受小煤窑关闭、煤炭限产因素影响外煤炭生产成本增加、季节因素以及市场追涨心态,都导致了煤价的继续攀升由于用煤行业的快速发展导致的煤炭需求大幅增长,而国家关停中小煤矿,限制煤矿产能快速扩张,以致煤炭供给增速的放慢;加上铁路瓶颈因素的长期存在,煤炭价格成本构成机制的理顺,导致煤炭企业开采生产成本的上升,形成对煤价的强劲支撑等制度性因素的共同作用,过去几年里我国煤炭的价格呈现明显的上扬势头从商务部煤炭市场现货平均价格走势图可以看出,我国煤炭现货平均价格呈现明显的上升势头因此,可以预计未来较长时间里,煤炭价格将继续高位运行推动未来煤价进一步上升的刚性因素决定煤价的最主要、直接因素是有效的供给、需求未来较长时间里,煤炭仍然存在全局、或局部的供不应求态势,市场价格必然上扬此外还有一些制度性因素推动未来的煤价长期上扬1煤炭价格成本构成机制的理顺,导致煤炭企业开采生产成本的上升,形成对煤价的强劲支撑2006年11月财政部等出台的《关于深化煤炭资源有偿使用制度改革试点的实施方案》,要求出让新设煤炭资源探矿权、采矿权,要以招标、拍卖、挂牌等市场竞争方式有偿取得2007年开始,山西省开始征收煤炭可持续发展基金、煤矿转产发展基金、矿山环境治理恢复保证金,其中可持续发展基金征收管理办法,按煤种征收标准暂定为动力煤14元/吨、无烟煤18元/吨、焦煤20元/吨加上资源补偿费、探矿权和采矿权价款、安全费用提取、以及“两津一贴〃等,煤炭生产成本将大幅提高除此之外,2006年9月1日起恢复征收的煤炭企业未利用塌陷地城镇土地使用税、进出口税率的调整;焦煤的资源税适用税额标准从
3.20元/吨上调到8元/吨;山西省调整高速公路运价等等,都直接或间接地加大煤炭生产成本,支撑煤价的进一步上扬国家节能政策导向不支持煤价大幅下跌国家发改委起草的《关于深化价格改革,促进资源节约和环境保护的意见》(简称《意见》)显示中国的资源性产品价格将面临一场全面调整在煤炭价格上,新方案的主要思路是完善煤炭成本的构成,在成本中加入矿权取得成本、资源开采成本、生态环境恢复治理成本、安全生产成本以及资源枯竭后的退出成本同时,设立矿山环境保证金和煤矿转产发展资金,征收办法是按煤炭销售收入的一定比例预留,专项用于矿山环境治理和资源枯竭后矿山转产
(2)中国太原煤炭交易中心的设立,标志煤企定价权的上升,政策性成本将因此部分转移至下游5月中旬,国务院正式批准建设中国太原煤炭交易中心,该中心的目标是建成年交易额8000亿元的大市场,成为世界第三或第四大的交易中心,比肩纽约原油和伦敦原油交易市场该中心的设立标志着世界煤炭和焦炭市场将出现〃中国价格〃,这将增加我国在煤焦等重要能源商品领域的国际话语权.行业竞争态势市场集中度较低在我国,除了大型国有煤炭生产企业以外,还有数量众多的小型企业进行煤炭开采和销售随着我国工业化进程的不断加快,能源紧缺的问题愈加凸现,安全、环保和煤炭资源合理利用的重要性日益增加鉴于上述原因,我国政府加快煤炭行业整合的调控力度,促进加快发展大型煤炭基地和大企业集团,坚持整顿关闭小煤矿国家发改委规划2007年底前将3万吨以下的小煤矿全部关闭尽管目前我国煤炭产业集中度较低,但未来大型煤炭企业集团必将成为煤炭工业结构的主体,对平衡国内市场供需关系起重要作用根据安监总局的统计数据,2006年我国最大的10家煤炭生产企业的产量总和为
595.0百万吨,约占当年国内煤炭总产量的
25.6%o煤炭行业竞争的趋势将由价格竞争转为资源竞争近几年,我国经济保持高速发展,对煤炭产品的需求逐年递增煤炭企业之间的市场竞争情况得到缓和,由价格竞争转为对资源的竞争国务院正在大力整合煤炭资源,规划建设十三个国家级煤炭基地,涉及14个产煤省区,拥有煤炭保有储量6908亿吨,占全国70%,规划2010年年产量达到17亿吨,届时我国煤炭企业将形成较为集中的市场态势,煤炭市场竞争格局将得到根本改变煤炭销售量主要受市场需求、自身生产能力和运输能力的影响,煤炭企业在煤炭供应的稳定性、供货的可靠性和及时性、客户服务、煤炭质量和价格等方面面临来自于国内其他煤生产商激烈的市场竞争.行业利润水平平稳增长2001-2006年,煤炭行业在煤价、产销量大幅上涨的大好形势下,行业盈利能力呈稳步上升趋势,实现利润增长速度远远高于其他行业平均水平2006年,受煤炭市场供需基本平衡的影响,煤炭价格平稳,规模以上煤炭企业实现利润677亿元,同比增长
25.3%增幅回落
53.5个百分点,比全国规模以上工业企业增幅低
5.7个百分点,比电力、冶金、建材等下游耗煤行业增幅分别低
18.
1、
5.3和
21.8个百分点煤炭行业正步入业绩平稳增长期.行业监管范围广,要求严煤炭行业受到政府的监管,这些监管涉及的范围很广包括煤炭相关的投资、勘查、开采、生产、销售、贸易、运输和出口等目前,国家发改委负责拟订煤炭行业发展战略和规划、产业政策,调节经济运行等职能,会同有关部门加快组织实施煤矿大集团、大公司战略;安全监管总局和煤矿安监局对地方相关煤炭行业管理和煤炭企业安全基础管理工作的指导按照“国家监察、地方监管、企业负责”的原则,煤矿安监局履行煤矿安全监察和检查指导地方政府监管煤矿安全工作的职能国土资源部负责对煤炭资源勘查、开采的监督管理,对无证非法开采、超层越界开采等乱采滥挖煤炭资源违法行为的查处另外,中国煤炭工业协会发挥行业自律作用,协助政府制定煤炭行业规范和标准,推动和促进煤矿企业加强安全基础管理煤炭生产涉及的相关法规《中华人民共和国煤炭法》(“《煤炭法》”)和《中华人民共和国矿产资源法》(“《矿产资源法》”)是煤炭行业主要监管法规《煤炭法》自1996年12月1日开始生效该法涉及到煤炭生产过程中的众多方面,包括煤矿资源勘查、煤矿建设的审批、煤炭生产许可证的颁发、安全生产管理、煤炭贸易、煤矿矿区保护、对煤矿企业职工的保护措施以及监督检查等根据1986年3月19日颁布、后于1996年8月29日修订的现行《矿产资源法》的规定,我国的矿产资源属于国家所有《矿产资源法》对采矿许可证的颁发进行了规定矿产资源的勘查、开采都必须符合《矿产资源法》的规定,并且受国土资源主管部门的监督煤炭生产相关的主要政策法规还包括《中华人民共和国矿山安全法》、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》、《煤炭出口配额管理办法》等煤炭价格的确定在计划经济向市场经济转变的转轨过程中,我国政府逐渐放松了对煤炭定价的管制1993年1月以前,国家煤炭调配计划内的煤炭价格由政府制订此后我国政府放松了对大部分煤炭产品价格的控制,转而通过制订国家指导价格的方式继续控制电煤的价格,这种情况一直持续到2002年2001年7月,原国家计委宣布,从2002年1月1日起取消对电煤的国家指导价从2002年起煤炭产品的价格主要由市场力量决定另外,我国近年对煤炭的进出口关税税率进行调整,主要包括《关于调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知》、《关于调整部分商品进出口暂定税率的通知》等2007年上半年,财政部发布了“取消煤炭1%进口关税、将焦炭及半焦炭出口关税从5%上调至15%”的公告,自2007年6月1日起生效煤炭运输相关法规煤炭运输相关的主要政策法规包括《中华人民共和国铁路法》、《中华人民共和国港口法》、《港口设施保安符合证书年度核验办法》、《港口工程竣工验收办法》、《中华人民共和国港口收费规则(内贸部分)》、《港口统计规则》、《港口建设管理规定》等任何铁路线的建设计划都必须符合全国铁路发展规划,同时征得铁道部或铁道部授权机构的同意国有铁路系统按照国家发改委批准的统一货物运价费率结算运费按照规定,公司拥有和经营的各条铁路线收取的运费也不得超过由国家发改委批准的最高运费国家发改委制订的最高运费反映了铁路的建设成本以及合理的投资回报任何对此最高运费的修改都必须经过国家发改委的批准对于煤炭、矿石、油气的专用泊位新建港区和年吞吐能力200万吨及以上项目的申请,均需获得国家发改委和交通部核准环境保护相关政策法规环境保护主要政策法规包括:《中华人民共和国环境保护法》、《排污费征收使用管理条例》、《节能减排综合性工作方案》等
三、我国煤炭行业的主要特征作为当今世界上第一产煤大国与第一消费量大国,我国煤炭行业现阶段呈现以下一些特征.煤炭资源分布不均衡在查明资源储量中,晋陕蒙宁占67%;新甘青、云贵川渝占20%;其他地区仅占13%o与国外主要采煤国家相比,我国煤炭资源开采条件属中等偏下水平,可供露天矿开采的资源极少,除晋陕蒙宁和新疆等省区部分煤田开采条件较好外,其他煤田开采条件较复杂.煤炭生产和消费分布不均衡我国煤炭消费和煤炭生产地区分布呈不对称格局,煤炭消费地主要集中在经济发达的东南部沿海地,形成了西煤东运、北煤南运的格局晋陕蒙地区占据了全国绝大多数比例的煤炭生产,而华东地区作为煤炭销售主力地区,煤炭资源储量只有全国的5%处于极度缺煤状态.整体技术水平较低我国煤炭工业通过多年技术改造,技术水平有很大提高建成了一批具有世界先进水平的大型煤炭企业,这些企业基本上实现了采煤综采化、掘进综掘化、运输机械化、监测监控自动化、管理手段现代化年产400〜600万吨煤炭的综采技术装备实现了国产化2005年,国有重点煤矿采煤机械化程度达到
82.7%一批煤炭企业的生产和安全指标达到世界先进水平但是与发达国家相比,我国煤炭行业整体技术水平较低,特别是中小型煤炭企业,小型矿井生产技术装备水平极低;乡镇煤矿生产工艺落后,浪费资源现象严重.市场集中度过低,无序竞争严重虽然大基地、大集团建设取得了阶段性成果,但煤炭企业集中度过低,无序竞争依然存根据安监总局的统计数据,2006年我国最大的10家煤炭生产企业的产量总和约占当年国内煤炭总产量的
25.6%o与之形成鲜明对比的是,美国1家大型私营煤炭公司煤炭年产量在2亿吨以上,约占美国煤炭总产量的18%左右;俄罗斯1家大公司产煤
2.50亿吨,占全国95%;印度1家大公司产煤
2.40亿吨,占全国77%o我国煤炭企业集中度过低,形成了煤炭产业的无序竞争一方面不能形成很好的规模效益,另一方面也造成资源浪费从而影响煤炭市场正常秩序和本行业稳定发展.呈现明显的周期性和季节性煤炭行业的景气度与下游行业的景气度密切相关,我国电力、冶金、化工和建材四个行业主要耗煤产业的周期性发展导致煤炭消费呈现明显的周期性变化作为燃料,煤炭行业受季节变化的影响比较大,冬季处于相对销售旺季.存在较高的进入壁垒进入煤炭行业的主要壁垒是煤炭资源的限制我国煤炭资源由我国国土资源部门进行统一管理,企业进行煤炭生产和经营需要取得国家相关部门的采矿权证、生产许可证和煤炭经营许可证另外,近几年国家正在对煤炭行业进行产业结构调整,对煤炭企业的规模、生产工艺、环保、安全等各项指标提出了行业政策,进一步提高了行业壁垒,增加了进入煤炭行业的障碍煤炭行业面临大好发展形势发展的有利因素主要有煤炭在能源中的基础地位不可动摇;产业政策有利于煤炭行业的健康发展;宏观经济的高速发展,为煤炭需求持续增长提供了可能;技术创新为煤炭行业发展提供动力影响煤炭行业发展的不利因素主要有煤炭安全生产形势依然很严峻;政策性增支集中出台,成本面临急剧上升压力等等煤炭工业发展的趋势主要有以下几个方面煤炭布局优化;煤炭总量得到调控;大型煤炭基地建设;大型煤炭企业集团的培育等等国内众多煤炭企业已经上市融资并借助资本市场做大做强“十五”期间,煤炭工业投资持续增加大机遇、大建设、大发展,需要大投入,因此建立有效顺畅宽阔的融资渠道对煤炭企业的可持续发展来说至关重要煤炭上市公司具有良好的发展前景煤炭资源整合、资产注入给煤炭上市公司带来了机遇,国家逐步推行煤炭资源有偿使用制度促使煤炭类上市公司再次升值;在做大做强煤炭主业的同时,选择向下游非煤产业延伸,将使发展的空间有效扩大在煤炭行业整合的过程中,煤炭上市公司将发挥越来越大的作用,其发展空间不断扩大,业绩将大幅提升,投资价值与日俱增
一、全球煤炭行业概况全球煤炭行业景气度上升近年来,全球经济持续增长
四、我国煤炭行业发展前景我国煤炭行业具有良好的发展前景,这是因为未来较长时期,将是我国经济高速发展的关键期,为适应我国经济快速发展的要求,国内煤炭总需求量将持续增长,市场空间十分广阔煤炭行业面临巨大发展机遇,其发展具有诸多有利因素:煤炭行业在能源供应中不可动摇的主导地位巩固了其作为支柱产业发展的地位;国家积极的产业政策保障了煤炭行业的可持续发展;宏观经济的高速发展为煤炭需求持续增长提供了坚实的支撑;技术创新为煤炭行业发展提供强大动力等
(一)煤炭行业发展的有利因素.能源基础地位不可动摇《煤炭工业发展“十一五”规划》指出“煤炭是我国的主体能源,煤炭工业是关系能源安全和国民经济命脉的重要基础产业”《国家能源发展战略规划纲要》进一步明确提出我国能源发展格局是“以煤炭为主体,以电力为中心”,将煤炭列入国家能源规划的重要位置煤炭是确保中国未来20年经济可持续增长的战略资源,其经济价值将在未来稳步提局我国资源禀赋的特点是富煤、贫油、少气在未来较长的时间里,煤炭在我国能源消费中拥有绝对的主导地位,它在一次能源生产和消费中所占比重一直保持到60%以上我国电力燃料的76%、钢铁能源的70%、民用燃料的80%、化工燃料的60%均来至于煤炭煤炭行业已经成为国民经济发展的支柱产业,煤炭在我国能源消费中具有不可替代的地位.国家产业政策有利于煤炭行业的健康发展近年来,国家加强和改善宏观调控,在控制高耗能产业过快增长、抑制不合理能源需求的同时,坚决关闭非法和不具有安全生产条件的小煤矿,推进煤炭资源整合,清理在建项目,控制超能力生产,较好地抑制了煤炭固定资产投资和生产总量的过快增长《煤炭工业发展“十一五”规划》提出了新型煤炭工业体系的《煤炭工业发展“十一五”规划》,提出了煤炭工业发展的主要任务,即优化煤炭布局,调控煤炭总量,建设大型煤炭基地,培育大型煤炭企业集团,整合改造中小型煤矿淘汰资源回收率低、安全隐患大的小煤矿,加快煤炭科技创新,提高煤矿安全生产水平,建设资源节约型和环境友好型矿区国家不仅确定了煤炭在我国基础能源的战略地位,而且指明了煤炭工业发展方向,这将有利于我国煤炭行业长期健康、可持续发展.宏观经济的高速发展,为煤炭需求持续增长提供了可△*匕我国煤炭需求与国民经济增长特别是工业增长存在较强的正相关性,我国煤炭业的快速发展得益于我国经济的持续快速发展由于经济增长强劲,一些工业如钢铁、电力、化工、汽车以及交通运输、建筑和居民生活等用煤相对较大引发了煤炭需求量的快速增长,煤炭行业已经成为国民经济发展的支柱产业,并且煤炭需求旺盛的势头在相当长的时期内不会改变国际国内多年的实践充分证明,一个国家能源消耗的多少,与一个国家的经济发展水平、工业化水平、居民的消费结构、国家的产业结构和城市化水平密切相关当前,我国经济进入了以发电、钢铁、建材、房地产、家用电器迅速发展为代表的重工业化时期经济的高速发展、消费结构迅速升级、我国城市化水平迅速提速,为煤炭行业发展创造了巨大的市场需求据统计,我国1985-2005年煤炭消费量对国民经济的平均弹性系数为
0.53“十一五”期间,我国国民生产总值增长速度约为
7.5-
8.5%年均煤炭消费增长量约为4-
4.5%o随着我国经济持续高速增长,包括煤炭在内的能源需求增长明显加快,呈现出供不应求的局面相关下游行业的发展为煤炭行业提供了巨大的发展空间电力、钢铁工业用煤继续快速增长,建材工业用煤基本维持不变,煤化工产业成为新的增长点我国正在加快交通运输等基础设施的建设步伐,同时,电力实现“南北互供,全国联网”,使得在全国范围内高成本输送煤炭改为在网上迅捷调度及输送电力成为可能,这将加速煤炭向二次能源一电力的转化,促进煤炭行业加速增长根据“十一五”电力工业发展规划,预计“十一五”期间电源新增装机容量
2.5亿千瓦,总规模
7.5亿千瓦左右预计“十一五”期间,全社会用电的年均增速在9-10%左右近几年在建项目主要是火电机组,预计到2007年,火电比例将上达80%左右这将大幅度拉动煤炭消费按照“趋势照常(BVA)”研究方法对我国能源中长期需求进行了研究,综合考虑经济结构调整、技术进步和节能降耗等因素,我们预测2010年全国煤炭需求总量为26亿吨.技术创新为煤炭行业发展提供动力现代科学技术的飞速发展为我国煤炭行业带来了无限生机,随着煤炭工业技术水平的提高,一大批技术含量高、生产效率高、经济效益好的现代化矿井先后建成投产,大大提升煤炭行业整体生产水平,综合机械化采煤工艺成为煤炭开采主流目前,我国煤炭气化技术已比较成熟;煤炭间接液化技术在国外已经商业化,美国已完成第二代直接液化技术,我国目前也正在进行液化煤的性能和工艺条件试验以及商业化可行性研究;水浆煤技术在西方发达国家已经成熟目前我国的研究开发也取得了重大进展煤炭液化和气化技术为煤炭成为洁净能源创造了条件,煤炭清洁开采技术和洗选新技术成果的推广应用,大大提高了煤质,减少了污染,为煤炭产业开拓了广阔的市场
(二)煤炭行业发展的不利因素.煤炭安全生产形势依然很严峻煤炭行业属于高风险行业,存在五大自然灾害,如瓦斯、水、火、煤尘、顶板等,对从业人员的人身安全造成一定威胁;一旦发生重大安全事故,将对企业的正常运行造成重大影响近年来国家有关部门对煤炭行业安全管理的力度不断加大,2006年全国煤矿共发生事故2945起、死亡4746人同比分别减少361起、1192人,下降
10.9%和
20.1%但安全风险仍未得到有效控制.煤炭资源趋于减少煤炭资源是不可再生资源,煤炭行业是明显的资源型行业,其发展受资源储存状况影响较大,按照目前的生产能力,我国煤炭资源只能开采年限是有限的,行业的长期发展存在不确定性.短期内煤矿在建规模过大,产能过剩压力增加煤炭固定资产投资经历5年多的快速增长,建设规模不断扩大,产能迅速增加统计显示,目前全国在建煤矿项目1563个,总规模
6.53亿吨,加上改扩建、技术改造和资源整合等,新增产能约
8.3亿吨,已超过煤炭工业“十一五”发展规划确定的建设规模这些产能的相继建成释放,将加剧产能过剩的压力2006年煤矿库存一直居高不下,年底比年初上升
43.5%货款拖欠上升
24.6%就是这种趋势的集中表现.政策性增支集中出台,成本面临急剧上升压力近几年,随着补还安全欠账、提高技术装备水平等,煤炭生产成本增长较快目前,还有一大批已经出台或正在酝酿出台的政策性增支因素如,资源税由03-
1.2元/吨,提高到
2.50-
4.00元/吨;资源补偿费由销售收入的1%提高到3-6%;煤炭资源价款平均6元/吨;提取安全费用20-30元/吨;提高入井津贴、建立工伤保险制度、采煤沉陷区治理和棚户区改造、征收未利用采煤沉陷土地使用税、排污费等按照国务院同意的山西省开展煤炭工业可持续发展试点政策,还将建立矿山环境治理恢复保证金、煤矿转产发展基金和煤炭可持续发展基金等上述政策全部实施将增加成本50—90元/吨从促进可持续发展看,这些政策都是必要的,但过于集中实施,将导致煤炭成本急剧上升如果不能形成上下游产品的价格传导,全部由煤矿负担,将对煤炭经济运行带来严重影响
五、我国煤炭行业的发展趋势和任务“十一五”期间,我国将重点围绕大型煤炭基地建设、大型煤炭集团建设、大煤电产业建设开展一系列工程,煤炭需求和价格将继续保持稳步上升态势,煤炭行业产业集中度将进一步提高,各种资源将向煤炭骨干企业进一步集中,煤炭行业的市场竞争力将进一步提升,大煤电产业格局将进一步确立,煤炭科技水平将进一步提高,煤炭行业与环境之间的关系将进一步和谐友好,煤炭行业新型工业化道路将进一步强化《煤炭工业发展〃十一五〃规划》对我国未来一段时期煤炭行业发展态势进行了分析,提出了〃十一五〃时期我国煤炭工业的发展方针、目标、主要任务和政策措施L基本发展趋势(工)煤炭需求将继续保持稳步上升势头“十一五”期间,我国国民生产总值增长速度约为
7.5-
8.5%年均煤炭消费增长量约为4-
4.5%o综合考虑经济结构调整、技术进步和节能降耗等因素,预测2010年全国煤炭需求总量为26亿吨
(2)煤炭价格将继续保持平稳上升态势从价格方面分析,旺盛的市场需求、煤炭价格市场化机制的建立和完善、国家节能减排政策等因素将推动煤炭价格平稳上扬预计未来几年煤炭价格总体平稳,略有上扬同时,近两年来国家集中调整煤炭产业政策,政策性增支因素较多,煤炭生产成本大幅上升,也必然推动煤炭价格上扬止匕外,适度提高煤炭价格,是促进用煤行业结构调整与节能技术进步,实现“十一五”节能减排目标的必然选择
(3)煤炭供需将保持紧平衡态势若从2006年开始,年投资达到500-600亿元,年投产规模达到
1.2-
1.5亿吨/年左右,到2010年全国产煤25-27亿吨,同时考虑到“十一五”期间,我国煤炭出口将逐步减少,进口逐步增加,因此煤炭供应基本能满足国民经济发展对煤炭的需求,煤炭市场的总体形势是可以做到供求基本平衡但不排除煤炭市场可能出现优质煤炭供应偏紧,劣质煤炭供大于求的局面
(4)行业集中度将进一步提高“十一五”期间,国家将加大关闭不符合安全生产条件的矿井的步伐,重点支持大型煤炭集团发展,煤炭的产业结构进一步优化,预计到2010年我国的煤炭生产企业将在1万个以下,煤炭生产矿井将在2万个以下根据国家安全生产总局安排,从2006年开始,未来三年我国将每年关闭4000个小煤矿,考虑到优先关闭的煤矿单产较小(预计平均
1.5万吨/年),预计每年减少煤炭产能6000万吨,从而有利于大型煤炭上市公司的产能增长,提高行业集中度.发展方针以煤炭整合、有序开发为重点,完善体制、创新机制强化管理、保障安全,改小建大、优化结构,依靠科技、促进升级,深度加工、洁净利用,节约资源、保护环境,构建与社会主义市场经济体制相适应的新型煤炭工业体系.主要目标大煤炭基地建设重点建设10个千万吨级现代化露天煤矿,10个千万吨级安全高效现代化矿井2010年,大型煤炭基地产量达到
22.4亿吨大企业发展促进以煤为基础,煤电、煤化、煤路等多元化发展,形成6〜8个亿吨级和8〜10个5000万吨级大型煤炭企业集团,煤炭产量占全国的50%以上根据相关研究表明最有可能成为国家重点支持的6-8个亿吨级煤炭企业如图8所示,淮北矿业集团公司位列其中技术进步大型煤矿采掘机械化程度达到95%以上,中型煤矿达到80%以上,小型煤矿机械化、半机械化程度达到40%o安全高效煤矿数量达到380个,产量占全国的45%其中千万吨级煤矿达到25个环境保护煤肝石、矿井水利用率均达到70%矿井水达标排放率100%洗煤废水闭路循环率80%自燃肝石山灭火率达到95%土地复垦率超过40%o大中型煤矿企业主要污染物全部达标排放,小型煤矿企业污染物排放总量逐步减少第二节煤炭企业面临的困难和问题目前,由于宏观经济增速放缓,煤炭市场萎缩,煤炭形势出现了许多困难和问题,并形成重大拐点,现就其现状和发展趋势浅析如下
一、目前现状之分析由于国家经济结构的战略调整,环境治理力度的不断加大,煤炭能源经济形势整体呈现持续低迷、市场需求疲软、煤价直线下滑、资金严重缺乏,煤企亏损面急剧扩大产能过剩已成定局,价格低位运行已成常态,行业面临生存危机出现了许多困难和问题,具体体现在如下几方面
(一)煤价下行压力巨大“十二五”以来,我国煤炭业固定资产投资额持续增长累计达到
2.4万亿元,新增产能26亿吨,且有11亿吨的在建设项目,积累的大量产能将在“十三五”期间集中释放2014年全国产煤40亿吨,净进口煤炭
5.2亿吨,消费
36.1亿吨,库存
3.9亿吨而消费方面由于国家大力化解钢铁、水泥、有色等行业的过剩产能,加大非化石能源的利用强度煤炭消费量将逐步下降,煤炭产能过剩矛盾将更加突出短期内煤炭市场供求将继续呈现总量宽松的态势,结构性过剩态势不会发生根本性改变,需求平稳与供应过剩的矛盾将长期存在因此,造成了煤价下行压力十分巨大,煤炭行业经石油及天然气价格大幅上涨,欧洲各国纷纷以进口煤替代当地煤炭,国际煤价价格逐步攀升,例如澳大利亚BJ现货价格在过去的1年里(2006年11月一2007年U月)上涨了88%o随着煤价的大幅上涨,国际煤炭企业业绩大幅提升,行业景气度持续上升煤炭是世界上储量最多、分布最广的常规能源,也是最廉价的能源目前,世界煤炭可采储量约为9800多亿吨按照目前的全球生产能力,煤炭资源尚可开采190多年,而石油可开采约40年,天然气尚可开采约60年在国际上,按同等热值计算,燃用天然气、石油的运行成本一般为燃用动力煤的2至3倍煤炭一直是世界范围内的主要能源,根据BP统计概览的统计,2006年全球煤炭产量约为62亿吨,约占世界一次能源消费总量的
28.4%o煤炭作为一种经济性的能源资源具有一定竞争力,煤炭资源具有其他资源不可替代的地位随着全球电力需求的增长和工业的发展,全球煤炭需求,特别是亚洲煤炭需求仍将保持增长势头国际煤炭企业的基本特点主要有三个.世界煤炭工业实施战略性重组澳大利亚、美国、加拿大及南非等国的煤炭企业逐渐重组为几家大型煤炭销售跨国公司,控制世界80%的煤炭出口量.生产趋向集中化、大型化生产趋向集中化,带来世济效益下降,企业亏损面扩大
(二)行业生存压力巨大一方面,煤矿企业属于高危行业,银行为规避风险,近年来除规模高效企业外,一般不予以融资贷款支持另一方面,由于煤炭产业景气度持续下行,过去对煤炭采掘项目趋之若鹫的社会资金,对煤炭项目逐渐敬而远之,只抽资不注资,导致煤炭企业资金更加紧张,资金链出现严重问题受市场影响,煤炭企业应收账款快速增加,承兑汇票的比重不断上升有些煤炭企业货款回收中银行承兑汇票比例超过70%o随着煤炭企业盈利能力的下降,各大银行纷纷下调煤矿信用等级,导致煤炭企业融资更加困难,银行断贷、债券发行受阻也时有发生同时,由于煤炭行业盈利前景不被看好,银行均要求上浮新增贷款利率5%〜20%企业财务成本不断上升行业低迷对国内煤炭企业造成冲击较大,大部分企业盈利水平和现金获取能力显著下降,高负债率带来的财务费用的攀升将对企业利润空间形成进一步挤压,现金流的紧张将进一步推升企业外部融资需求,同时融资难度和成本也明显上升财务费用大幅提升,继而导致负债率居高不下有的企业甚至达到70%以上
(三)政策不连续,企业无所适从近年来,国家对煤矿开采陆续出台了一系列政策,从3万吨以下改造到3万吨,3万吨到6万吨目前,前一轮煤矿6万吨改造还未结束,证照尚未办全,国家新的9万吨/年及以下煤与瓦斯突出矿井关闭政策又已出台每一轮技改一家煤矿动辄投入上千万、甚至上亿元,前一轮投入的巨额投资还未见效,新的政策又已出台,企业难以适从
(四)煤矿企业负担过重受煤炭资源开采条件约束,煤矿安全投入、职工薪酬、塌陷补偿支出、环境治理等固定费用支出不断上升,加重了各种税费负担(目前全国的煤矿企业税收有16种,行政性收费31种),各种税费占了煤炭开采总成本的40%以上,煤矿已不堪重负
(五)煤炭需求供大于求煤炭产能的供需倒挂,出现了产业的瓶颈期,产能的释放以及价格持续低靡,许多煤炭企业在市场中苦苦挣扎国际煤炭市场的发展趋势和国内煤炭市场发展紧紧相连,国际煤价持续下跌,国内企业煤炭成交量也大大降低同时,煤炭作为不可再生能源,各大企业面临着前所未有的挑战
(六)国内市场无序竞争加剧受煤炭需求减少、产能过剩压力较大和国际煤炭市场供大于求等因素影响,加剧了国内市场的无序竞争煤炭市场较好时,一些地方和煤炭企业违法违规项目盲目建设生产和超能力生产问题比较突出市场出现大幅波动后,这些企业在缓解自身产能过剩压力的同时,采取“以量补价”的方式,竞相降价促销,抢占市场份额;一些煤炭用户为降低成本提高效益,通过招标方式进一步压低煤炭采购价格,或改变煤炭交货方式、货款结算方式,或延缓付款,或增加承兑比例,使煤炭市场竞争更加激烈中国煤炭权威部门在煤炭经济分析中提到,“在市场供大于求情况下,煤炭企业从政府减负获得的收益很快通过降低价格转移给用户”经权威专家分析预测,短期内煤炭消费将保持稳定或有所减少,煤炭销售愈加困难,价格下行压力依然较大,煤炭企业亏损增加,或将出现全行业亏损这种煤炭经济低位运行态势短期内难以改变,煤矿安全、矿区稳定等问题突出,煤炭经济运行形势将更加严峻,行业脱困的任务十分艰巨
(七)吨煤全部成本已经与售价倒挂,企业运营成本压力增大由于外部市场环境恶化,多数煤炭企业选择从内部压缩成本,提升效益但由于煤炭企业在安全投入、环境治理投入等固定成本不断加大,比例不断很高,许多企业甚至达到70%以上,因此进一步压缩空间非常有限在煤炭价格持续下降的形势下,众多煤炭企业吨煤全部成本已经与售价倒挂截止目前,煤炭价格的下滑趋势自并未止住,业内人士预计,随着市场需求趋缓与煤炭产能释放的矛盾愈加突出,国内煤炭价格还将维持低位,从而使煤炭企业将面临更大的生存挑战
二、煤炭困难及问题成因分析首先是国家经济结构的调整变化降低了能源消费弹性系数,导致煤炭需求增速下降当前,第三产业增加值比重已超过第二产业,2012年、2013年
0.54和
0.51的能源消费弹性系数,明显低于2002年至2011年年平均
0.84的水平其次是由于节能降耗大势迫使煤炭需求减少《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》要求,到2018年,燃煤工业锅炉平均运行效率要在2013年的基础上提高6个百分点目前,我国在用燃煤工业锅炉年消耗煤炭约7亿吨,锅炉实际运行效率比国际先进水平低15个百分点左右未来仅燃煤工业锅炉节能改造这一项,就将使煤炭需求减少1亿吨左右再次是由于环境保护将持续从压缩消费、推高成本两个方面强化对煤炭行业的不利影响与此同时,煤炭的污染治理和煤炭生产的生态环境恢复治理都将新增大量的成本支出
三、煤炭今后发展趋势之分析当前,煤炭工业发展进入了战略转折时期,要准确把握煤炭行业发展的阶段性特征,煤炭行业依靠数量、速度的粗放型发展阶段已经结束,煤炭企业领先上项目、铺摊子、扩大规模的发展模式难以为继当前煤炭产能过剩已成定局煤炭市场价格低位运行已成常态,煤炭结构调整与转型发展任务十分艰巨,行业发展理念、体制机制亟待创新;要深入研究经济发展新常态下煤炭工业发展的新机遇;要坚持以科技创新驱动为引领,推动煤炭结构调整实现新突破、展现新壳点当前煤炭经济低位徘徊,短期难以改变,但从中长期看煤炭发展有空间、有市场、有前景,对此,要坚定信心在当前煤炭经济下行期间,要进一步加强行业自律,控总量、稳煤价、保安全、保稳定维护煤炭经济平稳运行的核心是产需平衡,必须通过控制产量减少市场供应要研究建立和完善煤矿退出机制,加强煤炭税费政策、金融支持政策研究认真贯彻落实已出台政策坚持领先科技创新,推动煤炭结构调整和转型发展建立和完善行业沟通与协调机制今后一个时期,全国煤炭市场需求趋势与煤炭产能释放的矛盾将越加突出,煤炭价格下行压力将不断加大,高利润的时代将一去不复返,煤炭经济运行将面临更加严峻的挑战如何清醒研判这次煤炭市场危机演变态势,实现企业可持续性发展,从而采取应对措施,是煤炭行业共同面对并思考的一大命题
(一)整合资源,优化存量,提升增量,处理好增量发展与存量改制关系的改革举措坚持淘汰煤质差、开采难、竞争力不高的落后产能,而不是一味地控制生产能力增长,通过资源战略整合,合理发展增量促进产业结构优化深入研究新增产能发展与落后产能退出间的互动机制,围绕人员分流转移,实现“增量化存量矛盾,存量支持增量发展”良性互动新增产能优先安排给有落后产能退出的老煤企向生产服务型企业转型
(二)强力推进煤炭“四化”建设,做大做强企业,是煤炭产业摆脱困难最现实、最有效的途径一是通过集团化建设来实现煤矿的兼并重组,集中整合优势资源,促进集约化生产,提高企业规模效益、品牌效应和竞争能力、抗风险能力随着煤炭市场持续低迷和大批煤炭企业亏损加重,以强势企业为主体推动的新一轮并购重组浪潮即将来临,这将是在国家产业政策导向下,真正市场化和企业自主的跨行业、跨所有制、跨地区、跨国的兼并重组,其特征是更多煤电融合、煤化融合、煤钢融合、煤金融合以及传统能源与新能源融合发展的并购重组而后将出现更多竞争力强的综合性能源企业,煤炭产业的集中度会更高,市场话语权及控制力会更强二是通过实现机械化提高综采能力和回采率,减少采掘成本,提高劳动生产效率和效益三是通过标准化建设来实现企业精细化管理,开源节流降本增效,压缩非生产性支出,合理控制生产经营成本,提高生产经营管理水平和内控管理水平四是通过信息化建设来提升自动化水平和监测水平,提高安全系数,减少安全事故,保障煤矿安全生产
(三)加快产业转型发展一方面鼓励有能力的煤炭企业转型向新兴产业发展,另一方面引导煤炭企业延伸产业链,向产业链的下游拓展和延伸,走煤炭深加工之路,向煤-电、煤-化、煤-气、煤-焦-化产业一体化方向发展,加强对废弃物和伴生产品的资源统合利用,提高产品附加值和盈利水平,彻底改变以往的“挖了就卖”的传统营销方式
(四)突出环境优化,处理好生产煤炭与提供清洁能源的关系煤炭转化消费环节对环境的影响,已经影响到煤炭作为能源的市场资格了这就要求煤炭行业摒弃“生产无罪,消费有责”的传统观念,积极参与大型煤电基地建设和工业锅炉改造,顺应煤炭由燃料和原料并重转变趋势目前,煤炭清洁发电技术和高效工业锅炉技术已经成熟,新型煤化工技术已经进入产业化示范阶段煤炭企业应抓住这一机遇,积极向清洁能源供应商、服务商转型
(五)加快发展现代物流业,降低行业物流成本实现采购、生产、流通和消费各个环节之间的无缝衔接,达到提高效率、降低成本的目的,拓展利润空间在加快铁路基础设施建设、提高铁路煤炭运输比重的同时,完善煤炭交易市场建设,加快煤炭储配基地建设,推进煤炭物流的精细化管理和流程优化
(六)巩固正税清费成果,推行煤炭税费“清单管理”通过资源税改革,明晰收费标准,彻底清理不合理费用遵循李克强总理改革“清单”思维,依法给出煤炭企业“税费清单”,并进行公示,接受社会监督从严审批涉及企业性收费和政府基金项目,规范行政审批前置服务项目及收费减少收费项目,降低收费标准,企业依照“清单”缴纳税费,政府部门依照“清单”收缴税费,简化企业与政府的关系,切实减轻煤炭企业负担,放水养鱼,给煤炭企业创造一个宽松的休养生息的机会,帮助其尽快脱离困境,促进煤炭产业健康平稳发展按常理推测,从煤炭市场危机爆发到进入缓慢复苏要经历三个阶段和6年至7年的时间其中,2012年至2013年为危机爆发蔓延期,2014年至2015年为危机低谷煎熬期,2016年至2014年为危机缓慢复苏期这三个阶段最难熬的是危机低谷前煎熬期,其间不少煤炭企业要陷入绝境未来相当长一个时期,我国煤炭消费量年均增长率预计在2%左右,而消费结构会呈现多元化,煤炭价格触底回升也会是缓慢和波动式的尽管煤炭行业遇到了前所未有的困难,但煤炭作为我国基础能源的地位仍未改变,随着世界经济的逐步复苏,度过三个阶段后,煤炭行业将进入理性健康发展的轨道
四、煤炭企业脱困政策意见和建议从2002-2012年,中国煤炭工业走过了十年的黄金发展时期煤炭产量十年间增长了21亿吨超过前20年总和但是自2012年以来,中国煤炭市场发生了明显的转变,市场需求增长缓慢,煤炭价格持续下滑,企业效益大幅下降通过这两年煤炭行业的发展状况,我们可以清楚地看到,煤炭行业面临的困难不是短期的,而是长期的首先,中国宏观经济可能将呈现中速增长的态势,这使得煤炭需求不会再出现高速增长的局面中国经济将处于较长的转型期,在这一时期第三产业增长将加快,第二产业增速可能会下降,因此对能源的需求增速会持续下降,对煤炭的需求增速下降得会更快,这表明煤炭需求高速增长的时期已经过去,煤炭市场将长期维持低增速状态其次,中国煤炭产量依然会继续增加,煤炭供给过剩局面不会在短期内改变前些年煤炭形势较好时大量投资所形成的煤炭产能已开始形成,煤改中对中小煤矿进行的改造也大多完成,因此大量的产能将要释放更为重要的是,由于煤炭行业产业集中度低,产能控制难以在全行业实现,因此也就必然维持供过于求的局面第三,由于全国尤其是华北、华东地区近年来空气污染严重,雾霾天气频仍,使得政府压缩钢铁、水泥行业、火电行业落后产能的力度不断加大,这些行业几乎都是煤炭的下游产业,其产能的压缩,必然造成煤炭需求的减少,从而使得煤炭过剩的局面更加突出最后,煤炭进口量可能仍会持续增加,对国内煤炭价格造成进一步的冲击国际煤炭市场价格持续下降,较国内煤炭价格具有优势,因此中国的煤炭进口量一直在持续增加由于进口煤炭大多集中在用煤量较大的东部经济发达地区这给国内煤炭市场带来了越来越大的影响,也给国内煤炭价格造成较大压力界主要产煤国家生产效率逐渐提高,生产成本逐渐降低,市场竞争能力逐渐增强,市场份额逐渐增大,导致煤炭企业大型化.煤炭资源利用趋向综合化由于经营范围和规模经济的形成,煤电一体化、煤化一体化、煤路港航一体化、煤炭的深加工、煤炭的综合利用等联合生产经营,能源资源综合利用已成为国际化大型能源企业的发展趋势全球煤炭市场呈现出按地域分割的布局特点由于运输成本相对较高,煤炭,特别是动力煤消费及价格受运输距离影响较大,全球煤炭市场呈现出按地域分割的布局特点,各个区域性市场之间的煤价存在很大差别在世界各煤炭市场中,澳大利亚和南非等国家煤炭资源丰富但国内需求相对较小,而日本和韩国等国家煤炭需求大但资源匮乏在煤炭资源匮乏的地区,电厂和其它煤炭用户主要从其它国家或地区购入煤炭,因此煤炭运输至关重要由于国际石油价格居高不下,各国都将调整能源使用结构,降低石油消费比例,转而提高煤炭比重国际能源署在2007年11月发布报告称,2005年到2030年,全球煤炭需求将增长73%其中,中国煤炭净进口量将提高到其总需求量的3%达到年进口9200万吨而印度在同期煤炭消费将增长3倍中国今年已经由煤炭出口国转为净进口国而澳大利亚作为全球最大的蒸汽煤和焦煤出口国,也将由此可见,煤炭行业企图依靠市场再次好转来解决煤炭工业面临的困难是不现实的,在依靠企业自身努力适应市场寻求发展的同时,研究制定并出台相关政策,是必不可缺的维护煤炭经济平稳运行的核心是产需平衡,必须通过控制产量减少市场供应同时研究建立和完善煤矿退出机制加强煤炭税费政策、金融支持政策研究,认真贯彻落实已出台政策坚持领先科技创新,推动煤炭结构调整和转型发展建立和完善行业沟通与协调机制,助推煤炭企业一是限产限量贯彻落实煤炭产业政策,停止核准年产30万吨以下煤矿和年产90万吨以下煤与瓦斯突出、冲击地压、水文地质条件极复杂等地质灾害严重煤矿加快关闭年产9万吨及以下灾害严重的煤矿,鼓励具备条件的地区淘汰年产9万吨以上、年产30万吨以下煤矿再其次,严格落实煤矿产能登记及公告制度,加强监督检查,严禁超能力生产二是推进电煤价格并轨在“市场煤、计划电”的定价机制下,电力价格的形成明显有悖市场规律,继续加强对电价形成机制改革、电力体制改革、煤炭市场建设等重大问题研究,推进电煤运输市场化改革,进一步建立公开公平的运力配置机制三是改进煤炭交易方式方法参考山西煤炭交易模式设计涵盖交易、物流、和信息服务的煤炭交易服务体系,为交易商提供全方位、一站式服务;交易实行即时交易和远程跨时空交易,各方可不必花费大量精力谈判就直接快速进入实质性交易过程,并且“一对多、多对多”自主交易、定价、议价,使买卖双方的交易更加透明、直接;交易实行保证金制度,接受政府专门机构的监督四是下调煤炭出口关税业内营销人士分析认为,出口关税取消的可能性较大因为,目前国内钢铁业景气度持续下滑,焦碳产能严重过剩,价格大幅下降如果取消出口关税,我国焦炭出口量将出现明显的恢复性增长,这将利好目前处于困境的我国焦炭、企业五是减少煤炭进口数量由于国内近两年产能持续释放煤炭价格大幅下跌,海外煤炭相比以往吸引力下降,尽管煤炭进口量同比下降煤炭大量进口,直接冲击国内煤炭市场即便远离沿海地区的内地,自国外煤进口开始,逐年增多,虽然不足以改变市场形势,但煤炭企业明显感受到进口煤的冲击尤其是在传统市场,进口煤的大量进入,已经部分省市的煤炭在与当地电厂的价格博弈中居于明显的被动地位,因此恢复煤炭进口关税,限制劣质煤进口,减少进口对国内市场的冲击,也是一个重要方面六是减少相关税费或减免增值税税费负担过重一直是困扰煤炭企业发展的重要原因加上一些计划经济时期形成的政府性收费,如铁路建设基金、港口建设费等,在地方政府的运作下一再保留,继续成为煤炭企业的刚性支出,煤炭企业更是负担沉重七是进一步加快煤炭企业兼并重组,大力提高产业集中度针对目前煤炭企业兼并重组不出省的弊端,要在更大范围发挥市场的决定性作用,减少政府干预,改革国有资产管理方式,打破地域、行业和所有制界限,使不同所有制、不同行业、不同地域的企业以产权为纽带、以股份制为主要形式参与兼并重组,鼓励煤、电、路、运一体化经营,促进企业规模化、集约化发展,尽快培育一批具有国际竞争力的超大型世界级的能源集团八是不断提升技术水平目前中国煤炭企业生产技术水平已经有了很大提高,但跟世界先进水平相比还有明显差距且各企业之间很不平衡大量的企业技术水平不高,装备落后,核心技术缺乏因此,必须加快提升煤炭开采洗选等装备制造和应用技术水平,提高煤矿装备现代化、系统自动化、管理信息化水平,推动煤炭工业科技进步,从而大幅降低生产成本,提高企业效益九是进一步延伸产业链,提高产品附加值从中国经济发展的未来趋势看,随着经济增速的减缓和环境压力的加大煤炭需求的增长会不断降低,煤炭替代成为能源发展的重要方向这就要求煤炭行业大力发展洁净煤技术,促进资源高效清洁利用,大力发展现代煤化工,不断提升产品附加值可以在煤炭资源丰富的省市选择水资源相对丰富的地区,发展煤制天然气、煤制油、煤制烯烧、煤制乙二醇等现代煤化工项目,不断提升技术水平,降低煤耗和水耗,减少资源污染,提高能源转化效率同时,针对煤化工投资大、成本高的问题,要通过提高技术水平和规模效应来降低生产成本,增强产业竞争力十是努力发展循环经济传统的煤炭工业带来了大量的污染和资源的浪费,随着环境压力的增大以及技术水平的不断提高,大力发展循环经济是煤炭工业转型发展的必然选择要按照高效、清洁、减量化的原则,扩大资源综合利用规模,大力发展循环经济在规模适宜的矿区内,利用煤砰石、矿井水、煤泥、煤层气等资源,发展低热值煤发电、建材、煤层气利用等产业,建设煤-电-化-建材、煤-电-铝-建材、煤-焦-电-建材等多模式的循环利用要鼓励对废弃物进行资源化利用,变害为利,或进行无害化处理总之,面对长期的市场不利局面,政策调整是外因,最主要的是煤炭企业不能继续过去那种等靠要的思想,必须利用这种外部压力,利用好各种政策,积极实现企业发展方式的转型升级,变不利为有利,从而实现煤炭工业稳定、持续、健康发展,为中国经济和社会发展提供坚实的能源基础不断提高对中印煤炭出口金额
二、我国煤炭行业发展现状煤炭是我国的基础能源近年来,受国民经济快速发展的推动,我国煤炭产量和消费量呈现快速增长的势头煤炭产业市场集中度较低,现正处于整合阶段.在能源生产消费中占据主导地位我国是“富煤、贫油、少气”的国家,这一特点决定了煤炭将在一次性能源生产和消费中占据主导地位且长期不会改变目前我国煤炭可供利用的储量约占世界煤炭储量的
11.67%,位居世界第三我国是当今世界上第一产煤大国,煤炭产量占世界的35%以上我国也是世界煤炭消费量最大的国家,煤炭一直是我国的主要能源和重要原料,在一次能源生产和消费构成中煤炭始终占一半以上.需求和供给供需总体平衡,局部供不应求我国是当今世界上最大的煤炭生产国,也是最大的煤炭消费国2004年至2006年,我国煤炭产量年均复合增长率达
10.3%2006年、2007年上半年我国煤炭总产量分别为
23.8亿吨和
10.82亿吨受煤炭进出口税率变化、国内煤炭需求旺盛和人民币升值影响,预计中国煤炭未来一定时期内出口量进一步减少,进口量进一步增加近年来,我国沿海省份的煤炭需求量一直很大但我国约90%的煤炭资源和生产能力分布在西部和北部地区煤炭消费结构日趋多元化并向关键行业集中目前我国的煤炭消费结构呈现多元化的特点,长期以来电力、冶金、化工和建材4个行业是主要耗煤产业,四大行业煤炭消费量约占总消费量的70%左右,其中电力行业煤炭消费量(动力煤)占总消费量的50%以上据统计,2006年在我国煤炭消费总量中各个行业所占的比重分别为电力
52.6%、建材
14.7%、钢铁
17.3%、化工
5.7%、其它
9.7%o从火电、钢铁行业的产能增量释放来看,需求仍旧非常旺盛;而煤变油、煤化工的发展,将对煤炭需求结构产生战略性的影响随着国民经济的发展,国内煤炭市场在今后很长时间内仍存在着较大的需求空间主要耗煤行业均保持较快的发展速度,拉动煤炭需求强劲增长2007年前三个季度,主要耗煤行业火电、焦炭、粗钢、水泥行业的累计产量同比增幅分别为
16.7%、
19.4%、
17.6%、15%都远远大于同期原煤产量11%的增长率随着电力新投装机容量进入高峰期,建筑施工逐步进入高潮水泥及其它建材产品产量和钢铁产量都将较快增长,煤炭总需求高增长势头将得以延续预计未来几年煤炭需求的增长将继续快于煤炭有效供给的增长中国去年增加了
1.02亿千瓦发电能力,相当于英国全年的耗电量中国以每周一个的速度建立煤电站,同时关闭上千个小煤窑已经关闭了2811个小型煤矿,而且这一趋势还在继续,因此中国的煤炭供需将更加紧张,部分企业也在不断增加自己的煤炭储量中国最大的电力集团华能集团计划购买华北地区的煤矿股份以确保其燃料供给,其计划在华北地区锁定3000万吨煤的供应中国神华除了国内的矿产购置外,计划在印尼和澳大利亚购买煤矿资产煤炭行业固定资产投资显著放慢自2002年到2005年,煤炭产业投资年均增长50%o2006年煤炭采选业投资完成额1479亿元,增长
27.2%o迅猛增长的投资使煤炭产能持续大幅增加,2002年至2006年,新投产产能约为
6.66亿吨左右据不完全调查统计,目前包括新建、改扩建、技术改造和资源整合在内的全国煤矿在建规模高达11亿吨左右为了避免出现煤炭供需失衡,防止煤炭经济大起大落,国家发改委等部门下发了《加快煤炭行业结构调整,应对产能过剩的指导意见》等文件,在全国范围内对不符合产业政策和规划的煤炭在建项目进行清理检查,坚决停止违规和规避审核的建设项目,以遏制行业低水平重复建设随着国家加大宏观调控力度,清理煤矿在建项目,控制新开工煤矿项目,一定程度上抑制了煤炭投资的过快增长2007年前三个季度,我国煤炭开采及洗选业固定资产投资
1103.1亿元,同比增长
24.9%相比去年同期增幅和全年增幅,均有较大回落预计未来几年煤炭行业固定资产投资增速将保持平稳,或小幅下降的趋势煤炭的进出口需求,从净出口国变为净进口国从2004年7月开始,我国煤炭出口须获得政府配额,只有具有煤炭出口经营权的企业才能申请并取得煤炭出口配额目前全国只有四家企业具有煤炭出口经营权由于进出口关税的调整、人民币升值及我国煤炭需求快速增长的影响,预计中国动力煤进口量将进一步增长亚太市场主要动力煤进口国家及地区为日本、韩国、中国台湾等近年来,亚太地区的煤炭供应能力保持小幅增长势头,但由于此地区煤炭需求增长较快,总的来看,亚太市场动力煤供应有所增加但继续偏紧特别是高热值煤供应紧张比较明显中国海关总署日前发布的数据显示,2007年10月全国出口煤炭525万吨,比上年同期上升
18.8%o记者注意到,在今年前10个月中,仅有7月和10月的单月煤炭出口量同比上升,其中7月当月出口量比去年同期增加了
26.2%o海关数据还显示,中国1-10月累计出口煤炭4326万吨,比去年同期下降
17.6%o截至今年9月,中国已经连续三个月实现单月煤炭净出口今年1-9月,中国累计净进口煤炭60万吨根据中国煤炭行业协会预测,到2010年,中国煤炭的纯进口量将达到
1.5至
2.3亿吨,大大高于以前预测的7000万吨中国煤炭进口额逐渐加大在1990年中国煤炭进口只有200万吨,2000年的时候有212万吨,但在2006年,中国煤炭进口达到3500万吨,2007年估计达到5000万吨,主要进口到广东和福建省煤炭的库存处于合理状态中电联数据表明,截至2007年9月底,直供电网电厂煤炭库存2651万吨,比年初增加241万吨、增长
9.3%;主要中转港口煤炭库存1475万吨,比年初增加437万吨、增长42%o据安监总局数据,全国煤矿库存3270万吨,比年初减少882万吨、下降
21.2%;全社会煤炭库存
1.48亿吨,比年初增加359万吨、增长
2.5%o我们认为目前煤炭的库存尚处于合理的状态据国家权威部门统计,近年来我国煤炭供需缺口呈现扩大的趋势我们预计未来较长时间里,煤炭呈现大体供需平衡、轻微的供不应求局面,同时局部地区、部分煤种、个别时段出现供应偏紧的情况难以避免.运输瓶颈长期存在中国煤炭运输呈现“西煤东运”和“北煤南运”的格局煤炭资源和需求的地理分布不均衡使煤炭运输成为制约我国煤炭行业发展的关键因素虽然我国政府在增加铁路运力方面做出了很大努力,并将对国有铁路系统进行进一步扩能但目前仍不能完全满足煤炭运输的需要,运力短缺的局面在近期内仍然难以得到根本性的改变因而,使得拥有稳定而充足的运输能力的煤炭公司具备了重要的竞争优势。