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中兴通讯报告.国家力推数字经济,产业链迎发展机遇数字经济和新基建作为国家未来经济转型升级发展的重点方向,数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态,是以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力,促进公平与效率更加统一的新经济形态过去数年重要相关政策频频落地,推动从网络设备、终端硬件、行业应用等产业链各个环节的快速成熟和发展中兴通讯作为全球领先的ICT设备厂商,在网络硬件、政企市场、消费者终端等领域产品矩阵完善,助力数字经济和新基建底层硬件建设,以及上层应用的快速落地,有望迎来发展新机遇数字经济相关政策频出,数字技术与垂直行业深度融合数字经济推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革,成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量为应对新形势新挑战,把握数字化发展新机遇,拓展经济发展新空间,推动中国数字经济健康发展,国务院印发的“十四五”数字经济发展规划发展规划指出,数字经济为经济社会持续健康发展提供了强大动力,2020年中国数字经济核心产业增加值占国内生产总值GDP比重达到
7.8机同时,该规划还明确目标到2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10机到2025年,数字化创新引领发展能力大幅提升,智能化水平明显增强,数字技术与实体经济融合取得显著成效,数字经济治理体系更加完善,中国数字经济竞争力和影响力稳步提升展望2035年,数字经济将迈向繁荣成熟期,力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系,数字经济发展基础、产业体系发展水平位居世界前列配电和用电等各个环节切入,通过传感器、网络设备、边缘计算平台、核心机房等设备承载智能电网的终端与网络实时交互通信,满足智能电网的新发展需求25G+工业制造当前,工业领域无线技术主要应用于设备及产品信息的采集、非实时控制和实现工厂内部信息化等由于在可靠性、数据传输速率、覆盖距离、移动性等方面的不足,导致当前工业领域无线技术并未能广泛应用,无线通信占比仅约6%左右随着5G技术的不断发展成熟,特别是其特有的低时延、高可靠以及大带宽等特性,使得无线技术应用于现场设备实时控制、远程维护及操控、工业高清图像处理等工业应用新领域成为可能,同时也为未来柔性产线、柔性车间奠定了基础在工业领域,有望产生工业级网络设备、新型传感器、机器视觉、自动驾驶等大量新需求2020年7月,中兴通讯“5G工业互联网安全实验室”入围工业互联网产业联盟实验室首批名单,中兴通讯凭借多年来在5G网络安全建设等方面的技术积累,其“5G工业互联网安全实验室”成功入选,中兴通讯在工业互联网安全领域的技术实力再获业界认可公司在工业互联网领域储备深厚,形成了一系列针对性的产品和技术布局,有望充分受益工业互联网行业的长期发展
4.水到渠成进军汽车电子,耦合虚拟与现实
1.智能化趋势下,汽车电子行业持续成长随着更多智能化设备与汽车融合,在互联网、娱乐、节能、安全四大趋势的驱动下,汽车电子化水平日益提高,汽车电子在整车成本中的占比不断提高,根据预计,2030年汽车电子占整车制造成本比重将达到
49.55%o
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2.汽车电子产业链当前汽车电子行业产业链可以分为三个层级产业链上游主要是汽车电子元器件及零部件产业链上游的供应商较多,主要负责提供元器件及零部件的生产;产业链中游主要以系统集成商为主,进行模块化功能的设计、生产与销售,主要针对上游零部件及元器件进行整合,针对某一功能或者某一模块提供解决方案;产业链下游为整车环节,以汽车企业为主导,在产业链中拥有较高的议价权5G+车联网为实现车辆的网联化、智能化,车联网结合车内网、车际网和车载移动互联网,按照约定的通信协议和数据交互标准,在车、路、行人及平台之间进行无线通信和信息交换中兴通讯等设备商在车联网场景下,将能够为交通管理部门、市政管理部门提供安防监控、红绿灯/路灯/指示牌等信息化改造、MEC平台、交通大数据平台等解决方案;能够为整车企业提供通信模组、传感器感知、车载计算平台、边缘计算等解决方案同时车联网中还会产生大量保险、基于LBS的服务等新商业模式,这些领域的企业也将产生更多ICT需求
2.
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3.中兴通讯在汽车电子领域开启新征程中兴通讯在汽车电子最早布局的是无线充电领域,早在2014年就通过与东风汽车、宇通客车以及政府公交的合作等,在新能源汽车充电技术领域取得了创新突破,成为领先的电动汽车无线充电厂商紧接着公司继续深入与汽车企业的合作,以操作系统、智慧座舱、车联网等为核心切入点,实现5G、C-V2X、云计算、边缘计算等技术与智能驾驶、智能制造等技术的深度融合2017年进入车用操作系统领域,形成涵盖RTOS、Hypervisor、Linux三大核心组件的中兴汽车操作系统产品系列,可覆盖智能座舱、智能驾驶、智能网联、中央计算等多种车用场景公司在2021年3月设立汽车电子团队,经过调研和研讨,公司将汽车电子业务定位为数字汽车基础能力、核心部件提供商,智能网联产品和方案提供商,致力于与合作伙伴一起为智能汽车提供个性化、极致驾乘体验,共同建设聪明的车+智慧的路+强大的云汽车已经成为实施算力的载体,未来,中兴通讯的汽车电子业务将定位为“数字汽车基础能力提供商和国产自主高性能合作伙伴”,中兴通讯要帮助车企做好基础设施,以车规SOC芯片、车用操作系统等作为切入点,携手车企解决国内车企行业“缺芯少软”的痛点2022年1月,SGS通标标准技术服务有限公司向中兴通讯股份有限公司汽车操作系统GoldenOS微内核产品颁发了IS026262ASIL-D级汽车功能安全产品认证证书此认证是业界最高等级认证,标志着中兴通讯汽车操作系统已能够全面支撑汽车行业最为严苛的功能安全场景需求根据中国信通院数据,中国数字经济规模从2005年的
2.6万亿元成长到2020年的
39.2万亿元,年复合增长率达到
19.83%数字经济在大量垂直行业快速渗透第三产业的渗透率从2016年的30%提升到2020年的41%;第二产业的渗透率从2016年的17%提升到2020年的21%;第一产业的渗透率从2016年的6%提升到2020年的9%数字技术与垂直行业的深度结合,将推动数字经济的持续成长数字技术在大量垂直行业的快速渗透,有望带动整个产业链的持续发展
1.
2.通信行业十四五规划,底层网络支撑数字经济发展信息通信行业作为数字经济核心的底层网络支撑,“十四五”信息通信行业发展规划也制定了明确的中长期发展目标,包括4大部分、26条发展重点,描绘了信息通信行业的发展蓝图从总体发展规模上看到2025年,信息通信行业收入
4.3万亿元,年均增速达到10%;信息通信基础设施累计投资
3.7万亿元,累计增长
1.2万亿元到2025年,信息通信行业整体规模进一步壮大,发展质量显著提升工信部”十四五”信息通信行业发展规划对5G、千兆光纤、物联网、绿色数据中心、工业互联网等方面制定了具体的目标通信网络基础设施保持国际先进水平、数据与算力设施服务能力显著增强、融合基础设施建设实现重点突破、数字化应用水平大幅提升、行业治理和用户权益保障能力实现跃升、网络和数据安全保障能力有效提升、绿色发展水平迈上新台阶.
3.东数西算政策进一步优化算力格局作为通信网络能力核心之一的算力网络,随着数字经济的发展,网络流量和算力承载需求将长期持续成长为解决当前算力网络发展面临的问题,发改委、中央网信办、工信部、国家能源局联合印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设8个国家算力枢纽节点,并规划了张家口集群等10个国家数据中心集群至此,2021年5月以来多部委联合印发的全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案正式落地,“东数西算”工程正式全面启动截至2022年2月,中国数据中心规模已达500万标准机架,算力达到130EFL0PS每秒一万三千亿亿次浮点运算随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透,全社会对算力需求仍十分迫切,预计每年算力需求有望仍将以20%以上的速度快速增长另一方面,随着内容、应用的持续发展,网络流量也将持续快速成长以移动互联网流量为例,2021年1—11月份,移动互联网累计流量达2008亿GB同比增长
34.3%其中,通过手机上网的流量达到1923亿GB同比增长
35.8%占移动互联网总流量的
95.8%11月份当月户均移动互联网接入流量DOU达到
14.02GB/户•月同比增长
20.4%比上年底高
2.1GB/户•月结合东西部地区资源禀赋的差异,“东数西算”计划在土地、能源资源紧张的东部地区重点发展网络性能实时性要求较高的业务,而将对网络时延要求相对较低的业务转移到西部地区“东数西算”实施方案指出建设数据中心集群之间,以及集群和主要城市之间的高速数据传输网络,优化通信网络结构,扩展网络通信带宽,减少数据绕转时延未来随着网络流量的增长,尤其是东西部之间更多的跨区域连接,传输网未来也将迎来持续的升级扩容中兴通讯面向数字经济,产品矩阵完善近期一系列政策高度重视通信信息行业发展,作为数字经济发展的底层支撑,通信信息行业整体产业链有望持续快速成长十三届全国人大五次会议审议的政府工作报告提出,加强数字中国建设整体布局建设数字信息基础设施,推进5G规模化应用,促进产业数字化转型,发展智慧城市、数字乡村加快发展工业互联网,培育壮大集成电路、人工智能等数字产业,提升关键软硬件技术创新和供给能力完善数字经济治理,释放数据要素潜力,更好赋能经济发展、丰富人民生活从产业技术发展的角度看,每一轮科技浪潮的背后,都是新一轮网络建设、创新终端硬件普及,再到应用和内容生态的成熟中兴通讯作为全球主要的ICT厂商之一,产品广泛覆盖运营商网络、政企设备和应用、消费者终端和应用等众多信息通信网络环节,覆盖底层网络基础设施(5G基站和SPN、传输网各类设备、千兆宽带设备等),算力基础(服务器、存储等),垂直行业和消费侧的网络和终端(企业级网络设备、工业网关、手机、家庭终端等),应用产品(数据库、云视频、云平台等)随着数字经济的持续深入发展,未来中兴通讯有望深度参与数字经济建设,在底层网络、算力和流量以及上层众多垂直行业和消费者终端和应用领域长期成长.政企业务迎TCT发展新机遇耕耘政企市场多年,已成长为公司重要收入增长点中兴通讯深耕政企业务市场多年,产品从硬件、软件到系统解决方案等,为政府和企业客户提供全面的ICT产品和系统服务公司政企业务产品线齐全,覆盖网络侧(有线/无线接入网、传输网设备)、IT服务(服务器、存储、交换机、路由器、网络安全、网络管理等)、能源、软件及应用(云视讯、数据库等)等众多领域,能够为行业客户提供针对垂直领域需求的专业化解决方案2021年,中兴在政企业务方面聚焦能源、交通、政务、金融、互联网、大企业,依托“精准云网”和“赋能平台”,积极布局新基建、5G行业应用及企业数字化转型升级服务器及存储产品已规模进入金融、互联网、能源等行业的头部企业GoldenDB分布式数据库获评国产分布式数据库金融行业第一品牌,在大型商业银行核心系统商用稳定运行超过三年,并向其他行业领域进行拓展5G行业应用方面,已联合500多家合作伙伴开展5G应用创新和商业实践,实现近百个5G创新应用场景目前政企业务贡献公司整体收入占比超过10%且占比有望持续提升对公司整体业绩成长形成更大助力2021年政企业务收入同比增长
16.03%主要是由于服务器、国内子公司等营业收入增长拉动,反映出公司产品布局全面把握市场机会能力较强的优势从毛利占比角度看,公司政企业务毛利占公司总毛利比例9%左右2022年,随着新基建的投资加码,产业数字化转型的加速,政企市场迎来新的发展空间中兴致力于成为“数字经济筑路者”,用ICT技术赋能千行百业未来在政企业务,聚焦能源、交通、政务、金融、互联网、大企业,强化渠道综合竞争力,实现传统优势产品及服务器、IDC数据中心等新产品的快速复制推广,有望完成跨越式增长
2.数字经济推动ICT投资持续增长,万亿市场,空间广阔随着信息技术的持续发展,信息技术(IT)与通信技术(CT)不断深度融合,以通信网络和底层网络硬件设备为基础,融合算法、数据库、云技术等IT产品和服务,是实现企业数字化转型、政府数字化建设、产业互联网和信息化升级等众多数字经济关键环节的重要技术手段根据IDC最新统计和预测,2021年中国整体ICT市场(含第三平台与创新加速器技术)规模达到7111亿美元,同比2020年增长
9.3%恢复到疫情之后相对较高的增长速度IDC预计2022年中国ICT市场规模将达到7937亿美元,比2021年增长
9.2%持续高于GDP的增长,万亿级市场,为产业链相关企业提供广阔的发展空间ICT涉及到软件应用安全服务类以及通信电子计算机设备和消费终端设备制造两大领域,从专利申请数量看,ICT服务领域的PCT专利同族数量更多,逐年布局数量增长显著,而ICT制造领域中器件领域海外PCT布局开始时间较早,智能消费设备制造、计算机制造、通信设备制造、电子元器件及专用材料制造领域近些年开始进入重点布局状态围绕ICT的重点环节,中兴通讯布局了大量软件/硬件产品,形成两大成长曲线,具体来看2022年是中兴超越期的开局之年,CT业务为代表的“第一曲线”稳中求进,口、数字能源和终端领域打造“第二曲线”IT业务(包括服务器及存储等IT基础设施以及5G行业、汽车电子等数字化转型业务)、数字能源业务(包括电源、IDC数据中心、新能源等)、终端业务(包括手机、移动互联、智慧家庭等)为代表的的成长、新兴业务是中兴通讯的第二曲线总体上看,IT、数字能源、终端等,都是基于公司原有的CT业务,沿着市场或客户的优势区域进行的战略拓展其中“第一曲线”CT业务公司预计在“十四五”期间保持每年10%以上的增速,IT领域等第二曲线业务公司的基本要求是年复合增长率要达到40%以上,按照此规划,未来5年第二曲线的营收占比将从目前的10%以上增长到30%以上L服务器和存储重点突破,有望实现跨越式增长从行业发展的角度看,受益于互联网应用的不断丰富、云计算业务的推动、5G商用建设加速、人工智能等行业的发展,服务器行业出货量有望持续快速增长中研普华产业研究院预计中国服务器行业市场规模有望从2021年的257亿美元,成长到2026年的462亿美元,年复合增速达到12%中兴通讯的服务器产品覆盖Intel通用服务器、AMD通用服务器、IntelGPU服务器和基于国产海光/飞腾芯片的创新服务器四大类公司服务器产品持续多年的研发投入,产品竞争力突出,屡获行业大奖FrostSulliva授予公司“2021年度全球服务器产品创新奖”,中兴通讯自主研发的新一代R5300G4X两路服务器刷新了SPECrate2017_fp_base测试以及SPECrate2017_int_base测试成绩,同时创造了浮点运算和整形运算性能测试成绩新的世界纪录凭借公司持续强化的产品实力,中兴通讯服务器市场重点突破,重点客户规模拓展2021年6月,中国移动集中网络云资源池三期工程计算型服务器采购中标候选人公示,中兴通讯中标本项目最大份额这是中兴通讯继中国移动2019年至2020年PC服务器集中采购、中国移动2020年PC服务器集中采购两个项目后,再次获得中国移动通用服务器类项目的最大份额,不断证明公司服务器领域的产品竞争实力中兴产品竞争力不断强化,在运营商等重点客户市场有望持续突破存储是中兴通讯另一个重要布局的产品板块,存储与服务器协同性较强,借助公司在服务器领域的市场优势,进一步迭代计算和存储等系列化产品,有望形成更加完善的产品矩阵,加强整体市场竞争力从行业发展上看,根据IDC数据,2021年以来,中国外置存储市场保持了较快的增长,2021年上半年同比增长率达到
33.5%市场规模达到
23.9亿美元;2021年第二季度同比增长为
33.3%市场规模为
14.6亿美元,未来五年复合增长率将达到
12.6%规模将在2025年达到96亿美元中兴通讯目前主要推出四大型号的存储系统产品,覆盖全闪存储、虚拟化存储等新技术,配合KingStorV2存储平台软件,可以提供完备的存储增值业务功能,满足企业用户对数据存储容量、10性能、数据安全性、业务连续性等多方面需求,应用在中大型数据库、高性能计算、多媒体视频数据存储、文件服务、互联网应用、备份、容灾等等多种领域和行业可以为用户提供安全可靠、性能卓越的存储服务
2.
2.2数据库技术领先,国产替代空间广阔据中国信通院测算,2020年全球数据库市场规模为671亿美元,其中中国数据库市场规模为35亿美元约合
240.9亿元人民币,占全球
5.2%预计到2025年全球数据库市场规模将达到798亿美元中国的IT总支出将占全球
12.3%中国信通院预计,中国数据库市场在全球的占比将在2025年接近中国IT总支出在全球的占比,中国数据库市场总规模将达到688亿元,市场年复合增长率CAGR为
23.4%o从下游行业来看,金融、电信、政务、制造、互联网五个行业采购的数据库产品及服务占总市场的80%以上,其中金融行业2020年各类数据库中,Oracle.DB
2、MySQL、PostgreSQL等海外数据库厂商市场占比超过90吼作为关乎国民经济正常运行的关键行业,防止潜在供应链风险,技术层面国产化需求强烈,国产替代空间广阔FrostSullivan联合头豹研究院正式发布2020年中国金融级分布式数据库市场报告,中兴通讯GoldenDB位居中国金融级分布式数据库领导者象限第一位置,成为国产分布式数据库金融行业第一品牌核心业务系统是金融行业最重要的业务系统模块,对数据库的要求最高,核心业务系统的应用情况最能体现数据库产品在金融行业的能力和认可,国有大行需求则代表国内金融行业的发展趋势中兴通讯数据库产品在国有大行核心系统的稳定运行,证明了公司领先的技术实力,未来有望在金融以及其他行业持续快速拓展
2.
3.渠道建设成效显著,云网生态共赢产品力持续强化的同时,中兴进一步扩大“云网生态”阵营建设,渠道拓展成效显著,打开政企市场成长空间公司贯彻落实“双百千”商业合作计划,合作伙伴优先,建设共赢的“云网生态”2021年核心渠道数量同比增加45%服务器产品核心渠道数量同比增加145%O针对重点行业中百强千企逐步实现全面覆盖同时中兴重构合作伙伴一站式服务平台,上线发布在线配置报价产品(CPQ)作为政企业务数字化转型背景下的新产品,CPQ具有“自主报价、上下贯通、灵活易用、高效协同、极致体验”的特点,进一步赋能渠道伙伴,共同推动中兴政企业务的长期成长工业互联网蓬勃发展,中兴大有可为
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1.工业互联网行业蓬勃发展工业互联网作为数字经济与垂直行业深度融合的代表性场景,获得中央及地方的高度重视随着新基建、数字经济纳入新阶段发展重点,工业互联网领域的政策支持力度持续加大“十四五”规划指出工业互联网平台应用普及率将从
14.7%提升到45%从2017年国务院颁布关于深化互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见以来,工业互联网相关政策频出,不断深化落地,推动工业互联网行业快速落地和发展2021年工业互联网产业增加值预计突破四万亿,工业互联网产业增加值规模占GDP比重呈现稳步增长趋势,同时中国工业互联网产业结构不断优化根据中国工业互联网研究院测算,2020年中国工业互联网产业增加值规模达到
3.57万亿元,名义增速达到
11.66%其中工业互联网直接产业增加值规模为
0.95万亿元名义增速为
10.17%工业互联网渗透产业增加值规模为
2.62万亿元,名义增速达到
12.21%2017-2020年工业互联网产业增加值规模占GDP比重呈现稳步增长趋势中国工业互联网研究院预计2021年比重上升至
3.67%工业互联网逐步成为国民经济增长的重要支撑中国工业互联网产业结构不断优化中国工业互联网研究院预计2021年高达
4.13万亿的工业互联网增加值规模中,渗透产业部分为
3.04万亿,占总增加值规模的比例将达到
73.65%
2.
3.
2.中兴在工业互联网中的应用随着5G网络覆盖的快速推进以及5G技术标准的不断完善和成熟,5G行业应用开始蓬勃发展,相比2G/3G/4GC端为主的商业模式,5G引入大量新技术实现对三大应用场景的支撑,将带动大量垂直行业5G应用需求的快速成长工业互联网是5G网络重点拓展的垂直行业应用领域之一,5G网络的大带宽、低时延、高可靠、大连接、切片化等技术特性非常契合工业场景下的应用需求大带宽能够支持工业AR、视觉识别检测、远程监控等;低时延高可靠在工业控制中至关重要;大连接在柔性生产、仓储管理、AGV等领域有着广泛的应用空间5G技术与各个工业部门的深度结合,探索出一系列工业互联网转型升级的标杆案例,工业互联网应用不断迭代成熟,未来有望进入规模复制的快速发展阶段运营商提供5G网络切片化的服务能力后,以中兴为代表的具备深厚的通信网络技术能力+行业垂直解决能力的科技巨头,能够切实帮助垂直行业客户完成企业数字化转型和ICT升级建设我们以电网和工厂两个典型案例具体来看5G垂直行业应用的ICT需求或者中兴的政企业务带来的需求拉动15G+智能电网电力通信网是支撑智能电网发展的重要基础设施之一,为智能电网提供安全、可靠、高效的信息接入及传送通道在智能电网时代,随着大量新能源、智能电器的普及,电力用户对用电质量要求持续提高,给电网特别是城市配电网的调控和管理带来巨大挑战众多新业务场景对网络时延、带宽、可靠性等方面有着明确的要求针对电网的特殊需求,中兴通讯可以从发电、送电、。